とにかく早くNotionのAPIを利用したい方へ
YoomにはNotion APIを使った様々なアクションや、業務フローを自動化するためのテンプレートが用意されています。
今すぐ試したい方はこちらから詳細をチェックしてみてください！
Notionでデータソースのページが作成されたら、Zoho CRMに取引先を登録する
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■概要
Notionで情報を管理し、Zoho CRMで顧客情報を管理しているものの、二つのツール間で情報を手作業で転記するのに手間を感じていませんか？また、手作業による入力ミスや更新漏れは、業務の正確性を損なう可能性があります。このワークフローを活用すれば、Notionのデータソースに新しいページが作成された際に、自動でZoho CRMに取引先情報を登録するため、このような課題の解消に繋がります。
■このテンプレートをおすすめする方
- NotionとZoho CRMを利用し、情報連携の効率化を求めている営業担当者
- 手作業でのデータ入力によるミスを減らし、業務の正確性を高めたいと考えている方
- 定型的な顧客情報登録作業から解放され、より戦略的な業務に集中したいマネージャー
■このテンプレートを使うメリット
- Notionでのページ作成をトリガーにZoho CRMへ自動で取引先情報が登録されるため、手作業による二重入力の手間を省き、作業時間を短縮できます。
- システムが自動で処理を行うため、手作業による入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことができます。
■フローボットの流れ
- はじめに、NotionとZoho CRMをYoomと連携します。
- 次に、トリガーとしてNotionを選択し、「特定のデータソースのページが作成・更新されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を選択し、データの作成と更新を分岐させる条件を設定します。
- 続いて、オペレーションでNotionの「レコードを取得する（ID検索）」アクションを設定し、トリガーで反応したページの情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでZoho CRMの「取引先を作成」アクションを設定し、取得した情報をもとに取引先を登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Notionのトリガー設定では、どのデータソースを監視対象とするか、任意のデータソースIDを指定してください。
- Zoho CRMの「取引先を作成」アクションでは、取引先の各項目（会社名、担当者名、連絡先など）に対して、Notionから取得したどの情報を割り当てるか、または固定の値を設定するかなど、ユーザーの運用に合わせて柔軟にカスタマイズすることが可能です。
■注意事項
- Notion、Zoho CRMのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
Notionを使った情報集約やタスク管理を、より効率的にしたいと考えたことはありませんか？
一般的に異なるアプリ間のデータを連携するにはAPIの活用が必要ですが、プログラミングの知識が求められるため「エンジニアに頼まないと無理かも…」と感じる方も多いかもしれません。特に、専任の担当者がいない場合はハードルが高く感じられますよね。
でも実は、プログラミング不要でNotionと他のアプリを連携し、業務を自動化する方法もあるんです！
この記事では、Notion APIの基本から、クリック操作だけで連携できる方法までを解説します。
マーケティング活動におけるリード管理、営業部門での案件情報の同期、採用業務における候補者情報の一元化など、多様なシーンで活用できる自動化事例を紹介しますので、ぜひ日々の業務を効率化するヒントを見つけてみてください。
Notion APIとは
Notion APIはNotionと外部アプリ（Google、Microsoft、Salesforce、Zoho CRMなど）を繋げてデータの受け渡しを行い、Notionを使った業務フローを自動化できるインターフェースです。
※ APIはアプリケーション・プログラミング・インタフェース (Application Programming Interface）の略語です。
インターフェースとは簡単に言うと「何か」と「何か」を「繋ぐもの」で、Notion APIの場合は「Notion」と「外部のアプリ」を繋ぐインターフェースを指します。
また、APIでは大きく分けて以下のような指示を出すことができます。
- 取得：APIを経由して、データを取得することができます。
- 追加：APIを経由して、データを追加することができます。
- 更新：APIを経由して、データを更新することができます。
- 削除：APIを経由して、データを削除することができます。
Notion APIでできること
Notion APIでできることをいくつかピックアップしたので、ご覧ください！
気になる自動化例の「試してみる」をクリックしてアカウント登録するだけで、すぐにNotion APIを使った自動化を体験できます。登録はたったの30秒で完了するので、ぜひ気軽にお試しください！
特定のデータベースのページが作成・更新されたら自動で起動する
Notionのデータベースにページが作成されると、それをきっかけに業務フローを自動でスタートできます。
たとえば、顧客情報や案件情報が追加されたタイミングで、CRMへの登録や担当者への通知などを自動化することが可能です。
Notionでデータソースのページが作成されたら、Zoho CRMに取引先を登録する
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■概要
Notionで情報を管理し、Zoho CRMで顧客情報を管理しているものの、二つのツール間で情報を手作業で転記するのに手間を感じていませんか？また、手作業による入力ミスや更新漏れは、業務の正確性を損なう可能性があります。このワークフローを活用すれば、Notionのデータソースに新しいページが作成された際に、自動でZoho CRMに取引先情報を登録するため、このような課題の解消に繋がります。
■このテンプレートをおすすめする方
- NotionとZoho CRMを利用し、情報連携の効率化を求めている営業担当者
- 手作業でのデータ入力によるミスを減らし、業務の正確性を高めたいと考えている方
- 定型的な顧客情報登録作業から解放され、より戦略的な業務に集中したいマネージャー
■このテンプレートを使うメリット
- Notionでのページ作成をトリガーにZoho CRMへ自動で取引先情報が登録されるため、手作業による二重入力の手間を省き、作業時間を短縮できます。
- システムが自動で処理を行うため、手作業による入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことができます。
■フローボットの流れ
- はじめに、NotionとZoho CRMをYoomと連携します。
- 次に、トリガーとしてNotionを選択し、「特定のデータソースのページが作成・更新されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を選択し、データの作成と更新を分岐させる条件を設定します。
- 続いて、オペレーションでNotionの「レコードを取得する（ID検索）」アクションを設定し、トリガーで反応したページの情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでZoho CRMの「取引先を作成」アクションを設定し、取得した情報をもとに取引先を登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Notionのトリガー設定では、どのデータソースを監視対象とするか、任意のデータソースIDを指定してください。
- Zoho CRMの「取引先を作成」アクションでは、取引先の各項目（会社名、担当者名、連絡先など）に対して、Notionから取得したどの情報を割り当てるか、または固定の値を設定するかなど、ユーザーの運用に合わせて柔軟にカスタマイズすることが可能です。
