「NotionとFreshdeskを使っていて、それぞれのデータを連携したい！」
「Notionに登録したコンタクト情報を、Freshdeskにも手動で転記していて手間がかかるし、ミスも発生しがち…」
このように、複数のSaaSを併用する上で、手作業によるデータ連携に限界を感じていませんか？
もし、Notionのデータベースに新しいコンタクトが追加されたら、その情報を自動でFreshdeskにも登録する仕組みがあれば、こうした日々の面倒な作業から解放され、入力ミスや転記漏れを防ぎ、より重要な業務に集中できる貴重な時間を生み出すことができます！
今回ご紹介する自動化の設定は、プログラミングの知識がなくてもノーコードで簡単に設定できるため、手間や時間をかけずに業務を効率化可能です。
ぜひこの機会に導入して作業をもっと楽にしましょう！
とにかく早く試したい方へ
YoomにはNotionとFreshdeskを連携するためのテンプレートが用意されているので、今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
Notionにコンタクトが作成されたら、Freshdeskにも追加する
試してみる
■概要
Notionで管理している顧客情報や問い合わせ内容を、手作業でFreshdeskに転記していませんか。このような手作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや対応漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、NotionとFreshdeskをスムーズに連携させることができ、Notionのデータソースに新しいページが作成されると、Freshdeskに自動でコンタクトが作成されるため、これらの課題を解消し、顧客対応の初動を早めることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- NotionとFreshdeskを併用し、手作業での情報転記に手間を感じているご担当者様
- Notionのデータソースを起点として、Freshdeskでの顧客対応を自動化したい方
- 顧客管理とサポート業務の連携を強化し、対応の迅速化を図りたいチームの責任者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Notionに情報が追加されると自動でFreshdeskにコンタクトが作成され、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます
- 手作業によるデータの転記ミスや、対応漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、顧客対応の品質を安定させることが可能です
■フローボットの流れ
- はじめに、NotionとFreshdeskをYoomと連携します
- 次に、トリガーでNotionを選択し、「特定のデータソースのページが作成・更新されたら」というアクションを設定します
- オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続の処理に進むように設定します
- 次に、オペレーションでNotionの「レコードを取得する（ID検索）」アクションを設定し、トリガーで取得したページの詳細情報を取得します
- 最後に、オペレーションでFreshdeskの「コンタクトを作成」アクションを設定し、Notionから取得した情報をもとにコンタクトを作成します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Freshdeskでコンタクトを作成する際に、件名や本文、担当者などを任意で設定してください。Notionのデータソースから取得した情報を、Freshdeskのチケットの各項目に自由に割り当てることが可能です
■注意事項
- NotionとFreshdeskのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
NotionとFreshdeskを連携してできること
NotionとFreshdeskのAPIを連携させれば、手動で行っていたアプリケーション間のデータ転記作業をなくし、様々な業務を自動化できます。
例えば、Notionのデータベースに顧客情報を追加するだけで、自動的にFreshdeskにも同じコンタクト情報が登録されるといった連携が可能です。
ここでは具体的な自動化の例を複数ご紹介しますので、気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！
Notionにコンタクトが作成されたら、Freshdeskにも追加する
Notionのデータベースで管理しているコンタクト情報をFreshdeskにも手動で登録する作業は、時間がかかるだけでなく入力ミスや漏れの原因にもなってしまう可能性があります。
この連携は、Notionのデータベースに新しいコンタクトが作成されると、その情報を自動でFreshdeskのコンタクトとして追加するため、手作業によるデータ入力の手間を完全に排除し、情報の同期を迅速かつ正確に行えます。
Notionにコンタクトが作成されたら、Freshdeskにも追加する
試してみる
■概要
Notionで管理している顧客情報や問い合わせ内容を、手作業でFreshdeskに転記していませんか。このような手作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや対応漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、NotionとFreshdeskをスムーズに連携させることができ、Notionのデータソースに新しいページが作成されると、Freshdeskに自動でコンタクトが作成されるため、これらの課題を解消し、顧客対応の初動を早めることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- NotionとFreshdeskを併用し、手作業での情報転記に手間を感じているご担当者様
- Notionのデータソースを起点として、Freshdeskでの顧客対応を自動化したい方
- 顧客管理とサポート業務の連携を強化し、対応の迅速化を図りたいチームの責任者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Notionに情報が追加されると自動でFreshdeskにコンタクトが作成され、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます
- 手作業によるデータの転記ミスや、対応漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、顧客対応の品質を安定させることが可能です
■フローボットの流れ
- はじめに、NotionとFreshdeskをYoomと連携します
- 次に、トリガーでNotionを選択し、「特定のデータソースのページが作成・更新されたら」というアクションを設定します
- オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続の処理に進むように設定します
- 次に、オペレーションでNotionの「レコードを取得する（ID検索）」アクションを設定し、トリガーで取得したページの詳細情報を取得します
- 最後に、オペレーションでFreshdeskの「コンタクトを作成」アクションを設定し、Notionから取得した情報をもとにコンタクトを作成します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Freshdeskでコンタクトを作成する際に、件名や本文、担当者などを任意で設定してください。Notionのデータソースから取得した情報を、Freshdeskのチケットの各項目に自由に割り当てることが可能です
■注意事項
- NotionとFreshdeskのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
Notionで特定条件に合うコンタクトが作成されたら、Freshdeskにも追加する
