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NotionとSMSLINKの連携で、Notionの情報を用いてSMSLINKからSMSを送信する方法
NotionとSMSLINKを日常業務で使用している企業の中で、顧客に対するアプローチをもっと効率化したいと考えている担当者の方もいらっしゃるでしょう。
今回紹介する自動化フローを取り入れることで、顧客に対するメッセージ送信を迅速に行えるので、より効果的なアプローチを行えるようになるかもしれません。
この記事では、プログラミング初心者の方でも、ノーコードで簡単に日常作業の自動化を実現する手順とそのメリットについて詳しく解説します。
こんな方におすすめ
・NotionとSMSLINKを日常的に活用している方
・顧客対応の効率化を目指している企業のCS担当者
・定期的なフォローアップやリマインダーの自動化を検討しているマーケティング担当者
・顧客データを大量に管理しており、誤入力やエラーを減らしたいと考えている責任者
・サービスの質を統一したいと考えている顧客管理部門のリーダーの方
NotionとSMSLINKの連携メリットと具体例
1. 対応の迅速化
Notionで管理している顧客データをもとに、容易にメッセージを送信できるようになるので、定期的なフォローアップやリマインダーをSMSLINKを活用して自動的に送付する対応が実現できるでしょう。
例えば、Notionに記録された顧客の購入履歴を確認し、それをベースにSMSメッセージを作成、送付することもできるようになります。
メッセージ送付先の顧客がサービスや製品を定期的に確認・利用できるようになることで、満足度の向上につなげられるかもしれません。
2. 標準化された顧客対応を実現
Notionに直接問い合わせられた顧客対応や履歴内容を元に、SMSLINKで自動的に返信を送信するプロセスをベースにすることで、担当者ごとに異なっていた顧客対応の質を統一することができるでしょう。
例として、この自動化の導入により、これまでの顧客への対応記録が残るため、過去の抜粋を参照することもできます。
それをもとにサービス提供時の対応を模索することで、各顧客に対して、同じクオリティのサービスを提供できるようになるかもしれません。
3. 誤情報を送付するなどのミスを軽減
Notionで顧客データを管理し、その情報をSMSLINKで自動的に反映させることで、手動入力によるエラーを軽減できます。
例えば、顧客名や連絡先、キャンペーンの対象情報をNotionに入力すれば、SMSLINKで同じ内容を反映し、正確性を保ったままメッセージを送付できます。
メッセージ作成時の入力ミスや重複入力を妨げますので、大量の顧客データを扱っている企業にとっては、エラーによる手戻し作業や修正作業のリスクが軽減されることによるコスト削減が期待できるでしょう。
[Yoomとは]
それでは、実際に「Notionの情報を用いてSMSLINKからSMSを送信する」のテンプレートを使ったフローボットを作成していきましょう。
■概要
Notionの情報を用いてSMSLINKからSMSを送信するフローです。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士の連携が行えます。
Chrome拡張機能を使用したトリガーを使用することで、Notion上から直接トリガーを起動させることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Notionを利用して情報管理を行っている企業
・Notionの顧客情報をもとに、SMSでメッセージを送りたい方
・他のツールと連携することで、効率的に見込み顧客にアプローチしたい方
2.SMSの配信サービスとしてSMSLINKを利用している企業
・普段から行っているSMS送信業務を自動化したい方
・自動化することで、作業時間の削減とミスの防止を目指している方
■このテンプレートを使うメリット
NotionとSMSLINKを連携することで、ボタンをクリックするだけでメッセージを送信できるようになります。
これにより、送信作業が効率化され、業務にかかる時間を短縮できます。
担当者は、削減した時間を他のタスクに活用できるため、全体的な業務効率が向上します。
さらに、手作業の負担が軽減されることで、人為的なミスを防ぐ効果も期待できます。
誤字や変換ミスによる誤った情報での送信を事前に回避できるのも大きなメリットです。
■注意事項
・NotionとSMSLINKのそれぞれとYoomを連携してください。
・Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法はこちらをご参照ください。
■概要
Notionの情報を用いてSMSLINKからSMSを送信するフローです。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士の連携が行えます。
Chrome拡張機能を使用したトリガーを使用することで、Notion上から直接トリガーを起動させることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Notionを利用して情報管理を行っている企業
