【簡単設定】ApolloのデータをPaddleに自動的に連携する方法

Apolloでコンタクトが作成されたら、Paddleに新しいCustomerを作成する

試してみる

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■概要
営業活動でApolloを利用し、決済管理でPaddleを利用している場合、それぞれのツールに顧客情報を手作業で入力する手間が発生していませんか？
この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなり得ます。
このワークフローを活用すれば、Apolloに新しいコンタクトが作成されると、その情報を基にPaddleへ自動で顧客情報が作成されるため、ApolloとPaddle間のデータ連携をスムーズに行うことが可能です。

■このテンプレートをおすすめする方
・ApolloとPaddleの両方を利用し、顧客情報の手入力に手間を感じている営業担当者の方
・ApolloとPaddle間のデータ転記作業で発生する入力ミスや漏れをなくしたいと考えている方
・リード獲得から決済までの顧客管理プロセス全体の効率化を目指しているチームリーダーの方

■注意事項
・Apollo、PaddleのそれぞれとYoomを連携してください。

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「ApolloとPaddleを使っていて、それぞれのデータを連携したい！」
「Apolloに登録されたコンタクト情報を、毎回Paddleに手作業で登録していて手間がかかるし、ミスも怖い...」
営業活動と決済管理でこれらのツールを併用している方の中には、このように手作業でのデータ連携に限界を感じている方も多いのではないでしょうか。

もし、Apolloで新しいコンタクトが作成されたら、その情報を自動的にPaddleに顧客として登録する仕組みがあれば、こうした日々の煩わしい作業から解放されます。

さらに、より重要な営業戦略の立案や顧客対応といったコア業務に割く時間を生み出すことができるので、今回ご紹介するノーコードでの自動化を導入して、作業をもっと楽にしていきましょう！

とにかく早く試したい方へ

YoomにはApolloとPaddleを連携するためのテンプレートが用意されています。

今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！

Apolloでコンタクトが作成されたら、Paddleに新しいCustomerを作成する

試してみる

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■概要
営業活動でApolloを利用し、決済管理でPaddleを利用している場合、それぞれのツールに顧客情報を手作業で入力する手間が発生していませんか？
この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなり得ます。
このワークフローを活用すれば、Apolloに新しいコンタクトが作成されると、その情報を基にPaddleへ自動で顧客情報が作成されるため、ApolloとPaddle間のデータ連携をスムーズに行うことが可能です。

■このテンプレートをおすすめする方
・ApolloとPaddleの両方を利用し、顧客情報の手入力に手間を感じている営業担当者の方
・ApolloとPaddle間のデータ転記作業で発生する入力ミスや漏れをなくしたいと考えている方
・リード獲得から決済までの顧客管理プロセス全体の効率化を目指しているチームリーダーの方

■注意事項
・Apollo、PaddleのそれぞれとYoomを連携してください。

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ApolloとPaddleを連携してできること

ApolloとPaddleのAPIを連携すれば、これまで手作業で行っていたデータ登録を自動化し、業務効率を向上させることが可能になります。
例えば、Apolloに新しい営業コンタクトが追加された際に、その情報を自動でPaddleの顧客リストに反映させることができます。

ここでは、具体的な自動化の例を複数ご紹介しますので、気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！

Apolloでコンタクトが作成されたら、Paddleに新しいCustomerを作成する

Apolloに新しいコンタクトが作成されるたびに、その情報を手動でPaddleに顧客（Customer）として登録する作業を自動化します。

この連携により、コンタクト作成から顧客登録までの一連の流れが自動化されるため、作業時間を削減し、入力ミスを防いでデータの正確性を担保できます。

この自動化は、Apolloのデータを直接Paddleに連携するシンプルな構成のため設定が簡単です。

Apolloでコンタクトが作成されたら、Paddleに新しいCustomerを作成する

試してみる

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■概要
営業活動でApolloを利用し、決済管理でPaddleを利用している場合、それぞれのツールに顧客情報を手作業で入力する手間が発生していませんか？
この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなり得ます。
このワークフローを活用すれば、Apolloに新しいコンタクトが作成されると、その情報を基にPaddleへ自動で顧客情報が作成されるため、ApolloとPaddle間のデータ連携をスムーズに行うことが可能です。

