PaddleでCustomerが作成されたら、Apolloにコンタクトを作成する
試してみる
■概要
決済プラットフォームのPaddleで新規顧客が発生するたびに、営業リスト管理ツールのApolloへ手作業で情報を入力するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、PaddleとApolloの連携を自動化できます。Paddleで新しい顧客が作成されると、その情報をもとにApolloへ自動でコンタクトが作成されるため、データ入力の手間を省き、迅速な営業アプローチを実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Paddleで管理する顧客情報をApolloへ手作業で登録している営業担当者の方
- PaddleとApolloを活用し、顧客獲得からアプローチまでのプロセスを効率化したい方
- サブスクリプションサービスの顧客管理と営業活動の連携を自動化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Paddleで顧客情報が作成されると自動でApolloにコンタクトが作成されるため、データ入力の手間を省き、営業活動の初動を早めることができます。
- 手作業によるデータ転記が不要になるため、PaddleからApolloへの情報登録における入力ミスや連携漏れを防ぐことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、PaddleとApolloをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでPaddleを選択し、「Customerが作成されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでAI機能を選択し、「テキストからデータを抽出する」アクションでPaddleから取得した顧客の氏名を整形します。
- 最後に、オペレーションでApolloを選択し、「コンタクトを作成する」アクションで、抽出したデータを用いてApolloに新しいコンタクトを登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- AI機能の「テキストからデータを抽出する」アクションでは、前段のPaddleから取得した情報を変数として利用し、抽出したい項目を任意にカスタマイズできます。
- Apolloの「コンタクトを作成する」アクションでは、固定値や前段のオペレーションで取得した情報を変数として利用し、任意の項目に情報を設定することが可能です。
■注意事項
- Paddle、ApolloのそれぞれとYoomを連携してください。
「Paddleで管理しているデータをApolloに連携したい！」
「でも、Paddleの顧客情報をApolloに転記するのは手間がかかるし、入力ミスも心配…」
複数のツール間での、手作業によるデータ連携に限界を感じていませんか？
そんな時、Paddleの顧客データを自動でApolloのコンタクトとして登録する仕組みがあれば、これらの悩みから解放されるでしょう。データ入力の時間も削減でき、より重要な営業活動に集中できる環境を生み出せるはずです！
今回ご紹介する自動化はノーコードで誰でも簡単に設定できて、手間や時間もかかりません。
ぜひこの機会に自動化を導入して、作業をもっと楽にしましょう！
とにかく早く試したい方へ
YoomにはPaddleとApolloを連携するためのテンプレートが用意されています。以下のバナーから、業務自動化を今すぐ始められますよ！
PaddleでCustomerが作成されたら、Apolloにコンタクトを作成する
試してみる
■概要
決済プラットフォームのPaddleで新規顧客が発生するたびに、営業リスト管理ツールのApolloへ手作業で情報を入力するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、PaddleとApolloの連携を自動化できます。Paddleで新しい顧客が作成されると、その情報をもとにApolloへ自動でコンタクトが作成されるため、データ入力の手間を省き、迅速な営業アプローチを実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Paddleで管理する顧客情報をApolloへ手作業で登録している営業担当者の方
- PaddleとApolloを活用し、顧客獲得からアプローチまでのプロセスを効率化したい方
- サブスクリプションサービスの顧客管理と営業活動の連携を自動化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Paddleで顧客情報が作成されると自動でApolloにコンタクトが作成されるため、データ入力の手間を省き、営業活動の初動を早めることができます。
- 手作業によるデータ転記が不要になるため、PaddleからApolloへの情報登録における入力ミスや連携漏れを防ぐことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、PaddleとApolloをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでPaddleを選択し、「Customerが作成されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでAI機能を選択し、「テキストからデータを抽出する」アクションでPaddleから取得した顧客の氏名を整形します。
- 最後に、オペレーションでApolloを選択し、「コンタクトを作成する」アクションで、抽出したデータを用いてApolloに新しいコンタクトを登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- AI機能の「テキストからデータを抽出する」アクションでは、前段のPaddleから取得した情報を変数として利用し、抽出したい項目を任意にカスタマイズできます。
- Apolloの「コンタクトを作成する」アクションでは、固定値や前段のオペレーションで取得した情報を変数として利用し、任意の項目に情報を設定することが可能です。
■注意事項
- Paddle、ApolloのそれぞれとYoomを連携してください。
PaddleとApolloを連携してできること
PaddleとApolloのAPIを連携させ、アプリケーション間のデータ転記作業を自動化することで、入力ミスの削減や業務の迅速化が実現するでしょう。
ここでは具体的な自動化のユースケースをご紹介します。気になる内容があれば、ぜひクリックして詳細をご確認ください！
PaddleでCustomerが作成されたら、Apolloにコンタクトを作成する
Paddleに作成された顧客（Customer）の情報を用いて、Apolloにコンタクトを自動作成する連携です。
顧客情報がリアルタイムでApolloに反映されることで、営業活動の迅速化とデータの一貫性を保つことができます。
PaddleでCustomerが作成されたら、Apolloにコンタクトを作成する
試してみる
■概要
決済プラットフォームのPaddleで新規顧客が発生するたびに、営業リスト管理ツールのApolloへ手作業で情報を入力するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、PaddleとApolloの連携を自動化できます。Paddleで新しい顧客が作成されると、その情報をもとにApolloへ自動でコンタクトが作成されるため、データ入力の手間を省き、迅速な営業アプローチを実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Paddleで管理する顧客情報をApolloへ手作業で登録している営業担当者の方