・Notionの顧客情報をもとに、SMSでメッセージを送りたい方
・他のツールと連携することで、効率的に見込み顧客にアプローチしたい方
2.SMSの配信サービスとしてSMSLINKを利用している企業
・普段から行っているSMS送信業務を自動化したい方
・自動化することで、作業時間の削減とミスの防止を目指している方
■このテンプレートを使うメリット
NotionとSMSLINKを連携することで、ボタンをクリックするだけでメッセージを送信できるようになります。
これにより、送信作業が効率化され、業務にかかる時間を短縮できます。
担当者は、削減した時間を他のタスクに活用できるため、全体的な業務効率が向上します。
さらに、手作業の負担が軽減されることで、人為的なミスを防ぐ効果も期待できます。
誤字や変換ミスによる誤った情報での送信を事前に回避できるのも大きなメリットです。
■注意事項
・NotionとSMSLINKのそれぞれとYoomを連携してください。
・Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法はこちらをご参照ください。
NotionとSMSLINKの連携フローの作り方
フロー完成までの作業は以下のように進めていきます。
・NotionとSMSLINKをマイアプリ連携
・テンプレートのコピー
・Chrome拡張機能トリガーの確認とSMSLINKの設定
・トリガーをONにし、実際の起動を確認
それでは、連携させるアプリの新規接続を行なっていきましょう。
・NotionとSMSLINKをマイアプリ連携
(1)まずはNotionをマイアプリに接続していきます。
Yoomアカウントにログイン後、左欄の「マイアプリ」をクリックして「新規接続」からNotionを検索してください。
(2)Notionのアプリアイコンが出てきますので、そちらをクリックします。
次画面で［ページを選択する］をクリックしてください。
(3)Yoomアカウントと連携したいページを選択し、［アクセスを許可する］をクリックすると接続完了です。
(4)次にSMSLINKのアプリ連携を行います。
Notionのマイアプリ登録と同様に、SMSLINKを選択します。
(5)連携するSMSLINKの「アカウント名」と「アクセストークン」を入力し、［追加］をクリックします。
クリック後、2つのアプリが追加された状態のYoomアカウントのマイアプリ画面へ移動します。
これで2つのアプリがYoomアカウントに接続できました。
・テンプレートのコピー
Yoomアカウントに対象のアプリの新規接続が完了していることを確認後、下記のテンプレートの「このテンプレートを試してみる」のアイコンをクリックします。
■概要
Notionの情報を用いてSMSLINKからSMSを送信するフローです。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士の連携が行えます。
Chrome拡張機能を使用したトリガーを使用することで、Notion上から直接トリガーを起動させることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Notionを利用して情報管理を行っている企業
・Notionの顧客情報をもとに、SMSでメッセージを送りたい方
・他のツールと連携することで、効率的に見込み顧客にアプローチしたい方
2.SMSの配信サービスとしてSMSLINKを利用している企業
・普段から行っているSMS送信業務を自動化したい方
・自動化することで、作業時間の削減とミスの防止を目指している方
■このテンプレートを使うメリット
NotionとSMSLINKを連携することで、ボタンをクリックするだけでメッセージを送信できるようになります。
これにより、送信作業が効率化され、業務にかかる時間を短縮できます。
担当者は、削減した時間を他のタスクに活用できるため、全体的な業務効率が向上します。
さらに、手作業の負担が軽減されることで、人為的なミスを防ぐ効果も期待できます。
誤字や変換ミスによる誤った情報での送信を事前に回避できるのも大きなメリットです。
■注意事項
・NotionとSMSLINKのそれぞれとYoomを連携してください。
・Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法はこちらをご参照ください。
■概要
Notionの情報を用いてSMSLINKからSMSを送信するフローです。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士の連携が行えます。
Chrome拡張機能を使用したトリガーを使用することで、Notion上から直接トリガーを起動させることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Notionを利用して情報管理を行っている企業
・Notionの顧客情報をもとに、SMSでメッセージを送りたい方
・他のツールと連携することで、効率的に見込み顧客にアプローチしたい方
2.SMSの配信サービスとしてSMSLINKを利用している企業