■注意事項
- Notion、Zoho CRMのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
ファイルを自動でアップロードする
Gmailで受信した請求書や、フォーム経由の履歴書などを、Notionの指定ページに自動アップロードできます。これにより、ファイル保存や情報の転記を手作業で行う必要がなくなり、関連データを一元管理できます。
Gmailでファイルを受信したら、Notionにアップロードする
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■概要
Gmailで受信するファイルを手作業でNotionにアップロードするのは、手間がかかり面倒だと感じていませんか。特に日々多くのファイルを取り扱っている場合、その管理や共有に時間が割かれてしまうことも少なくありません。このワークフローを活用すれば、Gmailで特定のラベルが付いたメールを受信した際に、添付ファイルを自動でNotionの指定したデータベースへアップロードし、情報集約の手間を軽減できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Gmailで受け取る請求書や報告書、契約書などのファイルをNotionで管理したいと考えている方
- メールに添付されたファイルのダウンロードとNotionへのアップロード作業を効率化したい方
- Notionをチームの情報共有やプロジェクト管理の中心として活用している担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Gmailで特定のメールを受信するたびに、添付されたファイルを自動でNotionへアップロードするため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手動でのファイル保存やアップロード作業が不要になるため、ファイルの取り扱いに関するヒューマンエラーの発生リスクを抑えることに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、GmailとNotionをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGmailを選択し、「特定のラベルのメールを受信したら」というアクションを設定し、対象のキーワードを指定します。
- 続いて、オペレーションでNotionの「レコードを追加する」アクションを設定し、メール情報を新規レコードとして登録します。
- 次に、Notionの「ファイルアップロードIDの発行」アクションを設定し、ファイルをアップロードするための準備を行います。
- その後、オペレーションでNotionの「ファイルをアップロード」アクションを設定し、Gmailのメールから取得した添付ファイルをNotion上にアップロードします。
- 最後に、オペレーションでNotionの「ページのプロパティを更新（ファイルプロパティ）」アクションを設定し、メール情報を登録したレコードにアップロードされたファイルを関連付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Gmailのトリガー設定では、任意のラベルを選択できます。
- Notionでメール情報の登録やファイルの紐づけを行うデータベースは任意で設定できます。
- Notionの「ページのプロパティを更新（ファイルプロパティ）」アクションで設定するファイル名は、固定の文字列を指定するだけでなく、例えばGmailの件名やメールを受信した日付など、前のステップで取得した情報を変数として組み込むことで、状況に応じた柔軟なファイル名設定が可能です。
■注意事項
- Gmail、NotionのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- ご利用プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- NotionのレコードIDを取得する方法はこちらをご参照ください。
ページにテキストを自動で追加する
Googleフォームの回答内容をAIで要約し、その要約結果をNotionのページに自動で追記できます。アンケート結果や議事録などの長文情報を簡潔に整理でき、内容の把握もスムーズになります。
Googleフォームに回答が送信されたらAIで要約し、Notionのページにテキストを追加する
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■概要
Googleフォームで収集したアンケート回答や問い合わせ内容の確認、そしてその内容をNotionへ転記する作業に手間を感じていませんか。
手作業での対応は時間もかかり、入力ミスや情報の整理に課題が生じることもあります。
このワークフローを活用すれば、Googleフォームへの回答送信をトリガーに、AIが自動で内容を要約し、その結果をNotionの指定ページへテキストとして追加するため、これらの課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Googleフォームで収集した情報を手作業でNotionにまとめている担当者の方
- AIを活用してフォームの回答内容を効率的に把握し、業務に活かしたいと考えている方
- Notionでの情報集約やナレッジ共有のプロセスを自動化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Googleフォームへの回答後、AIによる要約からNotionへの記録までが自動化され、手作業に費やしていた時間を他の業務に充てることができます。
- 手作業による情報の転記ミスや要約の抜け漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、情報の正確性を高めることに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、GoogleフォームとNotionをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでAI機能を選択し、「要約する」アクションを設定し、Googleフォームから取得した回答内容を要約するようにします。
- 最後に、オペレーションでNotionを選択し、「ページにテキストを追加」アクションを設定し、AIによって要約されたテキストを指定したページに追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- AI機能で要約する際には、要約する際の文字数や抽出したいポイント、出力言語などを任意で設定し、求める形にカスタマイズすることが可能です。
- Notionのページに追加するテキストは、固定の文章だけでなく、Googleフォームから取得した回答の特定項目やAIによる要約結果を変数として組み合わせ、柔軟に設定できます。
■注意事項
その他にも下記のようなアクションをAPI経由で実行が可能です。
フローの中で設定できるアクション（フローボットオペレーション）
- ページ情報を取得
- ページを作成
- ページのプロパティを更新
- 特定のページのブロック情報を取得
- ユーザーのリストを取得
- 指定のレコードにサブアイテムを追加する
フローの起点となるアクション（トリガーアクション）
- データベースが作成または更新されたら
- Webhookを受信したら
- ページが作成されたら（Webhook）
- ページコンテンツが更新されたら（Webhook）
- ページが削除されたら（Webhook）
- ページのプロパティが更新されたら（Webhook）
- コメントが作成されたら（Webhook）
- コメントが更新されたら（Webhook）
- コメントが削除されたら（Webhook）
- データベースのコンテンツが追加または更新されたら（Webhook）
Notion APIの利用料金と注意点
Notion APIは、Notionの無料プランでも有料プランでも利用することができます。
そのため、フリープランをお使いの場合でも、APIを活用して基本的な業務を自動化することが可能です。