- PaddleとApolloを活用し、顧客獲得からアプローチまでのプロセスを効率化したい方
- サブスクリプションサービスの顧客管理と営業活動の連携を自動化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Paddleで顧客情報が作成されると自動でApolloにコンタクトが作成されるため、データ入力の手間を省き、営業活動の初動を早めることができます。
- 手作業によるデータ転記が不要になるため、PaddleからApolloへの情報登録における入力ミスや連携漏れを防ぐことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、PaddleとApolloをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでPaddleを選択し、「Customerが作成されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでAI機能を選択し、「テキストからデータを抽出する」アクションでPaddleから取得した顧客の氏名を整形します。
- 最後に、オペレーションでApolloを選択し、「コンタクトを作成する」アクションで、抽出したデータを用いてApolloに新しいコンタクトを登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- AI機能の「テキストからデータを抽出する」アクションでは、前段のPaddleから取得した情報を変数として利用し、抽出したい項目を任意にカスタマイズできます。
- Apolloの「コンタクトを作成する」アクションでは、固定値や前段のオペレーションで取得した情報を変数として利用し、任意の項目に情報を設定することが可能です。
■注意事項
- Paddle、ApolloのそれぞれとYoomを連携してください。
フォームが送信されたら、PaddleとApolloにコンタクトを作成する
ウェブサイトの問い合わせフォームから送信された情報を基に、PaddleとApolloの両方にコンタクトを作成します。
対応の遅れや入力漏れを防ぎ、リードへの迅速なアプローチと一元管理を実現します。
フォームが送信されたら、PaddleとApolloにコンタクトを作成する
試してみる
■概要
営業活動や顧客管理において、PaddleやApolloといった複数のツールを利用していると、それぞれのツールへの情報登録が手間に感じられることはないでしょうか。特に、手作業でのデータ入力は、時間がかかるだけでなく入力ミスや漏れの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Yoomのフォームに情報を一度入力するだけで、Paddleへの顧客登録とApolloへのコンタクト作成が自動で実行されるため、こうした連携の手間を解消し、業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Paddleで作成した顧客情報を、手作業でApolloに転記している営業担当者の方
- ApolloとPaddle間のデータ連携を自動化し、入力の手間を省きたいマーケティング担当者の方
- 複数のSaaSにまたがる定型業務を効率化し、コア業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- フォームへの一度の入力でPaddleとApolloへの登録が完了するため、これまで手作業でのデータ入力に費やしていた時間を短縮することができます。
- システムが自動で処理を行うことで、手作業による転記ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データ精度の向上に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、PaddleとApolloをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでYoomのフォームトリガー機能を選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでPaddleの「Create New Customer」アクションを設定し、フォームで受け取った情報を基に顧客を作成します。
- 最後に、オペレーションでApolloの「コンタクトを作成」アクションを設定し、同様にフォームの情報を基にコンタクトを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Yoomのフォームトリガー機能では、名前やメールアドレス、会社名など、自動登録に必要となる入力項目を任意で設定してください。
- Paddleのアクション設定では、フォームで取得したどの情報をどの項目に登録するかを自由にマッピングできます。
- Apolloのアクション設定でも同様に、フォームで取得した情報や固定値を、コンタクトの各項目に任意で設定することが可能です。
■注意事項
- Paddle、ApolloのそれぞれとYoomを連携してください。
PaddleとApolloの連携フローを作ってみよう
ここからは、PaddleとApolloを連携させたフローの作成方法を解説していきます！
Yoomを使用してノーコードで設定をしていくので、まだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
※ 今回連携するアプリの公式サイト：Paddle／Apollo
[Yoomとは]
フローの作成方法
この記事では、先程ご紹介した「PaddleでCustomerが作成されたら、Apolloにコンタクトを作成する」フローを作成します。
作成の流れは大きく分けて以下の通りです。
- PaddleとApolloのマイアプリ連携
- テンプレートのコピー
- Paddleのトリガー設定と各アクション（テキスト抽出、コンタクト作成）の設定
- フロー稼働の準備
PaddleでCustomerが作成されたら、Apolloにコンタクトを作成する
試してみる
■概要
決済プラットフォームのPaddleで新規顧客が発生するたびに、営業リスト管理ツールのApolloへ手作業で情報を入力するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、PaddleとApolloの連携を自動化できます。Paddleで新しい顧客が作成されると、その情報をもとにApolloへ自動でコンタクトが作成されるため、データ入力の手間を省き、迅速な営業アプローチを実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Paddleで管理する顧客情報をApolloへ手作業で登録している営業担当者の方
- PaddleとApolloを活用し、顧客獲得からアプローチまでのプロセスを効率化したい方
- サブスクリプションサービスの顧客管理と営業活動の連携を自動化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Paddleで顧客情報が作成されると自動でApolloにコンタクトが作成されるため、データ入力の手間を省き、営業活動の初動を早めることができます。
