・
【NP掛け払い API】各種アプリとの連携方法から活用事例まで徹底解説。
■概要
Googleフォームで受け付けた申し込み情報を、都度NP掛け払いへ手入力する作業に手間を感じていませんか。こうした定型的な転記作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローは、NP掛け払いのAPI連携をノーコードで実現し、Googleフォームへの回答送信をきっかけに、購入企業情報を自動で登録します。面倒な手作業から解放され、よりスムーズな取引プロセスを構築できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- GoogleフォームからNP掛け払いへの顧客登録を手作業で行っている方
- NP掛け払いのAPI連携を検討しているものの、開発リソースでお困りの方
- 申し込み受付から与信申請までのリードタイムを短縮し、業務を効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Googleフォームへの回答後、自動でNP掛け払いに情報が登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業による情報の入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、正確な顧客情報の管理を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、GoogleフォームとNP掛け払いをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでNP掛け払いを選択し、「購入企業を登録」アクションを設定します。この際、トリガーで取得したフォームの回答内容を各項目にマッピングします。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Googleフォームのトリガー設定では、連携の対象としたいフォームを任意で指定することが可能です。
- NP掛け払いの登録項目には、Googleフォームの回答内容を変数として設定するだけでなく、固定の値を入力することもでき、柔軟な設定ができます。
■注意事項
- Googleフォーム、NP掛け払いのそれぞれとYoomを連携してください。
- Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記を参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Googleフォームで受け付けた申し込み情報を、都度NP掛け払いへ手入力する作業に手間を感じていませんか。こうした定型的な転記作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローは、NP掛け払いのAPI連携をノーコードで実現し、Googleフォームへの回答送信をきっかけに、購入企業情報を自動で登録します。面倒な手作業から解放され、よりスムーズな取引プロセスを構築できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- GoogleフォームからNP掛け払いへの顧客登録を手作業で行っている方
- NP掛け払いのAPI連携を検討しているものの、開発リソースでお困りの方
- 申し込み受付から与信申請までのリードタイムを短縮し、業務を効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Googleフォームへの回答後、自動でNP掛け払いに情報が登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業による情報の入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、正確な顧客情報の管理を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、GoogleフォームとNP掛け払いをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでNP掛け払いを選択し、「購入企業を登録」アクションを設定します。この際、トリガーで取得したフォームの回答内容を各項目にマッピングします。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Googleフォームのトリガー設定では、連携の対象としたいフォームを任意で指定することが可能です。
- NP掛け払いの登録項目には、Googleフォームの回答内容を変数として設定するだけでなく、固定の値を入力することもでき、柔軟な設定ができます。
■注意事項
- Googleフォーム、NP掛け払いのそれぞれとYoomを連携してください。
- Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記を参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
NP掛け払いを利用した請求業務において、取引先の情報を手入力したり、請求データを手動で作成したりする作業に時間を取られていませんか？
これらの定型業務はミスが許されないため集中力が必要で、毎月の作業を負担に感じられることもあるのではないでしょうか。
特に、複数のシステム間で情報を転記する作業は、ヒューマンエラーが発生しやすく、確認作業にも手間がかかってしまいますよね。
そこで本記事では、NP掛け払いAPIの基礎知識から、プログラミングの知識がなくても様々なアプリとNP掛け払いAPIを連携させる具体的な方法まで、わかりやすくご紹介します。
この記事を読めば、これまで手作業で行っていた請求関連業務を自動化し、ミスをなくしながら本来注力すべきコア業務に集中できる環境を整えることができるはずです。
ぜひ最後までご覧ください。
とにかく早くNP掛け払いのAPIを利用したい方へ
YoomにはNP掛け払い APIを使った様々なアクションや、業務フローを自動化するためのテンプレートが用意されています。今すぐ試したい方はこちらから詳細をチェックしてみてください！
NP掛け払い APIとは
NP掛け払い APIはNP掛け払いと外部アプリ（Google、Microsoft、Salesforce、Notionなど）を繋げてデータの受け渡しを行い、NP掛け払いを使った業務フローを自動化できるインターフェースです。APIはアプリケーション・プログラミング・インターフェース (Application Programming Interface）の略語です。
インターフェースとは簡単に言うと「何か」と「何か」を「繋ぐもの」で、NP掛け払い APIの場合は「NP掛け払い」と「外部のアプリ」を繋ぐインターフェースを指します。
また、APIでは大きく分けて以下のような指示を出すことができます。
- 取得：APIを経由して、データを取得することができます。
- 追加：APIを経由して、データを追加することができます。
- 更新：APIを経由して、データを更新することができます。
- 削除：APIを経由して、データを削除することができます。
NP掛け払い APIでできること
NP掛け払い APIでできることをいくつかピックアップしたので、ご覧ください！
気になる自動化例の「試してみる」をクリックしてアカウント登録するだけで、すぐにNP掛け払い APIを使った自動化を体験できます。
登録はたったの30秒で完了するので、ぜひ気軽にお試しください！
購入企業を登録する
NP掛け払いの購入企業を登録するアクションをフローの中に組み込むことで、フォームツールなどから受け取った顧客情報を自動でNP掛け払いに登録できます。
これにより、手動で顧客情報を入力する手間や入力ミスをなくし、スムーズかつ正確な取引開始を実現できるはずです。
■概要
