手動での見積書作成から解放されたいとお悩みではありませんか？
この問題を解決するためには、NotionとMisocaを連携して見積書の作成を自動化するのが有効です。
これにより、手動での見積書作成から解放されるだけでなく、ヒューマンエラーも防げます。
さらに、NotionのWebページを開いた状態で拡張機能から自動化を起動させるので、見積書の作成が滞ることもなくなるでしょう。
とにかく早く試したい方へ
YoomにはNotionとMisocaを連携して見積書の作成を自動化するテンプレートが用意されているので、「まずは試してみたい！」という方は、以下のバナーをクリックして、すぐに自動化を体験してみましょう！
NotionからMisocaで見積書を作成するフローです。
こんな方におすすめ
- 見積書作成の時間を短縮したい方
- 複数の見積書作成に手間を感じる方
- Notionのデータを基にMisocaで見積書を作成するという自動化を検討している方
NotionとMisocaの連携メリットと具体例
メリット1:作業時間を節約できる
見積書作成の手間を解消するには、NotionとMisocaを連携した自動化がおすすめです。
たとえば、Notionに登録された取引データを基にMisocaで見積書を自動作成できるため、作業時間を大幅に短縮できます。
これにより、手動で見積書を作成していた時間を他の業務に充てることができます。
その結果、見積書を作成する際に、複数のアプリケーションを操作する煩雑さがなくなり、より効率的に業務を進められるでしょう。
メリット2:ヒューマンエラーを削減する
手作業での見積書作成は工程が多く、ヒューマンエラーが起こりがちです。
しかし、自動化を導入することでそのリスクを軽減し、担当者の確認手間を減らせます。
たとえば、見積データの入力ミスが防げるので、スムーズに見積書を作成できるでしょう。
これにより、正確なデータを維持したまま見積書を作成できるので、業務の正確性とスピードが向上するかもしれません。
特に、繁忙期などの忙しい時期に役立ち、安定した品質を保ちながら見積書を作成できるでしょう。
メリット3:一貫した業務フローを確立できる
一貫した業務フローが確立できると、作業効率を向上できるかもしれません。
たとえば、Notionのデータに基づいてMisocaで見積書を作成する流れを自動化すれば、従業員の作業負担を軽減できます。
これにより、誰が見積書を作成しても同様の形式で作成できるので、作業のムラを防げます。
また、見積書作成の流れが滞ることがなくなるので、作成漏れや遅延を防ぐことができるでしょう。
この自動化は、複数の見積書を同時に作成する必要がある場合に、特におすすめの自動化です。
NotionとMisocaを連携してできること
NotionとMisocaのAPIを連携させることで、データベースと連動した見積書や請求書の発行、メール送信などを自動化できます。
これにより、手作業によるタイムラグを減らし、素早く書類を作成することが可能になります。
ここでは具体的な自動化の例を複数ご紹介しますので、気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！
NotionからMisocaに取引先を追加する
Chrome拡張機能のAPIをNotionのページからクリックのみで起動し、Notionに格納している取引先データを受け取ることができます。
その後、Misocaの提供するAPIを用いて取引先データの自動登録が可能です。
NotionからMisocaに取引先を追加するフローです。
NotionとMisocaを連携してメールを送信する
Notionで複数の案件を管理し、進捗に応じてMisocaが自動的に請求書を作成する仕組みにより、業務負担を軽減できます。
さらに、Misocaで作成した請求書をGmailを通じて送信する設定を追加することで、請求業務全体をスムーズに進める環境を整えることができます。
Notionでステータスが更新されたらMisocaで請求書を作成しGmailで送信する
試してみる
Notionでステータスが更新されたらMisocaで請求書を作成しGmailで送信するフローです。
NotionとMisocaの連携フローを作ってみよう
それでは、さっそく実際にNotionとMisocaが連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでNotionとMisocaの連携を進めていきますので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
※今回連携するアプリの公式サイト：Notion／Misoca
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は「NotionからMisocaで見積書を作成する」フローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
- NotionとMisocaをマイアプリ連携
- 該当のテンプレートをコピー