- 手作業によるデータ転記が不要になるため、PaddleからApolloへの情報登録における入力ミスや連携漏れを防ぐことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、PaddleとApolloをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでPaddleを選択し、「Customerが作成されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでAI機能を選択し、「テキストからデータを抽出する」アクションでPaddleから取得した顧客の氏名を整形します。
- 最後に、オペレーションでApolloを選択し、「コンタクトを作成する」アクションで、抽出したデータを用いてApolloに新しいコンタクトを登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- AI機能の「テキストからデータを抽出する」アクションでは、前段のPaddleから取得した情報を変数として利用し、抽出したい項目を任意にカスタマイズできます。
- Apolloの「コンタクトを作成する」アクションでは、固定値や前段のオペレーションで取得した情報を変数として利用し、任意の項目に情報を設定することが可能です。
■注意事項
- Paddle、ApolloのそれぞれとYoomを連携してください。
ステップ1：PaddleとApolloのマイアプリ連携
Yoomとそれぞれのアプリを連携して、アプリごとの操作を行えるようにしましょう。この設定は初回のみ必要です。
先ずは、基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
それでは、今回のフローで使用するPaddleとApolloのマイアプリ登録方法を解説していきます。
① Paddleのマイアプリ登録
- アプリ一覧画面でPaddleを検索して選択。
- 「アカウント名」に任意の管理用名称を設定。
連携先のアカウントを判別しやすい名称にするとよいでしょう。
- Paddleにログインし、サイドメニューの「Developer Tools」から「Authentication」にアクセス。
- 「+New API Key」をクリック。
- API Keyの名称と用途の説明、Yoomへのアクセス権限（Permissions）を設定して「Save」をクリック。
※ Permissionsで迷った場合には「All Write」にしておくことをおすすめします。
- 生成されたAPI Keyが表示されるので、コピーして安全な場所に保管してください。
※ ダイアログを閉じるとAPIキーが確認できなくなります。
- コピーしたAPI KeyをYoom側の「アクセストークン」に設定して、「追加する」をクリック。
マイアプリ画面に、Paddleが追加されていることを確認してください。
② Apolloのマイアプリ登録
- アプリ一覧画面でApolloを検索して選択。
- 「アカウント名」に任意の管理用名称を設定。
連携先のアカウントを判別しやすい名称にするとよいでしょう。
- 「アクセストークン」にはApolloから取得できるAPI keyを設定します。
Apolloにログイン後、管理画面から「API keys」にアクセス。
- 「Create new key」をクリック。
- 「Name」と「Description」に任意の名称と説明を設定します。
- 「APIs」のプルダウンから全ての項目にチェックを入れてください。
- 「Create API key」をクリック。
- API keysの一覧に新しいAPIが追加されます。
発行されたAPI keyをコピーしたら、Yoom連携画面の「アクセストークン」に設定してください。
- 「追加」をクリックすれば連携は完了です。
Apolloも追加されていれば、このフローで使用するアプリのマイアプリ登録はおわりです！
ステップ2：テンプレートのコピー
Yoomのフローボットテンプレートから使用するテンプレートを選び、「このテンプレートを試す」をクリックすると、マイプロジェクトにコピーされます。
ここでは、冒頭でご紹介したテンプレートを使用するため、以下のバナーの「試してみる」をクリックしてください。
PaddleでCustomerが作成されたら、Apolloにコンタクトを作成する
試してみる
■概要
決済プラットフォームのPaddleで新規顧客が発生するたびに、営業リスト管理ツールのApolloへ手作業で情報を入力するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、PaddleとApolloの連携を自動化できます。Paddleで新しい顧客が作成されると、その情報をもとにApolloへ自動でコンタクトが作成されるため、データ入力の手間を省き、迅速な営業アプローチを実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Paddleで管理する顧客情報をApolloへ手作業で登録している営業担当者の方
- PaddleとApolloを活用し、顧客獲得からアプローチまでのプロセスを効率化したい方
- サブスクリプションサービスの顧客管理と営業活動の連携を自動化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Paddleで顧客情報が作成されると自動でApolloにコンタクトが作成されるため、データ入力の手間を省き、営業活動の初動を早めることができます。
- 手作業によるデータ転記が不要になるため、PaddleからApolloへの情報登録における入力ミスや連携漏れを防ぐことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、PaddleとApolloをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでPaddleを選択し、「Customerが作成されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでAI機能を選択し、「テキストからデータを抽出する」アクションでPaddleから取得した顧客の氏名を整形します。
- 最後に、オペレーションでApolloを選択し、「コンタクトを作成する」アクションで、抽出したデータを用いてApolloに新しいコンタクトを登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- AI機能の「テキストからデータを抽出する」アクションでは、前段のPaddleから取得した情報を変数として利用し、抽出したい項目を任意にカスタマイズできます。
- Apolloの「コンタクトを作成する」アクションでは、固定値や前段のオペレーションで取得した情報を変数として利用し、任意の項目に情報を設定することが可能です。
■注意事項
- Paddle、ApolloのそれぞれとYoomを連携してください。
Yoomのワークスペースにテンプレートがコピーされ、自動化フローの設定画面（フローボット）が開きます。
「OK」をクリックして、フローの設定に進みましょう。
以降、コピーしたフローボットには、プロジェクト一覧の「マイプロジェクト」からアクセスできます。
ステップ3：トリガーとなるWebhookの設定
先ずは、フローの起点となるトリガーアクション（Webhook）を設定していきます。
- Paddleの「Customer Created」をクリック。