Googleフォームで受け付けた申し込み情報を、都度NP掛け払いへ手入力する作業に手間を感じていませんか。こうした定型的な転記作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローは、NP掛け払いのAPI連携をノーコードで実現し、Googleフォームへの回答送信をきっかけに、購入企業情報を自動で登録します。面倒な手作業から解放され、よりスムーズな取引プロセスを構築できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- GoogleフォームからNP掛け払いへの顧客登録を手作業で行っている方
- NP掛け払いのAPI連携を検討しているものの、開発リソースでお困りの方
- 申し込み受付から与信申請までのリードタイムを短縮し、業務を効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Googleフォームへの回答後、自動でNP掛け払いに情報が登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業による情報の入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、正確な顧客情報の管理を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、GoogleフォームとNP掛け払いをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでNP掛け払いを選択し、「購入企業を登録」アクションを設定します。この際、トリガーで取得したフォームの回答内容を各項目にマッピングします。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Googleフォームのトリガー設定では、連携の対象としたいフォームを任意で指定することが可能です。
- NP掛け払いの登録項目には、Googleフォームの回答内容を変数として設定するだけでなく、固定の値を入力することもでき、柔軟な設定ができます。
■注意事項
- Googleフォーム、NP掛け払いのそれぞれとYoomを連携してください。
- Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記を参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Googleフォームで受け付けた申し込み情報を、都度NP掛け払いへ手入力する作業に手間を感じていませんか。こうした定型的な転記作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローは、NP掛け払いのAPI連携をノーコードで実現し、Googleフォームへの回答送信をきっかけに、購入企業情報を自動で登録します。面倒な手作業から解放され、よりスムーズな取引プロセスを構築できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- GoogleフォームからNP掛け払いへの顧客登録を手作業で行っている方
- NP掛け払いのAPI連携を検討しているものの、開発リソースでお困りの方
- 申し込み受付から与信申請までのリードタイムを短縮し、業務を効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Googleフォームへの回答後、自動でNP掛け払いに情報が登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業による情報の入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、正確な顧客情報の管理を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、GoogleフォームとNP掛け払いをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでNP掛け払いを選択し、「購入企業を登録」アクションを設定します。この際、トリガーで取得したフォームの回答内容を各項目にマッピングします。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Googleフォームのトリガー設定では、連携の対象としたいフォームを任意で指定することが可能です。
- NP掛け払いの登録項目には、Googleフォームの回答内容を変数として設定するだけでなく、固定の値を入力することもでき、柔軟な設定ができます。
■注意事項
- Googleフォーム、NP掛け払いのそれぞれとYoomを連携してください。
- Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記を参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
購入企業情報の取得をする
NP掛け払いの購入企業情報を取得するアクションをフローの中に組み込むことで、ECサイトなどで注文が発生した際に、その企業の情報をNP掛け払いから自動で取得し、チャットツールなどに通知することができます。
これにより、注文内容と既存の顧客情報を素早く照合できるため、スムーズに取引を進めたいときに便利な自動化です。
■概要
ShopifyでBtoBの注文を受けた際、NP掛け払いの管理画面を開いて手作業で企業情報を確認する業務に手間を感じていませんか。このワークフローは、Shopifyで新しい注文が発生すると自動で起動し、NP掛け払いのAPIと連携して購入企業情報を取得、その結果をSlackへ通知します。注文ごとの手作業による確認が不要になり、一連の受注処理を効率化することが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- ShopifyとNP掛け払いを利用し、注文後の確認作業を手作業で行っているEC担当者の方
- NP掛け払いのAPI連携に関心があり、手動での顧客情報照会を自動化したい経理担当者の方
- BtoBのECサイト運営において、注文から社内連携までのフローを効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Shopifyでの注文後、NP掛け払いのAPIを介して自動で企業情報が取得されるため、手作業での確認業務にかかっていた時間を削減できます。
- システムが自動で処理を行うことで、注文情報の確認漏れや参照ミスといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、正確な情報連携を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、Shopify、NP掛け払い、SlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでShopifyを選択し、「注文が発生したら」アクションを設定します。
- 次に、オペレーションでデータベース機能を選択し、「データベースを操作する」アクションで注文情報を整理します。
- 次に、オペレーションでNP掛け払いを選択し、「購入企業情報の取得」アクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでSlackを選択し、「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、取得した情報を指定チャンネルに通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Shopifyのトリガー設定では、連携するアカウントのサブドメインを任意で設定してください。
- データベース機能では、情報を格納するプロジェクトやデータベース、テーブルなどを任意で設定してください。
- NP掛け払いの設定では、購入企業情報を取得する際に、固定値や前段のフローで取得した情報を変数として任意の項目に設定してください。
- Slackへの通知設定では、通知先のチャンネルを任意に指定できます。また、メッセージ本文には固定のテキストだけでなく、各アプリで取得した情報を変数として埋め込めます。
■注意事項
- Shopify、NP掛け払い、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
- Shopifyはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
ShopifyでBtoBの注文を受けた際、NP掛け払いの管理画面を開いて手作業で企業情報を確認する業務に手間を感じていませんか。このワークフローは、Shopifyで新しい注文が発生すると自動で起動し、NP掛け払いのAPIと連携して購入企業情報を取得、その結果をSlackへ通知します。注文ごとの手作業による確認が不要になり、一連の受注処理を効率化することが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- ShopifyとNP掛け払いを利用し、注文後の確認作業を手作業で行っているEC担当者の方
- NP掛け払いのAPI連携に関心があり、手動での顧客情報照会を自動化したい経理担当者の方
- BtoBのECサイト運営において、注文から社内連携までのフローを効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Shopifyでの注文後、NP掛け払いのAPIを介して自動で企業情報が取得されるため、手作業での確認業務にかかっていた時間を削減できます。
- システムが自動で処理を行うことで、注文情報の確認漏れや参照ミスといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、正確な情報連携を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、Shopify、NP掛け払い、SlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでShopifyを選択し、「注文が発生したら」アクションを設定します。
- 次に、オペレーションでデータベース機能を選択し、「データベースを操作する」アクションで注文情報を整理します。
- 次に、オペレーションでNP掛け払いを選択し、「購入企業情報の取得」アクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでSlackを選択し、「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、取得した情報を指定チャンネルに通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Shopifyのトリガー設定では、連携するアカウントのサブドメインを任意で設定してください。
- データベース機能では、情報を格納するプロジェクトやデータベース、テーブルなどを任意で設定してください。
- NP掛け払いの設定では、購入企業情報を取得する際に、固定値や前段のフローで取得した情報を変数として任意の項目に設定してください。
- Slackへの通知設定では、通知先のチャンネルを任意に指定できます。また、メッセージ本文には固定のテキストだけでなく、各アプリで取得した情報を変数として埋め込めます。
■注意事項
- Shopify、NP掛け払い、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
- Shopifyはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
請求を依頼する
NP掛け払いの請求を依頼するアクションをフローの中に組み込むことで、Google スプレッドシートなどのデータベースで管理している請求情報を基に、自動でNP掛け払いでの請求依頼を作成できます。
毎月の請求書の発行業務を自動化し、請求漏れや金額の間違いといったミスを防ぎながら、経理業務を大幅に効率化できるはずです。
■概要
NP掛け払いを利用した請求依頼のたびに、管理しているGoogle スプレッドシートから情報を手作業で転記していませんか。こうした定型的な作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーを招く原因にもなります。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートに請求情報を追加するだけで、NP掛け払いのAPIを利用した請求依頼が自動で実行され、手作業による請求業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- NP掛け払いでの請求業務を、Google スプレッドシートを用いて管理している経理担当者の方
- 手作業による請求依頼をなくし、ヒューマンエラーを防止したいと考えているチームリーダーの方
- NP掛け払いのAPI連携などを活用して、請求フローの自動化を実現したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Google スプレッドシートへの情報追加だけでNP掛け払いへの請求依頼が完了するため、手作業の時間を削減できます。
- 手動での転記作業が不要になることで、請求情報の入力間違いや依頼漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Google スプレッドシートとNP掛け払いをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでNP掛け払いを選択し、「請求を依頼」アクションを設定します。トリガーで取得したスプレッドシートの情報を、請求依頼に必要な各項目に設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Google スプレッドシートのトリガー設定では、対象のスプレッドシート、シート名、データが入力されているテーブル範囲を任意で設定してください。
- NP掛け払いのオペレーション設定では、請求依頼に必要な各項目（請求先、金額など）に、固定値やGoogle スプレッドシートから取得した情報を変数として設定してください。
■注意事項
- Google スプレッドシート、NP掛け払いとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
NP掛け払いを利用した請求依頼のたびに、管理しているGoogle スプレッドシートから情報を手作業で転記していませんか。こうした定型的な作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーを招く原因にもなります。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートに請求情報を追加するだけで、NP掛け払いのAPIを利用した請求依頼が自動で実行され、手作業による請求業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- NP掛け払いでの請求業務を、Google スプレッドシートを用いて管理している経理担当者の方
- 手作業による請求依頼をなくし、ヒューマンエラーを防止したいと考えているチームリーダーの方
- NP掛け払いのAPI連携などを活用して、請求フローの自動化を実現したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Google スプレッドシートへの情報追加だけでNP掛け払いへの請求依頼が完了するため、手作業の時間を削減できます。
- 手動での転記作業が不要になることで、請求情報の入力間違いや依頼漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Google スプレッドシートとNP掛け払いをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでNP掛け払いを選択し、「請求を依頼」アクションを設定します。トリガーで取得したスプレッドシートの情報を、請求依頼に必要な各項目に設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Google スプレッドシートのトリガー設定では、対象のスプレッドシート、シート名、データが入力されているテーブル範囲を任意で設定してください。
- NP掛け払いのオペレーション設定では、請求依頼に必要な各項目（請求先、金額など）に、固定値やGoogle スプレッドシートから取得した情報を変数として設定してください。