■このテンプレートをおすすめする方
・ApolloとPaddleの両方を利用し、顧客情報の手入力に手間を感じている営業担当者の方
・ApolloとPaddle間のデータ転記作業で発生する入力ミスや漏れをなくしたいと考えている方
・リード獲得から決済までの顧客管理プロセス全体の効率化を目指しているチームリーダーの方

■注意事項
・Apollo、PaddleのそれぞれとYoomを連携してください。

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Apolloで特定のコンタクトが作成されたら、Paddleに新しいCustomerを作成する

Apolloで作成されたコンタクトの中から、特定の条件を満たすものだけを抽出し、Paddleに顧客として自動で登録します。

この連携を活用することで、手動での選別作業をなくし、決済情報と紐付けるべき重要な顧客情報のみをPaddleに効率的に登録できるため、不要なデータが混在するのを防ぎ、クリーンな顧客リストを維持できます。

Apolloで特定のコンタクトが作成されたら、Paddleに新しいCustomerを作成する

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■概要
Apolloで獲得したリード情報を、決済システムのPaddleに手動で登録する作業に手間を感じていませんか？
この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなり得ます。
このワークフローを活用すれば、ApolloとPaddleの連携をスムーズに自動化でき、Apolloに新しいコンタクトが作成されると同時にPaddleへ顧客情報が自動で作成されるため、手作業によるデータ登録の手間を削減し、業務の正確性を向上させます。

■このテンプレートをおすすめする方
・ApolloとPaddleを併用しており、二重入力の手間に課題を感じている営業担当者の方
・リード獲得から決済までのプロセスを自動化し、より効率的なフローを構築したいと考えている方
・ApolloとPaddle間の連携をAPI開発なしで、ノーコードで手軽に実現したいと考えている方

■注意事項
・Apollo、PaddleのそれぞれとYoomを連携してください。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。

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ApolloとPaddleの連携フローを作ってみよう

それでは、実際にApolloとPaddleを連携したフローを作成してみましょう！

今回はYoomを使用して、ノーコードでApolloとPaddleの連携を進めていきます。
もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。

※今回連携するアプリの公式サイト：Apollo／Paddle

[Yoomとは]

フローの作成方法

今回は「Apolloでコンタクトが作成されたら、Paddleに新しいCustomerを作成する」フローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。

• ApolloとPaddleをマイアプリ連携
• 該当のテンプレートをコピー
• Apolloのトリガー設定およびPaddleのアクション設定
• トリガーをONにし、フローが起動するかを確認

Apolloでコンタクトが作成されたら、Paddleに新しいCustomerを作成する

試してみる

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■概要
営業活動でApolloを利用し、決済管理でPaddleを利用している場合、それぞれのツールに顧客情報を手作業で入力する手間が発生していませんか？
この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなり得ます。
このワークフローを活用すれば、Apolloに新しいコンタクトが作成されると、その情報を基にPaddleへ自動で顧客情報が作成されるため、ApolloとPaddle間のデータ連携をスムーズに行うことが可能です。

■このテンプレートをおすすめする方
・ApolloとPaddleの両方を利用し、顧客情報の手入力に手間を感じている営業担当者の方
・ApolloとPaddle間のデータ転記作業で発生する入力ミスや漏れをなくしたいと考えている方
・リード獲得から決済までの顧客管理プロセス全体の効率化を目指しているチームリーダーの方

