「Notionで管理している顧客情報をStreakにも登録したいけど、いちいち手作業で転記するのが面倒…」
もし、Notionに新しいページが作成された瞬間に、その情報が自動でStreakのコンタクトとして登録される仕組み
今回ご紹介する自動化の設定は、専門的な知識がなくてもノーコードで簡単に実現できます。
とにかく早く試したい方へ YoomにはNotionとStreakを連携するためのテンプレート が用意されているので、今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
Notionでページが作成されたら、StreakにContactを作成する
試してみる
■概要
Notionで顧客情報を管理し、StreakをCRMとして活用している際、双方への情報入力に手間を感じることはないでしょうか。Notionに新しい情報をページとして追加するたびに、Streakへ手作業でコンタクトを登録するのは非効率です。
■このテンプレートをおすすめする方
NotionとStreakを併用し、顧客情報の手入力による二度手間を解消したい方 Notionでの情報更新をトリガーに、Streakのコンタクト管理を自動化したい営業担当者の方 NotionとStreakの連携によって、業務プロセス全体の効率化を図りたいチームの方 ■このテンプレートを使うメリット
Notionのデータベースにページを作成するだけでStreakに自動でコンタクトが登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます 手作業でのデータ転記が不要になるため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保つことに繋がります ■フローボットの流れ
はじめに、NotionとStreakをYoomと連携します 次に、トリガーでNotionを選択し、「特定のデータソースのページが作成・更新されたら」というアクションを設定します 次に、オペレーションで、特定の条件に応じて後続の処理を分けるために「分岐機能」を設定します 次に、オペレーションでNotionの「レコードを取得する（ID検索）」アクションを設定し、トリガーで取得したページの情報を取得します 最後に、オペレーションでStreakの「Create a Contact」アクションを設定し、Notionから取得した情報をもとにコンタクトを作成します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Streakでコンタクトを作成するアクションにて、登録するコンタクトの内容を任意で設定してください。例えば、NotionのページタイトルをStreakの名前フィールドに、特定のプロパティをメールアドレスのフィールドにマッピングする、といった設定が可能です ■注意事項
NotionとStreakのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
NotionとStreakを連携してできること NotionとStreakのAPIを連携させることで、これまで手作業で行っていた二つのツール間のデータ転記作業をなくし、業務プロセスを自動化することが可能になります。
これからご紹介する具体的な自動化例の「試してみる」ボタンをクリックしてアカウント登録するだけで、すぐにNotionとStreakの連携を実際に体験できます。
Notionでページが作成されたら、StreakにContactを作成する Notionのデータベースに新しい顧客情報や案件に関するページを作成した際に、その内容を自動でStreakに連携し、新しいコンタクトとして作成可能です。
この連携により、情報登録のためにアプリ間を行き来する手間を削減し、営業担当者への迅速な情報共有とデータ入力の抜け漏れ防止を実現 します。
Notionでページが作成されたら、StreakにContactを作成する
試してみる
■概要
Notionで顧客情報を管理し、StreakをCRMとして活用している際、双方への情報入力に手間を感じることはないでしょうか。Notionに新しい情報をページとして追加するたびに、Streakへ手作業でコンタクトを登録するのは非効率です。
■このテンプレートをおすすめする方
NotionとStreakを併用し、顧客情報の手入力による二度手間を解消したい方 Notionでの情報更新をトリガーに、Streakのコンタクト管理を自動化したい営業担当者の方 NotionとStreakの連携によって、業務プロセス全体の効率化を図りたいチームの方 ■このテンプレートを使うメリット
Notionのデータベースにページを作成するだけでStreakに自動でコンタクトが登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます 手作業でのデータ転記が不要になるため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保つことに繋がります ■フローボットの流れ
はじめに、NotionとStreakをYoomと連携します 次に、トリガーでNotionを選択し、「特定のデータソースのページが作成・更新されたら」というアクションを設定します 次に、オペレーションで、特定の条件に応じて後続の処理を分けるために「分岐機能」を設定します 次に、オペレーションでNotionの「レコードを取得する（ID検索）」アクションを設定し、トリガーで取得したページの情報を取得します 最後に、オペレーションでStreakの「Create a Contact」アクションを設定し、Notionから取得した情報をもとにコンタクトを作成します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Streakでコンタクトを作成するアクションにて、登録するコンタクトの内容を任意で設定してください。例えば、NotionのページタイトルをStreakの名前フィールドに、特定のプロパティをメールアドレスのフィールドにマッピングする、といった設定が可能です ■注意事項
NotionとStreakのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
