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NotePMは企業内の情報管理に優れたツールですが、Microsoft Excelと連携させることでさらに便利になります。
例えば、NotePMで作成されたページの情報を自動でMicrosoft Excelに転記することで、タスク管理や進捗状況の確認が一箇所ででき、プロジェクト全体を見通しやすくなります。
さらに、他のチームや部門との情報共有が簡単になり、共同作業がスムーズに進むようになるはずです。
こうした自動化はプログラミングの知識が必要でしたが、Yoomのフローボットテンプレートを使うことで簡単に設定できます！
本記事では、NotePMで新しいページが作成されると、Microsoft Excelに情報を追加する設定方法を詳しく解説します。
ぜひ最後までお読みくださいね。
本記事ではノーコードツール「Yoom」を使用した連携方法をご紹介します。
難しい設定や操作は必要なく、非エンジニアの方でも簡単に実現できます。
下記のテンプレートから今すぐに始めることもできるので、ぜひお試しください！
■概要
Note PMでページが作成されたらMicrosoft Excelのデータベースに情報を追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Note PMを利用するチームメンバー
・Note PMへのコメント追加を迅速に把握したい方
・Note PMのコメント情報をチームメンバーに迅速に共有したい方
2.チームリーダー・マネージャー
・NotePMの追加情報を把握してチームの進捗管理に役立てたい方
・NotePMの特定のプロジェクトやページへの重要なコメント追加を見逃したくない方
■このテンプレートを使うメリット
NotePMはプロジェクト管理を効率化する優れたツールですが、情報が複数のプラットフォームに分散してしまうと、チーム全体の連携が取りにくくなり業務効率が低下する可能性があります。
このフローを導入すれことで、NotePMでページが作成されたらMicrosoft Excelのデータベースに自動的に情報が追加され、プロジェクトの情報を一元管理できるようになりチームメンバー全員が同じ情報にアクセスできるようになります。また手動での情報転記が不要になるため、時間の節約だけでなく転記ミスなどのヒューマンエラーも防ぐことも可能になります。
■注意事項
・Note PM、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
[Yoomとは]
連携作業の中で使用するものをリストアップしました。
＞公式サイト：APIアクセストークン作成方法
Microsoft Excelとの連携は、Microsoft SharePointかOneDriveを使って行います。
Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定詳細はこちらもチェックしてみてください。
ここでは、連携するアプリをYoomに登録する設定を行います。これを、マイアプリ連携といいます。
では、Yoomのワークスペースにログインいただき、マイアプリの項目から新規接続をクリック！
Yoomで接続できるアプリ一覧が表示されます。一番上の検索窓から今回接続するアプリを検索し、マイアプリ登録を進めます。
「NotePM」で検索し、ヒットしたアプリ名をクリックすると、こちらの画面が表示されます。
「Microsoft Excel」で検索し、ヒットしたアプリ名をクリックすると、こちらの画面が表示されます。
今回の連携で使用するマイアプリの登録が完了しました。
Yoomへ登録後、こちらのバナーの「試してみる」をクリックします。
■概要
Note PMでページが作成されたらMicrosoft Excelのデータベースに情報を追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Note PMを利用するチームメンバー
・Note PMへのコメント追加を迅速に把握したい方
・Note PMのコメント情報をチームメンバーに迅速に共有したい方
2.チームリーダー・マネージャー
・NotePMの追加情報を把握してチームの進捗管理に役立てたい方
・NotePMの特定のプロジェクトやページへの重要なコメント追加を見逃したくない方
■このテンプレートを使うメリット
NotePMはプロジェクト管理を効率化する優れたツールですが、情報が複数のプラットフォームに分散してしまうと、チーム全体の連携が取りにくくなり業務効率が低下する可能性があります。
このフローを導入すれことで、NotePMでページが作成されたらMicrosoft Excelのデータベースに自動的に情報が追加され、プロジェクトの情報を一元管理できるようになりチームメンバー全員が同じ情報にアクセスできるようになります。また手動での情報転記が不要になるため、時間の節約だけでなく転記ミスなどのヒューマンエラーも防ぐことも可能になります。
