「NotionとFreshdeskを使っていて、それぞれのデータを連携したい！」
「Notionに登録したコンタクト情報を、Freshdeskにも手動で転記していて手間がかかるし、ミスも発生しがち…」
このように、複数のSaaSを併用する上で、手作業によるデータ連携に限界を感じていませんか？
もし、Notionのデータベースに新しいコンタクトが追加されたら、その情報を自動でFreshdeskにも登録する仕組みがあれば、こうした日々の面倒な作業から解放され、入力ミスや転記漏れを防ぎ、より重要な業務に集中できる貴重な時間を生み出すことができます！
今回ご紹介する自動化の設定は、プログラミングの知識がなくてもノーコードで簡単に設定できるため、手間や時間をかけずに業務を効率化可能です。
ぜひこの機会に導入して作業をもっと楽にしましょう！
とにかく早く試したい方へ
YoomにはNotionとFreshdeskを連携するためのテンプレートが用意されているので、今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
Notionにコンタクトが作成されたら、Freshdeskにも追加する
試してみる
■概要
Notionで管理している顧客情報や問い合わせ内容を、手作業でFreshdeskに転記していませんか。このような手作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや対応漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、NotionとFreshdeskをスムーズに連携させることができ、Notionのデータソースに新しいページが作成されると、Freshdeskに自動でコンタクトが作成されるため、これらの課題を解消し、顧客対応の初動を早めることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- NotionとFreshdeskを併用し、手作業での情報転記に手間を感じているご担当者様
- Notionのデータソースを起点として、Freshdeskでの顧客対応を自動化したい方
- 顧客管理とサポート業務の連携を強化し、対応の迅速化を図りたいチームの責任者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Notionに情報が追加されると自動でFreshdeskにコンタクトが作成され、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます
- 手作業によるデータの転記ミスや、対応漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、顧客対応の品質を安定させることが可能です
■フローボットの流れ
- はじめに、NotionとFreshdeskをYoomと連携します
- 次に、トリガーでNotionを選択し、「特定のデータソースのページが作成・更新されたら」というアクションを設定します
- オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続の処理に進むように設定します
- 次に、オペレーションでNotionの「レコードを取得する（ID検索）」アクションを設定し、トリガーで取得したページの詳細情報を取得します
- 最後に、オペレーションでFreshdeskの「コンタクトを作成」アクションを設定し、Notionから取得した情報をもとにコンタクトを作成します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Freshdeskでコンタクトを作成する際に、件名や本文、担当者などを任意で設定してください。Notionのデータソースから取得した情報を、Freshdeskのチケットの各項目に自由に割り当てることが可能です
■注意事項
- NotionとFreshdeskのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
NotionとFreshdeskを連携してできること
NotionとFreshdeskのAPIを連携させれば、手動で行っていたアプリケーション間のデータ転記作業をなくし、様々な業務を自動化できます。
例えば、Notionのデータベースに顧客情報を追加するだけで、自動的にFreshdeskにも同じコンタクト情報が登録されるといった連携が可能です。
ここでは具体的な自動化の例を複数ご紹介しますので、気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！
Notionにコンタクトが作成されたら、Freshdeskにも追加する
Notionのデータベースで管理しているコンタクト情報をFreshdeskにも手動で登録する作業は、時間がかかるだけでなく入力ミスや漏れの原因にもなってしまう可能性があります。
この連携は、Notionのデータベースに新しいコンタクトが作成されると、その情報を自動でFreshdeskのコンタクトとして追加するため、手作業によるデータ入力の手間を完全に排除し、情報の同期を迅速かつ正確に行えます。
Notionにコンタクトが作成されたら、Freshdeskにも追加する
試してみる
■概要
Notionで管理している顧客情報や問い合わせ内容を、手作業でFreshdeskに転記していませんか。このような手作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや対応漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、NotionとFreshdeskをスムーズに連携させることができ、Notionのデータソースに新しいページが作成されると、Freshdeskに自動でコンタクトが作成されるため、これらの課題を解消し、顧客対応の初動を早めることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- NotionとFreshdeskを併用し、手作業での情報転記に手間を感じているご担当者様