すべてのコンタクトではなく、特定の条件に合致するコンタクトのみをFreshdeskに連携したい場合には、この自動化が役立ちます。
例えば「特定のタグが付いた」や「ステータスが更新された」といった条件でNotionのデータベースアイテムを抽出し、該当するものだけをFreshdeskにコンタクトとして自動で追加できるため、不要な情報連携を防ぎ、本当に必要なデータだけを効率的に同期できます。
Notionで特定条件に合うコンタクトが作成されたら、Freshdeskにも追加する
試してみる
■概要
Notionで顧客情報を管理し、Freshdeskで問い合わせ対応を行っているものの、それぞれのツールに手作業で情報を入力する手間や、転記ミスに課題を感じていませんか。
このワークフローは、そうした課題を解決するために設計されました。NotionとFreshdeskを連携させることで、Notionで特定の条件に合致するページが作成された際に、Freshdeskへ自動でコンタクト情報が追加されるため、手作業による二重入力をなくし、業務を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
- NotionとFreshdeskの両方を利用し、顧客・問い合わせ情報を管理している方
- 手作業でのデータ移行に時間がかかり、本来のコア業務に集中できていない方
- Notion、Freshdesk間の連携を自動化し、ヒューマンエラーを削減したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Notionで情報が更新されると自動でFreshdeskにコンタクトが作成されるため、これまで手作業に費やしていたデータ入力の時間を短縮できます
- 手作業によるデータ転記が不要になることで、入力間違いや更新漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、NotionとFreshdeskをYoomと連携します
- 次に、トリガーでNotionを選択し、「特定のデータソースのページが作成・更新されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件を満たした場合のみ、後続の処理に進むようにします
- 続いて、Notionの「レコードを取得する（ID検索）」アクションで、トリガーとなったページの詳細情報を取得します
- 最後に、取得した情報をもとに再度分岐機能で条件を設定し、合致した場合にFreshdeskの「コンタクトを作成」アクションが実行されるよう設定します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Notionをトリガーとした後続の分岐処理では、フローボットを起動させたい条件を任意で設定してください。例えば、Notionデータソース内の特定のステータスプロパティが「対応開始」になった場合のみ、処理を進めるなどの設定が可能です
- Freshdeskで作成するコンタクトの内容は、Notionから取得したどの情報を反映させるか、自由にマッピング（紐付け）をカスタマイズしてください
■注意事項
- NotionとFreshdeskのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
NotionとFreshdeskの連携フローを作ってみよう
それでは、さっそく実際にNotionとFreshdeskを連携したフローを作成してみましょう！今回はYoomを使用して、ノーコードでNotionとFreshdeskの連携を進めていきますので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は「Notionにコンタクトが作成されたら、Freshdeskにも追加する」フローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
- NotionとFreshdeskをマイアプリ連携
- 該当のテンプレートをコピー
- Notionのトリガー設定およびFreshdeskのアクション設定
- トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
Notionにコンタクトが作成されたら、Freshdeskにも追加する
試してみる
■概要
Notionで管理している顧客情報や問い合わせ内容を、手作業でFreshdeskに転記していませんか。このような手作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや対応漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、NotionとFreshdeskをスムーズに連携させることができ、Notionのデータソースに新しいページが作成されると、Freshdeskに自動でコンタクトが作成されるため、これらの課題を解消し、顧客対応の初動を早めることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- NotionとFreshdeskを併用し、手作業での情報転記に手間を感じているご担当者様
- Notionのデータソースを起点として、Freshdeskでの顧客対応を自動化したい方
- 顧客管理とサポート業務の連携を強化し、対応の迅速化を図りたいチームの責任者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Notionに情報が追加されると自動でFreshdeskにコンタクトが作成され、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます
- 手作業によるデータの転記ミスや、対応漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、顧客対応の品質を安定させることが可能です
■フローボットの流れ
- はじめに、NotionとFreshdeskをYoomと連携します
- 次に、トリガーでNotionを選択し、「特定のデータソースのページが作成・更新されたら」というアクションを設定します
- オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続の処理に進むように設定します
- 次に、オペレーションでNotionの「レコードを取得する（ID検索）」アクションを設定し、トリガーで取得したページの詳細情報を取得します
- 最後に、オペレーションでFreshdeskの「コンタクトを作成」アクションを設定し、Notionから取得した情報をもとにコンタクトを作成します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Freshdeskでコンタクトを作成する際に、件名や本文、担当者などを任意で設定してください。Notionのデータソースから取得した情報を、Freshdeskのチケットの各項目に自由に割り当てることが可能です
■注意事項
- NotionとFreshdeskのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
ステップ1：NotionとFreshdeskをマイアプリ連携
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
それではここから今回のフローで使用するアプリのマイアプリ登録方法を解説します。
Notionのマイアプリ連携方法
「+新規接続」ボタンをクリックし「Notion」と入力します。
アプリが表示されますのでクリックしましょう。
※事前に連携したいNotionのアカウントにログインしておきましょう。
表示内容を確認し、問題なければ「ページを選択する」をクリックします。
連携したいページを選択し、チェックを入れたら「アクセスを許可する」をクリックしてください。
Freshdeskのマイアプリ連携方法
先ほどと同様に「+新規接続」ボタンをクリックし、入力欄に「Freshdesk」と入力します。表示されたアプリをクリックしましょう。
次に下の画面が表示されたら、アカウント名とAPIキーを入力し「追加」をクリックしましょう。