ただし、プランによってAPIの利用条件にいくつか違いがあるため、注意が必要です。
-
リクエスト制限：APIを通じてデータをやり取りできる回数（リクエスト数）に上限があります。
無料プランではこの上限が比較的低く設定されているため、頻繁なデータ連携や大量のデータ処理を行う場合は、有料プランやプランに応じた制限緩和が推奨されます。
-
データの整合性：APIを使って複数の処理を連携させる場合、意図しない操作でデータが不整合を起こす可能性があります。
特に重要なデータを扱う際は、本番稼働の前にテストを十分に行い、データの整合性を確認しましょう。
-
APIの仕様変更：NotionのAPIは、機能改善などにより仕様が変更されることがあります。
こうした変更によって、構築した自動化フローが正しく動作しなくなることもあるため、Notionの公式ドキュメントなどで最新情報を確認することをおすすめします。
※ 詳細はNotionのサービスサイトをご確認ください。
※ 2025年06月21日時点の情報です。
実際に連携してみた！
ここではノーコードツールYoomが用意するテンプレートで、実際の設定方法を用いてNotion APIを使った具体的な連携方法を紹介していきます！
Yoomを使用してノーコードで設定をしていくので、まだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
今回ご紹介するテンプレート以外にも、Notionがもっと便利になる実践的な自動化例を掲載した資料をご用意しています。
⇒Notionを使った業務自動化事例資料をダウンロード（無料）
今回は先程ご紹介した「Notionでデータベースのページが作成されたら、Zoho CRMに取引先を登録する」というフローボットを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下の通りです。
- Zoho CRMとYoomの連携
- テンプレートのコピー
- トリガーとなるデータベースと各アクション（分岐条件・ページ取得・取引先作成）の設定
- フロー稼働の準備
Notionでデータソースのページが作成されたら、Zoho CRMに取引先を登録する
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■概要
Notionで情報を管理し、Zoho CRMで顧客情報を管理しているものの、二つのツール間で情報を手作業で転記するのに手間を感じていませんか？また、手作業による入力ミスや更新漏れは、業務の正確性を損なう可能性があります。このワークフローを活用すれば、Notionのデータソースに新しいページが作成された際に、自動でZoho CRMに取引先情報を登録するため、このような課題の解消に繋がります。
■このテンプレートをおすすめする方
- NotionとZoho CRMを利用し、情報連携の効率化を求めている営業担当者
- 手作業でのデータ入力によるミスを減らし、業務の正確性を高めたいと考えている方
- 定型的な顧客情報登録作業から解放され、より戦略的な業務に集中したいマネージャー
■このテンプレートを使うメリット
- Notionでのページ作成をトリガーにZoho CRMへ自動で取引先情報が登録されるため、手作業による二重入力の手間を省き、作業時間を短縮できます。
- システムが自動で処理を行うため、手作業による入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことができます。
■フローボットの流れ
- はじめに、NotionとZoho CRMをYoomと連携します。
- 次に、トリガーとしてNotionを選択し、「特定のデータソースのページが作成・更新されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を選択し、データの作成と更新を分岐させる条件を設定します。
- 続いて、オペレーションでNotionの「レコードを取得する（ID検索）」アクションを設定し、トリガーで反応したページの情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでZoho CRMの「取引先を作成」アクションを設定し、取得した情報をもとに取引先を登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Notionのトリガー設定では、どのデータソースを監視対象とするか、任意のデータソースIDを指定してください。
- Zoho CRMの「取引先を作成」アクションでは、取引先の各項目（会社名、担当者名、連絡先など）に対して、Notionから取得したどの情報を割り当てるか、または固定の値を設定するかなど、ユーザーの運用に合わせて柔軟にカスタマイズすることが可能です。
■注意事項
- Notion、Zoho CRMのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
※ 事前準備
このフローでの「Notionのページ」とは、Notionデータベースのレコードを指しています。
テスト用のレコードを追加しても問題のないデータベースを事前にご用意ください。
ここでは例として、下図の顧客管理データベースにレコードが追加されたらZoho CRMに取引先を作成する、という流れで進めていきます。
ステップ1：NotionとZoho CRMの連携
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
NotionとYoomのマイアプリ登録
以下の手順をご参照ください。
Zoho CRMとYoomのマイアプリ登録
以下の手順をご参照ください。
ステップ2：テンプレートのコピー
Yoomのフローボットテンプレートから使用するテンプレートを選び、「このテンプレートを試す」をクリックすると、テンプレートがコピーされます。
ここでは、冒頭でご紹介したテンプレートを使用するため、以下のバナーの「試してみる」をクリックしてください。
Notionでデータソースのページが作成されたら、Zoho CRMに取引先を登録する
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■概要
Notionで情報を管理し、Zoho CRMで顧客情報を管理しているものの、二つのツール間で情報を手作業で転記するのに手間を感じていませんか？また、手作業による入力ミスや更新漏れは、業務の正確性を損なう可能性があります。このワークフローを活用すれば、Notionのデータソースに新しいページが作成された際に、自動でZoho CRMに取引先情報を登録するため、このような課題の解消に繋がります。
■このテンプレートをおすすめする方
- NotionとZoho CRMを利用し、情報連携の効率化を求めている営業担当者
- 手作業でのデータ入力によるミスを減らし、業務の正確性を高めたいと考えている方
- 定型的な顧客情報登録作業から解放され、より戦略的な業務に集中したいマネージャー
■このテンプレートを使うメリット
- Notionでのページ作成をトリガーにZoho CRMへ自動で取引先情報が登録されるため、手作業による二重入力の手間を省き、作業時間を短縮できます。
- システムが自動で処理を行うため、手作業による入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことができます。
■フローボットの流れ
- はじめに、NotionとZoho CRMをYoomと連携します。
- 次に、トリガーとしてNotionを選択し、「特定のデータソースのページが作成・更新されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を選択し、データの作成と更新を分岐させる条件を設定します。
- 続いて、オペレーションでNotionの「レコードを取得する（ID検索）」アクションを設定し、トリガーで反応したページの情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでZoho CRMの「取引先を作成」アクションを設定し、取得した情報をもとに取引先を登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Notionのトリガー設定では、どのデータソースを監視対象とするか、任意のデータソースIDを指定してください。
