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Notionを使ってプロジェクト管理を行う方や、freee会計で取引先管理を行う方の中には、手動入力の手間や情報の抜け漏れに悩んでいる方も多いでしょう。そんな悩みを解決するのが、Yoomを使ったNotionとfreee会計のアプリ連携です。この連携により、Notionのステータス更新に基づいて、freee会計に取引先情報を自動登録でき、入力ミスを防ぎつつ業務効率を向上を図れます。
さらに、取引先情報がチーム内で共有されることで、作業の一貫性が保たれ、よりスムーズな業務運営の実現が期待できます。プログラミングの知識は不要なので、今日から、取引先管理を効率化させましょう
手動での取引先登録では、データ漏れや入力ミスが起こりがちですが、この連携により、Notionでのステータス更新に応じてfreee会計に取引先が自動で登録されます。これにより、正確なデータ管理が実現し、業務のスピードアップが期待できます。特に、定期的なプロジェクト管理が必要な現場では、業務効率が大幅に向上が見込めます。
さらに、登録された取引先情報は他のチームメンバーとも自動的に共有されるため、全体的な情報の一貫性が保たれます。また、入力作業の負担が減ることで、従業員は他の重要な業務に時間を割くことができるようになり、全体的な業務効率の向上が図れます。
プロジェクト進行に伴う取引先情報の管理は複雑になりがちですが、Notionとfreee会計の連携によって、進行状況に合わせて取引先情報が自動更新されます。この連携により、他部門との情報共有や、業務フローの整合性が高まり、適切なタイミングでの意思決定につながるでしょう。
特に、業務間での調整や、担当者間の情報共有が求められるケースでは、一貫した情報管理が有効です。また、素早く情報が更新されることで、進捗や課題の把握がスムーズになり、トラブルの未然防止や迅速な解決が期待できます。さらに、業務フローの一貫性が保たれることで、全体の作業品質も向上し、信頼性の高い業務プロセスが実現が見込めます。
ここからは、Yoomを使ってNotionとfreee会計を連携させていきましょう。
今回のフローは「Notionでステータスが更新されたらfreee会計に取引先を登録する」というものです。
プログラミングの知識が不要で、4ステップでフロー設定が完了します。
なお、このフローでは分岐の設定を使用します。
<span class="mark-yellow">分岐をするにはミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）です。</span>フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
下のバナーから「試してみる」をコピーして、設定句を進めましょう。
[Yoomとは]
今回使用するアプリとYoomを連携します。
Yoomにログイン後、左側メニューの「マイアプリ」から「＋新規接続」をクリックしてください。
「アプリの新規接続」というウィンドウが表示されたら、Notionとfreee会計を検索して表示された内容に沿って入力を進めます。
連携ができると、マイアプリ一覧に表示されます。
freee会計も同様に確認出来たら、マイアプリ連携は完了です。
続いて、フローの設定に移りましょう。
コピーがまだの場合は、フローボットテンプレートを下記よりコピーしてください。
1.バナーにカーソルを合わせ「詳細を見る」をクリック
2.移行したページの「このテンプレートを試す」をクリック
3.Yoomの登録を行う
※既に登録が完了している場合はログイン画面が表示されるので、ログインしましょう。
最初の設定は「特定のデータベースのページが作成・更新されたら」です。
クリックすると、1ページ目にはアプリ連携したNotionのアカウント情報が反映されています。
タイトルはわかりやすいものに変更できますが、トリガーアクションは変更してしまうとフローが正しく動かないので注意してください。
アカウント情報の確認ができたら「次へ」をクリックします。
次のページでは、トリガーの起動間隔を設定します。
起動間隔は、5分・10分・15分・30分・60分から選択できますが、プランによって選択できない場合があるので、注意してください。
データベースの更新を確認するデータベースIDも、Notion内から取得して入力しましょう。
両方とも入力出来たら、テスト用にNotionのデータベースを更新してから「テスト」をクリックしてください。
成功すると、アウトプットが取得できます。
ここまで確認出来たら「保存する」でトリガー設定は完了です。
続いて「レコードを取得する」です。
先ほどと同様に、最初のページではNotionのアカウント情報を確認し、必要であればタイトルの修正をしてください。
そのまま下にスクロールしていくと連携するデータベースIDを候補から選択できます。
レコードを取得したいデータベースを選択して、次に進みましょう。
次に、情報を取得する条件を設定します。
上記画像では、テーブルのレコードIDが、最初のフローで取得したオブジェクトIDと一致するものを指定しています。
「テスト」をクリックして、アウトプットを取得してください。
Notionでテスト用に入力した内容がアウトプットとして取得できていれば成功です。
「保存する」をクリックして、レコード取得の設定は完了です。
続いて「コマンドオペレーション」の設定です。
ここで設定した分岐の条件に合致するものが、freee会計での取引先作成のフローに進みます。
上記画像の設定だと「レコードを取得する」設定で取得した「ステータス」が「完了」になっていたら分岐して取引先を作成する、という指示になっています。
分岐の条件は、等しい以外にもあるので、必要なものを選択しましょう。
「保存する」をクリックして、分岐の設定が完了です。
最初のページでは、Notion同様にアカウント情報の確認と、必要に応じてタイトルの修正をして進みましょう。
次のページでは、freee会計に登録する取引先情報について設定します。
Notionの設定で取得したアウトプットを、必要な各項目に入力していきます。
すべて入力ができたら「テスト」をクリックして確認します。
freee会計に正しく反映された「保存する」ですべての設定が完了です。
最後にトリガーをONにしてフローを動かしましょう。
これでフローが動きはじめます。Notionとfreee会計の連携で、取引先の管理が効率的になりました！
今回使用したフローボットテンプレート
Notionでステータスが更新されたらfreee会計に取引先を登録する
Notionとfreee会計では、売上登録も自動化できます。今回のフローと同様に分岐で条件指定をすることで自動で売上登録されるので、誤入力や登録漏れの防止につながります。また、情報共有がスムーズになることも期待できますね。
経費や各種申請がfreee会計で作成されたら、Notionにページを作成できます。申請内容に応じて、Notionに情報が反映されるのでチーム内だけでなく、他チームとも情報が共有しやすくなります。申請内容に応じて、ページをカスタマイズできるので後からの確認もしやすくなるでしょう。
Yoomを使えば、Notionとfreee会計を簡単に連携し、取引先情報の自動登録が実現します。プログラミングの知識がなくても、設定はわずか4ステップで完了です。データの抜け漏れを防ぎ、全体の業務効率向上が期待できるだけでなく、作業の一貫性も保てるでしょう。まずはYoomに無料登録し、アプリ連携を始めてみましょう。Yoomで、よりスムーズな業務運営を体感してみてください！
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