■注意事項
・Apollo、PaddleのそれぞれとYoomを連携してください。

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ステップ1：ApolloとPaddleをマイアプリ連携

ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！

それではここから今回のフローで使用するアプリのマイアプリ登録方法を解説します。

Apolloのマイアプリ登録

新規接続をクリックしたあと、アプリのメニュー一覧が表示されるのでApolloと検索し対象アプリをクリックしてください。

以下の画面が表示されるので、アカウント名とアクセストークンを入力し「追加」をクリックします。

Paddleのマイアプリ登録

新規接続をクリックしたあと、アプリのメニュー一覧が表示されるのでPaddleと検索し、対象アプリをクリックしてください。

注釈を参考にアカウント名、アクセストークンをそれぞれ入力し、「追加」をクリックします。

以上でマイアプリ登録は完了です！

ステップ2：該当のテンプレートをコピー

ここからいよいよフローの作成に入ります。
簡単に設定できるようテンプレートを用意しているので、まずはコピーします。
Yoomにログイン後、以下バナーの「試してみる」をクリックしてください。

Apolloでコンタクトが作成されたら、Paddleに新しいCustomerを作成する

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■概要
営業活動でApolloを利用し、決済管理でPaddleを利用している場合、それぞれのツールに顧客情報を手作業で入力する手間が発生していませんか？
この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなり得ます。
このワークフローを活用すれば、Apolloに新しいコンタクトが作成されると、その情報を基にPaddleへ自動で顧客情報が作成されるため、ApolloとPaddle間のデータ連携をスムーズに行うことが可能です。

■このテンプレートをおすすめする方
・ApolloとPaddleの両方を利用し、顧客情報の手入力に手間を感じている営業担当者の方
・ApolloとPaddle間のデータ転記作業で発生する入力ミスや漏れをなくしたいと考えている方
・リード獲得から決済までの顧客管理プロセス全体の効率化を目指しているチームリーダーの方

■注意事項
・Apollo、PaddleのそれぞれとYoomを連携してください。

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テンプレートがコピーされると、以下のような画面が表示されますので、「OK」をクリックして設定を進めましょう。

ステップ3：Apolloのトリガー設定

「コンタクトが作成されたら」をクリックします。

タイトルは任意で変更できます。
アプリとトリガーアクションはあらかじめ設定されているため、そのまま内容を確認してください。

Apolloと連携するアカウント情報に問題がなければ、「次へ」をクリックします。

事前準備としてApolloでコンタクトを作成しておきましょう。
今回はテスト用に、以下の内容で作成しました。

このコンタクトの作成がトリガーイベントとなり、自動化の起点となります。

Yoomの操作画面に戻り、トリガーの設定を行います。
指定した間隔でApolloをチェックし、トリガーとなるアクション（今回はコンタクトの作成）を検知すると、フローボットが自動で起動します。

トリガーの起動タイミングは、5分、10分、15分、30分、60分のいずれかで設定できます。
ご利用プランによって、設定できるトリガーの最短間隔が異なるため、その点は要チェックです。
なお、基本的にはそのプランの最短の起動間隔にしてお使いいただくことをおすすめします。

入力が完了したら、設定内容とトリガーの動作を確認するため「テスト」をクリックします。

テストに成功すると、Apolloに作成されたコンタクトに関する情報が一覧で表示されます。
以下の画像の取得した値を利用して、Paddleでカスタマーの作成が可能です。

※取得した値とは？
トリガーやオペレーション設定時に、「テスト」を実行して取得した値のことを指します。
後続のオペレーション設定時の値として利用でき、フローボットを起動する度に変動した値となります。

内容を確認し、「保存する」をクリックします。

ステップ4：Paddleのアクション設定

「Create New Customer」をクリックします。

タイトルは任意で変更できます。
アプリとアクションはあらかじめ設定されているため、そのまま内容を確認してください。

Paddleと連携するアカウント情報に問題がなければ、「次へ」をクリックします。

作成するカスタマーの内容を設定します。

Email
入力欄をクリックすると、前のステップでApolloから取得した値が表示されるので、選択して入力しましょう。
取得した値を活用することで値が固定されず、フローボットを起動するたびに最新の情報を自動で反映できます。
なお、テキストを直接入力した部分は固定値とされるため、取得した値を活用せず設定を行うと毎回同じデータがPaddleに作成されてしまうので注意が必要です。