- Zoho CRMの「取引先を作成」アクションでは、取引先の各項目（会社名、担当者名、連絡先など）に対して、Notionから取得したどの情報を割り当てるか、または固定の値を設定するかなど、ユーザーの運用に合わせて柔軟にカスタマイズすることが可能です。
■注意事項
- Notion、Zoho CRMのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
そうしますと、Yoomのワークスペースにテンプレートがコピーされ、自動化フローの設定画面（フローボット）が開きます。
「OK」をクリックして、フローの設定に進みましょう。
※ 以降、コピーしたフローボットには、プロジェクト一覧の「マイプロジェクト」からアクセスできます。
ステップ3：トリガーとなるデータソースの設定
先ずは、フローの起点となるトリガーアクションを設定していきます。
Notionの「特定のデータソースのページが作成・更新されたら」をクリック。
「タイトル」は任意の名称に変更できます。
アクションの内容が分かりやすいタイトルにするとよいでしょう。
連携アカウントとトリガーアクションを確認し、「次へ」をクリック。
「トリガーの起動間隔」のプルダウンから任意の間隔を選択。
トリガーの起動タイミングは「5分・10分・15分・30分・60分」から選択可能です。
そのプランの最短の起動間隔にすることで、データベースにページが作成された際に、より早くZoho CRMに取引先を追加できるようになります。
※ ご利用プランによって、設定できるトリガーの最短間隔が異なります。
「データソースID」に事前準備で用意したデータソースのIDを設定。
IDはNotionのデータベースURLから取得できます。詳細は入力欄下の案内やNotionの各IDに関するよくあるエラーと確認方法をご確認ください。
以下の画像のように、入力バークリック後の『候補』から情報を選択することも可能です。
指定したデータベースにテスト用のページを追加。
「テスト」をクリック
テストに成功すると、「取得した値」に追加されたページの情報が追加されます。
これらの値は、以降のアクションで変数（フローが稼働する度に変わる値）として使用できるようになります。
取得した値について
取得したURLを開き、テスト用に追加したページであることが確認できたら、ページ下部の「保存する」をクリック。
トリガーとなる投稿の設定が完了し、フロー画面に戻ります。
ステップ4：分岐条件の設定
このフローはトリガーアクションの仕様上、ページ更新時にも稼働します。新しく作成されたページのみZoho CRMに反映するように条件を設定しましょう。
※「分岐する」オペレーションは、ミニプラン以上でご利用いただけます。
フリープランで利用するとエラーになってしまうのでご注意ください。
ミニプランなどの有料プランは2週間の無料トライアルが可能です。無料トライアル中は他のプランでは制限されているアプリや機能も自由にお試しいただけますので、ぜひ活用してみてください。
分岐の「コマンドオペレーション」をクリック。
適宜「タイトル」を変更。
- 「オペレーション」には分岐の対象となる値を取得したオペレーションを設定。
- 「取得した値」には分岐の対象となる値を設定。
デフォルトで、トリガーアクションで取得した「作成日時」の値が分岐対象となっています。
分岐条件もデフォルトで、「作成日時」と「最終更新日時」が等しくないページは分岐させる（処理しない）設定になっています。
設定を確認したら、ページ下部の「保存する」をクリック。
ステップ5：作成されたページの取得
では、ステップ3で取得したオブジェクトIDを用いて、作成されたページの情報を取得しましょう。
Notionの「レコードを取得する（ID検索）」をクリック。
適宜「タイトル」を変更。
連携アカウントと実行アクションを確認。
データベースの連携の「データベースID」に、ステップ3でも設定したIDを設定。
※ 同一のデータベースIDを設定してください。
「次へ」をクリック。
取得したいレコードの条件として、【ID】がレコードIDと等しくなるよう設定。
右側の入力欄をクリックした際に表示されるトリガーアクションのメニューから、「ID」を選択してください。
「テスト」をクリック。
テストに成功すると、トリガーアクションで取得したページの詳細が「取得した値」に追加されます。
ページ下部の「保存する」をクリック。
ステップ6：取引先の作成
では、Notionから取得したページの情報を用いてZoho CRMに取引先を作成しましょう。
Zoho CRMの「取引先を作成」をクリック。
適宜「タイトル」を変更。
連携アカウントとアクションを確認し、「次へ」をクリック。
各項目にNotionから取得した値を設定していきましょう。
入力欄クリック時に表示されるレコード取得アクションのメニューから、対応する項目を選択してください。
先頭の「取引先名」と末尾の「Zohoドメイン」は必須項目となります。
Zohoドメインはアカウント連携時に設定したものと同一のドメインにしてください。
その他の任意項目も運用方法に応じて設定しましょう。
Zoho CRMの項目に合わせたデータベースをNotionに作成することで、より細かい情報を取引先に含めることができます。
設定を終えたら、「テスト」をクリック。
テストに成功すると、Zoho CRMに新しい取引先が作成されます。
以下は、作成される取引先の例です。
設定した通りの取引先情報であることを確認し、ページ下部の「保存する」をクリック。
ステップ7：フロー稼働の準備
フロー画面に戻り、「全ての設定が完了しました！」と表示されていればフローの設定は完了です。
早速フローを稼働させるのであれば、「トリガーをON」をクリックします。
あとで稼働させる場合は、フロー画面のトリガースイッチをクリックすることで、トリガーをONにできます。
トリガーをONにしたら、実際に動作することを確認しましょう。
Notionの指定したデータベースにページを追加し、その情報を元にした取引先がZoho CRMに追加されていれば成功です。
今回のフローボットをベースに、他にも様々な作業の自動化が実現できます！
ぜひ、Yoomの便利な機能をお試しください。
Notion APIを活用した業務自動化テンプレート
Notion APIを活用することで、日々の業務における情報整理やデータ連携が驚くほどスムーズになります。プログラミングの知識がなくても、Notionと他サービスを繋いで定型作業を自動化できる仕組みが整っており、特に業務効率化を図りたい現場担当者にとっては非常に強力な手段です。
ここでは、Yoom上で利用できるNotion API連携テンプレートの中から、代表的なものを目的別にご紹介します。
Notionをトリガーとして使用したテンプレート
Notionを起点に情報処理を始めるテンプレートでは、ページの作成や行の追加を自動で検知し、他サービスと連携して次のアクションを実行できます。
たとえば、ページが作成されたらAIで内容を要約してそのままNotionに記録したり、ChatGPTを活用して議事録を整理したりするテンプレートがあります。これにより記録作業が効率化され、内容の可視化や共有もスムーズになります。
Notionでページが作成されたらChatGPTで要約し、Notionに記録する
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■概要
Notionでの情報集約は便利ですが、議事録やメモのページが増えるほど、後から内容を把握するのに時間がかかっていないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Notionでページが作成されると自動でChatGPTが内容を要約し、指定のプロパティに記録します。手作業での要約作成の手間を省き、情報のキャッチアップを効率化できるため、重要な情報を素早く確認したい場合に役立ちます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Notionでの議事録や情報共有メモが増え、内容の把握に時間を要している方
- ChatGPTを活用して、手作業で行っている要約作成などの業務を自動化したい方