Notionで特定条件に合うページが作成されたら、StreakにContactを作成する Notionに作成されたページの中から、「ステータスが'新規'になった」「特定のタグが付与された」など、あらかじめ設定した条件に合致するページ情報のみをStreakに連携し、コンタクトを作成可能です。
この連携は、特定条件で処理を分岐させるパターンを活用しており、不要な情報の連携を防ぎ、Streakのパイプライン上では本当に必要なデータだけを管理できるため、案件管理の精度向上 が見込めます。
Notionで特定条件に合うページが作成されたら、StreakにContactを作成する
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■概要
Notionで顧客や取引先の情報を管理し、Streakで営業パイプラインを管理している場合、両方のツールに手作業で情報を入力するのは手間がかかり、入力ミスも起こりがちです。このワークフローは、NotionとStreakの連携を自動化し、Notionに新しいページが作成されると自動でStreakにコンタクトを作成するため、手作業によるデータ入力の負担を軽減し、より正確な顧客管理を実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
NotionとStreakを併用し、顧客情報や案件情報を手作業で入力・管理している方 Notionでの情報更新をStreakに即時反映させ、営業活動の効率化を図りたい方 手作業による転記ミスをなくし、データの一貫性を保ちたいと考えているチームの方 ■このテンプレートを使うメリット
Notionにページが作成されると自動でStreakにコンタクトが作成され、手作業でのデータ入力に費やしていた時間を短縮できます。 NotionとStreak間の情報転記が不要になるため、手作業による入力漏れや間違いといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。 ■フローボットの流れ
はじめに、NotionとStreakをYoomと連携します。 次に、トリガーでNotionを選択し、「特定のデータソースのページが作成・更新されたら」アクションを設定します。 オペレーションの分岐機能で、特定の条件に合致した場合のみ後続の処理が進むよう設定します。 次に、Notionの「レコードを取得する（ID検索）」アクションで、トリガーとなったページの詳細情報を取得します。 最後に、Streakの「Create a Contact」アクションで、取得したNotionのページの情報を元にコンタクトを作成するよう設定します。 ■このワークフローのカスタムポイント
フローを起動させる条件を分岐機能で設定する際、Notionデータソースのどのプロパティを条件にするか任意で設定してください。例えば、特定のステータスになった場合のみStreakに連携する、といった設定が可能です。 Streakでコンタクトを作成する際に、Notionのどの情報をStreakのどの項目（名前、メールアドレス、会社名など）にマッピングするかを任意で設定してください。 ■注意事項
NotionとStreakのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
NotionとStreakの連携フローを作ってみよう それでは、さっそく実際にNotionとStreakを連携したフローを作成してみましょう！こちら
[Yoomとは]
フローの作成方法 今回は「Notionでページが作成されたら、StreakにContactを作成する 」フローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
NotionとStreakをマイアプリ連携 該当のテンプレートをコピー Notionのトリガー設定およびStreakのアクション設定 トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
Notionでページが作成されたら、StreakにContactを作成する
試してみる
■概要
Notionで顧客情報を管理し、StreakをCRMとして活用している際、双方への情報入力に手間を感じることはないでしょうか。Notionに新しい情報をページとして追加するたびに、Streakへ手作業でコンタクトを登録するのは非効率です。
■このテンプレートをおすすめする方
NotionとStreakを併用し、顧客情報の手入力による二度手間を解消したい方 Notionでの情報更新をトリガーに、Streakのコンタクト管理を自動化したい営業担当者の方 NotionとStreakの連携によって、業務プロセス全体の効率化を図りたいチームの方 ■このテンプレートを使うメリット
Notionのデータベースにページを作成するだけでStreakに自動でコンタクトが登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます 手作業でのデータ転記が不要になるため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保つことに繋がります ■フローボットの流れ
はじめに、NotionとStreakをYoomと連携します 次に、トリガーでNotionを選択し、「特定のデータソースのページが作成・更新されたら」というアクションを設定します 次に、オペレーションで、特定の条件に応じて後続の処理を分けるために「分岐機能」を設定します 次に、オペレーションでNotionの「レコードを取得する（ID検索）」アクションを設定し、トリガーで取得したページの情報を取得します 最後に、オペレーションでStreakの「Create a Contact」アクションを設定し、Notionから取得した情報をもとにコンタクトを作成します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Streakでコンタクトを作成するアクションにて、登録するコンタクトの内容を任意で設定してください。例えば、NotionのページタイトルをStreakの名前フィールドに、特定のプロパティをメールアドレスのフィールドにマッピングする、といった設定が可能です ■注意事項
NotionとStreakのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
ステップ1：NotionとStreakをマイアプリ連携 Yoomにログインしたあと左メニューにあるマイアプリを押し、右の新規接続というボタンを押します。
Notionの場合
事前準備としてNotionでページを作成しておきましょう。
新規接続を押したあと、アプリのメニュー一覧が表示されるのでNotionと検索し対象アプリをクリックしてください。
下記の画面が表示されるので、任意の方法でログインしましょう。
パスワードを入力し、「ログイン」をクリックします。
YoomからNotionへのアクセス権限を確認し、「ページを選択する」をクリックします。
Yoomがアクセスできるページを選択し、「アクセスを許可する」をクリックします。
Streakの場合
新規接続を押したあと、アプリのメニュー一覧が表示されるのでStreakと検索し対象アプリをクリックしてください。
アカウント名、APIキーを入力し「追加」をクリックします。
ステップ2：該当のテンプレートをコピー ここからいよいよフローの作成に入ります。
Notionでページが作成されたら、StreakにContactを作成する
試してみる
■概要
Notionで顧客情報を管理し、StreakをCRMとして活用している際、双方への情報入力に手間を感じることはないでしょうか。Notionに新しい情報をページとして追加するたびに、Streakへ手作業でコンタクトを登録するのは非効率です。
■このテンプレートをおすすめする方
NotionとStreakを併用し、顧客情報の手入力による二度手間を解消したい方 Notionでの情報更新をトリガーに、Streakのコンタクト管理を自動化したい営業担当者の方 NotionとStreakの連携によって、業務プロセス全体の効率化を図りたいチームの方 ■このテンプレートを使うメリット
Notionのデータベースにページを作成するだけでStreakに自動でコンタクトが登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます 手作業でのデータ転記が不要になるため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保つことに繋がります ■フローボットの流れ
はじめに、NotionとStreakをYoomと連携します 次に、トリガーでNotionを選択し、「特定のデータソースのページが作成・更新されたら」というアクションを設定します 次に、オペレーションで、特定の条件に応じて後続の処理を分けるために「分岐機能」を設定します 次に、オペレーションでNotionの「レコードを取得する（ID検索）」アクションを設定し、トリガーで取得したページの情報を取得します 最後に、オペレーションでStreakの「Create a Contact」アクションを設定し、Notionから取得した情報をもとにコンタクトを作成します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Streakでコンタクトを作成するアクションにて、登録するコンタクトの内容を任意で設定してください。例えば、NotionのページタイトルをStreakの名前フィールドに、特定のプロパティをメールアドレスのフィールドにマッピングする、といった設定が可能です ■注意事項
NotionとStreakのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
テンプレートがコピーされると、以下のような画面が表示されますので、「OK」をクリックして設定を進めましょう。
ステップ3：Notionのトリガー設定 「特定のデータソースのページが作成・更新されたら」をクリックします。
タイトルは任意で変更できます。
先ほど作成したデータベースにページを作成しておきましょう。
Yoomの操作画面に戻り、Notionでページが作成されたタイミングを検知して自動処理を開始するための設定を行います。
トリガーの起動タイミングは、5分、10分、15分、30分、60分のいずれかで設定できます。ご利用プラン
直接入力、もしくは以下の画像のように、入力バークリック後の『候補』から情報を選択することも可能です。
入力が完了したら、設定内容とトリガーの動作を確認するため「テスト」をクリックします。
テストに成功すると、Notionで作成されたページに関する情報が一覧で表示されます。
※ 取得した値とは？
内容を確認し、「保存する」をクリックします。
ステップ4：分岐の設定 Notionでページが新しく作成されたときにだけ処理を進めるため、分岐条件を設定します。
分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。
オペレーション 取得した値 「分岐」の設定方法
分岐条件 下記のように設定することで、ページ更新の際にはフローが先に進まないようになります。
設定が完了したら、「保存する」をクリックします。
ステップ5：Notionのレコードを取得する 「レコードを取得する（ID検索）」をクリックします。
アプリとアクションはあらかじめ設定されているため、そのまま内容を確認してください。
「データベースID」は、入力欄をクリックすると候補が表示されるので、ステップ3で設定したIDを選択しましょう。
取得対象のレコードを指定するための条件を設定します。
入力が完了したら、設定した条件に基づいて該当するレコードが正しく取得できるかを確認するため、「テスト」をクリックしましょう。
テストが成功すると、Notionから取得したレコードの内容が一覧で表示されます。
内容を確認し、「保存する」をクリックします。
ステップ6：Streakにコンタクトを作成する設定 「Create a Contact」をクリックします。
アプリとアクションはあらかじめ設定されているため、そのまま内容を確認してください。
Streakと連携するアカウント情報に問題がなければ、「次へ」をクリックします。
Team Key
Given Name Family Name
Email Addresses
その他各項目もお好みで設定可能です。
