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Note PMでページが作成されたらMicrosoft Excelに情報を追加する方法
NotePMは企業内の情報管理に優れたツールですが、Microsoft Excelと連携させることでさらに便利になります。
例えば、NotePMで作成されたページの情報を自動でMicrosoft Excelに転記することで、タスク管理や進捗状況の確認が一箇所ででき、プロジェクト全体を見通しやすくなります。
さらに、他のチームや部門との情報共有が簡単になり、共同作業がスムーズに進むようになるはずです。
こうした自動化はプログラミングの知識が必要でしたが、Yoomのフローボットテンプレートを使うことで簡単に設定できます！
本記事では、NotePMで新しいページが作成されると、Microsoft Excelに情報を追加する設定方法を詳しく解説します。
ぜひ最後までお読みくださいね。
今すぐに試したい方へ
本記事ではノーコードツール「Yoom」を使用した連携方法をご紹介します。
難しい設定や操作は必要なく、非エンジニアの方でも簡単に実現できます。
下記のテンプレートから今すぐに始めることもできるので、ぜひお試しください！
■概要NotePMで作成した議事録や日報などのページ情報を、管理のためにMicrosoft Excelへ手作業で転記していませんか？この作業は手間がかかる上に、コピー＆ペーストのミスや入力漏れが発生する可能性もあります。このワークフローを活用すれば、NotePMで新しいページが作成されると、自動でMicrosoft Excelの指定したシートに情報が追加されるため、こうした手作業をなくし、正確なデータ管理を実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方- NotePMで作成したページ情報を、Microsoft Excelで管理している方
- 手作業でのデータ転記に時間を取られ、本来の業務に集中できていない方
- 情報共有のプロセスを自動化し、チーム全体の生産性を向上させたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- NotePMでページが作成されるたびに、自動でMicrosoft Excelへ情報が追加されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。
- 人の手によるコピー＆ペースト作業がなくなることで、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保つことができます。
■フローボットの流れ- はじめに、Microsoft ExcelとNotePMをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでNotePMを選択し、「ページが作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定し、NotePMで作成されたページの情報をExcelに追加するように設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Microsoft Excelの「レコードを追加する」アクションでは、どのファイルやシートに情報を追加するかを任意で指定してください。
- Excelの各列に、トリガーで取得したNotePMのページタイトルや作成者、URLといった情報を自由に割り当てることができます。また、固定のテキストを設定することも可能です。
■注意事項- Microsoft Excel、NotePMのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定に関しては「【Excel】データベースを操作するオペレーションの設定に関して」をご参照ください。
■このテンプレートをおすすめする方
- NotePMで作成したページ情報を、Microsoft Excelで管理している方
- 手作業でのデータ転記に時間を取られ、本来の業務に集中できていない方
- 情報共有のプロセスを自動化し、チーム全体の生産性を向上させたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- NotePMでページが作成されるたびに、自動でMicrosoft Excelへ情報が追加されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。
- 人の手によるコピー＆ペースト作業がなくなることで、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保つことができます。
■フローボットの流れ
- はじめに、Microsoft ExcelとNotePMをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでNotePMを選択し、「ページが作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定し、NotePMで作成されたページの情報をExcelに追加するように設定します。
■このワークフローのカスタムポイント
- Microsoft Excelの「レコードを追加する」アクションでは、どのファイルやシートに情報を追加するかを任意で指定してください。
- Excelの各列に、トリガーで取得したNotePMのページタイトルや作成者、URLといった情報を自由に割り当てることができます。また、固定のテキストを設定することも可能です。
■注意事項
- Microsoft Excel、NotePMのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定に関しては「【Excel】データベースを操作するオペレーションの設定に関して」をご参照ください。
[Yoomとは]
NotePMとMicrosoft Excelの連携フローの作り方
事前に準備するもの
連携作業の中で使用するものをリストアップしました。
NotePM
- ログイン情報（NotePMでの操作のため）
- アクセストークン
＞公式サイト：APIアクセストークン作成方法
Microsoft Excel
Microsoft Excelとの連携は、Microsoft SharePointかOneDriveを使って行います。
- Microsoft365のログイン情報
- 今回はMicrosoft SharePointを使った方法のご紹介のため、Microsoft SharePointのテスト環境をご用意ください。
- サイトの作成
- レコードを追加するMicrosoft Excelファイルのアップロード
- 表は1行目をヘッダと認識するため1行目の列に項目を作ってください。
- 項目にはユニークキーを挿入してください。もし同じ値がある場合は、値に連番をふるなど、システムがどの値か判別できるように設定をお願いします。
Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定詳細はこちらもチェックしてみてください。
ステップ1 マイアプリ連携の設定
ここでは、連携するアプリをYoomに登録する設定を行います。これを、マイアプリ連携といいます。
では、Yoomのワークスペースにログインいただき、マイアプリの項目から新規接続をクリック！
Yoomで接続できるアプリ一覧が表示されます。一番上の検索窓から今回接続するアプリを検索し、マイアプリ登録を進めます。
NotePM
「NotePM」で検索し、ヒットしたアプリ名をクリックすると、こちらの画面が表示されます。
- アカウント名
- 任意の文字列をご入力ください（メールアドレスなど）
- アクセストークン
- NotePMの管理画面から個人設定/APIアクセストークン/右上の新規作成をクリックします。
- APIアクセストークン詳細ページで、トークン名の入力（任意の文字列）とスコープのチェックをつけ、新規作成ボタンをクリックします。
- APIアクセストークンがポップアップされます。文字列をコピーし、再びYoomの設定画面へ。アクセストークンにペーストして追加ボタンをクリック連携完了です。
＞公式サイトヘルプ：APIアクセストークン作成方法
Microsoft Excel
「Microsoft Excel」で検索し、ヒットしたアプリ名をクリックすると、こちらの画面が表示されます。
- 連携するアカウントのメールアドレスまたは電話番号、SkypeのIDを入力します。