- トリガー設定およびNotionとMisocaのアクション設定
- トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
NotionからMisocaで見積書を作成するフローです。
ステップ1：NotionとMisocaをマイアプリ連携
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリ連携して、操作が行えるようにしていきます。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
NotionとYoomのマイアプリ登録
以下の手順をご参照ください。
MisocaとYoomのマイアプリ登録
マイアプリ登録の検索欄でMisocaを検索するか、一覧から探してください。
以下の画面が表示されるので、Misocaにログインしましょう。
これでアプリ連携は完了です！
ステップ2：テンプレートをコピーする
続いてYoomのテンプレートをコピーします。
以下バナーの「試してみる」をクリックします。
NotionからMisocaで見積書を作成するフローです。
以下のポップアップが表示されたらOKをクリックし設定をはじめましょう！
以下の画面が表示されたら、「タイトル」と「説明」を確認しましょう。
変更する場合は、以下のページで変更してください。
NotionのWebページを開いた状態で、拡張機能からYoomのフローボットを起動する設定を行うため、「レコードの詳細ページから起動」をクリックします。
ステップ3:フローの起点となるNotionのトリガー設定とその後に続くMisocaのオペレーション設定
以下の画面が表示されるので、設定方法を確認してください。
こちらからChrome拡張機能の詳しい設定方法を確認しましょう。
Chrome拡張機能をインストールしていない方は、こちらのページからインストールしてください。
以下の画面が表示されたら、設定を確認します。
- 「タイトル」→変更可能
- 「Notionと連携するアカウント情報」→アカウントに相違がないか確認
- 「拡張機能から起動する際のアクション」→特定のページから起動
以下の設定方法を確認しましょう。
スクロールし、「起動ページのURLサンプル」を設定してください。
設定が完了したら、「テスト」→「テスト成功」→「保存」をクリックしましょう。
次に、Notionのレコードを取得する設定を行うので、「レコードを取得する（ID検索）」をクリックします。
以下の画面が表示されるので、設定を確認してください。
- 「タイトル」→変更可能
- 「Notionと連携するアカウント情報」→アカウントに相違がないか確認
- 「実行アクション」→レコードを取得する（ID検索）
スクロールして「データベースの連携」を設定します。
説明を確認し、データベースIDを設定しましょう。
以下の画面が表示されたら、「取得したいレコードの条件」を設定します。
「特定のページから起動」のアウトプットを活用して、以下のように設定してください。
アウトプットは、赤枠内の矢印をクリックすると表示されます。
設定が完了したら、「テスト」→「テスト成功」→「保存」をクリックしましょう。
続いて、Misocaの設定を行うので、「特定の取引先に紐づく送り先IDを取得」をクリックしてください。
以下の画面が表示されるので、設定を確認しましょう。
- 「タイトル」→変更可能
- 「Misocaと連携するアカウント情報」→アカウントに相違がないか確認
- 「アクション」→特定の取引先に紐づく送り先IDを取得
以下の画面が表示されたら、「取引先ID」を設定します。
Notionで設定した項目がアウトプットとして表示されます。
※設定する際はテーブルビューを使用してください。
Notionのアウトプットを活用して、取引先IDを選択してください。
設定が完了したら、「テスト」→「テスト成功」→「保存」をクリックしましょう。
続いて、Misocaで見積書を作成する設定を行うので、「見積書を作成」をクリックします。
以下の画面が表示されるので、設定を確認しましょう。
- 「タイトル」→変更可能
- 「Misocaと連携するアカウント情報」→アカウントに相違がないか確認
- 「アクション」→見積書を作成
以下の注意事項を確認してください。
スクロールし、設定を行いましょう。
「送り先ID」は「特定の取引先に紐づく送り先IDを取得」から選択します。
※送り先が複数ある場合は、データを操作変換するオペレーションの『リスト型のアウトプットを個々のアウトプットに分割』を用いて、対象の送り先IDを個々に分割し、送付したい送り先IDのみ設定することも可能です。
他にも設定が必要な項目があるので、Notionのアウトプットを活用して設定してください。
設定が完了したら、「テスト」→「テスト成功」→「保存」をクリックしましょう。
ステップ4:トリガーボタンをONにして、NotionとMisocaの連携動作を確認
最後に「トリガーをON」をクリックしたら、自動化の設定は完了です。
フローボットが正常に起動するかチェックしてください。
今回使用したテンプレートはこちらです。
