日々発生する請求書の発行業務を自動化できたら、便利ではないでしょうか?
こんな方におすすめ
Notionで案件管理を行い、請求書作成を手作業でしている経理担当者。
請求書発行にMisocaを使用しているが、データ入力の手間を削減したい管理者。
案件進捗管理にNotionを使用し、経理業務を自動化したい事業責任者。
Notionの情報をもとにMisocaで請求書を作成している方。
NotionとMisocaを連携して、請求書の作成業務を効率化したい方。
今すぐに試したい方へ
本記事ではノーコードツール「Yoom」を使用した連携方法をご紹介します。
難しい設定や操作は必要なく、非エンジニアの方でも簡単に実現できます。
下記のテンプレートから今すぐに始めることもできるので、ぜひお試しください！
■概要
Notionで管理している案件情報をもとに、Misocaで請求書を作成する際、情報の転記作業に手間を感じていませんか。手作業による入力はミスが発生するリスクもあり、月末の忙しい時期には大きな負担になりがちです。このワークフローを活用すれば、Notion上の操作をきっかけにMisocaでの請求書作成が自動で完了するため、こうした請求業務の課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
Notionで案件管理を行い、Misocaで請求書を手作業で発行している方 データ転記による請求書作成の工数や入力ミスを削減したい経理担当者の方 SaaS間の連携を自動化し、請求業務全体の効率化を図りたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Notionでの操作を起点にMisocaの請求書が自動作成されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮することができます。 手作業による情報の転記がなくなることで、金額や宛先などの入力間違いといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。 ■フローボットの流れ
はじめに、NotionとMisocaをYoomと連携します。 次に、トリガーでYoomのChrome拡張機能を選択し、Notionのデータベースページでボタンをクリックした際にフローが起動するよう設定します。 次に、オペレーションでNotionの「レコードを取得する（ID検索）」を選択し、トリガーで取得したページのIDをもとに案件情報を取得します。 次に、オペレーションでMisocaの「特定の取引先に紐づく送り先IDを取得」を設定し、Notionから取得した顧客情報をもとに送り先を特定します。 最後に、オペレーションでMisocaの「請求書を作成」を設定し、取得した各情報をもとに請求書を自動で作成します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Notionでトリガーやレコード取得アクションを設定する際、請求情報を管理しているデータベースや、請求書に記載したい項目（金額、品名など）を任意で設定してください。 Misocaで請求書を作成するアクションでは、使用する請求書のテンプレートや、デフォルトで記載する品目、備考欄などを任意で設定できます。 ■注意事項
NotionとMisocaのそれぞれとYoomを連携してください。 Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法はこちら をご参照ください。 送り先が複数ある場合は、データを操作変換するオペレーションの『リスト型のアウトプットを個々のアウトプットに分割』を用い、対象の送り先IDを個々に分割し送付したい送り先IDのみ設定することも可能です。
[Yoomとは]
それではここからノーコードツールYoomを使って、NotionからMisocaで請求書を作成する方法を説明します。
Notionに追加した内容をMisocaで請求書に反映する方法
Notionのページの内容をNotionのAPIを利用して受け取り、
今回は、以下のプロセスです。
NotionとMisocaをマイアプリ連携する。
テンプレートをコピーする。
フロー起点のNotionのトリガー設定と、その後のMisocaのオペレーション設定を行う。
トリガーボタンをONにして、NotionとMisocaの連携フローの動作確認をする。
ステップ1:マイアプリ連携 マイアプリ連携を先にしておくと、後の設定がスムーズに進みます。Notion とYoomを連携していきます。
Notionと検索してください。
続いてMisocaと連携します。
Notion・Misocaが、マイアプリに連携されていればOKです。
ステップ2:トリガーやアクションを設定 テンプレートページを開き、『このテンプレートを試す』をクリックしましょう。
■概要
Notionで管理している案件情報をもとに、Misocaで請求書を作成する際、情報の転記作業に手間を感じていませんか。手作業による入力はミスが発生するリスクもあり、月末の忙しい時期には大きな負担になりがちです。このワークフローを活用すれば、Notion上の操作をきっかけにMisocaでの請求書作成が自動で完了するため、こうした請求業務の課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
Notionで案件管理を行い、Misocaで請求書を手作業で発行している方 データ転記による請求書作成の工数や入力ミスを削減したい経理担当者の方 SaaS間の連携を自動化し、請求業務全体の効率化を図りたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Notionでの操作を起点にMisocaの請求書が自動作成されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮することができます。 手作業による情報の転記がなくなることで、金額や宛先などの入力間違いといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。 ■フローボットの流れ