- パスワードを入力します。
＞ヘルプ：Microsoft365サービス群におけるマイアプリ登録手順と注意事項
今回の連携で使用するマイアプリの登録が完了しました。
ステップ2 Yoomのテンプレートをマイプロジェクトへコピーする
Yoomへ登録後、こちらのバナーの「試してみる」をクリックします。
■概要NotePMで作成した議事録や日報などのページ情報を、管理のためにMicrosoft Excelへ手作業で転記していませんか？この作業は手間がかかる上に、コピー＆ペーストのミスや入力漏れが発生する可能性もあります。このワークフローを活用すれば、NotePMで新しいページが作成されると、自動でMicrosoft Excelの指定したシートに情報が追加されるため、こうした手作業をなくし、正確なデータ管理を実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方- NotePMで作成したページ情報を、Microsoft Excelで管理している方
- 手作業でのデータ転記に時間を取られ、本来の業務に集中できていない方
- 情報共有のプロセスを自動化し、チーム全体の生産性を向上させたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- NotePMでページが作成されるたびに、自動でMicrosoft Excelへ情報が追加されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。
- 人の手によるコピー＆ペースト作業がなくなることで、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保つことができます。
■フローボットの流れ- はじめに、Microsoft ExcelとNotePMをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでNotePMを選択し、「ページが作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定し、NotePMで作成されたページの情報をExcelに追加するように設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Microsoft Excelの「レコードを追加する」アクションでは、どのファイルやシートに情報を追加するかを任意で指定してください。
- Excelの各列に、トリガーで取得したNotePMのページタイトルや作成者、URLといった情報を自由に割り当てることができます。また、固定のテキストを設定することも可能です。
■注意事項- Microsoft Excel、NotePMのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定に関しては「【Excel】データベースを操作するオペレーションの設定に関して」をご参照ください。
■このテンプレートをおすすめする方
- NotePMで作成したページ情報を、Microsoft Excelで管理している方
- 手作業でのデータ転記に時間を取られ、本来の業務に集中できていない方
- 情報共有のプロセスを自動化し、チーム全体の生産性を向上させたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- NotePMでページが作成されるたびに、自動でMicrosoft Excelへ情報が追加されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。
- 人の手によるコピー＆ペースト作業がなくなることで、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保つことができます。
■フローボットの流れ
- はじめに、Microsoft ExcelとNotePMをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでNotePMを選択し、「ページが作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定し、NotePMで作成されたページの情報をExcelに追加するように設定します。
■このワークフローのカスタムポイント
- Microsoft Excelの「レコードを追加する」アクションでは、どのファイルやシートに情報を追加するかを任意で指定してください。
- Excelの各列に、トリガーで取得したNotePMのページタイトルや作成者、URLといった情報を自由に割り当てることができます。また、固定のテキストを設定することも可能です。
■注意事項
- Microsoft Excel、NotePMのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定に関しては「【Excel】データベースを操作するオペレーションの設定に関して」をご参照ください。
テンプレートがコピーされると、以下のように表示されます。
ステップ3 アプリトリガー「ページが作成されたら」
さっそく、フローボットの設定を進めていきます！
Yoomアカウントの画面左側のマイプロジェクトから「【コピー】Note PMでページが作成されたらMicrosoft Excelに情報を追加する」をクリックしてください。
クリックした後、以下画面のようにテンプレート内容が表示されるので、1つ目のプロセスをクリックします。
(1/2)連携アカウントとアクションを選択
連携するアカウント情報が入力されていることを確認してください。
→次へをクリック
(2/2)アプリトリガーのWebhookイベント受信設定
WebhookURLをコピーして、NotePMのノートに紐付けましょう。今回は既存のノートに紐付けし、ページが新規作成されることをトリガーにします。
スクロールして下に進み、「サービス連携」の項目へ。追加ボタンをクリックし、Webhookを選択。
この画面で、Yoomの画面からコピーしたWebhookURLをペーストしましょう。Secretは設定しなくても進められます。
通知条件にチェックを入れ、テスト接続と登録するをクリックします。登録できたら、ノート内に新規ページを作成してください。
今回は以下のように、テスト用にページを作成しました。NotePMのページ追加が終わったら、Yoomの画面に戻ります。
→テストをクリック →成功すると、アウトプットにページの内容等が抽出されていました。
アウトプット情報はこの後のステップで引用・活用可能で、ここで得た情報を変数としてMicrosoft Excelの指定した範囲に反映できます。
→保存するをクリック
※もしエラーになったら
NotePM管理画面のWebhookURLの設定後に、イベント（ページの追加）発生が登録できていない可能性があります。追加後にもう一度テストを行ってください。
ステップ4 データベースを操作する「レコードを追加する」
最後に、テンプレートの2番目のプロセスをクリックします。
(1/2)データベースの連携「レコードを追加する」
連携するアカウント情報を確認します。データベースの連携は、設定が必要です。
- ファイルの保存場所
- 今回はMicrosoft SharePointを使うため、プルダウンを開きMicrosoft SharePointを選択します。
- サイトID
- 編集欄をクリックすると、連携したアカウントに紐づいているサイトが候補にあがります。選択するとIDが引用されます。
- ファイル名
- 設定は任意です。
- アイテムID
- 編集欄をクリックするとプルダウンが開き、選択したサイト内にあるMicrosoft Excelのファイル名が表示されます。選択すると、IDが引用されます。
- テーブル範囲
- 「列行:列行」という形式で設定してください。今回はA〜Hがテーブル範囲のためA1:G1と入力しました。
データベースの連携が完了したら次に進みます。
→次へをクリック
(2/2)データベース操作の詳細設定
次の画面で、「追加するレコードの値」に情報を入力していきます。
以下の画像のように、各項目に前ステップで取得したアウトプットを引用することで、自動でデータがMicrosoft Excelのシートに反映されます。
入力バーをクリックして、項目名に等しいアウトプットをどんどん設定していきましょう。
反映したくない項目があれば、その部分は空欄のままにしてください。
必要項目にアウトプットを埋め込んだら、テストをクリック!