・普段から行っているSMS送信業務を自動化したい方
・自動化することで、作業時間の削減とミスの防止を目指している方
■このテンプレートを使うメリット
NotionとSMSLINKを連携することで、ボタンをクリックするだけでメッセージを送信できるようになります。
これにより、送信作業が効率化され、業務にかかる時間を短縮できます。
担当者は、削減した時間を他のタスクに活用できるため、全体的な業務効率が向上します。
さらに、手作業の負担が軽減されることで、人為的なミスを防ぐ効果も期待できます。
誤字や変換ミスによる誤った情報での送信を事前に回避できるのも大きなメリットです。
■注意事項
・NotionとSMSLINKのそれぞれとYoomを連携してください。
・Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法はこちらをご参照ください。
テンプレートがコピーされるので、「OK」ボタンをクリックします。
Yoomアカウントの「マイプロジェクト」の画面に移動するので、テンプレート内容を確認してください。
設定フローは2つです。
・Chrome拡張機能トリガーの確認
(1)まず、トリガーとなるChrome拡張機能の確認を行います。
Yoomアカウントの画面左側のマイプロジェクトから「【コピー】Notionの情報を用いてSMSLINKからSMSを送信する」をクリックしてください。
クリックした後、以下画面のようにテンプレート内容が表示されます。
(2)1つ目のアクションである、Chrome拡張機能のアイコンの「データベース上でページを選択して起動」をクリックします。
(3)上記画像の赤い部分「Chrome拡張機能をこちらからインストール」と記載がされています。
Chrome拡張機能トリガーを使用するために、こちらのページを確認しておきましょう。
Chrome拡張機能をインストールしていない方は、こちらからインストールしてください。
(4)Chrome拡張機能の設定が完了後、Notionと連携するアカウント情報を入力し、［次へ］をクリックします。
(5)起動ページのURLを取得して、入力します。
【Notionを利用する際のサンプルURLの確認方法】については、こちらのページでも詳しく記載されています。
入力後は［テスト］を押し、問題がなければ［保存する］をクリックしてください。
なお、このステップでNotionに事前に格納されている情報をアウトプットとして取得することが可能です。
（以下の画像は、例として「電話番号」「メッセージ内容」などの情報をNotionに事前に格納し、アウトプットとして取得したものです。）
アウトプット情報は、「この値を他のオペレーションで利用することができます。」という注釈の通り、この後のステップで引用・活用できます。
※拡張機能のインストールは、テンプレートの右上からでも行えます。
・SMSLINKの設定
(1)次に、2つ目のアクション「SMSを送信」をクリックします。
(2)連携させるアカウント情報を入力し、［次へ］をクリックしましょう。
(3)次画面で「宛先の電話番号」や「メッセージ内容」の項目を入力していきましょう。
以下の画面のように、取得したアウトプットも活用できます。
(4)「完了通知メールの送信先」は、『＋完了通知メールの送信先を追加』をクリックすることで複数設定できます。
(5)情報入力後、［テスト］をクリックし、問題がなければ［保存する］をクリックします。
これで設定が完了しました。
・トリガーをON
以下の画面の赤枠部分「トリガーをON」をクリックすることで、フローボットが自動で起動します。
今回使用したテンプレートはこちら
■概要
Notionの情報を用いてSMSLINKからSMSを送信するフローです。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士の連携が行えます。
Chrome拡張機能を使用したトリガーを使用することで、Notion上から直接トリガーを起動させることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Notionを利用して情報管理を行っている企業
・Notionの顧客情報をもとに、SMSでメッセージを送りたい方
・他のツールと連携することで、効率的に見込み顧客にアプローチしたい方
2.SMSの配信サービスとしてSMSLINKを利用している企業
・普段から行っているSMS送信業務を自動化したい方
・自動化することで、作業時間の削減とミスの防止を目指している方
■このテンプレートを使うメリット
NotionとSMSLINKを連携することで、ボタンをクリックするだけでメッセージを送信できるようになります。
これにより、送信作業が効率化され、業務にかかる時間を短縮できます。
担当者は、削減した時間を他のタスクに活用できるため、全体的な業務効率が向上します。
さらに、手作業の負担が軽減されることで、人為的なミスを防ぐ効果も期待できます。
誤字や変換ミスによる誤った情報での送信を事前に回避できるのも大きなメリットです。
■注意事項
・NotionとSMSLINKのそれぞれとYoomを連携してください。
・Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法はこちらをご参照ください。
■概要
Notionの情報を用いてSMSLINKからSMSを送信するフローです。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士の連携が行えます。
Chrome拡張機能を使用したトリガーを使用することで、Notion上から直接トリガーを起動させることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Notionを利用して情報管理を行っている企業
・Notionの顧客情報をもとに、SMSでメッセージを送りたい方
・他のツールと連携することで、効率的に見込み顧客にアプローチしたい方
2.SMSの配信サービスとしてSMSLINKを利用している企業
・普段から行っているSMS送信業務を自動化したい方
・自動化することで、作業時間の削減とミスの防止を目指している方
■このテンプレートを使うメリット
NotionとSMSLINKを連携することで、ボタンをクリックするだけでメッセージを送信できるようになります。
これにより、送信作業が効率化され、業務にかかる時間を短縮できます。
担当者は、削減した時間を他のタスクに活用できるため、全体的な業務効率が向上します。
さらに、手作業の負担が軽減されることで、人為的なミスを防ぐ効果も期待できます。
誤字や変換ミスによる誤った情報での送信を事前に回避できるのも大きなメリットです。
■注意事項
・NotionとSMSLINKのそれぞれとYoomを連携してください。
・Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法はこちらをご参照ください。
SMSLINKを使ったその他の自動化例
他にもSMSLINKを使った自動化の例がYoomにあるので、いくつか紹介します。
Airtableの情報を用いてSMSLINKからSMSを送信する
このフローの導入で、Airtableに保存された顧客に対して、情報を引用しメッセージを送信できます。
これにより、送信作業の手間が削減され、作業時間の短縮につながります。
担当者は節約できた時間を他の業務に充てることができるため、生産性向上が期待できます。
■概要
Airtableの情報を用いてSMSLINKからSMSを送信するフローです。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士の連携が行えます。
Chrome拡張機能を使用したトリガーを使用することで、Airtable上から直接トリガーを起動させることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1.基幹データベースとしてAirtableを利用している企業
・Airtableに保存された顧客情報を活用し、効率的にSMSマーケティングを行いたい方
・個別のメッセージをカスタマイズして送信することで、顧客によりパーソナライズされた体験を提供したいと考える方
2.SMSの配信サービスとしてSMSLINKを利用している企業
・電話やメールだけでなく、SMSを活用して迅速に顧客対応をしたい方
・日常的に行っているSMS送信業務を自動化し、作業時間の削減とミスの防止を目指している方
■このテンプレートを使うメリット
AirtableとSMSLINKを連携することで、メッセージの送信がワンクリックで完了するというメリットがあります。
これにより、送信作業の手間が削減され、作業時間の短縮につながります。
担当者は節約できた時間を他の業務に充てることができるため、生産性向上に寄与します。
また、人間の手で行う業務が減るため、人為的なミスが削減されます。
誤字脱字や変換ミスなどが原因で、送信したメッセージの内容を間違えてしまうといったことを未然に防ぐことができるでしょう。
■注意事項
・AirtableとSMSLINKのそれぞれとYoomを連携してください。
・Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法はこちらをご参照ください。
■概要
Airtableの情報を用いてSMSLINKからSMSを送信するフローです。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士の連携が行えます。
Chrome拡張機能を使用したトリガーを使用することで、Airtable上から直接トリガーを起動させることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1.基幹データベースとしてAirtableを利用している企業
・Airtableに保存された顧客情報を活用し、効率的にSMSマーケティングを行いたい方
・個別のメッセージをカスタマイズして送信することで、顧客によりパーソナライズされた体験を提供したいと考える方
2.SMSの配信サービスとしてSMSLINKを利用している企業
・電話やメールだけでなく、SMSを活用して迅速に顧客対応をしたい方