■注意事項
- Google スプレッドシート、NP掛け払いとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
その他にも下記のようなアクションをAPI経由で実行が可能です。
■フローの中で設定できるアクション（フローボットオペレーション）
- 取引を登録
- 取引をキャンセル
- 取引情報を取得
- 購入企業情報を変更
- 購入企業情報の取得（購入企業IDで指定）
NP掛け払い APIの利用料金と注意点
NP掛け払いのAPI利用自体は、プランに関わらず基本的に無料で提供されています。
しかし、APIを利用するには事前に申請が必要な点や、利用する上でいくつか注意点があります。
- API利用には事前申請が必要：NP掛け払いのAPIを利用するためには、まずNP掛け払いへメール（btob-info@netprotections.co.jp）で利用申請を行い、「SPコード」を発行してもらう必要があります。このSPコードがAPI連携の際の認証キーとなります。
- APIのリクエスト制限： 無料プランと有料プランでは、単位時間あたりにAPIを呼び出せる回数（レート制限）に違いがある可能性があります。大量のデータを一度に処理する場合は、事前にNP掛け払いの担当者へ確認することをおすすめします。
- 商用利用と利用規約：APIを利用する際は、NP掛け払いが定める利用規約を遵守する必要があります。特に商用利用の範囲やデータの取り扱いについては、規約をよく確認し、適切に運用してください。
※詳細はNP掛け払いのサービスサイトをご確認ください。
※2025年07月14日時点の情報です。
実際に連携してみた！
ここではノーコードツールYoomが用意するテンプレートを利用して、NP掛け払い APIを使った具体的な連携方法を紹介していきます！
もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
NP掛け払い APIとの連携方法
はじめにNP掛け払い APIとYoomを連携する方法を紹介します。
まず、メニューのマイアプリを選択し、「新規接続」をクリックしましょう。
アプリ一覧画面でNP掛け払いを検索して選択します。
アカウント名、端末ID、加盟店コード、SPIコードを入力し、「追加」をクリックすると連携が完了です。
今回は「Googleフォームで回答が送信されたら、NP掛け払いに購入企業を登録する」という実際のフローボットも作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
- Googleフォームをマイアプリ連携
- 該当のテンプレートをコピー
- Googleフォームのトリガー設定およびNP掛け払いのアクション設定
- トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
■概要
Googleフォームで受け付けた申し込み情報を、都度NP掛け払いへ手入力する作業に手間を感じていませんか。こうした定型的な転記作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローは、NP掛け払いのAPI連携をノーコードで実現し、Googleフォームへの回答送信をきっかけに、購入企業情報を自動で登録します。面倒な手作業から解放され、よりスムーズな取引プロセスを構築できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- GoogleフォームからNP掛け払いへの顧客登録を手作業で行っている方
- NP掛け払いのAPI連携を検討しているものの、開発リソースでお困りの方
- 申し込み受付から与信申請までのリードタイムを短縮し、業務を効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Googleフォームへの回答後、自動でNP掛け払いに情報が登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業による情報の入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、正確な顧客情報の管理を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、GoogleフォームとNP掛け払いをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでNP掛け払いを選択し、「購入企業を登録」アクションを設定します。この際、トリガーで取得したフォームの回答内容を各項目にマッピングします。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Googleフォームのトリガー設定では、連携の対象としたいフォームを任意で指定することが可能です。
- NP掛け払いの登録項目には、Googleフォームの回答内容を変数として設定するだけでなく、固定の値を入力することもでき、柔軟な設定ができます。
■注意事項
- Googleフォーム、NP掛け払いのそれぞれとYoomを連携してください。
- Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記を参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Googleフォームで受け付けた申し込み情報を、都度NP掛け払いへ手入力する作業に手間を感じていませんか。こうした定型的な転記作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローは、NP掛け払いのAPI連携をノーコードで実現し、Googleフォームへの回答送信をきっかけに、購入企業情報を自動で登録します。面倒な手作業から解放され、よりスムーズな取引プロセスを構築できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- GoogleフォームからNP掛け払いへの顧客登録を手作業で行っている方
- NP掛け払いのAPI連携を検討しているものの、開発リソースでお困りの方
- 申し込み受付から与信申請までのリードタイムを短縮し、業務を効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Googleフォームへの回答後、自動でNP掛け払いに情報が登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業による情報の入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、正確な顧客情報の管理を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、GoogleフォームとNP掛け払いをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでNP掛け払いを選択し、「購入企業を登録」アクションを設定します。この際、トリガーで取得したフォームの回答内容を各項目にマッピングします。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Googleフォームのトリガー設定では、連携の対象としたいフォームを任意で指定することが可能です。
- NP掛け払いの登録項目には、Googleフォームの回答内容を変数として設定するだけでなく、固定の値を入力することもでき、柔軟な設定ができます。
■注意事項
- Googleフォーム、NP掛け払いのそれぞれとYoomを連携してください。
- Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記を参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
ステップ1：GoogkeフォームとYoomの連携
Googleフォームも先程のNP掛け払いと同様、アプリ一覧から検索して選択しましょう。
「Sing in with Google」をクリックし、連携したいアカウントでサインインすると完了です。
