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【簡単設定】GmailのデータをStreakに自動的に連携する方法
■概要
Gmailで受信した重要な問い合わせやリード情報を、手動でCRMであるStreakへ転記する作業に手間を感じていませんか。このワークフローを活用すれば、Gmailに特定のメールが届くと、その内容をAIが解析し、Streakに自動でBoxを作成します。streak gmail間の情報連携を自動化することで、対応の迅速化と入力漏れの防止を実現し、顧客管理業務を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Gmailで受信した顧客情報をStreakに手作業で転記しており、効率化したい営業担当者の方
- StreakとGmailを連携させ、問い合わせからの案件化プロセスを自動化したいチームリーダーの方
- メール対応の属人化を防ぎ、チーム全体の顧客管理の質を均一にしたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Gmailにメールが届くだけでStreakにBoxが自動作成されるため、これまで手作業で行っていた転記作業の時間を短縮できます。
- 手動でのコピー＆ペーストが不要になるので、情報の入力ミスや対応漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、GmailとStreakをYoomと連携します。
- トリガーでGmailを選択し、「特定のラベルのメールを受信したら」アクションを設定し、自動化の起点としたいメールのラベルを指定します。
- 次に、オペレーションでAI機能の「テキストを抽出する」を選択し、受信メールの本文から必要な情報（会社名、担当者名など）を抽出するよう設定します。
- 最後に、オペレーションでStreakの「Create a Box」アクションを設定し、AI機能で抽出した情報を元に新しいBoxを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- AI機能の「テキストを抽出する」では、Gmailのメール本文から抽出したい項目（例：会社名、担当者名、お問い合わせ内容など）を任意で設定することが可能です。
- StreakでBoxを作成するアクションでは、Box Name（名前）や割り当てるパイプラインなどを自由に設定したり、Box Notes（メモ）にAI機能で抽出した情報を自動で入力したりできます。
■注意事項
- Gmail、StreakのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Gmailで受信した重要な問い合わせやリード情報を、手動でCRMであるStreakへ転記する作業に手間を感じていませんか。このワークフローを活用すれば、Gmailに特定のメールが届くと、その内容をAIが解析し、Streakに自動でBoxを作成します。streak gmail間の情報連携を自動化することで、対応の迅速化と入力漏れの防止を実現し、顧客管理業務を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Gmailで受信した顧客情報をStreakに手作業で転記しており、効率化したい営業担当者の方
- StreakとGmailを連携させ、問い合わせからの案件化プロセスを自動化したいチームリーダーの方
- メール対応の属人化を防ぎ、チーム全体の顧客管理の質を均一にしたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Gmailにメールが届くだけでStreakにBoxが自動作成されるため、これまで手作業で行っていた転記作業の時間を短縮できます。
- 手動でのコピー＆ペーストが不要になるので、情報の入力ミスや対応漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、GmailとStreakをYoomと連携します。
- トリガーでGmailを選択し、「特定のラベルのメールを受信したら」アクションを設定し、自動化の起点としたいメールのラベルを指定します。
- 次に、オペレーションでAI機能の「テキストを抽出する」を選択し、受信メールの本文から必要な情報（会社名、担当者名など）を抽出するよう設定します。
- 最後に、オペレーションでStreakの「Create a Box」アクションを設定し、AI機能で抽出した情報を元に新しいBoxを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- AI機能の「テキストを抽出する」では、Gmailのメール本文から抽出したい項目（例：会社名、担当者名、お問い合わせ内容など）を任意で設定することが可能です。
- StreakでBoxを作成するアクションでは、Box Name（名前）や割り当てるパイプラインなどを自由に設定したり、Box Notes（メモ）にAI機能で抽出した情報を自動で入力したりできます。
■注意事項
- Gmail、StreakのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
「Gmailで受けた問い合わせをStreakに手作業で登録しているけど、件数が増えると本当に大変…」
「顧客情報を手入力する際に、コピー＆ペーストのミスや入力漏れが起きてしまわないか心配…」
日々の業務でGmailと顧客管理ツールのStreakを併用する中で、このような手作業によるデータ連携の非効率さや、ヒューマンエラーのリスクに頭を悩ませていませんか？
もし、Gmailで受信したメールの内容を自動的にStreakのBoxやContactとして登録できる仕組みがあれば、こうした定型的な入力作業から解放され、顧客への迅速な対応や、より戦略的な営業活動といった本来注力すべきコア業務に集中できる貴重な時間を生み出すことができます。
今回ご紹介する自動化の設定は、プログラミングの知識がなくてもノーコードで簡単に実現できるので、ぜひこの記事を参考にして、日々の業務をもっと楽に、そして正確に進める第一歩を踏み出しましょう！
とにかく早く試したい方へ
YoomにはGmailとStreakを連携するためのテンプレートが用意されているので、今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
■概要
Gmailで受信した重要な問い合わせやリード情報を、手動でCRMであるStreakへ転記する作業に手間を感じていませんか。このワークフローを活用すれば、Gmailに特定のメールが届くと、その内容をAIが解析し、Streakに自動でBoxを作成します。streak gmail間の情報連携を自動化することで、対応の迅速化と入力漏れの防止を実現し、顧客管理業務を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Gmailで受信した顧客情報をStreakに手作業で転記しており、効率化したい営業担当者の方
- StreakとGmailを連携させ、問い合わせからの案件化プロセスを自動化したいチームリーダーの方
- メール対応の属人化を防ぎ、チーム全体の顧客管理の質を均一にしたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Gmailにメールが届くだけでStreakにBoxが自動作成されるため、これまで手作業で行っていた転記作業の時間を短縮できます。
- 手動でのコピー＆ペーストが不要になるので、情報の入力ミスや対応漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、GmailとStreakをYoomと連携します。
- トリガーでGmailを選択し、「特定のラベルのメールを受信したら」アクションを設定し、自動化の起点としたいメールのラベルを指定します。
- 次に、オペレーションでAI機能の「テキストを抽出する」を選択し、受信メールの本文から必要な情報（会社名、担当者名など）を抽出するよう設定します。
- 最後に、オペレーションでStreakの「Create a Box」アクションを設定し、AI機能で抽出した情報を元に新しいBoxを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- AI機能の「テキストを抽出する」では、Gmailのメール本文から抽出したい項目（例：会社名、担当者名、お問い合わせ内容など）を任意で設定することが可能です。
- StreakでBoxを作成するアクションでは、Box Name（名前）や割り当てるパイプラインなどを自由に設定したり、Box Notes（メモ）にAI機能で抽出した情報を自動で入力したりできます。
■注意事項
- Gmail、StreakのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Gmailで受信した重要な問い合わせやリード情報を、手動でCRMであるStreakへ転記する作業に手間を感じていませんか。このワークフローを活用すれば、Gmailに特定のメールが届くと、その内容をAIが解析し、Streakに自動でBoxを作成します。streak gmail間の情報連携を自動化することで、対応の迅速化と入力漏れの防止を実現し、顧客管理業務を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Gmailで受信した顧客情報をStreakに手作業で転記しており、効率化したい営業担当者の方
- StreakとGmailを連携させ、問い合わせからの案件化プロセスを自動化したいチームリーダーの方
- メール対応の属人化を防ぎ、チーム全体の顧客管理の質を均一にしたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Gmailにメールが届くだけでStreakにBoxが自動作成されるため、これまで手作業で行っていた転記作業の時間を短縮できます。
- 手動でのコピー＆ペーストが不要になるので、情報の入力ミスや対応漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、GmailとStreakをYoomと連携します。
- トリガーでGmailを選択し、「特定のラベルのメールを受信したら」アクションを設定し、自動化の起点としたいメールのラベルを指定します。
- 次に、オペレーションでAI機能の「テキストを抽出する」を選択し、受信メールの本文から必要な情報（会社名、担当者名など）を抽出するよう設定します。
- 最後に、オペレーションでStreakの「Create a Box」アクションを設定し、AI機能で抽出した情報を元に新しいBoxを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- AI機能の「テキストを抽出する」では、Gmailのメール本文から抽出したい項目（例：会社名、担当者名、お問い合わせ内容など）を任意で設定することが可能です。
- StreakでBoxを作成するアクションでは、Box Name（名前）や割り当てるパイプラインなどを自由に設定したり、Box Notes（メモ）にAI機能で抽出した情報を自動で入力したりできます。
■注意事項
- Gmail、StreakのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
GmailとStreakを連携してできること
GmailとStreakのAPIを連携させることで、これまで手作業で行っていた二つのツール間の情報登録や更新作業を自動化できます。これにより、入力の手間や時間を削減し、ヒューマンエラーを防ぐことが可能になります。ここでは、具体的な自動化の例をいくつかご紹介しますので、気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！