※APIキーの入力でお困りの際は、注釈をご覧ください。
ステップ2：該当のテンプレートをコピー
以下のテンプレートにある「試してみる」ボタンをクリックします。
Notionにコンタクトが作成されたら、Freshdeskにも追加する
試してみる
■概要
Notionで管理している顧客情報や問い合わせ内容を、手作業でFreshdeskに転記していませんか。このような手作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや対応漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、NotionとFreshdeskをスムーズに連携させることができ、Notionのデータソースに新しいページが作成されると、Freshdeskに自動でコンタクトが作成されるため、これらの課題を解消し、顧客対応の初動を早めることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- NotionとFreshdeskを併用し、手作業での情報転記に手間を感じているご担当者様
- Notionのデータソースを起点として、Freshdeskでの顧客対応を自動化したい方
- 顧客管理とサポート業務の連携を強化し、対応の迅速化を図りたいチームの責任者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Notionに情報が追加されると自動でFreshdeskにコンタクトが作成され、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます
- 手作業によるデータの転記ミスや、対応漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、顧客対応の品質を安定させることが可能です
■フローボットの流れ
- はじめに、NotionとFreshdeskをYoomと連携します
- 次に、トリガーでNotionを選択し、「特定のデータソースのページが作成・更新されたら」というアクションを設定します
- オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続の処理に進むように設定します
- 次に、オペレーションでNotionの「レコードを取得する（ID検索）」アクションを設定し、トリガーで取得したページの詳細情報を取得します
- 最後に、オペレーションでFreshdeskの「コンタクトを作成」アクションを設定し、Notionから取得した情報をもとにコンタクトを作成します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Freshdeskでコンタクトを作成する際に、件名や本文、担当者などを任意で設定してください。Notionのデータソースから取得した情報を、Freshdeskのチケットの各項目に自由に割り当てることが可能です
■注意事項
- NotionとFreshdeskのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
テンプレートのコピーに成功すると以下の画面が表示されますので、「OK」をクリックしましょう。
なお、コピーしたテンプレートはYoomのマイプロジェクトから確認できます。
ステップ3：Notionの特定のデータソースのページが作成・更新された際の設定
「特定のデータソースのページが作成・更新されたら」をクリックします。
タイトルには任意のものを設定できます。変更がなければそのままでも問題ありません。
Notionと連携するアカウント情報には、ステップ1で連携したアカウントが設定されています。
確認し問題なければ「次へ」をクリックしましょう。
トリガーの起動間隔を設定します。
- トリガーの起動タイミングは、5分、10分、15分、30分、60分のいずれかで設定できます。
ご利用プランによって、設定できるトリガーの最短間隔が違うので、その点は要チェックです。
なお、基本的にはそのプランの最短の起動間隔にしてお使いいただくことをおすすめします。
Notionの画面に移動し、任意のデータソースに名前とメールアドレスを含むレコードを作成します。
今回ご紹介するテンプレートは、特定のデータソースのページが作成・更新されたら起動するため、実際にテンプレートの起動テストを行うにはデータベースに名前とメールアドレスが含まれるデータを作成する必要があります。
まだ作成していない場合はこの段階で作成しましょう！
今回は以下のようなデータを作成しました。
次に、データソースIDを設定します。Notionの先ほどデータを追加したデータソースのページからURLをコピーし、Yoomの画面に戻ります。
以下の注釈を確認しながらデータソースIDを抽出し、入力しましょう。
以下の画像のように、入力バークリック後の『候補』から情報を選択することも可能です。
入力できたら「テスト」をクリックします。
テストに成功するとテスト成功画面が表示され、取得した値が表示されます。
取得した値はこのあとの設定でも使用します。
※取得した値とは？
【Tips】
取得した値は各アクションで取得でき、それ以降のアクションで活用可能です。つまり、各アクションで取得した値をFreshdeskに自動登録可能となります！
確認できたら忘れないように「保存する」をクリックしておきましょう。
ステップ4：分岐コマンドオペレーションの設定
「分岐コマンドオペレーション」をクリックします。
- 「分岐する」オペレーションは、ミニプラン以上でご利用いただけます。フリープランで利用するとエラーになってしまうのでご注意ください。
ミニプランなどの有料プランは2週間の無料トライアルが可能です。無料トライアル中なら、普段制限されているアプリや機能も自由にお試しいただけますので、ぜひ活用してみてください。
【Tips】
今回のテンプレートは特定のデータソースのページが作成・更新されたら起動しますが、実際にコンタクトを作成したいのは、ページが作成された場合のみです。
そのため、ページが更新された場合に再度コンタクトが作成されないよう、分岐で作成された場合と更新された場合で分岐する処理を行います。
ここでは取得した値を利用して、作成日時と更新日時を比較し作成日時と更新日時が等しい場合のみ処理を行うように設定しています。
今回はこのまま使用するため変更は行いませんが、分岐させたい条件に合わせて分岐対象の取得した値や分岐条件などを変更することも可能です。
分岐について詳しく知りたい方は、以下のリンク先をご覧ください。
「分岐」の設定方法
内容を確認し、問題なければ「保存する」をクリックしましょう。
ステップ5：Notionのレコードを取得する（ID検索）設定
「Notionのレコードを取得する（ID検索）」をクリックします。
タイトルは任意のものに変更可能です。変更がなければそのままでも問題ありません。
Notionと連携するアカウント情報は先ほどと同様に、ステップ1で連携したアカウントが設定されています。
次に、データベースIDを設定します。先ほどデータを追加したNotionのデータベースID（データソースID）を直接入力もしくは『候補』から選択しましょう。
設定後、「次へ」をクリックしてください。
取得したいレコードの条件を設定します。
ここでは一意のデータを抽出するために、「レコードID」「等しい」がデフォルトで設定されています。
右側の入力欄をクリックし、取得した値の「特定のデータソースのページが作成・更新されたら」からIDを選択しましょう。
設定できたら「テスト」をクリックしましょう。
【Tips】
このように取得した値を活用することで最新のNotionのデータをその都度Freshdeskへ自動登録可能となります。なお、テキストを直接入力した部分は固定値とされるため、取得した値を活用せず設定を行うと毎回同じデータがNotionに登録されてしまうので注意が必要です。
テストに成功するとテスト成功画面が表示されます。
レコードIDに紐づいたデータ（先ほど追加したデータ）が表示されているので確認しておきましょう。
データが取得できていることを確認したら、忘れないように「保存する」をクリックします。
ステップ6：Freshdeskのコンタクトを作成する設定
「コンタクトを作成」をクリックします。
