・
営業チームやチームリーダーにとって、リード情報の管理は日々の業務の中で重要な課題の一つです。特に、複数のプラットフォームで情報を確認する手間や、最新のリード情報がすぐに共有されないことによる機会損失は悩ましい問題ではないでしょうか？
そこで、PipedriveとDiscordを連携することで、この課題を簡単に解決できます。この連携により、リード情報の管理が一箇所で可能になり、情報共有もスムーズに行えます。その結果、営業活動が効率化され、時間の節約とチーム全体のパフォーマンス向上が期待できます。Yoomを使って簡単に連携を設定し、業務効率をさらに高めてみませんか？
PipedriveとDiscordを連携すると、リード情報の確認がスムーズになるだけではなく、業務時間の節約と効率化につながる可能性があります！
PipedriveとDiscordを連携することで、Pipedriveに新しいリードが登録されると、Discordに自動で通知が届くようになるので、リード情報の共有がスムーズに行えます。これにより、チーム全員がいつでも最新のリード情報を迅速に確認でき、次のアクションを計画しやすくなるかもしれませんよね。
例えば、ミーティングの直前に新しいリード情報が追加された場合でもあわてる必要は無いでしょう。Discordで通知を受け取れるので最新の情報を持って会議に臨むことができます。最新の情報で効率的に戦略を立てることができるので「情報が遅れてしまって大事なチャンスを逃してしまった…」なんて事態も防ぐことにつながるかもしれません。
営業活動では、リードへの迅速なアプローチが成功の鍵です。新しいリード情報が追加されたことに気づかず、最適なタイミングを逃してしまうことは避けたいですよね。PipedriveとDiscordを連携すれば、この課題を解決できるはずです！
Pipedriveに新しいリードが追加された際、自動的にDiscordの専用チャンネルに通知が送信されれば、チームメンバー全員が即座にリード情報を把握でき、迅速なアプローチが期待できます。特に、競争の激しいマーケットでは、ライバル企業に差をつけてアプローチをできるのはメリットと言えるでしょう。また、通知によってリード情報が見逃されるリスクの減少も期待できます。
このように、PipedriveとDiscordの連携は、営業チームがリード情報を効率的に活用し、迅速に行動するための強力なサポートツールとなります。
[Yoomとは]
では、さっそくPipedriveとDiscordの連携を行っていきます。
今回のフローは「Pipedriveでリードが登録されたらDiscordに通知する」というものです。
PipedriveとDiscordでそれぞれ1工程ずつの設定なので、一緒に進めていきましょう。
下のバナーの「試してみる」からテンプレートをコピーしてください。
■概要
Pipedriveでリードが登録されたらDiscordに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Pipedriveを利用する営業部
・Pipedriveに登録されたリードをリアルタイムで把握して迅速な対応をしたい方
・リード登録の通知をDiscordで受け取り対応漏れを防ぎたい方
・リードの属性や情報に応じてDiscordの通知先を柔軟に設定したい方
2.Pipedriveのリード状況を把握したいチームメンバー
・営業チーム全体のリード獲得状況を把握してチーム全体の目標達成に貢献したい方
・重要なリードの登録をDiscordで通知を受け取り迅速にサポートしたい方
■このテンプレートを使うメリット
Pipedriveは営業管理を効率化する優れたツールですが、リードが登録されるたびにDiscordに手動で通知するのは、情報共有の遅れや対応の遅延を引き起こし、貴重なビジネスチャンスを逃す可能性があります。
このフローを導入することによって、Pipedriveでリードが登録されるとDiscordの指定したチャンネルに自動的に通知が送信され、営業チーム全体がスムーズにリード情報を把握し、迅速な対応やフォローアップが可能になります。
またDiscordへの自動通知は、チーム内でのコミュニケーションを活性化させノウハウの共有や協力体制の強化にも繋がります。誰がいつ、どのようなリードに対応しているのかが明確になるため、チームメンバー間の連携が強化され成約率向上を図ることも可能になります。
■注意事項
・Pipedrive、DiscordのそれぞれとYoomを連携させてください。
まずはYoomとそれぞれのアプリを連携していきます。
Yoomにログイン後「マイアプリ」→「＋新規接続」でPipedriveとDiscordのアプリ名を検索してください。
それぞれのアプリで連携ができたら一覧に表示されるようになります。
無事、アプリ名が表示されるようになったら準備完了です。
ここからは詳細の設定を進めていきましょう！
まず1番目の「リードが登録されたら」をクリックしてください。
事前準備で連携しておいたアカウント情報が反映されていますので、確認してください。
タイトルとトリガーアクションは変更せずに「次へ」をクリックしましょう。
次の画面では、事前にPipedriveでリード情報が入力されていることを前提として「テスト」をクリックしてください。
問題がなければ以下のように「テスト成功」と表示された下のボックスに情報が反映されているはずです。
この画面がかくにんできたら「次へ」をクリックして次に進みます。
次の画面でも、同様の手順であらかじめ入力しておいたリード情報の反映ができるかどうかをテストします。
「テスト成功」の下のボックスにリード情報の名前などが反映されているので確認しましょう。
無事テストが成功したらアプリトリガーの設定は完了です。
続いて「Discordに通知する」設定を進めていきます。
Pipedriveと同様に、最初のページではアカウント情報の確認をして問題がなければ「次へ」をクリックします。
次の画面では、通知するDiscordのチャンネルIDとメッセージの設定をします。
アプリ上での、DiscordのチャンネルIDの取得に関しては開発者モードをONにした後にアイコン長押し→その他のオプションから取得できます。
詳細についてはこちらの公式ページを参照してください。
必要事項を入力出来たら「テスト」をクリックしてみましょう。
指定されたチャンネルに、指定したメッセージ内容が届きます。
「保存する」をクリックして、通知のための設定が完了です！
最後にトリガーをONにしてすべての設定が完了しました。
これで、Pipedriveに入力されたリード情報がDiscordに通知されるようになりました。