はじめに、NotionとMisocaをYoomと連携します。 次に、トリガーでYoomのChrome拡張機能を選択し、Notionのデータベースページでボタンをクリックした際にフローが起動するよう設定します。 次に、オペレーションでNotionの「レコードを取得する（ID検索）」を選択し、トリガーで取得したページのIDをもとに案件情報を取得します。 次に、オペレーションでMisocaの「特定の取引先に紐づく送り先IDを取得」を設定し、Notionから取得した顧客情報をもとに送り先を特定します。 最後に、オペレーションでMisocaの「請求書を作成」を設定し、取得した各情報をもとに請求書を自動で作成します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Notionでトリガーやレコード取得アクションを設定する際、請求情報を管理しているデータベースや、請求書に記載したい項目（金額、品名など）を任意で設定してください。 Misocaで請求書を作成するアクションでは、使用する請求書のテンプレートや、デフォルトで記載する品目、備考欄などを任意で設定できます。 ■注意事項
NotionとMisocaのそれぞれとYoomを連携してください。 Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法はこちら をご参照ください。 送り先が複数ある場合は、データを操作変換するオペレーションの『リスト型のアウトプットを個々のアウトプットに分割』を用い、対象の送り先IDを個々に分割し送付したい送り先IDのみ設定することも可能です。
Yoomに登録している方はログインして、初めての方は会員登録 をしてください。
用意するもの
請求書に記載したい情報を入力したNotionのページ。
それでは、アプリトリガーを設定していきます。特定のページから起動 」を選択します。こちら よりChrome拡張機能トリガーをインストールしてください。こちら を参照してください。
サンプルURLの取得方法 を参考にして、設定をお願いします。
※Chrome拡張機能によるトリガーを使えば、Notionの画面上からワンクリックでトリガーを起動できるようになります。アプリページに戻らなくても簡単に操作できるので、よりスムーズに業務を進めていただけます。
URLをサンプル欄に入力してテストし、成功したら保存しましょう。
続いて「レコードを取得する（ID検索） 」をクリックしましょう。
取得したいレコードの条件を以下のように設定します。
テストし、Notionのデータがアウトプットに反映したら保存します。
続いて「特定の取引先に紐づく送り先IDを取得 」をクリックしましょう。
こちらもテストし、送り先IDが取得できたら保存します。
※Misoca上で一つの取引先に対して複数の送り先IDが設定されている 場合、リスト形式で送り先IDの値が取得されます。リスト型のアウトプットを個々のアウトプットに分割 」というアクションを挟むことで、アウトプットとして利用できるようになります。こちらの記事 で確認できます。
続いて「請求書を作成 」をクリックしましょう。
送り先IDも設定します。
請求内容も以下のようにアウトプットから選択しましょう。
消費税区分についてはアウトプットではなく、該当税率の入力をお願いします。
こちらもテストし、成功したら保存します。
無事に請求書が作成されていますね。
今回使用したフローボットはこちら↓
■概要
Notionで管理している案件情報をもとに、Misocaで請求書を作成する際、情報の転記作業に手間を感じていませんか。手作業による入力はミスが発生するリスクもあり、月末の忙しい時期には大きな負担になりがちです。このワークフローを活用すれば、Notion上の操作をきっかけにMisocaでの請求書作成が自動で完了するため、こうした請求業務の課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
Notionで案件管理を行い、Misocaで請求書を手作業で発行している方 データ転記による請求書作成の工数や入力ミスを削減したい経理担当者の方 SaaS間の連携を自動化し、請求業務全体の効率化を図りたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Notionでの操作を起点にMisocaの請求書が自動作成されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮することができます。 手作業による情報の転記がなくなることで、金額や宛先などの入力間違いといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。 ■フローボットの流れ
はじめに、NotionとMisocaをYoomと連携します。 次に、トリガーでYoomのChrome拡張機能を選択し、Notionのデータベースページでボタンをクリックした際にフローが起動するよう設定します。 次に、オペレーションでNotionの「レコードを取得する（ID検索）」を選択し、トリガーで取得したページのIDをもとに案件情報を取得します。 次に、オペレーションでMisocaの「特定の取引先に紐づく送り先IDを取得」を設定し、Notionから取得した顧客情報をもとに送り先を特定します。 最後に、オペレーションでMisocaの「請求書を作成」を設定し、取得した各情報をもとに請求書を自動で作成します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Notionでトリガーやレコード取得アクションを設定する際、請求情報を管理しているデータベースや、請求書に記載したい項目（金額、品名など）を任意で設定してください。 Misocaで請求書を作成するアクションでは、使用する請求書のテンプレートや、デフォルトで記載する品目、備考欄などを任意で設定できます。 ■注意事項
NotionとMisocaのそれぞれとYoomを連携してください。 Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法はこちら をご参照ください。 送り先が複数ある場合は、データを操作変換するオペレーションの『リスト型のアウトプットを個々のアウトプットに分割』を用い、対象の送り先IDを個々に分割し送付したい送り先IDのみ設定することも可能です。
NotionやMisocaを使ったその他の自動化例 本日ご紹介した連携以外にもNotionやMisocaのAPIを活用することで様々な自動化を実現することが可能です。
もし気になるものがあれば、ぜひ試してみてください！
NotionからMisocaで見積書を作成したり、NotionからMisocaに取引先を追加したりする連携も可能です。
Notionでステータスが更新されたらMisocaで請求書を作成しGmailで送信する
試してみる
■概要