タイトルには任意のものを設定します。特に変更がなければそのままでも問題ありません。
Freshdeskと連携するアカウント情報には、ステップ1で連携したアカウントが設定されています。
問題なければ「次へ」をクリックしましょう。
ドメイン名を設定します。
Freshdeskの画面からURLをコピーし、注釈を確認しながらドメイン名となる部分を抜き出してください。
抜き出せたら入力欄に入力します。
名前を設定します。
入力欄をクリックし、取得した値の「レコードを取得する（ID検索）」の「アカウント名」を設定します。
次に、メールアドレスを設定します。
メールアドレスも同様に、入力欄をクリックし取得した値の「レコードを取得する（ID検索）」から「連絡先メールアドレス」を選択します。
会社ID、全てのチケットを表示、説明は直接入力、または取得した値から設定します。
直接入力した場合は、このテンプレートを使用して作成したコンタクト全てに直接入力したデータが設定されますので注意が必要です。
使用しない場合は空欄でも問題ありません。
その他のメールアドレスとタグを設定します。こちらも直接入力、取得した値の設定どちらも可能です。
直接入力した場合はコンタクトが作成されるたびに、毎回同じものが設定されますので注意が必要です。
使用しない場合は空欄でも問題ありません。
ここまで設定できたら「テスト」をクリックします。
※テストをクリックすると、実際にコンタクトが作成されます。
テストに成功するとテスト成功画面が表示され、Freshdeskにコンタクトが作成されますので、確認しておきましょう。
確認できたらYoomの画面に戻り、忘れないように「保存する」をクリックします。
ステップ7：トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
先ほどの画面で「保存する」をクリックすると以下の画面が表示されます。
「トリガーをON」をクリックしましょう。
お疲れ様でした！ここまでで設定は完了です！
以上が「Notionにコンタクトが作成されたらFreshdeskにも追加する方法」でした！
FreshdeskのデータをNotion に連携したい場合
今回はNotionからFreshdeskへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にFreshdeskからNotionへのデータ連携を実施したい場合は、下記のテンプレートも併せてご利用ください。
顧客サポートの履歴や問い合わせ情報をNotionに集約することで、情報の一元管理がさらにスムーズになります。
Freshdeskにコンタクトが作成されたら、Notionにも追加する
Freshdeskに新しいコンタクトが作成された際に、その情報を手動でNotionのデータベースに転記している場合に有効な自動化です。
この連携により、Freshdeskにコンタクトが追加されると、その情報が自動的にNotionの指定データベースにも追加されるため、顧客情報の一元管理が実現し、チーム内での情報共有が円滑になります。
Freshdeskにコンタクトが作成されたら、Notionにも追加する
試してみる
■概要
Freshdeskで管理しているコンタクト情報を、情報共有のためにNotionへ手作業で転記する業務に手間を感じていませんか。この単純作業は時間を要するだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用することで、FreshdeskとNotionをスムーズに連携させ、コンタクト作成時の情報追加を自動化します。手作業による二重入力を解消し、顧客情報管理の正確性と効率性を高めます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Freshdeskの顧客情報をNotionに手作業で転記し、業務に非効率を感じている方
- FreshdeskとNotionを活用した顧客管理で、入力ミスや情報更新の遅れを防ぎたい方
- Notion Freshdesk間のデータ連携を自動化し、顧客対応の質を向上させたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Freshdeskへのコンタクト作成時にNotionへ自動で情報が追加されるため、これまで手作業に費やしていたデータ転記の時間を短縮することができます
- NotionとFreshdesk間の手作業がなくなることで、情報の転記ミスや入力漏れといったヒューマンエラーの発生を防止し、データ精度を保ちます
■フローボットの流れ
- はじめに、FreshdeskとNotionをYoomと連携します
- 次に、トリガーでFreshdeskを選択し、「コンタクトが作成または更新されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、「新規作成された場合のみ」など、特定の条件で後続のアクションが実行されるようにします
- 最後に、オペレーションでNotionの「レコードを追加する」アクションを設定し、Freshdeskから取得したコンタクト情報を指定のデータベースに追加します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Notionにレコードを追加する際に、Freshdeskから取得したどの情報をNotionデータベースのどの項目に追加するかを任意で設定してください。（例：Freshdeskの氏名をNotionの名前プロパティに、メールアドレスをメールプロパティに追加するなど）
- 分岐機能の条件をカスタマイズし、「新規でコンタクトが作成された場合のみ」や「特定の条件を満たすコンタクトが更新された場合のみ」など、ワークフローを実行する条件を詳細に設定することが可能です
■注意事項
- FreshdeskとNotionのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上でご利用いただける機能となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
Freshdeskで特定条件に合うコンタクトが作成されたら、Notionにも追加する
Freshdeskに登録されるすべてのコンタクトではなく「VIP顧客」や「特定の問い合わせ種別」など、特定の条件に合うコンタクト情報のみをNotionに連携したい場合に最適な連携です。
条件を指定して自動でNotionにデータを追加することで、重要な顧客情報や対応履歴を効率的にNotionに集約し、分析や報告に活用しやすくなります。
Freshdeskで特定条件に合うコンタクトが作成されたら、Notionにも追加する
試してみる
■概要
顧客サポートツールとしてFreshdeskを、情報管理ツールとしてNotionをそれぞれ活用している場合、手作業での情報転記に手間を感じていませんか。
このワークフローは、Freshdeskで特定の条件に合うコンタ-クトが作成された際に、Notionのデータベースへ自動で情報を追加します。
手作業による二重入力の手間や入力ミスをなくし、NotionとFreshdeskのスムーズなデータ連携を実現することで、顧客情報の一元管理を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
- FreshdeskとNotionを併用し、コンタクト情報の手入力に手間を感じている方
- Notionでの情報集約とFreshdeskでの顧客対応を連携させたいと考えているチーム
- 顧客情報管理の二重入力をなくし、ヒューマンエラーを防ぎたいと考えている担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Freshdeskにコンタクトが追加されると自動でNotionにも同期され、データ転記にかかっていた時間を短縮することができます。
- 手作業によるNotionとFreshdesk間の情報入力ミスや転記漏れを防ぎ、データ精度の向上に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、FreshdeskとNotionをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでFreshdeskを選択し、「コンタクトが作成または更新されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続の処理に進むように設定します。
