.png)
・
「Notionで管理している顧客情報をStreakにも登録したいけど、いちいち手作業で転記するのが面倒…」
「NotionとStreakの両方で情報を更新していると、入力ミスや反映漏れが起きてしまって困っている…」
このように、多機能な情報管理ツールであるNotionと、GmailベースのCRMツールStreakを併用する中で、手作業によるデータ連携の非効率さやヒューマンエラーに悩まされていませんか？
もし、<span class="mark-yellow">Notionに新しいページが作成された瞬間に、その情報が自動でStreakのコンタクトとして登録される仕組み</span>があれば、これらの煩わしい作業から解放されます。
さらに、入力ミスによるトラブルを未然に防ぎ、より顧客とのコミュニケーションといった本質的な業務に集中できる時間を生み出すことができます。
今回ご紹介する自動化の設定は、専門的な知識がなくてもノーコードで簡単に実現できます。
ぜひこの機会に導入して、日々の業務をさらに効率化させましょう！
Yoomには<span class="mark-yellow">NotionとStreakを連携するためのテンプレート</span>が用意されているので、今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
NotionとStreakのAPIを連携させることで、これまで手作業で行っていた二つのツール間のデータ転記作業をなくし、業務プロセスを自動化することが可能になります。
例えば、Notionのデータベースに新しい情報を追加するだけで、Streakのパイプラインに自動でコンタクト情報が作成されるといった連携が実現できます。
これからご紹介する具体的な自動化例の「試してみる」ボタンをクリックしてアカウント登録するだけで、すぐにNotionとStreakの連携を実際に体験できます。
登録はわずか30秒で完了するので、気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！
Notionのデータベースに新しい顧客情報や案件に関するページを作成した際に、その内容を自動でStreakに連携し、新しいコンタクトとして作成可能です。
この連携により、<span class="mark-yellow">情報登録のためにアプリ間を行き来する手間を削減し、営業担当者への迅速な情報共有とデータ入力の抜け漏れ防止を実現</span>します。
Notionに作成されたページの中から、「ステータスが'新規'になった」「特定のタグが付与された」など、あらかじめ設定した条件に合致するページ情報のみをStreakに連携し、コンタクトを作成可能です。
この連携は、特定条件で処理を分岐させるパターンを活用しており、<span class="mark-yellow">不要な情報の連携を防ぎ、Streakのパイプライン上では本当に必要なデータだけを管理できるため、案件管理の精度向上</span>が見込めます。
それでは、さっそく実際にNotionとStreakを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでNotionとStreakの連携を進めていきます。
もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
今回は「Notionでページが作成されたら、StreakにContactを作成する」フローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
Yoomにログインしたあと左メニューにあるマイアプリを押し、右の新規接続というボタンを押します。
新規接続を押したあと、アプリのメニュー一覧が表示されるのでNotionと検索し対象アプリをクリックしてください。
下記の画面が表示されるので、任意の方法でログインしましょう。
今回はメールアドレスでログインするので、アドレス入力後「続行」をクリックします。
パスワードを入力し、「ログイン」をクリックします。
YoomからNotionへのアクセス権限を確認し、「ページを選択する」をクリックします。
Yoomがアクセスできるページを選択し、「アクセスを許可する」をクリックします。
新規接続を押したあと、アプリのメニュー一覧が表示されるのでStreakと検索し対象アプリをクリックしてください。
アカウント名、APIキーを入力し「追加」をクリックします。
ここからいよいよフローの作成に入ります。
簡単に設定できるようテンプレートを用意しているので、まずはコピーします。
Yoomにログイン後、以下バナーの「試してみる」をクリックしてください。
テンプレートがコピーされると、以下のような画面が表示されますので、「OK」をクリックして設定を進めましょう。
「特定のデータベースのページが作成・更新されたら」をクリックします。
タイトルは任意で変更できます。
アプリとアクションはあらかじめ設定されているため、そのまま内容を確認してください。
Notionと連携するアカウント情報に問題がなければ、「次へ」をクリックします。
事前準備としてNotionでページを作成しておきましょう。
今回はテスト用に、以下の内容で作成しました。
Yoomの操作画面に戻り、Notionでページが作成されたタイミングを検知して自動処理を開始するための設定を行います。
入力が完了したら、設定内容とトリガーの動作を確認するため「テスト」をクリックします。
