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Note PMとNotionを連携して、Note PMでページが作成されたらNotionのデータベースに追加する方法
社内FAQや議事録、日報、マニュアルなどをNote PMで管理している方にとって、その情報を他のメンバーと共有することは重要です。
しかし、情報が分散していると、確認や転記に手間がかかり、時間もかかってしまいます。
特に、チームの中でプロジェクトの進行状況や会議の決定事項を共有する際、手動での情報更新にはある程度の手間がかかります。
そんな時に活用できるのが、Yoomを使ったNote PMとNotionの連携です。今回は、この連携のメリットを詳しくご紹介します。
Note PMとNotionを連携するメリット
メリット1: 情報の一元管理で共有をスムーズに
社内FAQ、議事録、日報、マニュアルを一箇所で管理・共有することには多くの利点があります。
Notionに日報を集約させ確認できるようにすることで、情報を個別に探す手間が減り、チームの状況把握が容易になるでしょう。
さらに議事録の一元化で、チームメンバー全員が会議内容を確認しやすくなり、次回の会議準備もスムーズになるでしょう。
このようにNote PMとNotionの連携で、情報を一元化することで、さまざまな職種や場面における情報共有が円滑になることが期待できます。
メリット2: 自動化で転記ミスを抑え、情報を共有しやすく
Note PMで作成した情報をそのままNotionでも活用できるため、繰り返し入力する手間を減らし、他のタスクに集中できる時間を確保できます。
特に、忙しい時期や入力作業が多い場合、正確に情報を反映させるのは簡単ではありません。
こうした状況で、自動化を取り入れることで、転記時のミスを抑え、情報の正確さを保ちやすくなります。
自動化により、情報の共有がスムーズになり、確認や修正にかかる時間も減らせるため、チーム全体の作業が円滑に進むでしょう。
[Yoomとは]
Note PMとNotionの連携フローの作り方
ここからは、「Note PMでページが作成されたらNotionのデータベースにも追加する」フローの設定についてご紹介します。
Yoomアカウントをお持ちでない方は、Yoomのアカウント発行ページからアカウントを作成してください。
事前に確認するもの
- Notionでデータベースを作成する際は、テーブルビューを使用する必要があります。
※ベーシックなテーブルで作成した場合、データベースとして認識されない可能性があります。
ステップ1: Yoomにログイン
(1)下記のバナーの「詳細を見る」から、「このテンプレートを試してみる」をクリックしてください。
■概要NotePMでナレッジを蓄積し、Notionでタスクやプロジェクト管理を行っているものの、それぞれの情報を手作業で同期させることに手間を感じていませんか？情報の二重入力は非効率なだけでなく、転記ミスや更新漏れの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、NotePMで新しいページが作成された際に、その情報を自動でNotionのデータベースにも追加できます。NotePMとNotionをスムーズに連携させ、情報管理の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方- NotePMとNotionを併用しており、手作業での二重入力に手間を感じている方
- チームで作成したドキュメントを一元管理し、情報の散在を防ぎたいと考えている方
- NotePMで蓄積したナレッジを、Notionのデータベースと自動で連携させたい方
■このテンプレートを使うメリット- NotePMにページが作成されると自動でNotionにレコードが追加されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業での情報転記が不要になることで、コピー＆ペーストのミスや入力漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、情報の正確性を保ちます。
■フローボットの流れ- はじめに、NotePMとNotionをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでNotePMを選択し、「ページが作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでNotionの「レコードを追加する」アクションを設定し、トリガーで取得したNotePMのページ情報をNotionのデータベースに登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Notionの「レコードを追加する」アクションにて、どのデータベースに情報を追加するかを任意で設定してください。
- Notionデータベースの各プロパティ（項目）に対して、NotePMから取得したどの情報（ページタイトルやURLなど）を割り当てるかを設定できます。
- 特定のプロパティには、NotePMからの情報だけでなく、固定のテキストや日付などを設定することも可能です。
■注意事項- NotePM、NotionのそれぞれとYoomを連携してください。
- NotePMはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- パーソナルプラン・ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
- NotePMとNotionを併用しており、手作業での二重入力に手間を感じている方
- チームで作成したドキュメントを一元管理し、情報の散在を防ぎたいと考えている方
- NotePMで蓄積したナレッジを、Notionのデータベースと自動で連携させたい方
■このテンプレートを使うメリット
