テンプレートがコピーされるので、「OK」ボタンをクリックします。
Yoomアカウントの「マイプロジェクト」の画面に移動するので、テンプレート内容を確認してください。
設定フローは3つです。
今回のフローでは、事前にNotionのデータベースを以下のように構成しています。
実際に自動化フローを作成する際には、運用に沿った情報やデータで構成したデータベースを事前に用意しておいてください。
(入力値はダミーのものです。)
・Yoomのフォームトリガーの設定
(1)まず、Yoomのフォームトリガーを設定します。
Yoomアカウントの画面左側のマイプロジェクトから「【コピー】カタログや手書き文字をOCRで読み取って、Notionに追加する」をクリックしてください。
クリックした後、以下画面のようにテンプレート内容が表示されます。
(2)まずは1つ目のステップ「ファイルアップロード」をクリックします。
(3)次の画面でYoomのフォームを設定します。
右上の【プレビューページ】をクリックすると、完成フォームを確認できます。
(4)下にスクロールすると、「完了ページの設定」や「アクセス制限」を設定できます。
運用に合わせて情報を入力したり、トグルを操作してください。
(5)Yoomフォームの完了ページは、下記のように表示されます。
トグルを操作して、Yoomに関する表示を非表示にすることも可能です。
(6)運用に合わせてカスタマイズすることができるので、任意の内容に構成した後、[次へ]をクリックします。
(7)次の画面で、フォームの構成内容を確認しましょう。
この画面で【プレビューページ】と【完了ページ】の内容を確認できます。
(8)設定内容を確認、もしくは任意の設定を行った後、[保存する]をクリックします。
Yoomフォームの設定については、こちらのページもご確認ください。
・AI OCRを使ってカタログや手書き文字を読み取る設定
(1)次に、2つ目のステップ「画像・PDFから文字を読み取る」をクリックしましょう。
(2)次の画面で、画像・PDFから文字を読み取るアクションをプルダウンから選択します。
アクションは複数あり、選択するアクションによって消費されるタスク数が異なるのでご注意ください。
今回は『【v2】任意のPDF・画像ファイル(4,000文字以内)から文字情報を読み取る(5タスク)』を選択します。
(3)次の画面で「ファイルの添付方法」を設定します。
今回のフローでは、受信した契約書を読み取ると仮定して、『取得した値を使用』を指定し、右の項目で『ファイル添付』をプルダウンから選択します。
(4)「追加で抽出したい項目」には、添付されたファイルからデフォルト(「件名」「署名者1:会社名」「署名者1:氏名」「署名者2:会社名」「署名者2:氏名」「締結日」「有効期限」「契約開始日」「契約終了日」)以外で抽出したい情報を、運用状況に沿って入力してください。
・オペレーションの実施可否については、こちらのページを確認してください。
(5)「使用するAI」は、プルダウンから運用に沿ったものを選択できます。
Claudeを使用する場合、最大20ページまで読み取りが可能です。
(6)情報を入力した後、[テスト]をクリックし、問題がなければ[保存する]をクリックします。
・「画像・PDFから文字を読み取る」オペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能(オペレーション)となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能(オペレーション)を使用することができます。
・投稿内容をNotionに追加する設定
(1)最後に、3つ目のステップ「レコードを追加する」をクリックしましょう。
(2)連携するNotionのアカウント情報と「データベースID」を入力し、[次へ]をクリックします。
「データベースID」は、入力バーをクリックすると、連携したアカウントの内容に基づいた情報が展開されるので、フローに設定したいIDをここから選択することもできます。
(3)次の画面で、追加するレコードの値の情報を入力します。
入力バーをクリックすると、前ステップで取得したアウトプットを引用できます。
(今回AIで読み取ったデータの名称はダミーのものです。)
(4)情報を入力した後、[テスト]をクリックし、問題がなければ[保存する]をクリックします。
これで設定は完了です。
・トリガーをONにして動作を確認
以下の画面の赤枠部分「トリガーをON」をクリックすることで、フローボットが自動で起動します。
今回使用したテンプレートはこちら