テストに成功すると、実際に指定した範囲に情報が反映されます。
→反映結果に問題がないことを確認して、保存するをクリックします。
ステップ5 アプリトリガーを【ON】にする
全てのプロセスが設定済みになると、コンプリート画面がポップアップされます。トリガーを【ON】にすれば、設定完了です。
プログラミングを使わず、連携が実現できました。
今回のテンプレートはこちらです。
■概要NotePMで作成した議事録や日報などのページ情報を、管理のためにMicrosoft Excelへ手作業で転記していませんか？この作業は手間がかかる上に、コピー＆ペーストのミスや入力漏れが発生する可能性もあります。このワークフローを活用すれば、NotePMで新しいページが作成されると、自動でMicrosoft Excelの指定したシートに情報が追加されるため、こうした手作業をなくし、正確なデータ管理を実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方- NotePMで作成したページ情報を、Microsoft Excelで管理している方
- 手作業でのデータ転記に時間を取られ、本来の業務に集中できていない方
- 情報共有のプロセスを自動化し、チーム全体の生産性を向上させたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- NotePMでページが作成されるたびに、自動でMicrosoft Excelへ情報が追加されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。
- 人の手によるコピー＆ペースト作業がなくなることで、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保つことができます。
■フローボットの流れ- はじめに、Microsoft ExcelとNotePMをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでNotePMを選択し、「ページが作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定し、NotePMで作成されたページの情報をExcelに追加するように設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Microsoft Excelの「レコードを追加する」アクションでは、どのファイルやシートに情報を追加するかを任意で指定してください。
- Excelの各列に、トリガーで取得したNotePMのページタイトルや作成者、URLといった情報を自由に割り当てることができます。また、固定のテキストを設定することも可能です。
■注意事項- Microsoft Excel、NotePMのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定に関しては「【Excel】データベースを操作するオペレーションの設定に関して」をご参照ください。
■このテンプレートをおすすめする方
- NotePMで作成したページ情報を、Microsoft Excelで管理している方
- 手作業でのデータ転記に時間を取られ、本来の業務に集中できていない方
- 情報共有のプロセスを自動化し、チーム全体の生産性を向上させたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- NotePMでページが作成されるたびに、自動でMicrosoft Excelへ情報が追加されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。
- 人の手によるコピー＆ペースト作業がなくなることで、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保つことができます。
■フローボットの流れ
- はじめに、Microsoft ExcelとNotePMをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでNotePMを選択し、「ページが作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定し、NotePMで作成されたページの情報をExcelに追加するように設定します。
■このワークフローのカスタムポイント
- Microsoft Excelの「レコードを追加する」アクションでは、どのファイルやシートに情報を追加するかを任意で指定してください。
- Excelの各列に、トリガーで取得したNotePMのページタイトルや作成者、URLといった情報を自由に割り当てることができます。また、固定のテキストを設定することも可能です。
■注意事項
- Microsoft Excel、NotePMのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定に関しては「【Excel】データベースを操作するオペレーションの設定に関して」をご参照ください。
NotePMやMicrosoft Excelを使ったその他の自動化例
本日ご紹介した連携以外にもNotePMやMicrosoft ExcelのAPIを活用することで様々な自動化を実現することが可能です。
もし気になるものがあれば、ぜひ試してみてください！
NotePMを活用した自動化例
作成したページ情報をデータベースツールに自動追加したり、コメント追加をチャットツールに自動通知することも可能です。
追加した情報が素早く反映されることで、後続作業にスムーズに移行できるようになるかもしれません。
■概要NotePMでナレッジページを日々作成しているものの、その情報を別途Google スプレッドシートで管理するために手作業で転記する手間が発生していませんか？こうした二重入力は時間がかかるだけでなく、入力漏れやミスの原因にもなりえます。このワークフローを活用すれば、NotePMで新しいページが作成されたら、その情報を自動でGoogle スプレッドシートに追加することが可能になり、ナレッジ管理の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方- NotePMとGoogle スプレッドシートを併用し、情報管理を行っている方
- NotePMで作成されたページの情報を一覧化して、管理の手間を省きたいチームリーダーの方
- 手作業による情報連携を自動化し、ヒューマンエラーを防止したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- NotePMにページが作成されると、自動でGoogle スプレッドシートに情報が追加されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業による転記が不要になることで、入力ミスや更新漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、NotePMとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでNotePMを選択し、「ページが作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションを設定し、トリガーで取得した情報を指定のシートに追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Google スプレッドシートのオペレーション設定では、情報を追加したいスプレッドシート、シート、およびテーブルの範囲を任意で指定してください。
- NotePMから取得したどの情報（ページタイトル、URL、作成者など）を、Google スプレッドシートのどの列に追加するかも自由に設定できます。
■注意事項- Google スプレッドシート、NotePMのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要社内ナレッジの共有でNotePMを活用しているものの、新しいコメントに気づくのが遅れてしまったり、確認のために都度NotePMを開くのが手間だと感じていませんか？このワークフローを活用すれば、NotePMで特定のページにコメントが追加された際に、その内容を自動でSlackに通知することが可能です。これにより、重要な情報の見逃しを防ぎ、チーム内のコミュニケーションをより円滑にします。
■このテンプレートをおすすめする方- NotePMとSlackを併用し、情報共有のスピードを改善したいと考えている方
- コメントの確認漏れや対応の遅れといった課題を解消したいチームリーダーの方
- 手動での確認作業をなくし、より重要な業務に集中できる環境を整えたい方
■このテンプレートを使うメリット- NotePMにコメントが追加されると、自動でSlackに必要な情報が通知されるため、手動で確認する手間や時間を削減できます。
- システムが自動で通知を行うため、コメントの見逃しや確認漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報伝達を実現します。