- チーム内での情報共有を効率化し、ナレッジ活用のスピードを向上させたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Notionにページが作成されるたびに、手動で要約を作成する手間を省き、他のコア業務に集中する時間を確保できます。
- 要約の作成が自動化されることで、誰が作成しても一定の品質が担保され、情報の属人化を防ぎ、共有がスムーズになります。
■フローボットの流れ
- はじめに、NotionとChatGPTをYoomと連携します。
- トリガーでNotionを選択し、「特定のデータソースのページが作成・更新されたら」を設定して、対象のデータベースを指定します。
- 次に、オペレーションで「分岐機能」を設定し、特定の条件下でのみ後続のアクションが実行されるようにします。
- 続いて、Notionの「レコードを取得する（ID検索）」アクションで、トリガーで起動したページの本文などのコンテンツを取得します。
- 次に、ChatGPTの「テキストを生成」アクションで、取得したコンテンツを要約するよう指示します。
- 最後に、Notionの「レコードを更新する（ID検索）」アクションで、生成された要約テキストを元のページに追記します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能では、前段のトリガーで取得したNotionのページ情報を基に、後続の処理に進むための条件を自由に設定できます。例えば、特定のプロパティが空の場合にのみ要約を実行する、といった設定が可能です。
- ChatGPTに与えるプロンプト（指示文）をカスタムすることで、「箇条書きで3点に要約」「100字以内で要約」など、出力されるテキストの形式や内容を自由に調整できます。
- Notionの更新アクションでは、生成された要約をどのプロパティに書き込むかを任意で指定できます。
■注意事項
- NotionとChatGPTそれぞれとYoomを連携してください。
- Notionにあらかじめ要約を記載する項目をつくっておく必要があります。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
- ChatGPT（OpenAI）のアクションを実行するには、OpenAIのAPI有料プランの契約が必要です。（APIが使用されたときに支払いができる状態）
https://openai.com/ja-JP/api/pricing/ - ChatGPTのAPI利用はOpenAI社が有料で提供しており、API疎通時のトークンにより従量課金される仕組みとなっています。そのため、API使用時にお支払いが行える状況でない場合エラーが発生しますのでご注意ください。
Notionでページが作成されたらGeminiで要約し、Notionに記録する
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■概要
Notionに日々蓄積される議事録やレポートなどの情報について、後から内容を把握するのに時間がかかっていませんか。特に長文のドキュメントを手作業で要約するのは手間がかかる作業です。このワークフローを活用すれば、Notionに新しいページが作成されると、自動でGeminiが内容を要約しNotionに追記するため、情報整理の手間を省き、ナレッジの活用を促進します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Notionをナレッジベースとして活用し、情報の可読性向上を目指している方
- Geminiを活用して、議事録やドキュメントの要約作成を効率化したい方
- 手作業での情報整理を自動化し、創造的な業務に時間を割きたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Notionにページが作成されると自動でGeminiが要約を生成するため、手作業で内容をまとめていた時間を他の業務に充てることができます。
- 要約の作成からNotionへの追記までを自動化することで、手作業による要約の質のばらつきや転記ミスといったヒューマンエラーを防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、NotionとGeminiをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでNotionを選択し、「特定のデータソースのページが作成・更新されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、例えば要約が未作成の場合のみ処理が進むよう条件を指定します。
- 次に、オペレーションでNotionの「レコードを取得する（ID検索）」を設定し、ページの本文を取得します。
- 次に、オペレーションでGeminiの「コンテンツを生成」を設定し、取得した本文を元に要約を作成します。
- 最後に、オペレーションでNotionの「レコードを更新する（ID検索）」を設定し、生成された要約を該当ページに追記します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Notionのトリガーでは、対象のデータソースIDやフローボットの起動間隔を任意で設定してください。
- 分岐機能では、取得したページのプロパティ情報などを基に、後続の処理を実行する条件を自由にカスタマイズできます。
- Notionでレコードを取得するアクションでは、対象のデータベースIDや取得したいページの条件を指定します。
- Geminiのコンテンツ生成アクションでは、要約の精度や形式に合わせてモデルやプロンプトを任意に設定してください。
- Notionでレコードを更新するアクションでは、データベースIDを指定し、どのページのどの項目に要約結果を反映させるかを設定します。
■注意事項
- NotionとGeminiそれぞれとYoomを連携してください。
- Notionにあらかじめ要約を記載する項目をつくっておく必要があります。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
また、Notionに新しい行が追加されたことをきっかけに、AIで請求書を作成してGmailで送信するフローも構築できます。請求処理の自動化により、転記や送付作業の手間を減らすことが可能です。
Notionで行が追加されたら、請求書をAIで作成し、Gmailで送信する
試してみる
■概要
Notionに新しい取引情報を入力した後、都度請求書を作成しGmailで送信する作業は、手間がかかりヒューマンエラーも発生しやすいのではないでしょうか。特に複数の情報を手作業で転記する際には、入力ミスや送信漏れといったリスクが伴います。このワークフローを活用すれば、Notionへのデータ追加をトリガーとして、AIによる請求書作成からGmailでの送信までの一連の流れを自動化し、これらの課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Notionで案件管理を行い、手作業で請求書作成やメール送信を行っている方
- 請求書作成業務の効率化とヒューマンエラー削減を目指す経理担当者の方
- AIを活用して定型業務を自動化し、コア業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Notionへの情報追加から請求書作成、Gmailでの送信までが自動化され、手作業に費やしていた時間を削減できます。
- AIによる請求書内容の生成と自動送信により、手作業による入力ミスや送信漏れといったヒューマンエラーを防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、Notion、Google スプレッドシート、GmailをYoomと連携します。
- 次に、トリガーとしてNotionを選択し、「特定のデータソースのページが作成・更新されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでNotionの「レコードを取得する（ID検索）」アクションを設定し、追加された行の情報を取得します。
- 次に、オペレーションでAI機能の「テキストを生成する」アクションを設定し、取得した情報をもとに請求書に必要なテキスト情報を生成します。
