手作業での転記作業や取引情報の管理に手間を感じていませんか？
Notionとマネーフォワード 掛け払いの連携によって、この問題を解消できるかもしれません。
データの登録作業を自動化すると、正確に取引情報を管理でき、さらにデータの管理の効率化に寄与します！
本記事では、自動化の導入方法を詳しく解説しますのでぜひ最後までご覧ください。
こんな方におすすめ
- Notionでデータ管理をしつつ、マネーフォワード 掛け払いで取引の処理をしている方
- 入力時のミスや抜け漏れなく、取引情報を正確に管理したい方
- 扱う取引が多く、一件一件をスピーディーに処理したい方
今すぐに試したい方へ
本記事ではノーコードツール「Yoom」を使用した連携方法をご紹介します。
難しい設定や操作は必要なく、非エンジニアの方でも簡単に実現できます。
下記のテンプレートから今すぐに始めることもできますので、ぜひお試しください！
Notionで管理している取引情報をマネーフォワード 掛け払いに登録する
試してみる
Notionで管理している取引情報をマネーフォワード 掛け払いに登録するフローです。
[Yoomとは]
Notionとマネーフォワード 掛け払いの連携フローの作り方
今回は「Notionで管理している取引情報をマネーフォワード 掛け払いに登録する」というテンプレートの設定方法をご紹介します。
以下の4ステップで設定できます！
- Notionとマネーフォワード 掛け払いをマイアプリ登録
- テンプレートを開く
- トリガーとアクションを設定
- Notionとマネーフォワード 掛け払いの自動化動作を確認
ステップ1:Notionとマネーフォワード 掛け払いをマイアプリ登録
Notionとマネーフォワード 掛け払いをYoomに接続するマイアプリ登録を行いましょう。
マイアプリ登録を先にすることで、自動化設定が簡単にできます。
Notionのマイアプリ登録を行いましょう。
Yoom画面左側の「マイアプリ」→「新規接続」をクリックしてください。
「アプリ名で検索」からNotionを検索するか、アプリ一覧から探しましょう。
以下の画面が表示されたら、右下の「ページを選択する」をクリックします。
以下の画面が表示されるので、許可するページにチェックを入れて、右下の「アクセスを許可する」をクリックしましょう。
次に、マネーフォワード 掛け払いのマイアプリ登録を行います。
先ほどと同様にマネーフォワード 掛け払いを選択してください。
以下の画面が表示されたら、「アカウント名」と「アクセストークン」の設定をしましょう。
マイアプリにNotionとマネーフォワード 掛け払いが表示されれば、登録完了です。
ステップ2:テンプレートを開く
自動化の設定をするため、以下のバナーにある「試してみる」をクリックしてください。
Notionで管理している取引情報をマネーフォワード 掛け払いに登録する
試してみる
Notionで管理している取引情報をマネーフォワード 掛け払いに登録するフローです。
以下の画面表示を確認し、「OK」をクリックしてください。
以下の画面が表示されるので、「タイトル」と「説明」を確認しましょう。
変更する場合は、以下のページより変更できます。
ステップ3:トリガーとアクションを設定
先にNotionの設定を行うので、「特定のデータベースのページが作成・更新されたら」をクリックしましょう。
以下の画面が表示されたら、設定を確認します。
- 「タイトル」→任意で設定
- 「Notionと連携するアカウント情報」→アカウントが一致しているか確認
- 「トリガーアクション」→特定のデータベースのページが作成・更新されたら
以下の画面が表示されたら、設定をしましょう。
- 「トリガーの起動間隔」→5分、10分、15分、30分、60分のいずれかで設定
※ご利用プランによって、設定できるトリガーの最短間隔が違うので、その点は要チェックです。なお、基本的にはそのプランの最短の起動間隔にしてお使いいただくことをおすすめします。
設定ができたら、「テスト」→「テスト成功」→「保存」をクリックします。
次に、Notionでレコードを取得する設定を行うため、「レコードを取得する(ID検索)」をクリックしましょう。
以下の画面が表示されるので、設定を確認します。
- 「タイトル」→任意で設定
- 「Notionと連携するアカウント情報」→アカウントが一致しているか確認