■注意事項
・Note PM、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
テンプレートがコピーされると、以下のように表示されます。
さっそく、フローボットの設定を進めていきます！
Yoomアカウントの画面左側のマイプロジェクトから「【コピー】Note PMでページが作成されたらMicrosoft Excelに情報を追加する」をクリックしてください。
クリックした後、以下画面のようにテンプレート内容が表示されるので、1つ目のプロセスをクリックします。
連携するアカウント情報が入力されていることを確認してください。
→次へをクリック
WebhookURLをコピーして、NotePMのノートに紐付けましょう。今回は既存のノートに紐付けし、ページが新規作成されることをトリガーにします。
スクロールして下に進み、「サービス連携」の項目へ。追加ボタンをクリックし、Webhookを選択。
この画面で、Yoomの画面からコピーしたWebhookURLをペーストしましょう。Secretは設定しなくても進められます。
通知条件にチェックを入れ、テスト接続と登録するをクリックします。登録できたら、ノート内に新規ページを作成してください。
今回は以下のように、テスト用にページを作成しました。NotePMのページ追加が終わったら、Yoomの画面に戻ります。
→テストをクリック →成功すると、アウトプットにページの内容等が抽出されていました。
アウトプット情報はこの後のステップで引用・活用可能で、ここで得た情報を変数としてMicrosoft Excelの指定した範囲に反映できます。
→保存するをクリック
NotePM管理画面のWebhookURLの設定後に、イベント（ページの追加）発生が登録できていない可能性があります。追加後にもう一度テストを行ってください。
最後に、テンプレートの2番目のプロセスをクリックします。
連携するアカウント情報を確認します。データベースの連携は、設定が必要です。
データベースの連携が完了したら次に進みます。
→次へをクリック
次の画面で、「追加するレコードの値」に情報を入力していきます。
以下の画像のように、各項目に前ステップで取得したアウトプットを引用することで、自動でデータがMicrosoft Excelのシートに反映されます。
入力バーをクリックして、項目名に等しいアウトプットをどんどん設定していきましょう。
反映したくない項目があれば、その部分は空欄のままにしてください。
必要項目にアウトプットを埋め込んだら、テストをクリック!
テストに成功すると、実際に指定した範囲に情報が反映されます。
→反映結果に問題がないことを確認して、保存するをクリックします。
全てのプロセスが設定済みになると、コンプリート画面がポップアップされます。トリガーを【ON】にすれば、設定完了です。
プログラミングを使わず、連携が実現できました。
今回のテンプレートはこちらです。
■概要
Note PMでページが作成されたらMicrosoft Excelのデータベースに情報を追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Note PMを利用するチームメンバー
・Note PMへのコメント追加を迅速に把握したい方
・Note PMのコメント情報をチームメンバーに迅速に共有したい方
2.チームリーダー・マネージャー
・NotePMの追加情報を把握してチームの進捗管理に役立てたい方
・NotePMの特定のプロジェクトやページへの重要なコメント追加を見逃したくない方
■このテンプレートを使うメリット
NotePMはプロジェクト管理を効率化する優れたツールですが、情報が複数のプラットフォームに分散してしまうと、チーム全体の連携が取りにくくなり業務効率が低下する可能性があります。
このフローを導入すれことで、NotePMでページが作成されたらMicrosoft Excelのデータベースに自動的に情報が追加され、プロジェクトの情報を一元管理できるようになりチームメンバー全員が同じ情報にアクセスできるようになります。また手動での情報転記が不要になるため、時間の節約だけでなく転記ミスなどのヒューマンエラーも防ぐことも可能になります。
■注意事項
・Note PM、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
本日ご紹介した連携以外にもNotePMやMicrosoft ExcelのAPIを活用することで様々な自動化を実現することが可能です。
もし気になるものがあれば、ぜひ試してみてください！
作成したページ情報をデータベースツールに自動追加したり、コメント追加をチャットツールに自動通知することも可能です。
追加した情報が素早く反映されることで、後続作業にスムーズに移行できるようになるかもしれません。
■概要
