日々の業務が請求書の作成や管理に圧迫されていませんか？
そんなときは、Notionとマネーフォワード クラウド請求書の連携が便利です。
こんな方におすすめ Notionとマネーフォワード クラウド請求書での業務効率化を考えている方。 Notionの情報をもとにマネーフォワード クラウド請求書で請求書を作成している方。 Notionとマネーフォワード クラウド請求書を連携して請求書の作成ミスを防ぎたい方。
今すぐに試したい方へ 本記事ではノーコードツール「Yoom」を使用した連携方法をご紹介します。
Notionでステータスが更新されたらマネーフォワード クラウド請求書で請求書を作成する
試してみる
■概要
Notionで案件管理を行っているものの、請求ステータスへの変更後に手作業で請求書を作成するプロセスに手間を感じていませんか？ 手作業での情報転記は時間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。 このワークフローを活用すれば、Notionのステータス更新をトリガーとして、マネーフォワード クラウド請求書で請求書を自動で作成できるため、こうした課題を削減し、請求業務の正確性と効率を高めます。
■このテンプレートをおすすめする方
Notionで案件やタスク管理を行い、手作業で請求書を作成している方 マネーフォワード クラウド請求書を利用しており、入力作業を効率化したい経理担当者の方 Notionのステータス更新を起点に、請求書作成業務の自動化を検討している方 ■このテンプレートを使うメリット
Notionのステータス更新をきっかけに請求書が自動作成されるため、これまで手作業に費やしていた請求書作成業務の時間を短縮できます 手作業での情報転記が減ることで、請求金額や宛先などの入力間違いや記載漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます ■フローボットの流れ
はじめに、Notionとマネーフォワード クラウド請求書をYoomと連携します トリガーでNotionを選択し、「特定のデータソースのページが作成・更新されたら」を設定して、ステータスの更新を検知します 次に、オペレーションでNotionの「レコードを取得する（ID検索）」を設定し、更新されたページの最新情報を取得します 続いて、分岐機能を設定し、特定のステータス（例：「請求書作成」など）になった場合のみ、後続の処理に進むよう条件を指定します 最後に、マネーフォワード クラウド請求書の「請求書（新形式）を作成」を設定し、Notionから取得した情報をもとに請求書を作成します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント
Notionのトリガー設定では、請求書作成の起点として監視したいデータソースを任意で設定してください 分岐機能では、請求書作成を実行する条件となるステータスを、実際の運用に合わせて任意で設定してください ■注意事項
Notionとマネーフォワード クラウド請求書のそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
[Yoomとは]
Notionとマネーフォワード クラウド請求書の連携フローの作り方
ここから、Yoomを使ってNotionとマネーフォワード クラウド請求書を連携していきます。
YoomとNotion、マネーフォワード クラウド請求書をマイアプリ連携する Notionでアプリトリガー設定 NotionでレコードID取得の設定 マネーフォワード クラウド請求書で請求書作成の設定 ステップ1：Notionとマネーフォワード クラウド請求書をマイアプリ連携
まずは、今回使用するアプリとYoomを連携させましょう。
Notionとマネーフォワード クラウド請求書をそれぞれ検索して、必要な情報を入力します。
＜Notionの場合＞
・上記画面で「ページを選択する」をクリックします。
＜マネーフォワード クラウド請求書(v3)の場合＞
・アカウントを選択し、続く画面で「次へ」をクリックします。
・「許可」をクリックすると、マイアプリに登録が完了します。
それぞれ連携ができると、マイアプリ一覧に表示されるので確認しましょう。
マネーフォワード クラウド請求書も同様に表示されていれば、マイアプリ連携は完了です。
下のバナーの「試してみる」からコピーをしてください。
Notionでステータスが更新されたらマネーフォワード クラウド請求書で請求書を作成する
試してみる
■概要
Notionで案件管理を行っているものの、請求ステータスへの変更後に手作業で請求書を作成するプロセスに手間を感じていませんか？ 手作業での情報転記は時間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。 このワークフローを活用すれば、Notionのステータス更新をトリガーとして、マネーフォワード クラウド請求書で請求書を自動で作成できるため、こうした課題を削減し、請求業務の正確性と効率を高めます。
■このテンプレートをおすすめする方
Notionで案件やタスク管理を行い、手作業で請求書を作成している方 マネーフォワード クラウド請求書を利用しており、入力作業を効率化したい経理担当者の方 Notionのステータス更新を起点に、請求書作成業務の自動化を検討している方 ■このテンプレートを使うメリット
Notionのステータス更新をきっかけに請求書が自動作成されるため、これまで手作業に費やしていた請求書作成業務の時間を短縮できます 手作業での情報転記が減ることで、請求金額や宛先などの入力間違いや記載漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます ■フローボットの流れ
はじめに、Notionとマネーフォワード クラウド請求書をYoomと連携します トリガーでNotionを選択し、「特定のデータソースのページが作成・更新されたら」を設定して、ステータスの更新を検知します 次に、オペレーションでNotionの「レコードを取得する（ID検索）」を設定し、更新されたページの最新情報を取得します 続いて、分岐機能を設定し、特定のステータス（例：「請求書作成」など）になった場合のみ、後続の処理に進むよう条件を指定します 最後に、マネーフォワード クラウド請求書の「請求書（新形式）を作成」を設定し、Notionから取得した情報をもとに請求書を作成します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント
Notionのトリガー設定では、請求書作成の起点として監視したいデータソースを任意で設定してください 分岐機能では、請求書作成を実行する条件となるステータスを、実際の運用に合わせて任意で設定してください ■注意事項