Notionで管理しているタスクのステータスが完了になった後、Misocaで請求書を作成し、Gmailで送付するといった一連の作業に手間を感じていませんか？ 各ツールを個別に操作していると、情報の転記ミスや対応漏れが発生する可能性もあります。 このワークフローを活用すれば、Notionのステータス更新をトリガーとして、Misocaでの請求書作成からGmailでのメール送付までを自動化し、請求業務の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
Notionで案件管理を行い、Misocaで請求書を発行している方 手作業による請求書の作成や送付業務に時間がかかっている経理担当者の方 請求書発行に伴う情報の転記ミスや、送付漏れなどのヒューマンエラーを防ぎたい方 ■このテンプレートを使うメリット
Notionのステータスを更新するだけで、請求書の作成から送付までが自動で実行されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます 手作業でのデータ転記が減るため、請求金額や宛先の間違いといったヒューマンエラーの発生リスクを軽減することに繋がります ■フローボットの流れ
はじめに、Notion、Misoca、GmailをYoomと連携します 次に、トリガーでNotionを選択し、「特定のデータソースのページが作成・更新されたら」というアクションを設定します 続いて、オペレーションでNotionの「レコードを取得する（ID検索）」アクションを設定し、更新されたページ情報を取得します オペレーションの分岐機能で、特定の条件に合致した場合のみ後続の処理に進むよう設定します 次に、オペレーションでMisocaの「特定の取引先に紐づく送り先IDを取得」し、「請求書を作成」します さらに、オペレーションでMisocaの「請求書PDFを取得」アクションを設定します 最後に、オペレーションでGmailの「メールを送る」アクションを設定し、取得した請求書PDFを添付してメールを送信します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント
分岐機能の条件は、Notionの特定のステータスなどをトリガーにするなど、運用に合わせて任意で設定してください Gmailで送信するメールの宛先、件名、本文は、Notionから取得した情報などを活用して任意で設定してください ■注意事項
NotionとMisocaとGmailのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
■概要
NotionからMisocaに取引先を追加するフローです。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することができます。
Chrome拡張機能を使用したトリガーを使用することで、Notion上から直接トリガーを起動させることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1. Notionを利用して業務管理をしている方
・チームで情報を一元管理しているが、取引先の管理に時間がかかっている方
・取引先情報を定期的に更新する必要があり、効率化を図りたいと考えている方
2. Misocaを活用して請求書や見積書を作成している方
・手動で取引先の追加を行っていて、作業に手間を感じている方
・請求書や見積書の作成時に取引先情報の入力を簡略化し、時間を節約したい方
■このテンプレートを使うメリット
NotionからMisocaに取引先を追加する自動化フローを使うことで、取引先情報の一元管理が容易になります。
また、自動化により取引先の追加作業が迅速に行えるため、他の重要な業務に時間を割くことができ、生産性が向上します。
■注意事項
・NotionからMisocaのそれぞれとYoomを連携してください。
・Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法はこちら をご参照ください。
■概要
Notionで管理している案件情報をもとに、Misocaで見積書を発行する際、手作業での情報転記に手間を感じていませんか。手作業による転記は時間もかかり、金額や宛名の入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Notionのページから見積書作成のプロセスを自動化でき、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
Notionで案件管理を行い、Misocaで見積書を手作業で作成している営業担当者の方 見積書作成時のデータ転記作業をなくし、ヒューマンエラーを防止したいと考えている方 定型的な見積書作成業務を効率化して、より重要なコア業務に集中したい方 ■このテンプレートを使うメリット
Notionの情報をもとに自動で見積書が作成されるため、これまで手作業で行っていた転記業務の時間を短縮することができます。 手作業でのデータ転記がなくなることで、金額や品目の入力間違いや記載漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、NotionとMisocaをYoomと連携します。 次に、トリガーでNotionのChrome拡張機能を選択し、「特定のページから起動」アクションを設定します。 次に、オペレーションでNotionの「レコードを取得する（ID検索）」アクションを設定し、トリガーとなったページから案件詳細を取得します。 続けて、オペレーションでMisocaの「特定の取引先に紐づく送り先IDを取得」アクションを設定します。 最後に、オペレーションでMisocaの「見積書を作成」アクションを設定し、Notionから取得した情報をもとに見積書を自動で作成します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Notionでレコード情報を取得する際に、操作対象としたいデータベースなどを任意で設定してください。 Misocaで見積書を作成する際に、自動入力したい取引先情報や送り先IDなどを任意で設定してください。 ■注意事項
NotionとMisocaのそれぞれとYoomを連携してください。 Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法はこちら をご参照ください。 送り先が複数ある場合は、データを操作変換するオペレーションの『リスト型のアウトプットを個々のアウトプットに分割』を用い、対象の送り先IDを個々に分割し送付したい送り先IDのみ設定することも可能です。
Notionを活用した自動化例 Webミーティングが終了したら会議の文字起こしデータをNotionに追加する
Google MeetやZoomでミーティングが終了したら、会議の文字起こしデータをNotionに自動で追加します。