- Notionのデータソースを起点として、Freshdeskでの顧客対応を自動化したい方
- 顧客管理とサポート業務の連携を強化し、対応の迅速化を図りたいチームの責任者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Notionに情報が追加されると自動でFreshdeskにコンタクトが作成され、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます
- 手作業によるデータの転記ミスや、対応漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、顧客対応の品質を安定させることが可能です
■フローボットの流れ
- はじめに、NotionとFreshdeskをYoomと連携します
- 次に、トリガーでNotionを選択し、「特定のデータソースのページが作成・更新されたら」というアクションを設定します
- オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続の処理に進むように設定します
- 次に、オペレーションでNotionの「レコードを取得する（ID検索）」アクションを設定し、トリガーで取得したページの詳細情報を取得します
- 最後に、オペレーションでFreshdeskの「コンタクトを作成」アクションを設定し、Notionから取得した情報をもとにコンタクトを作成します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Freshdeskでコンタクトを作成する際に、件名や本文、担当者などを任意で設定してください。Notionのデータソースから取得した情報を、Freshdeskのチケットの各項目に自由に割り当てることが可能です
■注意事項
- NotionとFreshdeskのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
Notionで特定条件に合うコンタクトが作成されたら、Freshdeskにも追加する
すべてのコンタクトではなく、特定の条件に合致するコンタクトのみをFreshdeskに連携したい場合には、この自動化が役立ちます。
例えば「特定のタグが付いた」や「ステータスが更新された」といった条件でNotionのデータベースアイテムを抽出し、該当するものだけをFreshdeskにコンタクトとして自動で追加できるため、不要な情報連携を防ぎ、本当に必要なデータだけを効率的に同期できます。
Notionで特定条件に合うコンタクトが作成されたら、Freshdeskにも追加する
試してみる
■概要
Notionで顧客情報を管理し、Freshdeskで問い合わせ対応を行っているものの、それぞれのツールに手作業で情報を入力する手間や、転記ミスに課題を感じていませんか。
このワークフローは、そうした課題を解決するために設計されました。NotionとFreshdeskを連携させることで、Notionで特定の条件に合致するページが作成された際に、Freshdeskへ自動でコンタクト情報が追加されるため、手作業による二重入力をなくし、業務を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
- NotionとFreshdeskの両方を利用し、顧客・問い合わせ情報を管理している方
- 手作業でのデータ移行に時間がかかり、本来のコア業務に集中できていない方
- Notion、Freshdesk間の連携を自動化し、ヒューマンエラーを削減したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Notionで情報が更新されると自動でFreshdeskにコンタクトが作成されるため、これまで手作業に費やしていたデータ入力の時間を短縮できます
- 手作業によるデータ転記が不要になることで、入力間違いや更新漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、NotionとFreshdeskをYoomと連携します
- 次に、トリガーでNotionを選択し、「特定のデータソースのページが作成・更新されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件を満たした場合のみ、後続の処理に進むようにします
- 続いて、Notionの「レコードを取得する（ID検索）」アクションで、トリガーとなったページの詳細情報を取得します
- 最後に、取得した情報をもとに再度分岐機能で条件を設定し、合致した場合にFreshdeskの「コンタクトを作成」アクションが実行されるよう設定します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Notionをトリガーとした後続の分岐処理では、フローボットを起動させたい条件を任意で設定してください。例えば、Notionデータソース内の特定のステータスプロパティが「対応開始」になった場合のみ、処理を進めるなどの設定が可能です
- Freshdeskで作成するコンタクトの内容は、Notionから取得したどの情報を反映させるか、自由にマッピング（紐付け）をカスタマイズしてください
■注意事項
- NotionとFreshdeskのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
NotionとFreshdeskの連携フローを作ってみよう
それでは、さっそく実際にNotionとFreshdeskを連携したフローを作成してみましょう！今回はYoomを使用して、ノーコードでNotionとFreshdeskの連携を進めていきますので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は「Notionにコンタクトが作成されたら、Freshdeskにも追加する」フローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
- NotionとFreshdeskをマイアプリ連携
- 該当のテンプレートをコピー
- Notionのトリガー設定およびFreshdeskのアクション設定
- トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
Notionにコンタクトが作成されたら、Freshdeskにも追加する
試してみる
■概要
Notionで管理している顧客情報や問い合わせ内容を、手作業でFreshdeskに転記していませんか。このような手作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや対応漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、NotionとFreshdeskをスムーズに連携させることができ、Notionのデータソースに新しいページが作成されると、Freshdeskに自動でコンタクトが作成されるため、これらの課題を解消し、顧客対応の初動を早めることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- NotionとFreshdeskを併用し、手作業での情報転記に手間を感じているご担当者様
- Notionのデータソースを起点として、Freshdeskでの顧客対応を自動化したい方
- 顧客管理とサポート業務の連携を強化し、対応の迅速化を図りたいチームの責任者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Notionに情報が追加されると自動でFreshdeskにコンタクトが作成され、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます
- 手作業によるデータの転記ミスや、対応漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、顧客対応の品質を安定させることが可能です
■フローボットの流れ
- はじめに、NotionとFreshdeskをYoomと連携します
- 次に、トリガーでNotionを選択し、「特定のデータソースのページが作成・更新されたら」というアクションを設定します
- オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続の処理に進むように設定します
- 次に、オペレーションでNotionの「レコードを取得する（ID検索）」アクションを設定し、トリガーで取得したページの詳細情報を取得します
- 最後に、オペレーションでFreshdeskの「コンタクトを作成」アクションを設定し、Notionから取得した情報をもとにコンタクトを作成します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Freshdeskでコンタクトを作成する際に、件名や本文、担当者などを任意で設定してください。Notionのデータソースから取得した情報を、Freshdeskのチケットの各項目に自由に割り当てることが可能です
■注意事項
- NotionとFreshdeskのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
ステップ1：NotionとFreshdeskをマイアプリ連携
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
それではここから今回のフローで使用するアプリのマイアプリ登録方法を解説します。
Notionのマイアプリ連携方法
「+新規接続」ボタンをクリックし「Notion」と入力します。
アプリが表示されますのでクリックしましょう。
※事前に連携したいNotionのアカウントにログインしておきましょう。
表示内容を確認し、問題なければ「ページを選択する」をクリックします。
連携したいページを選択し、チェックを入れたら「アクセスを許可する」をクリックしてください。
Freshdeskのマイアプリ連携方法
先ほどと同様に「+新規接続」ボタンをクリックし、入力欄に「Freshdesk」と入力します。表示されたアプリをクリックしましょう。
次に下の画面が表示されたら、アカウント名とAPIキーを入力し「追加」をクリックしましょう。
※APIキーの入力でお困りの際は、注釈をご覧ください。
ステップ2：該当のテンプレートをコピー
以下のテンプレートにある「試してみる」ボタンをクリックします。
Notionにコンタクトが作成されたら、Freshdeskにも追加する
試してみる
■概要
Notionで管理している顧客情報や問い合わせ内容を、手作業でFreshdeskに転記していませんか。このような手作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや対応漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、NotionとFreshdeskをスムーズに連携させることができ、Notionのデータソースに新しいページが作成されると、Freshdeskに自動でコンタクトが作成されるため、これらの課題を解消し、顧客対応の初動を早めることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- NotionとFreshdeskを併用し、手作業での情報転記に手間を感じているご担当者様
- Notionのデータソースを起点として、Freshdeskでの顧客対応を自動化したい方
- 顧客管理とサポート業務の連携を強化し、対応の迅速化を図りたいチームの責任者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Notionに情報が追加されると自動でFreshdeskにコンタクトが作成され、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます
- 手作業によるデータの転記ミスや、対応漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、顧客対応の品質を安定させることが可能です
■フローボットの流れ
- はじめに、NotionとFreshdeskをYoomと連携します
