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NotionとAdobe Acrobat Signを連携して、NotionからAdobe Acrobat Signで契約書を送信する方法
「契約書手続きなどの定型的な業務に手間を感じている」「書類送付を自動化し、業務効率を上げたい」このような悩みはないでしょうか？
社内の作業効率を上げるにあたって、定型業務における手間の削減は重要です。しかし、複数のアプリやツールを使って、書類作成や送付などを管理していると、どうしても作業の手間がかかっています。
本記事では、このような課題解決の方法として、NotionとAdobe Acrobat Signを連携して、契約書送信を自動で行う方法をご紹介します。定型業務を自動化させたい方は、ぜひ参考にしてみてください。
こんな方におすすめ
- NotionとAdobe Acrobat Signを個別に使用しているが、連携して業務を効率化したいと考えている方
- 契約書管理の透明性を向上させ、チーム全体での情報共有をスムーズにしたいと考えている方
- 手書きや紙ベースの契約書業務に課題を感じ、デジタル化を検討している法務担当者や営業担当者
- 契約プロセスのエラーやミスを減らし、より正確かつ迅速な業務運営を目指している方
- リモートワーク環境での契約書送付や署名取得を効率的に行いたいと考えている企業の管理職
NotionとAdobe Acrobat Signの連携メリットと具体例
メリット1:契約書作成の効率化と作業時間の短縮
契約書の送付はさまざまな情報を確認して書類作成を行い、送付をする必要があり、多くの時間と労力がかかってしまいます。しかし、NotionとAdobe Acrobat Signを連携させることでこの課題を解決できます。例えば、営業担当がNotionで管理していた契約書の情報から、自動的にAdobe Acrobat Signで契約書送付ができます。これにより、社員が契約書を送信する時間が削減でき、作業の効率化が期待できます。
メリット2:リモートワーク環境での契約業務の実現
リモートワークが一般化する中、紙の契約書のやり取りや、オフィスでの対面署名は非効率です。NotionとAdobe Acrobat Signを活用すれば、どこからでも契約書を作成し、送信、署名の回収が可能になります。例えば、国際的に事業を展開する企業が、時差や距離を気にせずに契約手続きを進めることができるため、グローバルなビジネス展開を加速させる要因にもなるでしょう。遠隔地にいるクライアントやパートナーとの契約業務がスムーズになるのは大きなメリットです。
メリット3:ヒューマンエラーリスクの削減
手作業でつくる契約書では記入漏れや誤記載が原因で、手続きが遅延するケースがあります。しかし、NotionとAdobe Acrobat Signを連携すれば、署名が必要な箇所を指定したり、記入漏れを防ぐことが期待できます。例えば、新規取引先ごとの契約書テンプレートを用意し、すぐに送信できる体制を整えることで、ミスの発生を抑えられます。さらに、データの一貫性が保たれ、法的なコンプライアンスにも適切に対応しやすくなるでしょう。これにより、ヒューマンエラーのリスク削減が見込めます。
それではここからノーコードツールYoomを使って、NotionからAdobe Acrobat Signで契約書を送信する方法をご説明します。
[Yoomとは]
NotionからAdobe Acrobat Signで契約書を送信する方法
NotionのAPIを経由して契約情報を受け取り、Adobe Acrobat SignのAPIを用いてAdobe Acrobat Signで契約書を送信することで実現が可能です。
一般的に実現にはプログラミングの知識が必要ですが、ノーコードツールのYoomを用いることでプログラミング知識がなくても簡単に実現できます。
今回は大きく分けて以下のプロセスで進めていきます。
- NotionとAdobe Acrobat Signをマイアプリ連携
- テンプレートのコピー
- トリガー設定
- Notionのレコード取得設定
- Adobe Acrobat Signとの連携を設定
Yoomを利用していない方は、こちらから無料登録をしてください。
すでにYoomを利用している方は、ログインしましょう。
■概要
Notionで管理している顧客情報をもとに、Adobe Acrobat Signで契約書を作成・送信する際、手作業での情報転記に手間がかかっていたり、入力ミスが発生したりすることはないでしょうか。このワークフローを活用することで、Notionのページからワンクリックで契約書作成に必要な情報を自動で取得し、Adobe Acrobat Signで契約書を送信できるため、契約締結に関わる一連の業務を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Notionで顧客や案件情報を管理し、契約業務を行っている営業・法務担当者の方
- Adobe Acrobat Signを利用した契約書の作成・送信作業を効率化したい方
- 手作業による情報転記ミスをなくし、契約業務の正確性を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Notionのページから契約書送信までを自動化し、手作業による情報入力や確認にかかっていた時間を短縮することができます。
- システムが自動で情報を転記するため、手作業で起こりがちな入力間違いや契約書の送信先ミスといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、NotionとAdobe Acrobat SignをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでChrome拡張機能トリガーを選択し、Notionの特定のページで起動するように設定します。