設定が完了したら、指定した内容でStreakにContactが作成されるか確認するため「テスト」をクリックしましょう。
テストが成功したら、Streakに指定した内容でContactが作成されているか確認してみましょう。
Yoomの操作画面に戻り、取得した値を確認し、「保存する」をクリックします。
ステップ7：トリガーをONにし、フローが起動するかを確認 設定が完了すると、画面上に以下のようなメニューが表示されます。
StreakのデータをNotionに連携したい場合 今回はNotionからStreakへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にStreakからNotionへのデータ連携を実施したい場合は、下記のテンプレートも併せてご利用ください。
StreakでContactが追加されたら、Notionにも追加する Streakで新しいコンタクトが追加されたタイミングをトリガーとして、その情報を自動でNotionのデータベースにも追加する連携です。
この仕組みを導入することで、営業活動で得た顧客情報をNotionに集約し、プロジェクト管理や他部署への情報共有をスムーズに行う ことが可能になります。
StreakでContactが追加されたら、Notionにも追加する
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■概要
Gmailと連携するCRMツール「Streak」で管理している顧客情報を、情報集約ツールである「Notion」へ手作業で転記するのは手間がかかり、入力ミスが発生する可能性もあります。
このワークフローは、そうした課題を解決するために作成されました。Streakに新しいコンタクト情報が追加されると、自動でNotionのデータベースにも情報が追加されるため、NotionとStreak間のデータ連携を円滑にし、手作業による手間を省くことが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
StreakとNotionを併用しており、手作業でのデータ移行に課題を感じている方 Notion上で顧客情報を一元管理しており、Streakとの連携を効率化したいと考えている方 営業活動や顧客管理において、入力漏れや二重入力といったヒューマンエラーを防ぎたい方 ■このテンプレートを使うメリット
Streakにコンタクトが追加されると自動でNotionにレコードが作成されるため、これまで手作業で行っていた情報入力の時間を短縮できます 手作業によるデータの転記ミスや入力漏れを防ぎ、NotionとStreak間で管理する情報の正確性を保つことに繋がります ■フローボットの流れ
はじめに、StreakとNotionをYoomと連携します。 次に、トリガーでStreakを選択し、「新しいコンタクトが追加されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでNotionを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定し、トリガーで取得した情報を任意のデータベースに追加します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Notionで「レコードを追加する」アクションを設定する際に、Streakから取得したどの情報をNotionデータベースのどの項目に追加するかを任意で設定してください。例えば、コンタクトの氏名、メールアドレス、会社名などをそれぞれ対応するプロパティに紐付けることが可能です。 ■ 注意事項
StreakとNotionのそれぞれとYoomを連携してください。
Streakで特定条件に合うContactが追加されたら、Notionにも追加する Streakに追加されたコンタクトの中から、「特定のパイプラインに所属している」「特定のステージに進んだ」といった条件を満たすものだけを抽出し、Notionのデータベースに自動で追加します。
この連携により、重要な顧客情報や特定のフェーズに進んだ案件のみをNotionで一元管理し、効率的な情報追跡と分析を実現 します。
Streakで特定条件に合うContactが追加されたら、Notionにも追加する
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■概要
CRMツールのStreakと情報管理ツールのNotionを併用しているものの、それぞれの情報が連携できず、手作業での転記に手間を感じていませんか。この作業は入力ミスや更新漏れの原因にもなりがちです。
■このテンプレートをおすすめする方
Streakで管理する顧客情報をNotionでも活用しており、手作業での転記に課題を感じている方 NotionとStreakを連携させ、顧客管理やプロジェクト進捗の一元化を検討しているチームリーダーの方 営業活動におけるデータ入力を自動化し、本来のコア業務に集中したいと考えている営業担当者の方 ■このテンプレートを使うメリット
Streakへの情報追加をトリガーにNotionへ自動でデータが同期されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます 手作業によるNotionへのデータ入力がなくなることで、転記ミスや入力漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます ■フローボットの流れ
はじめに、StreakとNotionをYoomと連携します 次に、トリガーでStreakを選択し、「新しいコンタクトが追加されたら」というアクションを設定します 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続のアクションが実行されるようにします 最後に、オペレーションでNotionを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定して、Streakから取得した情報をNotionのデータベースに追加します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