テストに成功すると、Notionで作成されたページに関する情報が一覧で表示されます。
以下の画像の取得した値（＝アウトプット）は後続のステップで利用が可能です。
内容を確認し、「保存する」をクリックします。
Notionでページが新しく作成されたときにだけ処理を進めるため、分岐条件を設定します。
設定が完了したら、「保存する」をクリックします。
「レコードを取得する（ID検索）」をクリックします。
タイトルは任意で変更できます。
アプリとアクションはあらかじめ設定されているため、そのまま内容を確認してください。
Notionと連携するアカウント情報に問題がないか確認しましょう。
連携するデータベースを設定します。
入力欄をクリックすると候補が表示されるので、対象の項目を選択しましょう。
設定が完了したら「次へ」をクリックします。
取得対象のレコードを指定するための条件を設定します。
「レコードID」などの項目を選択し、入力欄をクリックするとトリガーのステップで取得したアウトプットが表示されるのでそこから選択可能です。
入力が完了したら、設定した条件に基づいて該当するレコードが正しく取得できるかを確認するため、「テスト」をクリックしましょう。
テストが成功すると、Notionから取得したレコードの内容が一覧で表示されます。
以下の画像の取得したアウトプットをもとに、Streakへ登録が可能です。
内容を確認し、「保存する」をクリックします。
「Create a Contact」をクリックします。
タイトルは任意で変更できます。
アプリとアクションはあらかじめ設定されているため、そのまま内容を確認してください。
Streakと連携するアカウント情報に問題がなければ、「次へ」をクリックします。
その他各項目もお好みで設定可能です。
設定が完了したら、指定した内容でStreakにContactが作成されるか確認するため「テスト」をクリックしましょう。
テストが成功したら、Streakに指定した内容でContactが作成されているか確認してみましょう。
今回は下記の通り、作成されていました！
Yoomの操作画面に戻り、取得した値を確認し、「保存する」をクリックします。
設定が完了すると、画面上に以下のようなメニューが表示されます。
トリガーをONにすることで、Notionに新しいページが作成されたタイミングで、その内容をもとにStreakにContactが自動で登録されるようになります。
実際にNotionでページを作成し、StreakにContactが作成されるかを確認してみましょう。
今回はNotionからStreakへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にStreakからNotionへのデータ連携を実施したい場合は、下記のテンプレートも併せてご利用ください。
これにより、双方向での情報連携が実現し、さらに柔軟な業務フローを構築できます。
Streakで新しいコンタクトが追加されたタイミングをトリガーとして、その情報を自動でNotionのデータベースにも追加する連携です。
この仕組みを導入することで、<span class="mark-yellow">営業活動で得た顧客情報をNotionに集約し、プロジェクト管理や他部署への情報共有をスムーズに行う</span>ことが可能になります。
Streakに追加されたコンタクトの中から、「特定のパイプラインに所属している」「特定のステージに進んだ」といった条件を満たすものだけを抽出し、Notionのデータベースに自動で追加します。
この連携により、<span class="mark-yellow">重要な顧客情報や特定のフェーズに進んだ案件のみをNotionで一元管理し、効率的な情報追跡と分析を実現</span>します。
今回ご紹介した連携以外でも、NotionやStreakのAPIを活用してさまざまな業務を自動化することが可能です。
もし気になるものがあれば、ぜひ試してみてください！
Notionでページが作成・更新された際にSlackに通知を送ることで、変更内容をスピーディーに共有できます。
また、ステータスの変更に応じてBacklogに課題を追加したり、Sansan・Freshsales・Closeから取得した情報を自動でNotionに登録することも可能です。
Streakでは、Google スプレッドシートやGmailの内容をもとにタスクを作成することで、手動入力の手間を削減できますよ！
さらに、ボックス作成時にMicrosoft Teamsへ通知したり、HubSpotやApolloの情報をStreakに反映させる連携も実現できます。
NotionとStreakの連携を自動化することで、<span class="mark-yellow">これまで手作業で行っていたNotionとStreak間のデータ転記作業の手間を削減し、ヒューマンエラーの発生を防ぐことができます。</span>
これにより、担当者は常に最新かつ正確な情報に基づいて業務を進めることができ、空いた時間を顧客対応や戦略立案といった、本来注力すべきコア業務に集中できる環境が整うはずです。
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、直感的な操作で簡単に業務フローを構築できます。
もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！
.avif)
.avif)
.webp)
.webp)