Notionとマネーフォワード クラウド請求書のそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
1.バナーにカーソルを合わせ「詳細を見る 」をクリックこのテンプレートを試す」 をクリック
ステップ2：Notionでアプリトリガーの設定
最初のフロー「特定のデータソースのページが作成・更新されたら」をクリックしてください。
アカウント情報を確認したら、トリガーアクションは変更せずに次に進んでください。
次に、トリガー間隔の設定を行います。
データの更新有無を何分おきに確認するか、起動間隔を設定します。基本的に短い設定がおすすめです。プラン
NotionのデータソースIDを設定したら「テスト」をクリックします。
ここまで確認できたら「保存する」でアプリトリガー設定は完了です。※ 取得した値とは？
ステップ3：レコード取得の設定
続いて「レコードを取得する」をクリックしてください。
実行アクションの下に、連携するデータベース先を指定する設定があるので、候補から選択して「次へ」をクリックしてください。
次のページでは、レコード取得の条件を絞ります。
先ほど指定したデータベースID上で、取得したいレコードの条件を入力しましょう。レコードID(Notion上の項目)＝IDになるものを、更新先の条件としています。
条件を指定したら「テスト」をクリックし、エラーが発生しなければ「保存する」でID取得の設定は完了です。
ステップ4：分岐条件を設定
続いて「分岐」のフローをクリックしてください。ここでは、Notionで取得した情報が請求書を作るべきかどうかを判断する基準を設定します。
※分岐オペレーションは、ミニプラン以上のプランでの利用に限られます。ただし、ミニプランなどの有料プランは2週間の無料トライアルがあり、無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用できますよ。
分岐対象の設定に応じて、分岐条件が設定できます。「レコード取得のフロー」で取得した「ステータス」の値が「完了」になっているものが請求書作成の対象である ことを指しています。
設定ができたら「保存する」をクリックして分岐の設定は完了です。
※ステータスが完了になっていない場合、ここから先のフローには進みません。
ステップ5：マネーフォワード クラウド請求書で請求書作成の設定
最後のフロー「請求書(新形式)を作成」をクリックしてください。
必要であればタイトルを修正して、次に進みましょう。
次のページでは、請求書作成のために取得した値を選択していきます。
必須項目と、必要な項目に取得した値などを入力したら「テスト」をクリックしてください。
エラーの発生がなく、実際にマネーフォワード クラウド請求書で請求書が作成されたら、「保存する」ですべての設定が完了です。
今回使用したフローボットテンプレートNotionでステータスが更新されたらマネーフォワード クラウド請求書で請求書を作成する
Notionでステータスが更新されたらマネーフォワード クラウド請求書で請求書を作成する
試してみる
■概要
Notionで案件管理を行っているものの、請求ステータスへの変更後に手作業で請求書を作成するプロセスに手間を感じていませんか？ 手作業での情報転記は時間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。 このワークフローを活用すれば、Notionのステータス更新をトリガーとして、マネーフォワード クラウド請求書で請求書を自動で作成できるため、こうした課題を削減し、請求業務の正確性と効率を高めます。
■このテンプレートをおすすめする方
Notionで案件やタスク管理を行い、手作業で請求書を作成している方 マネーフォワード クラウド請求書を利用しており、入力作業を効率化したい経理担当者の方 Notionのステータス更新を起点に、請求書作成業務の自動化を検討している方 ■このテンプレートを使うメリット
Notionのステータス更新をきっかけに請求書が自動作成されるため、これまで手作業に費やしていた請求書作成業務の時間を短縮できます 手作業での情報転記が減ることで、請求金額や宛先などの入力間違いや記載漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます ■フローボットの流れ
はじめに、Notionとマネーフォワード クラウド請求書をYoomと連携します トリガーでNotionを選択し、「特定のデータソースのページが作成・更新されたら」を設定して、ステータスの更新を検知します 次に、オペレーションでNotionの「レコードを取得する（ID検索）」を設定し、更新されたページの最新情報を取得します 続いて、分岐機能を設定し、特定のステータス（例：「請求書作成」など）になった場合のみ、後続の処理に進むよう条件を指定します 最後に、マネーフォワード クラウド請求書の「請求書（新形式）を作成」を設定し、Notionから取得した情報をもとに請求書を作成します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント
Notionのトリガー設定では、請求書作成の起点として監視したいデータソースを任意で設定してください 分岐機能では、請求書作成を実行する条件となるステータスを、実際の運用に合わせて任意で設定してください ■注意事項
Notionとマネーフォワード クラウド請求書のそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
Notionやマネーフォワード クラウド請求書を使ったその他の自動化例
本日ご紹介した連携以外にもNotionやマネーフォワード クラウド請求書のAPIを活用することで様々な自動化を実現することが可能です。
もし気になるものがあれば、ぜひ試してみてください！
Notionとマネーフォワード クラウド請求書を連携した自動化例 Notionに取引先が登録されたらマネーフォワード クラウド請求書に取引先を登録したり、Notionのデータベースから1クリックでマネーフォワードクラウド請求書で請求書を発行したりする連携も可能です。
Notionデータベースで取引先が登録されたらマネーフォワード クラウド請求書に取引先を登録する
試してみる
■概要
Notionで管理している取引先情報を、請求書発行のためにマネーフォワード クラウド請求書へ都度手入力していませんか？二重入力の手間や、転記ミスは避けたい業務課題の一つです。 このワークフローを活用すれば、Notionのデータベースに新しい取引先が登録されると、自動でマネーフォワード クラウド請求書にも取引先情報が登録されるため、こうした手間やミスを削減し、業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
