NotionとMisocaを連携して、NotionからMisocaに取引先を追加する方法

ステップ1：NotionとMisocaをマイアプリ連携

Yoomの登録完了後、左側にあるメニューから「マイアプリ」を選択してください。

次に、右上の新規接続ボタンをクリックします。

NotionとYoomの連携

1.Notionの準備
NotionとYoomを連携するにあたり、現段階でNotionの準備をしておく必要があります。

<span class="mark-yellow"></span>Misocaに登録できるデータは以下の通りです<span class="mark-yellow"></span>

• 取引先名/必須項目
• 取引先名ふりがな
• 敬称
• 消費税
• メールの件名(見積書)
• メールの件名(納品書)
• メールの件名(請求書)

今回は下記のとおり、テスト用に作成しました。

‍

2.検索する

Notionを検索し、Notionのアイコンをクリックします。

3.アクセスリクエスト

画像のようにアクセスのリクエストについて表示がされます。
確認し、「ページを選択する」をクリックしてください。

4.ページを選択する

Notionで作成済みのページが表示されます。
先ほど用意したページを選択し、「アクセスを許可する」を押しましょう。‍

5.連携完了

Yooｍの画面に戻り、上記の表示が出たら連携完了です。

MisocaとYoomの連携

1.検索する

Misocaのアイコンを選択してください。

2.ログイン

ログインしましょう。
ログインが完了すると画面が切り替わります。‍

3.連携完了

上記の表示がされれば連携完了です。

ステップ2：テンプレートのコピー

次に、今回使用するテンプレートをコピーしてください。

1.上のバナーの「詳細を見る」をクリック
2.移行した画面下部の「このテンプレートを試してみる」をクリック
3.Yoomの登録がまだの場合は、登録を行う

※既に登録が完了している場合はログイン画面が表示されるので、ログインしましょう。

フローボットのテンプレートが「マイプロジェクト」にコピーされると、上記の表示がされます。

画像のようなページに移行するので、詳細な設定を行っていきましょう。

ステップ3：Chrome拡張機能の設定

1.マイプロジェクトを開く

画面左側のメニューから「マイプロジェクト」を開きましょう。

2.コピーしたテンプレートを開く
‍「【コピー】NotionからMisocaに取引先を追加する」をクリックします。

3.Chrome拡張機能トリガー

Chrome拡張機能のアイコンの「特定のページから起動」を選択してください。‍

4.Chrome拡張機能のインストール

YoomのChrome拡張機能のインストールを実行してください。
詳しくはChrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法をご確認ください。
Chrome拡張機能のインストールが完了したら次へを押します。

5.起動ページのURLサンプルの入力

NotionのページからChrome拡張機能を起動するため、NotionのページURLを入力します。
詳細はNotionを利用する際のサンプルURLの確認方法をご確認ください。‍

6.テストの実行

テストボタンを押し、青く「テスト成功」と表示がされたら保存を押しましょう。

ステップ4：Notionのデータを取得してMisocaに取引先データを登録する設定

1.データベースを操作する

‍

Notionのアイコンの「レコードを取得する（ID検索）」を選択してください。
下へスクロールします。

2.データベースの設定

どのデータベースと連携するか設定します。
ボックスをクリックしましょう。

画像のように連携済みのNotionのデータベースが一覧表示されます。
使用するデータベースをクリックして挿入してください。
挿入出来たら次へを押します。

3.取得したいレコードの条件の設定

1番右側にあるボックスをクリックしてください。

赤枠を選択します。

ページIDをクリックしましょう。‍

3.テストの実行

画像のように設定ができたらテストボタンを押し、青く「テスト成功」と表示がされたことを確認して保存を押しましょう。

続けてMisocaに登録する設定を行います。

4.登録する

Misocaのアイコンの「取引先を作成」を選択してください。
次へをクリックします。

5.内容の設定

必須項目を入力しますが。テンプレートを使用しているため入力の必要ありません。

6.テストの実行

テストボタンを押し、青く「テスト成功」と表示がされたら保存を押しましょう。

7.トリガーをONにする

フローボットの作成が完了すると、上記のような表示がされます。トリガーは初期設定ではOFFの状態なので、ONにしましょう。
その後Notionにアクセスし、右上のChrome拡張機能のボタンからYoomを選択してください。

作成したフローボットのタイトルが表示されます。クリックすることでフローボットが起動します。

‍

今回使用したフローボットテンプレート

NotionからMisocaに取引先を追加する

NotionとMisocaを使ったその他の自動化例

Yoomには他にもNotionとMisocaを使った自動化の例があるので、いくつか紹介します。

1.Notionでステータスが更新されたらMisocaで請求書を作成しOutlookで送信する

ステータスのプロパティを作成することで、ステータス変更に伴った自動化を設定できます。

2.HubSpotからMisocaに取引先を追加する

HubSpotを活用しているのであればこちらの連携もおすすめです。活用しているツール同士を連携させることで業務効率が向上するはずです。

3.Misocaで請求書が新たに作成されたら、Slackのチャンネルにメッセージを送る

請求書を作成したらSlackにメッセージ送信が自動で行われます。メンバーとの共有などにご活用ください。

まとめ

Chrome拡張機能を活用したNotionとMisocaの連携により、手入力で転記作業を行っていた頃よりも、業務負担を軽減できる見込みがあります。加えて作業効率の向上も期待でき、素早く作業を終えることが可能になるかもしれません。
さらに、Chrome拡張機能を活用することでクリックのみでフローボットが稼働します。スムーズに作業が完了するため、実用性の高い自動化と言えるのではないでしょうか。
ぜひこの機会にテンプレートを活用して、自動化の導入をしてみませんか？