ステップ2：テンプレートをコピー
ここからフローを作っていきます！
簡単に設定できるようテンプレートを利用しているので、まずはこちらをコピーしましょう。
■概要
Googleフォームで受け付けた申し込み情報を、都度NP掛け払いへ手入力する作業に手間を感じていませんか。こうした定型的な転記作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローは、NP掛け払いのAPI連携をノーコードで実現し、Googleフォームへの回答送信をきっかけに、購入企業情報を自動で登録します。面倒な手作業から解放され、よりスムーズな取引プロセスを構築できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- GoogleフォームからNP掛け払いへの顧客登録を手作業で行っている方
- NP掛け払いのAPI連携を検討しているものの、開発リソースでお困りの方
- 申し込み受付から与信申請までのリードタイムを短縮し、業務を効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Googleフォームへの回答後、自動でNP掛け払いに情報が登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業による情報の入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、正確な顧客情報の管理を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、GoogleフォームとNP掛け払いをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでNP掛け払いを選択し、「購入企業を登録」アクションを設定します。この際、トリガーで取得したフォームの回答内容を各項目にマッピングします。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Googleフォームのトリガー設定では、連携の対象としたいフォームを任意で指定することが可能です。
- NP掛け払いの登録項目には、Googleフォームの回答内容を変数として設定するだけでなく、固定の値を入力することもでき、柔軟な設定ができます。
■注意事項
- Googleフォーム、NP掛け払いのそれぞれとYoomを連携してください。
- Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記を参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Googleフォームで受け付けた申し込み情報を、都度NP掛け払いへ手入力する作業に手間を感じていませんか。こうした定型的な転記作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローは、NP掛け払いのAPI連携をノーコードで実現し、Googleフォームへの回答送信をきっかけに、購入企業情報を自動で登録します。面倒な手作業から解放され、よりスムーズな取引プロセスを構築できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- GoogleフォームからNP掛け払いへの顧客登録を手作業で行っている方
- NP掛け払いのAPI連携を検討しているものの、開発リソースでお困りの方
- 申し込み受付から与信申請までのリードタイムを短縮し、業務を効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Googleフォームへの回答後、自動でNP掛け払いに情報が登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業による情報の入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、正確な顧客情報の管理を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、GoogleフォームとNP掛け払いをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでNP掛け払いを選択し、「購入企業を登録」アクションを設定します。この際、トリガーで取得したフォームの回答内容を各項目にマッピングします。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Googleフォームのトリガー設定では、連携の対象としたいフォームを任意で指定することが可能です。
- NP掛け払いの登録項目には、Googleフォームの回答内容を変数として設定するだけでなく、固定の値を入力することもでき、柔軟な設定ができます。
■注意事項
- Googleフォーム、NP掛け払いのそれぞれとYoomを連携してください。
- Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記を参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
コピーが成功すると、以下の画面が表示されるので「OK」をクリックします。
これで、マイプロジェクトにテンプレートがコピーされました。
ステップ3：Googleフォームのトリガー設定
次に、Googleフォームの設定を行います。
上側の赤枠をクリックしましょう。
続く画面では、そのまま次へ進んでください。
タイトルは変更することもできます。
トリガーの起動間隔を設定しましょう。
ここで設定した時間間隔ごとに1度、フォームに回答が送信されたかを確認します。
- トリガーの起動タイミングは、5分、10分、15分、30分、60分のいずれかで設定できます。
- 利用プランによって、設定できるトリガーの最短間隔が異なりますが、基本的にはそのプランの最短の起動間隔にすることがおすすめです。
フォームIDを入力したら、Googleフォームで回答を送信してください。
回答を送信したらYoomに戻りテストを行います。
今回は、テスト用に以下のフォームを作成しました。
テストが成功したら、「取得する値の追加」から、NP掛け払いに登録する情報を設定します。
詳細は以下を参照してください。
今回は、取得した値を以下のように設定して保存しました。
取得した値は、以降の設定に利用できます。
ステップ4：NP掛け払いの設定
最後に、NP掛け払いに購入企業を登録する設定を行います。
下側の赤枠をクリックしましょう。
続く画面では、そのまま次へ進んでください。
タイトルは変更することもできます。
NP掛け払いに登録する各項目の設定を行います。
Googleフォームの回答を登録する項目は、取得した値を利用してください。
これにより、Googleフォームの回答を動的にNP掛け払いへ反映させることができます。
設定が済んだら、テストを行います。
テストが成功すると、NP掛け払い購入企業が登録されるので確認しましょう。
問題がなければ、設定を保存してください。
ステップ5：トリガーボタンをONにして、フローボットを起動
最後に、トリガーをONにすると、全ての設定が完了です。
NP掛け払い APIを活用した自動化の例
今回紹介した事例以外でも、Yoomではさまざまなサービスとの連携が可能で、それぞれに対応したテンプレートが用意されています。
普段使用しているサービスと連携できるテンプレートを活用して、NP掛け払いを使った業務フローを自動化しましょう！
1.ステータス更新を起点にした請求依頼の自動化
NP掛け払い APIを活用すれば、外部ツールで管理している案件のステータスが更新されたタイミングで、NP掛け払いでの請求依頼を自動的に実行できます。たとえば、NotionやSPIRAL、JUST.DBで取引や案件のステータスが「請求可能」に変更された際、自動的にNP掛け払いに請求を依頼するフローを構築することで、請求作業の漏れを防ぎ、スピーディーな対応が可能になります。
