Notionとfreee会計を連携して、Notionでの取引先データをfreee会計に1クリックで反映する方法

ステップ1：Notionとfreee会計をマイアプリ連携

まずは今回のフローで使用するアプリをYoomと連携しましょう。
Yoomにログイン後、左側メニューの「マイアプリ」から「＋新規接続」をクリックしてください。

アプリの検索ウィンドウが出てきたら、それぞれのアプリ名を入力してください。

Notionのマイアプリ連携

※マイアプリ連携をする前に、フローで使用するデータページを作成しておきましょう。

Notionのログイン情報を入力し、「ページを選択する」をクリックしてください。

次に進むと、Notionで作成されているページの一覧が表示されます。

ここにチェックが入っているページが、Yoomと連携されます。
マイアプリ連携後にフローで使用するページを作成した場合は、再連携をしてチェックを入れる必要があります。

「アクセスを許可する」をクリックして、YoomとNotionのマイアプリ連携は完了です。

freee会計のマイアプリ連携

freee会計にログインしてください。

ログインをすると、Yoomとの連携を許可する画面が出てきます。

下にスクロールして「許可する」をクリックしてください。
Yoomの画面に戻って、Yoomとfreee会計が連携されます。

マイアプリ一覧に表示されているのを確認しましょう。

これで準備は完了です。
次からフリーの詳細設定に移ります。下のバナーから「試してみる」をクリックして、テンプレートをコピーしておきましょう。

ステップ2：拡張機能でトリガー設定

最初の設定は、Google Chromeの拡張機能を利用したトリガー設定です。
Chrome拡張機能を使用したトリガーを使用することで、Notion上から直接トリガーを起動させることができます。

なお、Google Chromeの拡張機能を使ってのフロー設定はは一部有料プランのみで利用できます。
対象外のプランの場合は設定するフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーになるので注意してください。

有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことができ、期間中には制限対象のアプリを使用することができます。

フロー右上の「拡張機能をインストール」をクリックしてください。

右上「Chromeに追加」をクリックすると、お使いのChromeに拡張機能が追加されます。

フローを動かすのに、この拡張機能をクリックする必要があるので、ツールバーに固定しておくことをおすすめします。
右上「…」→「拡張機能」→「拡張機能を管理」でYoomの拡張機能の「詳細」をクリックしてください。

「ツールバーに固定する」をONにしておけば、URL欄横にYoomのアイコンが表示され、すぐにクリックすることができるようになります。
拡張機能の準備ができたら、フローの設定に進みます。

「特定のページから起動」をクリックしてください。
拡張機能の設定方法の下にマイアプリ連携をしたNotionのアカウント情報が表示されています。

必要であればタイトルをわかりやすいものに修正し、アカウント情報を確認したら次に進んでください。
次のページでは、Notionの取引先情報を取得するための設定を行います。

この際、取引先情報一覧のURLを入力するとエラーになります。個別のURLを1つペーストしてからテストをしてください。

<span class="mark-yellow">また、URLの最後に「?～」とついている場合は「？」以降を削除してください。</span>
なお、通常のフローではURL取得の必要はなく、拡張機能から自動で情報は取得されます。

テストが成功すると、アウトプットが取得できます。

Notionの情報を取得できていることが確認出来たら「保存する」をクリックして、トリガー設定は完了です。

ステップ3：レコード取得の設定

続いての設定は「レコードを取得する」の設定です。
1ページ目では、先ほどと同様にNotinのアカウント情報が表示されているので確認をして、連携するデータベースの情報を入力してください。

顧客情報を取得したページ(個人のURLではありません)のIDを入力したら「テスト」をクリックしてください。
テストが成功すると次に進み、情報をFreee会計に反映させるための情報取得の設定を行います。

レコードID＝ページIDの設定になるようにアウトプットから選択し、「テスト」をクリックしてください。
テストが成功すると、条件に基づきアウトプットが取得できます。

ここまで確認出来たら「保存する」をクリックして情報取得の設定は完了です。

ステップ4：取引先登録の設定

最後の設定は「取引先の作成」です。
取得した情報をfreee会計に登録する設定をしましょう。

1ページ目は、今まで同様にタイトルの修正とアカウント情報の確認を行って次に進んでください。
次に、freee会計に反映させる情報を設定します。

各項目に、アウトプットを活用して入力を進めていきます。
必要な項目の入力を終えたら「テスト」をクリックして、freee会計に取引先情報が登録されたことを確認しましょう。

テストが成功すると、Yoomでもアウトプットが取得できます。

最後に「保存する」をクリックしてすべての設定は完了です。
トリガーをONにしてフローを起動しましょう。

これでフローが動き、Notionの画面から1クリックでfreee会計に取引先情報が登録できるようになりました。

NotionのページでYoomのロゴをクリックするとフローのタイトルが表示さているはずです。

今回設定したフローは以下のものです。

Notion・freee会計を使ったその他の自動化例

Notionでステータスが更新されたらfreee会計に取引先を登録する
Notionのステータス更新をトリガーに、freee会計に取引先を自動登録するフローです。これにより取引先情報の登録作業が効率化され、入力ミスも減少することが見込まれます。新規取引先の追加頻度が高い場合、業務の正確性とスピードの向上が期待できます。

Notionでステータスが更新されたらfreee会計に売上取引を登録する
Notionでのステータス変更をきっかけに、freee会計に売上取引を自動で登録できるフローです。売上データの反映が簡単になり、手動での入力負担が軽減されることが期待できます。また、タイムリーなデータ管理により、財務状況の把握がスムーズになる可能性があります。

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freee会計に各種申請などが作成されたら、Notionのページを作成する
freee会計で申請が作成された際に、Notionで自動的にページを作成するフローです。これにより、申請内容を一元管理でき、プロジェクトやタスクとの連携が容易になることが期待されます。業務の流れを整理しやすくなる点で、管理効率の向上が見込まれます。

まとめ

Notionとfreee会計を連携することで、取引先情報の管理や登録が簡単になります。ノーコードツールYoomを使えば、プログラミングの知識が不要で、手作業を減らしながら業務効率を向上させることが期待できます。

Yoomは直感的な操作で設定ができるので、業務の正確性を保ちながら効率化を図りたい方に最適です。無料で始められるので、興味のある方はぜひYoomに登録して新しい業務スタイルを試してみてください！