Notionでのステータス更新をマネーフォワード クラウド請求書に反映する方法

• Notionで案件やタスク管理を行い、手作業で請求書を作成している方
• マネーフォワード クラウド請求書を利用しており、入力作業を効率化したい経理担当者の方
• Notionのステータス更新を起点に、請求書作成業務の自動化を検討している方

• Notionのステータス更新をきっかけに請求書が自動作成されるため、これまで手作業に費やしていた請求書作成業務の時間を短縮できます
• 手作業での情報転記が減ることで、請求金額や宛先などの入力間違いや記載漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます

1. はじめに、Notionとマネーフォワード クラウド請求書をYoomと連携します
2. トリガーでNotionを選択し、「特定のデータソースのページが作成・更新されたら」を設定して、ステータスの更新を検知します
3. 次に、オペレーションでNotionの「レコードを取得する（ID検索）」を設定し、更新されたページの最新情報を取得します
4. 続いて、分岐機能を設定し、特定のステータス（例：「請求書作成」など）になった場合のみ、後続の処理に進むよう条件を指定します
5. 最後に、マネーフォワード クラウド請求書の「請求書（新形式）を作成」を設定し、Notionから取得した情報をもとに請求書を作成します

• Notionのトリガー設定では、請求書作成の起点として監視したいデータソースを任意で設定してください
• 分岐機能では、請求書作成を実行する条件となるステータスを、実際の運用に合わせて任意で設定してください

• Notionとマネーフォワード クラウド請求書のそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• 分岐はパーソナルプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているワークフローのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
• パーソナルプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。

• Notionで案件やタスク管理を行い、手作業で請求書を作成している方
• マネーフォワード クラウド請求書を利用しており、入力作業を効率化したい経理担当者の方
• Notionのステータス更新を起点に、請求書作成業務の自動化を検討している方

• Notionのステータス更新をきっかけに請求書が自動作成されるため、これまで手作業に費やしていた請求書作成業務の時間を短縮できます
• 手作業での情報転記が減ることで、請求金額や宛先などの入力間違いや記載漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます

1. はじめに、Notionとマネーフォワード クラウド請求書をYoomと連携します
2. トリガーでNotionを選択し、「特定のデータソースのページが作成・更新されたら」を設定して、ステータスの更新を検知します
3. 次に、オペレーションでNotionの「レコードを取得する（ID検索）」を設定し、更新されたページの最新情報を取得します
4. 続いて、分岐機能を設定し、特定のステータス（例：「請求書作成」など）になった場合のみ、後続の処理に進むよう条件を指定します
5. 最後に、マネーフォワード クラウド請求書の「請求書（新形式）を作成」を設定し、Notionから取得した情報をもとに請求書を作成します

• Notionのトリガー設定では、請求書作成の起点として監視したいデータソースを任意で設定してください
• 分岐機能では、請求書作成を実行する条件となるステータスを、実際の運用に合わせて任意で設定してください

• Notionとマネーフォワード クラウド請求書のそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• 分岐はパーソナルプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているワークフローのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
• パーソナルプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。

• Notionとマネーフォワード クラウド請求書を併用し、取引先情報を手作業で登録している方
• 二重入力による手間やヒューマンエラーをなくし、請求関連業務を効率化したいと考えている方
• 顧客情報の一元管理と、それに伴う業務フローの自動化に関心のあるマネージャーの方

• Notionに取引先情報を登録するだけで、マネーフォワード クラウド請求書へ自動でデータが反映されるため、二重入力の手間を減らし、時間を短縮できます。
• 手作業でのデータ転記が削減されることで、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります。

1. はじめに、Notionとマネーフォワード クラウド請求書をYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでNotionを選択し、「データベースのページが作成・更新されたら」を設定します。
3. 続けて、オペレーションでNotionの「レコードを取得する（ID検索）」を設定し、トリガーで検知したページの情報を取得します。
4. 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続の処理に進むように設定します。
5. 最後に、オペレーションでマネーフォワード クラウド請求書の「取引先を作成」を設定し、取得した情報をもとに取引先を登録します。

• Notionのトリガー設定では、取引先情報が格納されているデータベースを任意で指定してください。
• 分岐機能では、「取引先区分が法人の場合のみ」など、マネーフォワード クラウド請求書に登録したい条件を任意で設定できます。