- 「タイトル」は任意の名称に変更できます。
アクションの内容が分かりやすいタイトルにするとよいでしょう。
- 連携アカウントにはマイアプリ登録で連携したアカウントが設定されています。
複数のアカウントと連携している場合には、このフローで用いるアカウントをプルダウンから選択してください。
- アクションを確認して、「次へ」をクリック。
- 顧客の作成を検知するWebhookを作成しましょう。
Paddleにログインし、サイドメニューの「Developer Tools」から「Notifications」にアクセス。
- 「+New destination」をクリック。
- 「Description」には何を通知するWebhookであるのかの説明を設定。
「URL」にはYoomの設定画面から取得できるWebhookURLを設定。
「Events」は「customer.created」にチェック。
最後に「Save destination」をクリックで、このフロー用のWebhookが作成されます。
- 作成したWebhookが正常に顧客の作成を検知できるかのテストを行います。
PaddleのCustomersでテスト用の顧客を作成してください。
※ テスト用顧客の例
- フローボットの「テスト」をクリック。
- テストに成功すると、「取得した値」に顧客の各情報が追加されます。
※ これらの値は、以降のアクションで動的な値（フローが稼働する度に変わる値）として使用できるようになります。
詳しい説明は、こちらのヘルプページをご覧ください。
- テスト用に作成した顧客の情報が取得できていること確認し、ページ下部の「保存する」をクリック。
トリガーとなるWebhookの設定が完了し、アクション選択画面に戻ります。
ステップ4：テキスト抽出の設定
取得した顧客情報から、コンタクト作成に使用するデータを抽出していきます。
- AIオペレーションの「テキスト抽出」をクリック。
- 適宜「タイトル」を変更。
- 目的に応じて「変換タイプ」を選択。
データを抽出するテキストの文字数によって消費するタスク数が変わります。
長文テキストからデータを抽出する場合には「変更する」をクリックし、任意の変換タイプを選択してください。
- 「次へ」をクリック。
- 「対象のテキスト」にはデフォルトで、Paddleから取得した顧客名が設定されています。
消してしまった場合には、入力欄クリック時に表示されるトリガーアクションメニューから「Customer Name」を選択してください。
- 「抽出したい項目」に、コンタクト作成で用いる項目を設定。
今回は「姓」と「名」を設定して、「Customer Name」を分解します。
- 必要に応じて「指示内容」に抽出時の指示を設定。
- 設定を終えたら、「テスト」をクリック
- テストに成功すると、「抽出したい項目」に設定した項目が対象のテキストから抽出され、「取得した値」に追加されます。
※ 期待する値が抽出されていない場合には、「抽出したい項目」の名称や「指示内容」を変更して再度お試しください。
※ 「姓_」「名_」の後の数字は、同名の取得した値と区別するためのものです。
- ページ下部の「保存する」をクリック。
ステップ5：コンタクトの作成
それでは、取得したデータを用いてApolloでコンタクトを作成しましょう。
- Apolloの「コンタクトを作成」をクリック。
- 適宜「タイトル」を変更。
- 連携アカウントとアクションを確認し、「次へ」をクリック。
- 各項目に、Paddleから取得したデータを設定していきます。
入力欄クリック時に表示されるメニューから、対応する項目を選択してください。
項目をクリックすると、入力欄に追加されます。
※ この動的な値を使用せずに固定テキストで設定してしまうと、フローが稼働する度に同じコンタクトが作成されてしまうためご注意ください。
- 「会社名」は必須項目ですが今回の連携では取得できない値であるため、固定テキストを設定しておきましょう。
※記事最下部のよくある質問に対応方法を記載しています。
- 設定を終えたら「テスト」をクリック。
Apolloにコンタクトが作成されます。
- テストに成功すると、取得した値に作成されたコンタクトの情報が追加されます。
- ApolloのPeopleも確認しましょう。
- 指定した通りにコンタクトが作成されていれば、ページ下部の「保存する」をクリック。
ステップ6：フロー稼働の準備
アクション選択画面に戻り、「全ての設定が完了しました！」と表示されていればフローの設定は完了です。早速フローを稼働させるのであれば、「トリガーをON」をクリックします。
あとで稼働させる場合は、アクション選択画面のトリガースイッチをクリックしてください。
トリガーをONにしたら、実際に動作することを確認しましょう。
Paddleで顧客情報を作成し、その情報を基にしたコンタクトが自動作成されていれば成功です。
今回のフローボットをベースに、他にも様々な作業の自動化が実現できます！是非、Yoomの便利な機能をお試しください。
ApolloのデータをPaddleに連携したい場合
今回はPaddleからApolloへデータを連携する方法をご紹介しましたが、反対にApolloで作成されたコンタクト情報を基に、Paddleの顧客情報を作成したいケースもあるかと思います。
Yoomにはそうした逆方向の連携を実現するテンプレートも用意されているので、ぜひご活用ください。
Apolloでコンタクトが作成されたら、Paddleに新しいCustomerを作成する
Apolloで新規コンタクトが作成された際に、その情報を基にした顧客をPaddleに自動作成するシンプルな逆方向の連携です。
営業活動で得たリード情報を素早く決済システムに反映させることで、請求やサブスクリプション管理の準備をスムーズに開始できます。
Apolloでコンタクトが作成されたら、Paddleに新しいCustomerを作成する
試してみる
■概要
営業活動でApolloを利用し、決済管理でPaddleを利用している場合、それぞれのツールに顧客情報を手作業で入力する手間が発生していませんか？
この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなり得ます。
このワークフローを活用すれば、Apolloに新しいコンタクトが作成されると、その情報を基にPaddleへ自動で顧客情報が作成されるため、ApolloとPaddle間のデータ連携をスムーズに行うことが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- ApolloとPaddleの両方を利用し、顧客情報の手入力に手間を感じている営業担当者の方
- ApolloとPaddle間のデータ転記作業で発生する入力ミスや漏れをなくしたいと考えている方
- リード獲得から決済までの顧客管理プロセス全体の効率化を目指しているチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Apolloにコンタクトが追加されると、自動でPaddleに顧客情報が作成されるため、データ入力にかかっていた時間を削減できます
- 手作業によるデータ転記が不要になることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を維持します
■フローボットの流れ
- はじめに、ApolloとPaddleをYoomと連携します
