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セールスにとってリードを獲得することは大切ですよね。しかし、様々な広告や企業のホームページから送られてくるリードの数が多いと、管理するのが大変です。
中でもリードの情報を追加していく入力作業は、情報を間違えないようにするためにも慎重に行わなければならず、時間がかかってしまいます。
登録しなければならないリードの数が膨大であるほど時間を消費するため、負担に感じている方もいるのではないでしょうか。
そこで今回はこのような手間を削減するために、フォームから送信されたリードをPipedriveに自動で登録するという自動化について紹介します！
業務フローを自動化することで負担の軽減につながるため、ぜひご覧ください！
Yoomのオリジナルフォームから送信された情報を、Pipedriveのリードに自動で追加することが可能になります！
送信された情報をそのまま追加できるため、手動でPipedriveに入力していた時とは異なり、タイピングミスなどのヒューマンエラーを避けることができるでしょう。
また、顧客にフォームを入力してもらうことでPipedriveへ手入力する手間が削減でき、効率アップも期待できます。業務負担の軽減にも繋がりますよね！
Yoom以外のフォームとPipedriveを連携する場合、フォーム作成ツールとYoomを連携し、次にPipedriveとYoomを連携する必要があります。
しかし、今回紹介する連携はYoomとPipedriveのみで完結するため、第3のツールを連携する必要がありません。
他のツールを登録したり管理する手間もなく、簡潔に完成させることが可能です。
[Yoomとは]
では、ここからは実際に「入力フォームが送信されたらPipedriveにリードを登録する」というフローボットの作成手順を紹介しましょう。
最低限の設定がされているテンプレートを使用するため、時短でフローボットが作成可能です。
まずは下記のテンプレートのバナーをクリックして「詳細を見る」でページを開き、移行した画面の下にある「このテンプレートを試す」というボタンからYoomの登録を進めましょう。
既に登録が完了している場合はログイン画面が表示されるので、ログインしてくださいね！
■概要
入力フォームが送信されたらPipedriveにリードを登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.フォームを利用してリード情報を収集している方
・入力フォームを使用してリード情報を収集している方
・収集したリード情報をPipedriveに手動で入力する手間を省きたい方
・リード情報の入力ミスを減らしてデータの精度を高めたい方
2.Pipedriveを利用している営業・マーケティング担当者
・リード情報をPipedriveで一元管理して効率的な顧客管理や営業活動を行いたい方
・入力フォームから収集したリード情報をPipedriveに自動で取り込みたい方
・リード情報に基づいたセグメント分けやターゲティングメールの配信などを自動化したい方
■このテンプレートを使うメリット
フォームは顧客情報やお問い合わせを効率的に収集できる便利なツールですが、収集したデータを手入力作業でPipedriveに転記するのは、時間と労力が非常にかかり、入力ミスや情報漏洩のリスクも伴います。
このフローを導入すれば、入力フォームが送信されるとPipedriveにリード情報が自動的に登録され、営業・マーケティング担当者は手作業での入力作業を行うことなく、リードへの迅速な対応や商談など、より重要な業務に集中することができます。また、データ入力によるヒューマンエラーや情報漏洩の心配がなくなり、正確かつ効率的なリード管理が可能となります。
■注意事項
・PipedriveとYoomを連携してください。
Yoomの登録が終わりテンプレートのコピーが完了すると、上記のような画面が表示され「マイプロジェクト」というページに移行します。
ここまで完了したら、次はPipedriveをYoomと連携しましょう。
これを「マイアプリ連携」と呼びます。
↓
画面左側のメニューから「マイアプリ」を選択してください。
右上の新規作成を押したら、検索窓に「Pipedrive」と入力するとPipedriveのアイコンが出てくるのでクリックします。
上記のような文章が表示されるので、確認ができたら右下のボタンを押しましょう。
以上でPipedriveとYoomの連携は完了です！
続いて、フォームを作成していきます。
画面左側のマイプロジェクトから「【コピー】入力フォームが送信されたらPipedriveにリードを登録する」をクリックしてください。
次に、フォームトリガー「フォームが送信されたら」を選択しましょう。
↓
初期設定では会社名・名前・メールアドレスの3つの項目が設定されています。
他に追加したい項目がある場合は、この段階で作成しましょう。
下へスクロールしていくと、質問を追加というボタンがあります。
クリックすることで項目を増やすことが可能です。
テキスト以外にも、プルダウンからリストやチェックボックスなどを選択できます。
既に設定がされている項目に関しても選択し直すことができるので、必要があれば任意で変更してください。