• Notionとマネーフォワード クラウド請求書のそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
•  分岐はパーソナルプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているワークフローのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
• パーソナルプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。

• Notionで顧客や案件情報を管理し、請求書発行業務を行っている方
• マネーフォワード クラウド請求書へのデータ手入力に手間やミスを感じている方
• 請求書発行のプロセスを自動化して、コア業務に集中できる環境を整えたい方

• Notionのデータベースから請求書が発行されるため、これまで手作業での情報転記に費やしていた時間を短縮することが可能です。
• 手作業でのデータ入力を減らすことで、転記ミスや入力漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、請求書の正確性を高めることに繋がります。

1. はじめに、Notionとマネーフォワード クラウド請求書をYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでChrome拡張機能トリガーを選択し、「データベース上でページを選択して起動」を設定します。これにより、Notion上で請求書を発行したいページを選択してフローを起動できます。
3. 次に、オペレーションでNotionの「レコードを取得する」アクションを設定し、トリガーで選択したページの情報を取得します。
4. 最後に、オペレーションでマネーフォワード クラウド請求書の「請求書（新形式）を作成」アクションを設定し、Notionから取得した情報をもとに請求書を作成します。

• Notionのトリガー設定では、請求情報のもととなるデータベースを任意のものに設定してください。
• マネーフォワード クラウド請求書で作成する請求書に、Notionデータベースのどの情報を連携させるか、任意で設定することが可能です。

• Notion、マネーフォワードクラウド請求書のそれぞれとYoomを連携してください。
• Chrome拡張機能によるトリガーを使えば、Notionの画面上からワンクリックでトリガーを起動できるようになります。アプリページに戻らなくても簡単に操作できるので、よりスムーズに業務を進めていただけます。
• Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法は「Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法」をご参照ください。

• Notionを情報共有のハブとして利用し、Slackでコミュニケーションを取っている方
• Notionの更新を手動でSlackに通知しており、手間や共有漏れに課題を感じている方
• チーム内の情報共有を自動化し、見逃しを防ぎたいと考えているすべてのビジネスパーソン

• Notionでのページ作成・更新と同時にSlackへ自動で通知が飛ぶため、手作業での共有にかかっていた時間を削減し、コア業務に集中できます。
• 通知プロセスが自動化されることで、重要な更新情報の共有漏れや伝達の遅延を防ぎ、チーム内のスムーズな情報連携を促進します。

1. はじめに、NotionとSlackをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでNotionを選択し、「ページが作成または更新されたら」というアクションを設定します。
3. 最後に、オペレーションでSlackを選択し、「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定して、Notionの更新情報を任意のチャンネルに通知します。

• Slackに通知を送るオペレーションでは、通知先のチャンネルやメンション、通知本文を任意の内容で設定することが可能です。プロジェクトやチームに合わせて、最適な通知内容にカスタマイズしてください。

• Notion、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

• Notionで更新した情報を、手作業でChatworkに連携している方
• チーム内の情報共有における伝達漏れや、対応の遅れをなくしたい方
• NotionとChatworkを活用し、プロジェクト管理を効率化したい方

• Notionのデータソース更新をトリガーに、自動でChatworkへ通知が送信されるため、これまで手作業での連絡に費やしていた時間を短縮できます。
• 手作業による通知の対応漏れや、関係者への共有忘れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、確実な情報伝達を実現します。

1. はじめに、NotionとChatworkをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでNotionを選択し、「特定のデータソースのページが作成・更新されたら」を設定します。
3. 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、取得した情報をもとに後続の処理を行う条件を指定します。
4. 次に、オペレーションでNotionの「レコードを取得する（ID検索）」を設定し、作成・更新されたページの詳細情報を取得します。
5. 最後に、オペレーションでChatworkの「メッセージを送る」を設定し、取得した情報を指定のルームに送信します。

• Notionのトリガー設定では、通知の対象としたいデータソースのIDを任意で設定してください。
• 分岐機能では、Notionから取得した情報（例：ページの特定のプロパティなど）を利用して、通知を送るかどうかの条件を自由に設定できます。
• Notionでレコードを取得する際には、検索のキーとなるIDなどを、固定値や前のステップで取得した情報を用いて設定することが可能です。
• Chatworkに送信するメッセージは、固定のテキストだけでなく、Notionから取得したページタイトルや更新者名などを組み合わせて、内容を自由にカスタマイズできます。