- 次に、トリガーでApolloを選択し、「コンタクトが作成されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでPaddleの「Create New Customer」アクションを設定し、Apolloから取得した情報を連携します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Paddleで新しいCustomerを作成する際に、連携する項目を任意で設定してください。Apolloのトリガーで取得したコンタクト情報（名前、メールアドレスなど）や、固定の値を自由に割り当てることが可能です
■注意事項
- Apollo、PaddleのそれぞれとYoomを連携してください。
Apolloで特定のコンタクトが作成されたら、Paddleに新しいCustomerを作成する
Apolloで作成されたコンタクトの中から、「商談化」などの特定の条件を満たしたものだけをPaddleで顧客として登録したい場合に、この自動化が役立ちます。
条件分岐を用いることで不要なデータ連携を防ぎ、Paddle上の顧客データを常にクリーンな状態に保つことが可能です。
Apolloで特定のコンタクトが作成されたら、Paddleに新しいCustomerを作成する
試してみる
■概要
Apolloで獲得したリード情報を、決済システムのPaddleに手動で登録する作業に手間を感じていませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、ApolloとPaddleの連携をスムーズに自動化でき、Apolloに新しいコンタクトが作成されると同時にPaddleへ顧客情報が自動で作成されるため、手作業によるデータ登録の手間を削減し、業務の正確性を向上させます。
■このテンプレートをおすすめする方
- ApolloとPaddleを併用しており、二重入力の手間に課題を感じている営業担当者の方
- リード獲得から決済までのプロセスを自動化し、より効率的なフローを構築したいと考えている方
- ApolloとPaddle間の連携をAPI開発なしで、ノーコードで手軽に実現したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Apolloにコンタクトが追加されると自動でPaddleに顧客情報が作成されるため、これまで手作業でのデータ入力に費やしていた時間を短縮できます
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保ちます
■フローボットの流れ
- はじめに、ApolloとPaddleをYoomと連携します
- 次に、トリガーでApolloを選択し、「コンタクトが作成されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションで「分岐機能」を設定し、取得したコンタクト情報をもとに後続の処理を分岐させます
- 最後に、オペレーションでPaddleの「Create New Customer」アクションを設定し、新しい顧客情報を作成します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能では、Apolloから取得したコンタクト情報を基に、「特定の条件に合致する場合のみPaddleに顧客を作成する」といった条件を自由に設定できます
- Paddleで顧客情報を作成する際、Apolloから取得した会社名や担当者名などをどの項目に紐付けるか、任意で設定することが可能です
■注意事項
- Apollo、PaddleのそれぞれとYoomを連携してください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
PaddleやApolloのAPIを使ったその他の自動化例
PaddleやApolloのAPIを活用することで、顧客管理や受注処理、データ連携などの業務をスムーズに効率化できます。
Yoomにはこれらの業務を自動化できるテンプレートが多数用意されているので、ぜひご活用ください！
Paddleを使った自動化例
Paddleによる自動化は、顧客情報の管理や製品情報の更新、他システムとのデータ連携を効率化します。
例えば、顧客データを他ツールに登録したり、製品情報を要約して更新することで、手作業の削減と業務精度の向上が可能です。特にSaaS事業者やEC運営者に適しています。
Paddleで特定条件に合うCustomerが作成されたら、SPIRALにレコードを追加する
試してみる
■概要
Paddleでの顧客管理とSPIRALへのデータ登録、それぞれ手作業で行っていませんか？特に条件に合う顧客データのみを抽出して登録する作業は、手間がかかる上にミスも発生しがちです。
このワークフローを活用すれば、Paddleで特定の条件を満たすCustomerが作成された際に、自動でSPIRALにレコードを追加できるようになり、これらの課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- PaddleとSPIRALを利用し、顧客情報管理を手作業で行っている担当者の方
- 顧客データの手動登録による作業時間の長さや入力ミスにお悩みの方
- 特定の条件に合致した顧客データのみを効率的にSPIRALへ連携したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Paddleで条件に合うCustomerが作成されると自動でSPIRALにレコードが追加されるため、これまで手作業に費やしていたデータ登録の時間を短縮することができます。
- 手作業によるデータ転記時の入力間違いや、条件判定の漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、PaddleとSPIRALをYoomと連携します。
- 次に、トリガーとしてPaddleを選択し、「Customer Created（Customerが作成されたら）」アクションを設定します。これにより、Paddleに新しいCustomerが作成されたことを検知してフローが起動します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致する場合のみ次の処理に進むよう設定します。例えば、特定のプランに登録された顧客のみを対象にする、といった条件を設定できます。
- 最後に、オペレーションでSPIRALを選択し、「レコードを登録」アクションを設定します。ここで、Paddleから取得した顧客情報をSPIRALの指定したデータベースに登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能の設定では、Paddleから取得したCustomer情報の中から、どのような条件に合致した場合にSPIRALへレコードを登録するかを任意で設定してください。例えば、特定の国や地域、または特定のタグが付与されたCustomerのみを対象とする、といったカスタマイズが可能です。
- SPIRALでレコードを登録するアクションを設定する際に、登録先のアプリID、データベースID、そしてPaddleから取得したどの顧客情報をSPIRALのどのフィールドに対応させて登録するかを任意で設定してください。
■注意事項
- Paddle、SPIRALのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
Paddleでproductが作成されたら、内容を要約し更新する
試してみる
■概要