Gmailで受信した内容をもとに、StreakにBoxを作成する
Gmailで受信した問い合わせやリード情報を含むメールをトリガーに、Streakに新しいBox（案件情報）を自動で作成します。この連携により、手動でのBox作成作業が不要となり、リード情報を迅速かつ正確にStreakへ反映できるため、対応漏れを防ぎ、営業活動の初動を早めることができます。この連携はAIによる抽出処理を含むパターンであり、メール本文から会社名や担当者名といった特定の情報を抜き出して、Streakの各項目に自動で登録することも可能です。
■概要
Gmailで受信した重要な問い合わせやリード情報を、手動でCRMであるStreakへ転記する作業に手間を感じていませんか。このワークフローを活用すれば、Gmailに特定のメールが届くと、その内容をAIが解析し、Streakに自動でBoxを作成します。streak gmail間の情報連携を自動化することで、対応の迅速化と入力漏れの防止を実現し、顧客管理業務を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Gmailで受信した顧客情報をStreakに手作業で転記しており、効率化したい営業担当者の方
- StreakとGmailを連携させ、問い合わせからの案件化プロセスを自動化したいチームリーダーの方
- メール対応の属人化を防ぎ、チーム全体の顧客管理の質を均一にしたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Gmailにメールが届くだけでStreakにBoxが自動作成されるため、これまで手作業で行っていた転記作業の時間を短縮できます。
- 手動でのコピー＆ペーストが不要になるので、情報の入力ミスや対応漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、GmailとStreakをYoomと連携します。
- トリガーでGmailを選択し、「特定のラベルのメールを受信したら」アクションを設定し、自動化の起点としたいメールのラベルを指定します。
- 次に、オペレーションでAI機能の「テキストを抽出する」を選択し、受信メールの本文から必要な情報（会社名、担当者名など）を抽出するよう設定します。
- 最後に、オペレーションでStreakの「Create a Box」アクションを設定し、AI機能で抽出した情報を元に新しいBoxを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- AI機能の「テキストを抽出する」では、Gmailのメール本文から抽出したい項目（例：会社名、担当者名、お問い合わせ内容など）を任意で設定することが可能です。
- StreakでBoxを作成するアクションでは、Box Name（名前）や割り当てるパイプラインなどを自由に設定したり、Box Notes（メモ）にAI機能で抽出した情報を自動で入力したりできます。
■注意事項
- Gmail、StreakのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Gmailで受信した重要な問い合わせやリード情報を、手動でCRMであるStreakへ転記する作業に手間を感じていませんか。このワークフローを活用すれば、Gmailに特定のメールが届くと、その内容をAIが解析し、Streakに自動でBoxを作成します。streak gmail間の情報連携を自動化することで、対応の迅速化と入力漏れの防止を実現し、顧客管理業務を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Gmailで受信した顧客情報をStreakに手作業で転記しており、効率化したい営業担当者の方
- StreakとGmailを連携させ、問い合わせからの案件化プロセスを自動化したいチームリーダーの方
- メール対応の属人化を防ぎ、チーム全体の顧客管理の質を均一にしたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Gmailにメールが届くだけでStreakにBoxが自動作成されるため、これまで手作業で行っていた転記作業の時間を短縮できます。
- 手動でのコピー＆ペーストが不要になるので、情報の入力ミスや対応漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、GmailとStreakをYoomと連携します。
- トリガーでGmailを選択し、「特定のラベルのメールを受信したら」アクションを設定し、自動化の起点としたいメールのラベルを指定します。
- 次に、オペレーションでAI機能の「テキストを抽出する」を選択し、受信メールの本文から必要な情報（会社名、担当者名など）を抽出するよう設定します。
- 最後に、オペレーションでStreakの「Create a Box」アクションを設定し、AI機能で抽出した情報を元に新しいBoxを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- AI機能の「テキストを抽出する」では、Gmailのメール本文から抽出したい項目（例：会社名、担当者名、お問い合わせ内容など）を任意で設定することが可能です。
- StreakでBoxを作成するアクションでは、Box Name（名前）や割り当てるパイプラインなどを自由に設定したり、Box Notes（メモ）にAI機能で抽出した情報を自動で入力したりできます。
■注意事項
- Gmail、StreakのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Gmailで特定のキーワードに一致するメッセージを受信したら、StreakにContactを作成する
「資料請求」や「イベント申込」といった特定のキーワードを含むメールをGmailで受信した際に、その送信者をStreakのContact（連絡先）として自動で登録する連携です。この仕組みを導入することで、見込み顧客の情報を自動でリスト化し、手作業による登録の手間と入力ミスを完全に排除できます。この連携もAIによる抽出処理を活用できるため、メールの内容に応じて自動でタグ付けを行うなど、より高度な顧客管理を実現します。
■概要
Gmailに届く大切なお客様からのメールを、一件一件手作業でStreakに登録していませんか。この手作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや対応漏れの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、GmailとStreakをスムーズに連携させ、特定のキーワードを含むメールを受信した際に自動でStreakにコンタクトを作成できます。これにより、顧客管理の初動を自動化し、対応の迅速化とミスの削減を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Gmailで受信した内容をStreakに手動で転記しており、手間を感じている方
- StreakとGmailを連携させ、顧客からの問い合わせ対応を自動化したいと考えている方
- リード情報の登録漏れを防ぎ、Streakでのデータ管理を正確に行いたいチームの方
■このテンプレートを使うメリット
- Gmailでのメール受信をトリガーにStreakへ自動でコンタ-クトが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業によるデータ転記が不要になることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、顧客情報を正確に管理できます。
■フローボットの流れ
- はじめに、GmailとStreakをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGmailを選択し、「特定のキーワードに一致するメッセージを受信したら」というアクションを設定し、検知したいキーワードを指定します。
- 続いて、オペレーションでAI機能を選択し、「テキストを抽出する」アクションでメール本文から名前や会社名などの必要な情報を抽出するよう設定します。
- 最後に、オペレーションでStreakの「Create a Contact」アクションを設定し、前のステップで抽出した情報を連携してコンタクトを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- AI機能の「テキストを抽出する」オペレーションでは、メール本文から抽出したい項目（例：担当者名、メールアドレスなど）を任意で設定できます。
- Streakでコンタクトを作成する際、登録する各項目にAIで抽出した情報を変数としてマッピングしたり、固定のテキストを追加したりと、柔軟な設定が可能です。
■注意事項
- Gmail、StreakのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Gmailに届く大切なお客様からのメールを、一件一件手作業でStreakに登録していませんか。この手作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや対応漏れの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、GmailとStreakをスムーズに連携させ、特定のキーワードを含むメールを受信した際に自動でStreakにコンタクトを作成できます。これにより、顧客管理の初動を自動化し、対応の迅速化とミスの削減を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Gmailで受信した内容をStreakに手動で転記しており、手間を感じている方
- StreakとGmailを連携させ、顧客からの問い合わせ対応を自動化したいと考えている方
- リード情報の登録漏れを防ぎ、Streakでのデータ管理を正確に行いたいチームの方
■このテンプレートを使うメリット
- Gmailでのメール受信をトリガーにStreakへ自動でコンタ-クトが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業によるデータ転記が不要になることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、顧客情報を正確に管理できます。
■フローボットの流れ
- はじめに、GmailとStreakをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGmailを選択し、「特定のキーワードに一致するメッセージを受信したら」というアクションを設定し、検知したいキーワードを指定します。
- 続いて、オペレーションでAI機能を選択し、「テキストを抽出する」アクションでメール本文から名前や会社名などの必要な情報を抽出するよう設定します。
- 最後に、オペレーションでStreakの「Create a Contact」アクションを設定し、前のステップで抽出した情報を連携してコンタクトを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- AI機能の「テキストを抽出する」オペレーションでは、メール本文から抽出したい項目（例：担当者名、メールアドレスなど）を任意で設定できます。
- Streakでコンタクトを作成する際、登録する各項目にAIで抽出した情報を変数としてマッピングしたり、固定のテキストを追加したりと、柔軟な設定が可能です。
■注意事項
- Gmail、StreakのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
GmailとStreakの連携フローを作ってみよう