Full Name
こちらもEmailと同様に、入力欄をクリックすると取得した値が表示されるので選択して入力できます。

その他の項目も任意で入力が完了したら「テスト」をクリックし、設定した内容でカスタマーが作成されるか確認しましょう。
（テストでは、実際にカスタマーが作成されます）

Paddleの画面を開くと、下記の通り作成されていました！

問題がなければYoomの操作画面に戻り、「保存する」をクリックします。
以上ですべての設定が完了しました！

ステップ5：トリガーをONにし、フローが起動するかを確認

設定が完了すると、画面上に以下のようなメニューが表示されます。
トリガーをONにすることで、Apolloで新しいコンタクトが作成されたら、その情報をもとにPaddleにカスタマーが作成されるようになります。
実際にApolloでコンタクトを作成し、Paddleにカスタマーが作成されるかを確認してみましょう。

PaddleのデータをApolloに連携したい場合

今回はApolloからPaddleへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にPaddleからApolloへのデータ連携を実施したい場合もあるかと思います。
その場合は、下記のテンプレートも併せてご利用いただくことで、双方向のデータ連携を自動化し、より網羅的な業務効率化を実現できます。

PaddleでCustomerが作成されたら、Apolloにコンタクトを作成する

Paddleで新しい顧客（Customer）が作成されたタイミングで、その情報を検知してApolloに新しいコンタクトとして自動で登録する連携です。

この連携により、決済が完了した顧客情報を素早く営業管理リストへ反映できるため、営業担当者が手動で入力する手間を省き、迅速なフォローアップやアップセル提案へと繋げることが可能になります。

PaddleでCustomerが作成されたら、Apolloにコンタクトを作成する

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■概要
決済プラットフォームのPaddleで新規顧客が発生するたびに、営業リスト管理ツールのApolloへ手作業で情報を入力するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。
このワークフローを活用すれば、PaddleとApolloの連携を自動化できます。
Paddleで新しい顧客が作成されると、その情報をもとにApolloへ自動でコンタクトが作成されるため、データ入力の手間を省き、迅速な営業アプローチを実現します。

■このテンプレートをおすすめする方
・Paddleで管理する顧客情報をApolloへ手作業で登録している営業担当者の方
・PaddleとApolloを活用し、顧客獲得からアプローチまでのプロセスを効率化したい方
・サブスクリプションサービスの顧客管理と営業活動の連携を自動化したいと考えている方

■注意事項
・Paddle、ApolloのそれぞれとYoomを連携してください。

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フォームが送信されたら、PaddleとApolloにコンタクトを作成する

ウェブサイトの問い合わせフォームなどが送信されたことをトリガーとして、その入力情報を基にPaddleとApolloの両方へ同時に顧客情報やコンタクト情報を登録する連携です。

この連携は、一度のフォーム送信で決済システムと営業管理ツールの両方にリード情報を自動で登録できるため、データ入力の二度手間を削減し、機会損失を防ぎます。

フォームが送信されたら、PaddleとApolloにコンタクトを作成する

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■概要
営業活動や顧客管理において、PaddleやApolloといった複数のツールを利用していると、それぞれのツールへの情報登録が手間に感じられることはないでしょうか。
特に、手作業でのデータ入力は、時間がかかるだけでなく入力ミスや漏れの原因にもなり得ます。
このワークフローを活用すれば、Yoomのフォームに情報を一度入力するだけで、Paddleへの顧客登録とApolloへのコンタクト作成が自動で実行されるため、こうした連携の手間を解消し、業務を効率化できます。