Paddleで新しい商品を追加する際、その内容を都度確認し、手動で情報を更新する作業は手間がかかるのではないでしょうか。特に、Paddleのような多機能なプラットフォームでは、商品情報の管理が煩雑になりがちです。このワークフローを活用すれば、Paddleで商品が作成された際に、その内容をAIが自動で要約して情報を更新することが可能になり、こうした課題を解決します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Paddleを利用して商品管理を行っており、情報更新の手間を削減したいと考えている方
- Paddleでの商品登録後、手作業による情報更新に課題を感じている担当者の方
- 商品情報の要約作成などを自動化し、コンテンツ管理の効率化を目指している方
■このテンプレートを使うメリット
- Paddleでの商品作成をトリガーに、内容の要約と更新が自動実行されるため、手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手動での要約作成や情報更新に伴う、内容の誤りや更新漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減できます。
■フローボットの流れ
- はじめに、PaddleをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでPaddleを選択し、「Product Created」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでAI機能を選択し、「要約する」アクションを設定して、トリガーで取得した商品情報を要約します。
- 最後に、オペレーションでPaddleの「Update a Product」アクションを設定し、AIが要約した内容で商品情報を更新します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- AI機能の「要約する」アクションでは、要約したい文章として前のステップで取得したPaddleの商品情報を変数として設定し、要約の条件なども任意でカスタマイズが可能です。
- Paddleの「商品を更新する」アクションでは、更新したい項目に対して、AIが生成した要約内容などの変数を設定したり、固定のテキストを入力したりと柔軟に設定できます。
■注意事項
PaddleでCustomerが作成されたら、boardに顧客情報を登録する
試してみる
■概要
決済プラットフォームのPaddleで新規顧客を獲得するたび、手作業でboardなどの管理ツールに情報を転記していませんか？この単純作業は時間を要するだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーを引き起こす原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Paddleとboardの連携を自動化し、Paddleで顧客が作成された際に、AIが生成したテキストと合わせてboardへ自動で顧客情報を登録することが可能になり、手作業による手間を削減します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Paddleで獲得した顧客情報を、手作業でboardへ登録しているご担当者の方
- Paddleとboardを連携させ、顧客登録プロセスを自動化したいと考えている方
- 手作業によるデータ転記ミスを防止し、顧客管理の正確性を高めたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Paddleで顧客情報が作成されると自動でboardに登録されるため、これまで手作業に費やしていたデータ入力の時間を短縮できます。
- 手作業による情報転記がなくなることで、入力の誤りや登録漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、PaddleとboardをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでPaddleを選択し、「Customer Created」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでAI機能の「テキストを生成する」アクションを設定し、トリガーで取得した顧客情報を基にboardへ登録するテキストを生成します。
- 最後に、オペレーションでboardの「顧客の登録」アクションを設定し、前段で取得・生成した情報を活用して顧客情報を登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- AI機能の「テキストを生成する」アクションでは、テキスト生成の指示（プロンプト）を自由にカスタムできます。定型文に加え、Paddleから取得した顧客名などの情報を変数として設定することも可能です。
- boardに顧客情報を登録するアクションでは、固定値や前段のステップで取得した情報を変数として、boardの任意の項目にマッピング設定できます。
■注意事項
Shopifyで顧客情報が作成されたら、Paddleに新しいCustomerを作成する
試してみる
■概要
Shopifyで新しい顧客が登録されるたびに、手動でPaddleにも顧客情報を登録していませんか？この単純な転記作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローは、そうしたPaddleとShopify間の顧客情報管理に関する課題を解決します。Shopifyで顧客情報が作成されると、その情報をもとにPaddleへ新しいCustomerを自動で作成するため、手作業による連携業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- ShopifyとPaddleを併用しており、顧客情報の手動での二重入力に手間を感じている方
- PaddleとShopifyの連携により、サブスクリプションビジネスの顧客管理を効率化したい方
- 手作業によるデータ転記ミスをなくし、顧客情報の正確性を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Shopifyでの顧客作成をトリガーにPaddleへ自動で顧客情報が連携されるため、手作業で対応していた時間を他の業務にあてることができます。
- システムが自動で処理を行うことで、手作業による情報の転記ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データ精度の向上に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、ShopifyとPaddleをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでShopifyを選択し、「顧客情報が作成されたら（Webhook）」アクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでPaddleを選択し、「Create New Customer」アクションを設定します。ここで、トリガーで取得したShopifyの顧客情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Paddleの「Create New Customer」アクションでは、Shopifyから取得した顧客名やメールアドレスといった動的な情報を、Paddleの対応する項目にそれぞれ設定してください。
- 顧客の分類などに用いる特定のタグ情報など、任意の値を固定で入力することも可能です。これにより、ワークフロー経由で作成された顧客の識別が容易になります。