Zoomでミーティングが終了したら会議の文字起こしデータをNotionに保存する
試してみる
◼️概要
Zoomでミーティングが終了したら、自動的に会議内容を自動で文字起こしし、文字起こしデータをNotionに保存します。
各アクションの設定内容を変更してご利用ください。
◼️注意事項
・Zoom、NotionそれぞれとYoomのアカウント連携が必要です。
・レコーディングを実施しなかった会議の場合、エラーになるためご注意ください。
・AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
Google Meetの会議を自動で文字起こしし、議事録をNotionに追加する
試してみる
■概要
Google Meetでの会議後、録画データを聞き返しながら手作業で文字起こしを行い、議事録を作成してNotionに転記する作業に手間を感じていませんか。このワークフローを活用すれば、Google Meetでの会議終了をトリガーとして、音声の文字起こしから要約の作成、Notionへの議事録追加までの一連のプロセスを自動化し、これらの定型業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
Google Meetでの会議が多く、議事録作成の工数を削減したいと考えている方 Notionで議事録を管理しており、情報の転記作業の手間を省きたい方 会議内容の記録や共有の精度とスピードを高めたいプロジェクトマネージャーの方 ■このテンプレートを使うメリット
会議終了後の文字起こしや要約作成、Notionへの登録が自動化されるため、議事録作成にかかる時間を短縮し、より重要な業務に集中できます。 手作業による文字の転記ミスや、Notionへの登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、議事録の正確性を保つことに繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、Google MeetとNotionをYoomと連携します。 トリガーでGoogle Meetを選択し、「会議が終了したら」というアクションを設定します。 オペレーションで待機機能を設定し、レコーディング処理が完了するまでフローを待機させます。 次に、Google Meetの「レコーディング情報を取得する」アクションで、会議の録画情報を取得します。 Google Driveの「音声ファイルをダウンロードする」アクションで、録画データをダウンロードします。 音声文字起こし機能で、ダウンロードした音声データをテキストに変換します。 要約機能で、文字起こししたテキストから議事録の要約を作成します。 最後に、Notionの「レコードを追加する」アクションで、文字起こし結果や要約内容をデータベースに登録します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Google Meetのトリガー設定では、会議の終了をチェックする間隔を任意で設定できます。 待機機能では、レコーディング処理の完了を待つ時間を任意で設定することが可能です。 音声文字起こし機能では、話者の分離など、文字起こしに関する条件を自由に設定できます。 要約機能では、どのような要約を作成するかをプロンプトなどで自由に設定することが可能です。 Notionにレコードを追加する際、会議名や文字起こし結果、要約など、どの情報をどのフィールドに登録するかを自由に設定できます。 ■注意事項
Googleスプレッドシート、Google Drive、NotionのそれぞれとYoomを連携してください。 OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。 ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。 トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は下記をご参照ください。 https://intercom.help/yoom/ja/articles/9413924
メールで受信した請求書をOCRで読み取りNotionに追加する
GmailやOutlookで受信した請求書をOCRで読み取り、Notionに自動で追加します。
Gmailで受信した請求書をOCRで読み取り、Notionデータベースに追加する
試してみる
■概要
毎月Gmailに届く大量の請求書、その添付ファイルを開いて内容を確認し、Notionの管理表に一つひとつ手入力する作業に手間を感じていないでしょうか。この定型的な作業は、時間がかかるだけでなく、入力ミスや対応漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Gmailで特定のラベルが付いたメールを受信するだけで、AI OCRが請求書の内容を自動で読み取り、Notionデータベースへ情報を追加するため、こうした課題を円滑に解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
Gmailで受け取る請求書の処理を手作業で行い、負担を感じている経理・バックオフィス担当者の方 Notionを情報管理のハブとして活用しており、手入力によるヒューマンエラーをなくしたい方 請求書処理のような定型業務を自動化し、より付加価値の高いコア業務に集中したい方 ■このテンプレートを使うメリット
Gmailでの請求書受信からNotionへのデータ登録までが自動化されるため、手作業に費やしていた時間を短縮できます。 システムが自動で情報を転記するため、手作業による金額や日付の入力間違い、請求書の見落としといったミスを防止します。 ■フローボットの流れ
はじめに、GmailとNotionをYoomと連携します。 次に、トリガーでGmailを選択し、「特定のラベルのメールを受信したら」というアクションを設定します。 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、受信したメールに添付ファイルがある場合のみ、後続の処理に進むようにします。 続いて、オペレーションでAI機能の「画像・PDFから文字を読み取る」アクションを設定し、請求書の添付ファイルから必要な情報を抽出します。 最後に、オペレーションでNotionの「レコードを追加する」アクションを設定し、OCR機能で読み取った情報を任意のデータベースに追加します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Gmailのトリガー設定では、処理の対象としたい請求書メールに付与するラベルを任意で指定してください。 OCR機能のアクションでは、読み取るファイル内のどの項目を抽出するか、使用するAIモデルや言語を任意で設定することが可能です。 Notionへのレコード追加時には、特定の情報を固定値として入力したり、前工程で取得した情報を変数として動的に埋め込んだりするなどのカスタマイズができます。 ■注意事項
