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NotionとGMOサインを連携してNotionのデータをもとにGMOサインで契約書の作成と送付を自動化する方法
Notionのデータベースと連携することで契約内容の管理が容易になり、GMOサインでの契約書の作成と送付が自動化され、業務効率の向上が期待できます。
この記事では、プログラミング不要で契約書の作成と送付を自動化させる方法を紹介します。
迅速な契約手続きが求められる現代において、どのように業務に役立つのかを詳しく解説します。
こんな方におすすめです
・多くの契約書を扱う人事・総務部門
・リモートワークを導入している企業
・顧客情報を大量に管理する担当者
・プログラミング初心者で作業効率をあげたい方
・NotionデータベースとGMOサインを使用しており、それぞれを効率よく連携したい方
NotionとGMOサインを連携するメリットと具体例
メリット1: ヒューマンエラーの削減
NotionとGMOサインの連携により、情報を手動で転記するプロセスが自動化され、データの入力ミスを防ぎます。
例えば、営業チームが契約書を作成する際、顧客情報が自動的に反映されるため、後から修正が必要になるケースが減少します。
これにより、契約書作成にかかる時間やコストが削減されつつ、手作業による修正や確認作業の省略にもつながるでしょう。
メリット2: 契約プロセスを可視化できる
Notionデータベースを契約管理システムとして活用し、GMOサインと連携することで、契約内容や締結状況がデータベース上に整理され、契約フローが一元化されます。
また、契約の進捗状況を可視化でき、どの段階でプロセスが滞っているかを把握しやすくなります。
具体例として、書類内の署名が遅れている場合、データベース上で状況を確認し、迅速に対応できます。
時間の短縮につながり、他の案件にリソースを集中させることができそうです。
メリット3: チーム間の連携強化
NotionとGMOサインの連携により、契約業務に関するデータや進捗が可視化され、チーム間での共有が容易になります。
契約情報を簡単に検索・追跡できるため、営業、法務、総務などの異なるチームがスムーズに連携し、チーム全体の生産性が向上に寄与するかもしれません。
今回はYoomというサービスを使用して、NotionとGMOサインの連携フローを作成していきます。
[Yoomとは]
NotionとGMOサインの連携フローの作り方
フロー完成までの作業は以下のように進めていきます。
事前準備：テンプレートのコピー
ステップ1：NotionとGMOサインをマイアプリ連携
ステップ2：Notionのトリガー設定
ステップ3：GMOサインのトリガー設定
事前準備：テンプレートのコピー
それでは、さっそくYoomを活用してフローボットを作成していきましょう。
Yoomアカウントの作成が完了していることを確認後、下記のテンプレートの「このテンプレートを試してみる」のアイコンをクリックします。
■概要
Notionデータベースの情報を用いて、GMOサインで契約書を作成して送付するフローです。
Chrome拡張機能を使用したトリガーを使用することで、Notion上から直接トリガーを起動させることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Notionを業務に活用している企業
・データベースに契約情報の詳細を登録している方
・取引先企業の情報の一元管理を行っている方
2.GMOサインを活用して契約書の作成管理を行っている企業
・契約締結の効率化に活用している方
■このテンプレートを使うメリット
Notionは情報の一元管理を行うことで、業務に必要な情報へのアクセス性を高めることが期待できるツールです。
しかし、Notionに登録された情報を手入力して毎回契約書の作成を行うのは、ミスの発生リスクを高めるかもしれません。
情報の精度を維持したまま帳票の作成を行いたいと考えている方にこのフローは適しています。
このフローを活用することで、Notionの情報を引用して自動でGMOサインのテンプレートを使用した契約書を作成し送信まで完了することができます。
自動化によって手作業を大幅に省きヒューマンエラーを回避することで、正確性の高い契約書の作成を行うことができます。
■注意事項
・Notion、GMOサインのそれぞれとYoomを連携してください。
・Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法はこちらをご参照ください。
・GMOサインでのテンプレート署名依頼方法はこちらをご参照ください。
■概要
Notionデータベースの情報を用いて、GMOサインで契約書を作成して送付するフローです。
Chrome拡張機能を使用したトリガーを使用することで、Notion上から直接トリガーを起動させることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Notionを業務に活用している企業
・データベースに契約情報の詳細を登録している方
・取引先企業の情報の一元管理を行っている方
2.GMOサインを活用して契約書の作成管理を行っている企業
・契約締結の効率化に活用している方
■このテンプレートを使うメリット
Notionは情報の一元管理を行うことで、業務に必要な情報へのアクセス性を高めることが期待できるツールです。
しかし、Notionに登録された情報を手入力して毎回契約書の作成を行うのは、ミスの発生リスクを高めるかもしれません。
情報の精度を維持したまま帳票の作成を行いたいと考えている方にこのフローは適しています。