ほかにもpipedriveとDiscordを使った自動化の例がYoomにはたくさんあるので紹介します。
1.Pipedriveは、Discord以外にもTelegramやMicrosoft Teamsとも連携でき、通知を受け取るフローの作成が可能です。利用しなれたツールと連携できるのはうれしいですよね。
■概要
Pipedriveでリードが登録されたらMicrosoft Teamsに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Pipedriveを利用する営業部
・Pipedriveに登録されたリードをリアルタイムで把握して迅速な対応をしたい方
・リード登録の通知をMicrosoft Teamsで受け取り対応漏れを防ぎたい方
・リードの属性や情報に応じてMicrosoft Teamsの通知先を柔軟に設定したい方
2.Pipedriveのリード状況を把握したいチームメンバー
・営業チーム全体のリード獲得状況を把握してチーム全体の目標達成に貢献したい方
・重要なリードの登録をMicrosoft Teamsで通知を受け取り迅速にサポートしたい方
■このテンプレートを使うメリット
Pipedriveは営業管理に非常に強力なツールですが、リードが登録されるたびにMicrosoft Teamsに手動で通知するのは、営業担当者にとって大きな負担となり、通知漏れや対応の遅れに繋がる可能性があります。
このフローを活用すれば、Pipedriveでリードが登録されたらMicrosoft Teamsに自動的に通知が送信されるため、営業担当者はリードの登録をスムーズに把握し迅速な対応が可能になります。また手入力作業での通知業務から解放されることで、より多くの時間を顧客とのコミュニケーションや商談に充てることができます。
■注意事項
・Pipedrive、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携させてください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
Pipedriveでリードが登録されたらTelegramに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Pipedriveを利用する営業部
・Pipedriveに登録されたリードをスムーズに把握して迅速な対応をしたい方
・リード登録の通知をTelegramで受け取り対応漏れを防ぎたい方
・リードの属性や情報に応じてTelegramの通知先を柔軟に設定したい方
2.Pipedriveのリード状況を把握したいチームメンバー
・営業チーム全体のリード獲得状況を把握してチーム全体の目標達成に貢献したい方
・重要なリードの登録をTelegramで通知を受け取り迅速にサポートしたい方
■このテンプレートを使うメリット
Pipedriveは営業管理を効率化する優れたツールですが、リードが登録されるたびにTelegramに手動で通知するのは情報共有の遅れや対応の遅延を引き起こし、貴重なビジネスチャンスを逃す可能性があります。
このフローを導入すれば、Pipedriveでリードが登録されたらTelegramに自動的に通知が送信され、営業チーム全体がスムーズにリード情報を把握し迅速な対応やフォローアップが可能になり業務効率の改善になります。例えば、特定の業界や地域を担当するチームメンバーにリード情報を自動的に割り当てることで、より効率的な営業活動を実現することができます。
■注意事項
・Pipedrive、TelegramのそれぞれとYoomを連携させてください。
2.Discordはリード情報以外にも、Zendeskでチケットが作成されたりGoogleスプレッドシートで新しい行が作成されたときに通知を受け取ることができます。とても汎用性が高いので、今使ってるアプリとの連携を探してみてはいかがでしょうか？
■概要
Google スプレッドシートで管理しているリストに新しい行が追加されるたび、Discordで関係者に手動で通知していませんか？この定型的な作業は手間がかかるだけでなく、通知の漏れや遅延の原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートに行が追加されたことをトリガーに、指定したDiscordチャンネルへ自動でメッセージを送信し、情報共有の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
Zendeskでチケットが作成されたらDiscordに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Zendeskを利用するカスタマーサポートチーム
・Zendeskで発生したチケットをリアルタイムで把握して迅速な対応をしたい方
・チケットの優先度や担当者に応じてDiscordの通知先を柔軟に設定したい方
2.Zendeskのチケット状況を把握したいチームメンバー
・重要なチケットの発生をDiscordで通知を受け取り迅速に対応したい方
■このテンプレートを使うメリット
Zendeskで顧客サポートを効率的に行うためには、チケット作成時の迅速な対応が鍵となります。しかし、常にZendeskの画面を確認して新しいチケットを手動でDiscordに通知するのは、時間と労力の無駄遣いとなってしまいます。
このフローを導入すれば、Zendeskで新しいチケットが作成された瞬間に自動でDiscordに通知が届き、サポート担当者はチケットの存在をいち早く察知して迅速な対応が可能になります。また手作業による通知の手間が省けるため、より多くの時間を顧客対応に充てることができます。
■注意事項
・Zendesk、DiscordのそれぞれとYoomを連携させてください。
・Zendeskはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Yoomを使えば、PipedriveとDiscordの連携を簡単に設定できます。営業チームにとって、複数のプラットフォームで情報を管理する手間や、最新のリード情報を見逃すリスクは大きな課題です。Pipedriveで新しいリードが登録されるたびにDiscordで通知を受け取る設定をすれば、チーム全員が常に最新情報を共有でき、無駄な時間を省いて効率的に業務を進められる可能性があることも分かってもらえたと思います。
Yoomのノーコードツールを使って、あなたも業務の最適化を始めてみませんか？まずは無料登録して、Yoomの便利さを体験してみてください。