■このテンプレートをおすすめする方
・Paddleで作成した顧客情報を、手作業でApolloに転記している営業担当者の方
・ApolloとPaddle間のデータ連携を自動化し、入力の手間を省きたいマーケティング担当者の方
・複数のSaaSにまたがる定型業務を効率化し、コア業務に集中したいと考えている方

■注意事項
・Paddle、ApolloのそれぞれとYoomを連携してください。

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ApolloやPaddleを使ったその他の自動化例

ApolloやPaddleのAPIを使用することで、さまざまな業務を自動化できます。
ここでは、複数のテンプレートをご紹介するので、気になるものがあればぜひ試してみてくださいね！

Apolloを使った便利な自動化例

Stripeと連携することで、Apolloに登録されたコンタクト情報をStripeに顧客として自動登録できます。
テンプレートを設定するだけで手動での転記作業を削減できるため、業務を効率化したいときにおすすめです。

Apolloでコンタクトが作成されたら、Stripeに顧客を作成する

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■概要
営業リスト作成ツールであるApolloと、決済プラットフォームのStripeをそれぞれ個別に手動で操作していませんか？Apolloで獲得したリード情報をStripeへ手作業で登録するのは時間がかかり、入力ミスも発生しがちです。このワークフローを活用すれば、ApolloとStripeの連携を自動化し、Apolloに新しいコンタクトが作成されると、Stripeに顧客情報が自動で作成されるため、こうした課題をスムーズに解消できます。‍

■このテンプレートをおすすめする方
・Apolloで獲得したリード情報を手作業でStripeに登録している営業担当者の方
・ApolloとStripe間のデータ連携を自動化し、請求業務の効率化を目指す経理担当者の方
・手作業による顧客情報の転記ミスをなくし、データ精度を向上させたいと考えている方

■注意事項
・Apollo、StripeのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・【Stripe】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。

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Apolloでアカウントが作成されたら、Discordに通知する

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■概要
営業リスト管理ツールであるApolloで新しいアカウントが作成された際、その情報をチームに共有するために、手動でDiscordへ通知していませんか？その都度のコピー＆ペーストは手間がかかるだけでなく、通知の遅れや共有漏れが発生する原因にもなりかねません。このワークフローは、ApolloとDiscordを連携させ、アカウント作成を検知して即座に自動で通知するものです。これにより、情報共有のスピードと正確性を高めることができます。‍

■このテンプレートをおすすめする方
・Apolloで獲得した新規アカウント情報を、Discordで迅速にチーム共有したい方
・ApolloとDiscord間の情報連携を手作業で行い、手間や通知漏れに課題を感じている方
・営業プロセスにおける情報共有を自動化し、チームの連携を円滑にしたいと考えている方

■注意事項
・Apollo、DiscordのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

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Apolloで登録されたコンタクト情報をPipedriveに追加する

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Apolloで登録されたコンタクト情報をPipedriveに追加するフローです。

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Gmailで特定ラベルのメールを受信したら、Apolloでコンタクトを自動作成する

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■概要
Gmailで指定ラベルのメールを受信したら、Apolloでコンタクトを自動作成する業務ワークフローです。
リードジェネレーションの自動化を実現し、メールチェックと手入力の手間を同時に削減、さらに、取りこぼしも防止します。

■このテンプレートをおすすめする方
・Gmailで特定のラベルのメールを受信した際、新規リードの作成の手間なく行いたい営業担当者
・手作業でApolloのコンタクト登録を繰り返し行っており、入力ミスが気になる方
・リードジェネレーションの自動化に興味があり、手軽に運用を始めたいマーケティング担当者
・メール受信からCRM登録までの流れを一本化し、業務ワークフローの効率化を図りたいチームリーダー

■注意事項
・Gmail、ApolloのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

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Hunterで登録されたリード情報をApolloに同期する