• Notion、ChatworkのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• 分岐はパーソナルプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているワークフローのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
• パーソナルプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。詳しくは、「料金プランのページ」をご参照ください。

• Notionで管理している情報を、都度手作業でGoogle Chatに通知している方
• 手作業による通知で、連絡漏れや共有の遅延といったミスをなくしたいと考えている方
• チーム内の情報共有をより円滑にし、プロジェクトの進行をスムーズにしたいマネージャーの方

• Notionのデータソースに情報が追加されると自動で通知されるため、これまで手作業での連絡に費やしていた時間を他の業務に充てることができます
• 手作業による通知漏れや宛先の間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有を実現します

1. はじめに、NotionとGoogle ChatをYoomと連携します
2. 次に、トリガーでNotionを選択し、「特定のデータソースのページが作成・更新されたら」というアクションを設定します。
3. 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、新規作成時のみ後続の処理へ進むように分岐させます。
4. 続けて、オペレーションでNotionの「レコードを取得する（ID検索）」アクションを設定し、トリガーとなったページの情報を取得します。
5. 最後に、オペレーションでGoogle Chatの「スペースにメッセージを送信」アクションを設定し、指定したスペースに通知メッセージを送信します

• Google Chatへの通知設定では、メッセージを送信するスペースを任意で指定することが可能です
• 通知するメッセージの本文は、固定のテキストを設定するだけでなく、トリガーで取得したNotionのページタイトルやプロパティ情報などを変数として埋め込み、動的に変更できます

• Notion、Google ChatのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• Google Chatとの連携はGoogle Workspaceの場合のみ可能です。詳細は「Google Chatでスペースにメッセージを送る方法」を参照ください。
• 分岐はパーソナルプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているワークフローのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
• パーソナルプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。詳しくは、「料金プランのページ」をご参照ください。

• Notionでの情報管理とGoogle Driveでのファイル管理を連携させたいと考えている方
• 手作業でのフォルダ作成に手間を感じており、作成漏れなどのミスを防ぎたい方
• チーム内のドキュメント管理フローを統一し、業務の属人化を削減したい方

• Notionでページを作成するたびに発生していたGoogle Driveでのフォルダ作成作業が自動化され、手作業に費やしていた時間を削減できます。
• 手動でのフォルダ作成時に起こりがちな作成漏れや命名規則の間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、管理品質の向上に繋がります。

1. はじめに、NotionとGoogle DriveをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでNotionを選択し、「データソースでページが作成されたら」というアクションを設定します。
3. 続いて、オペレーションの分岐機能を設定し、特定の条件を満たすページが作成された場合のみ、後続のアクションが実行されるようにします。
4. その後、オペレーションでNotionのアクションを設定し、トリガーとなったページのタイトルなどの情報を取得します。
5. 最後に、オペレーションでGoogle Driveの「フォルダを作成する」アクションを設定し、取得したNotionのページ情報を基にフォルダを作成します。

• Notionのトリガー設定では、特定のデータソースを指定したり、ページのプロパティ内容に基づいてワークフローを起動する条件を細かく設定できます。
• Google Driveでフォルダを作成する際に、Notionのページタイトルや特定の項目をフォルダ名に設定するなど、命名規則を柔軟にカスタマイズすることが可能です。

• NotionとGoogle DriveのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• 分岐はパーソナルプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているワークフローのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
• パーソナルプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。

• NotionとOneDriveを併用しており、手動でのデータ整理に手間を感じている方
• 取引先情報の登録から関連ファイルの保管までを、一貫したフローで効率化したい方
• 手作業による入力ミスやフォルダの作成漏れを防ぎ、データ管理の精度を高めたい方

• Notionに取引先情報を登録するだけで、連携してOneDriveのフォルダが自動で作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます
• 手動でのフォルダ作成が不要になるため、フォルダ名の付け間違いや作成忘れといったヒューマンエラーの発生を防ぐことに繋がります

1. はじめに、NotionとOneDriveをYoomと連携します
2. 次に、トリガーでNotionを選択し、「特定のデータソースのページが作成・更新されたら」というアクションを設定します
3. 続いて、オペレーションで分岐機能を設定し、ページが新規作成された場合のみフォルダを作成するなど、実行条件を指定します
4. 次に、Notionの「レコードを取得する（ID検索）」アクションを設定し、トリガーとなったページの取引先名などの詳細情報を取得します
5. 最後に、OneDriveの「フォルダを作成」アクションを設定し、Notionから取得した情報をもとにフォルダを作成します