・日常的に行っているSMS送信業務を自動化し、作業時間の削減とミスの防止を目指している方
■このテンプレートを使うメリット
AirtableとSMSLINKを連携することで、メッセージの送信がワンクリックで完了するというメリットがあります。
これにより、送信作業の手間が削減され、作業時間の短縮につながります。
担当者は節約できた時間を他の業務に充てることができるため、生産性向上に寄与します。
また、人間の手で行う業務が減るため、人為的なミスが削減されます。
誤字脱字や変換ミスなどが原因で、送信したメッセージの内容を間違えてしまうといったことを未然に防ぐことができるでしょう。
■注意事項
・AirtableとSMSLINKのそれぞれとYoomを連携してください。
・Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法はこちらをご参照ください。
Googleスプレッドシートのレコードが条件と一致したら、SMSLINKでSMSを送信する
Googleスプレッドシートの一致したレコードをトリガーにしてSMSが自動送信されるため、担当者は手作業での送信作業から解放されます。
人的ミスのリスクも軽減されるので、業務効率向上につながるでしょう。
■概要Google スプレッドシートで管理しているリストをもとに、一件ずつ手作業でSMSを送信していませんか？特定の条件に合う宛先を探し出し、メッセージを送信する作業は時間がかかるうえ、宛先間違いなどのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートのレコードが特定の条件と一致した際に、SMSLINKから自動でSMSを送信する仕組みを構築でき、こうした連絡業務を効率化することが可能です。■このテンプレートをおすすめする方- Google スプレッドシートで管理するリストをもとに、SMSを手動で送信している方
- SMSLINKを活用し、特定の条件に応じた顧客への連絡業務を自動化したい担当者の方
- 定期的なリマインドや通知業務の工数を削減し、業務全体の効率化を図りたい方
■このテンプレートを使うメリット- Google スプレッドシートの更新をトリガーにSMSが自動で送信されるため、手作業での検索や送信業務にかかる時間を削減できます
- 手動での宛先指定やメッセージ入力が不要になることで、送信先の間違いや送信漏れなどのヒューマンエラーを防ぎ、確実な連絡を実現します
■フローボットの流れ- はじめに、Google スプレッドシートとSMSLINKをYoomと連携します
- 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、追加された行のデータが特定の条件に一致する場合のみ、後続の処理に進むよう設定します
- 条件に一致した場合、SMSLINKの「SMSを送信」アクションを設定し、スプレッドシートから取得した電話番号を宛先に指定してメッセージを送信します
- 最後に、Google スプレッドシートの「レコードを更新する」アクションを設定し、送信が完了した行のステータスを「送信済み」などに更新します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Google スプレッドシートのトリガーやオペレーションでは、対象のスプレッドシートIDやシート名を任意のものに設定してください
- 分岐機能では、SMSを送信する条件を自由に設定可能です。例えば、特定の列の値が「要連絡」の場合のみ送信するなど、業務内容に合わせてカスタマイズしてください
- SMSLINKでメッセージを送信するアクションでは、宛先となる電話番号の情報が格納されている列や、送信するメッセージの本文を任意の内容に設定できます
■注意事項- Google スプレッドシート、SMSLINKのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
- Google スプレッドシートをアプリトリガーとして使用する際の注意事項は「【アプリトリガー】Google スプレッドシートのトリガーにおける注意事項」を参照してください。
- Google スプレッドシートで管理するリストをもとに、SMSを手動で送信している方
- SMSLINKを活用し、特定の条件に応じた顧客への連絡業務を自動化したい担当者の方
- 定期的なリマインドや通知業務の工数を削減し、業務全体の効率化を図りたい方
- Google スプレッドシートの更新をトリガーにSMSが自動で送信されるため、手作業での検索や送信業務にかかる時間を削減できます
- 手動での宛先指定やメッセージ入力が不要になることで、送信先の間違いや送信漏れなどのヒューマンエラーを防ぎ、確実な連絡を実現します
- はじめに、Google スプレッドシートとSMSLINKをYoomと連携します
- 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、追加された行のデータが特定の条件に一致する場合のみ、後続の処理に進むよう設定します
- 条件に一致した場合、SMSLINKの「SMSを送信」アクションを設定し、スプレッドシートから取得した電話番号を宛先に指定してメッセージを送信します