分岐機能では、Streakから取得した特定のコンタクト情報（例：特定のパイプラインやステージなど）に合致した場合のみNotionへ追加するなど、任意の条件を設定してください Notionにレコードを追加するアクションでは、Streakから取得したコンタクト情報のうち、どの項目をNotionのどのプロパティに追加するかを任意でマッピングしてください ■注意事項
StreakとNotionのそれぞれとYoomを連携してください。 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
NotionとStreakのAPIを使ったその他の自動化例 今回ご紹介した連携以外でも、NotionやStreakのAPIを活用してさまざまな業務を自動化することが可能です。
Notionを使った便利な自動化例 Notionでページが作成・更新された際にSlackに通知を送ることで、変更内容をスピーディーに共有できます。
Notionでページが作成または更新されたらSlackに通知
試してみる
■概要
Notionでページが作成または更新されたら、指定のSlackチャンネルに通知します。
通知先のSlackチャンネルは任意のチャンネルを指定することが可能です。
■設定方法
・ NotionとSlackをYoomと連携してください。（マイアプリ連携）
・Notionの「ページが作成または更新されたら」というトリガーでNotionの該当のデータベースなどを設定してください。
・Slackの「Slackに通知」というオペレーションで、Notionから取得したページ情報をもとに、送信先のチャンネル、メッセージ内容を設定してください。
・設定が完了したら、Notionでページが作成または更新されると、フローボットが起動し、対応するSlackチャンネルに通知が送られます。
■注意事項
・各アプリのオペレーションで連携するアカウント情報の設定が必要です。
・Slackの投稿先のチャンネルIDを任意の値に置き換えてご利用ください。
Notionでステータスが更新されたら、Backlogに課題を追加する
試してみる
■概要
Notionでタスクのステータスを更新した後、手作業でBacklogに課題を起票していませんか？この二重入力は手間がかかるだけでなく、転記ミスや対応漏れの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Notionデータベースのステータス更新をきっかけに、Backlogへ自動で課題が追加されるため、手作業によるミスや手間を削減し、プロジェクト管理をより円滑に進めることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
NotionとBacklogを併用し、タスクと課題の二重入力に手間を感じている方 プロジェクト管理において、手作業による情報連携の漏れや遅延を防ぎたい方 チーム内の情報共有を迅速化し、タスク管理の属人化を解消したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Notionのステータス更新をトリガーにBacklogへ自動で課題が作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。 手作業での情報転記が不要になることで、入力ミスや課題の作成漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減することに繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、NotionとBacklogをYoomと連携します。 次に、トリガーでNotionを選択し、「特定のデータソースのページが作成・更新されたら」というアクションで対象のデータベースを指定します。 次に、オペレーションでNotionの「レコードを取得する（ID検索）」を設定し、更新されたページの詳細情報を取得します。 次に、オペレーションで「分岐機能」を設定し、ステータスが特定の条件に合致した場合のみ、後続のアクションが実行されるように設定します。 最後に、オペレーションでBacklogの「課題の追加」アクションを設定し、Notionから取得した情報をもとに課題を自動で作成します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Backlogに課題を追加するアクションでは、Notionのトリガーやオペレーションで取得した情報を変数として利用できます。例えば、NotionのページタイトルをBacklogの課題名に設定したり、特定のプロパティの内容を課題の詳細に自動で挿入したりといったカスタマイズが可能です。 ■注意事項
NotionとBacklogのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 ・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
Sansanに登録された名刺情報をNotionに登録する
試してみる
■概要
Sansanに新しい名刺の情報が登録されたら、Notionのデータベースにレコードを追加するフローです。
SansanとNotionを連携することで、新しい名刺情報が自動的にNotionに追加されるので、手作業による入力の手間が省けたり、情報管理の抜けや漏れをなくすことができます。
■このテンプレートをおすすめする方
・SansanとNotionを普段から業務で利用しており、２つのアプリケーション間での転記や操作日常的に発生している方。
■このテンプレートを使うメリット
連絡先などの顧客情報はSansan上で管理しているが、議事録や共有物などの情報はNotionで管理をしているといった
■注意事項
・Sansan、NotionそれぞれとYoomを連携してください。
・Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Freshsalesで取引が作成されたらNotionに追加する
試してみる
■概要