それでは、さっそく実際にGmailとStreakを連携したフローを作成してみましょう！今回はYoomを使用して、ノーコードでGmailとStreakの連携を進めていきますので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は「Gmailで受信した内容をもとに、StreakにBoxを作成する」フローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
- GmailとStreakをマイアプリ連携
- テンプレートをコピーする
- Gmailのトリガー設定と各アクション設定
- トリガーをONにして、フローの動作確認をする
■概要
Gmailで受信した重要な問い合わせやリード情報を、手動でCRMであるStreakへ転記する作業に手間を感じていませんか。このワークフローを活用すれば、Gmailに特定のメールが届くと、その内容をAIが解析し、Streakに自動でBoxを作成します。streak gmail間の情報連携を自動化することで、対応の迅速化と入力漏れの防止を実現し、顧客管理業務を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Gmailで受信した顧客情報をStreakに手作業で転記しており、効率化したい営業担当者の方
- StreakとGmailを連携させ、問い合わせからの案件化プロセスを自動化したいチームリーダーの方
- メール対応の属人化を防ぎ、チーム全体の顧客管理の質を均一にしたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Gmailにメールが届くだけでStreakにBoxが自動作成されるため、これまで手作業で行っていた転記作業の時間を短縮できます。
- 手動でのコピー＆ペーストが不要になるので、情報の入力ミスや対応漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、GmailとStreakをYoomと連携します。
- トリガーでGmailを選択し、「特定のラベルのメールを受信したら」アクションを設定し、自動化の起点としたいメールのラベルを指定します。
- 次に、オペレーションでAI機能の「テキストを抽出する」を選択し、受信メールの本文から必要な情報（会社名、担当者名など）を抽出するよう設定します。
- 最後に、オペレーションでStreakの「Create a Box」アクションを設定し、AI機能で抽出した情報を元に新しいBoxを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- AI機能の「テキストを抽出する」では、Gmailのメール本文から抽出したい項目（例：会社名、担当者名、お問い合わせ内容など）を任意で設定することが可能です。
- StreakでBoxを作成するアクションでは、Box Name（名前）や割り当てるパイプラインなどを自由に設定したり、Box Notes（メモ）にAI機能で抽出した情報を自動で入力したりできます。
■注意事項
- Gmail、StreakのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Gmailで受信した重要な問い合わせやリード情報を、手動でCRMであるStreakへ転記する作業に手間を感じていませんか。このワークフローを活用すれば、Gmailに特定のメールが届くと、その内容をAIが解析し、Streakに自動でBoxを作成します。streak gmail間の情報連携を自動化することで、対応の迅速化と入力漏れの防止を実現し、顧客管理業務を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Gmailで受信した顧客情報をStreakに手作業で転記しており、効率化したい営業担当者の方
- StreakとGmailを連携させ、問い合わせからの案件化プロセスを自動化したいチームリーダーの方
- メール対応の属人化を防ぎ、チーム全体の顧客管理の質を均一にしたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Gmailにメールが届くだけでStreakにBoxが自動作成されるため、これまで手作業で行っていた転記作業の時間を短縮できます。
- 手動でのコピー＆ペーストが不要になるので、情報の入力ミスや対応漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、GmailとStreakをYoomと連携します。
- トリガーでGmailを選択し、「特定のラベルのメールを受信したら」アクションを設定し、自動化の起点としたいメールのラベルを指定します。
- 次に、オペレーションでAI機能の「テキストを抽出する」を選択し、受信メールの本文から必要な情報（会社名、担当者名など）を抽出するよう設定します。
- 最後に、オペレーションでStreakの「Create a Box」アクションを設定し、AI機能で抽出した情報を元に新しいBoxを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- AI機能の「テキストを抽出する」では、Gmailのメール本文から抽出したい項目（例：会社名、担当者名、お問い合わせ内容など）を任意で設定することが可能です。
- StreakでBoxを作成するアクションでは、Box Name（名前）や割り当てるパイプラインなどを自由に設定したり、Box Notes（メモ）にAI機能で抽出した情報を自動で入力したりできます。
■注意事項
- Gmail、StreakのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
ステップ1：GmailとStreakをマイアプリ連携
はじめに、GmailとStreakをYoomに接続するためのマイアプリ登録を行いましょう。
事前にマイアプリ登録を済ませておくと、自動化フローの設定がスムーズに進められますよ！
1.Yoomページ画面左側のマイアプリをクリックし、「新規接続」を選択します。
2.右上の検索窓に「Gmail」と入力し、検索結果からGmailのアイコンを選択します。
表示された画面で、「Sign in with Google」をクリックしましょう。
3.次の画面で、アカウントを選択し、その後の画面で「続行」をクリックしてください。
※認証時に、アクセス権限を「全て許可」にしておいてください。
4.続いてStreakをマイアプリ登録します。
先ほどと同様に、連携可能なアプリ一覧からStreakを検索します。
次の画面で、必須項目を入力し、「追加」をクリックしましょう。
※API取得方法は、こちらをご参照ください。
マイアプリにGmailとStreakが表示されていれば、登録完了です。
ステップ2：テンプレートをコピーする
ここから、実際にフローを作っていきましょう！
簡単に設定できるようテンプレートを利用します。以下のバナーの「試してみる」をクリックして、テンプレートをコピーしてください。
■概要
Gmailで受信した重要な問い合わせやリード情報を、手動でCRMであるStreakへ転記する作業に手間を感じていませんか。このワークフローを活用すれば、Gmailに特定のメールが届くと、その内容をAIが解析し、Streakに自動でBoxを作成します。streak gmail間の情報連携を自動化することで、対応の迅速化と入力漏れの防止を実現し、顧客管理業務を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Gmailで受信した顧客情報をStreakに手作業で転記しており、効率化したい営業担当者の方
- StreakとGmailを連携させ、問い合わせからの案件化プロセスを自動化したいチームリーダーの方
- メール対応の属人化を防ぎ、チーム全体の顧客管理の質を均一にしたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Gmailにメールが届くだけでStreakにBoxが自動作成されるため、これまで手作業で行っていた転記作業の時間を短縮できます。
- 手動でのコピー＆ペーストが不要になるので、情報の入力ミスや対応漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、GmailとStreakをYoomと連携します。
- トリガーでGmailを選択し、「特定のラベルのメールを受信したら」アクションを設定し、自動化の起点としたいメールのラベルを指定します。
- 次に、オペレーションでAI機能の「テキストを抽出する」を選択し、受信メールの本文から必要な情報（会社名、担当者名など）を抽出するよう設定します。
- 最後に、オペレーションでStreakの「Create a Box」アクションを設定し、AI機能で抽出した情報を元に新しいBoxを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- AI機能の「テキストを抽出する」では、Gmailのメール本文から抽出したい項目（例：会社名、担当者名、お問い合わせ内容など）を任意で設定することが可能です。
- StreakでBoxを作成するアクションでは、Box Name（名前）や割り当てるパイプラインなどを自由に設定したり、Box Notes（メモ）にAI機能で抽出した情報を自動で入力したりできます。
■注意事項
- Gmail、StreakのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Gmailで受信した重要な問い合わせやリード情報を、手動でCRMであるStreakへ転記する作業に手間を感じていませんか。このワークフローを活用すれば、Gmailに特定のメールが届くと、その内容をAIが解析し、Streakに自動でBoxを作成します。streak gmail間の情報連携を自動化することで、対応の迅速化と入力漏れの防止を実現し、顧客管理業務を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Gmailで受信した顧客情報をStreakに手作業で転記しており、効率化したい営業担当者の方
- StreakとGmailを連携させ、問い合わせからの案件化プロセスを自動化したいチームリーダーの方
- メール対応の属人化を防ぎ、チーム全体の顧客管理の質を均一にしたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Gmailにメールが届くだけでStreakにBoxが自動作成されるため、これまで手作業で行っていた転記作業の時間を短縮できます。
- 手動でのコピー＆ペーストが不要になるので、情報の入力ミスや対応漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、GmailとStreakをYoomと連携します。
- トリガーでGmailを選択し、「特定のラベルのメールを受信したら」アクションを設定し、自動化の起点としたいメールのラベルを指定します。
- 次に、オペレーションでAI機能の「テキストを抽出する」を選択し、受信メールの本文から必要な情報（会社名、担当者名など）を抽出するよう設定します。
- 最後に、オペレーションでStreakの「Create a Box」アクションを設定し、AI機能で抽出した情報を元に新しいBoxを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- AI機能の「テキストを抽出する」では、Gmailのメール本文から抽出したい項目（例：会社名、担当者名、お問い合わせ内容など）を任意で設定することが可能です。
- StreakでBoxを作成するアクションでは、Box Name（名前）や割り当てるパイプラインなどを自由に設定したり、Box Notes（メモ）にAI機能で抽出した情報を自動で入力したりできます。
■注意事項