- NotePMにページが作成されると自動でNotionにレコードが追加されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業での情報転記が不要になることで、コピー＆ペーストのミスや入力漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、情報の正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、NotePMとNotionをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでNotePMを選択し、「ページが作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでNotionの「レコードを追加する」アクションを設定し、トリガーで取得したNotePMのページ情報をNotionのデータベースに登録します。
■このワークフローのカスタムポイント
- Notionの「レコードを追加する」アクションにて、どのデータベースに情報を追加するかを任意で設定してください。
- Notionデータベースの各プロパティ（項目）に対して、NotePMから取得したどの情報（ページタイトルやURLなど）を割り当てるかを設定できます。
- 特定のプロパティには、NotePMからの情報だけでなく、固定のテキストや日付などを設定することも可能です。
■注意事項
- NotePM、NotionのそれぞれとYoomを連携してください。
- NotePMはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- パーソナルプラン・ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
(2)ワークスペースの一覧から、任意のプロジェクトを選択します。
コピーしたテンプレートはプロジェクト一覧の「マイプロジェクト」に格納されていますので、そちらをご確認ください。
(3)以下の画面が表示されたら、ステップ2に進んでください。
ステップ2: Note PMの設定
次にNote PMの設定に移ります。
(1)画面左側にある「マイアプリ」をクリック
(2)次に、画面右側に表示される「+新規接続」をクリック
(3)アプリ一覧からNote PMを選択
(4)新規登録画面の指示に従い、アカウント名とアクセストークンを入力してください。
(5)「追加」をクリックし、マイアプリ登録が完了です。
ステップ3: Notionの設定
次はNotionの設定です。これも「マイアプリ」に登録してください。
(1)アプリ一覧からNotionを選択
(2)アクセスをリクエストしている画面で「ページを選択する」をクリック
(3)アクセスを許可するページに任意でチェックを入れ、「アクセスを許可する」をクリック
(4)これでNotionのマイアプリ登録が完了しました。
(5)プロジェクト一覧から「マイプロジェクト」をクリック
(6)コピーしたテンプレートをクリック
(7)フローの一覧画面の右上にある「編集する」をクリックし、ステップ4に進んでください。
ステップ4: トリガーとアクションの設定
(1)フローの一覧画面から「アプリトリガー」をクリック
(2)アプリトリガーのタイトルを設定
※既に設定されているタイトルをそのまま使用しても大丈夫です。
(3)トリガーアクションは「ページが作成されたら」が選択されていることを確認
(4)「次へ」をクリック
■アプリトリガーのWebhookイベント受信設定
(5)画面の指示にしたがってWebhookURLをコピーし、下記の設定を行ってください。
- YoomのWebhookURLをNote PMに設定
- 通知条件で「ページの新規作成」にチェックを入れる
(6)「テスト」でエラーが出なければ「保存する」をクリック
(7)続いてアプリトリガーの下に表示される「データベースを操作する」をクリック
(8)タイトルを設定し、実行アクションは「レコードを追加する」が選択されていることを確認
(9)データベースの連携では、データベースIDを設定します。
入力欄を一度クリックしてもらうと、候補が表示されるのでその中から任意で選択してください。
(10)「次へ」をクリック
■データベース操作の詳細設定
(11)追加するレコードの値には、「ページが作成されたら」のアウトプットからNo任意で設定
(12)「テスト」でエラーが出なければ、「保存」をクリック
(13)以下の画面が表示されたら、「トリガーをON」をクリック
お疲れ様でした、設定は以上です。
今回紹介したフローボットのテンプレートは、Yoomに登録することで利用可能です。
■概要NotePMでナレッジを蓄積し、Notionでタスクやプロジェクト管理を行っているものの、それぞれの情報を手作業で同期させることに手間を感じていませんか？情報の二重入力は非効率なだけでなく、転記ミスや更新漏れの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、NotePMで新しいページが作成された際に、その情報を自動でNotionのデータベースにも追加できます。NotePMとNotionをスムーズに連携させ、情報管理の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方- NotePMとNotionを併用しており、手作業での二重入力に手間を感じている方
- チームで作成したドキュメントを一元管理し、情報の散在を防ぎたいと考えている方
- NotePMで蓄積したナレッジを、Notionのデータベースと自動で連携させたい方
■このテンプレートを使うメリット- NotePMにページが作成されると自動でNotionにレコードが追加されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業での情報転記が不要になることで、コピー＆ペーストのミスや入力漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、情報の正確性を保ちます。