■概要Notionで管理している案件のステータスが「請求」になった際、手作業でNP掛け払いに情報を入力していませんか？こうした手作業による二重入力は手間がかかるだけでなく、入力ミスや請求漏れといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Notionのステータス更新をきっかけに、NP掛け払いでの請求依頼までを自動で実行できるため、請求業務の効率化と正確性の向上を実現します。■このテンプレートをおすすめする方- NotionとNP掛け払いを活用し、請求業務を自動化したいと考えている経理担当者の方
- Notionでの案件管理から請求までのフローに手作業が多く、非効率だと感じている方
- 手作業による請求漏れや入力ミスを減らし、業務の正確性を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- Notionのステータスを更新するだけでNP掛け払いへの請求依頼が自動で完了するため、これまで手作業に費やしていた時間を削減できます。
- システムが自動で処理を行うため、手作業によるデータ転記で発生しがちな入力間違いや対応漏れといったヒューマンエラーを防ぎます。
■フローボットの流れ- はじめに、NotionとNP掛け払いをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでNotionを選択し、「特定のデータソースのページが作成・更新されたら」アクションを設定します。
- オペレーションで、再度Notionを選択し、「レコードを取得する（ID検索）」で更新されたページの詳細情報を取得します。
- 次に、分岐機能を設定し、「ステータスが特定の内容に変更されたら」といった条件を指定します。
- 条件に合致した場合のみ、NP掛け払いのオペレーションとして「購入企業を登録」「取引を登録」「請求を依頼」のアクションを順に設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Notionのトリガー設定では、案件管理など、実際に請求業務と連携させたいデータソースを任意で指定してください。
- 分岐機能では、請求依頼のフローに進むための条件を任意で設定できます。例えば、ステータスが「請求依頼」になった場合など、運用に合わせて設定してください。
■注意事項- NotionとNP掛け払いのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
■概要
SPIRALでステータスが更新されたらNP掛け払いで請求を依頼するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.請求情報の管理を担当している方
・SPIRALで請求情報を一元管理している方
2.請求依頼でNP掛け払いを利用している方
・SPIRALの請求情報のステータスをトリガーとしてNP掛け払いから請求依頼をしている方
■このテンプレートを使うメリット
NP掛け払いから請求依頼をすることで、請求書の発行から入金管理を一元化できるため請求業務の効率化を図ることができます。
しかし、NP掛け払いによる請求依頼をSPIRALのステータスを元にして行っている場合、ステータス更新の情報連携や確認作業が必要となり、非効率的です。
このテンプレートは、SPIRALのステータスのレコードが更新されるとNP掛け払いによる請求依頼を自動化することができます。
SPIRALの操作のみでNP掛け払いから請求依頼ができるため、手動による作業を削減し、シームレスに請求業務を進めることができます。
また、手動による請求漏れを防止することができるため、請求処理の正確性を高めることが可能です。
■注意事項
・SPIRAL、NP掛け払いのそれぞれとYoomを連携してください。
・分岐をするにはミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
JUST.DBでステータスが更新されたらNP掛け払いで請求を依頼するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.JUST.DBで受注管理しNP掛け払いで請求を行っている方
・JUST.DBのステータス更新をトリガーにNP掛け払いで請求処理を自動化したい方
・JUST.DBとNP掛け払いの間で請求情報を手動で転記する手間を削減したい方
・請求処理の効率化を図って入力ミスを減らしたい方
2.JUST.DBを主に利用する営業担当者
・JUST.DBで受注管理を行い請求処理を自動化することによって業務効率を向上させたい方
・請求処理の進捗状況をJUST.DB上で確認したい方
3.NP掛け払いを主に利用する経理担当者
・請求処理の手間を削減して正確な請求業務を行いたい方
・請求情報の入力ミスや請求漏れを防ぎたい方
■このテンプレートを使うメリット
JUST.DBは多様な業務データを効率的に管理できるデータベースです。
しかしステータスが更新されるたびにNP掛け払いで請求を手動で依頼するのはミスや請求漏れの原因にもなります。
このフローを使用すれば、JUST.DBでステータスが更新されると自動的にNP掛け払いで請求が依頼することができます。
このことによって、請求業務の自動化が可能になることで担当者の負担を軽減することができ業務の改善に繋がります。
■注意事項
・JUST.DB、NP掛け払いのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・分岐をするにはミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
- NotionとNP掛け払いを活用し、請求業務を自動化したいと考えている経理担当者の方
- Notionでの案件管理から請求までのフローに手作業が多く、非効率だと感じている方
- 手作業による請求漏れや入力ミスを減らし、業務の正確性を高めたいと考えている方
- Notionのステータスを更新するだけでNP掛け払いへの請求依頼が自動で完了するため、これまで手作業に費やしていた時間を削減できます。
- システムが自動で処理を行うため、手作業によるデータ転記で発生しがちな入力間違いや対応漏れといったヒューマンエラーを防ぎます。
- はじめに、NotionとNP掛け払いをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでNotionを選択し、「特定のデータソースのページが作成・更新されたら」アクションを設定します。
- オペレーションで、再度Notionを選択し、「レコードを取得する（ID検索）」で更新されたページの詳細情報を取得します。
- 次に、分岐機能を設定し、「ステータスが特定の内容に変更されたら」といった条件を指定します。
- 条件に合致した場合のみ、NP掛け払いのオペレーションとして「購入企業を登録」「取引を登録」「請求を依頼」のアクションを順に設定します。
■このワークフローのカスタムポイント
- Notionのトリガー設定では、案件管理など、実際に請求業務と連携させたいデータソースを任意で指定してください。
- 分岐機能では、請求依頼のフローに進むための条件を任意で設定できます。例えば、ステータスが「請求依頼」になった場合など、運用に合わせて設定してください。
- NotionとNP掛け払いのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
■概要
SPIRALでステータスが更新されたらNP掛け払いで請求を依頼するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.請求情報の管理を担当している方
・SPIRALで請求情報を一元管理している方
2.請求依頼でNP掛け払いを利用している方
・SPIRALの請求情報のステータスをトリガーとしてNP掛け払いから請求依頼をしている方
■このテンプレートを使うメリット
NP掛け払いから請求依頼をすることで、請求書の発行から入金管理を一元化できるため請求業務の効率化を図ることができます。
しかし、NP掛け払いによる請求依頼をSPIRALのステータスを元にして行っている場合、ステータス更新の情報連携や確認作業が必要となり、非効率的です。
このテンプレートは、SPIRALのステータスのレコードが更新されるとNP掛け払いによる請求依頼を自動化することができます。
