Google スプレッドシートとNP掛け払いを連携してGoogle スプレッドシートで行を更新後にNP掛け払いで請求依頼する方法

Google スプレッドシートとNP掛け払いの連携フローの作り方

フロー完成までの作業は以下のように進めていきます。

・Google スプレッドシートとNP掛け払いをマイアプリ連携
・テンプレートのコピー
・Google スプレッドシートのトリガー設定と分岐アクションの確認、続くNP掛け払いの設定
・トリガーをON

それでは、連携させるアプリの新規接続を行なっていきましょう。

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・Google スプレッドシートとNP掛け払いをマイアプリ連携

(1)まずはGoogle スプレッドシートをマイアプリに接続していきます。
Yoomアカウントにログイン後、左欄の「マイアプリ」をクリックして「新規接続」からGoogle スプレッドシートを検索してください。

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Google スプレッドシートのアプリアイコンを検索し、クリックします。

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(2)「Sign in with Google」をクリックすると、アカウントを選択する画面に移行するので、連携させたいアカウントを右の管理アカウントから選択します。
選択後、サインイン画面に移行するので、認証を完了させてください。
まずは1つ目のGoogle スプレッドシートの接続が完了しました。

(3)次にNP掛け払いのアプリ連携を行います。
Google スプレッドシートのマイアプリ登録と同様に、NP掛け払いを選択します。

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(4)連携させたいNP掛け払いの「アカウント名」と「端末ID」、「加盟店コード」、「SPコード」を入力し、［追加］をクリックしましょう。

設定が正常に行われると、2つのアプリが追加された状態のYoomアカウントのマイアプリ画面へ移動します。
これで2つのアプリがYoomアカウントに接続できました。

・テンプレートのコピー

Yoomアカウントに対象のアプリの新規接続が完了していることを確認後、下記のテンプレートの「このテンプレートを試してみる」のアイコンをクリックします。

テンプレートがコピーされるので、「OK」ボタンをクリックします。

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Yoomアカウントの「マイプロジェクト」の画面に移動するので、テンプレート内容を確認してください。

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設定フローは分岐アクションを含めて3つです。

・Google スプレッドシートのトリガー設定

(1)まず、Google スプレッドシートのアプリトリガーを設定します。

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Yoomアカウントの画面左側のマイプロジェクトから「【コピー】Google スプレッドシートで行が更新されたら、NP掛け払いで請求を依頼する」をクリックしてください。

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クリックした後、以下画面のようにテンプレート内容が表示されます。

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(2)まずはトリガーとなる「行が更新されたら」をクリックします。

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(3)連携するアカウント情報を入力し、［次へ］をクリックします。
次画面で「トリガーの起動間隔」や「スプレッドシートID」の情報を入力していきましょう。

「トリガーの起動間隔」は5分、10分、15分、30分、60分から任意のものを選択してください。
※トリガーの起動間隔はプランによって異なるため、注意が必要です。

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(4)「スプレッドシートID」、「シートID」の項目は、入力バーをクリックすると以下の画面のようにアカウントから取得した情報を「候補」として展開できます。
この情報の引用も活用しましょう。

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(6)情報入力後、［テスト］をクリックし、問題がなければ［保存する］をクリックします。
なお、このステップで下記のような情報をアウトプットとして取得することが可能です。
アウトプット情報は、「この値を他のオペレーションで利用することができます。」という注釈の通り、この後のステップで引用・活用できます。

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・分岐アクションの確認

(1)2つ目の分岐アクションはすでに設定されています。
「コマンドオペレーション」をクリックし、設定内容を確認しましょう。

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(2)以下の画面のように、このテンプレートでは、分岐対象のアウトプットとして「オペレーション」を『行が更新されたら』、「アウトプット」に『ステータス』を対象とし、指定しています。
「アウトプット」や「分岐条件」は状況に応じて任意で設定してください。
（今回は「値と等しくなると『OK』として処理される」ように設定します）

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(3)設定を確認、もしくは任意で設定を変更した後、［保存する］をクリックします。

・分岐をするにはミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。

・NP掛け払いの設定

(1)最後に、3つ目のアクション「請求を依頼」をクリックしましょう。

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(2)NP掛け払いと連携するアカウント情報を入力し、［次へ］をクリックします。

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(3)次画面で「NP取引ID」や「請求書発行基準日」の情報を入力します。
入力バーをクリックすると、アウトプットを選択できます。
例として、下記は前ステップから取得したアウトプット【加盟店取引ID】と【加盟店取引注文日】の情報を引用・設定したものです。

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(4)「試験環境への切り替え」を選択すると、NP掛け払いの試験環境でテストを行うことも可能です。本番環境で実施する場合は選択せずに進めてください。

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(5)設定後、［テスト］をクリックし、問題がなければ［保存する］をクリックします。

これで設定は完了です。

・トリガーをON

以下の画面の赤枠部分「トリガーをON」をクリックすることで、フローボットが自動で起動します。

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今回使用したテンプレートはこちら

Google スプレッドシートを使ったその他の自動化例

他にもGoogle スプレッドシートを使った自動化の例がYoomにあるので、いくつか紹介します。

Google スプレッドシートで請求書を作成し、メールで送付

Google スプレッドシートで作成した請求書の雛形をもとに、入力フォームの情報で請求書PDFを自動で作成し、メールで送付するフローです。
入力フォームに必要な情報を入力するだけで、請求書の作成から送付業務を自動化できます。

発注書をAIが自動で読み取りGoogle スプレッドシートに情報を格納

‍フォームで提出された発注書データをAIを用いて自動的に読み取り、その情報をGoogle スプレッドシートに格納するフローです。
発注書の内容を手入力する必要がなく、情報を正確にデータベースへ追加することができます。

更新された情報から自動で見積書を発行しGmailで送付する

手入力による作業や連絡を減らし、自動化したいと考えている方におすすめのフローです。
Google スプレッドシートに必要事項を入力するだけで、見積書の発行から送付までの一連の流れが自動化されます。
手作業の時間が短縮され、業務効率の向上が期待できます。

まとめ

Yoomを活用したGoogle スプレッドシートとNP掛け払いの連携は、経理業務の効率向上に寄与し、今後のビジネスの成長の助けとなるかもしれません。
データの一元管理、請求ミスの防止、担当者の負担軽減といった多数のメリットを活用することで、チームや企業の生産性向上が期待できます。

ぜひYoomを活用して、アプリ連携による自動化を体験してください。