- 最後に、オペレーションでNotionの「レコードを追加する」アクションを設定し、指定のデータベースに情報を追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能のアクション設定で、Notionへ追加するコンタクトの条件を任意で設定してください。
- Notionにレコードを追加するアクション設定で、Freshdeskから取得した情報のうち、どの項目をNotionのどのプロパティに追加するかを任意で設定してください。
■注意事項
- FreshdeskとNotionのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上でご利用いただける機能となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
NotionやFreshdeskのAPIを使ったその他の自動化例
NotionやFreshdeskのAPIを活用することで、情報管理や顧客サポート業務を効率化できます。
Yoomにはこれらの業務を自動化できるテンプレートが用意されているため、日々の作業をスムーズに進められます。
Notionを使った自動化例
Notionを活用した自動化では、社内の情報整理や外部ツールとの連携が容易になります！
例えば、Notionで追加されたデータをGoogle スプレッドシートに反映すれば、データ集計作業が効率化されます。
また、新規ページの作成をトリガーにGoogle Driveのフォルダを作成し、担当者にタスクを振り分けることで、チームの作業フローがスムーズになります。
Notionにデータが追加されたらSalesforceにも追加する
試してみる
■概要
Notionで管理している顧客情報やタスクをSalesforceにも登録する際、手作業での二重入力に手間を感じていませんか。手作業による情報の転記は、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Notionのデータソースにページが追加されるだけで、Salesforceにも自動でレコードが追加されるため、こうした課題を解消し、業務の正確性を高めます。
■このテンプレートをおすすめする方
- NotionとSalesforceを併用しており、二重入力の手間を解消したいと考えている方
- 手作業でのデータ転記による入力ミスや登録漏れをなくしたい営業担当者やマネージャーの方
- Notionで管理している情報をSalesforceに連携し、データ管理を効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Notionへのデータ追加をトリガーにSalesforceへ自動でレコードが追加されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業による二重入力がなくなることで、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、NotionとSalesforceをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでNotionを選択し、「特定のデータソースのページが作成・更新されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、新規ページかどうかに基づいて後続の処理を分岐させます。
- 続けて、オペレーションでNotionの「レコードを取得する（ID検索）」アクションを設定し、トリガーとなったページの情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでSalesforceの「レコードを追加する」を設定し、取得したNotionの情報を紐付けてSalesforceにレコードを追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Notionの設定では、トリガーの起動や情報取得の対象となるデータソースを任意で指定することが可能です。
- Salesforceの設定では、レコードを追加する際に、Notionのどの情報をSalesforceのどの項目に紐付けるかを自由にカスタマイズできます。
■注意事項
- NotionとSalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
Shopifyで特定の注文が発生したら、Notionに追加する
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■概要
ECサイトの運営において、Shopifyで受けた注文情報を手作業でNotionに転記する作業は、時間もかかり入力ミスの原因にもなりがちです。特に、注文が増えるほどその負担は大きくなるのではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、ShopifyとNotionを連携させ、特定の注文が発生した際に自動でNotionのデータベースへ情報を追加できます。手作業による非効率な業務から解放され、より重要な業務に集中することが可能になります。
■このテンプレートをおすすめする方
- Shopifyの注文管理をNotionで行っており、手作業でのデータ入力に手間を感じているEC担当者の方
- NotionとShopifyの連携を自動化し、データの転記ミスや漏れを防止したいと考えている方
- 注文情報を正確に一元管理し、顧客対応の品質向上や業務の標準化を目指すマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Shopifyで注文が発生すると自動でNotionに情報が記録されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮することができます
- システムが自動でデータを転記するため、手作業による入力間違いや記載漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がり、データの正確性を保てます
■フローボットの流れ
- はじめに、ShopifyとNotionをYoomと連携します
- 次に、トリガーでShopifyを選択し、「注文が発生したら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件（例：特定の商品が含まれる注文のみなど）で後続のアクションを実行するように設定します
- 最後に、オペレーションでNotionの「レコードを追加する」アクションを設定し、Shopifyから取得した注文情報を指定のデータベースに追加します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Shopifyと連携する際に、ご利用のサブドメインを任意で設定してください
- 分岐機能では、Shopifyから取得した注文情報を基に、「特定の商品が含まれる場合のみ」や「合計金額が一定以上の場合のみ」といった条件を柔軟に設定できます
- Notionにレコードを追加するアクションでは、対象のデータベースを選択し、各項目に対してShopifyから取得したどの情報を割り当てるか、任意でカスタマイズしてください
■注意事項
- Shopify、NotionのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Shopifyはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
Notionデータベースに情報が追加されたら、Google スプレッドシートで行を追加する
試してみる
■概要
Notionでデータベースを管理しつつ、Google スプレッドシートでも情報を利用したいけれど、二重入力や手作業での転記に手間を感じていませんか。
また、手作業による情報の転記ミスや更新漏れは、業務の正確性を損なう原因にもなり得ます。