SPIRALの操作のみでNP掛け払いから請求依頼ができるため、手動による作業を削減し、シームレスに請求業務を進めることができます。
また、手動による請求漏れを防止することができるため、請求処理の正確性を高めることが可能です。
■注意事項
・SPIRAL、NP掛け払いのそれぞれとYoomを連携してください。
・分岐をするにはミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
JUST.DBでステータスが更新されたらNP掛け払いで請求を依頼するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.JUST.DBで受注管理しNP掛け払いで請求を行っている方
・JUST.DBのステータス更新をトリガーにNP掛け払いで請求処理を自動化したい方
・JUST.DBとNP掛け払いの間で請求情報を手動で転記する手間を削減したい方
・請求処理の効率化を図って入力ミスを減らしたい方
2.JUST.DBを主に利用する営業担当者
・JUST.DBで受注管理を行い請求処理を自動化することによって業務効率を向上させたい方
・請求処理の進捗状況をJUST.DB上で確認したい方
3.NP掛け払いを主に利用する経理担当者
・請求処理の手間を削減して正確な請求業務を行いたい方
・請求情報の入力ミスや請求漏れを防ぎたい方
■このテンプレートを使うメリット
JUST.DBは多様な業務データを効率的に管理できるデータベースです。
しかしステータスが更新されるたびにNP掛け払いで請求を手動で依頼するのはミスや請求漏れの原因にもなります。
このフローを使用すれば、JUST.DBでステータスが更新されると自動的にNP掛け払いで請求が依頼することができます。
このことによって、請求業務の自動化が可能になることで担当者の負担を軽減することができ業務の改善に繋がります。
■注意事項
・JUST.DB、NP掛け払いのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・分岐をするにはミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
2.外部データを起点にした取引・顧客情報登録の自動化
Google スプレッドシートなどで管理する取引データや、Shopify・Googleフォームから送信される顧客情報をもとに、NP掛け払いへの登録作業を自動化できます。新しい行や注文、フォーム送信が発生するたびに、取引情報や購入企業情報を自動でNP掛け払いに登録することで、手動入力の手間やミスを削減。管理台帳とのデータ整合性を維持しつつ、初回取引から請求処理までの業務をスムーズかつ効率的に進めることが可能になります。
■概要
Google スプレッドシートで行が追加されたら、NP掛け払いに取引を登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.取引情報をGoogle スプレッドシートで管理している方
・顧客との取引情報を日々Google スプレッドシートに登録している方
・Google スプレッドシートのデータを他のツールにも連携している方
2.請求業務でNP掛け払いを利用している方
・NP掛け払いを導入している企業
・データ処理の効率化を図りたい事務担当者
■このテンプレートを使うメリット
NP掛け払いは請求業務の効率化に役立つツールですが、取引情報の登録は1つの手間です。
取引件数や取引した品目に応じて入力項目も増加するため、毎回の手動作業にかかる時間を短縮したいと感じているかもしれません。
このフローは、Google スプレッドシートに取引情報が追加されるとNP掛け払いへの取引の登録を自動化することができ、手動作業による負担を軽減します。
NP掛け払いによる請求処理の効率化を図ることができ、二重での請求や請求漏れを防止することが可能です。
また、取引情報をGoogle スプレッドシートとNP掛け払いで併用して管理している場合、データの整合性を保つことができるため、業務運営も円滑になります。
■注意事項
・Google スプレッドシートとNP掛け払いのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Shopifyでの新規注文ごとに、NP掛け払いへ購入企業情報を手作業で登録するのは、時間もかかり、入力ミスも心配ではありませんか？このワークフローを活用すれば、Shopifyで注文が発生した際に、NP掛け払いへの購入企業登録を自動化でき、これらの手間やリスクを軽減します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Shopifyでオンラインストアを運営し、NP掛け払いを利用しているEC担当者の方
- 注文処理における手作業でのデータ入力に時間を取られているバックオフィスの方
- NP掛け払いへの登録作業の正確性を高めたいと考えている経理担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Shopifyの注文情報を基に、NP掛け払いへの購入企業登録が自動化されるため、これまで手作業に費やしていた時間を削減できます。
- 手作業によるデータ転記がなくなることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、ShopifyとNP掛け払いをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでShopifyを選択し、「注文が発生したら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでShopifyの「顧客情報を取得」アクションを設定し、注文に紐づく顧客データを取得します。
- 続いて、オペレーションでAI機能の「テキストを生成する」アクションを設定し、取得した顧客情報からNP掛け払いに登録するリクエストIDを整形します。
- 最後に、オペレーションでNP掛け払いの「購入企業を登録」アクションを設定し、整形された情報を基に企業を登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- NP掛け払いの「購入企業を登録」アクションでは、登録する各項目に対して、固定のテキスト情報を入力したり、Shopifyから取得した顧客情報などを変数として設定し、動的に情報を埋め込むことが可能です。
■注意事項
- Shopify、NP掛け払いのそれぞれとYoomを連携してください。
- Shopifyはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
Googleフォームで受け付けた申し込み情報を、都度NP掛け払いへ手入力する作業に手間を感じていませんか。こうした定型的な転記作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローは、NP掛け払いのAPI連携をノーコードで実現し、Googleフォームへの回答送信をきっかけに、購入企業情報を自動で登録します。面倒な手作業から解放され、よりスムーズな取引プロセスを構築できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- GoogleフォームからNP掛け払いへの顧客登録を手作業で行っている方
- NP掛け払いのAPI連携を検討しているものの、開発リソースでお困りの方
- 申し込み受付から与信申請までのリードタイムを短縮し、業務を効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Googleフォームへの回答後、自動でNP掛け払いに情報が登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業による情報の入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、正確な顧客情報の管理を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、GoogleフォームとNP掛け払いをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでNP掛け払いを選択し、「購入企業を登録」アクションを設定します。この際、トリガーで取得したフォームの回答内容を各項目にマッピングします。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Googleフォームのトリガー設定では、連携の対象としたいフォームを任意で指定することが可能です。