NotionからMisocaで見積書を作成するフローです。
NotionとMisocaを使ったその他の自動化例
今回ご紹介した連携以外でも、さまざまな業務を自動化することが可能です。
もし気になるものがあればぜひこちらもお試しになってみてください！
Notionを使った自動化例
ページの作成やレコードが登録されたら、顧客管理システムや開発プラットフォームへ情報を自動登録します。
逆に、他ツールの情報をトリガーにデータを自動追加・更新します。
手動でのデータ転記が減り、業務効率が向上するでしょう。
Google スプレッドシートで行が追加されたらNotionでページを作成する
試してみる
Google スプレッドシートで行が追加されたらNotionでページを作成するフローです。
Jotformで回答された内容をNotionのデータベースに追加する
試してみる
■概要
Jotformで収集した問い合わせやアンケートの回答を、一件ずつ手作業でNotionのデータベースに転記していませんか？この作業は時間がかかる上に、コピー＆ペーストによる入力ミスや転記漏れが発生しやすい業務の一つです。このワークフローを活用すれば、Jotformのフォームが送信されると、その内容が自動でNotionのデータベースにレコードとして追加されるため、こうしたデータ入力の課題を解消し、リアルタイムでの情報共有を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Jotformで集めた回答を手作業でNotionに転記している方
・フォームからの問い合わせや申し込みをNotionで管理しているチームの方
・データ入力の自動化によって、ヒューマンエラーをなくし業務効率を改善したい方
■注意事項
・Jotform、NotionのそれぞれとYoomを連携してください。
・JotformのWebhook設定方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/8105581
Notionデータベースの情報でGoogle スプレッドシートで見積書を作成し、Gmailでメールを送信する
試してみる
■概要
Notionデータベースの情報でGoogle スプレッドシートで見積書を作成し、Gmailでメールを送信するフローです。
Chrome拡張機能を使用したトリガーを使用することで、Notion上から直接トリガーを起動させることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Notionを業務に活用している企業
・データベースに顧客情報や商品情報を登録している方
・見積の詳細内容を管理している方
2.Google スプレッドシートを業務に活用している企業
・帳票の雛形を作成し、業務に活用している方
3.Gmailを主なコミュニケーションツールとして活用している企業
・顧客企業との連絡手段に活用している方
■注意事項
・Notion、Google スプレッドシート、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
・Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/8831921
Notionで登録されたタスクの期日をGoogleカレンダーに登録する
試してみる
■概要
Notionで登録されたタスクの期日をGoogleカレンダーに登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Notionを利用してタスク管理をしている方
・プロジェクトのタスク管理でNotionを利用しているリーダー層の方
・タスクの期日をGoogleカレンダーに連携して共有している方
2.Googleカレンダーを活用して業務を進めている方
・プロジェクトのスケジュールをGoogleカレンダーで管理している方
・NotionとGoogleカレンダーを連携して効率化を図りたい方
■注意事項
・Notion、GoogleカレンダーのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
NotionからMisocaで請求書を作成するフローです。
NotionからMisocaに取引先を追加するフローです。
Notionでステータスが更新されたらMisocaで請求書を作成しOutlookで送信する
試してみる
Notionでステータスが更新されたらMisocaで請求書を作成しOutlookで送信するフローです。
Notionにページが作成されたら、Google スプレッドシートにデータを自動入力する
試してみる
■概要
「Notionにページが作成されたら、Google スプレッドシートにデータを自動入力する」フローを利用すると、ページ作成のたびに内容を自動で表計算に記録できます。
手入力する手間が減り、データ管理が容易になります。
■このテンプレートをおすすめする方
・Notionを活用して情報管理やプロジェクト管理を行っている方