Notionとマネーフォワード クラウド請求書を併用し、取引先情報を手作業で登録している方 二重入力による手間やヒューマンエラーをなくし、請求関連業務を効率化したいと考えている方 顧客情報の一元管理と、それに伴う業務フローの自動化に関心のあるマネージャーの方 ■このテンプレートを使うメリット
Notionに取引先情報を登録するだけで、マネーフォワード クラウド請求書へ自動でデータが反映されるため、二重入力の手間を減らし、時間を短縮できます。 手作業でのデータ転記が削減されることで、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、Notionとマネーフォワード クラウド請求書をYoomと連携します。 次に、トリガーでNotionを選択し、「データベースのページが作成・更新されたら」を設定します。 続けて、オペレーションでNotionの「レコードを取得する（ID検索）」を設定し、トリガーで検知したページの情報を取得します。 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続の処理に進むように設定します。 最後に、オペレーションでマネーフォワード クラウド請求書の「取引先を作成」を設定し、取得した情報をもとに取引先を登録します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント
Notionのトリガー設定では、取引先情報が格納されているデータベースを任意で指定してください。 分岐機能では、「取引先区分が法人の場合のみ」など、マネーフォワード クラウド請求書に登録したい条件を任意で設定できます。 ■注意事項
Notionとマネーフォワード クラウド請求書のそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
Notionのデータベースからマネーフォワードクラウド請求書で請求書を発行
試してみる
■概要
Notionのデータベースからマネーフォワードクラウド請求書で請求書を発行するフローです。
Chrome拡張機能を使用したトリガーを使用することで、Notion上から直接トリガーを起動させることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1.取引先企業の帳票類を管理し、処理する必要のある方
・営業アシスタントや経理担当
・事務職員やオフィスマネージャー
2.Notionを使用して顧客企業の情報を管理している企業
・デジタルツールを使用して顧客管理を行う営業アシスタント
・数字の目標管理などを行う営業部門のご担当者
3.手入力の作業を減らし、自動化したいと考える方
・業務効率化を目指している中小企業の経営者
・多方面のタスクを抱える事務担当者
■このテンプレートを使うメリット
・Notionの登録内容を使用して自動で請求書の発行を行えるため、手作業による手間を省き業務効率を上げることができます。
・手作業による入力ミスや請求書作成時の転記ミスを防ぎ、データの正確性を保つことができます。
・連絡や手入力の手間を省き、業務効率を大幅に向上させることができます。
■注意事項
・Notion、マネーフォワードクラウド請求書のそれぞれとYoomを連携させてください。
Notionを活用した自動化例
Notionに情報が登録されたことをチャットツールに通知する
Notionのデータベースに情報が登録されたことをSlackやChatworkなどへ自動で通知します。
Notionでページが作成または更新されたらSlackに通知
試してみる
■概要
Notionでページが作成または更新されたら、指定のSlackチャンネルに通知します。
通知先のSlackチャンネルは任意のチャンネルを指定することが可能です。
■設定方法
・ NotionとSlackをYoomと連携してください。（マイアプリ連携）
・Notionの「ページが作成または更新されたら」というトリガーでNotionの該当のデータベースなどを設定してください。
・Slackの「Slackに通知」というオペレーションで、Notionから取得したページ情報をもとに、送信先のチャンネル、メッセージ内容を設定してください。
・設定が完了したら、Notionでページが作成または更新されると、フローボットが起動し、対応するSlackチャンネルに通知が送られます。
■注意事項
・各アプリのオペレーションで連携するアカウント情報の設定が必要です。
・Slackの投稿先のチャンネルIDを任意の値に置き換えてご利用ください。
Notionのデータソースに情報が追加されたら、Google Chatに通知する
試してみる
■概要
Notionでタスク管理や情報共有を行う際、新規データが追加されるたびに手作業でGoogle Chatに通知するのは手間がかかり、通知漏れのリスクも伴います。重要な情報共有が遅れたり、抜け漏れが発生したりすると、業務に支障をきたすことも少なくありません。このワークフローを活用すれば、Notionのデータソースに情報が追加されると、自動でGoogle Chatに通知が送信されるため、こうした情報共有の課題を解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
Notionで管理している情報を、都度手作業でGoogle Chatに通知している方 手作業による通知で、連絡漏れや共有の遅延といったミスをなくしたいと考えている方 チーム内の情報共有をより円滑にし、プロジェクトの進行をスムーズにしたいマネージャーの方 ■このテンプレートを使うメリット
Notionのデータソースに情報が追加されると自動で通知されるため、これまで手作業での連絡に費やしていた時間を他の業務に充てることができます 手作業による通知漏れや宛先の間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有を実現します ■フローボットの流れ
はじめに、NotionとGoogle ChatをYoomと連携します 次に、トリガーでNotionを選択し、「特定のデータソースのページが作成・更新されたら」というアクションを設定します。 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、新規作成時のみ後続の処理へ進むように分岐させます。 続けて、オペレーションでNotionの「レコードを取得する（ID検索）」アクションを設定し、トリガーとなったページの情報を取得します。 最後に、オペレーションでGoogle Chatの「スペースにメッセージを送信」アクションを設定し、指定したスペースに通知メッセージを送信します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Google Chatへの通知設定では、メッセージを送信するスペースを任意で指定することが可能です 通知するメッセージの本文は、固定のテキストを設定するだけでなく、トリガーで取得したNotionのページタイトルやプロパティ情報などを変数として埋め込み、動的に変更できます ■注意事項