- 次に、オペレーションでNotionの「レコードを取得する（ID検索）」を設定し、開いているページから契約に必要な情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでAdobe Acrobat Signの「電子サインを依頼（テンプレートを使用）」を設定し、取得した情報を元に契約書を送信します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Adobe Acrobat Signのオペレーション設定では、送信時に使用する契約書のテンプレートを任意で選択してください。
- また、Notionから取得した情報を、契約書テンプレート上のどの項目（宛名、金額、日付など）に反映させるかをそれぞれ設定してください。
■注意事項
- Notion、Adobe Acrobat SignとYoomを連携してください。
- Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法はこちらをご参照ください。
■概要
Notionで管理している顧客情報をもとに、Adobe Acrobat Signで契約書を作成・送信する際、手作業での情報転記に手間がかかっていたり、入力ミスが発生したりすることはないでしょうか。このワークフローを活用することで、Notionのページからワンクリックで契約書作成に必要な情報を自動で取得し、Adobe Acrobat Signで契約書を送信できるため、契約締結に関わる一連の業務を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Notionで顧客や案件情報を管理し、契約業務を行っている営業・法務担当者の方
- Adobe Acrobat Signを利用した契約書の作成・送信作業を効率化したい方
- 手作業による情報転記ミスをなくし、契約業務の正確性を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Notionのページから契約書送信までを自動化し、手作業による情報入力や確認にかかっていた時間を短縮することができます。
- システムが自動で情報を転記するため、手作業で起こりがちな入力間違いや契約書の送信先ミスといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、NotionとAdobe Acrobat SignをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでChrome拡張機能トリガーを選択し、Notionの特定のページで起動するように設定します。
- 次に、オペレーションでNotionの「レコードを取得する（ID検索）」を設定し、開いているページから契約に必要な情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでAdobe Acrobat Signの「電子サインを依頼（テンプレートを使用）」を設定し、取得した情報を元に契約書を送信します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Adobe Acrobat Signのオペレーション設定では、送信時に使用する契約書のテンプレートを任意で選択してください。
- また、Notionから取得した情報を、契約書テンプレート上のどの項目（宛名、金額、日付など）に反映させるかをそれぞれ設定してください。
■注意事項
- Notion、Adobe Acrobat SignとYoomを連携してください。
- Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法はこちらをご参照ください。
ステップ1：NotionとAdobe Acrobat Signをマイアプリ連携
NotionとAdobe Acrobat SignをYoomに接続するため、マイアプリ登録を行いましょう。
最初にマイアプリ登録を済ませておくと、自動化設定がスムーズにできます。
まず、Notionのマイアプリ登録をしましょう。
はじめに、Yoomの画面左にあるマイアプリメニューにアクセスし、画面右の「新規接続」ボタンをクリックします。
検索窓に「Notion」と入力すると、そのアイコンが出てくるのでクリックします。
↓
下記の画面が出てくるのでログインします。
これでNotionの登録は完了です。
同様にAdobe Acrobat Signも登録しましょう。
↓
Yoomの画面左にあるマイアプリメニューにアクセスし、画面右の「新規接続」ボタンをクリックします。
検索窓に「Adobe Acrobat Sign」と入力すると、そのアイコンが出てくるのでクリックします。
下記画面でログインして、Adobe Acrobat Signの登録も完了です。
設定方法がわからない場合は、下記画面の赤枠をクリックしてご確認ください。
ステップ2：テンプレートのコピー
マイアプリが登録できたら、次にテンプレートをコピーします。
下記の「NotionからAdobe Acrobat Signで契約書を送信する」と書かれているバーの右に表示されている「試してみる」をクリックします。
■概要
Notionで管理している顧客情報をもとに、Adobe Acrobat Signで契約書を作成・送信する際、手作業での情報転記に手間がかかっていたり、入力ミスが発生したりすることはないでしょうか。このワークフローを活用することで、Notionのページからワンクリックで契約書作成に必要な情報を自動で取得し、Adobe Acrobat Signで契約書を送信できるため、契約締結に関わる一連の業務を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Notionで顧客や案件情報を管理し、契約業務を行っている営業・法務担当者の方
- Adobe Acrobat Signを利用した契約書の作成・送信作業を効率化したい方
- 手作業による情報転記ミスをなくし、契約業務の正確性を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Notionのページから契約書送信までを自動化し、手作業による情報入力や確認にかかっていた時間を短縮することができます。