Gmail、NotionとYoomを連携してください。 分岐はミニプラン以上、AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。その他のプランでは設定したフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。
Outlookで受信した請求書をOCRで読み取り、Notionデータベースに追加する
試してみる
■概要
Outlookで受信した請求書の内容を確認し、手作業でNotionへ転記する作業は、時間がかかるだけでなく入力ミスも発生しがちではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Outlookで特定のメールを受信するだけで、添付された請求書をAI-OCRが自動で読み取り、その内容をNotionデータベースへ追加できます。一連の作業を自動化することで、手作業による負担やミスを減らすことに繋がります。
■このテンプレートをおすすめする方
Outlookで受け取る請求書の手動でのデータ入力作業に手間を感じている経理担当者の方 Notionで案件や支払情報を管理しており、入力作業の自動化を検討している方 請求書処理のヒューマンエラーをなくし、業務の正確性を高めたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Outlookでのメール受信からNotionへの登録までが自動化され、請求書の確認や転記作業に費やしていた時間を短縮できます。 手作業によるデータの転記が不要になるため、入力間違いや項目漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、OutlookとNotionをYoomと連携します。 次に、トリガーでOutlookを選択し、「特定の件名のメールを受信したら」というアクションを設定します。 オペレーションで分岐機能を設定し、メールに添付ファイルがある場合のみ後続の処理に進むようにします。 続いて、Outlookの「メールの添付ファイルの情報を取得する」「メールの添付ファイルをダウンロード」アクションを順に設定します。 次に、AI機能の「画像・PDFから文字を読み取る」アクションで、ダウンロードした請求書ファイルから必要な情報を抽出します。 最後に、Notionの「レコードを追加する」アクションを設定し、OCRで読み取った情報を任意のデータベースに追加します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Outlookのトリガー設定では、起動の対象としたいメールの受信フォルダや、差出人のメールアドレス、件名に含まれるキーワードなどを任意で設定できます。 OCR機能のアクションでは、請求書ファイル内のどの項目（請求金額、支払期日など）を抽出するかを具体的に指定したり、使用するAIモデルや言語を選択したりすることが可能です。 Notionにレコードを追加する際、特定のテキストを固定値として入力したり、OutlookやOCR機能で取得した請求元や金額といった情報を動的に埋め込んだりできます。 ■注意事項
Outlook、NotionとYoomを連携してください。 分岐はミニプラン以上、AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。その他のプランでは設定したフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。
Notionでページが作成されたらクラウドストレージにフォルダを作成する
Notionでページが作成されたら、Google DriveやOneDriveなどに自動でフォルダを作成します。
Notionで取引先が登録されたらOneDriveに取引先ごとのフォルダを作成する
試してみる
■概要
Notionで取引先情報を管理し、関連する書類はOneDriveで保管しているものの、それぞれのツールで手動対応が発生していませんか？ 新しい取引先をNotionに登録するたびに、手作業でOneDriveにフォルダを作成するのは手間がかかり、フォルダ名の入力ミスや作成漏れの原因にもなります。 このワークフローを活用すれば、Notionへの取引先登録をトリガーとして、OneDriveに取引先ごとのフォルダが自動で作成されるため、こうしたデータ管理の課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
NotionとOneDriveを併用しており、手動でのデータ整理に手間を感じている方 取引先情報の登録から関連ファイルの保管までを、一貫したフローで効率化したい方 手作業による入力ミスやフォルダの作成漏れを防ぎ、データ管理の精度を高めたい方 ■このテンプレートを使うメリット
Notionに取引先情報を登録するだけで、連携してOneDriveのフォルダが自動で作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます 手動でのフォルダ作成が不要になるため、フォルダ名の付け間違いや作成忘れといったヒューマンエラーの発生を防ぐことに繋がります ■フローボットの流れ
はじめに、NotionとOneDriveをYoomと連携します 次に、トリガーでNotionを選択し、「特定のデータソースのページが作成・更新されたら」というアクションを設定します 続いて、オペレーションで分岐機能を設定し、ページが新規作成された場合のみフォルダを作成するなど、実行条件を指定します 次に、Notionの「レコードを取得する（ID検索）」アクションを設定し、トリガーとなったページの取引先名などの詳細情報を取得します 最後に、OneDriveの「フォルダを作成」アクションを設定し、Notionから取得した情報をもとにフォルダを作成します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション ■このワークフローのカスタムポイント
Notionのトリガー設定では、連携の対象としたいデータソースIDを任意で設定してください OneDriveでフォルダを作成するアクションでは、前段のNotionから取得した取引先名などを引用し、フォルダ名を自由に設定できます ■注意事項