- Gmail、StreakのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
クリックすると、テンプレートがお使いのYoom画面に自動的にコピーされます。
「OK」をクリックして、設定を進めましょう！
※コピーしたテンプレートは、「マイプロジェクト」内の「フローボット」に、「【コピー】Gmailで受信した内容をもとに、StreakにBoxを作成する」という名前で格納されています。
「あれ？テンプレートどこいった？」となった際には、マイプロジェクトから確認してみてくださいね！
ステップ3：Gmailのトリガー設定
フローの作成を始める前に、あらかじめYoomと連携するGmailに、メールを送信しておきましょう！
※後続のGmailのトリガー設定時のテストで必要になります。
今回は下図のようなメールを送信してみました。
テスト用のため、内容は架空の情報（「株式会社test」や「テスト太郎」など）でOKです！
※今回は、以下画像のようにStreakに作成するBoxの情報を本文に記載しています。こちらの情報は、後続の「テキストからデータを抽出する」設定で使用します。
1.まずは、アプリトリガー設定です。
先ほどの画面で「OK」をクリックして、表示された画面のアプリトリガー「特定のラベルのメールを受信したら」をクリックしましょう。
2.連携アカウントとアカウント選択画面が表示されるので、設定内容を確認しましょう。
連携するアカウント情報には、ステップ1で連携したアカウント情報が反映されています。トリガーアクションはそのままにして、「次へ」をクリックしてください。
3.表示された画面で、詳細を設定します。
「トリガーの起動間隔」を選択してください。基本的には、最短の起動時間で設定することをおすすめします。
※トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
※Yoomプランの詳しい説明は、こちらを参照してみてください。
4.「ラベル」は、入力欄をクリックして表示される候補から選択してください。
候補は、連携しているアカウントに紐づいて表示されます。
5.入力を終えたら「テスト」をクリックし、「取得した値」にデータが抽出されていることを確認してください。
確認したら「保存する」をクリックしましょう。
取得した値は、後続の設定で活用できます！
※取得した値とは？
トリガーやオペレーション設定時に、「テスト」を実行して取得した値です。
取得した値は、後続のオペレーション設定時の値としてご利用いただくことができ、フローボットを起動する度に、変動した値となります。
※詳しくは、こちらをご参照ください。
ステップ4：テキストからデータを抽出する設定
1.続いて、OCR技術を使って、テキストからデータを抽出する設定を行います。
「テキストからデータを抽出する」をクリックしましょう。
※OCRや音声を文字起こしするAIオペレーションは、チームプラン・サクセスプラン限定の機能です。フリープランやミニプランでセットするとエラーになってしまうので、ご注意ください。
チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルが可能です。トライアル期間中は、通常だと制限があるアプリやAIオペレーションもすべて使えるので、気になる機能をぜひお試しください。
※YoomのOCR機能では、アクション記載の規定の文字数を超えるデータや、文字が小さすぎる場合に正しく読み取れないことがあります。文字数や文字の大きさには少し余裕を持たせてご利用ください。
2.アクション選択設定は、テンプレートを使用しているためデフォルトで完了しています。設定内容を確認し、次へ進みましょう。
3.詳細設定を行います。
「対象のテキスト」は、入力欄をクリックして表示される取得した値から選択してください。
「抽出したい項目」は、テキストから抽出したい項目を設定します。
ここで抽出したデータを用いて、StreakにBoxを作成するため、作成するBox情報の項目を全て設定するようにしましょう。
複数の項目を設定する場合、カンマ（,）区切りで入力してくださいね！
今回はテンプレートを活用して、以下画像のように入力しています。
入力が完了したら「テスト」を実行し、正しくデータが抽出されていることを確認しましょう。確認後、「保存する」をクリックします。
ステップ5：Streakの設定
1.アプリと連携する「Create a Box」をクリックしましょう。
各項目を確認し、「次へ」をクリックします。
2.API接続設定を行います。
「Pipeline Key」は、入力欄をクリックして表示される候補から選択してください。
候補は、連携しているアカウントに紐づいて表示されます。
「Box Name」は、入力欄をクリックして表示される取得した値から選択してください。
「Box Notes」は、入力欄をクリックして表示される取得した値から選択してください。
その他の項目は、任意で設定しましょう。
設定完了後は「テスト」を行い、実際にStreakにBoxが作成されることを確認してください。
確認後、保存しましょう。
ステップ6：トリガーボタンをONにして、フローの動作確認をする
全ての設定が完了すると、下図のようなポップアップが表示されます。赤枠部分の「トリガーをON」をクリックすると、設定したフローボットが起動するので動作確認をしましょう！
Streak のデータを Gmail に連携したい場合
今回はGmailからStreakへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にStreakでのアクションをきっかけにGmailへ情報を連携する自動化も可能です。Streakを起点とした情報共有を効率化したい場合は、下記のテンプレートも併せてご利用ください。
StreakでTaskが完了されたら、Gmailに通知する
Streak上で特定のタスクが完了ステータスになったことをトリガーとして、関係者にGmailで完了通知を自動送信します。この連携により、タスクの進捗状況をタイムリーにチームに共有できるため、確認の手間を省き、次のアクションへスムーズに移行できます。この連携は、Streakの情報をそのままGmailに連携するシンプルな直接連携のパターンです。
■概要
Streakでのタスク管理は便利ですが、完了したタスクの報告や関係者への通知を都度Gmailで作成・送信するのは手間ではないでしょうか。重要なタスクの完了報告が漏れてしまうリスクも考えられます。このワークフローを活用すれば、Streakでタスクが完了すると自動でGmailから通知メールが送信されるため、こうした連携の手間や報告漏れといった課題を解消し、業務を円滑に進めることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- Streakで管理しているタスクの完了報告をGmailで都度手作業で行っている方
- StreakとGmailを連携させて、タスクの進捗共有を自動化したいと考えている方
- チーム内のタスク完了報告の漏れを防ぎ、業務の透明性を高めたいマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Streakでタスクが完了するたびに、自動でGmailから通知が飛ぶため、報告メールを作成する手間と時間を削減できます。
- 手動での報告によるタスク完了の連絡漏れや遅延といったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、StreakとGmailをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでStreakを選択し、「タスクが完了されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでGmailを選択し、「メールを送信する」アクションを設定し、通知したい内容を記載します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Gmailでメールを送信するアクションでは、通知先のメールアドレスをTo、Cc、Bccにそれぞれ任意で設定できます。
- メールの件名や本文は、定型文を固定で設定したり、トリガーとなったStreakのタスク情報（タスク名や完了日時など）を変数として埋め込み、動的な内容にすることも可能です。
■注意事項
- Streak、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
Streakでのタスク管理は便利ですが、完了したタスクの報告や関係者への通知を都度Gmailで作成・送信するのは手間ではないでしょうか。重要なタスクの完了報告が漏れてしまうリスクも考えられます。このワークフローを活用すれば、Streakでタスクが完了すると自動でGmailから通知メールが送信されるため、こうした連携の手間や報告漏れといった課題を解消し、業務を円滑に進めることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- Streakで管理しているタスクの完了報告をGmailで都度手作業で行っている方
- StreakとGmailを連携させて、タスクの進捗共有を自動化したいと考えている方
- チーム内のタスク完了報告の漏れを防ぎ、業務の透明性を高めたいマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Streakでタスクが完了するたびに、自動でGmailから通知が飛ぶため、報告メールを作成する手間と時間を削減できます。
- 手動での報告によるタスク完了の連絡漏れや遅延といったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、StreakとGmailをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでStreakを選択し、「タスクが完了されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでGmailを選択し、「メールを送信する」アクションを設定し、通知したい内容を記載します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Gmailでメールを送信するアクションでは、通知先のメールアドレスをTo、Cc、Bccにそれぞれ任意で設定できます。
- メールの件名や本文は、定型文を固定で設定したり、トリガーとなったStreakのタスク情報（タスク名や完了日時など）を変数として埋め込み、動的な内容にすることも可能です。
■注意事項
- Streak、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
StreakでBoxが作成されたら、Gmailに通知する
Streakに新しいBox（案件）が作成されたタイミングで、担当の営業メンバーやマネージャーにGmailで通知を送る自動連携です。これにより、新規案件の発生をすぐに把握し、迅速なアプローチや対応が可能になるため、ビジネスチャンスを逃しません。この連携も直接連携のパターンであり、Box作成情報をトリガーに、設定した内容をGmailで通知します。
■概要
Streakで新しいBox（案件やタスク）が作成されるたびに、手動で関係者にGmailで共有していませんか？この作業は定型的でありながらも、通知漏れやタイムラグが発生するリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、StreakでのBox作成をトリガーとして、指定した内容の通知をGmailで自動送信する仕組みが構築できます。StreakとGmail間の連携を円滑にし、情報共有の迅速化と業務効率の向上を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- StreakをCRMとして活用し、Gmailでの情報共有をより効率化したいと考えている営業担当者の方