- システムが自動で情報を転記するため、手作業で起こりがちな入力間違いや契約書の送信先ミスといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、NotionとAdobe Acrobat SignをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでChrome拡張機能トリガーを選択し、Notionの特定のページで起動するように設定します。
- 次に、オペレーションでNotionの「レコードを取得する（ID検索）」を設定し、開いているページから契約に必要な情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでAdobe Acrobat Signの「電子サインを依頼（テンプレートを使用）」を設定し、取得した情報を元に契約書を送信します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Adobe Acrobat Signのオペレーション設定では、送信時に使用する契約書のテンプレートを任意で選択してください。
- また、Notionから取得した情報を、契約書テンプレート上のどの項目（宛名、金額、日付など）に反映させるかをそれぞれ設定してください。
■注意事項
- Notion、Adobe Acrobat SignとYoomを連携してください。
- Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法はこちらをご参照ください。
■概要
Notionで管理している顧客情報をもとに、Adobe Acrobat Signで契約書を作成・送信する際、手作業での情報転記に手間がかかっていたり、入力ミスが発生したりすることはないでしょうか。このワークフローを活用することで、Notionのページからワンクリックで契約書作成に必要な情報を自動で取得し、Adobe Acrobat Signで契約書を送信できるため、契約締結に関わる一連の業務を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Notionで顧客や案件情報を管理し、契約業務を行っている営業・法務担当者の方
- Adobe Acrobat Signを利用した契約書の作成・送信作業を効率化したい方
- 手作業による情報転記ミスをなくし、契約業務の正確性を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Notionのページから契約書送信までを自動化し、手作業による情報入力や確認にかかっていた時間を短縮することができます。
- システムが自動で情報を転記するため、手作業で起こりがちな入力間違いや契約書の送信先ミスといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、NotionとAdobe Acrobat SignをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでChrome拡張機能トリガーを選択し、Notionの特定のページで起動するように設定します。
- 次に、オペレーションでNotionの「レコードを取得する（ID検索）」を設定し、開いているページから契約に必要な情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでAdobe Acrobat Signの「電子サインを依頼（テンプレートを使用）」を設定し、取得した情報を元に契約書を送信します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Adobe Acrobat Signのオペレーション設定では、送信時に使用する契約書のテンプレートを任意で選択してください。
- また、Notionから取得した情報を、契約書テンプレート上のどの項目（宛名、金額、日付など）に反映させるかをそれぞれ設定してください。
■注意事項
- Notion、Adobe Acrobat SignとYoomを連携してください。
- Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法はこちらをご参照ください。
クリックすると、テンプレートのコピーが完了します。
もしこれができない場合、Yoomのログインができていないかもしれません。
Yoomをまだ利用したことがない方は、こちらから無料登録をしてください。
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ステップ3：トリガーを設定
次に、トリガーを設定します。
まずは下記画面の赤枠部分をクリックします。
↓
次に、下記の画面に表示されるプロセスで、Chromeの拡張機能をインストールします。
インストールが完了したら次に進みましょう。
※Google Chromeでのみ利用可能です。
↓
次に下記画面にうつりますが、この画面では特段操作することはありません。
確認完了後、「次へ」をクリックしましょう。
↓
次は、「起動ページのURLサンプル」を入力します。
Notionの特定のページのURLを入力します。
その後、青いボタンの「テスト」をクリックし、「テスト完了」となったらこのステップは完了です。
「保存する」をクリックして次に進みましょう。
ステップ4：Notionのレコード取得設定
次は、Notionのレコード取得の設定を行います。
まずは下記画面の赤枠部分をクリックします。
↓
次に出てくる下記画面では特段操作は不要です。
記載内容を確認して次の項目に進みます。
↓
「データベースID」には、欄をクリックすると選択タブがでてくるため、該当するデータベースをクリックしましょう。
その後、「次へ」をクリックしてください。
↓
次に、「取得したいレコードの条件」を記載します。
右側の空欄は、下記画像のようにトリガー設定から取得した情報の中から、任意のアウトプットを選択します。
↓
最後に青いボタンの「テスト」をクリックし、「テスト完了」となったらこのステップは完了です。
「保存する」をクリックして次に進みましょう。