Notion、Google ChatのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Google Chatとの連携はGoogle Workspaceの場合のみ可能です。詳細は「Google Chatでスペースにメッセージを送る方法 」を参照ください。 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
Notionのデータソースに情報が追加されたら、Chatworkに通知する
試してみる
■概要
Notionで管理しているタスクや議事録などの情報を、チームメンバーに都度手作業で共有していませんか？手動での情報共有は手間がかかるだけでなく、通知漏れやタイムラグが発生する原因にもなります。このワークフローを活用すれば、Notionのデータソースに情報が追加・更新されると、自動でChatworkに必要な情報を通知できるため、こうした情報共有の課題をスムーズに解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
Notionで更新した情報を、手作業でChatworkに連携している方 チーム内の情報共有における伝達漏れや、対応の遅れをなくしたい方 NotionとChatworkを活用し、プロジェクト管理を効率化したい方 ■このテンプレートを使うメリット
Notionのデータソース更新をトリガーに、自動でChatworkへ通知が送信されるため、これまで手作業での連絡に費やしていた時間を短縮できます。 手作業による通知の対応漏れや、関係者への共有忘れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、確実な情報伝達を実現します。 ■フローボットの流れ
はじめに、NotionとChatworkをYoomと連携します。 次に、トリガーでNotionを選択し、「特定のデータソースのページが作成・更新されたら」を設定します。 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、取得した情報をもとに後続の処理を行う条件を指定します。 次に、オペレーションでNotionの「レコードを取得する（ID検索）」を設定し、作成・更新されたページの詳細情報を取得します。 最後に、オペレーションでChatworkの「メッセージを送る」を設定し、取得した情報を指定のルームに送信します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Notionのトリガー設定では、通知の対象としたいデータソースのIDを任意で設定してください。 分岐機能では、Notionから取得した情報（例：ページの特定のプロパティなど）を利用して、通知を送るかどうかの条件を自由に設定できます。 Notionでレコードを取得する際には、検索のキーとなるIDなどを、固定値や前のステップで取得した情報を用いて設定することが可能です。 Chatworkに送信するメッセージは、固定のテキストだけでなく、Notionから取得したページタイトルや更新者名などを組み合わせて、内容を自由にカスタマイズできます。 ■注意事項
Notion、ChatworkのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
Notionでページが作成されたらクラウドストレージにフォルダを作成する
Notionでページが作成されたら、Google DriveやOneDriveなどに自動でフォルダを作成します。
Notionで取引先が登録されたらOneDriveに取引先ごとのフォルダを作成する
試してみる
■概要
Notionで取引先情報を管理し、関連する書類はOneDriveで保管しているものの、それぞれのツールで手動対応が発生していませんか？ 新しい取引先をNotionに登録するたびに、手作業でOneDriveにフォルダを作成するのは手間がかかり、フォルダ名の入力ミスや作成漏れの原因にもなります。 このワークフローを活用すれば、Notionへの取引先登録をトリガーとして、OneDriveに取引先ごとのフォルダが自動で作成されるため、こうしたデータ管理の課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
NotionとOneDriveを併用しており、手動でのデータ整理に手間を感じている方 取引先情報の登録から関連ファイルの保管までを、一貫したフローで効率化したい方 手作業による入力ミスやフォルダの作成漏れを防ぎ、データ管理の精度を高めたい方 ■このテンプレートを使うメリット
Notionに取引先情報を登録するだけで、連携してOneDriveのフォルダが自動で作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます 手動でのフォルダ作成が不要になるため、フォルダ名の付け間違いや作成忘れといったヒューマンエラーの発生を防ぐことに繋がります ■フローボットの流れ
はじめに、NotionとOneDriveをYoomと連携します 次に、トリガーでNotionを選択し、「特定のデータソースのページが作成・更新されたら」というアクションを設定します 続いて、オペレーションで分岐機能を設定し、ページが新規作成された場合のみフォルダを作成するなど、実行条件を指定します 次に、Notionの「レコードを取得する（ID検索）」アクションを設定し、トリガーとなったページの取引先名などの詳細情報を取得します 最後に、OneDriveの「フォルダを作成」アクションを設定し、Notionから取得した情報をもとにフォルダを作成します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション ■このワークフローのカスタムポイント
Notionのトリガー設定では、連携の対象としたいデータソースIDを任意で設定してください OneDriveでフォルダを作成するアクションでは、前段のNotionから取得した取引先名などを引用し、フォルダ名を自由に設定できます ■注意事項