■フローボットの流れ- はじめに、NotePMとSlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでNotePMを選択し、「コメントが追加されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、トリガーで取得したコメント情報などを通知メッセージとして設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Slackへの通知先は、特定のプロジェクト用チャンネルや部署ごとのチャンネルなど、用途に応じて任意に設定することが可能です。
- 通知メッセージの本文は自由に編集でき、「誰が」「どのページに」「どんなコメントをしたか」といったNotePMから取得した情報を変数として埋め込むことで、通知を見ただけで状況がわかるようにカスタマイズできます。
■注意事項- NotePM、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
社内ナレッジの共有でNotePMを活用しているものの、ページが更新されるたびに手動で確認し、関係者にMicrosoft Teamsで通知するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。重要な更新を見逃してしまい、情報共有に遅れが生じることもあります。このワークフローを活用すれば、NotePMでページが更新された際に、自動でMicrosoft Teamsに通知を送信し、こうした情報伝達の課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- NotePMの更新情報をMicrosoft Teamsで迅速に共有したいと考えている方
- 手作業での通知連絡による、情報伝達の漏れや遅延を防ぎたい担当者の方
- チーム内の情報共有プロセスを自動化し、業務効率を向上させたい方
■このテンプレートを使うメリット
- NotePMのページ更新時に自動でMicrosoft Teamsへ通知されるため、手作業での確認や連絡にこれまで費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業による情報伝達時の通知漏れや、宛先間違いといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がり、確実な情報共有が期待できます。
■フローボットの流れ
- はじめに、NotePMとMicrosoft TeamsをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでNotePMを選択し、「ページが更新されたら」というアクションを設定します。この設定により、NotePM上でいずれかのページが更新されるとフローが起動します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsを選択し、「チャネルにメッセージを送る」アクションを設定します。ここで、通知先のチャネルやメッセージ内容を指定することで、更新情報を自動で送信できます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Microsoft Teamsへの通知アクションでは、メッセージを送信するチャネルを任意で設定できます。特定のチームやプロジェクトに関連するチャネルを指定することで、必要なメンバーへ確実に情報を届けられます。
- 通知メッセージの本文は、固定のテキストを設定するだけでなく、NotePMの更新情報（例えば、更新されたページのタイトルやURLなど、トリガーで取得した情報）を変数として埋め込むことが可能です。これにより、具体的で分かりやすい通知内容を自動で作成できます。
■注意事項
- NotePM、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
日々の業務でGoogle スプレッドシートに情報を記録し、その内容を基にNotePMでページを作成する作業は、ツールの行き来が発生し手間がかかりますし、入力ミスや共有漏れといったヒューマンエラーのリスクも伴います。
このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートに行が追加されるだけでNotePMに自動でページが作成されるので、スムーズな業務進行を後押しします。
■このテンプレートをおすすめする方
- Google スプレッドシートとNotePMを利用し、情報共有の効率化を検討している方
- 手作業でのデータ転記やページ作成に時間と手間を感じている方
- 定型的な情報共有業務を自動化し、コア業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Google スプレッドシートへの行追加をトリガーに、NotePMのページが自動作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業による情報の転記ミスや、NotePMへのページ作成漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Google スプレッドシートとNotePMをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択、「行が追加されたら」というアクションを設定し、対象のスプレッドシートを指定します。
- 最後に、オペレーションでNotePMを選択し、「ページを作成」アクションを設定し、ページタイトルや本文にGoogle スプレッドシートから取得した情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- NotePMでページを作成するオペレーションでは、ページのタイトルや本文に、トリガーであるGoogle スプレッドシートの行から取得した特定の列の値を動的に埋め込むことが可能です。例えば、スプレッドシートの「A列：プロジェクト名」「B列：担当者」「C列：更新内容」を、NotePMのページタイトルや本文の適切な箇所に自動で挿入するように設定できます。
- NotePMのページを作成するノートや、ページの公開範囲（例：特定のグループのみ、全体公開など）も任意で設定することができます。
■注意事項
- Google スプレッドシート、NotePMのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Notionで特定の条件を満たすページが作成されるたびに、手作業でNotePMにも同様のページを作成する作業は、手間がかかり、情報の二重入力や更新漏れの原因になることもあります。
このワークフローを活用すれば、Notionでページが作成されると、設定した条件に基づいて自動でNotePMにもページが作成されるため、情報共有の効率化と作業負担の軽減を実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- NotionとNotePM間で、手動での情報転記作業に時間を取られている方
- 複数のSaaSツール間での情報連携を自動化し、業務効率を改善したいと考えている方
- 情報の二重管理によるミスや漏れを防ぎ、常に最新情報を共有したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Notionで条件に合うページが作成された際に、NotePMへのページ作成が自動で行われるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業による情報の転記ミスや、対応漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、情報の正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、Yoomの「マイアプリ」ページでNotionとNotePMをそれぞれYoomと連携します。
- トリガーでNotionを選択し、「ページが作成されたら（Webhook）」というアクションを設定します。これにより、Notionで新しいページが作成されるとフローが起動します。
- 次に、オペレーションでNotionの「レコードを取得する（ID検索）」アクションを設定し、トリガーで検知した作成されたページの詳細情報を取得します。
- 続いて、オペレーションで「分岐機能」を選択します。ここで、取得したNotionのページ情報に基づいて、特定の条件に合致する場合のみ後続の処理に進むように設定します。
- 最後に、オペレーションでNotePMの「ページを作成」アクションを設定し、Notionから取得した情報を元にNotePMに新しいページを自動で作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能の設定では、どのような条件でNotePMへのページ作成を実行するかを任意に設定・追加が可能です。
- NotePMの「ページを作成」アクションでは、Notionから取得したページのタイトルや本文、その他のプロパティ情報を、NotePMのページのタイトルや本文にどのように反映させるか、変数を活用して柔軟にカスタマイズできます。
■注意事項
- Notion、NotePMのそれぞれとYoomを連携してください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
- NotePMとGoogle スプレッドシートを併用し、情報管理を行っている方