Freshsalesで新しい取引が作成されるたびに、その情報を手作業でNotionに転記する作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスも発生しやすいのではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Freshsalesで取引が作成されると同時に、Notionのデータベースへ自動で情報が追加されるため、こうした二重入力の手間やヒューマンエラーを解消し、営業とプロジェクト管理の連携を円滑にします。
■このテンプレートをおすすめする方
Freshsalesで管理する取引情報をNotionに手動で転記している営業担当者の方 営業活動とプロジェクト管理を連携させ、情報共有を効率化したいチームリーダーの方 FreshsalesとNotion間のデータ入力の自動化を検討している業務改善担当者の方 ■このテンプレートを使うメリット
Freshsalesでの取引作成をトリガーにNotionへ自動で情報が追加され、これまで手作業に費やしていた転記時間を短縮できます。 手作業でのデータ転記をなくすことで、情報の入力間違いや転記漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、FreshsalesとNotionをYoomと連携します。 次に、トリガーでFreshsalesを選択し、「アプリトリガー」を設定します。これにより、Freshsales上で取引が作成されるとフローが起動します。 最後に、オペレーションでNotionの「データベースを操作する」アクションを設定し、トリガーで取得した取引情報をNotionの指定したデータベースに追加します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Freshsalesのトリガー設定では、特定の条件に合致した取引のみを自動化の対象とするために、フィルタIDを任意で設定してください。 Notionのオペレーション設定では、取引情報を追加したいデータベースのIDを任意で設定してください。 ■注意事項
Freshsales、NotionのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
CloseでNew Contactが登録されたらNotionに追加する
試してみる
■概要
CRMツールであるCloseに新しいコンタクトが登録されるたび、Notionのデータベースに手作業で転記するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。この手入力のプロセスは、時間的な負担になるだけでなく、入力漏れや記載ミスといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Closeで新規コンタクトが登録された際に、その情報が自動でNotionへ追加されるため、こうした課題を円滑に解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
CloseとNotionで顧客情報を管理しており、二重入力の手間をなくしたい方 営業活動で獲得した新規コンタクト情報を、チームでリアルタイムに共有したい方 手作業によるデータ転記ミスをなくし、顧客管理の精度を高めたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Closeに新規コンタクトが登録されると、自動でNotionに情報が追加されるため、これまで手作業で行っていた転記時間を短縮できます。 手作業によるデータ転記がなくなることで、入力間違いや漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの一貫性を保つことに繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、CloseとNotionをYoomと連携します。 次に、トリガーでCloseを選択し、「新しいコンタクトが登録されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでNotionの「レコードを追加する」アクションを設定し、トリガーで取得した情報をNotionのデータベースに追加します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Notionでレコードを追加するアクションを設定する際に、情報を追加したいデータベースのIDを任意で設定してください。 ■注意事項
・Close、NotionのそれぞれとYoomの連携設定が必要です。
Streakを使った便利な自動化例 Streakでは、Google スプレッドシートやGmailの内容をもとにタスクを作成することで、手動入力の手間を削減できますよ！
Google スプレッドシートで行が追加されたら、Streakにタスクを作成する
試してみる
■概要
Google スプレッドシートで管理しているリスト情報を、都度Streakに手作業で転記するのは手間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの懸念もあるのではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートに行が追加されるだけでStreakにタスクが自動で作成されるため、こうした定型業務を効率化し、より重要な業務に集中できます。
■このテンプレートをおすすめする方
Google スプレッドシートとStreak間のデータ転記作業を効率化したい方 手作業によるタスクの作成漏れや、入力ミスなどのヒューマンエラーを防ぎたい方 CRMへの情報登録を自動化し、営業活動や顧客管理を円滑に進めたいチームの方 ■このテンプレートを使うメリット