このフローを活用することで、Notionの情報を引用して自動でGMOサインのテンプレートを使用した契約書を作成し送信まで完了することができます。
自動化によって手作業を大幅に省きヒューマンエラーを回避することで、正確性の高い契約書の作成を行うことができます。
■注意事項
・Notion、GMOサインのそれぞれとYoomを連携してください。
・Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法はこちらをご参照ください。
・GMOサインでのテンプレート署名依頼方法はこちらをご参照ください。
テンプレートがコピーされるため、「OK」のボタンをクリックします。
Yoomアカウントの「マイプロジェクト」の画面に移動するので、テンプレート内容を確認してください。
今回は設定箇所が4つあります。
まずは連携させる2つのアプリの新規接続を行なっていきましょう。
ステップ1：NotionとGMOサインをマイアプリ連携
(1)まずはNotionをマイアプリに接続していきます。
Yoomアカウントにログイン後、左欄の「マイアプリ」をクリックして「新規接続」からNotionを検索してください。
(2)Notionのアプリアイコンが出てきますので、そちらをクリックします。
次画面で［ページを選択する］をクリックしてください。
Yoomアカウントと連携したいページを選択し、［アクセスを許可する］をクリックすると接続完了です。
(3)次はGMOサインを接続しましょう。
先ほどと同様の操作でGMOサインのアプリアイコンを検索し、クリックします。
(4)Yoomに接続するGMOサインのアカウント名を入力し、アクセストークンには『GMO』と入力して追加をクリックします。
これでGMOサインの接続が完了しました。
ステップ2：Notionのトリガー設定
(1)次に、Notionのアプリトリガーを設定します。
Yoomアカウントの画面左側のマイプロジェクトから「【コピー】Notionデータベースの情報を用いて、GMOサインで契約書を作成して送付する」をクリックしてください。
コピーしたテンプレートが表示されるので、1番目のアクションである、Chrome拡張機能のアイコンの「データベース上でページを選択して起動」を押します。
(2)上記画像の赤い部分「Chrome拡張機能をこちらからインストール」と記載がされています。
Chrome拡張機能トリガーを使用するために、こちらのページを確認しておきましょう。
Chrome拡張機能をインストールしていない方は、こちらからインストールしてください。
(3)Chrome拡張機能の設定が完了後、Notionと連携するアカウント情報を入力し、［次へ］をクリックします。
(4)起動ページのURLを取得して、入力します。
【Notionを利用する際のサンプルURLの確認方法】については、こちらのページでも詳しく記載されています。
入力後は［テスト］を押し、問題なければ［保存する］をクリックしてください。
なお、この設定は、テンプレートの右上からでも行えます。
(5)次に、Notionでレコード情報を取得するアクションを設定します。
「レコードを取得する（ID検索）」をクリックしてください。
連携したいアカウント情報を入力し、「実行アクション」は『レコードを取得する（ID検索）』のままにしてください。
「データベースの連携」で設定するデータベースIDは補足情報を確認し、該当する情報を入力してください。
入力完了後、［次へ］をクリックします。
(6)次画面で「取得したいレコードの条件」を設定します。
Chrome拡張機能トリガーのアウトプットを使用して「取得したいレコードの条件」を設定しましょう。
赤枠内の矢印をクリックするとアウトプットが展開されるので、『レコードID』を選択します。
入力後は［テスト］を押し、問題なければ［保存する］をクリックしてください。
ステップ3：GMOのトリガー設定
(1)次にGMOサイン側でアクセストークンを生成する設定を行います。
3つ目のアクション「アクセストークンの生成」をクリックしましょう。
連携させたいGMOのアカウント情報を入力し、［次へ］をクリックします。
(2)次画面で入力する「シークレットキー」、「顧客ID」の情報は、GMOサインに問い合わせをし、情報を取得してください。
情報入力後、［テスト］を押し、問題なければ［保存する］をクリックしてください。
(3)最後に、テンプレートの署名依頼を行うアクションを設定します。
4つ目のアクション「テンプレート署名依頼（相手先署名のみ）」をクリックしましょう。
アカウント情報が登録されていることを確認し、［次へ］をクリックします。
(4)次画面でGMOサインに問い合わせて取得した「シークレットキー」と「顧客ID」を入力します。
(5)「アクセストークン」には、3つ目のステップ「アクセストークンの生成」から取得した
アウトプットを引用できます。クリックして追加しましょう。
(6)「テンプレートID」には、GMOサインの「テンプレート管理」機能でテンプレートIDを設定し、情報を入力してください。
「テンプレート名」は任意の情報を入力します。
(7)下にスクロールして、その他該当情報を入力していきましょう。
入力完了後は［テスト］を押し、問題なければ［保存する］をクリックしてください。
その後、すべての設定が完了したという表示が出てくるので、「トリガーをON」をクリックしましょう。
これでフローボットの設定が完了しました。
今後、このフローボットを活用することでNotionのデータベースを活用して、GMOサインにて契約書を作成して送付する操作がスムーズになります。
今回使用したテンプレート▼
■概要
Notionデータベースの情報を用いて、GMOサインで契約書を作成して送付するフローです。