試してみる

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■概要
「Hunterで登録されたリード情報をApolloに同期する」フローは、営業活動におけるリード管理を効率化する業務ワークフローです。Hunterで取得したリード情報を自動的にApolloに同期することで、手動入力の手間や情報の重複を防ぎます。これにより、営業チームはリード管理にかかる時間を削減し、より効果的な営業活動に集中できるようになります。

■このテンプレートをおすすめする方
・Hunterを活用してリードを獲得している営業担当者
・Apolloでリード管理を行っているが、手動入力に時間を取られている方
・複数の営業ツールを使用しており、リード情報の一元管理に課題を感じているチームリーダー

■注意事項
・Hunter、ApolloのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

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Paddleを使った便利な自動化例

Meta広告（Facebook）と連携することで、広告経由などで獲得したリード情報をPaddleに自動登録できます。
簡単な設定だけでPaddleへの顧客の登録漏れを防げるので、人為的ミスを削減したいときは、以下のテンプレートを試してみてください！

Meta広告（Facebook）で登録されたリード情報をPaddleに同期する

試してみる

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■概要
「Meta広告（Facebook）で登録されたリード情報をPaddleに同期する」ワークフローは、Facebook広告を通じて獲得したリードデータをYoomを利用してPaddleに自動的に連携する業務ワークフローです。これにより、手動でのデータ移行作業を削減し、情報の一貫性と正確性を保ちながら、マーケティングと営業チーム間の連携を強化します。リード情報の即時同期により、フォローアップの迅速化が可能となり、ビジネスの成長を支える効率的なデータ管理を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方
・Meta広告（Facebook）を活用してリードを獲得しているマーケティング担当者
・Paddleを顧客管理や販売管理に利用している営業チーム
・リード情報の手動同期に時間を取られている業務担当者

■注意事項
・Meta広告（Facebook）、PaddleそれぞれをYoomと連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

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PaddleでCustomerが作成されたらHubSpotにコンタクトを作成する

試してみる

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■概要
「PaddleでCustomerが作成されたらHubSpotにコンタクトを作成する」フローは、PaddleとHubSpot間のデータ連携を自動化し、営業やマーケティング業務の効率を向上させる業務ワークフローです。Paddleで新しいカスタマーが登録されると、その情報が自動的にHubSpotにも反映され、手動でのデータ入力や二重管理の手間を削減します。これにより、迅速かつ正確な顧客管理が実現し、ビジネスの成長をサポートします。

■このテンプレートをおすすめする方
・PaddleとHubSpotを活用して顧客管理を行っている営業担当者
・SaaSビジネスで、顧客データの一元管理を目指しているマーケティング担当者
・手動でのデータ連携に時間を費やしており、業務効率化を図りたいビジネスオーナー

■注意事項
・ZendeskとHubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。

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PaddleでSubscriptionが作成されたらSlackに通知する

試してみる

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■概要
「PaddleでSubscriptionが作成されたらSlackに通知する」フローは、Paddleで新しいサブスクリプションが発生した際に、即座にSlackへ通知を送る業務ワークフローです。これにより、チーム全体がリアルタイムで情報を共有し、迅速な対応が可能になります。手動での確認作業を減らし、業務の効率化を図ります。

■このテンプレートをおすすめする方
・Paddleを利用してサブスクリプション管理を行っているビジネスオーナー
・新規契約の通知をチーム内で速やかに共有したい営業担当者
・業務フローの自動化を通じて、手動作業を減らしたいIT担当者
・Slackを活用してチームコミュニケーションを強化したいマネージャー

■注意事項
・Paddle、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。

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PaddleでTransaction Payment FailedしたらZendeskにチケットを作成する

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■概要
「PaddleでTransaction Payment FailedしたらZendeskにチケットを作成する」フローは、支払い失敗時の対応を自動化する業務ワークフローです。Paddleで決済が失敗すると、Yoomがその情報を検知し、自動的にZendeskにチケットを生成します。これにより、サポートチームは迅速に問題を把握し、適切な対応を行うことができるため、業務の効率化と顧客満足度の向上が期待できます。