今回はご希望の連絡方法を追加しました。必須項目の場合、チェックを入れてくださいね。
さらに下へスクロールすると、完了ページの設定という項目があります。
上記画像のように、フォームを送信した後に表示されるメッセージを作成することが可能です。
任意で設定可能なため、必要な場合は入力しましょう。
今回は上記のような送信完了ページを追加しました。
項目の順番を入れ替えたい場合は、画像の赤枠の部分をクリックしたまま移動可能です。
設定が完了したら次へを押します。
↓
作成したフォームの見本が表示されるので、確認しましょう。
問題が無ければ保存を押します。以上でフォームの作成は完了です！
Pipedriveのアイコンの「リードを作成」を押します。
テンプレートを利用したことによりあらかじめ必要項目は入力されているので、連携するアカウント情報が正しいか確認してから次へをクリックしてください。
↓
リードに登録する内容を設定していきます。リードの内容を追加したいボックスをクリックしましょう。
ボックス内をクリックすることにより、先ほど作成したフォームの内容が表示されます。
ボックス名と連動する情報を選択していきましょう。
リードに登録する内容を設定していきます。リードの内容を追加したいボックスをクリックしましょう。
ボックス内をクリックすることにより、先ほど作成したフォームの内容が表示されます。
その他に必要な項目がある場合は設定し、入力が完了したら画面の最下部にある保存するを押しましょう。
フローボットの設定が完了すると上記のポップアップが表示されます。現段階ではOFFのため、表示されている通りトリガーをONにしましょう。
トリガーをONにすることでフォームが使用可能になります。
フォームのURLは画像の赤枠の部分からコピーすることが可能です。
念のためURLからフォームを開き、回答を送信してみましょう。Pipedriveのリードに登録がされていてれば完成です！
以上でYoomとPipedriveの連携が完了しました！
Yoomには他にも様々なフローボットテンプレートが用意してあるので、ぜひご覧ください。
■概要
入力フォームが送信されたらPipedriveにリードを登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.フォームを利用してリード情報を収集している方
・入力フォームを使用してリード情報を収集している方
・収集したリード情報をPipedriveに手動で入力する手間を省きたい方
・リード情報の入力ミスを減らしてデータの精度を高めたい方
2.Pipedriveを利用している営業・マーケティング担当者
・リード情報をPipedriveで一元管理して効率的な顧客管理や営業活動を行いたい方
・入力フォームから収集したリード情報をPipedriveに自動で取り込みたい方
・リード情報に基づいたセグメント分けやターゲティングメールの配信などを自動化したい方
■このテンプレートを使うメリット
フォームは顧客情報やお問い合わせを効率的に収集できる便利なツールですが、収集したデータを手入力作業でPipedriveに転記するのは、時間と労力が非常にかかり、入力ミスや情報漏洩のリスクも伴います。
このフローを導入すれば、入力フォームが送信されるとPipedriveにリード情報が自動的に登録され、営業・マーケティング担当者は手作業での入力作業を行うことなく、リードへの迅速な対応や商談など、より重要な業務に集中することができます。また、データ入力によるヒューマンエラーや情報漏洩の心配がなくなり、正確かつ効率的なリード管理が可能となります。
■注意事項
・PipedriveとYoomを連携してください。
他にもPipedriveを使った自動化の例がYoomにはたくさんあるので、いくつか紹介します。
1.Pipedriveでリードが登録されたらMicrosoft Teamsに通知する
リードが登録されたら自動でMicrosoft Teamsに通知が届くため、情報を素早く把握できるようになるでしょう。
■概要
Pipedriveでリードが登録されたらMicrosoft Teamsに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Pipedriveを利用する営業部
・Pipedriveに登録されたリードをリアルタイムで把握して迅速な対応をしたい方
・リード登録の通知をMicrosoft Teamsで受け取り対応漏れを防ぎたい方
・リードの属性や情報に応じてMicrosoft Teamsの通知先を柔軟に設定したい方
2.Pipedriveのリード状況を把握したいチームメンバー
・営業チーム全体のリード獲得状況を把握してチーム全体の目標達成に貢献したい方
・重要なリードの登録をMicrosoft Teamsで通知を受け取り迅速にサポートしたい方
■このテンプレートを使うメリット
Pipedriveは営業管理に非常に強力なツールですが、リードが登録されるたびにMicrosoft Teamsに手動で通知するのは、営業担当者にとって大きな負担となり、通知漏れや対応の遅れに繋がる可能性があります。