• Notionのトリガー設定では、連携の対象としたいデータソースIDを任意で設定してください
• OneDriveでフォルダを作成するアクションでは、前段のNotionから取得した取引先名などを引用し、フォルダ名を自由に設定できます

• Notion、OneDriveのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• 分岐はパーソナルプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているワークフローのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
• パーソナルプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
• Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。

• NotionとBoxを併用しており、手作業でのフォルダ作成に手間を感じている方
• Notionのページ名とBoxのフォルダ名を紐付けて、情報管理の効率化を図りたい方
• プロジェクトや案件ごとに発生する定型的なファイル管理業務を自動化したい担当者の方

• Notionにページが作成されると自動でBoxにフォルダが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を別の業務に充てることができます。
• 手作業によるフォルダの作成漏れや命名ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、情報管理の精度を高めることに繋がります。

1. はじめに、NotionとBoxをYoomと連携します
2. 次に、トリガーでNotionを選択し、「特定のデータソースのページが作成・更新されたら」というアクションを設定します
3. 続いて、オペレーションでNotionの「レコードを取得する（ID検索）」アクションを設定し、トリガーとなったページの情報を取得します
4. 最後に、オペレーションでBoxの「フォルダを作成」アクションを設定し、Notionから取得したページタイトルなどの情報を基にフォルダを作成します

• Notionのトリガー設定では、連携の対象としたいデータベースのIDを任意で設定してください。
• 特定の条件に応じて処理を分けたい場合は、分岐オペレーションを追加し、条件を自由にカスタマイズすることが可能です。
• Boxでフォルダを作成するオペレーションでは、フォルダ名や保存先の親フォルダを、前段のNotionから取得した値を用いて自由に設定できます。

• Notion、boxのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• 分岐はパーソナルプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているワークフローのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
• パーソナルプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。詳しくは、料金プランのページをご参照ください。

• NotionとGoogleカレンダーを併用しており、タスクの二重入力に手間を感じている方
• Notionで管理するタスクの、Googleカレンダーへの予定登録漏れを防ぎたい方
• タスク管理とスケジュール管理のプロセスを連携し、業務を効率化したいと考えている方

• Notionへのタスク登録をトリガーに、Googleカレンダーへ自動で予定が作成されるため、これまで手作業で行っていた転記作業の時間を短縮できます。
• 手作業による情報転記がなくなることで、予定の登録漏れや日時設定の間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、確実なスケジュール管理に繋がります。

1. はじめに、NotionとGoogleカレンダーをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでNotionを選択し、「特定のデータソースのページが作成・更新されたら」というアクションを設定します。
3. 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に応じて後続の処理を分岐させます。
4. 次に、オペレーションでNotionの「レコードを取得する（ID検索）」アクションを設定し、タスクの詳細情報を取得します。
5. 次に、オペレーションで「日時・日付の加算減算」を設定し、必要に応じて日時の調整を行います。
6. 最後に、オペレーションでGoogleカレンダーの「予定を作成」アクションを設定し、取得した情報を基に予定を登録します。

• Notionのトリガー設定では、連携の対象としたいデータベースのIDを任意で設定してください。
• 分岐機能では、Notionから取得したタスクのステータスや担当者などの情報をもとに、後続の処理を実行する条件を自由にカスタマイズ可能です。
• 日時・日付の加算減算オペレーションでは、タスクの開始日などを基準に、予定の開始時刻や終了時刻を任意で調整できます。
• Googleカレンダーに予定を作成する際、Notionから取得したタスク名や詳細情報などを引用し、予定のタイトルや説明欄に自由に設定することが可能です。

• Notion、GoogleカレンダーのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• 分岐はパーソナルプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているワークフローのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
• パーソナルプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。詳しくは、料金プランのページをご参照ください。

■概要

Notionで登録されたタスク情報をGaroonのカレンダーに登録するフローです。

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■このテンプレートをおすすめする方‍

1.Garoonを業務に活用している方

・カレンダー機能を活用し、チームの予定を可視化している方

・登録情報に関連したスケジュール管理をしている方

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2.Notionを情報の一元管理場所として使用している企業