- 次に、オペレーションで書類を発行する機能（Google スプレッドシートを雛形として利用）を設定し、生成されたテキスト情報と指定の雛形から請求書PDFを作成します。
- 最後に、オペレーションでGmailの「メールを送る」アクションを設定し、作成された請求書PDFを添付して指定の宛先にメールを送信します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Notionのトリガー設定では、請求書作成の対象となる情報が格納されている任意のデータソースIDを指定してください。
- AI機能で請求書のテキストを生成する際、プロンプトは自由にカスタマイズ可能であり、Notionから取得した顧客名や金額などの情報を変数として組み込めます。
- 書類を発行する機能では、請求書の雛形として使用するGoogle スプレッドシートのファイルやシートを指定し、AIが生成したテキストやNotionの情報を差し込む箇所を設定できます。
- Gmailでメールを送信するアクションでは、宛先、件名、本文を任意に設定でき、Notionから取得した情報やAIが生成したテキストを変数として利用し、パーソナライズされたメールを作成できます。
■注意事項
- Notion、Google スプレッドシート、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
Notionをフローの中で使用したテンプレート
外部サービスを起点にNotionへデータを連携するテンプレートでは、Googleフォームの回答内容をページに追記したり、新規ページとして自動作成したりといった用途で活用されます。
たとえば、フォーム送信と同時にNotionに情報を登録することで、手作業による転記やデータ管理の負担を軽減できます。
Googleフォームの回答をNotionのデータベースに登録する
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■概要
Googleフォームで集めたアンケートや問い合わせの回答を、手作業でNotionのデータベースに転記していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストによる入力ミスが発生する可能性もあります。このワークフローを活用すれば、Googleフォームに回答が送信されたタイミングで、自動的にNotionへデータが登録されるため、こうした手作業による手間やミスを解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Googleフォームで集めた回答を手作業でNotionへ転記しているご担当者の方
- Notionを顧客管理やタスク管理のデータベースとして活用しているチームの方
- フォーム回答の転記作業における入力ミスや対応漏れをなくしたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Googleフォームへの回答送信をきっかけに、自動でNotionに情報が登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- システムが自動で処理を行うため、手作業による転記ミスや入力漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保てます。
■フローボットの流れ
- はじめに、GoogleフォームとNotionをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームの回答が送信されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでNotionの「レコードを追加する」アクションを設定し、Googleフォームから取得した回答内容をNotionのデータベースに登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Notionにレコードを追加するオペレーションでは、登録先のデータベースを指定します。また、データベースの各項目に対して、トリガーで取得したGoogleフォームの回答内容を変数として埋め込むことで、どの回答をどの項目に登録するかを自由に設定できます。
■注意事項
Googleフォームに回答があったら、Notionにページを作成する
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■概要
Googleフォームに回答があったら、Notionにページを作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Notionで情報の一元管理をしたい方
・顧客情報、アンケート結果、イベント参加者情報など、Googleフォームで収集した様々な情報をNotionの個別のページとして自動で作成し、管理したい方
・Notionのページを情報集約の場として活用し、チームメンバーと共有したい方
2.GoogleフォームとNotionを連携させて業務効率化を図りたい方
・手作業でのデータ転記をなくし、時間の節約をしたい方
・回答内容に基づいて、Notionでタスクを作成したり、関連情報を紐づけたりしたい方
3.マーケティング担当者、営業担当者、人事担当者、プロジェクトマネージャーなど
・Googleフォームを活用して情報収集を行い、Notionで情報を管理・活用している方々
■このテンプレートを使うメリット
・Googleフォームの回答をNotionデータベースに自動で転記する手間が省け、大幅な時間短縮につながります。
・Notionのデータベース機能と連携することで、作成されたページをデータベース化し、回答データを分析したり、業務に活用することができます。
■注意事項
・Googleフォーム、NotionのそれぞれとYoomを連携させてください。
・Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記を参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133
Googleフォームに回答があったら、Notionのページにテキストを追加する
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■概要
Googleフォームに回答があったら、Notionのページにテキストを追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Notionで情報の一元管理をしたい方
・顧客情報、アンケート結果、イベント参加者情報など、Googleフォームで収集した様々な情報をNotionの特定のページに自動で追加したい方
・Notionのページを情報集約の場として活用し、チームメンバーと共有したい方
2.GoogleフォームとNotionを連携させて業務効率化を図りたい方
・手作業でのデータ転記をなくし、時間の節約をしたい方
・回答内容をNotionのページに追記することで、関連情報を一箇所にまとめたい方
■このテンプレートを使うメリット
・Googleフォームの回答をNotionデータベースに自動で転記する手間が省け、大幅な時間短縮につながります。
・回答内容がNotionのページに自動的に追加されるため、チームメンバー間での情報共有がスムーズになります。
・追加するテキストの形式や内容を自由にカスタマイズすることができます。
■注意事項
・Googleフォーム、NotionのそれぞれとYoomを連携させてください。
・Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記を参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133
さらに、AIによる分類や重複チェックを組み込むことで、送信された情報の整合性を保ったままNotionに記録できます。タスク管理ツールやCRMと連携して情報をNotionに送るテンプレートもあり、社内の情報を一元的に管理したい方にとって非常に便利です。
GitHubに新しいIssueが作成されたらNotionのページにテキストを追加する
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■概要