日々の業務でGoogle スプレッドシートに情報を記録し、その内容を基にNotePMでページを作成する作業は、ツールの行き来が発生し手間がかかりますし、入力ミスや共有漏れといったヒューマンエラーのリスクも伴います。
このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートに行が追加されるだけでNotePMに自動でページが作成されるので、スムーズな業務進行を後押しします。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
Note PMでページが作成されたらGoogleスプレッドシートのデータベースに情報を追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Note PMとGoogleスプレッドシートの両方を利用するチーム
・Note PMで作成した議事録やメモをGoogleスプレッドシートのデータベースにも自動で保存し情報の一元管理をしたい方
・Note PMとGoogleスプレッドシート間での情報の手動転記を避けて作業効率を向上させたい方
・Note PMとGoogleスプレッドシートの情報を連携させ、それぞれのツールの強みを活かしたい方
2.Note PMを主に利用しているが、Googleスプレッドシートのデータ分析機能も活用したい方
・Note PMで作成した情報をGoogleスプレッドシートに取り込みデータベース化して検索性や分析機能を活用したい方
・Googleスプレッドシートの関数やグラフ機能を活用してNote PMの情報を分析したい方
■このテンプレートを使うメリット
NotePMはプロジェクト管理に非常に便利なツールですが、そこで作成されたページをGoogleスプレッドシートのデータベースに手動で転記するのは、手間がかかり情報共有の遅れや入力ミスに繋がる可能性があります。
このフローを活用することで、NotePMでページが作成されたら自動的にGoogleスプレッドシートのデータベースに必要な情報が追加され、プロジェクトメンバーはNote PMとGoogleスプレッドシートの両方を確認する必要がなくなり、最新の情報を効率的に共有することができます。また手作業による転記作業が不要になるため、業務効率が向上し入力ミスを防ぐこともできます。
■注意事項
・Note PM、GoogleスプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
Note PMでコメントが追加されたらSlackに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Note PMを利用するチームメンバー
・Note PMへのコメント追加を迅速に把握したい方
・Note PMのコメント情報をチームメンバーに迅速に共有したい方
・Note PMの特定のプロジェクトやページへのコメント追加をトリガーにSlackで通知を受け取りたい方
2.チームリーダー・マネージャー
・NotePMの追加情報を把握してチームの進捗管理に役立てたい方
・NotePMの特定のプロジェクトやページへの重要なコメント追加を見逃したくない方
・Slackで通知を受け取ることでNote PMの情報をより手軽に確認したい方
■このテンプレートを使うメリット
プロジェクトによって必要な情報や通知のタイミングは異なり、チームメンバーの役割や責任に応じて受け取るべき情報も異なります。
Slackへの自動通知は、通知内容、タイミング、通知先グループなどを自由にカスタマイズすることが可能になります。例えば、特定のキーワードを含むコメントが追加された場合にのみ通知を送ったり、特定のメンバーにのみ通知を送ったりすることができます。プロジェクトの特性やチームのニーズに合わせて最適な通知設定を行うことで、さらなる業務の効率化に繋がります。
■注意事項
・Note PM、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
社内ナレッジの共有でNotePMを活用しているものの、ページが更新されるたびに手動で確認し、関係者にMicrosoft Teamsで通知するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。重要な更新を見逃してしまい、情報共有に遅れが生じることもあります。このワークフローを活用すれば、NotePMでページが更新された際に、自動でMicrosoft Teamsに通知を送信し、こうした情報伝達の課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
Notionで特定の条件を満たすページが作成されるたびに、手作業でNotePMにも同様のページを作成する作業は、手間がかかり、情報の二重入力や更新漏れの原因になることもあります。