ステップ5：Adobe Acrobat Signとの連携を設定
最後に、Adobe Acrobat Signとの連携を設定します。
まずは、下記画面の赤枠部分をクリックします。
↓
次に表示される画面では、特段操作することはありません。
記載内容を確認して、「次へ」をクリックしましょう。
↓
次の画面ではいくつか操作をしていきます。
まずは下記の画面で2項目を入力します。
「ベースURL」と「テンプレートID」は、欄をクリックすると、選択タブがでてくるため、そこから該当するものをクリックしましょう。
↓
「契約者名」は、Notionからのアウトプットを選択します。
選択タブから該当するものをクリックしましょう。
↓
次は「署名者情報」です。
メールアドレスには、Notionからのアウトプットされる情報を選択して入力します。
↓
その後、「署名の順序」と「役割」を任意の記載で入力します。
※署名者情報は下記の青い＋マークで追加できます。
↓
次に依頼送信時のメッセージを記入します。
最後に青いボタンの「テスト」をクリックし、「テスト完了」となったらこのステップは完了です。
「保存する」をクリックして次に進みましょう。
↓
最後に下記画面で「トリガーをON」をクリックし、すべてのステップは完了です。
■概要
Notionで管理している顧客情報をもとに、Adobe Acrobat Signで契約書を作成・送信する際、手作業での情報転記に手間がかかっていたり、入力ミスが発生したりすることはないでしょうか。このワークフローを活用することで、Notionのページからワンクリックで契約書作成に必要な情報を自動で取得し、Adobe Acrobat Signで契約書を送信できるため、契約締結に関わる一連の業務を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Notionで顧客や案件情報を管理し、契約業務を行っている営業・法務担当者の方
- Adobe Acrobat Signを利用した契約書の作成・送信作業を効率化したい方
- 手作業による情報転記ミスをなくし、契約業務の正確性を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Notionのページから契約書送信までを自動化し、手作業による情報入力や確認にかかっていた時間を短縮することができます。
- システムが自動で情報を転記するため、手作業で起こりがちな入力間違いや契約書の送信先ミスといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、NotionとAdobe Acrobat SignをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでChrome拡張機能トリガーを選択し、Notionの特定のページで起動するように設定します。
- 次に、オペレーションでNotionの「レコードを取得する（ID検索）」を設定し、開いているページから契約に必要な情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでAdobe Acrobat Signの「電子サインを依頼（テンプレートを使用）」を設定し、取得した情報を元に契約書を送信します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Adobe Acrobat Signのオペレーション設定では、送信時に使用する契約書のテンプレートを任意で選択してください。
- また、Notionから取得した情報を、契約書テンプレート上のどの項目（宛名、金額、日付など）に反映させるかをそれぞれ設定してください。
■注意事項
- Notion、Adobe Acrobat SignとYoomを連携してください。
- Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法はこちらをご参照ください。
■概要
Notionで管理している顧客情報をもとに、Adobe Acrobat Signで契約書を作成・送信する際、手作業での情報転記に手間がかかっていたり、入力ミスが発生したりすることはないでしょうか。このワークフローを活用することで、Notionのページからワンクリックで契約書作成に必要な情報を自動で取得し、Adobe Acrobat Signで契約書を送信できるため、契約締結に関わる一連の業務を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Notionで顧客や案件情報を管理し、契約業務を行っている営業・法務担当者の方
- Adobe Acrobat Signを利用した契約書の作成・送信作業を効率化したい方
- 手作業による情報転記ミスをなくし、契約業務の正確性を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Notionのページから契約書送信までを自動化し、手作業による情報入力や確認にかかっていた時間を短縮することができます。
- システムが自動で情報を転記するため、手作業で起こりがちな入力間違いや契約書の送信先ミスといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、NotionとAdobe Acrobat SignをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでChrome拡張機能トリガーを選択し、Notionの特定のページで起動するように設定します。
- 次に、オペレーションでNotionの「レコードを取得する（ID検索）」を設定し、開いているページから契約に必要な情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでAdobe Acrobat Signの「電子サインを依頼（テンプレートを使用）」を設定し、取得した情報を元に契約書を送信します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Adobe Acrobat Signのオペレーション設定では、送信時に使用する契約書のテンプレートを任意で選択してください。