- NotePMで作成されたページの情報を一覧化して、管理の手間を省きたいチームリーダーの方
- 手作業による情報連携を自動化し、ヒューマンエラーを防止したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- NotePMにページが作成されると、自動でGoogle スプレッドシートに情報が追加されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業による転記が不要になることで、入力ミスや更新漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、NotePMとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでNotePMを選択し、「ページが作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションを設定し、トリガーで取得した情報を指定のシートに追加します。
■このワークフローのカスタムポイント
- Google スプレッドシートのオペレーション設定では、情報を追加したいスプレッドシート、シート、およびテーブルの範囲を任意で指定してください。
- NotePMから取得したどの情報（ページタイトル、URL、作成者など）を、Google スプレッドシートのどの列に追加するかも自由に設定できます。
■注意事項
- Google スプレッドシート、NotePMのそれぞれとYoomを連携してください。
■このテンプレートをおすすめする方
- NotePMとSlackを併用し、情報共有のスピードを改善したいと考えている方
- コメントの確認漏れや対応の遅れといった課題を解消したいチームリーダーの方
- 手動での確認作業をなくし、より重要な業務に集中できる環境を整えたい方
■このテンプレートを使うメリット
- NotePMにコメントが追加されると、自動でSlackに必要な情報が通知されるため、手動で確認する手間や時間を削減できます。
- システムが自動で通知を行うため、コメントの見逃しや確認漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報伝達を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、NotePMとSlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでNotePMを選択し、「コメントが追加されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、トリガーで取得したコメント情報などを通知メッセージとして設定します。
■このワークフローのカスタムポイント
- Slackへの通知先は、特定のプロジェクト用チャンネルや部署ごとのチャンネルなど、用途に応じて任意に設定することが可能です。
- 通知メッセージの本文は自由に編集でき、「誰が」「どのページに」「どんなコメントをしたか」といったNotePMから取得した情報を変数として埋め込むことで、通知を見ただけで状況がわかるようにカスタマイズできます。
■注意事項
- NotePM、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
社内ナレッジの共有でNotePMを活用しているものの、ページが更新されるたびに手動で確認し、関係者にMicrosoft Teamsで通知するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。重要な更新を見逃してしまい、情報共有に遅れが生じることもあります。このワークフローを活用すれば、NotePMでページが更新された際に、自動でMicrosoft Teamsに通知を送信し、こうした情報伝達の課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- NotePMの更新情報をMicrosoft Teamsで迅速に共有したいと考えている方
- 手作業での通知連絡による、情報伝達の漏れや遅延を防ぎたい担当者の方
- チーム内の情報共有プロセスを自動化し、業務効率を向上させたい方
■このテンプレートを使うメリット
- NotePMのページ更新時に自動でMicrosoft Teamsへ通知されるため、手作業での確認や連絡にこれまで費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業による情報伝達時の通知漏れや、宛先間違いといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がり、確実な情報共有が期待できます。
■フローボットの流れ
- はじめに、NotePMとMicrosoft TeamsをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでNotePMを選択し、「ページが更新されたら」というアクションを設定します。この設定により、NotePM上でいずれかのページが更新されるとフローが起動します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsを選択し、「チャネルにメッセージを送る」アクションを設定します。ここで、通知先のチャネルやメッセージ内容を指定することで、更新情報を自動で送信できます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Microsoft Teamsへの通知アクションでは、メッセージを送信するチャネルを任意で設定できます。特定のチームやプロジェクトに関連するチャネルを指定することで、必要なメンバーへ確実に情報を届けられます。
- 通知メッセージの本文は、固定のテキストを設定するだけでなく、NotePMの更新情報（例えば、更新されたページのタイトルやURLなど、トリガーで取得した情報）を変数として埋め込むことが可能です。これにより、具体的で分かりやすい通知内容を自動で作成できます。
■注意事項
- NotePM、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
日々の業務でGoogle スプレッドシートに情報を記録し、その内容を基にNotePMでページを作成する作業は、ツールの行き来が発生し手間がかかりますし、入力ミスや共有漏れといったヒューマンエラーのリスクも伴います。
このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートに行が追加されるだけでNotePMに自動でページが作成されるので、スムーズな業務進行を後押しします。
■このテンプレートをおすすめする方
- Google スプレッドシートとNotePMを利用し、情報共有の効率化を検討している方
- 手作業でのデータ転記やページ作成に時間と手間を感じている方
- 定型的な情報共有業務を自動化し、コア業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Google スプレッドシートへの行追加をトリガーに、NotePMのページが自動作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業による情報の転記ミスや、NotePMへのページ作成漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Google スプレッドシートとNotePMをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択、「行が追加されたら」というアクションを設定し、対象のスプレッドシートを指定します。
- 最後に、オペレーションでNotePMを選択し、「ページを作成」アクションを設定し、ページタイトルや本文にGoogle スプレッドシートから取得した情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- NotePMでページを作成するオペレーションでは、ページのタイトルや本文に、トリガーであるGoogle スプレッドシートの行から取得した特定の列の値を動的に埋め込むことが可能です。例えば、スプレッドシートの「A列：プロジェクト名」「B列：担当者」「C列：更新内容」を、NotePMのページタイトルや本文の適切な箇所に自動で挿入するように設定できます。
- NotePMのページを作成するノートや、ページの公開範囲（例：特定のグループのみ、全体公開など）も任意で設定することができます。
■注意事項
- Google スプレッドシート、NotePMのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Notionで特定の条件を満たすページが作成されるたびに、手作業でNotePMにも同様のページを作成する作業は、手間がかかり、情報の二重入力や更新漏れの原因になることもあります。
このワークフローを活用すれば、Notionでページが作成されると、設定した条件に基づいて自動でNotePMにもページが作成されるため、情報共有の効率化と作業負担の軽減を実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- NotionとNotePM間で、手動での情報転記作業に時間を取られている方