- Streakで発生した新規案件を、Gmail経由でリアルタイムにチームへ共有したいマネージャーの方
- StreakとGmailの連携を手作業で行っており、通知業務の自動化に関心がある業務改善担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- StreakでBoxが作成されると自動でGmailが送信されるため、これまで手作業で行っていた通知業務の時間を短縮することができます。
- 手動での情報共有による宛先間違いや共有の遅延、通知漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報伝達を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、StreakとGmailをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでStreakを選択し、「新しいBoxが作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでGmailの「メールを送る」アクションを設定し、通知したい宛先や内容を登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Gmailでメールを送信するアクションでは、通知先のメールアドレスを任意に設定できるため、特定の担当者やチームのメーリングリストなどを指定してください。
- 送信するメールの件名や本文は、固定のテキストだけでなく、トリガーで取得したStreakのBox名や担当者情報などを変数として組み込むことで、動的な内容にすることが可能です。
■注意事項
- Streak、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
Streakで新しいBox（案件やタスク）が作成されるたびに、手動で関係者にGmailで共有していませんか？この作業は定型的でありながらも、通知漏れやタイムラグが発生するリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、StreakでのBox作成をトリガーとして、指定した内容の通知をGmailで自動送信する仕組みが構築できます。StreakとGmail間の連携を円滑にし、情報共有の迅速化と業務効率の向上を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- StreakをCRMとして活用し、Gmailでの情報共有をより効率化したいと考えている営業担当者の方
- Streakで発生した新規案件を、Gmail経由でリアルタイムにチームへ共有したいマネージャーの方
- StreakとGmailの連携を手作業で行っており、通知業務の自動化に関心がある業務改善担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- StreakでBoxが作成されると自動でGmailが送信されるため、これまで手作業で行っていた通知業務の時間を短縮することができます。
- 手動での情報共有による宛先間違いや共有の遅延、通知漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報伝達を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、StreakとGmailをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでStreakを選択し、「新しいBoxが作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでGmailの「メールを送る」アクションを設定し、通知したい宛先や内容を登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Gmailでメールを送信するアクションでは、通知先のメールアドレスを任意に設定できるため、特定の担当者やチームのメーリングリストなどを指定してください。
- 送信するメールの件名や本文は、固定のテキストだけでなく、トリガーで取得したStreakのBox名や担当者情報などを変数として組み込むことで、動的な内容にすることが可能です。
■注意事項
- Streak、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
GmailやStreakのAPIを使ったその他の自動化例
GmailやStreakのAPIを活用することで、様々な自動化の実現が可能になります。
Gmailを使った自動化例
Salesforceのリード情報ページからGmailで定型メールを自動で送信したり、Yoomフォームに回答があったら雇用契約書を発行しメール送付したりできます。また、SmartHRに従業員が登録されたらGmailに送信したり、Stripeで支払いが行われたらGmailでサンクスメールを送信したりすることも可能です。さらに、Gmailの受信内容をNotionに追加するといった自動化も行えます。
◼️概要
SalesforceとGmailを連携し、YoomのChrome拡張機能を利用して、Salesforceのリード情報ページからYoomのフローボットを1Clickで起動し、Gmailで定型メールを自動的に送信します。
定型メールの内容を自由に変更してご利用ください。
サービス資料などの添付ファイルも併せて送付することが可能です。
◼️注意事項
・Gmail、SalesforceそれぞれのアカウントとYoomを連携してご利用ください。
・YoomのChrome拡張機能をインストールしてご利用ください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要新しいメンバーの入社に伴う雇用契約書の作成や送付業務に、手間や時間を取られていませんか？フォームに入力された情報を手作業で書類に転記し、メールを作成して送付するプロセスは、入力ミスや送付漏れなどのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、Yoomのフォームに回答が送信されるだけで、Googleドキュメントを雛形とした雇用契約書を自動で発行し、Gmail経由で候補者へメール送付までを完結させることが可能です。■このテンプレートをおすすめする方- 採用候補者への雇用契約書の作成・送付業務を効率化したい人事・採用担当者の方
- 手作業での書類作成やメール送付によるミスをなくし、業務品質を向上させたい方
- バックオフィス業務の自動化を進め、より生産性の高いコア業務に集中したい方
■このテンプレートを使うメリット- フォーム回答から契約書発行、メール送付までを自動化できるため、これまで手作業で行っていた一連の業務時間を短縮できます。
- 手作業での情報転記が不要になることで、候補者情報の入力間違いや送付漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ- はじめに、GoogleドキュメントとGmailをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでYoomのフォーム機能を選択し、「回答が送信されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで書類発行機能を選択し、「書類を発行する」アクションを設定して、Googleドキュメントの雛形から契約書を生成します。
- 最後に、オペレーションでGmailの「メールを送付する」アクションを設定し、発行した書類を添付して候補者へ送付します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Yoomのフォーム機能では、雇用契約書の発行に必要な情報（氏名、住所、入社日など）を自由に質問項目として設定できます。
- 書類発行機能では、契約書の雛形となるGoogleドキュメントのテンプレートや、発行される書類のファイル名などを任意で設定できます。
- Gmailでのメール送付アクションでは、送付先はもちろん、件名や本文も自由に設定でき、フォームで取得した回答内容を変数として埋め込むことも可能です。
■注意事項- Googleドキュメント、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
SmartHRに従業員が登録されたら、Gmailに送信するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.SmartHRを利用している人事・総務担当者
・新規従業員登録を他の担当者に通知したい方
・従業員情報をGmailで共有し、入社手続きを進めたい方
・手作業での通知メール作成の手間を省きたい方
2.SmartHRを利用している経営者・管理者
・新規従業員登録を把握し、歓迎メッセージを送りたい方
・従業員情報をGmailで確認し、人事管理に役立てたい方
■このテンプレートを使うメリット
・SmartHRへの登録と同時にGmailで通知を受け取ることで、新規従業員の情報をすぐに把握することができます。
・人事担当者が各部署に新規従業員情報を個別に連絡する必要がありましたが、Gmail通知によって情報伝達を自動化することができます。
・SmartHRに従業員が登録されたら、自動でGmailに通知メールが送信されるため、手作業での通知が不要となり業務効率が向上に繋がります。
■注意事項
・SmartHR、GmailのそれぞれとYoomを連携させてください。
■概要
Stripeで支払いが行われたらGmailでサンクスメールを送信するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Stripeで決済を受け付けている事業者
・Stripeで支払いが完了したら直ぐに顧客にサンクスメールを送信したい方
・手作業でサンクスメールを送信する手間を省いて業務効率を向上させたい方
2.Stripeの決済情報に基づいて顧客対応を行いたい方
・顧客ごとにパーソナライズされたサンクスメールを送信したい方
・サンクスメールを通じてクーポンやキャンペーン情報などを提供したい方
■このテンプレートを使うメリット
Stripeはオンライン決済が簡単できるツールですが、支払いが行われるたびに手動でサンクスメールを送信するのは顧客対応の遅れに繋がる可能性もあります。
このフローを活用すれば、Stripeで支払いが行われるとGmailから自動的にサンクスメールが送信されます。
このことによって顧客は支払いが完了したことを直ぐに確認することができ安心感と満足度向上に繋がります。
■注意事項
・Stripe、GmailのそれぞれとYoomを連携させてください。
・Stripeはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
Gmailで受信したお客様からの問い合わせや注文メールの内容を、手作業でNotionのデータベースに転記していませんか。この作業は時間がかかる上に、コピー＆ペーストのミスや転記漏れが発生しやすい業務の一つです。このワークフローを活用すれば、特定のGmailを受信するだけで、AIが自動で内容を解析しNotionへ追加するため、情報集約の手間を省き、正確なデータ管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Gmailで受信した情報をNotionで管理しており、手入力に手間を感じている方
- メールからの情報転記ミスをなくし、データ管理の正確性を向上させたいチームの方
- 問い合わせ対応やタスク管理の初動を自動化し、コア業務に集中したい方
■このテンプレートを使うメリット