Notion、OneDriveのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
Notionでページが作成されたら、Google Driveでフォルダを作成する
試してみる
■概要
Notionで議事録やプロジェクトページを作成するたびに、関連資料を保管するためのフォルダをGoogle Driveで手作業で作成していませんか。この手作業は手間がかかるだけでなく、フォルダの作成漏れや命名ルールの不徹底といったミスにも繋がります。このワークフローを活用すれば、Notionで特定のページが作成されると、Google Driveに連携したフォルダが自動で作成されます。これにより、情報管理の課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
Notionでの情報管理とGoogle Driveでのファイル管理を連携させたいと考えている方 手作業でのフォルダ作成に手間を感じており、作成漏れなどのミスを防ぎたい方 チーム内のドキュメント管理フローを統一し、業務の属人化を解消したい方 ■このテンプレートを使うメリット
Notionでページを作成するたびに発生していたGoogle Driveでのフォルダ作成作業が自動化され、手作業に費やしていた時間を削減できます。 手動でのフォルダ作成時に起こりがちな作成漏れや命名規則の間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、管理品質の向上に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、NotionとGoogle DriveをYoomと連携します。 次に、トリガーでNotionを選択し、「データソースでページが作成されたら」というアクションを設定します。 続いて、オペレーションの分岐機能を設定し、特定の条件を満たすページが作成された場合のみ、後続のアクションが実行されるようにします。 その後、オペレーションでNotionのアクションを設定し、トリガーとなったページのタイトルなどの情報を取得します。 最後に、オペレーションでGoogle Driveの「フォルダを作成する」アクションを設定し、取得したNotionのページ情報を基にフォルダを作成します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Notionのトリガー設定では、特定のデータソースを指定したり、ページのプロパティ内容に基づいてワークフローを起動する条件を細かく設定できます。 Google Driveでフォルダを作成する際に、Notionのページタイトルや特定の項目をフォルダ名に設定するなど、命名規則を柔軟にカスタマイズすることが可能です。 ■注意事項
NotionとGoogle DriveのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
Notionにページが作成されたら、Boxにフォルダを作成する
試してみる
■概要
Notionに新しくページが作成または更新されたら、boxにフォルダを作成するフローです。
フォルダ名は任意の値に置き換えることができます。
Notionとboxを連携することで、新しく作成・更新されたページを自動的にboxに追加されるので、情報管理の抜けや漏れをなくすことができます。
■注意事項
・Notion、boxそれぞれとYoomを連携してください。
・フォルダの作成先やフォルダ名などを任意の値に変更することが可能です。
Notionに登録されたタスクをカレンダーに登録する
Notionに登録されたタスクをGoogleカレンダーやGaroonのカレンダーに自動で登録します。
Notionで登録されたタスク情報をGaroonのカレンダーに登録する
試してみる
■概要
Notionで登録されたタスク情報をGaroonのカレンダーに登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Garoonを業務に活用している方
・カレンダー機能を活用し、チームの予定を可視化している方
・登録情報に関連したスケジュール管理をしている方
2.Notionを情報の一元管理場所として使用している企業
・プロジェクトのタスク管理を行う業務担当
・データベースを活用して情報の可視化を行う総務部の担当者
■このテンプレートを使うメリット
Garoonはチーム全体のスケジュールの可視化に有効的なツールです。
チームに共有する情報の正確性を保ちたい方にこのフローは適しています。
■注意事項
・Garoon、NotionのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Notionに登録されたタスクをGoogleカレンダーに登録
試してみる
■概要
Notionのタスク管理データソースに登録されたタスク情報を、自動的にGoogleカレンダーに終日予定として登録します。
新規のタスクのみを登録し、更新されたタスクは除外するフローとなります。
■事前準備
・ 事前にNotionでタスク管理用のデータソースを作成します。
■設定方法
①トリガーからアプリトリガー内にあるNotionを選択し、特定のデータソースにページが作成・更新されたらアクションを押します。
②起動間隔とデータソースIDを入力し、テスト・保存します。
※Notionとの連携でよくあるエラーについては
こちら をご参照ください。
③トリガー下の＋マークを押し、分岐するを選択します。
④オペレーションには①で設定したトリガーを、アウトプットには作成日時を選択します。
⑤条件は値と等しくないとして、値には①で取得している最終更新日時を{{最終更新日時}}のようにアウトプットとして埋め込み保存します。
※アウトプットを動的に使用する設定の詳細は
こちら をご参照ください。
⑥＋マークを押し、データソースを操作するオペレーションからNotionを選択して、アクションからレコードを取得する（ID検索）、トリガーと同じデータソースIDを入力して次に進みます。
⑦レコードIDが等しいという検索条件とし、値には①のトリガーで取得したオブジェクトIDを{{オブジェクトID}}のように埋め込みテスト・保存します。
⑧＋マークを押し、データを操作・変換するオペレーションから日付を加算減算するアクションを選択します。
⑨対象の日付は⑦のレコード取得で取得したタスクの期限日を埋め込み、条件は＋1日として、任意のアウトプット名をつけてテスト・保存します。
⑩＋マークを押し、アプリと連携するオペレーションからGoogleカレンダーを選択し、予定の作成アクションを選びます。
⑪次にのページで以下のように設定し、テスト・保存して設定完了です。