■注意事項
- Shopify、のそれぞれとYoomを連携してください。
- Shopifyはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Salesforceにリードが追加されたら、PaddleにCustomerを作成する
試してみる
■概要
Salesforceで管理しているリード情報を、決済・サブスクリプション管理ツールのPaddleへ手作業で登録するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。この繰り返し作業は、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローは、Salesforceに新しいリードが追加されると、その情報を基にPaddleの顧客データを自動で作成します。PaddleのAPIを利用した連携をノーコードで実現し、手作業による顧客登録業務を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
- SalesforceとPaddleを利用しており、手作業での顧客登録を自動化したいと考えている方
- PaddleのAPIを活用した連携を検討しているものの、開発リソースを割けない担当者の方
- リード獲得から顧客化までのプロセスをスムーズにし、管理業務を効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceにリードが追加されるとPaddleに顧客が自動作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるデータ転記が不要になることで、入力間違いや登録漏れなどのヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を維持します。
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceとPaddleをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでPaddleを選択し、「Create New Customer」アクションを設定して、Salesforceから取得したリード情報を基に顧客を作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Paddleで顧客を作成する際に、Salesforceのリード情報からどの項目（氏名、メールアドレス、会社名など）をマッピングするかを任意で設定してください。
■注意事項
- Salesforce、PaddleのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Apolloを使った自動化例
Apolloでの自動化は、コンタクト情報の管理や顧客データの一括更新、他ツールとの同期を効率化します。
例えば、フォーム回答や注文情報を基に自動でコンタクトを追加したり、スプレッドシートやHubSpotと連携することで、営業やマーケティング業務の効率が大幅に向上します。特に営業チームやマーケティング担当者に有効です。
Apolloで登録されたコンタクト情報をGoogle スプレッドシートに追加する
試してみる
■概要
Apolloで登録されたコンタクト情報をGoogle スプレッドシートに追加するフローです。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
1. Apolloを利用して顧客情報を一元管理している企業
・Apolloを使用してコンタクト情報を管理している営業担当者
・手動でGoogle スプレッドシートに追加する作業に時間がかかっている方
2. Google スプレッドシートでデータ管理をしている企業
・日常的にデータの追加作業を行っていて、手動での作業に時間と手間がかかっている方
■このテンプレートを使うメリット
このテンプレートを利用すると、Apolloで登録されたコンタクト情報がGoogle スプレッドシートに自動反映されます。
これにより、いくつかの利点があります。
まず、情報転記が不要になるため、作業の負担が軽減し、作業時間が節約されます。
これにより、他の作業に集中できるようになるため、業務効率化につながります。
また、ヒューマンエラーのリスク軽減としても有効です。
手動で行っていた転記作業が自動化されるため、スペルミスや追加漏れなどの人為的ミスが削減されます。
■注意事項
・ApolloとGoogle スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Apolloで登録されたコンタクト情報をMicrosoft Excelに追加する
試してみる
■概要
Apolloで登録されたコンタクト情報をMicrosoft Excelに追加するフローです。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
1. 顧客管理ツールとしてApolloを利用している企業
・Apolloを使用してコンタクト情報を管理しているマーケティングや営業担当者
2. Microsoft Excelでデータ管理をしているデータ管理者
・毎回手動でデータを追加していて手間に感じている方
■このテンプレートを使うメリット
このテンプレートを使用すると、Apolloに登録されたコンタクト情報がMicrosoft Excelに自動で反映されます。
これにより、次のようなメリットがあります。
まず、情報の手動入力が不要になるため、作業負担が軽減され、時間の節約が可能です。その結果、他の重要な業務に集中できるようになり、業務全体の効率が向上します。
さらに、ヒューマンエラーのリスクも軽減されます。手動で行っていた転記作業が自動化されることで、スペルミスや入力漏れといった人為的なミスを防ぐことができます。
■注意事項
・ApolloとMicrosoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定に関しては下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/9003081
Apolloで登録されたコンタクト情報をHubSpotに追加する
試してみる
■概要
Apolloで登録されたコンタクト情報をHubSpotに追加するフローです。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1. Apolloで顧客情報を管理している営業事務の方
・Apolloに登録されている情報を別のツールにも転記して管理したい方
2. 顧客管理ツールとしてHubSpotを利用している企業
・HubSpotを活用して情報管理を行っているが、手動での入力作業に手間を感じている方
■このテンプレートを使うメリット
ApolloとHubSpotを併用してコンタクト情報を管理している方もいるかもしれません。しかし、異なるアプリで情報を管理すると、両方に同じ情報を入力する手間がかかり、非常に非効率的です。
そこでおすすめしたいのが、このテンプレートです。このテンプレートを使用すると、Apolloに追加された情報がHubSpotにも自動的に反映されるため、二重入力の手間を削減できます。
さらに、これまで手作業で行っていた処理を自動化することで、ヒューマンエラーのリスクが減り、データの正確性が向上します。これにより、効率的かつ正確な情報管理が可能になります。
■注意事項
・ApolloとHubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Googleフォームで回答が送信されたらApolloにコンタクトを作成する
試してみる
■概要
Googleフォームで獲得したお問い合わせやリード情報を、営業管理ツールのApolloに手入力で転記する作業に手間を感じていないでしょうか。この作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスといったヒューマンエラーの要因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Googleフォームに新しい回答が送信されたタイミングで、自動的にApolloへコンタクト情報を作成し、これらの課題をスムーズに解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Googleフォームで獲得したリードをApolloで管理している営業・マーケティング担当者の方
- 手作業によるデータ入力の手間を省き、入力ミスなどのヒューマンエラーを防止したい方
- リード獲得からアプローチまでのプロセスを迅速化し、営業活動を効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Googleフォームに回答が送信されると即座にApolloへコンタ-クトが作成されるため、これまで手作業に費やしていたデータ入力の時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になるため、氏名や連絡先などの入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、GoogleフォームとApolloをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「新しい回答があったら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでApolloを選択し、「コンタクトを作成する」アクションを設定し、フォームの回答で取得した氏名やメールアドレスなどの情報を各項目にマッピングします。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Googleフォームのトリガー設定では、連携の対象としたいフォームのIDを指定してください。
- Apolloのオペレーション設定では、フォームの回答内容をApolloのどの項目に登録するかをマッピングしてください。
■注意事項
- GoogleフォームとApolloのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記を参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133
BASEで注文が発生したら、Apolloで登録の有無を確認しコンタクトを追加する
試してみる
■概要
オンラインストアでの新規注文は喜ばしいものの、顧客情報を手作業でCRMに入力し管理するのは手間がかかりませんか？特にBASEで受けた注文情報をApolloへ手動で登録している場合、入力ミスや対応漏れが発生しやすくなることもあります。このワークフローを活用すれば、BASEでの注文発生をトリガーに、Apolloでのコンタクト登録有無の確認から新規追加までを自動化でき、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- ・BASEでECサイトを運営し、Apolloで顧客管理を行っているが、手作業での連携に課題を感じている方
- ・新規顧客情報を手動でApolloへ登録しており、入力ミスや登録漏れのリスクを減らしたいと考えている方
- ・顧客対応の迅速化のため、BASEの注文情報をリアルタイムに近い形で営業・顧客管理チームと共有したい方
■このテンプレートを使うメリット
- ・BASEで注文が発生すると、Apolloへ顧客情報が自動で確認・登録されるため、手作業によるデータ入力や転記の時間を短縮できます。
- ・手作業による顧客情報の入力ミスや、Apolloへの登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、顧客データの正確性を高めることに繋がります。
■フローボットの流れ
- 1.はじめに、BASEとApolloをYoomと連携します。
- 2.次に、トリガーでBASEを選択し、「注文が発生したら」というアクションを設定します。
- 3.続いて、オペレーションでBASEの「注文情報を取得」アクションを設定し、発生した注文の詳細を取得します。
- 4.次に、オペレーションでApolloの「コンタクトを検索」アクションを設定し、取得した注文情報（例：メールアドレス）を元に既存コンタクトの有無を確認します。
- 5.その後、オペレーションで分岐機能の「分岐する」アクションを設定し、Apolloでの検索結果に応じて処理を分けます。
- 6.最後に、オペレーションでApolloの「コンタクトを作成」アクションを設定し、検索結果でコンタクトが見つからなかった場合に新規コンタクトとして登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- ・BASEトリガーにおける注文検知の実行間隔は、業務の特性やリアルタイム性の要求度に応じて任意で設定してください。
- ・Apolloでコンタクトを検索した後の分岐条件（例：特定のフィールド情報が一致する場合の処理、一致しない場合の処理など）は、ユーザーの顧客管理ルールに合わせて任意で設定してください。
■注意事項
- BASE、ApolloのそれぞれとYoomを連携してください。
まとめ
PaddleとApolloの連携を自動化することで、入力ミスや対応漏れといったヒューマンエラーを未然に防ぐことができます。
担当者は単純作業に時間を奪われることなく、より創造的で価値の高い営業活動や顧客関係の構築に集中できるようになるでしょう！
今回ご紹介したような自動化は、ノーコードツール「Yoom」を活用することで、プログラミングの知識がない方でも直感的な操作で簡単に構築できます。
もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、こちらから無料登録してYoomによる業務効率化を体験してみてください！
よくあるご質問
Q：会社名を固定値ではなく動的に設定する方法は？
A：テキスト抽出アクションで、メールアドレスのドメインなどから会社名を抽出することも可能です。
この場合は、「対象のテキスト」に取得した値のCustomer Emailを、「抽出したい項目」に会社名を追加した上で、「指示内容」にドメインから会社名を抽出する指示を設定してください。
または、Paddleの「Get a Customer」オペレーションを追加し、カスタムデータを取得しましょう。
参考：「アプリと連携する」の設定方法
Q：連携先に同じコンタクトが既にある場合の挙動は？
A：Apolloのコンタクトの登録は、既存のコンタクトに一致するものがあっても実行されます。二重登録を避けたい場合には、ミニプラン以上で利用可能な分岐オペレーションをご活用ください。
参考：「分岐」の設定方法
Q：顧客作成以外のイベントもトリガーにできますか？
A：Paddleには「製品の作成」や「取引の完了」を検知してフローを稼働させるものもあります。
下記リンクを参考に、ご自身の業務にあったフローを構築してみてください。
参考：PaddleのAPIと今すぐ連携