- 「実行アクション」→レコードを取得する(ID検索)
Notionの画面に移動し、取引情報の項目名をテスト用に設定します。
※必ずテーブルビューを使用してください。
Yoom画面に戻って、「データベースID」を設定しましょう。
以下の画面が表示されたら、「特定のデータベースのページが作成・更新されたら」のアウトプットを使用して以下のように設定してください。
設定ができたら、「テスト」→「テスト成功」→「保存」をクリックしましょう。
次に、マネーフォワード 掛け払いの設定を行うため、「取引を登録」をクリックします。
以下の画面が表示されるので、設定を確認しましょう。
- 「タイトル」→→任意で設定
- 「マネーフォワード 掛け払いと連携するアカウント情報」→アカウントが一致しているか確認
- 「アクション」→取引を登録
以下の画面が表示されたら、注意事項を確認します。
スクロールして、「レコードを取得する(ID検索)」のアウトプットを使用し、必須項目を設定してください。
赤枠内の矢印をクリックすることで、アウトプットを選択できます。
他の必須項目の設定をし、「テスト」→「テスト成功」→「保存」をクリックしましょう。
次に、Notionでレコードを更新する設定を行うため、「レコードを更新する(ID検索)」をクリックします。
以下の画面が表示されるので、設定を確認してください。
- 「タイトル」→任意で設定
- 「Notionと連携するアカウント情報」→アカウントが一致しているか確認
- 「実行アクション」→レコードを取得する(ID検索)
以下の画面が表示されるので、「データベースID」の設定をしましょう。
以下の画面が表示されるので、「レコードを取得する(ID検索)」のアウトプットを使用して、「更新したいレコードの条件」を設定してください。
以下の通りに設定します。
スクロールして、マネーフォワード 掛け払いのアウトプットを使用し、「更新後のレコードの値」を設定しましょう。
設定ができたら、「テスト」→「テスト成功」→「保存」をクリックしてください。
ステップ4:Notionとマネーフォワード 掛け払いの自動化動作の確認
最後に「トリガーをON」をクリックしたら、自動化の設定は完了です。
フローボットが正常に起動するか確認しましょう。
Notionで管理している取引情報をマネーフォワード 掛け払いに登録する
試してみる
Notionで管理している取引情報をマネーフォワード 掛け払いに登録するフローです。
Notionとマネーフォワード 掛け払いのその他の自動化例
今回ご紹介したフロー以外にもNotionやマネーフォワード 掛け払いのAPIを利用すれば、さまざまな業務の自動化を実現することができます。
いずれも簡単な設定で利用できるようになりますので、もし気になるものがあれば、ぜひお試しください！
マネーフォワード 掛け払いで与信枠審査が完了したらNotionに追加する
試してみる
マネーフォワード 掛け払いで与信枠審査が完了したらNotionに追加するフローです。
マネーフォワード 掛け払いで請求書発行が完了したらNotionに追加する
試してみる
マネーフォワード 掛け払いで請求書発行が完了したらNotionに追加するフローです。
Notionを活用した自動化例
受信内容をNotionに追加する
重要なメール内容をNotionに集約することで情報の見落としや重複を防ぎ、チーム全体での情報共有が容易になります。
■概要
Gmailで受信したお客様からの問い合わせや注文メールの内容を、手作業でNotionのデータベースに転記していませんか。この作業は時間がかかる上に、コピー＆ペーストのミスや転記漏れが発生しやすい業務の一つです。このワークフローを活用すれば、特定のGmailを受信するだけで、AIが自動で内容を解析しNotionへ追加するため、情報集約の手間を省き、正確なデータ管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Gmailで受信した情報をNotionで管理しており、手入力に手間を感じている方
・メールからの情報転記ミスをなくし、データ管理の正確性を向上させたいチームの方
・問い合わせ対応やタスク管理の初動を自動化し、コア業務に集中したい方
■注意事項