- また、Notionから取得した情報を、契約書テンプレート上のどの項目（宛名、金額、日付など）に反映させるかをそれぞれ設定してください。
■注意事項
- Notion、Adobe Acrobat SignとYoomを連携してください。
- Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法はこちらをご参照ください。
その他のAdobe Acrobat Signを使った自動化の例
他にもAdobe Acrobat Signを使った自動化の例がYoomにはたくさんあるので、いくつかご紹介します。
1. kintoneからAdobe Acrobat Signで契約書を送信するテンプレート
手作業での契約書送信の手間が削減されるため、契約書の送信プロセスが効率化され、業務全体のスピード向上が期待できます。また、自動化されたフローにより、ミスや漏れが減少し、業務の正確性も高まるでしょう。
■概要
kintoneで顧客情報を管理し、Adobe Acrobat Signで契約書を送信する際、アプリ間で情報を手作業で転記する手間や入力ミスに課題を感じていないでしょうか。このワークフローを活用すれば、kintoneのレコード詳細ページからワンクリックでAdobe Acrobat Signを起動し、kintone上の情報を引用して契約書を自動で送信できます。これにより、契約業務の効率化と正確性の向上を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- kintoneとAdobe Acrobat Signを利用し、契約締結業務を行っている営業や法務担当者の方
- kintone上の情報を手作業で契約書に転記しており、入力ミスや手間を削減したい方
- kintoneを起点とした業務フローの自動化で、生産性を向上させたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- kintoneの画面から直接操作できるため、アプリ間の画面遷移やデータ入力の手間を省き、作業時間を短縮できます。
- kintoneの正確なデータを契約書に自動で反映させることで、手作業による転記ミスや宛先間違いなどのヒューマンエラーを防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、kintoneとAdobe Acrobat SignをYoomと連携します。
- 次に、トリガーとしてYoomのChrome拡張機能を設定し、kintoneのレコード詳細ページでフローを起動できるようにします。
- 最後に、オペレーションでAdobe Acrobat Signの「電子サインを依頼（テンプレートを使用）」アクションを設定し、kintoneから取得した情報をもとに契約書を送信します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Adobe Acrobat Signのオペレーション設定では、送信時に使用したい契約書のテンプレートを任意で選択してください。
- kintoneのレコードから取得した顧客情報や契約金額などの各値を、契約書テンプレートのどのフィールドに反映させるかをそれぞれ設定してください。
■注意事項
- kintone、Adobe Acrobat SignとYoomを連携してください。
- Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法はこちらをご参照ください。
■概要
kintoneで顧客情報を管理し、Adobe Acrobat Signで契約書を送信する際、アプリ間で情報を手作業で転記する手間や入力ミスに課題を感じていないでしょうか。このワークフローを活用すれば、kintoneのレコード詳細ページからワンクリックでAdobe Acrobat Signを起動し、kintone上の情報を引用して契約書を自動で送信できます。これにより、契約業務の効率化と正確性の向上を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- kintoneとAdobe Acrobat Signを利用し、契約締結業務を行っている営業や法務担当者の方
- kintone上の情報を手作業で契約書に転記しており、入力ミスや手間を削減したい方
- kintoneを起点とした業務フローの自動化で、生産性を向上させたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- kintoneの画面から直接操作できるため、アプリ間の画面遷移やデータ入力の手間を省き、作業時間を短縮できます。
- kintoneの正確なデータを契約書に自動で反映させることで、手作業による転記ミスや宛先間違いなどのヒューマンエラーを防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、kintoneとAdobe Acrobat SignをYoomと連携します。
- 次に、トリガーとしてYoomのChrome拡張機能を設定し、kintoneのレコード詳細ページでフローを起動できるようにします。
- 最後に、オペレーションでAdobe Acrobat Signの「電子サインを依頼（テンプレートを使用）」アクションを設定し、kintoneから取得した情報をもとに契約書を送信します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Adobe Acrobat Signのオペレーション設定では、送信時に使用したい契約書のテンプレートを任意で選択してください。
- kintoneのレコードから取得した顧客情報や契約金額などの各値を、契約書テンプレートのどのフィールドに反映させるかをそれぞれ設定してください。
■注意事項
- kintone、Adobe Acrobat SignとYoomを連携してください。
- Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法はこちらをご参照ください。
2. SPIRALからAdobe Acrobat Signで契約書を送信するテンプレート
契約書の送信作業が手動から解放されるため、プロセス全体が効率化され、業務スピードが向上するでしょう。結果として、ビジネスの信頼性が高まり、顧客満足度の向上も期待できます。
■概要
SPIRALで管理している顧客情報をもとに、Adobe Acrobat Signで契約書を作成・送信する際、手作業での情報転記に手間を感じたり、入力ミスが発生したりすることはないでしょうか。このワークフローを活用すれば、SPIRALのレコード詳細ページからワンクリックでAdobe Acrobat Signの契約書送信を自動化できるため、こうした契約業務に関する課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- SPIRALとAdobe Acrobat Signを用いた契約業務を手作業で行っている方
- 契約書の作成から送信までの定型業務に時間を要しており、効率化を検討している方
- 手作業による顧客情報の転記ミスや、契約書の送信漏れなどのリスクをなくしたい方
■このテンプレートを使うメリット
- SPIRALの画面から直接フローを起動し契約書を送信できるため、アプリ間の画面遷移や手入力の時間を短縮し、業務を効率化します。
- 手作業でのデータ転記が不要になるため、契約者情報や契約内容の入力間違いといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、SPIRALとAdobe Acrobat SignをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでChrome拡張機能トリガーを選択し、「レコードの詳細ページから起動」アクションを設定します。
- オペレーションでSPIRALの「レコードを取得」アクションを設定し、表示しているページの情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでAdobe Acrobat Signの「電子サインを依頼（テンプレートを使用）」アクションを設定し、取得した情報を元に契約書を送信します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Adobe Acrobat Signのオペレーション設定では、送信する契約書のテンプレートを任意で選択してください。
- 同じくAdobe Acrobat Signの設定で、SPIRALから取得したどの情報を契約書テンプレートのどのフィールド（宛名、会社名、金額など）に反映させるか、任意で設定してください。
■注意事項
- SPIRALからAdobe Acrobat SignのそれぞれとYoomを連携してください。
- Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法はこちらをご参照ください。
■概要
SPIRALで管理している顧客情報をもとに、Adobe Acrobat Signで契約書を作成・送信する際、手作業での情報転記に手間を感じたり、入力ミスが発生したりすることはないでしょうか。このワークフローを活用すれば、SPIRALのレコード詳細ページからワンクリックでAdobe Acrobat Signの契約書送信を自動化できるため、こうした契約業務に関する課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- SPIRALとAdobe Acrobat Signを用いた契約業務を手作業で行っている方
- 契約書の作成から送信までの定型業務に時間を要しており、効率化を検討している方
- 手作業による顧客情報の転記ミスや、契約書の送信漏れなどのリスクをなくしたい方
■このテンプレートを使うメリット
- SPIRALの画面から直接フローを起動し契約書を送信できるため、アプリ間の画面遷移や手入力の時間を短縮し、業務を効率化します。
- 手作業でのデータ転記が不要になるため、契約者情報や契約内容の入力間違いといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、SPIRALとAdobe Acrobat SignをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでChrome拡張機能トリガーを選択し、「レコードの詳細ページから起動」アクションを設定します。
- オペレーションでSPIRALの「レコードを取得」アクションを設定し、表示しているページの情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでAdobe Acrobat Signの「電子サインを依頼（テンプレートを使用）」アクションを設定し、取得した情報を元に契約書を送信します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Adobe Acrobat Signのオペレーション設定では、送信する契約書のテンプレートを任意で選択してください。
- 同じくAdobe Acrobat Signの設定で、SPIRALから取得したどの情報を契約書テンプレートのどのフィールド（宛名、会社名、金額など）に反映させるか、任意で設定してください。
■注意事項
- SPIRALからAdobe Acrobat SignのそれぞれとYoomを連携してください。
- Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法はこちらをご参照ください。
3. AirtableからAdobe Acrobat Signで契約書を送信するテンプレート
AirtableとAdobe Acrobat Signを連携することで、契約書の送信プロセスが迅速に行えるようになります。また、手動で行う作業が減るため、ヒューマンエラーのリスクも軽減されるでしょう。
■概要