・Notionのページ作成時に、そのデータを別システムにスピーディに反映させたいと考えている方
・Google スプレッドシートを使ってデータの集計や共有を行っている方
・手動でデータを転記する作業に手間やミスが発生しやすいと感じている方
・複数人で情報を共有する必要があり、更新のたびに効率良く最新データを扱いたい方
■注意事項
・Notion、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
Typeformで回答された内容をNotionのデータベースに追加する
試してみる
■概要
Typeformで収集したアンケートやお問い合わせの回答を、一件ずつ手作業でNotionのデータベースに転記する作業は、時間と手間がかかるのではないでしょうか。
また、手作業によるコピー＆ペーストは、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。
このワークフローを活用すれば、Typeformでフォームが送信されると、その回答内容が自動でNotionのデータベースへ追加されるため、こうした課題を円滑に解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
・TypeformとNotion間のデータ転記作業を効率化したいと考えている方
・アンケートや問い合わせの回答をNotionで一元管理し、チームの情報共有を円滑にしたい方
・手作業による入力ミスや対応漏れを防ぎ、業務の正確性を高めたいと考えている方
■注意事項
・Typeform、NotionのそれぞれとYoomを連携してください。
・TypeformのアウトプットはJSONPathから取得可能です。取得方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/9103858
フォームに回答があったら、Notionのデータベースにレコードを追加する
試してみる
Yoomフォームに新しい回答が送信されたら、Notionのデータベースにレコードを追加するフローです。
Misocaを使った自動化例
請求書の作成や新規取引先が登録されたら、通知したり顧客管理システムへ情報を自動登録します。
逆に、他ツールの情報をトリガーに請求書や見積を自動作成することも可能です。
定型作業がなくなり、コア業務に集中する時間を増やすことができるでしょう。
Google Driveにアップロードされたファイルを元に、Misocaで見積書を作成する
試してみる
Google Driveにアップロードされたファイルを元に、Misocaで見積書を作成するフローです。
Google スプレッドシートに行が追加されたら、Misocaに取引先を登録する
試してみる
Google スプレッドシートに行が追加されたら、Misocaに取引先を登録するフローです。
Misocaで納品書が発行されたら自動でPDFをGoogle Driveに保存する
試してみる
■概要
Misocaで納品書を発行した後、手動でPDFをダウンロードしてGoogle Driveに保存する作業に手間を感じていませんか。
この定型的な作業は、多忙な際にはつい後回しになったり、保存漏れが発生したりする可能性もあります。
このワークフローを活用すれば、Misocaで納品書が作成されると自動でPDFを取得し、指定のGoogle Driveフォルダに保存するため、納品書のPDF管理に関する手作業をなくし、業務を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
・MisocaとGoogle Driveを利用して納品書を管理している経理や営業担当の方
・Misocaで発行した納品書のPDF化と共有を手作業で行い、非効率を感じている方
・請求や納品に関する一連のバックオフィス業務の自動化を検討している方
■注意事項
・Misoca、Google DriveのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。
・トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/9413924
Misocaで見積書が新たに作成されたら、Microsoft Teamsのチャネルに通知する
試してみる
Misocaで見積書が新たに作成されたら、Microsoft Teamsのチャネルに通知するフローです。
Misocaで請求書が作成されたら、Salesforceにレコードを作成する
試してみる
■概要
「Misocaで請求書が作成されたら、Salesforceにレコードを作成する」業務ワークフローは、MisocaとSalesforceをつなぐ自動化フローです。Yoomなら請求書発行後、二重入力や転記ミスを抑えて営業情報を即時反映し、手入力の負担削減やデータ精度の向上も実現できます。これにより、統一された請求管理でチームの作業効率がアップします。
■このテンプレートをおすすめする方
・Misocaで請求書を発行したあと、Salesforceにも同じ情報を手入力で転記している経理・営業担当者の方