このワークフローを活用すれば、Notionデータベースへの情報追加をトリガーとして、Google スプレッドシートに自動で行を追加することが可能になり、これらの課題を解消しデータ連携の効率を高めます。
■このテンプレートをおすすめする方
- NotionとGoogle スプレッドシート間でデータ連携を手作業で行っている方
- データ転記時の入力ミスや更新漏れといったヒューマンエラーを削減したい方
- Notionの情報をGoogle スプレッドシートで集計・分析などに活用したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Notionへの情報追加と同時にGoogle スプレッドシートへ自動でデータが反映されるため、転記作業にかかる時間を削減できます。
- 手作業によるデータ入力の必要がなくなることで、入力間違いや情報の欠落といったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、マイアプリ連携画面でNotionとGoogle スプレッドシートをYoomと連携させます。
- 次に、トリガーでNotionを選択し、「特定のデータソースのページが作成・更新されたら」というアクションを設定し、対象のデータベースIDを指定します。
- 続いて、オペレーションで分岐機能を設定し、例えばNotionの特定プロパティの値に基づいて処理を分けるなど、条件に応じたフローを作成します。
- その後、オペレーションでNotionの「レコードを取得する（ID検索）」アクションを設定し、トリガーで取得したページIDを元に詳細な情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションを設定し、取得したNotionの情報を指定のスプレッドシートおよびシートに行として追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Notionのトリガーを「ページが作成されたら」などに変更してフローを自由にカスタマイズできます。
- Google スプレッドシートの代わりに、Yoomが連携している他のデータベースアプリに変更することが可能です。
- 分岐のオペレーションでは、Notionから取得した特定のフィールドの値や条件式を任意に設定し、後続の処理をカスタマイズできます。
■注意事項
- Notion、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Notionで特定のデータソースのページが作成されたら、Stripeに商品を作成する
試してみる
■概要
Notionで商品情報を管理し、Stripeで決済用の商品を登録する際、それぞれのツールに手作業で情報を入力する手間や転記ミスに課題を感じていませんか。このワークフローは、そうしたNotionとStripeの連携に関する課題を解決します。Notionの特定のデータソースに新しいページが作成されると、その情報を基にStripeへ自動で商品を作成するため、手入力の負担を減らし、商品管理から販売までのプロセスを円滑にします。
■このテンプレートをおすすめする方
- Notionで商品情報を管理しており、Stripeへの手動登録に手間を感じている方
- NotionとStripeの連携作業において、入力ミスや登録漏れなどの課題を解消したい方
- 商品登録プロセスを自動化し、より迅速な販売開始を実現したい事業者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Notionにページを作成するだけでStripeに商品が自動登録されるため、これまで手作業で行っていた登録業務の時間を短縮することが可能です
- システムが自動で情報を連携させるので、手作業による情報の転記ミスや項目設定の漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、NotionとStripeをYoomと連携します
- 次に、トリガーでNotionを選択し、「特定のデータソースのページが作成・更新されたら」を設定します
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、Notionのページが特定の条件を満たした時のみ、後続のアクションが実行されるように設定します
- 最後に、オペレーションでStripeの「商品を作成する」アクションを設定し、Notionデータソースから取得した情報を元に商品を作成します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Notionのトリガー設定では、商品情報を管理している任意のデータソースIDを設定してください。これにより、対象のデータソースでページが作成された際にワークフローが起動します
- 分岐機能では、Notionのステータスプロパティなどを利用して「公開準備完了」になった場合にのみStripeに商品を作成するなど、任意の実行条件を設定できます
- Stripeで商品を作成するオペレーションでは、Notionのどの情報を商品のどの項目（商品名、説明、価格など）に連携させるか、自由にマッピング設定を行ってください
■注意事項
- Notion、StripeのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 【Stripe】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
Notionでページが作成されたら、Google Driveでフォルダを作成し担当者にタスク振分をする
試してみる
■概要
Notionでタスクやプロジェクトを管理し、関連するファイルをGoogle Driveで保管しているものの、それぞれの情報を手作業で紐付けることに手間を感じていませんか。ページ作成の都度、手動でフォルダを作成する作業は、ミスの原因にもなりがちです。
このワークフローを活用すれば、Notionのページ作成をきっかけにGoogle Driveのフォルダ生成や担当者へのタスク割り当てまでを自動化でき、NotionとGoogle Driveをよりスムーズに連携させながら業務を進めることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- NotionとGoogle Driveを併用し、情報管理の二度手間や転記作業をなくしたい方
- 手作業によるフォルダ作成や情報共有でのミス、連絡漏れを防ぎたいプロジェクト管理者の方
- Notionでのタスク管理とGoogle Driveでのファイル管理を連携させ、業務を効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Notionへのページ作成を起点に、Google Driveでのフォルダ作成から担当者への依頼までが自動化されるため、手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手動での情報連携時に起こりがちな、フォルダ名の入力ミスや関連情報の共有漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、業務の正確性を高めます。
■フローボットの流れ
- はじめに、NotionとGoogle DriveをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでNotionを選択し、「特定のデータソースのページが作成・更新されたら」というアクションを設定します。
- オペレーションで分岐機能を設定し、取得したページ情報にもとづいて後続の処理を分岐させます。
- 続いて、オペレーションでNotionの「レコードを取得する（ID検索）」アクションを設定し、ページのさらに詳細な情報を取得します。
- Google Driveの「フォルダを作成する」アクションで、取得した情報をもとにフォルダを自動生成します。
- AI機能を用いてNotionのページ内容を要約し、タスクの概要を生成します。
- 最後に、担当者依頼機能で、生成したフォルダ情報や要約を添えて担当者に対応を依頼します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Notionのトリガー設定では、連携の起点としたいデータソースのIDを任意に設定してください。