- 複数のSaaSツール間での情報連携を自動化し、業務効率を改善したいと考えている方
- 情報の二重管理によるミスや漏れを防ぎ、常に最新情報を共有したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Notionで条件に合うページが作成された際に、NotePMへのページ作成が自動で行われるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業による情報の転記ミスや、対応漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、情報の正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、Yoomの「マイアプリ」ページでNotionとNotePMをそれぞれYoomと連携します。
- トリガーでNotionを選択し、「ページが作成されたら（Webhook）」というアクションを設定します。これにより、Notionで新しいページが作成されるとフローが起動します。
- 次に、オペレーションでNotionの「レコードを取得する（ID検索）」アクションを設定し、トリガーで検知した作成されたページの詳細情報を取得します。
- 続いて、オペレーションで「分岐機能」を選択します。ここで、取得したNotionのページ情報に基づいて、特定の条件に合致する場合のみ後続の処理に進むように設定します。
- 最後に、オペレーションでNotePMの「ページを作成」アクションを設定し、Notionから取得した情報を元にNotePMに新しいページを自動で作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能の設定では、どのような条件でNotePMへのページ作成を実行するかを任意に設定・追加が可能です。
- NotePMの「ページを作成」アクションでは、Notionから取得したページのタイトルや本文、その他のプロパティ情報を、NotePMのページのタイトルや本文にどのように反映させるか、変数を活用して柔軟にカスタマイズできます。
■注意事項
- Notion、NotePMのそれぞれとYoomを連携してください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
Microsoft Excelを活用した自動化例
情報の追加・更新を検知して情報を自動で集約したり、書類作成から関係者への共有もスムーズに行うことも可能となります。
転記ミスや誤記載が減り、情報の正確性も維持できるようになるでしょう。
■概要Backlogで管理している課題を、報告や進捗管理のためにMicrosoft Excelへ転記する作業に手間を感じていませんか？手作業でのデータ入力は、時間がかかるだけでなく、入力ミスや転記漏れの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Backlogに新しい課題が追加されると、自動でMicrosoft Excelに情報が連携されるため、課題管理に関する業務を効率化し、データの正確性を保つことができます。
■このテンプレートをおすすめする方- Backlogでプロジェクト管理を行い、Microsoft Excelで進捗報告書を作成している方
- BacklogとMicrosoft Excel間のデータ転記作業を自動化し、工数を削減したい方
- 手作業による課題の転記漏れや入力ミスを防ぎ、データ管理の精度を高めたい方
■このテンプレートを使うメリット- Backlogに課題が追加されると自動でMicrosoft Excelへ記録されるため、これまで手作業に費やしていたデータ転記の時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記を減らすことで、入力ミスや更新漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、課題管理の正確性を向上させます。
■フローボットの流れ- はじめに、BacklogとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでBacklogを選択し、「課題の追加（Webhook）」アクションを設定して、フローボットを起動するきっかけを定義します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」アクションを設定し、Backlogから取得した課題情報を任意のファイルやシートに記録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Microsoft Excelのオペレーション設定では、レコードを追加するファイル（ブック）やシート、記録する課題の内容（件名、担当者など）を任意で設定してください。
- Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの詳細な設定方法については、ヘルプページ「【Excel】データベースを操作するオペレーションの設定に関して」もあわせてご参照ください。
■注意事項- Backlog、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
Salesforceで商談情報を更新した後、関連するMicrosoft Excelのファイルも手作業で更新していませんか。この二重入力は時間がかかるだけでなく、入力ミスや更新漏れの原因にもなりがちです。このワークフローを活用することで、Salesforceの商談フェーズが更新された際に、Microsoft Excelの対応する情報を自動で更新できます。手作業によるデータ管理の煩わしさから解放され、より正確な情報管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- SalesforceとExcelで案件情報を管理しており、二重入力の手間をなくしたい営業担当者の方
- 手作業によるデータ更新でのミスや漏れを防止し、情報の正確性を高めたい営業マネージャーの方
- SalesforceとExcelの連携を自動化して、営業チーム全体の業務効率を改善したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceの情報更新が自動でMicrosoft Excelに反映されるため、データ転記作業の時間を短縮し、コア業務に集中できます。
- 手作業による転記ミスや更新漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性と信頼性を向上させます。
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「レコードが更新されたら」などのアクションを設定して、商談フェーズの変更を検知します。
- オペレーションで分岐機能を設定し、特定の商談フェーズになった場合にのみ、後続のアクションが実行されるよう条件を指定します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「データベースを操作する」アクションを設定し、トリガーで取得した情報をもとに特定のシートや行のデータを更新します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Salesforceのトリガー設定では、ご利用に合わせたマイドメインURLや、更新をしたいオブジェクトのAPI参照名などを指定してください。
- Microsoft Excelのオペレーション設定では、更新対象のファイルが格納されているドライブIDやアイテムID、シート名、テーブル範囲を設定してください。
■注意事項
- SalesforceとMicrosoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要納品書の発行業務は、都度情報を手入力で作成するため手間がかかる上に、入力ミスなどのヒューマンエラーも起こりがちではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、フォームに情報を入力するだけで、お使いのMicrosoft Excelの雛形から納品書を自動で作成し、作成完了をSlackで関係者に通知できます。手作業による作成の手間やミスを減らし、業務を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方- Microsoft Excelで納品書を作成しており、手作業での入力に手間を感じている方
- 納品書の発行からSlackでの共有までの一連の流れを自動化したいと考えている方
- 手作業による入力ミスを減らし、正確かつ迅速に納品書発行業務を遂行したい方
■このテンプレートを使うメリット- フォームに入力するだけで納品書が自動で作成・通知されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるデータ転記が減ることで、金額の誤りや宛名の間違いといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ- はじめに、お使いのMicrosoft ExcelとSlackのアカウントをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでフォームトリガーを選択し、納品書の作成に必要な情報を入力するためのフォームを設定します。