GitHub上で新しいIssueが作成されたら、その情報を自動的に取得し、Notionデータベースに追加します。
追加したいデータベースにアクセスしなくても自動でデータを展開することが可能です。
■事前準備
Notionに事前にGitHubのIssueデータを追加するようのページを用意します。
実際のページイメージはこちら
■設定方法
①アプリトリガーからGithubを選択して以下の設定を行いテスト・保存します。
・トリガーアクション：Issueが新しく作成されたらを選択します。
・トリガー起動間隔：基本的には最短の5分で設定します。
・オーナー名：「https://github.com/{オーナー名}/{リポジトリ名}/issues/{Issue番号}」のオーナー名の箇所をコピーペーストします。
・リポジトリ名：「https://github.com/{オーナー名}/{リポジトリ名}/issues/{Issue番号}」のリポジトリ名の箇所をコピーペーストします。
②トリガー下の＋マークからアプリと連携するオペレーションでNotionを選択し、以下の設定を行いテスト・保存し完了です。
・アクション：ページにテキストを追加を選択します。
・ページID：指定のページのURL上にあるページID(数字とアルファベットの組み合わせ)をコピーペーストします。
・コンテンツ：ページに追加したい内容を入力します。
①で取得したIssueのアウトプットを用いて埋め込みも可能です。
※アウトプットを動的に使用する設定の詳細はこちら
■注意事項
・GitHubアカウント、Notionアカウントとの連携設定が必要です。
・Notionとの連携でよくあるエラーについてはこちら
Googleフォームが送信されたら、重複チェックを行いNotionに顧客情報を追加する
試してみる
■概要
「Googleフォームが送信されたら、重複チェックを行いNotionに顧客情報を追加する」フローは、顧客データ管理をスムーズにする業務ワークフローです。
Googleフォームで集めた情報を自動的にNotionに登録する際、重複チェックを実施することでデータの一貫性を保ちます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Googleフォームで顧客情報を収集しているが、データの重複管理に困っている方
- Notionを顧客管理ツールとして活用しており、手動でのデータ入力に時間がかかっているチームリーダーの方
- 顧客データの整合性を保ちつつ、業務効率を向上させたい営業担当者の方
- 複数のSaaSアプリを連携させて業務を自動化し、ミスを減らしたいと考えている経営者の方
■このテンプレートを使うメリット
Googleフォームから送信された情報をNotionへ自動連携することで、手動入力の時間を削減することができます。
また、Googleフォームから送信された情報とNotionの情報を元に重複チェックを行うことで、顧客情報の一貫性を確保できます。
Notionへの入力作業が自動化されることにより、ヒューマンエラーの発生を防止し、信頼性の高いデータ管理が可能になります。
Googleフォームで文書が送信されたら、AIで分類をしてNotionの管理ページに追加する
試してみる
■概要
Googleフォームで収集したアンケートや申込書などの文書ファイルを一つ一つ確認し、内容を把握した上でNotionへ手作業で分類・登録する作業は、手間がかかる上にヒューマンエラーも発生しやすいのではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Googleフォームへの回答送信をトリガーとして、添付された文書ファイルの内容をAIが自動で読み取り分類し、その結果をNotionの管理ページへスムーズに追加するため、こうした情報整理における課題の解消に繋がります。
■このテンプレートをおすすめする方
- Googleフォームを用いて文書ファイルを含む情報を収集し、その管理に課題を感じている方
- 収集した文書の内容に基づきAIで自動的に分類し、業務効率の向上を目指している方
- Notionを情報管理のハブとして利用しており、手作業によるデータ入力の手間を削減したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Googleフォームへの回答送信から、AIによる文書分類、そしてNotionへの情報登録までの一連の流れが自動化されるため、これまで手作業に費やしていた時間を他の業務に充てることができます。
- 手作業による情報の転記ミスや分類の誤り、登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを低減し、Notion上のデータの正確性向上に貢献します。
■フローボットの流れ
- はじめに、Googleフォーム、Google Drive、そしてNotionをYoomと連携させます。
- 次に、トリガーとしてGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定することで、新しい回答があった際にフローが起動するようにします。
- 続いて、オペレーションでGoogle Driveの「ファイルをダウンロードする」アクションを設定し、Googleフォームの回答に添付された文書ファイルを取得します。
- 次に、オペレーションでOCR機能の「画像・PDFから文字を読み取る」アクションを設定し、ダウンロードしたファイルからテキストデータを抽出します。
- さらに、オペレーションでAI機能の「テキストを生成」アクションを設定し、抽出されたテキスト情報に基づいてAIが内容を分析し、指定されたルールに従って分類を行います。
- 最後に、オペレーションでNotionの「レコードを追加する」アクションを設定し、AIによる分類結果やその他の関連情報をNotionの指定されたデータベースページへ自動で追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- OCR機能で画像やPDFファイルから文字を読み取る際に、利用するAIのエンジンを任意で選択することが可能ですので、読み取りたい文書の種類や言語に応じて最適なエンジンを設定してください。
- AI機能に与える指示内容（プロンプト）は、どのような基準で文書を分類するか、どのような形式で結果を出力させたいかなど、ユーザーの具体的な運用に合わせて自由にカスタマイズできます。
■注意事項
- OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
Googleフォームで生産計画の情報が送信されたら、Notionの管理ページに自動追加する
試してみる
■概要
Googleフォームで収集した生産計画の情報を、手作業でNotionの管理ページへ転記するのは手間がかかり、入力ミスも起こりやすいのではないでしょうか。特に情報量が多い場合や、頻繁に更新がある場合、その負担は決して小さくありません。このワークフローを活用すれば、Googleフォームへの回答送信をトリガーとして、Notionのデータベースへ自動で情報を追加することができ、これらの課題を解消し、生産計画の管理をスムーズにします。
■このテンプレートをおすすめする方
- Googleフォームで収集した生産計画情報をNotionで管理している方
- 手作業によるデータ移行の手間やヒューマンエラーにお悩みの方
- 生産計画に関する情報共有の迅速化と効率化を目指す担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Googleフォームに新しい回答が送信されると、自動でNotionに情報が追加されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業によるデータ転記が不要になることで、入力間違いや記載漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、GoogleフォームとNotionをYoomと連携します。
- 次に、トリガーとしてGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定します。これにより、指定したGoogleフォームに新しい回答が送信されるたびにフローボットが起動します。