・Gmail、NotionのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Gmailの受信内容をAIで要約してNotionに追加する
試してみる
■概要
「Gmailの受信内容をAIで要約してNotionに追加する」ワークフローは、メール管理と情報整理を効率化する業務ワークフローです。
毎日のGmailの受信メールを手作業で整理するのは時間がかかりますよね。特に大量のメールを扱うと、重要な情報を見逃すリスクも高まります。そこで、このワークフローを活用して受信したメールをAIで自動的に要約し、Notionに整理して保存しましょう。これにより必要な情報にすぐアクセスできるようになり業務効率が向上します。
■このテンプレートをおすすめする方
Gmailで多くのメールを受信し、情報整理に時間を割いているビジネスパーソン
Notionを活用してプロジェクト管理や情報共有を行っているチーム
メール内容を効率的に要約し、チームメンバーと共有したいと考えている管理者
業務のデジタル化・自動化を進めたいと考えている中小企業の経営者
■注意事項
・Gmail、NotionのそれぞれとYoomを連携してください。
Outlookの受信内容を要約してNotionに追加する
試してみる
■概要
「Outlookの受信内容を要約してNotionに追加する」ワークフローは、データ入力作業の負担を軽減します。
顧客からのメール内容を自動的に追加できるので、追加漏れなどを防止します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Outlookを利用してメールの管理を行っている方
・メールの内容を迅速に把握し、重要な情報を見逃したくない方
・Notionを使って業務の進捗管理や情報整理を行っている方
・チームでNotionを活用しており、共有された情報をスピーディに確認したい方
・手動でメールの要約や情報の転記に時間を割きたくないと考えている方
■注意事項
・NotionとOutlookのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
毎日Notionデータベース内のタスクから本日が期限のものを抽出し一括通知する
本日期限のタスクを一括通知することで各メンバーに手動で通知する必要もなくなり、その日やるべきタスクがチーム間で明確になると予想されます。
毎日Notionデータベース内のタスクから本日が期限のものを抽出し一括でSlackに通知する
試してみる
毎日Notionデータベース内のタスクから本日が期限のものを抽出し一括でSlackに通知するフローです。
毎日Notionデータベース内のタスクから本日が期限のものを抽出し一括でMicrosoft Teamsに通知する
試してみる
毎日Notionデータベース内のタスクから本日が期限のものを抽出し一括でMicrosoft Teamsに通知するフローです。
毎日Notionのタスクから本日期限のものを抽出し、Google Chat に一括通知する
試してみる
■概要
毎日Notionデータベース内のタスクから本日が期限のものを抽出し一括でGoogle Chatに通知するフローです。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Notionで情報を集約している方
・プロジェクトのタスクを一元管理しているプロジェクトマネージャー
・進捗管理でNotionを活用している方
2.Google Chatを使って情報を共有している方
・進捗状況やタスクの共有を行っているプロジェクトリーダー
・連絡事項の共有でGoogle Chatを使っている方
■注意事項
・Notion、Google ChatのそれぞれとYoomを連携してください。
・Google Chatとの連携はGoogle Workspaceの場合のみ可能です。詳細は下記を参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6647336
Notionで従業員情報が登録されたら登録する
従業員情報の登録がスピーディーに行われるため、登録後の手続きや書類発行の業務を早急に進めることが可能です。
Notionで従業員情報が登録されたらSmartHRに追加する
試してみる
Notionで従業員情報が登録されたらSmartHRに追加するフローです。
