Notionとマネーフォワード ケッサイの連携で自動的に取引情報を登録する方法

以下の4ステップで設定できます。

1. Notionとマネーフォワード ケッサイをマイアプリ登録
2. テンプレートを開く
3. トリガーとアクションを設定
4. Notionとマネーフォワード ケッサイの自動化動作を確認

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ステップ1:Notionとマネーフォワード ケッサイをマイアプリ登録

Notionとマネーフォワード ケッサイをYoomに接続するマイアプリ登録を行いましょう。
マイアプリ登録を先にすることで、自動化設定が簡単にできます。

Notionのマイアプリ登録を行いましょう。
Yoom画面左側の「マイアプリ」→「新規接続」をクリックしてください。
「アプリ名で検索」からNotionを検索するか、アプリ一覧から探しましょう。

以下の画面が表示されたら、右下の「ページを選択する」をクリックします。

以下の画面が表示されるので、許可するページにチェックを入れて、右下の「アクセスを許可する」をクリックしましょう。

次に、マネーフォワード ケッサイのマイアプリ登録を行います。
先ほどと同様にマネーフォワード ケッサイを選択してください。
以下の画面が表示されたら、「アカウント名」と「アクセストークン」の設定をしましょう。

マイアプリにNotionとマネーフォワード ケッサイが表示されれば、登録完了です。

ステップ2:テンプレートを開く

自動化の設定をするため、以下のバナーにある「試してみる」をクリックしてください。

以下の画面表示を確認し、「OK」をクリックしてください。

以下の画面が表示されるので、「タイトル」と「説明」を確認しましょう。
変更する場合は、以下のページより変更できます。

ステップ3:トリガーとアクションを設定

先にNotionの設定を行うので、「特定のデータベースのページが作成・更新されたら」をクリックしましょう。
以下の画面が表示されたら、設定を確認します。

• 「タイトル」→任意で設定
• 「Notionと連携するアカウント情報」→アカウントが一致しているか確認
• 「トリガーアクション」→特定のデータベースのページが作成・更新されたら
  

以下の画面が表示されたら、設定をしましょう。

• 「トリガーの起動間隔」→5分、10分、15分、30分、60分から選択
  ※プランによって起動間隔は異なるため、注意してください。
• 「データベースID」→説明を確認して設定

設定ができたら、「テスト」→「テスト成功」→「保存」をクリックします。

次に、Notionでレコードを取得する設定を行うため、「レコードを取得する(ID検索)」をクリックしましょう。
以下の画面が表示されるので、設定を確認します。

• 「タイトル」→任意で設定
• 「Notionと連携するアカウント情報」→アカウントが一致しているか確認
• 「実行アクション」→レコードを取得する(ID検索)
  

Notionの画面に移動し、取引情報の項目名をテスト用に設定します。
※必ずテーブルビューを使用してください。

Yoom画面に戻って、「データベースID」を設定しましょう。

以下の画面が表示されたら、「特定のデータベースのページが作成・更新されたら」のアウトプットを使用して以下のように設定してください。
設定ができたら、「テスト」→「テスト成功」→「保存」をクリックしましょう。

次に、マネーフォワード ケッサイの設定を行うため、「取引を登録」をクリックします。
以下の画面が表示されるので、設定を確認しましょう。

• 「タイトル」→→任意で設定
• 「マネーフォワード ケッサイと連携するアカウント情報」→アカウントが一致しているか確認
• 「アクション」→取引を登録
  

以下の画面が表示されたら、注意事項を確認します。

スクロールして、「レコードを取得する(ID検索)」のアウトプットを使用し、必須項目を設定してください。
赤枠内の矢印をクリックすることで、アウトプットを選択できます。
他の必須項目の設定をし、「テスト」→「テスト成功」→「保存」をクリックしましょう。

次に、Notionでレコードを更新する設定を行うため、「レコードを更新する(ID検索)」をクリックします。
以下の画面が表示されるので、設定を確認してください。

• 「タイトル」→任意で設定
• 「Notionと連携するアカウント情報」→アカウントが一致しているか確認
• 「実行アクション」→レコードを取得する(ID検索)
  

以下の画面が表示されるので、「データベースID」の設定をしましょう。

以下の画面が表示されるので、「レコードを取得する(ID検索)」のアウトプットを使用して、「更新したいレコードの条件」を設定してください。
以下の通りに設定します。

スクロールして、マネーフォワード ケッサイのアウトプットを使用し、「更新後のレコードの値」を設定しましょう。
設定ができたら、「テスト」→「テスト成功」→「保存」をクリックしてください。

ステップ4:Notionとマネーフォワード ケッサイの自動化動作の確認

最後に「トリガーをON」をクリックしたら、自動化の設定は完了です。
フローボットが正常に起動するか確認しましょう。

今回使用したフローボットテンプレート
Notionで管理している取引情報をマネーフォワード ケッサイに登録する

その他のNotionとマネーフォワード ケッサイを使った自動化の例

1.マネーフォワード ケッサイで請求書発行が完了したら、自動的にNotionに追加するフローです。
請求書情報をNotionに自動追加できるため、データを同期する手間から解放されます。
請求書情報を一元管理し、チーム内へのデータ共有が容易になります。

2.マネーフォワード ケッサイで与信枠審査が完了したら、Notionに自動追加するフローです。
与信枠審査の結果をNotionに自動同期することで、手入力が不要になります。
手入力の時間が短縮できるため、優先度の高い業務に集中できます。

3.マネーフォワード ケッサイの顧客名変更申請が完了したら、 Microsoft Teamsに自動通知するフローです。
顧客名変更が通知されることで、変更を見逃す心配がありません。
通知先をチームに変更することで、情報の共有がスムーズにできます。

まとめ

Notionとマネーフォワード ケッサイの連携により、取引情報を簡単に管理でき、正確なデータ管理が可能になります。
特にこの自動化は、限られたリソースを活用したい中小企業などに最適です。
ぜひ本記事を参考にして、自動化を活用してみてください。

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