- 次に、トリガーでNotionを選択し、「特定のデータソースのページが作成・更新されたら」というアクションを設定します
- オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続の処理に進むように設定します
- 次に、オペレーションでNotionの「レコードを取得する（ID検索）」アクションを設定し、トリガーで取得したページの詳細情報を取得します
- 最後に、オペレーションでFreshdeskの「コンタクトを作成」アクションを設定し、Notionから取得した情報をもとにコンタクトを作成します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Freshdeskでコンタクトを作成する際に、件名や本文、担当者などを任意で設定してください。Notionのデータソースから取得した情報を、Freshdeskのチケットの各項目に自由に割り当てることが可能です
■注意事項
- NotionとFreshdeskのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
テンプレートのコピーに成功すると以下の画面が表示されますので、「OK」をクリックしましょう。
なお、コピーしたテンプレートはYoomのマイプロジェクトから確認できます。
ステップ3：Notionの特定のデータソースのページが作成・更新された際の設定
「特定のデータソースのページが作成・更新されたら」をクリックします。
タイトルには任意のものを設定できます。変更がなければそのままでも問題ありません。
Notionと連携するアカウント情報には、ステップ1で連携したアカウントが設定されています。
確認し問題なければ「次へ」をクリックしましょう。
トリガーの起動間隔を設定します。
- トリガーの起動タイミングは、5分、10分、15分、30分、60分のいずれかで設定できます。
ご利用プランによって、設定できるトリガーの最短間隔が違うので、その点は要チェックです。
なお、基本的にはそのプランの最短の起動間隔にしてお使いいただくことをおすすめします。
Notionの画面に移動し、任意のデータソースに名前とメールアドレスを含むレコードを作成します。
今回ご紹介するテンプレートは、特定のデータソースのページが作成・更新されたら起動するため、実際にテンプレートの起動テストを行うにはデータベースに名前とメールアドレスが含まれるデータを作成する必要があります。
まだ作成していない場合はこの段階で作成しましょう！
今回は以下のようなデータを作成しました。
次に、データソースIDを設定します。Notionの先ほどデータを追加したデータソースのページからURLをコピーし、Yoomの画面に戻ります。
以下の注釈を確認しながらデータソースIDを抽出し、入力しましょう。
以下の画像のように、入力バークリック後の『候補』から情報を選択することも可能です。
入力できたら「テスト」をクリックします。
テストに成功するとテスト成功画面が表示され、取得した値が表示されます。
取得した値はこのあとの設定でも使用します。
※取得した値とは？
【Tips】
取得した値は各アクションで取得でき、それ以降のアクションで活用可能です。つまり、各アクションで取得した値をFreshdeskに自動登録可能となります！
確認できたら忘れないように「保存する」をクリックしておきましょう。
ステップ4：分岐コマンドオペレーションの設定
「分岐コマンドオペレーション」をクリックします。
- 「分岐する」オペレーションは、ミニプラン以上でご利用いただけます。フリープランで利用するとエラーになってしまうのでご注意ください。
ミニプランなどの有料プランは2週間の無料トライアルが可能です。無料トライアル中なら、普段制限されているアプリや機能も自由にお試しいただけますので、ぜひ活用してみてください。
【Tips】
今回のテンプレートは特定のデータソースのページが作成・更新されたら起動しますが、実際にコンタクトを作成したいのは、ページが作成された場合のみです。
そのため、ページが更新された場合に再度コンタクトが作成されないよう、分岐で作成された場合と更新された場合で分岐する処理を行います。
ここでは取得した値を利用して、作成日時と更新日時を比較し作成日時と更新日時が等しい場合のみ処理を行うように設定しています。
今回はこのまま使用するため変更は行いませんが、分岐させたい条件に合わせて分岐対象の取得した値や分岐条件などを変更することも可能です。
分岐について詳しく知りたい方は、以下のリンク先をご覧ください。
「分岐」の設定方法
内容を確認し、問題なければ「保存する」をクリックしましょう。
ステップ5：Notionのレコードを取得する（ID検索）設定
「Notionのレコードを取得する（ID検索）」をクリックします。
タイトルは任意のものに変更可能です。変更がなければそのままでも問題ありません。
Notionと連携するアカウント情報は先ほどと同様に、ステップ1で連携したアカウントが設定されています。
次に、データベースIDを設定します。先ほどデータを追加したNotionのデータベースID（データソースID）を直接入力もしくは『候補』から選択しましょう。
設定後、「次へ」をクリックしてください。
取得したいレコードの条件を設定します。
ここでは一意のデータを抽出するために、「レコードID」「等しい」がデフォルトで設定されています。
右側の入力欄をクリックし、取得した値の「特定のデータソースのページが作成・更新されたら」からIDを選択しましょう。
設定できたら「テスト」をクリックしましょう。
【Tips】
このように取得した値を活用することで最新のNotionのデータをその都度Freshdeskへ自動登録可能となります。なお、テキストを直接入力した部分は固定値とされるため、取得した値を活用せず設定を行うと毎回同じデータがNotionに登録されてしまうので注意が必要です。
テストに成功するとテスト成功画面が表示されます。
レコードIDに紐づいたデータ（先ほど追加したデータ）が表示されているので確認しておきましょう。
データが取得できていることを確認したら、忘れないように「保存する」をクリックします。
ステップ6：Freshdeskのコンタクトを作成する設定
「コンタクトを作成」をクリックします。