- 特定のGmailを受信するだけでNotionに情報が自動で追加されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業による転記作業がなくなることで、入力間違いや重要な情報の転記漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、GmailとNotionをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGmailを選択し、「特定のラベルのメールを受信したら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでAI機能を選択し、「テキストからデータを抽出する」アクションを設定して、受信メール本文から必要な情報を抽出します。
- 最後に、オペレーションでNotionの「レコードを追加する」アクションを設定し、抽出したデータを指定のデータベースに追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- AI機能の「テキストからデータを抽出する」では、受信したメール本文から「会社名」「担当者名」「問い合わせ内容」など、どのような情報を抽出するかを任意で設定してください。
- Notionの「レコードを追加する」では、追加するデータベースや各項目に設定する値を任意で設定できます。固定のテキストを設定したり、前段のAI機能で抽出したデータを動的な値として設定することが可能です。
■注意事項
- Gmail、NotionのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
◼️概要
SalesforceとGmailを連携し、YoomのChrome拡張機能を利用して、Salesforceのリード情報ページからYoomのフローボットを1Clickで起動し、Gmailで定型メールを自動的に送信します。
定型メールの内容を自由に変更してご利用ください。
サービス資料などの添付ファイルも併せて送付することが可能です。
◼️注意事項
・Gmail、SalesforceそれぞれのアカウントとYoomを連携してご利用ください。
・YoomのChrome拡張機能をインストールしてご利用ください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- 採用候補者への雇用契約書の作成・送付業務を効率化したい人事・採用担当者の方
- 手作業での書類作成やメール送付によるミスをなくし、業務品質を向上させたい方
- バックオフィス業務の自動化を進め、より生産性の高いコア業務に集中したい方
- フォーム回答から契約書発行、メール送付までを自動化できるため、これまで手作業で行っていた一連の業務時間を短縮できます。
- 手作業での情報転記が不要になることで、候補者情報の入力間違いや送付漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
- はじめに、GoogleドキュメントとGmailをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでYoomのフォーム機能を選択し、「回答が送信されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで書類発行機能を選択し、「書類を発行する」アクションを設定して、Googleドキュメントの雛形から契約書を生成します。
- 最後に、オペレーションでGmailの「メールを送付する」アクションを設定し、発行した書類を添付して候補者へ送付します。
■このワークフローのカスタムポイント
- Yoomのフォーム機能では、雇用契約書の発行に必要な情報（氏名、住所、入社日など）を自由に質問項目として設定できます。
- 書類発行機能では、契約書の雛形となるGoogleドキュメントのテンプレートや、発行される書類のファイル名などを任意で設定できます。
- Gmailでのメール送付アクションでは、送付先はもちろん、件名や本文も自由に設定でき、フォームで取得した回答内容を変数として埋め込むことも可能です。
- Googleドキュメント、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
SmartHRに従業員が登録されたら、Gmailに送信するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.SmartHRを利用している人事・総務担当者
・新規従業員登録を他の担当者に通知したい方
・従業員情報をGmailで共有し、入社手続きを進めたい方
・手作業での通知メール作成の手間を省きたい方
2.SmartHRを利用している経営者・管理者
・新規従業員登録を把握し、歓迎メッセージを送りたい方
・従業員情報をGmailで確認し、人事管理に役立てたい方
■このテンプレートを使うメリット
・SmartHRへの登録と同時にGmailで通知を受け取ることで、新規従業員の情報をすぐに把握することができます。
・人事担当者が各部署に新規従業員情報を個別に連絡する必要がありましたが、Gmail通知によって情報伝達を自動化することができます。
・SmartHRに従業員が登録されたら、自動でGmailに通知メールが送信されるため、手作業での通知が不要となり業務効率が向上に繋がります。
■注意事項
・SmartHR、GmailのそれぞれとYoomを連携させてください。
■概要
Stripeで支払いが行われたらGmailでサンクスメールを送信するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Stripeで決済を受け付けている事業者
・Stripeで支払いが完了したら直ぐに顧客にサンクスメールを送信したい方
・手作業でサンクスメールを送信する手間を省いて業務効率を向上させたい方
2.Stripeの決済情報に基づいて顧客対応を行いたい方
・顧客ごとにパーソナライズされたサンクスメールを送信したい方
・サンクスメールを通じてクーポンやキャンペーン情報などを提供したい方
■このテンプレートを使うメリット
Stripeはオンライン決済が簡単できるツールですが、支払いが行われるたびに手動でサンクスメールを送信するのは顧客対応の遅れに繋がる可能性もあります。
このフローを活用すれば、Stripeで支払いが行われるとGmailから自動的にサンクスメールが送信されます。
このことによって顧客は支払いが完了したことを直ぐに確認することができ安心感と満足度向上に繋がります。
■注意事項
・Stripe、GmailのそれぞれとYoomを連携させてください。
・Stripeはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
Gmailで受信したお客様からの問い合わせや注文メールの内容を、手作業でNotionのデータベースに転記していませんか。この作業は時間がかかる上に、コピー＆ペーストのミスや転記漏れが発生しやすい業務の一つです。このワークフローを活用すれば、特定のGmailを受信するだけで、AIが自動で内容を解析しNotionへ追加するため、情報集約の手間を省き、正確なデータ管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Gmailで受信した情報をNotionで管理しており、手入力に手間を感じている方
- メールからの情報転記ミスをなくし、データ管理の正確性を向上させたいチームの方
- 問い合わせ対応やタスク管理の初動を自動化し、コア業務に集中したい方
■このテンプレートを使うメリット
- 特定のGmailを受信するだけでNotionに情報が自動で追加されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業による転記作業がなくなることで、入力間違いや重要な情報の転記漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、GmailとNotionをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGmailを選択し、「特定のラベルのメールを受信したら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでAI機能を選択し、「テキストからデータを抽出する」アクションを設定して、受信メール本文から必要な情報を抽出します。
- 最後に、オペレーションでNotionの「レコードを追加する」アクションを設定し、抽出したデータを指定のデータベースに追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- AI機能の「テキストからデータを抽出する」では、受信したメール本文から「会社名」「担当者名」「問い合わせ内容」など、どのような情報を抽出するかを任意で設定してください。
- Notionの「レコードを追加する」では、追加するデータベースや各項目に設定する値を任意で設定できます。固定のテキストを設定したり、前段のAI機能で抽出したデータを動的な値として設定することが可能です。
■注意事項
- Gmail、NotionのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Streakを使った自動化例
Google スプレッドシートに行が追加されたらStreakにタスクを作成したり、Streakでボックスが作成されたらMicrosoft TeamsやSlackに通知したりできます。また、HubSpotやApolloでコンタクトが作成されたらStreakにも追加するといった自動化も可能です。
■概要
Google スプレッドシートで管理しているリスト情報を、都度Streakに手作業で転記するのは手間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの懸念もあるのではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートに行が追加されるだけでStreakにタスクが自動で作成されるため、こうした定型業務を効率化し、より重要な業務に集中できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Google スプレッドシートとStreak間のデータ転記作業を効率化したい方
- 手作業によるタスクの作成漏れや、入力ミスなどのヒューマンエラーを防ぎたい方
- CRMへの情報登録を自動化し、営業活動や顧客管理を円滑に進めたいチームの方
■このテンプレートを使うメリット
- Google スプレッドシートに行が追加されると自動でStreakにタスクが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- システムが自動で処理を行うため、手作業による転記ミスやタスクの作成漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Google スプレッドシートとStreakをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでStreakを選択し、「Create a Task」のアクションを設定して、スプレッドシートの情報をもとにタスクを作成します。
- 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを更新する」アクションを設定し、タスク作成が完了したことをスプレッドシートに記録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Google スプレッドシートのトリガーでは、対象のスプレッドシート、シート、そして監視したいテーブルの範囲を任意で設定してください。
- Streakでタスクを作成するアクションでは、タスク名や担当者、期限などの各項目に、スプレッドシートから取得した情報や固定のテキストを自由に割り当てることができます。