・カレンダーID：ご自身のGmailアドレスを直接入力
・予定のタイトル：⑦で取得したタスク名を埋め込み
・予定の開始日：⑦で取得したタスクの期限日を埋め込み
・予定の開始時間：00:00
・予定の終了日：⑨で加算した期限日を埋め込み
・予定の終了時間：00:00
・予定の詳細：任意入力
■注意事項
・ 必ず新しい行を追加する形でタスクを登録してください。
※データソース作成後にデフォルトである空の行をそのまま使用すると作成日と更新日がずれるためです。
マネーフォワード クラウド請求書を活用した自動化例
フォームの情報をもとにマネーフォワード クラウド請求書に取引先を登録する
Googleフォームなどで送信された情報をもとにマネーフォワード クラウド請求書に取引先を自動で登録します。
Googleフォームの情報でマネーフォワード クラウド請求書に取引先を登録する
試してみる
■概要
Googleフォームの情報でマネーフォワード クラウド請求書に取引先を登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Googleフォームを使用して回答内容の分析・活用をしている方
・業務でGoogleフォームを使用している企業
・セミナー終了後等のフォーム回答内容から顧客情報を活用している企業
・Googleフォームの回答内容を元に、顧客への提案を行うマーケティングチーム
2.マネーフォワード クラウド請求書を使用してバックオフィス業務を担当している方
・帳票の作成を行う総務、事務の担当者
・帳票の管理をしている経理担当者
・商品管理をしている管理担当者
3.手動によるマネーフォワード クラウド請求書への取引先の登録を自動化したいと考えている方
・マネーフォワード クラウド請求書への取引先の登録を日常的に作業されている方
・業務の自動化を目指している中小企業の経営者
・Googleフォームとマネーフォワード クラウド請求書を連携して効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
・Googleフォームの情報でマネーフォワード クラウド請求書に取引先を登録することができるため、業務の効率化を図ることができます。
・マネーフォワード クラウド請求書への取引先の登録を自動化できるため、手作業によるヒューマンエラーの防止に効果があります。
・マネーフォワード クラウド請求書から手作業で取引先の登録をする必要が無くなり、他の重要な作業に時間を充てることができます。
・フローをカスタマイズすることで、登録完了後に特定のユーザーに通知を出すことができ、迅速な情報連携をすることができます。
■注意事項
・Googleフォーム、マネーフォワード クラウド請求書のそれぞれとYoomを連携させてください。
・Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記を参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133
Yoomの入力フォームの情報でマネーフォワード クラウド請求書に取引先を登録する
試してみる
■概要
Yoomの入力フォームの情報でマネーフォワード クラウド請求書に取引先を登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Yoomの入力フォームを使用して回答内容の分析・活用をしている方
・業務でYoomの入力フォームを使用している企業
・セミナー終了後等のフォーム回答内容から顧客情報を活用している企業
・Yoomの入力フォームの回答内容を元に、顧客への提案を行うマーケティングチーム
2.マネーフォワード クラウド請求書を使用してバックオフィス業務を担当している方
・帳票の作成を行う総務、事務の担当者
・帳票の管理をしている経理担当者
・商品管理をしている管理担当者
3.手動によるマネーフォワード クラウド請求書への取引先の登録を自動化したいと考えている方
・マネーフォワード クラウド請求書への取引先の登録を日常的に作業されている方
・業務の自動化を目指している中小企業の経営者
・Yoomの入力フォームとマネーフォワード クラウド請求書を連携して効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
・Yoomの入力フォームの情報でマネーフォワード クラウド請求書に取引先を登録することができるため、業務の効率化を図ることができます。
・マネーフォワード クラウド請求書への取引先の登録を自動化できるため、手作業によるヒューマンエラーの防止に効果があります。
・マネーフォワード クラウド請求書から手作業で取引先の登録をする必要が無くなり、他の重要な作業に時間を充てることができます。
・フローをカスタマイズすることで、登録完了後に特定のユーザーに通知を出すことができ、迅速な情報連携をすることができます。
■注意事項
・マネーフォワード クラウド請求書とYoomを連携させてください。
顧客管理アプリの情報をもとにマネーフォワード クラウド請求書に取引先を登録する
SalesforceやHubSpotなどの情報をもとにマネーフォワード クラウド請求書に取引先を自動で登録します。
HubSpotの情報を使って、マネーフォワード クラウド請求書に取引先を追加する
試してみる
■概要
HubSpotで管理している顧客情報を、請求書発行の都度マネーフォワード クラウド請求書へ手入力していませんか？
■このテンプレートをおすすめする方
HubSpotとマネーフォワード クラウド請求書を利用しており、手作業でのデータ入力に手間を感じている方 顧客情報の転記ミスをなくし、請求業務の正確性を向上させたい方 CRMと会計ソフト間のデータ連携を自動化し、業務効率化を進めたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
HubSpotの画面から直接マネーフォワード クラウド請求書に取引先を作成でき、データ転記の手間と時間を短縮します。 手作業による情報の入力ミスや転記漏れを防ぎ、請求情報などの正確性を担保し、ヒューマンエラーのリスクを軽減します。 ■フローボットの流れ
はじめに、HubSpotとマネーフォワード クラウド請求書をYoomと連携します。 次に、「Chrome拡張機能トリガー」を選択し、HubSpotの会社詳細ページからフローボットを起動できるように設定します。 最後に、オペレーションでマネーフォワード クラウド請求書の「取引先を作成する」アクションを設定します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Chrome拡張機能トリガーの設定では、フローボットを起動する対象のページURLを指定できます。 「取引先を作成する」では、HubSpotから取得した会社名や住所などの情報をどの項目に反映させるかを任意で設定できます。 ■注意事項