- NP掛け払いの登録項目には、Googleフォームの回答内容を変数として設定するだけでなく、固定の値を入力することもでき、柔軟な設定ができます。
■注意事項
- Googleフォーム、NP掛け払いのそれぞれとYoomを連携してください。
- Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記を参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Google スプレッドシートで行が追加されたら、NP掛け払いに取引を登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.取引情報をGoogle スプレッドシートで管理している方
・顧客との取引情報を日々Google スプレッドシートに登録している方
・Google スプレッドシートのデータを他のツールにも連携している方
2.請求業務でNP掛け払いを利用している方
・NP掛け払いを導入している企業
・データ処理の効率化を図りたい事務担当者
■このテンプレートを使うメリット
NP掛け払いは請求業務の効率化に役立つツールですが、取引情報の登録は1つの手間です。
取引件数や取引した品目に応じて入力項目も増加するため、毎回の手動作業にかかる時間を短縮したいと感じているかもしれません。
このフローは、Google スプレッドシートに取引情報が追加されるとNP掛け払いへの取引の登録を自動化することができ、手動作業による負担を軽減します。
NP掛け払いによる請求処理の効率化を図ることができ、二重での請求や請求漏れを防止することが可能です。
また、取引情報をGoogle スプレッドシートとNP掛け払いで併用して管理している場合、データの整合性を保つことができるため、業務運営も円滑になります。
■注意事項
・Google スプレッドシートとNP掛け払いのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Shopifyでの新規注文ごとに、NP掛け払いへ購入企業情報を手作業で登録するのは、時間もかかり、入力ミスも心配ではありませんか？このワークフローを活用すれば、Shopifyで注文が発生した際に、NP掛け払いへの購入企業登録を自動化でき、これらの手間やリスクを軽減します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Shopifyでオンラインストアを運営し、NP掛け払いを利用しているEC担当者の方
- 注文処理における手作業でのデータ入力に時間を取られているバックオフィスの方
- NP掛け払いへの登録作業の正確性を高めたいと考えている経理担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Shopifyの注文情報を基に、NP掛け払いへの購入企業登録が自動化されるため、これまで手作業に費やしていた時間を削減できます。
- 手作業によるデータ転記がなくなることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、ShopifyとNP掛け払いをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでShopifyを選択し、「注文が発生したら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでShopifyの「顧客情報を取得」アクションを設定し、注文に紐づく顧客データを取得します。
- 続いて、オペレーションでAI機能の「テキストを生成する」アクションを設定し、取得した顧客情報からNP掛け払いに登録するリクエストIDを整形します。
- 最後に、オペレーションでNP掛け払いの「購入企業を登録」アクションを設定し、整形された情報を基に企業を登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- NP掛け払いの「購入企業を登録」アクションでは、登録する各項目に対して、固定のテキスト情報を入力したり、Shopifyから取得した顧客情報などを変数として設定し、動的に情報を埋め込むことが可能です。
■注意事項
- Shopify、NP掛け払いのそれぞれとYoomを連携してください。
- Shopifyはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
Googleフォームで受け付けた申し込み情報を、都度NP掛け払いへ手入力する作業に手間を感じていませんか。こうした定型的な転記作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローは、NP掛け払いのAPI連携をノーコードで実現し、Googleフォームへの回答送信をきっかけに、購入企業情報を自動で登録します。面倒な手作業から解放され、よりスムーズな取引プロセスを構築できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- GoogleフォームからNP掛け払いへの顧客登録を手作業で行っている方
- NP掛け払いのAPI連携を検討しているものの、開発リソースでお困りの方
- 申し込み受付から与信申請までのリードタイムを短縮し、業務を効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Googleフォームへの回答後、自動でNP掛け払いに情報が登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業による情報の入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、正確な顧客情報の管理を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、GoogleフォームとNP掛け払いをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでNP掛け払いを選択し、「購入企業を登録」アクションを設定します。この際、トリガーで取得したフォームの回答内容を各項目にマッピングします。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Googleフォームのトリガー設定では、連携の対象としたいフォームを任意で指定することが可能です。
- NP掛け払いの登録項目には、Googleフォームの回答内容を変数として設定するだけでなく、固定の値を入力することもでき、柔軟な設定ができます。
■注意事項
- Googleフォーム、NP掛け払いのそれぞれとYoomを連携してください。
- Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記を参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
まとめ
NP掛け払いAPI連携を行うことで、これまで手作業で行っていた顧客情報の登録や請求依頼といった定型業務が自動化され、作業時間の大幅な短縮とヒューマンエラーの防止に繋がります！また、担当者がこれらの手作業から解放されることで、売上拡大に繋がる分析業務や顧客対応など、より付加価値の高いコア業務に集中できる環境も整うはずです。
今回ご紹介したような業務の自動化は、ノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、直感的な操作で簡単に業務フローを構築できます。もしNP掛け払いに関する業務の自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！
プログラミング知識なしで手軽に構築できます。