- Google スプレッドシートを更新するアクションでは、更新対象の行を特定する条件や、各列にどの情報を書き込むかを柔軟に設定可能です。
■注意事項
- Google スプレッドシート、StreakのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Streakのタスクの期限はUNIXTIMEでの登録になります。Google スプレッドシート上で他の形式で管理している場合、UNIXTIMEへの変換が必要です。
■概要
Streakで管理している案件やタスクについて、新しいボックスが作成されるたびに手動で関係者に通知していませんか？この手作業は、情報共有の遅れや通知漏れの原因となり、ビジネスチャンスの損失に繋がることもあります。このワークフローを活用すれば、Streakでボックスが作成されると同時にMicrosoft Teamsの指定チャンネルへ自動で通知できるため、チーム内の情報共有を円滑にし、業務効率を高めることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- Streakでの案件管理とMicrosoft Teamsでの情報共有を並行して行っている方
- チーム内のタスクや進捗の共有を、より迅速かつ確実に行いたいチームリーダーの方
- 手作業による情報伝達の漏れや遅延を防ぎ、業務プロセスを改善したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Streakでボックスが作成されるたびに自動でMicrosoft Teamsに通知されるため、これまで手作業で行っていた連絡業務の時間を短縮できます。
- 手動での通知作業がなくなることで、連絡漏れや誤った情報共有といったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報伝達を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、StreakとMicrosoft TeamsをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでStreakを選択し、「新しいボックスが作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsを選択し、「チャネルにメッセージを送る」アクションを設定し、Streakから取得した情報を基に通知内容を作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント
- Streakのトリガー設定では、通知の対象とするパイプラインをPipeline Keyで指定することが可能です。
- Microsoft Teamsへの通知設定では、通知を送信するチームID、チャネルID、およびメッセージ内容を任意で設定できます。
■概要
HubSpotで管理している顧客情報と、Streakで管理している営業パイプラインの情報を、それぞれ手作業で入力・更新していませんか。こうした二重入力は手間がかかるだけでなく、入力ミスや連携漏れの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、HubSpotに新しいコンタクトが作成された際に、自動でStreakにもコンタクト情報を追加できます。面倒な手作業から解放され、営業活動の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotとStreakを併用し、手作業でのデータ連携に手間を感じている営業担当者の方
- 顧客情報の入力漏れやミスを防ぎ、データ精度を高めたいと考えている営業マネージャーの方
- SaaS間の連携を自動化することで、営業活動の効率化やDX推進を目指している方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotへのコンタクト登録をトリガーに、Streakへ自動で情報が追加されるため、これまで手作業に費やしていた二重入力の時間を短縮できます。
- 手作業によるデータの転記がなくなるので、入力間違いや連携漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとStreakをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでStreakの「Create a Contact」アクションを設定し、HubSpotのトリガーから取得したコンタクト情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- HubSpotのトリガー設定では、新しいコンタクトの作成を検知するフローの起動間隔を任意で指定できます。
- Streakにコンタクトを作成する際、対象のチームを指定する「Team Key」や、HubSpotから取得した氏名、役職、メールアドレス、電話番号などの情報を連携できます。
■注意事項
- HubSpot、StreakのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
営業活動においてApolloで新しいコンタクト情報を獲得するたびに、CRMであるStreakへ手作業で情報を転記するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。この手動でのプロセスは、入力ミスや対応の遅れを引き起こす原因にもなりかねません。このワークフローを活用すると、Apolloで新しいコンタクトが作成されるたびに、自動的にStreakにボックスが作成されます。この自動化により、手動でのデータ入力や連携作業が不要となり、セールスプロセスの効率化が進むとともに、業務全体の負担を軽減することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
- ApolloとStreakを併用しており、手作業でのデータ連携を効率化したい営業担当者の方
- リード情報の入力漏れやタイムラグを防ぎ、管理の精度を高めたいセールスチームのリーダーの方
- セールスプロセスを自動化することで、コア業務に集中できる環境を整えたいマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Apolloでコンタクトが作成されると自動でStreakにボックスが作成されるため、手作業でのデータ転記に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業がなくなることで、情報の転記ミスや入力漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの一貫性と正確性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、ApolloとStreakをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでApolloを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでStreakを選択し、「ボックスを作成する」というアクションを設定し、Apolloから取得した情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Apolloのトリガー設定では、新しいコンタクトの情報から、どのデータをStreakに送信するかを任意で設定してください。
- Streakのオペレーション設定では、Apolloから受け取った情報を基に、作成するボックスの各フィールドにどの情報を割り当てるかを自由に設定できます。
■注意事項
- Apollo、StreakとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Streakで新しい案件やタスクを管理する際、チームへの情報共有を手作業で行っていませんか。手動での通知は手間がかかるだけでなく、共有の遅延や漏れが発生し、ビジネスの機会損失に繋がることもあります。このワークフローを活用すれば、Streakで新しいボックスが作成された際に、その情報を自動でSlackの指定チャンネルへ通知できます。これにより、迅速かつ正確な情報共有を実現し、チームの連携を円滑にします。
■このテンプレートをおすすめする方
- Streakで管理する案件やタスクの発生を、Slackを使って迅速にチームへ共有したい方
- 手作業による情報共有での通知漏れや遅延を防ぎ、営業機会の損失をなくしたい方
- StreakとSlackを連携させ、定型的な報告業務を自動化し、コア業務に集中したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Streakでボックスが作成されるたびに自動で通知が送られるため、手作業での連絡に費やしていた時間を短縮し、より重要な業務に集中できます。
- システムが自動で通知を実行するので、連絡の漏れや遅延といったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有の体制を構築することに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、StreakとSlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでStreakを選択し、「New Box」アクションを設定して、新しいボックスが作成されたことを検知します。
- 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、トリガーで取得したボックスの情報を特定のチャンネルに通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント
- Streakのトリガー設定において、特定のパイプラインで作成されたボックスのみを通知の対象としたい場合は、Pipeline Keyを任意で設定してください。
- Slackにメッセージを送るアクションでは、通知先のチャンネルIDや、Streakから取得したボックスの情報を含んだメッセージ内容を自由に設定できます。
■概要
Google スプレッドシートで管理しているリスト情報を、都度Streakに手作業で転記するのは手間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの懸念もあるのではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートに行が追加されるだけでStreakにタスクが自動で作成されるため、こうした定型業務を効率化し、より重要な業務に集中できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Google スプレッドシートとStreak間のデータ転記作業を効率化したい方
- 手作業によるタスクの作成漏れや、入力ミスなどのヒューマンエラーを防ぎたい方
- CRMへの情報登録を自動化し、営業活動や顧客管理を円滑に進めたいチームの方
■このテンプレートを使うメリット
- Google スプレッドシートに行が追加されると自動でStreakにタスクが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- システムが自動で処理を行うため、手作業による転記ミスやタスクの作成漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Google スプレッドシートとStreakをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでStreakを選択し、「Create a Task」のアクションを設定して、スプレッドシートの情報をもとにタスクを作成します。