Google スプレッドシートに行が追加されると自動でStreakにタスクが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。 システムが自動で処理を行うため、手作業による転記ミスやタスクの作成漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、Google スプレッドシートとStreakをYoomと連携します。 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定します。 次に、オペレーションでStreakを選択し、「Create a Task」のアクションを設定して、スプレッドシートの情報をもとにタスクを作成します。 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを更新する」アクションを設定し、タスク作成が完了したことをスプレッドシートに記録します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Google スプレッドシートのトリガーでは、対象のスプレッドシート、シート、そして監視したいテーブルの範囲を任意で設定してください。 Streakでタスクを作成するアクションでは、タスク名や担当者、期限などの各項目に、スプレッドシートから取得した情報や固定のテキストを自由に割り当てることができます。 Google スプレッドシートを更新するアクションでは、更新対象の行を特定する条件や、各列にどの情報を書き込むかを柔軟に設定可能です。 ■注意事項
Google スプレッドシート、StreakのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Streakのタスクの期限はUNIXTIMEでの登録になります。Google スプレッドシート上で他の形式で管理している場合、UNIXTIMEへの変換 が必要です。
Gmailで受信した内容をもとにStreakにタスクを作成する
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■概要
Gmailで受信したお問い合わせや依頼メールの内容を、都度手作業でCRMツールのStreakに転記していませんか。この作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスや入力漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Gmailで特定のメールを受信するだけで、内容を解析しStreakに自動でタスクを作成するため、迅速かつ正確な顧客対応を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
GmailとStreakを用いて顧客管理をしており、手作業での情報入力に手間を感じている方 メールからのタスク登録漏れや対応の遅れを防ぎ、業務品質を向上させたいチームリーダーの方 日々の定型業務を自動化し、より重要なコア業務に時間を使いたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Gmailでメールを受信すると自動でStreakにタスクが作成されるため、手作業での転記や入力にかかる時間を削減できます。 システムが自動で処理を行うことで、情報の転記ミスやタスク作成の漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、GmailとStreakをYoomと連携します。 次に、トリガーでGmailを選択し、「特定のラベルのメールを受信したら」というアクションを設定します。 続いて、オペレーションでOCR機能を設定し、受信したメールの本文からタスク作成に必要な情報を抽出します。 最後に、オペレーションでStreakの「Create a Task」アクションを設定し、抽出した情報をもとにタスクを作成します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Gmailのトリガー設定では、フローを起動するきっかけとしたいメールのラベルや、フローの起動間隔を任意で指定できます。 OCR機能の設定では、タスク化したい情報が含まれるテキスト（Gmailで受信した本文など）と、その中から抽出したい項目をそれぞれ指定できます。 Streakでタスクを作成するアクションでは、タスクを追加するBoxのキー、タスクの詳細、期日、担当者のメールアドレスを任意で設定できます。 ■注意事項
Gmail、StreakのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Streakでボックスが作成されたら、Microsoft Teamsに通知する
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■概要
Streakで管理している案件やタスクについて、新しいボックスが作成されるたびに手動で関係者に通知していませんか？この手作業は、情報共有の遅れや通知漏れの原因となり、ビジネスチャンスの損失に繋がることもあります。このワークフローを活用すれば、Streakでボックスが作成されると同時にMicrosoft Teamsの指定チャンネルへ自動で通知できるため、チーム内の情報共有を円滑にし、業務効率を高めることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
Streakでの案件管理とMicrosoft Teamsでの情報共有を並行して行っている方 チーム内のタスクや進捗の共有を、より迅速かつ確実に行いたいチームリーダーの方 手作業による情報伝達の漏れや遅延を防ぎ、業務プロセスを改善したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Streakでボックスが作成されるたびに自動でMicrosoft Teamsに通知されるため、これまで手作業で行っていた連絡業務の時間を短縮できます。 手動での通知作業がなくなることで、連絡漏れや誤った情報共有といったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報伝達を実現します。 ■フローボットの流れ
はじめに、StreakとMicrosoft TeamsをYoomと連携します。 次に、トリガーでStreakを選択し、「新しいボックスが作成されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsを選択し、「チャネルにメッセージを送る」アクションを設定し、Streakから取得した情報を基に通知内容を作成します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Streakのトリガー設定では、通知の対象とするパイプラインをPipeline Keyで指定することが可能です。 Microsoft Teamsへの通知設定では、通知を送信するチームID、チャネルID、およびメッセージ内容を任意で設定できます。