・MisocaとSalesforce連携を活用して二重入力をなくし、作業時間を短縮したい方
・請求書のデータをSalesforceで一元管理し、営業チームとリアルタイムに共有したいマネージャーの方
・入力ミスや転記漏れによるトラブルを減らし、正確な請求管理を実現したいチームの方
■注意事項
・Misoca、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・【Salesforce】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Misocaで請求書が作成されたら、freee会計に未決済取引として登録する
試してみる
■概要
「Misocaで請求書が作成されたら、freee会計に未決済取引として登録する」ワークフローは、請求書発行と会計登録を自動でつなげるfreee misoca連携の業務ワークフローです。
Misocaで作成された請求データをfreee会計へ自動転送し、手入力ミスや作業時間を抑えます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Misocaで請求書を作成後、freee会計への登録を毎回手作業している方
・freee misoca間のデータ移行ミスに悩んでいる経理担当者の方
・月末や締め日に請求作業が集中し、手間がかさんでいる方
・ワークフローで請求と会計登録の流れを自動化したい総務・経営者の方
■注意事項
・Misoca、freee会計のそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Misocaで請求書が新たに作成されたら、Slackのチャンネルにメッセージを送る
試してみる
Misocaで請求書が新たに作成されたら、Slackのチャンネルにメッセージを送るフローです。
Misocaで請求書ステータスが請求済みとなったらfreeeに取引を登録
試してみる
Misocaで請求書ステータスが請求済みとなったら、freee内に未決済取引を登録します。「勘定科目IDの確認」オペレーションで確認した「売上高」の「勘定科目ID」を「未決済取引を登録」オペレーションに設定してください。
Misocaの請求書が入金済みに更新されたら、freee会計に決済済み取引として登録する
試してみる
■概要
「Misocaの請求書が入金済みに更新されたら、freee会計に決済済み取引として登録する」ワークフローは、Misocaで入金完了した請求書をトリガーに、freee会計に自動で決済取引を登録する仕組み。
手作業の転記から解放、freee misoca連携をスムーズに。
■このテンプレートをおすすめする方
・Misocaで請求書を発行し、freee会計への入金登録に手間を感じる経理担当者
・freee misoca連携の手動作業を減らしミスを防ぎたいフリーランス
・Misocaとfreee会計を使っているが運用が煩雑に感じる中小企業
・Yoomのワークフローでfreee misoca自動化を試してみたい方
■注意事項
・Misoca、freee会計のそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
YoomデータベースからMisocaで見積書を作成する
試してみる
Yoomのデータベースからレコードを選択して、Misocaで見積書を作成します。
まとめ
NotionとMisocaの連携を自動化することで、作業時間を短縮し、ヒューマンエラーも防止できます。
これにより、アプリケーションを立ち上げることなく、簡単に見積書を作成できるので、作業の簡素化が見込めるでしょう！
Yoomを使えば、プログラミングの知識がなくても、この連携を簡単に実現できます。
初心者でも安心して取り組めるので、ぜひこの記事を参考に2週間の無料トライアルを体験してみてください。
また、Yoomでは、今回紹介したフロー以外にも多数のフローテンプレートが用意されています。
あなたの業務フローにぴったりのものが見つかるはずです。
もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！
よくあるご質問
Q：作成後の見積書を自動でメール送信できる？
A：
今回紹介したフローボットの後に、「見積書PDFを取得」アクションを追加した後、「メールを送る」アクションを追加してお試しください。
メールに見積書PDFのデータを添付することが可能です。
Q：連携が失敗した場合の対処法は？
A：
連携に失敗した場合は、フローボット内でエラーとして記録されます。
通知設定をしておけばチャットツールなどに自動通知されます。
なお、自動での再実行は行われないため、エラー発生時は手動で再実行が必要です。
認証切れなどが原因の場合は、マイアプリから再連携を試み、上書きすることで復旧可能です。
ヘルプページで解決しない場合は、サポート窓口を利用することもできます。
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