- 分岐機能では、Notionから取得したページ情報（例：ステータスや担当者）をもとに、後続の処理を分岐させる条件を自由に設定できます。
- Google Driveで作成するフォルダの名称や保存先の親フォルダは、Notionのページタイトルといった前段で取得した情報を利用して動的に設定することが可能です。
- AI機能で要約する際には、Notionのページ本文などを要約対象として指定し、出力内容の条件も柔軟にカスタマイズできます。
- 担当者への依頼内容は、固定の文章だけでなく、NotionのページURLやGoogle Driveのフォルダリンクなど、各工程で取得した情報を組み込めます。
■注意事項
- NotionとGoogle DriveのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
Freshdeskを使った自動化例
Freshdeskを利用した自動化は、顧客サポートの対応スピードを高めるのに有効です。
チケット作成をトリガーにSlackやGoogle Chatへ通知することで、サポートチームは状況をすぐに把握できます。
さらに、Googleフォームの回答を自動でFreshdeskにコンタクトとして追加すれば、顧客対応の準備を効率化し、サポート品質の向上につながります！
Freshdeskでチケットが作成されたら、Discordに通知する
試してみる
■概要
Freshdeskで新しいチケットが作成されるたびに、内容を確認して手動でチームに共有するのは手間ではありませんか。特に、Discordを主要なコミュニケーションツールとして利用している場合、迅速な情報共有が不可欠ですが、手作業では遅延や共有漏れのリスクが伴います。このワークフローを活用すれば、Freshdeskでチケットが作成されると、その内容が自動でDiscordに通知されるため、こうした課題を解決し、迅速な顧客対応を実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Freshdeskでのチケット対応を、Discordでチーム連携しながら進めている方
- 手動でのチケット情報共有に手間を感じ、対応の円滑化を図りたいと考えている方
- 顧客サポート業務のプロセスを自動化し、チームの生産性を向上させたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Freshdeskでチケットが作成されると自動でDiscordに通知されるため、情報共有にかかる時間や手間を削減できます。
- 手動での通知作業が不要になることで、共有漏れや伝達ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報連携を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、FreshdeskとDiscordをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでFreshdeskを選択し、「チケットが作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、Discordの「メッセージを送信」アクションを設定し、トリガーで取得したチケット情報を本文に含めて通知するよう設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Discordへの通知設定では、通知を送信したいチャンネルを任意で指定することが可能です。
- Discordの通知メッセージの本文は、固定のテキストだけでなく、Freshdeskのトリガーから取得したチケットの件名や担当者といった情報を変数として埋め込み、動的に作成できます。
■注意事項
- FreshdeskとDiscordのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Freshdeskでチケットが作成されたら、Google Chatに通知する
試してみる
■概要
Freshdeskで管理している問い合わせチケットの確認漏れや、担当者への連携が遅延し、対応が後手に回ってしまうことはありませんか。本来、FreshdeskのAPIなどを活用すれば様々なシステム連携が可能ですが、開発には専門知識や工数が必要です。このワークフローは、Freshdeskで新しいチケットが作成された際に、その情報を即座にGoogle Chatへ通知することで、迅速な対応を可能にし、顧客満足度の向上に貢献します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Freshdeskでのチケット対応をより迅速に行いたいカスタマーサポート担当者の方
- チケット作成の都度、手動でチームに共有しており、手間を感じているマネージャーの方
- FreshdeskのAPIを利用した通知の仕組みを、開発なしで手軽に構築したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Freshdeskでチケットが作成されると自動で通知が届くため、確認漏れや対応の遅れを防ぎ、迅速な初動対応を実現します。
- 手作業による情報共有が不要になるため、通知の漏れといったヒューマンエラーをなくし、対応品質の安定化に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、FreshdeskとGoogle ChatをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでFreshdeskを選択し、「チケットが作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでGoogle Chatを選択し、「メッセージを送信」アクションを設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Google Chatへ通知するメッセージの本文は、自由に編集が可能です。Freshdeskのチケットから取得した件名や問い合わせ内容、優先度などの情報を組み込むことで、より詳細な通知を作成できます。
■注意事項
- Freshdesk、Google ChatのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Google Chatとの連携はGoogle Workspaceの場合のみ可能です。詳細はこちらを参照ください。
Freshdeskでチケットが作成されたら、Slackに通知する
試してみる
■概要
Freshdeskで新しいチケットが作成されるたびに、内容を確認して手動でSlackに通知するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Freshdeskでチケットが作成されたタイミングで、チケットの情報を自動でSlackの指定チャンネルに通知することが可能になり、円滑な情報共有と対応漏れの防止を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- FreshdeskとSlackを利用して顧客対応を行っているカスタマーサポート担当者の方
- チケットの対応状況をリアルタイムでチームに共有し、連携を強化したいと考えている方
- 手作業による通知の遅れや漏れを防ぎ、顧客対応の品質を向上させたいマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Freshdeskでチケットが作成されると自動でSlackに通知が飛ぶため、これまで手作業で行っていた通知の手間を省き、時間を短縮できます。