■フローボットの流れ- はじめに、NotePMとNotionをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでNotePMを選択し、「ページが作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでNotionの「レコードを追加する」アクションを設定し、トリガーで取得したNotePMのページ情報をNotionのデータベースに登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Notionの「レコードを追加する」アクションにて、どのデータベースに情報を追加するかを任意で設定してください。
- Notionデータベースの各プロパティ（項目）に対して、NotePMから取得したどの情報（ページタイトルやURLなど）を割り当てるかを設定できます。
- 特定のプロパティには、NotePMからの情報だけでなく、固定のテキストや日付などを設定することも可能です。
■注意事項- NotePM、NotionのそれぞれとYoomを連携してください。
- NotePMはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- パーソナルプラン・ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
- NotePMとNotionを併用しており、手作業での二重入力に手間を感じている方
- チームで作成したドキュメントを一元管理し、情報の散在を防ぎたいと考えている方
- NotePMで蓄積したナレッジを、Notionのデータベースと自動で連携させたい方
■このテンプレートを使うメリット
- NotePMにページが作成されると自動でNotionにレコードが追加されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業での情報転記が不要になることで、コピー＆ペーストのミスや入力漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、情報の正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、NotePMとNotionをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでNotePMを選択し、「ページが作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでNotionの「レコードを追加する」アクションを設定し、トリガーで取得したNotePMのページ情報をNotionのデータベースに登録します。
■このワークフローのカスタムポイント
- Notionの「レコードを追加する」アクションにて、どのデータベースに情報を追加するかを任意で設定してください。
- Notionデータベースの各プロパティ（項目）に対して、NotePMから取得したどの情報（ページタイトルやURLなど）を割り当てるかを設定できます。
- 特定のプロパティには、NotePMからの情報だけでなく、固定のテキストや日付などを設定することも可能です。
■注意事項
- NotePM、NotionのそれぞれとYoomを連携してください。
- NotePMはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- パーソナルプラン・ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
その他のNote PM・Notionを使った自動化の例の紹介
Yoomには今回紹介したフロー以外にも、Note PMやNotionを連携させた多くのフローがあります。今回は、その中から3つの例をご紹介します。
1. Note PMでページが作成されたらGoogleスプレッドシートのデータベースに情報を追加するフロー
このフローを活用すれば、Googleスプレッドシートを使ったデータの整理や分析がしやすくなり、チーム内での情報共有に役立ちます。
■概要NotePMでナレッジページを日々作成しているものの、その情報を別途Google スプレッドシートで管理するために手作業で転記する手間が発生していませんか？こうした二重入力は時間がかかるだけでなく、入力漏れやミスの原因にもなりえます。このワークフローを活用すれば、NotePMで新しいページが作成されたら、その情報を自動でGoogle スプレッドシートに追加することが可能になり、ナレッジ管理の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方- NotePMとGoogle スプレッドシートを併用し、情報管理を行っている方
- NotePMで作成されたページの情報を一覧化して、管理の手間を省きたいチームリーダーの方
- 手作業による情報連携を自動化し、ヒューマンエラーを防止したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- NotePMにページが作成されると、自動でGoogle スプレッドシートに情報が追加されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業による転記が不要になることで、入力ミスや更新漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、NotePMとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでNotePMを選択し、「ページが作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションを設定し、トリガーで取得した情報を指定のシートに追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Google スプレッドシートのオペレーション設定では、情報を追加したいスプレッドシート、シート、およびテーブルの範囲を任意で指定してください。