Chrome拡張機能を使用したトリガーを使用することで、Notion上から直接トリガーを起動させることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Notionを業務に活用している企業
・データベースに契約情報の詳細を登録している方
・取引先企業の情報の一元管理を行っている方
2.GMOサインを活用して契約書の作成管理を行っている企業
・契約締結の効率化に活用している方
■このテンプレートを使うメリット
Notionは情報の一元管理を行うことで、業務に必要な情報へのアクセス性を高めることが期待できるツールです。
しかし、Notionに登録された情報を手入力して毎回契約書の作成を行うのは、ミスの発生リスクを高めるかもしれません。
情報の精度を維持したまま帳票の作成を行いたいと考えている方にこのフローは適しています。
このフローを活用することで、Notionの情報を引用して自動でGMOサインのテンプレートを使用した契約書を作成し送信まで完了することができます。
自動化によって手作業を大幅に省きヒューマンエラーを回避することで、正確性の高い契約書の作成を行うことができます。
■注意事項
・Notion、GMOサインのそれぞれとYoomを連携してください。
・Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法はこちらをご参照ください。
・GMOサインでのテンプレート署名依頼方法はこちらをご参照ください。
■概要
Notionデータベースの情報を用いて、GMOサインで契約書を作成して送付するフローです。
Chrome拡張機能を使用したトリガーを使用することで、Notion上から直接トリガーを起動させることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Notionを業務に活用している企業
・データベースに契約情報の詳細を登録している方
・取引先企業の情報の一元管理を行っている方
2.GMOサインを活用して契約書の作成管理を行っている企業
・契約締結の効率化に活用している方
■このテンプレートを使うメリット
Notionは情報の一元管理を行うことで、業務に必要な情報へのアクセス性を高めることが期待できるツールです。
しかし、Notionに登録された情報を手入力して毎回契約書の作成を行うのは、ミスの発生リスクを高めるかもしれません。
情報の精度を維持したまま帳票の作成を行いたいと考えている方にこのフローは適しています。
このフローを活用することで、Notionの情報を引用して自動でGMOサインのテンプレートを使用した契約書を作成し送信まで完了することができます。
自動化によって手作業を大幅に省きヒューマンエラーを回避することで、正確性の高い契約書の作成を行うことができます。
■注意事項
・Notion、GMOサインのそれぞれとYoomを連携してください。
・Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法はこちらをご参照ください。
・GMOサインでのテンプレート署名依頼方法はこちらをご参照ください。
Notionを使ったその他の自動化例
Notionの連携を活用した他の業務プロセスの自動化例を紹介します。
①Notionデータベースの情報でGoogleドキュメントで見積書を作成し、Outlookでメールを送信する
Notionデータベースの情報でGoogleドキュメントで見積書を作成し、Outlookでメールを送信するフローです。
日常的にNotion・Googleドキュメント・Outlookを業務で使用している方で、見積書作成とメール送付をスムーズに行いたいという時におすすめです。
見積書の作成を自動化することで、作業の手間を省き、チーム全体がコア業務に注力できます。
■概要Notionで案件管理を行っているものの、見積書を作成する際は都度Googleドキュメントを開き、手作業で情報を転記していませんか？さらに、作成した書類をOutlookで送付するまでの一連の作業は、手間がかかるだけでなく、転記ミスなどのヒューマンエラーにも繋がりかねません。このワークフローを活用すれば、Notionのデータベース情報をもとにGoogleドキュメントで見積書を自動で作成し、Outlookでのメール送信までを自動化できるため、こうした見積業務の課題を解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方- NotionとGoogleドキュメント、Outlookを使い、手作業で見積書作成や送付を行っている営業担当者の方
- Notionの情報を元にした見積書の作成や送付業務での、転記ミスや送付漏れを防ぎたいと考えている方
- 見積書発行からメールでの送付までの一連の流れを自動化し、コア業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- Notionの情報をもとに、Googleドキュメントでの書類作成からOutlookでのメール送信までが自動化されるため、手作業の時間を削減できます。
- 手作業による情報転記のミスや、宛先間違いといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、業務の正確性を高めることに繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、Googleドキュメント、Notion、OutlookをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでNotionを選択し、「データベース上でページを選択して起動」アクションを設定します。これにより、Notionの特定の案件ページを選択してフローボットを起動できます。