- 手作業による通知内容の転記ミスや、重要なチケットの共有漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報伝達を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、FreshdeskとSlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでFreshdeskを選択し、「チケットが作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、Slackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、チケット作成の通知を送るようにします。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Slackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションでは、通知を送信したいチャンネルを任意で設定することが可能です。
- 通知メッセージの本文は、固定のテキストだけでなく、トリガーで取得したチケットのタイトルや内容などの情報を変数として埋め込み、より具体的な通知内容にカスタムできます。
■注意事項
- FreshdeskとSlackのそれぞれとYoomを連携してください。
Freshdeskで特定のチケットが作成されたら、Gmailで通知する
試してみる
■概要
カスタマーサポートで利用するFreshdeskでは、日々多くの問い合わせチケットが作成されます。その中で特に緊急度や優先度の高いチケットの見逃しは、顧客満足度の低下に直結しかねません。このワークフローは、FreshdeskとGmailの連携を自動化し、特定の条件に合致するチケットが作成された際に、Gmailへ通知を送ることで、こうした課題を解決します。重要なチケットへの迅速な初動対応を可能にし、対応漏れを防ぎます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Freshdeskでチケットを管理しており、対応漏れや遅延を防ぎたいと考えている方
- 重要な問い合わせが来た際に、関係者へ迅速に情報共有を行いたいチームリーダーの方
- FreshdeskとGmailを連携させ、手動での確認作業をなくし業務を効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Freshdeskでチケットが作成されると自動でGmailに通知が届くため、手動での確認作業にかかる時間を短縮できます
- 条件に応じた自動通知により、重要なチケットの見逃しといったヒューマンエラーを防ぎ、迅速な顧客対応を実現します
■フローボットの流れ
- はじめに、FreshdeskとGmailをYoomと連携します
- 次に、トリガーでFreshdeskを選択し、「チケットが作成されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、チケットの優先度など、特定の条件に合致した場合のみ後続の処理に進むようにします
- 続けて、オペレーションでFreshdeskの「チケットを取得」アクションを設定し、トリガーとなったチケットの詳細情報を取得します
- 最後に、オペレーションでGmailの「メールを送る」アクションを設定し、取得した情報を本文に含めて指定の宛先にメールを送信します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Freshdeskを連携する際に、ご利用中のドメイン名を設定してください
- 分岐機能では、前段のトリガーで取得したチケットの情報をもとに、通知を発動させる条件を自由にカスタマイズできます
- Gmailのメール送信アクションでは、通知先のメールアドレスを任意で設定できるほか、本文にFreshdeskから取得したチケットIDや件名といった動的な情報を埋め込めます
■ 注意事項
- GmailとFreshdeskのそれぞれをYoomと連携してください。
- トリガーの起動間隔は5分、10分、15分、30分、60分の間隔で選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Googleフォームの回答内容をもとにFreshdeskにコンタクトを作成する
試してみる
■概要
Googleフォームで集めたお問い合わせやリード情報を、手作業でFreshdeskへ登録していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストによる入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Googleフォームへの回答送信をトリガーに、自動でFreshdeskにコンタクト情報を作成し、これらの課題を解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- GoogleフォームとFreshdesk間のデータ登録を手作業で行い、手間を感じている方
- 顧客情報の登録ミスや漏れを防ぎ、迅速な初期対応を実現したいカスタマーサポート担当の方
- SaaS間のデータ連携を自動化し、問い合わせ管理業務の効率化を目指している方
■このテンプレートを使うメリット
- Googleフォームに回答があるたびに、自動でFreshdeskにコンタクトが作成されるため、手作業での転記にかかる時間を短縮することができます。
- システムが自動で処理を行うため、手作業による入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、顧客データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、GoogleフォームとFreshdeskをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでFreshdeskの「コンタクトを作成」アクションを設定し、フォームの回答内容がFreshdeskの各項目に反映されるよう設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Freshdeskでコンタクトを作成する際、フォームの回答項目とFreshdeskのコンタクト項目を自由に紐付けることができます。
■注意事項
- GoogleフォームとFreshdeskのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記を参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133
まとめ
NotionとFreshdeskの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていたコンタクト情報の転記作業の手間を削減し、ヒューマンエラーを防ぐことができます。
これにより、担当者は正確な情報に基づいて迅速に業務を進められるようになり、本来注力すべき顧客対応やデータ分析といったコア業務に集中できる環境が整います！
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツールYoomを使えば、プログラミングの知識がない方でも、画面上の指示に従って直感的な操作で簡単に業務フローを構築できます。
もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！
よくあるご質問
Q：NotionとFreshdeskで双方向の同期は可能ですか？
A：
はい、可能です。
今回ご紹介したテンプレートはNotionからFreshdeskへと連携するものでしたが、YoomにはFreshdeskからNotionへと連携するテンプレートもございます。
どちらも使用していただくことで双方向の同期を実現可能です。
また、テンプレートは編集可能ですので、1つのテンプレートをカスタマイズして実現することもできます。
Q：連携が失敗した場合、どうやって気づき、対処できますか？
A：
運用中に連携でエラーが出た場合はフローボットが停止し、Yoomにご登録いただいているメールアドレスへ通知が届きます。
通知内にエラー原因などが記載されておりますので、ご確認ください。
原因を確認しても対処方法が分からない場合は、ヘルプページまたは、お問い合わせの流れおよびお願いについてをご確認ください。
Q：コンタクト情報以外も連携できますか？
A：
はい、可能です。
チケットの作成や返信、会社情報の作成や削除などの連携もできます。