Notion、OneDriveのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
Notionでページが作成されたら、Google Driveでフォルダを作成する
試してみる
■概要
Notionで議事録やプロジェクトページを作成するたびに、関連資料を保管するためのフォルダをGoogle Driveで手作業で作成していませんか。この手作業は手間がかかるだけでなく、フォルダの作成漏れや命名ルールの不徹底といったミスにも繋がります。このワークフローを活用すれば、Notionで特定のページが作成されると、Google Driveに連携したフォルダが自動で作成されます。これにより、情報管理の課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
Notionでの情報管理とGoogle Driveでのファイル管理を連携させたいと考えている方 手作業でのフォルダ作成に手間を感じており、作成漏れなどのミスを防ぎたい方 チーム内のドキュメント管理フローを統一し、業務の属人化を解消したい方 ■このテンプレートを使うメリット
Notionでページを作成するたびに発生していたGoogle Driveでのフォルダ作成作業が自動化され、手作業に費やしていた時間を削減できます。 手動でのフォルダ作成時に起こりがちな作成漏れや命名規則の間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、管理品質の向上に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、NotionとGoogle DriveをYoomと連携します。 次に、トリガーでNotionを選択し、「データソースでページが作成されたら」というアクションを設定します。 続いて、オペレーションの分岐機能を設定し、特定の条件を満たすページが作成された場合のみ、後続のアクションが実行されるようにします。 その後、オペレーションでNotionのアクションを設定し、トリガーとなったページのタイトルなどの情報を取得します。 最後に、オペレーションでGoogle Driveの「フォルダを作成する」アクションを設定し、取得したNotionのページ情報を基にフォルダを作成します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Notionのトリガー設定では、特定のデータソースを指定したり、ページのプロパティ内容に基づいてワークフローを起動する条件を細かく設定できます。 Google Driveでフォルダを作成する際に、Notionのページタイトルや特定の項目をフォルダ名に設定するなど、命名規則を柔軟にカスタマイズすることが可能です。 ■注意事項
NotionとGoogle DriveのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
Notionにページが作成されたら、Boxにフォルダを作成する
試してみる
■概要
Notionに新しくページが作成または更新されたら、boxにフォルダを作成するフローです。
フォルダ名は任意の値に置き換えることができます。
Notionとboxを連携することで、新しく作成・更新されたページを自動的にboxに追加されるので、情報管理の抜けや漏れをなくすことができます。
■注意事項
・Notion、boxそれぞれとYoomを連携してください。
・フォルダの作成先やフォルダ名などを任意の値に変更することが可能です。
Misocaを活用した自動化例 Misocaで書類が新たに作成されたらチャットツールにメッセージを送る
Misocaで書類が新たに作成されたら、SlackやMicrosoft Teamsなどにメッセージを自動で送ります。
Misocaで請求書が新たに作成されたら、Slackのチャンネルにメッセージを送る
試してみる
■概要
Misocaで請求書が新たに作成されたら、Slackのチャンネルにメッセージを送るフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Misocaを使用して帳票業務を担当している方
・帳票の作成を行う総務、事務の担当者
・帳票の管理をしている経理担当者
・商品管理をしている管理担当者
2.コミュニケーションツールとしてSlackを使用している方
・日常的にSlackを使用してチーム内のコミュニケーションを行っているメンバー
・Slackのチャンネルにメッセージを出すことで、情報連携を迅速に行いたい方
3.手入力の作業を減らし、自動化したいと考えている方
・業務自動化を目指している中小企業の経営者
・データの正確性を高めたい事務職員
■このテンプレートを使うメリット
・Misocaで請求書が新たに作成されたら、Slackのチャンネルにメッセージを送ることができるため、業務の効率化を図ることができます。
・Slackによる通知を自動化することができるため、宛先誤りや文章の記載ミスといったヒューマンエラーの防止に効果があります。
・Slackによる通知を手動で行う必要が無くなり、他の重要な作業に時間を充てることができます。
・Slackによる通知は、チャンネルやメンバーを任意で設定することができます。
■注意事項
・MisocaとSlackを連携してください。
Misocaで見積書が新たに作成されたら、Microsoft Teamsのチャネルに通知する
試してみる
■概要
Misocaで見積書が新たに作成されたら、Microsoft Teamsのチャネルに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Misocaを使用して帳票業務を担当している方
・帳票の作成を行う総務、事務の担当者
・帳票の管理をしている経理担当者
・商品管理をしている管理担当者
2.コミュニケーションツールとしてMicrosoft Teamsを使用している方
・日常的にMicrosoft Teamsを使用してチーム内のコミュニケーションを行っているメンバー
・Microsoft Teamsのチャンネルにメッセージを出すことで、情報連携を迅速に行いたい方
3.手入力の作業を減らし、自動化したいと考えている方
・業務自動化を目指している中小企業の経営者
・データの正確性を高めたい事務職員
■このテンプレートを使うメリット
・Misocaで見積書が新たに作成されたら、Microsoft Teamsのチャネルに通知することができるため、業務の効率化を図ることができます。