■このテンプレートをおすすめする方
・PaddleとZendeskを連携させて、支払い関連のサポート業務を効率化したいビジネスオーナー
・支払い失敗時の対応に時間を取られ、サポートチームの負担を軽減したいサポート担当者
・業務プロセスの自動化を推進し、手動作業を減らしたいIT管理者

■注意事項
・ZendeskとPaddleのそれぞれとYoomを連携してください。
・Zendeskはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。

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Salesforceにリードが追加されたら、PaddleにCustomerを作成する

試してみる

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■概要
Salesforceで管理しているリード情報を、決済・サブスクリプション管理ツールのPaddleへ手作業で登録するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。この繰り返し作業は、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローは、Salesforceに新しいリードが追加されると、その情報を基にPaddleの顧客データを自動で作成します。PaddleのAPIを利用した連携をノーコードで実現し、手作業による顧客登録業務を効率化します。

■このテンプレートをおすすめする方
・SalesforceとPaddleを利用しており、手作業での顧客登録を自動化したいと考えている方
・PaddleのAPIを活用した連携を検討しているものの、開発リソースを割けない担当者の方
・リード獲得から顧客化までのプロセスをスムーズにし、管理業務を効率化したい方

■注意事項
・Salesforce、PaddleのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。

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まとめ

ApolloとPaddleの連携を自動化することで、ツール間のデータ転記作業の手間を削減し、ヒューマンエラーを防ぐことができます。

これにより、担当者は顧客情報を手動で転記する時間から解放され、より迅速かつ正確な情報に基づいて業務を進められるようになります。
また、本来注力すべき営業戦略の策定や顧客との関係構築といったコア業務に集中できるようになるはずです！

今回ご紹介したノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、画面上の指示に従って操作するだけで直感的に業務フローを構築できます。
もしApolloとPaddleの連携をはじめとした業務自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！

よくあるご質問

Q：ApolloからPaddleに連携できる項目は他にありますか？

A：今回の記事でご紹介したEmailやName以外の項目も連携可能です。
ステップ4のPaddleの設定では、標準項目として「Locale」フィールドが利用できるほか、「Custom Data Key」と「Custom Data Value」を設定することで、会社名・役職・電話番号など任意の情報を追加で連携できます。

たとえば、以下の画像のようにCustom Data Keyにcompanyを設定し、Custom Data ValueにApolloから取得した組織名を入力することで、顧客レコードにカスタム情報を付与できます。

また、「+Custom Dateを追加」をクリックすることで、複数のカスタムデータを追加できるため、用途に応じて詳細な顧客属性を柔軟に管理することが可能です。

Q：Apolloの情報を更新したらPaddle側も更新されますか？

A：はい、フローボットを作成することで更新の同期も可能です。
Apolloのトリガーアクションで「コンタクトが更新されたら」を使用し、アクションにPaddleの「Update a Customer」を設定したフローボットを作成することで、既存コンタクトの更新も自動反映できます。

基本的なフローボットの作成方法はこちらをご確認ください。

Q：双方向で連携する際の注意点は？

A：双方向の連携を設定すると、無限ループが発生するリスクがあります。
たとえば「Paddleで作成されたカスタマーがApolloに登録され、その登録をトリガーに再びPaddleへカスタマーが作成される」といったケースです。

このような事態を防ぐには、分岐オペレーションを活用して「特定の条件を満たす場合は処理を停止する」といった制御を加えることが有効です。
条件分岐を取り入れることで、双方向連携における無限ループを回避し、安定した運用が可能になります。

• 分岐の詳しい設定方法についてはこちらをご確認ください。
• 参考：kintoneのトリガーでフローボットの無限ループを発生させない方法