Notionで従業員情報が登録されたらHRMOS勤怠に追加する
試してみる
Notionで従業員情報が登録されたらHRMOS勤怠に追加するフローです。
Notionで従業員情報が登録されたらAKASHIにも登録する
試してみる
Notionで従業員情報が登録されたらAKASHIにも登録するフローです。
マネーフォワード 掛け払いを活用した自動化例
マネーフォワード 掛け払いで未入金の請求一覧を反映する
データ取得とデータ反映が自動化されるため、手作業による転記作業が不要になり、入力ミスやデータ不整合のリスクが軽減するかもしれません。
マネーフォワード 掛け払いで未入金の請求一覧をGoogle スプレッドシートに反映する
試してみる
マネーフォワード 掛け払いで未入金の請求一覧をGoogleスプレッドシートのデータベースに反映するフローです。
マネーフォワード 掛け払いで未入金の請求一覧をMicrosoft Excelに反映する
試してみる
マネーフォワード 掛け払いで未入金の請求一覧をMicrosoft Excelのデータベースに反映するフローです。
マネーフォワード 掛け払いで未入金の請求一覧をkintoneに反映する
試してみる
マネーフォワード 掛け払いで未入金の請求一覧をkintoneのデータベースに反映するフローです。
マネーフォワード 掛け払いの請求書発行が完了したら、通知する
請求書発行の完了と同時に通知が届くため、各部署のメンバー全員が確認や承認などの次のアクションに迅速に移れるようになるでしょう。
マネーフォワード 掛け払いの請求書発行が完了したら、Slackに通知する
試してみる
マネーフォワード 掛け払いの請求書発行が完了したら、Slackに通知するフローです。
マネーフォワード 掛け払いの請求書発行が完了したら、LINE WORKSに通知する
試してみる
マネーフォワード 掛け払いの請求書発行が完了したら、LINE WORKSに通知するフローです。
マネーフォワード 掛け払いの請求書発行が完了したら、 Microsoft Teamsに通知する
試してみる
マネーフォワード 掛け払いの請求書発行が完了したら、 Microsoft Teamsに通知するフローです。
マネーフォワード 掛け払いで与信枠審査が完了したら追加する
登録する情報は引用したデータを使用するため、手入力によるヒューマンエラーを防ぐことにもつながります。
マネーフォワード 掛け払いで与信枠審査が完了したらAirtableに追加する
試してみる
マネーフォワード 掛け払いで与信枠審査が完了したらAirtableにレコードを追加するフローです。
マネーフォワード 掛け払いで与信枠審査が完了したらSalesforceに追加する
試してみる
マネーフォワード 掛け払いで与信枠審査が完了したらSalesforceに追加するフローです。
マネーフォワード 掛け払いで与信枠審査が完了したらGoogle スプレッドシートに追加する
試してみる
マネーフォワード 掛け払いで与信枠審査が完了したらGoogle スプレッドシートを追加するフローです。
Notionとマネーフォワード 掛け払いを連携するメリット
メリット1:正確に取引情報を管理できる
Notionとマネーフォワード 掛け払いの連携により、取引情報を正確に管理しやすくなります。
手入力で転記作業を行っていると、どうしても取引明細の登録ミスや漏れが生じるリスクがありますよね。
そこで自動化を導入すると、人的ミスを防いで正確にデータ登録するサポートになります。
これにより、重要な取引データの正確な管理につながります。
メリット2:取引情報をスピーディーに確認できる
取引データの自動登録により、データを一元管理しやすくなります。
これにより、両方のツールにデータが同期されるため、片方のツールの確認だけで取引データを取得できますね。
特に複数の取引を同時に進めている企業では、スピーディーなデータ活用が求められるため、非常に有効なフローだといえます。
まとめ
Notionとマネーフォワード 掛け払いの連携により、取引情報を簡単に管理できるだけでなく正確なデータ管理も期待できますね。
特にこの自動化は、限られたリソースを活用したい中小企業などに最適です。
ぜひ本記事を参考にしてこのフローを試してみてください！
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