- 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを更新する」アクションを設定し、タスク作成が完了したことをスプレッドシートに記録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Google スプレッドシートのトリガーでは、対象のスプレッドシート、シート、そして監視したいテーブルの範囲を任意で設定してください。
- Streakでタスクを作成するアクションでは、タスク名や担当者、期限などの各項目に、スプレッドシートから取得した情報や固定のテキストを自由に割り当てることができます。
- Google スプレッドシートを更新するアクションでは、更新対象の行を特定する条件や、各列にどの情報を書き込むかを柔軟に設定可能です。
■注意事項
- Google スプレッドシート、StreakのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Streakのタスクの期限はUNIXTIMEでの登録になります。Google スプレッドシート上で他の形式で管理している場合、UNIXTIMEへの変換が必要です。
■概要
Streakで管理している案件やタスクについて、新しいボックスが作成されるたびに手動で関係者に通知していませんか？この手作業は、情報共有の遅れや通知漏れの原因となり、ビジネスチャンスの損失に繋がることもあります。このワークフローを活用すれば、Streakでボックスが作成されると同時にMicrosoft Teamsの指定チャンネルへ自動で通知できるため、チーム内の情報共有を円滑にし、業務効率を高めることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- Streakでの案件管理とMicrosoft Teamsでの情報共有を並行して行っている方
- チーム内のタスクや進捗の共有を、より迅速かつ確実に行いたいチームリーダーの方
- 手作業による情報伝達の漏れや遅延を防ぎ、業務プロセスを改善したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Streakでボックスが作成されるたびに自動でMicrosoft Teamsに通知されるため、これまで手作業で行っていた連絡業務の時間を短縮できます。
- 手動での通知作業がなくなることで、連絡漏れや誤った情報共有といったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報伝達を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、StreakとMicrosoft TeamsをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでStreakを選択し、「新しいボックスが作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsを選択し、「チャネルにメッセージを送る」アクションを設定し、Streakから取得した情報を基に通知内容を作成します。
■このワークフローのカスタムポイント
- Streakのトリガー設定では、通知の対象とするパイプラインをPipeline Keyで指定することが可能です。
- Microsoft Teamsへの通知設定では、通知を送信するチームID、チャネルID、およびメッセージ内容を任意で設定できます。
■概要
HubSpotで管理している顧客情報と、Streakで管理している営業パイプラインの情報を、それぞれ手作業で入力・更新していませんか。こうした二重入力は手間がかかるだけでなく、入力ミスや連携漏れの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、HubSpotに新しいコンタクトが作成された際に、自動でStreakにもコンタクト情報を追加できます。面倒な手作業から解放され、営業活動の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotとStreakを併用し、手作業でのデータ連携に手間を感じている営業担当者の方
- 顧客情報の入力漏れやミスを防ぎ、データ精度を高めたいと考えている営業マネージャーの方
- SaaS間の連携を自動化することで、営業活動の効率化やDX推進を目指している方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotへのコンタクト登録をトリガーに、Streakへ自動で情報が追加されるため、これまで手作業に費やしていた二重入力の時間を短縮できます。
- 手作業によるデータの転記がなくなるので、入力間違いや連携漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとStreakをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでStreakの「Create a Contact」アクションを設定し、HubSpotのトリガーから取得したコンタクト情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- HubSpotのトリガー設定では、新しいコンタクトの作成を検知するフローの起動間隔を任意で指定できます。
- Streakにコンタクトを作成する際、対象のチームを指定する「Team Key」や、HubSpotから取得した氏名、役職、メールアドレス、電話番号などの情報を連携できます。
■注意事項
- HubSpot、StreakのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
営業活動においてApolloで新しいコンタクト情報を獲得するたびに、CRMであるStreakへ手作業で情報を転記するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。この手動でのプロセスは、入力ミスや対応の遅れを引き起こす原因にもなりかねません。このワークフローを活用すると、Apolloで新しいコンタクトが作成されるたびに、自動的にStreakにボックスが作成されます。この自動化により、手動でのデータ入力や連携作業が不要となり、セールスプロセスの効率化が進むとともに、業務全体の負担を軽減することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
- ApolloとStreakを併用しており、手作業でのデータ連携を効率化したい営業担当者の方
- リード情報の入力漏れやタイムラグを防ぎ、管理の精度を高めたいセールスチームのリーダーの方
- セールスプロセスを自動化することで、コア業務に集中できる環境を整えたいマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Apolloでコンタクトが作成されると自動でStreakにボックスが作成されるため、手作業でのデータ転記に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業がなくなることで、情報の転記ミスや入力漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの一貫性と正確性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、ApolloとStreakをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでApolloを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでStreakを選択し、「ボックスを作成する」というアクションを設定し、Apolloから取得した情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Apolloのトリガー設定では、新しいコンタクトの情報から、どのデータをStreakに送信するかを任意で設定してください。
- Streakのオペレーション設定では、Apolloから受け取った情報を基に、作成するボックスの各フィールドにどの情報を割り当てるかを自由に設定できます。
■注意事項
- Apollo、StreakとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Streakで新しい案件やタスクを管理する際、チームへの情報共有を手作業で行っていませんか。手動での通知は手間がかかるだけでなく、共有の遅延や漏れが発生し、ビジネスの機会損失に繋がることもあります。このワークフローを活用すれば、Streakで新しいボックスが作成された際に、その情報を自動でSlackの指定チャンネルへ通知できます。これにより、迅速かつ正確な情報共有を実現し、チームの連携を円滑にします。
■このテンプレートをおすすめする方
- Streakで管理する案件やタスクの発生を、Slackを使って迅速にチームへ共有したい方
- 手作業による情報共有での通知漏れや遅延を防ぎ、営業機会の損失をなくしたい方
- StreakとSlackを連携させ、定型的な報告業務を自動化し、コア業務に集中したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Streakでボックスが作成されるたびに自動で通知が送られるため、手作業での連絡に費やしていた時間を短縮し、より重要な業務に集中できます。
- システムが自動で通知を実行するので、連絡の漏れや遅延といったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有の体制を構築することに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、StreakとSlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでStreakを選択し、「New Box」アクションを設定して、新しいボックスが作成されたことを検知します。
- 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、トリガーで取得したボックスの情報を特定のチャンネルに通知します。
■このワークフローのカスタムポイント
- Streakのトリガー設定において、特定のパイプラインで作成されたボックスのみを通知の対象としたい場合は、Pipeline Keyを任意で設定してください。
- Slackにメッセージを送るアクションでは、通知先のチャンネルIDや、Streakから取得したボックスの情報を含んだメッセージ内容を自由に設定できます。
まとめ
GmailとStreakの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていたGmailからStreakへのデータ転記作業から完全に解放され、入力ミスや対応漏れといったヒューマンエラーを防ぐことができます。これにより、担当者はより迅速かつ正確な情報に基づいて顧客対応を行えるようになり、本来注力すべき戦略立案や商談といったコア業務に集中できる環境が整います！
今回ご紹介したような業務の自動化は、ノーコード連携ツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、画面の指示に従って操作するだけで直感的に業務フローを構築できるので、もし日々の繰り返し作業の自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomがもたらす業務効率化を体験してみてください！
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