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日々の業務が請求書の作成や管理に圧迫されていませんか？
Notionで情報を管理している方にとって、ステータス変更ごとに手動で請求書を作成する作業は大変ですよね。
このような業務が多いほど、ミスのリスクや作業時間が気になるのではないでしょうか。
そんなときは、Notionとマネーフォワード クラウド請求書の連携が便利です。
ノーコードツールを使えば、Notionでステータスを更新するだけで請求書が自動で作成され、手間を削減できます。
この記事では、Notionとマネーフォワード クラウド請求書を簡単に連携する方法を詳しく紹介するので、ぜひ参考にしてみてくださいね！
本記事ではノーコードツール「Yoom」を使用した連携方法をご紹介します。
難しい設定や操作は必要なく、非エンジニアの方でも簡単に実現できます。
下記のテンプレートから今すぐに始めることもできるので、ぜひお試しください！
[Yoomとは]
Notionとマネーフォワード クラウド請求書の連携フローの作り方
ここから、Yoomを使ってNotionとマネーフォワード クラウド請求書を連携していきます。
今回のフローは「Notionでステータスが更新されたらマネーフォワード クラウド請求書で請求書を作成する」というものです。
ステップ1：Notionとマネーフォワード クラウド請求書をマイアプリ連携
まずは、今回使用するアプリとYoomを連携させましょう。
Yoomにログイン後、左側メニューの「マイアプリ」から「＋新規接続」をクリックしてください。
Notionとマネーフォワード クラウド請求書をそれぞれ検索して、必要な情報を入力します。
＜Notionの場合＞
・上記画面で「ページを選択する」をクリックします。
その後、下記の画面でチェックボックスにチェックを入れ「アクセスを許可する」をクリックすると、マイアプリに登録が完了します。
＜マネーフォワード クラウド請求書(v3)の場合＞
・アカウントを選択し、続く画面で「次へ」をクリックします。
・「許可」をクリックすると、マイアプリに登録が完了します。
それぞれ連携ができると、マイアプリ一覧に表示されるので確認しましょう。
マネーフォワード クラウド請求書も同様に表示されていれば、マイアプリ連携は完了です。
アプリの詳細設定を始めていきましょう。
下のバナーの「試してみる」からコピーをしてください。
1.バナーにカーソルを合わせ「詳細を見る」をクリック
2.移行したページの「このテンプレートを試す」をクリック
3.Yoomの登録を行う
※既に登録が完了している場合はログイン画面が表示されるので、ログインしましょう。
ステップ2：Notionでアプリトリガーの設定
最初のフロー「特定のデータソースのページが作成・更新されたら」をクリックしてください。
１ページ目ではマイアプリ連携してあるNotionのアカウント情報が反映されています。
アカウント情報を確認したら、トリガーアクションは変更せずに次に進んでください。
次に、トリガー間隔の設定を行います。
データの更新有無を何分おきに確認するか、起動間隔を設定します。基本的に短い設定がおすすめです。
トリガーの起動間隔はプランによって選択できない場合があるので、注意してください。
NotionのデータソースIDを設定したら「テスト」をクリックします。
ここまで確認できたら「保存する」でアプリトリガー設定は完了です。
なお、ここで取得した値は後続のオペレーションで活用することができます。
※取得した値とは？
ステップ3：レコード取得の設定
続いて「レコードを取得する」をクリックしてください。
先ほどと同様に、1ページ目にはNotionのアカウント情報が表示されています。
実行アクションの下に、連携するデータベース先を指定する設定があるので、候補から選択して「次へ」をクリックしてください。
次のページでは、レコード取得の条件を絞ります。
先ほど指定したデータベースID上で、取得したいレコードの条件を入力しましょう。
上記画像の場合はレコードID(Notion上の項目)＝IDになるものを、更新先の条件としています。
条件を指定したら「テスト」をクリックし、エラーが発生しなければ「保存する」でID取得の設定は完了です。
ステップ4：分岐条件を設定
続いて「分岐」のフローをクリックしてください。
ここでは、Notionで取得した情報が請求書を作るべきかどうかを判断する基準を設定します。
※分岐オペレーションは、ミニプラン以上のプランでの利用に限られます。ただし、ミニプランなどの有料プランは2週間の無料トライアルがあり、無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用できますよ。
分岐対象の設定に応じて、分岐条件が設定できます。
上記画像の場合は、「レコード取得のフロー」で取得した「ステータス」の値が「完了」になっているものが請求書作成の対象であることを指しています。
設定ができたら「保存する」をクリックして分岐の設定は完了です。
※ステータスが完了になっていない場合、ここから先のフローには進みません。
ステップ5：マネーフォワード クラウド請求書で請求書作成の設定
最後のフロー「請求書(新形式)を作成」をクリックしてください。