Airtableで管理している顧客情報を基にAdobe Acrobat Signで契約書を作成・送信する際、手作業による情報転記に手間を感じたり、入力ミスが発生したりすることはないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Airtableのレコード情報から直接Adobe Acrobat Signの電子サイン依頼を自動で実行するため、契約書作成から送信までの一連の業務を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
- AirtableとAdobe Acrobat Signを用いて契約業務を行っている営業や法務担当の方
- 手作業による契約書の作成や送信に多くの時間を費やしており、負担を感じている方
- 契約業務における入力ミスなどのヒューマンエラーを防止し、業務を標準化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Airtableの情報から直接契約書が送信されるため、これまで手作業に費やしていたデータ転記などの時間を短縮することができます。
- システムが自動で情報を反映させるため、手作業による宛先や契約内容の間違いといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Adobe Acrobat SignをYoomと連携します。
- 次に、トリガーとしてChrome拡張機能トリガーを選択し、「レコード詳細ページから起動」を設定することで、Airtableのレコードページからフローを直接実行できるようになります。
- 続いて、オペレーションでAdobe Acrobat Signを選択し、「電子サインを依頼（テンプレートを使用）」のアクションを設定します。
- このアクション内で、Airtableから取得した情報をあらかじめ用意した契約書テンプレートに反映させ、電子サインを依頼するよう設定が可能です。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Adobe Acrobat Signのオペレーション設定では、署名を依頼する際に使用したい契約書のテンプレートを任意で選択してください。
- Airtableから取得した顧客名や金額、契約日などの情報を、契約書テンプレート内のどのフィールドに反映させるかをそれぞれ設定してください。
■注意事項
- Airtable、Adobe Acrobat SignとYoomを連携してください。
- Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法はこちらをご参照ください。
■概要
Airtableで管理している顧客情報を基にAdobe Acrobat Signで契約書を作成・送信する際、手作業による情報転記に手間を感じたり、入力ミスが発生したりすることはないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Airtableのレコード情報から直接Adobe Acrobat Signの電子サイン依頼を自動で実行するため、契約書作成から送信までの一連の業務を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
- AirtableとAdobe Acrobat Signを用いて契約業務を行っている営業や法務担当の方
- 手作業による契約書の作成や送信に多くの時間を費やしており、負担を感じている方
- 契約業務における入力ミスなどのヒューマンエラーを防止し、業務を標準化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Airtableの情報から直接契約書が送信されるため、これまで手作業に費やしていたデータ転記などの時間を短縮することができます。
- システムが自動で情報を反映させるため、手作業による宛先や契約内容の間違いといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Adobe Acrobat SignをYoomと連携します。
- 次に、トリガーとしてChrome拡張機能トリガーを選択し、「レコード詳細ページから起動」を設定することで、Airtableのレコードページからフローを直接実行できるようになります。
- 続いて、オペレーションでAdobe Acrobat Signを選択し、「電子サインを依頼（テンプレートを使用）」のアクションを設定します。
- このアクション内で、Airtableから取得した情報をあらかじめ用意した契約書テンプレートに反映させ、電子サインを依頼するよう設定が可能です。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Adobe Acrobat Signのオペレーション設定では、署名を依頼する際に使用したい契約書のテンプレートを任意で選択してください。
- Airtableから取得した顧客名や金額、契約日などの情報を、契約書テンプレート内のどのフィールドに反映させるかをそれぞれ設定してください。
■注意事項
- Airtable、Adobe Acrobat SignとYoomを連携してください。
- Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法はこちらをご参照ください。
まとめ
以上、NotionからAdobe Acrobat Signで契約書を送信する方法をご紹介しました。
社内の業務において、定型業務の手間を削減することはとても重要です。しかし、複数のアプリやツールを使って、書類作成・送付などの業務を管理していると、どうしても作業の手間がかかってしまいます。
こういった課題は、NotionとAdobe Acrobat Signの連携により、解決することが期待できます。この自動化により、オンライン業務の定型作業の効率向上やヒューマンエラーの防止といったメリットが生まれるでしょう。今回ご紹介した方法を活用して、ぜひ自社の業務プロセスに取り入れてみてください。
プログラミング知識なしで手軽に構築できます。