このフローを活用すれば、Pipedriveでリードが登録されたらMicrosoft Teamsに自動的に通知が送信されるため、営業担当者はリードの登録をスムーズに把握し迅速な対応が可能になります。また手入力作業での通知業務から解放されることで、より多くの時間を顧客とのコミュニケーションや商談に充てることができます。
■注意事項
・Pipedrive、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携させてください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
2.Facebook広告にリード情報が登録されたら、Pipedriveにもリードを追加する
Facebook広告のリードをPipedriveへ自動登録できます！送信されたリードを手動でPipedriveに追加する作業を自動化し、手入力の手間を省き、効率アップを目指しましょう。
■概要
Meta広告（Facebook）にリード情報が登録されたら、Pipedriveにもリードを作成するフローです。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Meta広告（Facebook）運用担当者
・Meta広告（Facebook）から獲得したリード情報をPipedriveに手動で入力する手間を省きたい方
・リード情報の入力ミスを減らしたい方
・Meta広告（Facebook）とPipedriveのリード情報を自動で同期させたい方
2.営業担当者
・Meta広告（Facebook）から獲得したリード情報に対してPipedrive上で迅速に対応したい方
・Pipedriveでリードの進捗状況を一元管理したい方
■このテンプレートを使うメリット
Meta広告（Facebook）は新たな顧客を獲得するためのツールですが、獲得したリード情報を他の営業管理ツールと連携させる作業に関して、しばしば手作業となり時間と労力を要してしまいます。また、リード情報をPipedriveに登録する作業は煩雑でミスが発生しやすいプロセスです。
このフローを活用することで、Meta広告（Facebook）から取得したリード情報を自動的にPipedriveにも登録することができるため、手作業による転記が不要になり業務効率が大幅に向上してヒューマンエラーのリスクも軽減されます。
■注意事項
・Meta広告（Facebook）、PipedriveのそれぞれとYoomを連携してください。
3.Pipedriveにリードが登録されたら、Googleスプレッドシートにレコードを格納する
Google スプレッドシートとも連携可能です！詳細な情報を追記や編集したい場合におすすめです。マーケティング部と営業部との共同編集も容易になります。
■概要
Pipedriveに新しいリードが登録されたら、Googleスプレッドシートのデータベースにレコードを格納するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.営業担当者
・Pipedriveへのリード情報入力を手作業で行っており、二重入力による工数増大にお悩みの方
・PipedriveとGoogleスプレッドシート間のデータ不整合による業務効率低下にお悩みの方
・営業活動に集中するために付随する業務の自動化を検討されている方
1.営業マネージャー
・複数のツールに散在するリード情報を集約して可視化・分析したい方
・最新の営業データをリアルタイムに把握して迅速な意思決定に繋げたい方
・手作業によるレポート作成工数を削減して戦略立案に注力したい方
3.データ分析担当者
・PipedriveのデータをGoogleスプレッドシートに連携させて詳細な分析を行いたい方
・常に最新のデータに基づいた分析を行い、精度の高いレポートを作成したい方
・データクレンジングや加工などの前処理作業を自動化して分析業務に集中したい方
■このテンプレートを使うメリット
・Pipedriveのリード情報をGoogleスプレッドシートのデータベースに集約することで、顧客データの一元管理が可能となります。
・Pipedriveでリードが登録されると即座にGoogleスプレッドシートに反映され、チーム全体で最新のリード情報の共有ができることで迅速な対応が可能になります。
・Pipedriveのどの情報をGoogleスプレッドシートのどの列に登録するかなどを自由にカスタマイズが可能となり、自社の業務プロセスに合わせて最適なデータ連携を実現することができます。
・Pipedriveへのリード登録後に自動でGoogleスプレッドシートのデータベースにも反映されるため、営業担当者はリードの対応や商談などの、より重要な業務に時間を割くことができ業務の効率化に繋がります。
■注意事項
・Googleスプレッドシート、PipedriveのそれぞれとYoomを連携させてください。
登録された情報を手動で入力し追加するという事務作業を自動化することで、コア業務に集中しやすくなります。
また、見込み客の管理や登録に割く時間を簡易化することで、効率アップにもつながるでしょう。
フローボットはテンプレートを使用し手順に沿って設定していけば作成できるので、この機会にお試しください！
ぜひ、業務フローを自動化して、負担を減らしてみましょう！
