kintoneにレコードが登録されたらExcelに情報を連携する方法
それでは実際に、Yoomで「kintone」と「Excel」を連携するフローを分かりやすく紹介していきます!
はじめる前に
まず、Yoomアカウントをお持ちでない方は、Yoomのアカウント発行ページからアカウントを発行してください。30秒で始められます!
また、Yoomの基本的な操作は、初めてのYoomを参照してください。
ステップ1:kintoneとExcelをマイアプリ連携
1.まず、Yoomにログインし左欄にある「マイアプリ」を選択し「+新規接続」を選択してください。
2.マイアプリの新規接続一覧の中から、今回使用する「kintone」と「Microsoft Excel」を選択し、アプリを連携して下さい。
3.左欄のプロジェクト一覧から任意のプロジェクトを選択し、「+新規作成」をクリックします。
4.任意のタイトルを入力します。
ステップ2:kintoneにレコードが登録されたら起動するトリガーを設定
5.フローボット起動の条件として「特定のアプリイベントを受信したとき」を選択します。
6.アプリ一覧から「kintone」を選択します。
7.連携アカウントとアクションを選択の設定をします。
・アプリトリガーのタイトル:任意で設定してください。(今回は「レコードが登録されたら」等と記載すると分かりやすいです。)
・kintoneと連携するアカウント情報:任意のアカウントを設定してください。
・トリガーアクション:「レコードが登録されたら」を選択してください。
8.「次へ」をクリックします。
9.アプリトリガーのAPI接続設定をします。
・トリガーの起動間隔:任意の時間を設定してください。
・サブドメイン名:URL内の「https://●●●●●●●.cybozu.com/」の部分を取得して入力してください。)
・アプリID:URL内の「/k/●●/」の部分がアプリIDです。(例:3)
10.テストを行い成功したら「保存する」をクリックしてください。
11.先ほど作成したアプリトリガーの下にある⊕ボタンをクリックします。
12.オペレーションタイプは「データベースを操作する」を選択します。
13.アプリ一覧から「kintone」を選択します。
14.データベースの連携の設定をします。
・オペレーションのタイトル:任意で設定してください(今回は「レコードを取得する」と記載しました。)
・kintoneと連携するアカウント情報:任意のアカウントを設定してください。
・実行アクション:「レコードを取得する」を選択してください。
・アプリID:枠内をクリックして、アウトプットの中にあるレコードが登録されたらをクリックして、「レコードID」を選択する。
※アプリID欄に{{レコードID}}と記載されたいるのを確認する。
※解説)上記のように設定することで、kintone上に新しく情報が入力されたとき、その情報を自動で引用できるようになります。
15.「次へ」をクリックします。
16.データベース操作の詳細設定をします。
ここでは、取得したいレコードの条件を設定していきます。
一番左の空欄は、取得したい条件に必ず入っている項目を選択し、隣の項目は「空でない」を選択します。
17.テストを行い、成功したら「保存する」をクリックします。
ステップ3:Excelに情報を連携するアクションを設定
18.先ほど作成したアクションの下にある⊕ボタンをクリックします。
19.オペレーションタイプは「データベースを操作する」を選択します。
20.アプリ一覧から「Microsoft Excel」を選択します。
21.データベースの連携の設定をします。
・タイトル:任意で設定してください(今回は「レコードを追加する」と記載しました。)
・Microsoft Excelと連携するアカウント情報:任意で選択してください。
・実行アクション:「レコードを追加する」を選択します。
・ファイルの保存場所:候補から任意で選択してください。
・ドライブID:候補から任意で選択してください。
・アイテムID:候補から任意で選択してください。
・シート名:候補から任意で選択してください。
・テーブル範囲:任意で設定してください。
※補足)テーブル範囲の設定方法はヘルプ記事をご参照ください!
22.「次へ」をクリックします。
23.データベース操作の詳細設定をします。
各項目の枠内をクリックし、アウトプットの中の「レコードを取得する」をクリックし、設問と同じ項目をクリックします。
全ての項目を上記のように設定していきます※画像参照
24.テストを行い成功したら、「保存する」をクリックしてください。
kintoneとExcelの連携フロー応用編
「kintone」と「Excel」の連携フローの作成方法はご理解いただけましたでしょうか?
Yoomでは、様々なアプリと連携してフローボットを作成することができるので、今回紹介した連携方法以外にも業務に合わせて簡単に変更&アレンジできますよ!
例えば…こんな便利なフローもできます!
●kintoneにレコードが登録されたらMicrosoft Excelのデータベースに格納しMicrosoft Teamsに通知する
是非、業務にあわせたオリジナルのフローを作ってみてくださいね。