- 次に、オペレーションでNotionの「レコードを取得する（ID検索）」アクションを設定し、トリガーで選択したページの詳細情報を取得します。
- 次に、オペレーションで書類発行機能を選択し、Googleドキュメントをテンプレートとして見積書を生成します。取得したNotionの情報を書類の適切な箇所に差し込みます。
- 最後に、オペレーションでOutlookの「メールを送る」アクションを設定し、作成した見積書を添付して指定の宛先にメールを送信します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Notionからレコード情報を取得する際に、検索条件となる項目を任意で設定できます。固定値を入力したり、前のステップで取得した情報を変数として活用したりすることが可能です。
- 書類発行機能では、テンプレートとして使用するGoogleドキュメントのファイルを任意で設定できます。また、Notionから取得した顧客名や金額などの情報を、書類内の好きな場所に差し込む設定が可能です。
- Outlookでのメール送信設定では、宛先（To, CC, BCC）、件名、本文を自由にカスタマイズできます。Notionから取得した担当者名や会社名を変数として本文に含めることも可能です。
■注意事項- Googleドキュメント、Notion、OutlookのそれぞれとYoomを連携してください。
- Chrome拡張機能を使用したトリガーを使用することで、Notion上から直接トリガーを起動させることができます。
- Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法は「Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法」をご参照ください。
- 「書類を発行する」アクションでは、任意のGoogle Driveの格納先を設定可能です。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■このテンプレートをおすすめする方
- NotionとGoogleドキュメント、Outlookを使い、手作業で見積書作成や送付を行っている営業担当者の方
- Notionの情報を元にした見積書の作成や送付業務での、転記ミスや送付漏れを防ぎたいと考えている方
- 見積書発行からメールでの送付までの一連の流れを自動化し、コア業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Notionの情報をもとに、Googleドキュメントでの書類作成からOutlookでのメール送信までが自動化されるため、手作業の時間を削減できます。
- 手作業による情報転記のミスや、宛先間違いといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、業務の正確性を高めることに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Googleドキュメント、Notion、OutlookをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでNotionを選択し、「データベース上でページを選択して起動」アクションを設定します。これにより、Notionの特定の案件ページを選択してフローボットを起動できます。
- 次に、オペレーションでNotionの「レコードを取得する（ID検索）」アクションを設定し、トリガーで選択したページの詳細情報を取得します。
- 次に、オペレーションで書類発行機能を選択し、Googleドキュメントをテンプレートとして見積書を生成します。取得したNotionの情報を書類の適切な箇所に差し込みます。
- 最後に、オペレーションでOutlookの「メールを送る」アクションを設定し、作成した見積書を添付して指定の宛先にメールを送信します。
■このワークフローのカスタムポイント
- Notionからレコード情報を取得する際に、検索条件となる項目を任意で設定できます。固定値を入力したり、前のステップで取得した情報を変数として活用したりすることが可能です。
- 書類発行機能では、テンプレートとして使用するGoogleドキュメントのファイルを任意で設定できます。また、Notionから取得した顧客名や金額などの情報を、書類内の好きな場所に差し込む設定が可能です。
- Outlookでのメール送信設定では、宛先（To, CC, BCC）、件名、本文を自由にカスタマイズできます。Notionから取得した担当者名や会社名を変数として本文に含めることも可能です。
■注意事項
- Googleドキュメント、Notion、OutlookのそれぞれとYoomを連携してください。
- Chrome拡張機能を使用したトリガーを使用することで、Notion上から直接トリガーを起動させることができます。
- Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法は「Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法」をご参照ください。
- 「書類を発行する」アクションでは、任意のGoogle Driveの格納先を設定可能です。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
②GMOサインで契約が完了したらNotionの情報を更新する
チーム内で正確な情報の共有を行いたいと考えている方におすすめです。
GMOサインで契約が完了→Notionに情報更新という自動化により、作業の手間を省きます。
