・
.jpg)
多くの方が案件管理ツールとしてboardを活用していると思います。定期的な請求業務や受発注に関わるデータ管理を効率化できる点が非常に便利ですよね。しかし、Notionと連携することで、さらに業務をスムーズに進められるかもしれません。本記事では、Notionで案件ステータスが更新された際にboardのステータスも自動的に更新する方法をご紹介します！毎回手作業でboard上のステータスを変更している方は、この連携を使うと作業の手間を軽減できるでしょう。業務の一部を自動化して案件管理を効率化したい方は、本記事で紹介するYoomで自動連携を試してみてください。
とにかく早く試したい方へ
YoomにはNotionとboardを連携するためのテンプレートが用意されています。
今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
Notionでステータスが更新されたらboardの案件ステータスも更新するフローです。
Notionとboardを連携してできること
Notionとboardを併用して案件管理を行っている場合、同じ情報を何度も入力する手間が発生することがあります。
例えば、「Notionで案件ステータスを【アポ獲得】に変更したら、board側も同じステータスに更新する」など、同じ操作を繰り返さなければならない場面があると思います。
複数のツールでデータを管理すると、このように重複した作業が増えてしまって大変ですよね。
しかし、本記事で紹介する連携を活用すると、Notionのステータスがboardにも自動で反映されるようになり、この二重作業を解消することが期待できます。
この記事では、実際の自動化例として「アカウント登録の自動化」などをご紹介します。登録はわずか30秒で完了しますので、気になる方はぜひクリックしてみてください！
Notionでステータスが更新されたらboardの案件ステータスも更新する
このフローを活用することで、Notionのステータスの更新をトリガーに自動でboardのステータスに反映することができ、スピーディーな情報共有ができます。
これまで手作業で行なっていた更新業務を自動化することで、業務効率化を行うことができます。
人的ミスの発生を回避して共有情報の正確性をキープすることで、チーム内で共有する情報の精度を保ちます。
Notionでステータスが更新されたらboardの案件ステータスも更新するフローです。
Notionで発注先が登録されたらboardに追加する
このテンプレートは、Notionのレコードに発注先が登録されるとboardへの発注先の登録を自動化することができ、管理業務を効率化できます。
boardへの発注先の登録が自動化されることで、Notionとboardの情報の整合性が保たれ、情報の正確性を高めることが可能です。
手動入力によるミスを防止し、入力結果の確認作業やデータ修正の手間を削減できるため、業務運営がスムーズになります。
Notionで発注先が登録されたらboardに追加する
Notionとboardの連携フローを作ってみよう
それでは、さっそく実際にNotionとboardを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでNotionとboardの連携を進めていきます。まだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は「Notionでステータスが更新されたらboardの案件ステータスも更新する」フローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
Notionでステータスが更新されたらboardの案件ステータスも更新するフローです。
ステップ1：Notionとboardをマイアプリ連携
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
それではここから今回のフローで使用するアプリのマイアプリ登録方法を解説します。
1．Notionのマイアプリ連携
以下を参考にマイアプリ連携を行いましょう。
2．boardのマイアプリ連携
画面左側の「マイアプリ」をクリックし、その後画面右側の「新規接続」をクリックしましょう。
続いて、画面右側の「新規接続」をクリックし、検索窓にboardと入力しましょう。
表示されたboardをクリックします。
以下の画面が表示されるのでboardで確認し入力しましょう。
boardのマイアプリ連携方法
マイアプリにboardが表示されていればマイアプリ連携の完了です。
ステップ2：テンプレートをコピーする
続いてYoomのテンプレートをコピーします。
以下バナーのテンプレートの「試してみる」のアイコンをクリックします。
Notionでステータスが更新されたらboardの案件ステータスも更新するフローです。
以下の画像のような画面が表示されたらテンプレートのコピーは完了です。
ステップ3：Notionのトリガー設定およびboardのアクション設定
まずは、アプリトリガー「特定のデータソースのページが作成・更新されたら」をクリックしましょう。
最初のページでは、事前に連携したNotionのアカウント情報が表示されるので確認し、問題なければ、「次へ」をクリックしてください。
次のページでは、API接続設定を行います。
「トリガーの起動間隔」「データソースID」を入力して、テストをクリックしましょう。
データソースIDは以下の画像のように、入力バークリック後の『候補』から選択することも可能です。
※「トリガーの起動間隔」についてはご契約のプランごとに指定できる時間が異なるため、ご注意ください。詳細はこちらをご覧ください。
ここまで問題がなければ、「保存する」でトリガーの設定は終了です。
ここで取得した値は後続のオペレーションで活用できます。
※取得した値とは？
ステップ4：レコードを取得する（ID検索）
次に、「レコードを取得する（ID検索）」をクリックしてください。
1ページ目の冒頭には、ステップ1と同様にアカウント情報が表示されるので、確認しましょう。
その下にはデータベースと連携するためにIDを指定する項目があります。
候補の中から対象のデータベース（トリガーアクションで設定したものと同じID）を選択して、次のページに進みましょう。
2ページ目では、取得したいレコードの条件を設定します。
下記のように、『取得した値』の中からIDを選択しましょう。
このように指定することで、ステータスが更新されたレコードの情報を取得することができます。
「テスト」をクリックして、「保存する」で次のページに進みます。
ステップ5：コマンドオペレーション
では、次のステップ「コマンドオペレーション」をクリックしてください。
※「分岐する」オペレーションは、ミニプラン以上でご利用いただけます。フリープランで利用するとエラーになってしまうのでご注意ください。
※ミニプランなどの有料プランは2週間の無料トライアルが可能です。無料トライアル中なら、普段制限されているアプリや機能も自由にお試しいただけますので、ぜひ活用してみてください。
このページでは分岐条件を設定します。
下記のようにデフォルトでは、Notionのステータスという項目に「完了」という値が含まれている際に次のステップに進むよう設定されています。