・プロジェクトのタスク管理を行う業務担当

・データベースを活用して情報の可視化を行う総務部の担当者‍

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■このテンプレートを使うメリット

Garoonはチーム全体のスケジュールの可視化に有効的なツールです。
Notionで管理するタスクをさらにGaroonに予定登録することで、チーム全体がタスクの期限を認識し業務を進行できます。
しかし、Notionで登録されたタスクの期日をGaroonに毎回手作業で追加するのは、情報の透明性を低下させる可能性があります。

チームに共有する情報の正確性を保ちたい方にこのフローは適しています。
このフローを使うことで、Notionで追加されたタスク情報をGaroonに自動登録するため、手入力によるミスや漏れを未然に防ぐことができます。
また手作業の時間を省きタスク解決に時間を充てることで、スピーディーな業務進行につながります。

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■注意事項‍

・Garoon、NotionのそれぞれとYoomを連携してください。

・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。

・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

• Googleフォームで得た取引先情報を手作業でマネーフォワード クラウド請求書に登録している方
• 経理や営業事務で、日々の取引先登録業務の効率化を目指している担当者の方
• 手作業によるデータ入力のミスを減らし、正確な顧客管理を実現したいと考えている方

• フォームへの回答を基に取引先情報が自動で登録されるため、これまで手作業で行っていた転記作業の時間を削減できます。
• 手作業による情報の転記が減ることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぐことに繋がります。

1. はじめに、Googleフォームとマネーフォワード クラウド請求書をYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定します。
3. 続いて、オペレーションでGoogleフォームの「回答の一覧を取得」アクションを設定し、フォームから送信された回答内容を取得します。
4. 最後に、オペレーションでマネーフォワード クラウド請求書の「取引先を作成」アクションを設定し、取得した情報をもとに取引先を登録します。

• Googleフォームのトリガー設定では、取引先登録の自動化の対象としたいフォームを任意で設定できます。
• マネーフォワード クラウド請求書に情報を登録する際、フォームのどの回答項目を取引先のどの情報に紐付けるかを任意で設定できます。

• Googleフォーム、マネーフォワード クラウド請求書のそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は「Googleフォームトリガーで、回答内容を取得する方法」を参照ください。

• マネーフォワード クラウド請求書で取引先管理を行っている経理や営業担当者の方
• フォームから得た情報を手作業で転記しており、入力ミスや作業時間に課題を感じている方
• 取引先情報の登録プロセスを自動化し、業務全体の効率化を目指している方

• フォームに情報が入力されると自動で取引先が登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
• 手作業でのデータ転記が減ることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。

1. はじめに、マネーフォワード クラウド請求書をYoomと連携します。
2. 次に、トリガーとしてYoomのフォーム機能を設定し、取引先情報を入力するためのフォームを作成します。
3. 最後に、オペレーションでマネーフォワード クラウド請求書を選択し、「取引先を作成」アクションを設定します。フォームから受け取った情報を各項目に設定して完了です。

• トリガーとなるYoomのフォームでは、取引先名や担当者名、住所など、取得したい情報に合わせて質問項目を任意で設定してください。
• マネーフォワード クラウド請求書の取引先作成アクションでは、フォームで取得したどの情報をどの項目に登録するかを自由に設定できます。

• マネーフォワード クラウド請求書とYoomを連携してください。

■概要

Salesforceで取引先が登録されたらマネーフォワード クラウド請求書に取引先を登録するフローです。

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■このテンプレートをおすすめする方

1.Salesforceを使用して顧客管理を担当している方

・顧客とのやりとりを担当している営業チーム

・顧客からの問い合わせを担当しているカスタマーサービスの担当者

・Salesforceを使用して顧客への提案を行うマーケティングチーム

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2.マネーフォワード クラウド請求書を使用してバックオフィス業務を担当している方

・帳票の作成を行う総務、事務の担当者

・帳票の管理をしている経理担当者

・商品管理をしている管理担当者

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3.手動によるマネーフォワード クラウド請求書への取引先の登録を自動化したいと考えている方