契約完了ごとに自動でフローが起動し、最新情報を手入力を待たずに情報の共有ができます。
■概要電子契約サービスGMOサインでの契約締結後、Notionで管理しているデータベースのステータス更新などを手作業で行っていませんか。この一連の作業は、手間がかかるだけでなく、更新漏れや入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。 このワークフローを活用すれば、GMOサインで契約が完了したタイミングで、自動的にNotionの情報を更新できるため、契約管理業務の効率化を実現します。■このテンプレートをおすすめする方- GMOサインとNotionを併用し、契約ステータスの手動更新に手間を感じている方
- 契約締結後の情報共有の遅れや、更新漏れなどのミスを防ぎたいと考えている方
- 電子契約に関連する一連の業務フローを自動化し、効率化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- GMOサインでの署名完了をトリガーに、Notionのデータベースが自動で更新されるため、手作業での情報更新にかかる時間を削減できます。
- 手作業によるステータスの更新漏れや関連情報の転記ミスを防ぎ、契約管理における情報の正確性を向上させます。
■フローボットの流れ- はじめに、GMOサインとNotionをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGMOサインを選択し、「署名が完了したら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでGMOサインの「アクセストークンの生成」と「文書詳細情報の取得」アクションを設定し、完了した契約の情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでNotionの「レコードを更新する」アクションを設定し、取得した契約情報を任意のデータベースに反映させます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- GMOサインをYoomと連携する際に、ご利用の環境に応じたシークレットキーや顧客IDなどを設定してください。
- Notionのレコードを更新するアクションでは、更新対象のデータベースIDを指定し、GMOサインから取得した値をどのフィールドに反映させるかを任意で設定します。
■注意事項- GMOサイン、NotionのそれぞれとYoomを連携してください。
- GMOサインでの署名依頼方法は「GMOサインで署名依頼を行う」をご参照ください。
- GMOサインの「署名が完了したら」トリガーは、API経由で署名位置の設定を実施した文書の場合のみ起動します。GMOサインの管理画面上で署名完了した文書では起動しませんのでご注意ください。
- 詳細は「GMOサインのアプリトリガーを利用する際の注意点」をご参照ください。
- GMOサインとNotionを併用し、契約ステータスの手動更新に手間を感じている方
- 契約締結後の情報共有の遅れや、更新漏れなどのミスを防ぎたいと考えている方
- 電子契約に関連する一連の業務フローを自動化し、効率化したいと考えている方
- GMOサインでの署名完了をトリガーに、Notionのデータベースが自動で更新されるため、手作業での情報更新にかかる時間を削減できます。
- 手作業によるステータスの更新漏れや関連情報の転記ミスを防ぎ、契約管理における情報の正確性を向上させます。
- はじめに、GMOサインとNotionをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGMOサインを選択し、「署名が完了したら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでGMOサインの「アクセストークンの生成」と「文書詳細情報の取得」アクションを設定し、完了した契約の情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでNotionの「レコードを更新する」アクションを設定し、取得した契約情報を任意のデータベースに反映させます。
■このワークフローのカスタムポイント
- GMOサインをYoomと連携する際に、ご利用の環境に応じたシークレットキーや顧客IDなどを設定してください。
- Notionのレコードを更新するアクションでは、更新対象のデータベースIDを指定し、GMOサインから取得した値をどのフィールドに反映させるかを任意で設定します。
- GMOサイン、NotionのそれぞれとYoomを連携してください。
- GMOサインでの署名依頼方法は「GMOサインで署名依頼を行う」をご参照ください。
- GMOサインの「署名が完了したら」トリガーは、API経由で署名位置の設定を実施した文書の場合のみ起動します。GMOサインの管理画面上で署名完了した文書では起動しませんのでご注意ください。
- 詳細は「GMOサインのアプリトリガーを利用する際の注意点」をご参照ください。
③Notionのデータベースからマネーフォワードクラウド請求書で請求書を発行
このテンプレートを使うと、Notionの登録内容を使用して、自動でマネーフォワードクラウド請求書で請求書を発行することができます。
自動で請求書の発行を行えるため、入力の手間を省き業務効率の向上が期待できます。
手作業による入力ミスや転記ミスを防ぎ、データの正確性を保つこともできます。