HubSpotとマネーフォワード クラウド請求書をYoomと連携してください。 Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法はこちら をご参照ください。
Sansanの情報を使って、マネーフォワード クラウド請求書に取引先を追加する
試してみる
■概要
Sansanで管理している名刺情報をマネーフォワード クラウド請求書へ手入力で転記する作業は、時間がかかり非効率的ではないでしょうか。
■このテンプレートをおすすめする方
Sansanとマネーフォワード クラウド請求書を利用し、取引先登録を手作業で行っている方 名刺情報のデータ入力作業における、入力ミスや作業漏れなどのヒューマンエラーをなくしたい方 営業活動で獲得したリード情報を、迅速に請求・会計プロセスへ連携させたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Sansanの名刺情報ページから取引先登録が完了するため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。 手作業でのデータ転記をなくすことで、会社名や担当者名の入力間違いや登録漏れといった、ヒューマンエラーのリスクを軽減することに繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、Sansanとマネーフォワード クラウド請求書をYoomと連携します。 次に、Chrome拡張機能トリガー機能を選択し、Sansanの名刺情報ページからフローを起動できるよう設定します。 最後に、オペレーションでマネーフォワード クラウド請求書の「取引先を作成」アクションを設定し、トリガーで取得した名刺情報を各項目に紐付けます。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Chrome拡張機能トリガー機能の設定で、このワークフローを起動する対象となるSansanの名刺情報ページのURLを任意で指定できます。 「取引先を作成」では、Sansanから取得した会社名や住所などの情報を各項目に変数として引用・設定できます。 ■注意事項
Sansanとマネーフォワード クラウド請求書をYoomと連携してください。 Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。 Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法はこちら をご参照ください。
Salesforceで取引先が登録されたらマネーフォワード クラウド請求書に取引先を登録する
試してみる
■概要
Salesforceで取引先が登録されたらマネーフォワード クラウド請求書に取引先を登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Salesforceを使用して顧客管理を担当している方
・顧客とのやりとりを担当している営業チーム
・顧客からの問い合わせを担当しているカスタマーサービスの担当者
・Salesforceを使用して顧客への提案を行うマーケティングチーム
2.マネーフォワード クラウド請求書を使用してバックオフィス業務を担当している方
・帳票の作成を行う総務、事務の担当者
・帳票の管理をしている経理担当者
・商品管理をしている管理担当者
3.手動によるマネーフォワード クラウド請求書への取引先の登録を自動化したいと考えている方
・マネーフォワード クラウド請求書への取引先の登録を日常的に作業されている方
・業務の自動化を目指している中小企業の経営者
・Salesforceとマネーフォワード クラウド請求書を連携して効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
・Salesforceで取引先が登録されたらマネーフォワード クラウド請求書に取引先を登録することができるため、業務の効率化を図ることができます。
・マネーフォワード クラウド請求書への取引先の登録を自動化できるため、手作業によるヒューマンエラーの防止に効果があります。
・マネーフォワード クラウド請求書から手作業で取引先の登録をする必要が無くなり、他の重要な作業に時間を充てることができます。
・フローをカスタマイズすることで、登録完了後に特定のユーザーに通知を出すことができ、迅速な情報連携をすることができます。
■注意事項
・Salesforce、マネーフォワード クラウド請求書のそれぞれとYoomを連携させてください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
データベースの顧客情報を取得してマネーフォワード クラウド請求書で書類を作成する
Google スプレッドシートやMicrosoft Excelなどの顧客情報を取得して、マネーフォワード クラウド請求書で書類を自動で作成します。
JUST.DBでレコードが更新されたらマネーフォワード クラウド請求書で請求書を発行する
試してみる
■概要
JUST.DBで管理している案件情報をもとに、請求書を発行する際に手作業で情報を転記していませんか？
■このテンプレートをおすすめする方
JUST.DBとマネーフォワード クラウド請求書を両方利用し、手作業で請求書を発行している方 請求書発行時の転記ミスや確認作業に手間を感じている経理・営業担当者の方 請求業務全体のプロセスを見直し、自動化によって効率を改善したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
JUST.DBのレコード更新をきっかけに請求書が自動作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。 システム間でデータが直接連携されるので、手作業による金額の入力間違いや宛先の誤りといったヒューマンエラーのリスクを軽減します。 ■フローボットの流れ
はじめに、JUST.DBとマネーフォワード クラウド請求書をYoomと連携します。 次に、トリガーでJUST.DBを選択し、「Webhookイベントを受け取ったら」というアクションを設定します。 次に、オペレーションでJUST.DBの「レコードを取得する(ID検索)」アクションを設定し、更新されたレコードの情報を取得します。 最後に、オペレーションでマネーフォワード クラウド請求書の「請求書（新形式）を作成」アクションを設定し、取得した情報を基に請求書を作成します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