- NotePMから取得したどの情報（ページタイトル、URL、作成者など）を、Google スプレッドシートのどの列に追加するかも自由に設定できます。
■注意事項- Google スプレッドシート、NotePMのそれぞれとYoomを連携してください。
- NotePMはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- パーソナルプラン・ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
- NotePMとGoogle スプレッドシートを併用し、情報管理を行っている方
- NotePMで作成されたページの情報を一覧化して、管理の手間を省きたいチームリーダーの方
- 手作業による情報連携を自動化し、ヒューマンエラーを防止したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- NotePMにページが作成されると、自動でGoogle スプレッドシートに情報が追加されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業による転記が不要になることで、入力ミスや更新漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、NotePMとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでNotePMを選択し、「ページが作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションを設定し、トリガーで取得した情報を指定のシートに追加します。
■このワークフローのカスタムポイント
- Google スプレッドシートのオペレーション設定では、情報を追加したいスプレッドシート、シート、およびテーブルの範囲を任意で指定してください。
- NotePMから取得したどの情報（ページタイトル、URL、作成者など）を、Google スプレッドシートのどの列に追加するかも自由に設定できます。
■注意事項
- Google スプレッドシート、NotePMのそれぞれとYoomを連携してください。
- NotePMはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- パーソナルプラン・ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
2. Note PMでコメントが追加されたらMicrosoft Teamsに通知するフロー
このフローを使えば、Note PMにコメントが追加された際にMicrosoft Teamsに自動通知され、コミュニケーションをスムーズに進めることができるでしょう。
■概要社内ナレッジ共有にNotePMを活用しているものの、新しいコメントに気づくのが遅れ、コミュニケーションにタイムラグが発生していませんか？重要な更新を見逃してしまうと、業務の停滞にも繋がりかねません。このワークフローを活用すれば、NotePMにコメントが追加されたタイミングで、指定したMicrosoft Teamsのチャネルへ自動で通知を送信できます。これにより、確認漏れを防ぎ、チーム内の情報共有を円滑にします。
■このテンプレートをおすすめする方- NotePMとMicrosoft Teamsを併用し、情報共有を迅速化したいと考えている方
- NotePMのコメント確認漏れや、対応の遅れに課題を感じているチームリーダーの方
- 手動での確認作業をなくし、より重要な業務に集中したいと考えているすべての方
■このテンプレートを使うメリット- NotePMへのコメント追加をトリガーに自動で通知が届くため、確認作業の手間を省き、コミュニケーションを迅速化できます。
- 人の手による確認が不要になるため、重要なコメントの見落としといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報伝達を支援します。
■フローボットの流れ- はじめに、NotePMとMicrosoft TeamsをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでNotePMを選択し、「コメントが追加されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsを選択し、「チャネルにメッセージを送る」アクションを設定し、NotePMから取得した情報をメッセージに含めるように設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Microsoft Teamsへの通知先は、任意のチャネルや個人に設定することが可能です。
- 通知メッセージの本文は自由にカスタマイズでき、固定のテキストだけでなく、NotePMのトリガーで取得したコメント内容や投稿者名といった情報を変数として埋め込むこともできます。
■注意事項- Microsoft Teams、NotePMのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- NotePMはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- パーソナルプラン・ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
- NotePMとMicrosoft Teamsを併用し、情報共有を迅速化したいと考えている方
- NotePMのコメント確認漏れや、対応の遅れに課題を感じているチームリーダーの方
- 手動での確認作業をなくし、より重要な業務に集中したいと考えているすべての方
■このテンプレートを使うメリット