- 次に、オペレーションでMicrosoft Excelを選択し、「書類を発行する」アクションで、フォームで受け取った情報をもとに納品書を作成します。
- 最後に、オペレーションでSlackを選択し、「Slackに通知する」アクションで、指定したチャンネルに納品書の作成完了を通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- トリガーとなるフォームでは、納品書の作成に必要となる宛名や金額、品目など、質問項目を任意で設定してください。
- Microsoft Excelで書類を発行するアクションでは、書類の元となるお使いの雛形ファイルを任意で設定できます。
- Slackで通知を送るアクションでは、通知先のチャンネルやメンション先、メッセージの本文などを任意で設定可能です。
■注意事項- Microsoft Excel、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
履歴書をOCRで読み取りMicrosoft Excelに追加するフローです。
Yoomではプログラミング不要でアプリ間の連携ができるため、簡単にこのフローを実現することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1.人事情報の管理を行う方
・Microsoft Excelに人事情報を集約している方
2.履歴書を取り扱う業務に従事している方
・企業の総務部門の方
■このテンプレートを使うメリット
履歴書のデータを人事情報としてMicrosoft Excelで管理している場合、毎回のデータ転記作業は1つの手間です。
また、履歴書の項目はフォーマットによって様々で項目の数や項位置が異なる場合もあり、転記作業は時間がかかります。
履歴書のデータを効率的にMicrosoft Excelへ転記したい方に、このフローは適しています。
このフローを活用することで、フォームから送信された履歴書のデータをMicrosoft Excelに自動で追加することができます。
Microsoft Excelへのデータ転記作業を効率化できるため、業務運営を円滑にすることが可能です。
■注意事項
・Microsoft ExcelとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
■概要
日々の業務で発生する売上などのデータをMicrosoft Excelで集計し、Microsoft Teamsへ手作業でレポート投稿する業務は、時間がかかるだけでなく入力ミスなども起こりがちです。
このワークフローを活用すれば、設定したスケジュールで自動的にMicrosoft Excelのデータを集計し、計算処理を行った上でMicrosoft Teamsにレポートを投稿するため、毎日の報告業務を効率化し、本来のコア業務に集中できる環境を構築します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Microsoft Excelのデータ集計とMicrosoft Teamsへの報告を毎日手作業で行っている方
- 定型的なレポート作成業務の時間を短縮し、他の重要な業務に集中したいと考えている方
- 手作業による集計ミスや報告漏れを防ぎ、業務の正確性を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- 指定した日時に自動で集計から報告までが完了するため、これまでレポート作成に費やしていた時間を短縮し、他の業務に充てることが可能です。
- 手作業によるデータの転記ミスや計算間違い、報告の漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、レポートの正確性と信頼性の向上に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Microsoft Excel、OneDrive、Microsoft TeamsをYoomと連携します。
- トリガーでスケジュールトリガーを選択し、「指定したスケジュールになったら」フローが起動するように日時を設定します。
- オペレーションでMicrosoft Excelの「複数のレコードを取得する」アクションを設定し、集計対象のデータを取得します。
- 次に、テキスト生成機能やデータを操作・変換する機能を用いて、取得したデータから必要な計算やレポート本文の生成を行います。
- その後、Microsoft Excelの「書類を発行する」アクションで整形されたレポートを作成し、OneDrive上でそのファイルを検索します。
- 最後に、Microsoft Teamsの「チャネルにメッセージを送る」アクションで、生成したレポート内容やファイルを指定のチャネルに投稿します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- スケジュールトリガーでは、レポートを投稿したい任意の日時（毎日、毎週など）を設定してください。
- Microsoft Excelからデータを取得する際に、集計対象となるレコードの条件（期間やステータスなど）を任意で設定してください。
- テキスト生成機能では、レポートのサマリーなどを生成するためのプロンプトや出力したい言語を任意で設定してください。
- データを操作・変換する機能では、売上合計や平均値など、レポートに必要な計算式を任意で設定してください。
- レポートを発行するMicrosoft Excelのアクションでは、使用するテンプレートファイルや、集計結果を反映させるための置換文字列を任意で設定してください。
- OneDriveでファイルを検索する際に、検索対象のドライブIDや検索キーワードを任意で設定してください。
- Microsoft Teamsへの投稿アクションでは、通知先のチームIDやチャネルID、投稿するメッセージ内容を任意で設定してください。
■注意事項
- Microsoft Excel、Microsoft Teams、OneDriveとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- Microsoft Excelデータベースを操作するオペレーションの設定に関して
- Backlogでプロジェクト管理を行い、Microsoft Excelで進捗報告書を作成している方
- BacklogとMicrosoft Excel間のデータ転記作業を自動化し、工数を削減したい方
- 手作業による課題の転記漏れや入力ミスを防ぎ、データ管理の精度を高めたい方
- Backlogに課題が追加されると自動でMicrosoft Excelへ記録されるため、これまで手作業に費やしていたデータ転記の時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記を減らすことで、入力ミスや更新漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、課題管理の正確性を向上させます。
- はじめに、BacklogとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでBacklogを選択し、「課題の追加（Webhook）」アクションを設定して、フローボットを起動するきっかけを定義します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」アクションを設定し、Backlogから取得した課題情報を任意のファイルやシートに記録します。
■このワークフローのカスタムポイント
- Microsoft Excelのオペレーション設定では、レコードを追加するファイル（ブック）やシート、記録する課題の内容（件名、担当者など）を任意で設定してください。
- Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの詳細な設定方法については、ヘルプページ「【Excel】データベースを操作するオペレーションの設定に関して」もあわせてご参照ください。
- Backlog、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
Salesforceで商談情報を更新した後、関連するMicrosoft Excelのファイルも手作業で更新していませんか。この二重入力は時間がかかるだけでなく、入力ミスや更新漏れの原因にもなりがちです。このワークフローを活用することで、Salesforceの商談フェーズが更新された際に、Microsoft Excelの対応する情報を自動で更新できます。手作業によるデータ管理の煩わしさから解放され、より正確な情報管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- SalesforceとExcelで案件情報を管理しており、二重入力の手間をなくしたい営業担当者の方
- 手作業によるデータ更新でのミスや漏れを防止し、情報の正確性を高めたい営業マネージャーの方