このワークフローを活用すれば、Notionでページが作成されると、設定した条件に基づいて自動でNotePMにもページが作成されるため、情報共有の効率化と作業負担の軽減を実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
情報の追加・更新を検知して情報を自動で集約したり、書類作成から関係者への共有もスムーズに行うことも可能となります。
転記ミスや誤記載が減り、情報の正確性も維持できるようになるでしょう。
■概要
BacklogとMicrosoft Excelを連携し、Backlogで課題が追加されたら、自動的にエクセルにも課題の内容を記載するフローボットです。
Backlogの課題をMicrosoft Excelでも管理する際などにご利用ください。連携するMicrosoft Excelの情報や設定内容を自由に変更してご利用ください。
■注意事項
・Backlog、Microsoft ExcelそれぞれとYoomを連携してください。
・エクセルオンラインにてご利用いただけます。ローカルのエクセルファイルでは使用できませんのでご注意ください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
Yoomフォームの情報でMicrosoft Excelの雛形から納品書を作成してSlackに通知するフローです。
取得した納品書の情報を、手作業でMicrosoft Excelへ転記しPDF発行を行う必要がなく、フォームに回答されただけですべての工程を自動的に行うことができます。
そのため、手間が省ける他入力ミスと言った管理エラーを無くすこともできます。
Slackに通知する内容は自由にカスタマイズすることができます。
■注意事項
・Microsoft Excel、SlackそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
日々の業務で発生する売上などのデータをMicrosoft Excelで集計し、Microsoft Teamsへ手作業でレポート投稿する業務は、時間がかかるだけでなく入力ミスなども起こりがちです。
このワークフローを活用すれば、設定したスケジュールで自動的にMicrosoft Excelのデータを集計し、計算処理を行った上でMicrosoft Teamsにレポートを投稿するため、毎日の報告業務を効率化し、本来のコア業務に集中できる環境を構築します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
Salesforceで商談情報を更新した後、関連するMicrosoft Excelのファイルも手作業で更新していませんか。この二重入力は時間がかかるだけでなく、入力ミスや更新漏れの原因にもなりがちです。このワークフローを活用することで、Salesforceの商談フェーズが更新された際に、Microsoft Excelの対応する情報を自動で更新できます。手作業によるデータ管理の煩わしさから解放され、より正確な情報管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
履歴書をOCRで読み取りMicrosoft Excelに追加するフローです。
Yoomではプログラミング不要でアプリ間の連携ができるため、簡単にこのフローを実現することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1.人事情報の管理を行う方
・Microsoft Excelに人事情報を集約している方
2.履歴書を取り扱う業務に従事している方
・企業の総務部門の方
■このテンプレートを使うメリット
履歴書のデータを人事情報としてMicrosoft Excelで管理している場合、毎回のデータ転記作業は1つの手間です。
また、履歴書の項目はフォーマットによって様々で項目の数や項位置が異なる場合もあり、転記作業は時間がかかります。
履歴書のデータを効率的にMicrosoft Excelへ転記したい方に、このフローは適しています。
このフローを活用することで、フォームから送信された履歴書のデータをMicrosoft Excelに自動で追加することができます。
Microsoft Excelへのデータ転記作業を効率化できるため、業務運営を円滑にすることが可能です。
■注意事項
・Microsoft ExcelとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
今回のNotePMとMicrosoft Excelの連携で、Yoomのテンプレートを使うことでプログラミングの知識がなくても簡単に実装できることがわかりました。
手作業の転記を省けるほか、情報を素早く管理する環境が整いそうですね！
さらに、正確で信頼性の高いデータをもとに判断を行えるようになるはずです。
チーム全体の業務がより効率的に進行するかもしれません。
Yoomはプログラミングの知識がなくても簡単に自動化を実現できるツールです。ぜひ業務の効率化にご活用ください。
では、またお会いしましょう！