- NotePMへのコメント追加をトリガーに自動で通知が届くため、確認作業の手間を省き、コミュニケーションを迅速化できます。
- 人の手による確認が不要になるため、重要なコメントの見落としといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報伝達を支援します。
■フローボットの流れ
- はじめに、NotePMとMicrosoft TeamsをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでNotePMを選択し、「コメントが追加されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsを選択し、「チャネルにメッセージを送る」アクションを設定し、NotePMから取得した情報をメッセージに含めるように設定します。
■このワークフローのカスタムポイント
- Microsoft Teamsへの通知先は、任意のチャネルや個人に設定することが可能です。
- 通知メッセージの本文は自由にカスタマイズでき、固定のテキストだけでなく、NotePMのトリガーで取得したコメント内容や投稿者名といった情報を変数として埋め込むこともできます。
■注意事項
- Microsoft Teams、NotePMのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- NotePMはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- パーソナルプラン・ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
3. メールで届いた請求書情報をAI-OCRで読み取り、Notionのデータベースに追加するフロー
メールで受け取った請求書情報をAI-OCRで読み取り、自動でNotionに追加することで経理業務の効率化が期待できます。手動での入力を減らし、情報の正確性を保ちながら、作業の手間を軽減されるでしょう。
■概要
メールで届いた請求書情報をAI-OCRで読み取りNotionのデータベースに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.請求書をメールで受け取る機会が多い経理担当者
・請求書の情報を手入力する手間を省いて業務効率を向上させたい方
・入力ミスを減らして正確な請求書情報をデータベースに登録したい方
・Notionで請求書情報を一元管理して検索や分析に活用したい方
2.請求書情報に基づいて業務を行う方
・請求書情報がNotionに自動で登録されることで支払い処理や承認手続きなどをスムーズに進めたい方
・Notion上で請求書情報を簡単に検索・確認したい方
3.ペーパーレス化・業務効率化を進める企業
・紙の請求書を電子化してペーパーレス化を進めたい方
・請求書処理の自動化により業務効率化とコスト削減を実現したい方
■このテンプレートを使うメリット
メールで届く請求書を手作業でNotionのデータベースに転記するのは、非常に多くの時間がかかってしまい転記ミスや情報漏れの原因にもなります。
このフローを活用することで、メールで届いた請求書をAI-OCRが自動的に読み取りNotionのデータベースに必要な情報が追加され、手作業での入力作業が不要になり業務効率が大幅に改善されます。また、ヒューマンエラーのリスクも軽減されることで、より正確な請求書管理が可能になります。
■注意事項
・NotionとYoomを連携してください。
・AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
■概要
メールで届いた請求書情報をAI-OCRで読み取りNotionのデータベースに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.請求書をメールで受け取る機会が多い経理担当者
・請求書の情報を手入力する手間を省いて業務効率を向上させたい方
・入力ミスを減らして正確な請求書情報をデータベースに登録したい方
・Notionで請求書情報を一元管理して検索や分析に活用したい方
2.請求書情報に基づいて業務を行う方
・請求書情報がNotionに自動で登録されることで支払い処理や承認手続きなどをスムーズに進めたい方
・Notion上で請求書情報を簡単に検索・確認したい方
3.ペーパーレス化・業務効率化を進める企業
・紙の請求書を電子化してペーパーレス化を進めたい方
・請求書処理の自動化により業務効率化とコスト削減を実現したい方
■このテンプレートを使うメリット
メールで届く請求書を手作業でNotionのデータベースに転記するのは、非常に多くの時間がかかってしまい転記ミスや情報漏れの原因にもなります。
このフローを活用することで、メールで届いた請求書をAI-OCRが自動的に読み取りNotionのデータベースに必要な情報が追加され、手作業での入力作業が不要になり業務効率が大幅に改善されます。また、ヒューマンエラーのリスクも軽減されることで、より正確な請求書管理が可能になります。
■注意事項
・NotionとYoomを連携してください。
・AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
まとめ
Note PMとNotionを自動化ツールで連携することで、社内FAQや議事録、日報、マニュアルなどを一元的に管理・共有しやすくなります。
これにより、プロジェクトマネージャーやサポート担当者、営業チームなど、さまざまな立場の方が必要な情報をすぐに確認でき、作業の効率化に役立ちます。
また、自動化によって手動での転記作業を減らし、転記ミスを抑え、他のタスクに集中する時間を増やすことが期待できます。
こうした自動化を活用すれば、情報の管理がよりシンプルになり、日々の作業をスムーズに進めるためのサポートとなるでしょう。
ぜひ、Yoomでこの自動化を取り入れて、情報共有の効率化を試してみてはいかがでしょうか？
プログラミング知識なしで手軽に構築できます。