- SalesforceとExcelの連携を自動化して、営業チーム全体の業務効率を改善したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceの情報更新が自動でMicrosoft Excelに反映されるため、データ転記作業の時間を短縮し、コア業務に集中できます。
- 手作業による転記ミスや更新漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性と信頼性を向上させます。
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「レコードが更新されたら」などのアクションを設定して、商談フェーズの変更を検知します。
- オペレーションで分岐機能を設定し、特定の商談フェーズになった場合にのみ、後続のアクションが実行されるよう条件を指定します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「データベースを操作する」アクションを設定し、トリガーで取得した情報をもとに特定のシートや行のデータを更新します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Salesforceのトリガー設定では、ご利用に合わせたマイドメインURLや、更新をしたいオブジェクトのAPI参照名などを指定してください。
- Microsoft Excelのオペレーション設定では、更新対象のファイルが格納されているドライブIDやアイテムID、シート名、テーブル範囲を設定してください。
■注意事項
- SalesforceとMicrosoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- Microsoft Excelで納品書を作成しており、手作業での入力に手間を感じている方
- 納品書の発行からSlackでの共有までの一連の流れを自動化したいと考えている方
- 手作業による入力ミスを減らし、正確かつ迅速に納品書発行業務を遂行したい方
- フォームに入力するだけで納品書が自動で作成・通知されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるデータ転記が減ることで、金額の誤りや宛名の間違いといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
- はじめに、お使いのMicrosoft ExcelとSlackのアカウントをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでフォームトリガーを選択し、納品書の作成に必要な情報を入力するためのフォームを設定します。
- 次に、オペレーションでMicrosoft Excelを選択し、「書類を発行する」アクションで、フォームで受け取った情報をもとに納品書を作成します。
- 最後に、オペレーションでSlackを選択し、「Slackに通知する」アクションで、指定したチャンネルに納品書の作成完了を通知します。
■このワークフローのカスタムポイント
- トリガーとなるフォームでは、納品書の作成に必要となる宛名や金額、品目など、質問項目を任意で設定してください。
- Microsoft Excelで書類を発行するアクションでは、書類の元となるお使いの雛形ファイルを任意で設定できます。
- Slackで通知を送るアクションでは、通知先のチャンネルやメンション先、メッセージの本文などを任意で設定可能です。
- Microsoft Excel、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
履歴書をOCRで読み取りMicrosoft Excelに追加するフローです。
Yoomではプログラミング不要でアプリ間の連携ができるため、簡単にこのフローを実現することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1.人事情報の管理を行う方
・Microsoft Excelに人事情報を集約している方
2.履歴書を取り扱う業務に従事している方
・企業の総務部門の方
■このテンプレートを使うメリット
履歴書のデータを人事情報としてMicrosoft Excelで管理している場合、毎回のデータ転記作業は1つの手間です。
また、履歴書の項目はフォーマットによって様々で項目の数や項位置が異なる場合もあり、転記作業は時間がかかります。
履歴書のデータを効率的にMicrosoft Excelへ転記したい方に、このフローは適しています。
このフローを活用することで、フォームから送信された履歴書のデータをMicrosoft Excelに自動で追加することができます。
Microsoft Excelへのデータ転記作業を効率化できるため、業務運営を円滑にすることが可能です。
■注意事項
・Microsoft ExcelとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
■概要
日々の業務で発生する売上などのデータをMicrosoft Excelで集計し、Microsoft Teamsへ手作業でレポート投稿する業務は、時間がかかるだけでなく入力ミスなども起こりがちです。
このワークフローを活用すれば、設定したスケジュールで自動的にMicrosoft Excelのデータを集計し、計算処理を行った上でMicrosoft Teamsにレポートを投稿するため、毎日の報告業務を効率化し、本来のコア業務に集中できる環境を構築します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Microsoft Excelのデータ集計とMicrosoft Teamsへの報告を毎日手作業で行っている方
- 定型的なレポート作成業務の時間を短縮し、他の重要な業務に集中したいと考えている方
- 手作業による集計ミスや報告漏れを防ぎ、業務の正確性を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- 指定した日時に自動で集計から報告までが完了するため、これまでレポート作成に費やしていた時間を短縮し、他の業務に充てることが可能です。
- 手作業によるデータの転記ミスや計算間違い、報告の漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、レポートの正確性と信頼性の向上に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Microsoft Excel、OneDrive、Microsoft TeamsをYoomと連携します。
- トリガーでスケジュールトリガーを選択し、「指定したスケジュールになったら」フローが起動するように日時を設定します。
- オペレーションでMicrosoft Excelの「複数のレコードを取得する」アクションを設定し、集計対象のデータを取得します。
- 次に、テキスト生成機能やデータを操作・変換する機能を用いて、取得したデータから必要な計算やレポート本文の生成を行います。
- その後、Microsoft Excelの「書類を発行する」アクションで整形されたレポートを作成し、OneDrive上でそのファイルを検索します。
- 最後に、Microsoft Teamsの「チャネルにメッセージを送る」アクションで、生成したレポート内容やファイルを指定のチャネルに投稿します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- スケジュールトリガーでは、レポートを投稿したい任意の日時（毎日、毎週など）を設定してください。
- Microsoft Excelからデータを取得する際に、集計対象となるレコードの条件（期間やステータスなど）を任意で設定してください。
- テキスト生成機能では、レポートのサマリーなどを生成するためのプロンプトや出力したい言語を任意で設定してください。
- データを操作・変換する機能では、売上合計や平均値など、レポートに必要な計算式を任意で設定してください。
- レポートを発行するMicrosoft Excelのアクションでは、使用するテンプレートファイルや、集計結果を反映させるための置換文字列を任意で設定してください。
- OneDriveでファイルを検索する際に、検索対象のドライブIDや検索キーワードを任意で設定してください。
- Microsoft Teamsへの投稿アクションでは、通知先のチームIDやチャネルID、投稿するメッセージ内容を任意で設定してください。
■注意事項
- Microsoft Excel、Microsoft Teams、OneDriveとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- Microsoft Excelデータベースを操作するオペレーションの設定に関して
まとめ
今回のNotePMとMicrosoft Excelの連携で、Yoomのテンプレートを使うことでプログラミングの知識がなくても簡単に実装できることがわかりました。
手作業の転記を省けるほか、情報を素早く管理する環境が整いそうですね！
さらに、正確で信頼性の高いデータをもとに判断を行えるようになるはずです。
チーム全体の業務がより効率的に進行するかもしれません。
Yoomはプログラミングの知識がなくても簡単に自動化を実現できるツールです。ぜひ業務の効率化にご活用ください。
では、またお会いしましょう！
プログラミング知識なしで手軽に構築できます。
