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日々の業務が請求書の作成や管理に圧迫されていませんか？特にNotionで情報を管理している方にとって、ステータス変更ごとに手動で請求書を作成するのは大変な作業です。このような業務が多いほど、ミスのリスクや作業時間が気になりますよね。
そこで、Notionとマネーフォワード クラウド請求書の連携が便利です。Yoomを使えば、Notionでステータスを更新するだけで請求書が自動で作成され、手間の削減が期待できます。この記事では、Yoomを使った簡単な連携方法を詳しく紹介します。
Notionでステータスが変更されると、マネーフォワード クラウド請求書が自動で請求書を作成するため、手入力ミスを防ぎます。手作業での請求書作成や情報転記はミスの原因になりがちですが、この連携により、Notionでステータスを「完了」などに変更するだけで、マネーフォワード クラウド請求書に正確な請求書が自動で作成されます。
これにより、請求書作成時の手入力によるミスや手間が削減され、業務全体の精度の向上が期待できます。同様に、ステータスが変更された時点で手間なく請求書が発行されるため、他の業務に集中時間が増える可能性も高まります。
事前に設定された請求書テンプレートを自動的に活用し、請求書作成時間が大幅に短縮できるでしょう。請求書テンプレートを設定しておくことで、必要な情報がNotionから自動的にマネーフォワード クラウド請求書に反映されるので、一から作成する手間が省けます。
特に、請求書作成の頻度が高い企業では、毎回のフォーマット作成やデータ入力の手間を削減できるため、アプリ連携の恩恵を受けられそうですね。
ここからは、Yoomを使ってNotionとマネーフォワード クラウド請求書を連携していきます。
今回のフローは「Notionでステータスが更新されたらマネーフォワード クラウド請求書で請求書を作成する」というものです。
フローに分岐があるので、難しそうに見えますがプログラミングの知識がなくても大丈夫です。
表示される内容に従って入力を進めれば設定ができるので、下のバナーの「試してみる」からコピーをして一緒に進めていきましょう。
分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）です。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
一部有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
[Yoomとは]
まずは、今回使用するアプリとYoomを連携させましょう。
Yoomにログイン後、左側メニューの「マイアプリ」から「＋新規接続」をクリックしてください。
Notionとマネーフォワード クラウド請求書をそれぞれ検索して、必要な情報を入力します。
それぞれ連携ができると、マイアプリ一覧に表示されるので確認しましょう。
マネーフォワード クラウド請求書も同様に表示されていれば、マイアプリ連携は完了です。
アプリの詳細設定を始めていきましょう。
コピーがまだの場合は、フローボットテンプレートを下記よりコピーしてください。
1.バナーにカーソルを合わせ「詳細を見る」をクリック
2.移行したページの「このテンプレートを試す」をクリック
3.Yoomの登録を行う
※既に登録が完了している場合はログイン画面が表示されるので、ログインしましょう。
最初のフロー「特定のデータベースが作成・更新されたら」をクリックしてください。
１ページ目ではマイアプリ連携してあるNotionのアカウント情報が反映されています。
タイトルは、後から確認・修正する際にわかりやすいようにしておくこともできます。
アカウント情報を確認したら、トリガーアクションは変更せずに次に進んでください。
次に、トリガー間隔の設定を行います。
データベースの更新の有無を何分おきに確認するか、起動間隔を設定します。
トリガーの起動間隔はプランによって選択できない場合があるので、注意してください。
NotionのデータベースIDを設定したら「テスト」をクリックしてアウトプットを取得します。
ここまで確認できたら「保存する」でアプリトリガー設定は完了です。
続いて「レコードを取得する」をクリックしてください。
先ほどと同様に、1ページ目にはNotionのアカウント情報が表示されています。
実行アクションの下に、連携するデータベース先を指定する設定があるので、候補から選択して「次へ」をクリックしてください。
次のページでは、レコード取得の条件を絞ります。
先ほど指定したデータベースID上で、取得したいレコードの条件を入力しましょう。
上記画像の場合はレコードID(Notion上の項目)＝オブジェクトIDになるものを、更新先の条件としています。
条件を指定したら「テスト」をクリックしてアウトプットを取得します。
必要なアウトプットが確認できたら「保存する」でID取得の設定は完了です。
続いて「コマンドオペレーション」のフローをクリックしてください。
ここでは、Notionで取得した情報が請求書を作るべきかどうかを判断する基準を設定します。
分岐対象のアウトプットの設定に応じて、分岐条件が設定できます。
上記画像の場合は、<span class="mark-yellow">「レコード取得のフロー」で取得した「ステータス」のアウトプットが「完了」になっているものが請求書作成の対象である</span>ことを指しています。
設定ができたら「保存する」をクリックして分岐の設定は完了です。
※ステータスが完了になっていない場合ここから先のフローには進みません。
最後のフロー「請求書(新形式)を作成」をクリックしてください。
1ページ目では、Notionと同様にアカウント情報の確認をします。
必要であればタイトルを修正して、次に進みましょう。
次のページでは、請求書作成のためにアウトプットを選択していきます。
必須項目と、必要な項目に取得したアウトプットなどを入力したら「テスト」をクリックしてください。
アウトプットが取得できたら「保存する」ですべての設定が完了です。お疲れさまでした！
最後にトリガーをONにしてフローを動かしましょう。
今回使用したフローボットテンプレート
Notionでステータスが更新されたらマネーフォワード クラウド請求書で請求書を作成する
ほかにもNotionとマネーフォワード クラウド請求書を使った自動化の例がYoomにはたくさんあるので紹介します。
1.Notionはマネーフォワード ケッサイと連携することで、与信枠審査が完了次第Notionに自動でレコードを追加することができます。データが自動で反映されるので、ミスの心配が減り効率的に業務を進めることができそうですね。
2.Notionとマネーフォワード クラウド請求書を連携し、Google Chromeの拡張機能を活用することで請求書を作成できます。こちらのフローではステータス変更の条件はないのでデータベース上のすべての相手に対して請求書を作成できます。
Notionとマネーフォワード クラウド請求書の連携により、業務効率の向上が期待できることが分かったと思います。ステータスを更新するだけで請求書が自動で作成されるので、面倒な手作業から解放され、ミスも防げます。さらに、Yoomを使えばプログラミングの知識がなくても、誰でも簡単にアプリを連携させることが可能です。今すぐ無料でYoomに登録して、あなたの業務をもっと効率的に進めてみませんか？
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