- 最後に、Google スプレッドシートの「レコードを更新する」アクションを設定し、送信が完了した行のステータスを「送信済み」などに更新します
■このワークフローのカスタムポイント
- Google スプレッドシートのトリガーやオペレーションでは、対象のスプレッドシートIDやシート名を任意のものに設定してください
- 分岐機能では、SMSを送信する条件を自由に設定可能です。例えば、特定の列の値が「要連絡」の場合のみ送信するなど、業務内容に合わせてカスタマイズしてください
- SMSLINKでメッセージを送信するアクションでは、宛先となる電話番号の情報が格納されている列や、送信するメッセージの本文を任意の内容に設定できます
- Google スプレッドシート、SMSLINKのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
- Google スプレッドシートをアプリトリガーとして使用する際の注意事項は「【アプリトリガー】Google スプレッドシートのトリガーにおける注意事項」を参照してください。
Salesforceのリードオブジェクトにレコードが登録されたら、SMSLINKでSMSを送信する
顧客とのコミュニケーションを強化したい方におすすめです。
リードの獲得と同時にSMSが自動送信されるため、作業担当者は手作業での送信作業を行う必要がなく、人的ミスのリスクも軽減されます。
■概要
Salesforceのリードオブジェクトにレコードが登録されたら、SMSLINKでSMSを送信するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Salesforceを利用する営業・マーケティング担当者
・新規リード獲得後すぐに自動でSMSを送信してリードナーチャリングを効率化したい方
・手動でのSMS送信の手間を省いてリードへの対応スピードを向上させたい方
・Salesforceのリード情報とSMS送信履歴を一元管理したい方
2.顧客とのコミュニケーションを強化したい企業
・顧客との接点を増やしてエンゲージメントを高めたい方
・SMSを活用してリードナーチャリングや顧客満足度向上を図りたい方
■このテンプレートを使うメリット
Salesforceは顧客管理に非常に強力なツールですが、リードの獲得から商談化までのプロセスにおいてタイムリーなコミュニケーションは成約率向上に不可欠です。しかし、リード情報に基づいて適切なタイミングでSMSを送信する作業は、手作業で行うには負担が大きく対応漏れが発生するリスクもあります。
このフローを活用すれば、リードの獲得と同時にSMSが自動送信されるため、作業担当者は手作業での送信作業を行う必要がなく業務効率が大幅に向上して人的ミスのリスクも軽減されます。
■注意事項
・Salesforce、SMSLINKのそれぞれとYoomを連携してください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
Salesforceのリードオブジェクトにレコードが登録されたら、SMSLINKでSMSを送信するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Salesforceを利用する営業・マーケティング担当者
・新規リード獲得後すぐに自動でSMSを送信してリードナーチャリングを効率化したい方
・手動でのSMS送信の手間を省いてリードへの対応スピードを向上させたい方
・Salesforceのリード情報とSMS送信履歴を一元管理したい方
2.顧客とのコミュニケーションを強化したい企業
・顧客との接点を増やしてエンゲージメントを高めたい方
・SMSを活用してリードナーチャリングや顧客満足度向上を図りたい方
■このテンプレートを使うメリット
Salesforceは顧客管理に非常に強力なツールですが、リードの獲得から商談化までのプロセスにおいてタイムリーなコミュニケーションは成約率向上に不可欠です。しかし、リード情報に基づいて適切なタイミングでSMSを送信する作業は、手作業で行うには負担が大きく対応漏れが発生するリスクもあります。
このフローを活用すれば、リードの獲得と同時にSMSが自動送信されるため、作業担当者は手作業での送信作業を行う必要がなく業務効率が大幅に向上して人的ミスのリスクも軽減されます。
■注意事項
・Salesforce、SMSLINKのそれぞれとYoomを連携してください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
まとめ
本記事で紹介したNotionとSMSLINKのアプリ連携により、SMS送付作業の自動化が実現します。
これにより、担当者による対応のばらつきがなくなり、迅速な顧客対応を行えるようになるでしょう。
また、誤情報送付のリスクが軽減されることで、顧客満足度も向上するかもしれません。
ノーコードで簡単に設定できるため、技術的な知識がなくても導入できます。
ぜひYoomを活用して、アプリ連携による自動化を体験してください。
プログラミング知識なしで手軽に構築できます。