JUST.DBの「レコードを取得する(ID検索)」で、請求書発行の対象となるレコード情報を取得するための条件を任意で設定してください。 マネーフォワード クラウド請求書の「請求書（新形式）を作成」で、部門IDや件名、請求日など、請求書の各項目を任意で設定してください。 ■注意事項
JUST.DB、マネーフォワード クラウド請求書のそれぞれとYoomを連携してください。
Microsoft Excel上の顧客情報を取得して、マネーフォワード クラウド請求書で発注書を送付する
試してみる
■概要
Microsoft Excelで管理している顧客情報をもとに、都度マネーフォワード クラウド請求書で発注書を作成・送付する作業は、手間がかかる上に転記ミスも起こりやすい業務ではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、フォームに情報を入力するだけでExcelからのデータ取得、発注書の作成、メール送付までの一連の流れが自動化され、こうした課題を解消し、業務の正確性と効率を高めることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
Excelとマネーフォワード クラウド請求書で発注業務を行っている営業や経理担当の方 手作業による発注書作成・送付に時間がかかり、コア業務の時間を確保したい方 発注業務におけるヒューマンエラーをなくし、業務プロセスを標準化したい方 ■このテンプレートを使うメリット
フォーム入力だけでExcelからの情報取得、発注書作成、送付までが自動で完結するため、これまで手作業に費やしていた時間を削減できます。 システムが正確にデータを処理するため、手作業による金額の誤りや宛先間違いといったヒューマンエラーの発生を防ぐことに繋がります。 ■フローボットの流れ
Microsoft Excelとマネーフォワード クラウド請求書をYoomと連携します。 トリガーでフォームトリガーを選択し、発注に必要な情報を入力するためのフォームを作成します。 オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを取得する」アクションを設定し、フォーム内容をもとに顧客情報を取得します。 マネーフォワード クラウド請求書の「見積書PDFのダウンロードURLを取得」アクションで、該当の発注書PDFのURLを取得します。 同じくマネーフォワード クラウド請求書の「見積書PDFをダウンロード」アクションで、PDFファイルをダウンロードします。 オペレーションでメール機能の「メールを送る」アクションを設定し、ダウンロードした発注書PDFを添付して取引先に送付します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Microsoft Excelで顧客情報を取得する際に、対象となるファイルやシート、データの取得範囲などを任意で設定してください。 発注書を送付するメールの設定では、送付先のメールアドレス、件名、本文などを自由にカスタマイズすることが可能です。 ■注意事項
Microsoft Excelとマネーフォワード クラウド請求書のそれぞれとYoomを連携してください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
Google スプレッドシート上の顧客情報を取得して、マネーフォワード クラウド請求書で 発注書を送付する
試してみる
■概要
Google スプレッドシートの顧客情報を確認しながら、マネーフォワード クラウド請求書で都度発注書を作成・送付する作業は、手間がかかりませんか？手作業による転記では、入力ミスが発生するリスクも伴います。このワークフローは、フォームに必要な情報を入力するだけで、Google スプレッドシートから顧客情報を取得し、発注書の作成からメール送付までを自動化することで、これらの課題を解決します。
■このテンプレートをおすすめする方
Google スプレッドシートとマネーフォワード クラウド請求書で発注業務を行っている方 手作業での情報転記によるミスや、確認作業の工数を削減したいと考えている方 定型的な発注書送付業務を自動化し、より重要な業務に集中したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
フォーム入力から発注書送付までの一連の流れが自動化されるため、手作業に費やしていた時間を短縮できます。 Google スプレッドシートから直接データを取得するため、手作業による転記ミスや送付先の誤りといったヒューマンエラーを防ぎます。 ■フローボットの流れ
Google スプレッドシートとマネーフォワード クラウド請求書をYoomと連携します。 トリガーでフォームトリガーを選択し、発注に必要な情報を入力するフォームを作成します。 オペレーションでGoogle スプレッドシートを選択し、「レコードを取得する」アクションで顧客データを取得するよう設定します。 オペレーションでマネーフォワード クラウド請求書のアクションを設定し、発注書PDFを作成・ダウンロードします。 オペレーションでメール機能を選択し、「メールを送る」アクションで作成したPDFファイルを添付して取引先に送付します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Google スプレッドシートの「レコードを取得する」アクションでは、顧客情報が記載されているシート名やセルの範囲を任意で設定してください。 メールを送るアクションでは、送付先のメールアドレスや件名、本文の内容などを自由にカスタマイズすることが可能です。 ■注意事項
Google スプレッドシートとマネーフォワード クラウド請求書のそれぞれとYoomを連携してください。
Notionとマネーフォワード クラウド請求書を連携するメリット
メリット1:手入力ミスの削減
Notionでステータスが変更されるたび、マネーフォワード クラウド請求書で請求書が自動で作成されると、手入力によるミスを防げます。
これにより、請求書作成時の手入力によるミスが減れば、業務全体の精度向上につながるのではないでしょうか。
メリット2: 請求書作成の時間短縮
事前に設定された請求書テンプレートを活用することで、請求書の作成時間を大幅に短縮できるはずです。
特に、請求書作成の頻度が高い企業では、毎回フォーマットを作成したり、データを入力したりする手間を削減できるので、アプリ連携の恩恵を受けられるのではないでしょうか。
まとめ
Notionとマネーフォワード クラウド請求書の連携により、業務効率の向上につながることが分かっていただけたのではないでしょうか。