・Microsoft Teamsによる通知を自動化することができるため、宛先誤りや文章の記載ミスといったヒューマンエラーの防止に効果があります。
・Microsoft Teamsによる通知を手動で行う必要が無くなり、他の重要な作業に時間を充てることができます。
・Microsoft Teamsによる通知は、チャンネルやメンバーを任意で設定することができ、自社の運用に合わせて柔軟に対応することができます。
■注意事項
・Misoca、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
フォームの内容をもとにMisocaで請求書を作成する
GoogleフォームやJotformなどの内容をもとに、Misocaで請求書を作成する
Googleフォームの内容をもとに、Misocaで請求書を作成する
試してみる
■概要
Googleフォームで受け付けた依頼や注文情報を、一つひとつMisocaに手入力して請求書を作成する作業は、時間がかかるだけでなく入力ミスの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Googleフォームに回答が送信されるだけでMisocaでの請求書作成が自動で実行されるため、こうした手作業による課題を解消し、請求業務を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
GoogleフォームとMisocaを利用し、請求書発行を手作業で行っている経理担当者の方 フォームからの受注後、請求書を迅速に発行し、業務のスピードを向上させたい方 手作業による請求情報の転記ミスをなくし、業務の正確性を高めたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Googleフォームに回答が送信されると自動で請求書が作成されるため、これまで手作業での入力に費やしていた時間を短縮できます。 フォームの回答内容が直接連携されるので、金額や宛名などの転記ミスといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、業務の信頼性を向上させます。 ■フローボットの流れ
はじめに、GoogleフォームとMisocaをYoomと連携します。 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定して、対象のフォームを指定します。 続いて、Yoomのレコード機能を利用し、請求書の作成に必要な顧客情報などを取得するアクションを設定します。 最後に、Misocaの「請求書を作成」アクションを設定し、フォームの回答内容や取得した情報を紐づけて請求書を作成します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
連携するGoogleフォームは、請求書作成に必要な項目（例：会社名、担当者名、品目、金額など）を含めて自由に作成してください。 Misocaで請求書を作成するアクションでは、Googleフォームの回答項目を、請求書のどのフィールドに反映させるか任意で設定してください。 ■注意事項
Google フォームとMisoca の両方をYoom と連携してください。 Googleフォームをトリガーに利用する場合の回答内容の取得方法については、以下を参照してください。 トリガーの発動間隔は5分、10分、15分、30分、60分から選択できます。 プランによって最短の発動間隔が異なりますのでご注意ください。 データコネクト機能を使用して、Misocaの情報をYoomのデータベースと同期します。データコネクト機能の詳細については、以下を参照してください。
Jotformの内容をもとに、Misocaで請求書を作成する
試してみる
■概要
Jotformで受け付けた注文や依頼をもとに、Misocaで請求書を手作業で作成する業務に手間を感じていませんか。情報の転記作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Jotformのフォーム送信をきっかけに、Misocaでの請求書作成を自動化し、これらの課題を円滑に解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
Jotformで受けた依頼をもとにMisocaで請求書を手作業で作成している方 請求書作成時のデータ入力ミスや、対応漏れを防ぎたいと考えている経理担当者の方 手作業による定型業務を自動化し、より重要な業務に集中したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Jotformでフォームが送信されると自動でMisocaに請求書が作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。 手作業でのデータ転記が不要になるため、金額や宛名の入力間違いといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、業務の正確性を高めます。 ■フローボットの流れ
はじめに、JotformとMisocaをYoomと連携します。 次に、トリガーでJotformを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。 続いて、Jotformの「最新の回答を取得する」アクションを設定し、送信されたフォームの内容を取得します。 次に、Yoom機能の「レコードを取得する」を設定し、フォームの回答内容をもとに請求先の情報を取得します。 最後に、Misocaの「請求書を作成」アクションを設定し、取得した情報をもとに請求書を自動で作成します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Yoom機能の「レコードを取得する」アクションを設定する際に、Jotformのどの回答内容を条件にして送り先IDを取得するか、任意で設定してください。 Misocaで請求書を作成するアクションを設定する際に、Jotformの回答内容を請求書のどの項目（宛名、品目、金額など）に反映させるか、マッピングを任意で設定してください。 ■注意事項
Jotform、MisocaのそれぞれとYoomを連携してください。 Yoomのデータベースに、データコネクト機能を利用してMisocaの情報を同期しておいてください。データコネクト機能については、下記をご参照ください。 JotformのWebhook設定方法は下記をご参照ください。
顧客管理アプリからワンクリックでMisocaで請求書を作成する
SalesforceやHubSpotなどからワンクリックでMisocaで請求書を作成します。