・マネーフォワード クラウド請求書への取引先の登録を日常的に作業されている方

・業務の自動化を目指している中小企業の経営者

・Salesforceとマネーフォワード クラウド請求書を連携して効率化したい方

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■このテンプレートを使うメリット

・Salesforceで取引先が登録されたらマネーフォワード クラウド請求書に取引先を登録することができるため、業務の効率化を図ることができます。

・マネーフォワード クラウド請求書への取引先の登録を自動化できるため、手作業によるヒューマンエラーの防止に効果があります。

・マネーフォワード クラウド請求書から手作業で取引先の登録をする必要が無くなり、他の重要な作業に時間を充てることができます。

・フローをカスタマイズすることで、登録完了後に特定のユーザーに通知を出すことができ、迅速な情報連携をすることができます。

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■注意事項

・Salesforce、マネーフォワード クラウド請求書のそれぞれとYoomを連携させてください。

・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているワークフローのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。

・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。

• HubSpotとマネーフォワード クラウド請求書を利用しており、手作業でのデータ入力に手間を感じている方
• 顧客情報の転記ミスを減らし、請求業務の正確性を向上させたい方
• CRMと会計ソフト間のデータ連携を自動化し、業務効率化を進めたいと考えている方

• HubSpotの画面から直接マネーフォワード クラウド請求書に取引先を作成でき、データ転記の手間と時間を短縮します。
• 手作業による情報の入力ミスや転記漏れを防ぎ、請求情報などの正確性を担保し、ヒューマンエラーのリスクを軽減します。

1. はじめに、HubSpotとマネーフォワード クラウド請求書をYoomと連携します。
2. 次に、「Chrome拡張機能トリガー」を選択し、HubSpotの会社詳細ページからワークフローを起動できるように設定します。
3. 最後に、オペレーションでマネーフォワード クラウド請求書の「取引先を作成する」アクションを設定します。

• Chrome拡張機能トリガーの設定では、ワークフローを起動する対象のページURLを指定できます。
• 「取引先を作成する」では、HubSpotから取得した会社名や住所などの情報をどの項目に反映させるかを任意で設定できます。

• HubSpotとマネーフォワード クラウド請求書をYoomと連携してください。
•  Chrome拡張機能によるトリガーを使えば、HubSpotの画面上からワンクリックでトリガーを起動できるようになります。アプリページに戻らなくても簡単に操作できるので、よりスムーズに業務を進めていただけます。
• Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法は「Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法」をご参照ください。

• Sansanとマネーフォワード クラウド請求書を利用し、取引先登録を手作業で行っている方
• 名刺情報のデータ入力作業における、入力ミスや作業漏れなどのヒューマンエラーをなくしたい方
• 営業活動で獲得したリード情報を、迅速に請求・会計プロセスへ連携させたいと考えている方

• Sansanの名刺情報ページから取引先登録が完了するため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。
• 手作業でのデータ転記をなくすことで、会社名や担当者名の入力間違いや登録漏れといった、ヒューマンエラーのリスクを軽減することに繋がります。

1. はじめに、Sansanとマネーフォワード クラウド請求書をYoomと連携します。
2. 次に、Chrome拡張機能トリガー機能を選択し、Sansanの名刺情報ページからフローを起動できるよう設定します。
3. 最後に、オペレーションでマネーフォワード クラウド請求書の「取引先を作成」アクションを設定し、トリガーで取得した名刺情報を各項目に紐付けます。

• Chrome拡張機能トリガー機能の設定で、このワークフローを起動する対象となるSansanの名刺情報ページのURLを任意で指定できます。
• 「取引先を作成」では、Sansanから取得した会社名や住所などの情報を各項目に変数として引用・設定できます。

• Sansanとマネーフォワード クラウド請求書をYoomと連携してください。
• Sansanはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
• パーソナルプラン・ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。詳しくは、料金プランのページをご参照ください。
• Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法はこちらをご参照ください。

• Google スプレッドシートとマネーフォワード クラウド請求書で発注業務を行っている方
• 手作業での情報転記によるミスや、確認作業の工数を削減したいと考えている方
• 定型的な発注書送付業務を自動化し、より重要な業務に集中したいと考えている方

• フォーム入力から発注書送付までの一連の流れが自動化されるため、手作業に費やしていた時間を短縮できます。
• Google スプレッドシートから直接データを取得するため、手作業による転記ミスや送付先の誤りといったヒューマンエラーを防ぎます。

