Notionで取引情報が登録されたらマネーフォワード 掛け払いに自動登録する方法

以下の画面表示を確認し、「OK」をクリックしてください。

以下の画面が表示されるので、「タイトル」と「説明」を確認しましょう。
変更する場合は、以下のページより変更できます。

ステップ3:トリガーとアクションを設定

先にNotionの設定を行うので、「特定のデータベースのページが作成・更新されたら」をクリックしましょう。
以下の画面が表示されたら、設定を確認します。

• 「タイトル」→任意で設定
• 「Notionと連携するアカウント情報」→アカウントが一致しているか確認
• 「トリガーアクション」→特定のデータベースのページが作成・更新されたら
  

以下の画面が表示されたら、設定をしましょう。

• 「トリガーの起動間隔」→5分、10分、15分、30分、60分のいずれかで設定
  ※ご利用プランによって、設定できるトリガーの最短間隔が違うので、その点は要チェックです。なお、基本的にはそのプランの最短の起動間隔にしてお使いいただくことをおすすめします。

• 「データベースID」→説明を確認して設定

設定ができたら、「テスト」→「テスト成功」→「保存」をクリックします。

次に、Notionでレコードを取得する設定を行うため、「レコードを取得する(ID検索)」をクリックしましょう。
以下の画面が表示されるので、設定を確認します。

• 「タイトル」→任意で設定
• 「Notionと連携するアカウント情報」→アカウントが一致しているか確認
• 「実行アクション」→レコードを取得する(ID検索)
  

Notionの画面に移動し、取引情報の項目名をテスト用に設定します。
※必ずテーブルビューを使用してください。

Yoom画面に戻って、「データベースID」を設定しましょう。

以下の画面が表示されたら、「特定のデータベースのページが作成・更新されたら」のアウトプットを使用して以下のように設定してください。
設定ができたら、「テスト」→「テスト成功」→「保存」をクリックしましょう。

次に、マネーフォワード 掛け払いの設定を行うため、「取引を登録」をクリックします。
以下の画面が表示されるので、設定を確認しましょう。

• 「タイトル」→→任意で設定
• 「マネーフォワード 掛け払いと連携するアカウント情報」→アカウントが一致しているか確認
• 「アクション」→取引を登録
  

以下の画面が表示されたら、注意事項を確認します。

スクロールして、「レコードを取得する(ID検索)」のアウトプットを使用し、必須項目を設定してください。
赤枠内の矢印をクリックすることで、アウトプットを選択できます。
他の必須項目の設定をし、「テスト」→「テスト成功」→「保存」をクリックしましょう。

次に、Notionでレコードを更新する設定を行うため、「レコードを更新する(ID検索)」をクリックします。
以下の画面が表示されるので、設定を確認してください。

• 「タイトル」→任意で設定
• 「Notionと連携するアカウント情報」→アカウントが一致しているか確認
• 「実行アクション」→レコードを取得する(ID検索)
  

以下の画面が表示されるので、「データベースID」の設定をしましょう。

以下の画面が表示されるので、「レコードを取得する(ID検索)」のアウトプットを使用して、「更新したいレコードの条件」を設定してください。
以下の通りに設定します。

スクロールして、マネーフォワード 掛け払いのアウトプットを使用し、「更新後のレコードの値」を設定しましょう。
設定ができたら、「テスト」→「テスト成功」→「保存」をクリックしてください。

ステップ4:Notionとマネーフォワード 掛け払いの自動化動作の確認

最後に「トリガーをON」をクリックしたら、自動化の設定は完了です。
フローボットが正常に起動するか確認しましょう。

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Notionとマネーフォワード 掛け払いのその他の自動化例

今回ご紹介したフロー以外にもNotionやマネーフォワード 掛け払いのAPIを利用すれば、さまざまな業務の自動化を実現することができます。
いずれも簡単な設定で利用できるようになりますので、もし気になるものがあれば、ぜひお試しください！

Notionを活用した自動化例

受信内容をNotionに追加する

重要なメール内容をNotionに集約することで情報の見落としや重複を防ぎ、チーム全体での情報共有が容易になります。

毎日Notionデータベース内のタスクから本日が期限のものを抽出し一括通知する

本日期限のタスクを一括通知することで各メンバーに手動で通知する必要もなくなり、その日やるべきタスクがチーム間で明確になると予想されます。

Notionで従業員情報が登録されたら登録する

従業員情報の登録がスピーディーに行われるため、登録後の手続きや書類発行の業務を早急に進めることが可能です。

マネーフォワード 掛け払いを活用した自動化例

マネーフォワード 掛け払いで未入金の請求一覧を反映する

データ取得とデータ反映が自動化されるため、手作業による転記作業が不要になり、入力ミスやデータ不整合のリスクが軽減するかもしれません。

マネーフォワード 掛け払いの請求書発行が完了したら、通知する

請求書発行の完了と同時に通知が届くため、各部署のメンバー全員が確認や承認などの次のアクションに迅速に移れるようになるでしょう。

マネーフォワード 掛け払いで与信枠審査が完了したら追加する

登録する情報は引用したデータを使用するため、手入力によるヒューマンエラーを防ぐことにもつながります。

Notionとマネーフォワード 掛け払いを連携するメリット

メリット1:正確に取引情報を管理できる

Notionとマネーフォワード 掛け払いの連携により、取引情報を正確に管理しやすくなります。
手入力で転記作業を行っていると、どうしても取引明細の登録ミスや漏れが生じるリスクがありますよね。
そこで自動化を導入すると、人的ミスを防いで正確にデータ登録するサポートになります。
これにより、<span class="mark-yellow">重要な取引データの正確な管理につながります。</span>

メリット2:取引情報をスピーディーに確認できる

取引データの自動登録により、データを一元管理しやすくなります。
これにより、<span class="mark-yellow">両方のツールにデータが同期されるため、片方のツールの確認だけで取引データを取得できますね。</span>
特に複数の取引を同時に進めている企業では、スピーディーなデータ活用が求められるため、非常に有効なフローだといえます。

まとめ

Notionとマネーフォワード 掛け払いの連携により、取引情報を簡単に管理できるだけでなく正確なデータ管理も期待できますね。
特にこの自動化は、限られたリソースを活用したい中小企業などに最適です。
ぜひ本記事を参考にしてこのフローを試してみてください！