HubSpotでコンタクトが作成されたらStreakにも追加する
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■概要
HubSpotで管理している顧客情報と、Streakで管理している営業パイプラインの情報を、それぞれ手作業で入力・更新していませんか。こうした二重入力は手間がかかるだけでなく、入力ミスや連携漏れの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、HubSpotに新しいコンタクトが作成された際に、自動でStreakにもコンタクト情報を追加できます。面倒な手作業から解放され、営業活動の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
HubSpotとStreakを併用し、手作業でのデータ連携に手間を感じている営業担当者の方 顧客情報の入力漏れやミスを防ぎ、データ精度を高めたいと考えている営業マネージャーの方 SaaS間の連携を自動化することで、営業活動の効率化やDX推進を目指している方 ■このテンプレートを使うメリット
HubSpotへのコンタクト登録をトリガーに、Streakへ自動で情報が追加されるため、これまで手作業に費やしていた二重入力の時間を短縮できます。 手作業によるデータの転記がなくなるので、入力間違いや連携漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、HubSpotとStreakをYoomと連携します。 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでStreakの「Create a Contact」アクションを設定し、HubSpotのトリガーから取得したコンタクト情報を紐付けます。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
HubSpotのトリガー設定では、新しいコンタクトの作成を検知するフローの起動間隔を任意で指定できます。 Streakにコンタクトを作成する際、対象のチームを指定する「Team Key」や、HubSpotから取得した氏名、役職、メールアドレス、電話番号などの情報を連携できます。 ■注意事項
HubSpot、StreakのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Apolloでコンタクトが作成されたらStreakにボックスを作成する
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■概要
営業活動においてApolloで新しいコンタクト情報を獲得するたびに、CRMであるStreakへ手作業で情報を転記するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。この手動でのプロセスは、入力ミスや対応の遅れを引き起こす原因にもなりかねません。このワークフローを活用すると、Apolloで新しいコンタクトが作成されるたびに、自動的にStreakにボックスが作成されます。この自動化により、手動でのデータ入力や連携作業が不要となり、セールスプロセスの効率化が進むとともに、業務全体の負担を軽減することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
ApolloとStreakを併用しており、手作業でのデータ連携を効率化したい営業担当者の方 リード情報の入力漏れやタイムラグを防ぎ、管理の精度を高めたいセールスチームのリーダーの方 セールスプロセスを自動化することで、コア業務に集中できる環境を整えたいマネージャーの方 ■このテンプレートを使うメリット
Apolloでコンタクトが作成されると自動でStreakにボックスが作成されるため、手作業でのデータ転記に費やしていた時間を短縮することができます。 手作業がなくなることで、情報の転記ミスや入力漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの一貫性と正確性を保つことに繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、ApolloとStreakをYoomと連携します。 次に、トリガーでApolloを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでStreakを選択し、「ボックスを作成する」というアクションを設定し、Apolloから取得した情報を紐付けます。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Apolloのトリガー設定では、新しいコンタクトの情報から、どのデータをStreakに送信するかを任意で設定してください。 Streakのオペレーション設定では、Apolloから受け取った情報を基に、作成するボックスの各フィールドにどの情報を割り当てるかを自由に設定できます。 ■注意事項
Apollo、StreakとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
まとめ NotionとStreakの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていたNotionとStreak間のデータ転記作業の手間を削減し、ヒューマンエラーの発生を防ぐことができます。
これにより、担当者は常に最新かつ正確な情報に基づいて業務を進めることができ、空いた時間を顧客対応や戦略立案といった、本来注力すべきコア業務に集中できる環境が整うはずです。
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、直感的な操作で簡単に業務フローを構築できます。こちら