- 最後に、オペレーションとしてNotionを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定します。ここで、Googleフォームから取得したどの情報をNotionデータベースのどの項目に追加するかを指定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Googleフォームのトリガー設定において、フローボットが新しい回答を確認しにいく頻度、つまり起動間隔を任意で設定することが可能です。例えば、即時に反応させる、あるいは1時間に1回まとめて処理するなど、運用状況に合わせて調整してください。
■注意事項
Googleフォームで顧客の行動データが送信されたら、OCRしAIでエンゲージメント向上施策を生成してNotionに追加する
試してみる
■概要
顧客からのGoogleフォームへの回答は、貴重なデータである一方、その情報を手作業で処理し、エンゲージメント向上施策を考え、Notionのような情報共有ツールに入力するのは手間がかかるのではないでしょうか？
特に添付ファイルからの文字起こしや、施策立案には多くの時間と集中力が必要です。
このワークフローを活用すれば、Googleフォームへの回答送信をトリガーに、添付ファイルのOCR処理、AIによるエンゲージメント向上施策の自動生成、そしてNotionへの記録までを一気通貫で自動化でき、こうした課題をスムーズに解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Googleフォームで収集した顧客データを活用し、エンゲージメント向上に繋げたいマーケティング担当者の方
- OCR処理やAIを活用した施策立案、Notionへの手入力作業に多くの時間を費やしている業務担当者の方
- 顧客対応の質を高めつつ、関連業務の効率化を目指しているチームリーダーやマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Googleフォームへの回答からNotionへの記録までの一連の作業が自動化されるため、手作業によるデータ処理や施策考案にかかる時間を削減できます。
- 手作業による転記ミスや、施策検討時の見落としといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、業務品質の向上に貢献します。
■フローボットの流れ
- はじめに、Googleフォーム、Google Drive、NotionをYoomと連携します。
- 次に、トリガーとしてGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定します。これにより、新しい回答が送信されるとフローが起動します。
- 続いて、オペレーションでGoogle Driveの「ファイルをダウンロードする」アクションを設定し、フォームに添付されたファイル（例：アンケート画像など）を取得します。
- 次に、オペレーションでOCR機能を設定し、「画像・PDFから文字を読み取る」アクションでダウンロードしたファイルからテキスト情報を抽出します。
- さらに、オペレーションでテキスト生成機能を選択し、「テキストを生成する」アクションで、抽出したテキスト情報や顧客データに基づきエンゲージメント向上施策をAIに生成させます。
- 最後に、オペレーションでNotionの「レコードを追加する」アクションを設定し、生成された施策内容や関連情報を指定のデータベースに追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Googleフォームのトリガー設定では、連携対象としたいフォームのIDを任意で設定してください。
- OCR機能の設定では、処理するファイルの文字数に応じて適切なアクションを選択し、抽出したい項目、使用するAIモデル、読み取る言語を任意で設定してください。
- テキスト生成機能の設定では、生成するテキストの文字数に応じて適切なアクションを選択し、エンゲージメント向上施策に関する具体的な指示（プロンプト）や、出力したい言語を任意で設定してください。
- Notionでレコードを追加するアクションでは、どのデータベースに、どの情報を、どのように追加するか、レコードの値を任意で設定してください。
■注意事項
- Googleフォーム、Google Drive、NotionのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
- Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記を参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133
Zoho CRMでタスクが登録されたらNotionに追加する
試してみる
■概要
Zoho CRMでタスクが登録されたらNotionに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.業務でZoho CRMを活用する方
・取引先との間に発生したタスクを管理している方
・営業活動でZoho CRMを活用している営業チーム
2.Notionでタスク管理を行っている方
・チーム内のタスクをNotionで一元管理している方
・Zoho CRMに追加されたタスクをNotionにも連携している方
■このテンプレートを使うメリット
Zoho CRMは顧客情報の管理や商談の追跡が行えるシステムで、営業活動に必要なタスクを登録でき、円滑に営業活動を進めることができます。
しかし、タスク管理において複数のツールを使い分けて管理している場合、毎回発生するデータ連携作業は手間です。
このテンプレートは、Zoho CRMでタスクが登録されるとNotionのレコードに自動でタスクを追加することができます。
Notionでチーム内のタスクを一元管理している場合、毎回Zoho CRMからタスク情報を転記する必要がなくなり、管理業務を効率化できます。
また、誤入力や登録漏れも防止できるため、タスク管理をスムーズに進めることが可能です。
■注意事項
・Zoho CRM、NotionのそれぞれとYoomを連携してください。
ご紹介したテンプレート以外にも、Notionがもっと便利になる実践的な自動化例を掲載した資料をご用意しています。
⇒Notionを使った業務自動化事例資料をダウンロード（無料）
まとめ
Notion API連携を行うことで、これまで手作業で行っていた他ツールからの情報転記や、Notionへのデータ登録といった定型業務を自動化でき、作業時間の短縮やヒューマンエラーの削減にも繋がります。
また、単純作業から解放された担当者は、より創造性が求められる企画立案や顧客対応といったコア業務に集中できるでしょう。
今回ご紹介したような業務自動化はノーコードツール「Yoom」を活用すれば、プログラミングの知識がない方でも直感的な操作で簡単に業務フローを構築できます。
もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！
関連記事：【ノーコードで実現】Notionのテンプレートページを自動で作成する方法
よくあるご質問
Q：双方向のデータ同期はできますか？
A：
はい。可能です。
Zoho CRMのトリガーを「新しく取引先が作成されたら」に設定して、同様にフローを作成していきます。
Q：ほぼリアルタイムでデータを連携できますか？
A：
トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で選択できますが、リアルタイムで連携しているわけではありません。
そのためNotionで投稿された後、最短5分はZoho CRMで自動作成されるのを待つ必要があります。
Q：連携が失敗した時のエラー対処法は？
A：
連携エラーが発生すると通知が行われます。
連携エラーが発生した場合は、フローボットが停止しYoomに登録されているメールアドレスへ通知が届きます。
通知内にエラー原因などを記載しておりますので、エラー原因をご確認ください。
対処方法が分からないなどでお困りの際はヘルプページまたは、お問い合わせの流れおよびお願いについてをご確認ください。
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