■概要
HubSpotで管理している取引情報をもとに、手作業でMisocaの請求書を作成する業務に手間を感じていませんか。この作業は、情報の転記ミスや確認漏れといったヒューマンエラーが発生しやすい業務の一つです。このワークフローを活用すれば、HubSpotの取引情報からMisocaの請求書作成までを自動化できるため、手作業による入力の手間やミスを削減し、請求書発行業務を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
HubSpotとMisocaを利用し、手作業での請求書作成に課題を感じている営業担当者の方 請求書作成業務を効率化し、コア業務に集中できる時間を確保したいバックオフィス担当者の方 営業から経理への情報連携を円滑にし、組織全体の生産性向上を目指すマネージャーの方 ■このテンプレートを使うメリット
HubSpotの取引ページからワンクリックで請求書が作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮し、他の業務に充てることができます。 手作業による金額や宛名などの転記ミスを防ぎ、請求書関連のヒューマンエラーのリスクを軽減することに繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、HubSpotとMisocaをYoomと連携します。 次に、トリガーでHubSpotのクローム拡張機能を選択し、「取引詳細ページから起動」を設定します。 続いて、オペレーションでMisocaを選択し、HubSpotの顧客情報に合致する「特定の取引先に紐づく送り先IDを取得」するアクションを設定します。 最後に、取得した情報をもとに、Misocaで「請求書を作成」するアクションを設定し、請求書を自動で作成します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Misocaで請求書を作成するアクションにおいて、請求書の送付先となる送り先IDなどを任意の値に設定することが可能です。 ■注意事項
HubSpotとMisocaのそれぞれとYoomを連携してください。 Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法はこちら をご参照ください。 送り先が複数ある場合は、データを操作変換するオペレーションの『リスト型のアウトプットを個々のアウトプットに分割』を用い、対象の送り先IDを個々に分割し送付したい送り先IDのみ設定することも可能です。
SalesforceからMisocaで請求書を作成する
試してみる
■概要
Salesforceで管理している案件が受注確度を高めた際、請求書発行のためにMisocaへ情報を手入力する作業は、手間がかかる上にミスも発生しやすいのではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Salesforceの画面上からワンクリックでMisocaの請求書作成を自動で実行できるため、こうした定型業務を効率化し、入力ミスなどのヒューマンエラーを解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
Salesforceで顧客情報を管理し、Misocaで請求書を発行している営業や営業事務の方 手作業による請求書作成業務に時間がかかり、コア業務に集中できずお困りの方 請求書作成のプロセスを標準化し、属人化を防ぎたいと考えているマネージャーの方 ■このテンプレートを使うメリット
Salesforceの情報を基にMisocaの請求書が自動で作成されるため、これまで手作業で行っていた転記作業の時間を短縮することができます。 手作業による宛先や金額の入力間違いといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、請求業務の正確性を向上させます。 ■フローボットの流れ
はじめに、SalesforceとMisocaをYoomと連携します。 次に、トリガーで、Salesforceのクローム拡張機能トリガーを設定し、Salesforceの特定のページでフローボットを起動できるようにします。 次に、オペレーションで、トリガーで取得したSalesforce上の顧客情報や案件情報を取得します。 次に、Misocaの「特定の取引先に紐づく送り先IDを取得」アクションを設定し、請求書の送付先を特定します。 最後に、Misocaの「請求書を作成」アクションを設定し、Salesforceから取得した情報をもとに請求書を作成します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Salesforceのクローム拡張機能トリガーでは、ご利用の環境に合わせて「マイドメインURL」や「カスタムオブジェクトのAPI参照名」、「起動ページのURLサンプル」を任意で設定してください。 Misocaのアクションでは、Salesforceから取得した情報を請求書のどの項目に紐付けるかや、請求書の送り先IDなどを任意で設定できます。 ■注意事項
SalesforceとMisocaのそれぞれとYoomを連携してください。 Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法はこちら をご参照ください。 Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。 送り先が複数ある場合は、データを操作変換するオペレーションの『リスト型のアウトプットを個々のアウトプットに分割』を用い、対象の送り先IDを個々に分割し送付したい送り先IDのみ設定することも可能です。
NotionとMisocaの連携メリットと具体例
メリット1:作業時間の大幅な短縮
手作業での請求書作成は、案件情報の収集や金額計算、取引先情報の入力など多くのステップを要し、1件ごとに10〜15分かかるケースもあるのではないでしょうか。
メリット2:エラー発生率の低減
手作業での請求書作成には、取引先名や金額、期日などをミスしてしまうこともありますよね。
メリット3:経理業務の標準化
経理業務において請求書作成の標準化は重要な課題ではないでしょうか。
まとめ
今回は「NotionからMisocaで請求書を作成する 」フローボットを紹介しました。
Yoomを使えば、ノーコードで簡単に連携できるので、この記事で紹介した手順を参考に、ぜひNotionとMisocaの連携を試してみてくださいね！
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