■概要Notionで管理している案件情報を基に、マネーフォワード クラウド請求書で請求書を作成する際、手作業での二重入力に手間を感じていませんか。一つひとつ情報を転記する作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Notionのデータベースからワンクリックでマネーフォワード クラウド請求書に請求書を自動で発行できるため、こうした課題をスムーズに削減できます。
■このテンプレートをおすすめする方- Notionで顧客や案件情報を管理し、請求書発行業務を行っている方
- マネーフォワード クラウド請求書へのデータ手入力に手間やミスを感じている方
- 請求書発行のプロセスを自動化して、コア業務に集中できる環境を整えたい方
■このテンプレートを使うメリット- Notionのデータベースから請求書が発行されるため、これまで手作業での情報転記に費やしていた時間を短縮することが可能です。
- 手作業でのデータ入力を減らすことで、転記ミスや入力漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、請求書の正確性を高めることに繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、Notionとマネーフォワード クラウド請求書をYoomと連携します。
- 次に、トリガーでChrome拡張機能トリガーを選択し、「データベース上でページを選択して起動」を設定します。これにより、Notion上で請求書を発行したいページを選択してフローを起動できます。
- 次に、オペレーションでNotionの「レコードを取得する」アクションを設定し、トリガーで選択したページの情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでマネーフォワード クラウド請求書の「請求書（新形式）を作成」アクションを設定し、Notionから取得した情報をもとに請求書を作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Notionのトリガー設定では、請求情報のもととなるデータベースを任意のものに設定してください。
- マネーフォワード クラウド請求書で作成する請求書に、Notionデータベースのどの情報を連携させるか、任意で設定することが可能です。
■注意事項- Notion、マネーフォワードクラウド請求書のそれぞれとYoomを連携してください。
- Chrome拡張機能によるトリガーを使えば、Notionの画面上からワンクリックでトリガーを起動できるようになります。アプリページに戻らなくても簡単に操作できるので、よりスムーズに業務を進めていただけます。
- Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法は「Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法」をご参照ください。
- Notionで顧客や案件情報を管理し、請求書発行業務を行っている方
- マネーフォワード クラウド請求書へのデータ手入力に手間やミスを感じている方
- 請求書発行のプロセスを自動化して、コア業務に集中できる環境を整えたい方
- Notionのデータベースから請求書が発行されるため、これまで手作業での情報転記に費やしていた時間を短縮することが可能です。
- 手作業でのデータ入力を減らすことで、転記ミスや入力漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、請求書の正確性を高めることに繋がります。
- はじめに、Notionとマネーフォワード クラウド請求書をYoomと連携します。
- 次に、トリガーでChrome拡張機能トリガーを選択し、「データベース上でページを選択して起動」を設定します。これにより、Notion上で請求書を発行したいページを選択してフローを起動できます。
- 次に、オペレーションでNotionの「レコードを取得する」アクションを設定し、トリガーで選択したページの情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでマネーフォワード クラウド請求書の「請求書（新形式）を作成」アクションを設定し、Notionから取得した情報をもとに請求書を作成します。
■このワークフローのカスタムポイント
- Notionのトリガー設定では、請求情報のもととなるデータベースを任意のものに設定してください。
- マネーフォワード クラウド請求書で作成する請求書に、Notionデータベースのどの情報を連携させるか、任意で設定することが可能です。
- Notion、マネーフォワードクラウド請求書のそれぞれとYoomを連携してください。
- Chrome拡張機能によるトリガーを使えば、Notionの画面上からワンクリックでトリガーを起動できるようになります。アプリページに戻らなくても簡単に操作できるので、よりスムーズに業務を進めていただけます。
- Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法は「Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法」をご参照ください。
まとめ
NotionとGMOサインの連携により、契約書の作成と送付が効率化され、業務の生産性向上が期待できます。
情報の自動反映により入力ミスが減少することで、作業時間のコスト削減にもつながります。また、契約フローを一元化し進捗状況を可視化することで、迅速な対応が可能になり、業務全体のスピードも向上するでしょう。さらに、契約情報を共有しやすくなることで、複数の部門がスムーズな連携も実現できそうです。
この記事を参考に、ぜひ自社の業務改善に役立ててください。
プログラミング知識なしで手軽に構築できます。