1. Google スプレッドシートとマネーフォワード クラウド請求書をYoomと連携します。
2. トリガーでフォームトリガーを選択し、発注に必要な情報を入力するフォームを作成します。
3. オペレーションでGoogle スプレッドシートを選択し、「レコードを取得する」アクションで顧客データを取得するよう設定します。
4. オペレーションでマネーフォワード クラウド請求書のアクションを設定し、発注書PDFを作成・ダウンロードします。
5. オペレーションでメール機能を選択し、「メールを送る」アクションで作成したPDFファイルを添付して取引先に送付します。

• Google スプレッドシートの「レコードを取得する」アクションでは、顧客情報が記載されているシート名やセルの範囲を任意で設定してください。
• メールを送るアクションでは、送付先のメールアドレスや件名、本文の内容などを自由にカスタマイズすることが可能です。

• Google スプレッドシートとマネーフォワード クラウド請求書のそれぞれとYoomを連携してください。
• ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。
• トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は「ファイルの容量制限について」をご参照ください。

• Excelとマネーフォワード クラウド請求書で発注業務を行っている営業や経理担当の方
• 手作業による発注書作成・送付に時間がかかり、コア業務の時間を確保したい方
• 発注業務におけるヒューマンエラーをなくし、業務プロセスを標準化したい方

• フォーム入力だけでExcelからの情報取得、発注書作成、送付までが自動で完結するため、これまで手作業に費やしていた時間を削減できます。
• システムが正確にデータを処理するため、手作業による金額の誤りや宛先間違いといったヒューマンエラーの発生を防ぐことに繋がります。

1. Microsoft Excelとマネーフォワード クラウド請求書をYoomと連携します。
2. トリガーでフォームトリガーを選択し、発注に必要な情報を入力するためのフォームを作成します。
3. オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを取得する」アクションを設定し、フォーム内容をもとに顧客情報を取得します。
4. マネーフォワード クラウド請求書の「見積書PDFのダウンロードURLを取得」アクションで、該当の発注書PDFのURLを取得します。
5. 同じくマネーフォワード クラウド請求書の「見積書PDFをダウンロード」アクションで、PDFファイルをダウンロードします。
6. オペレーションでメール機能の「メールを送る」アクションを設定し、ダウンロードした発注書PDFを添付して取引先に送付します。

• Microsoft Excelで顧客情報を取得する際に、対象となるファイルやシート、データの取得範囲などを任意で設定してください。
• 発注書を送付するメールの設定では、送付先のメールアドレス、件名、本文などを自由にカスタマイズすることが可能です。

• Microsoft Excelとマネーフォワード クラウド請求書のそれぞれとYoomを連携してください。
• Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
• Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定に関しては「【Excel】データベースを操作するオペレーションの設定に関して」をご参照ください。

■概要

JUST.DBで管理している案件情報をもとに、請求書を発行する際に手作業で情報を転記していませんか？
こうした手作業は時間がかかるだけでなく、金額や宛先を間違えるといったミスが発生する原因にもなります。
このワークフローを活用すれば、JUST.DBのレコードが更新されると、その情報を基にマネーフォワード クラウド請求書で請求書が自動で発行され、請求業務の効率化を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

• JUST.DBとマネーフォワード クラウド請求書を両方利用し、手作業で請求書を発行している方
• 請求書発行時の転記ミスや確認作業に手間を感じている経理・営業担当者の方
• 請求業務全体のプロセスを見直し、自動化によって効率を改善したいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• JUST.DBのレコード更新をきっかけに請求書が自動作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
• システム間でデータが直接連携されるので、手作業による金額の入力間違いや宛先の誤りといったヒューマンエラーのリスクを軽減します。

■ワークフローの流れ

1. はじめに、JUST.DBとマネーフォワード クラウド請求書をYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでJUST.DBを選択し、「Webhookイベントを受け取ったら」というアクションを設定します。
3. 次に、オペレーションでJUST.DBの「レコードを取得する(ID検索)」アクションを設定し、更新されたレコードの情報を取得します。
4. 最後に、オペレーションでマネーフォワード クラウド請求書の「請求書（新形式）を作成」アクションを設定し、取得した情報を基に請求書を作成します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• JUST.DBの「レコードを取得する(ID検索)」で、請求書発行の対象となるレコード情報を取得するための条件を任意で設定してください。
• マネーフォワード クラウド請求書の「請求書（新形式）を作成」で、部門IDや件名、請求日など、請求書の各項目を任意で設定してください。

■注意事項

• JUST.DB、マネーフォワード クラウド請求書のそれぞれとYoomを連携してください。