NotionとMisocaを連携して、Chrome拡張機能トリガーを活用し、Notionのデータを基にMisocaで見積書を自動作成する方法

ステップ1:NotionとMisocaをマイアプリ登録

NotionとMisocaをYoomに接続するマイアプリ登録を行ってください。
あらかじめマイアプリ登録を行うと、自動化設定が容易に行えます。

まずNotionのマイアプリ登録を行ってください。
Yoom画面左側にある「マイアプリ」→「新規接続」をクリックしましょう。

検索欄とアプリ一覧が表示されるので、どちらかを活用してNotionを選択します。

以下の画面が表示されるので、「ページを選択する」をクリックしてください。

以下の画面が表示されたら、アクセスを許可するページにチェックを入れましょう。
チェックを入れたら、「アクセスを許可する」をクリックしてください。

次に、Misocaのマイアプリ登録を行います。
先ほどと同じように検索欄でMisocaを検索するか、一覧から探してください。
以下の画面が表示されるので、Misocaにログインしましょう。

両方のマイアプリ登録が完了したら、NotionとMisocaが表示されます。

ステップ2:テンプレートをコピー

自動化の設定をするため、以下のバナーにある「試してみる」をクリックしてください。

以下の画面表示を読んで、「OK」をクリックしましょう。

以下の画面が表示されたら、「タイトル」と「説明」を確認しましょう。
変更する場合は、以下のページで変更してください。
NotionのWebページを開いた状態で、拡張機能からYoomのフローボットを起動する設定を行うため、「レコードの詳細ページから起動」をクリックします。

ステップ3:フローの起点となるNotionのトリガー設定とその後に続くMisocaのオペレーション設定

以下の画面が表示されるので、設定方法を確認してください。
こちらからChrome拡張機能の詳しい設定方法を確認しましょう。
Chrome拡張機能をインストールしていない方は、こちらのページからインストールしてください。

以下の画面が表示されたら、設定を確認します。

• 「タイトル」→変更可能
• 「Notionと連携するアカウント情報」→アカウントに相違がないか確認
• 「拡張機能から起動する際のアクション」→特定のページから起動
  

以下の設定方法を確認しましょう。

スクロールし、「起動ページのURLサンプル」を設定してください。
設定が完了したら、「テスト」→「テスト成功」→「保存」をクリックしましょう。

次に、Notionのレコードを取得する設定を行うので、「レコードを取得する（ID検索）」をクリックします。
以下の画面が表示されるので、設定を確認してください。

• 「タイトル」→変更可能
• 「Notionと連携するアカウント情報」→アカウントに相違がないか確認
• 「実行アクション」→レコードを取得する（ID検索）
  

スクロールして「データベースの連携」を設定します。
説明を確認し、データベースIDを設定しましょう。

以下の画面が表示されたら、「取得したいレコードの条件」を設定します。
「特定のページから起動」のアウトプットを活用して、以下のように設定してください。
アウトプットは、赤枠内の矢印をクリックすると表示されます。
設定が完了したら、「テスト」→「テスト成功」→「保存」をクリックしましょう。

続いて、Misocaの設定を行うので、「特定の取引先に紐づく送り先IDを取得」をクリックしてください。
以下の画面が表示されるので、設定を確認しましょう。

• 「タイトル」→変更可能
• 「Misocaと連携するアカウント情報」→アカウントに相違がないか確認
• 「アクション」→特定の取引先に紐づく送り先IDを取得
  

以下の画面が表示されたら、「取引先ID」を設定します。
Notionで設定した項目がアウトプットとして表示されます。
※設定する際はテーブルビューを使用してください。
Notionのアウトプットを活用して、取引先IDを選択してください。
設定が完了したら、「テスト」→「テスト成功」→「保存」をクリックしましょう。

続いて、Misocaで見積書を作成する設定を行うので、「見積書を作成」をクリックします。
以下の画面が表示されるので、設定を確認しましょう。

• 「タイトル」→変更可能
• 「Misocaと連携するアカウント情報」→アカウントに相違がないか確認
• 「アクション」→見積書を作成
  

以下の注意事項を確認してください。

スクロールし、設定を行いましょう。
「送り先ID」は「特定の取引先に紐づく送り先IDを取得」から選択します。
※送り先が複数ある場合は、データを操作変換するオペレーションの『リスト型のアウトプットを個々のアウトプットに分割』を用いて、対象の送り先IDを個々に分割し、送付したい送り先IDのみ設定することも可能です。

他にも設定が必要な項目があるので、Notionのアウトプットを活用して設定してください。
設定が完了したら、「テスト」→「テスト成功」→「保存」をクリックしましょう。

ステップ4:トリガーボタンをONにして、NotionとMisocaの連携動作を確認

最後に「トリガーをON」をクリックしたら、自動化の設定は完了です。
フローボットが正常に起動するかチェックしてください。

今回使用したテンプレートはこちらです。

その他のNotionとMisocaを使った自動化の例

1.NotionからMisocaで請求書を自動作成するフローです。
見積書の作成だけでなく、請求書も自動的に作成できます。
ヒューマンエラーが削減され、作業効率向上が期待できます。

2.NotionからMisocaに自動的に取引先を追加するフローです。
Notionに登録した取引先情報を自動でMisocaに同期できるため、転記作業が不要になります。
取引先登録時のミスや漏れといったヒューマンエラーを防げます。

3.Notionでステータスが更新されたら、自動的にMisocaで請求書を作成し、Outlookで送信するフローです。
NotionとMisocaだけでなく、Outlookも連携することで、請求書を自動送信できます。
手作業が少なくなるので、作業時間を大幅に短縮できます。

まとめ

見積書の作成を自動化することで、作業時間を短縮し、ヒューマンエラーも防止できます。
これにより、アプリケーションを立ち上げることなく、簡単に見積書を作成できるので、作業の簡素化が見込めます。
また、手作業で見積書を作成する必要がなくなり、作成漏れや遅延を防ぐことができるでしょう。

Yoomを活用した自動化は、難しい設定は一切なく誰でも簡単に操作できます。
今回ご紹介したテンプレートを業務に取り入れて、見積書作成フローを効率化させましょう。