PipedriveとMicrosoft Teamsを連携して、Pipedriveでリードが登録されたらMicrosoft Teamsに自動通知する方法

営業担当者にとって、商談や成約の機会を掴むにはリードに素早く対応することが重要と言えるでしょう。
新規リードの登録が自動化されれば、迅速な対応が可能になるはずです。
本記事では「Pipedriveでリードが登録されたら、Microsoft Teamsに自動通知する」というテンプレートの設定方法をご紹介します。

PipedriveとMicrosoft Teamsを連携するメリット

これらのアプリを連携するメリットを2つまとめました。

メリット1:リード登録通知が迅速に行われる

PipedriveとMicrosoft Teamsを連携して自動化することで、新規リードが登録された際の通知がすぐに届き、迅速なリード情報の共有が可能になります。
リードに対する対応を早く行えるので、成約や商談の機会をつかむ可能性が高まるかもしれません。
営業担当者にとって、新規リードにいかに早くアプローチできるかが重要なので、新規リードの自動通知は有効な自動化の1つと言えるでしょう。

メリット2:スムーズにリード情報の共有ができる

リード登録通知を自動化することで、チーム全体への共有が容易になります。
Microsoft Teamsの通知先をチームのグループチャットにしておけば、メンバー全体で新規リードを把握でき、Pipedriveで確認する手間が省けます。
通知が送られることで、常にリード登録の有無を確認しなくていいのも大きなメリットです。

[Yoomとは]

PipedriveとMicrosoft Teamsの連携フローの作り方

今回は「Pipedriveでリードが登録されたらMicrosoft Teamsに通知する」という以下のテンプレートの設定方法をご紹介します。
このテンプレートを利用することで、イチから自動化設定を行う必要がなく、便利です。

Pipedriveでリードが登録されたらMicrosoft Teamsに通知する

試してみる

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■概要

Pipedriveでリードが登録されたらMicrosoft Teamsに通知するフローです。

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■このテンプレートをおすすめする方

1.Pipedriveを利用する営業部

・Pipedriveに登録されたリードをリアルタイムで把握して迅速な対応をしたい方

・リード登録の通知をMicrosoft Teamsで受け取り対応漏れを防ぎたい方

・リードの属性や情報に応じてMicrosoft Teamsの通知先を柔軟に設定したい方

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2.Pipedriveのリード状況を把握したいチームメンバー

・営業チーム全体のリード獲得状況を把握してチーム全体の目標達成に貢献したい方

・重要なリードの登録をMicrosoft Teamsで通知を受け取り迅速にサポートしたい方

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■このテンプレートを使うメリット

Pipedriveは営業管理に非常に強力なツールですが、リードが登録されるたびにMicrosoft Teamsに手動で通知するのは、営業担当者にとって大きな負担となり、通知漏れや対応の遅れに繋がる可能性があります。

このフローを活用すれば、Pipedriveでリードが登録されたらMicrosoft Teamsに自動的に通知が送信されるため、営業担当者はリードの登録をスムーズに把握し迅速な対応が可能になります。また手入力作業での通知業務から解放されることで、より多くの時間を顧客とのコミュニケーションや商談に充てることができます。

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■注意事項

・Pipedrive、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携させてください。

・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。

詳細を見る 試してみる

工程は2ステップだけなので、10~15分で設定可能です。

1. リードが登録されたら起動するフローボットの設定
2. Microsoft Teamsに通知するアクションの設定

Yoomを利用していない方はこちらから無料登録をしてください。
すでにYoomを利用している方はログインしておきましょう。

PipedriveとMicrosoft TeamsをYoomと接続する方法

YoomにPipedriveとMicrosoft Teamsを接続するために、マイアプリ登録を行います。
先にマイアプリ登録を済ませておけば、後の自動化設定がスムーズに行えます。

まずは、Pipedriveのマイアプリ登録を行いましょう。
Yoom画面左側にある「マイアプリ」→「新規接続」をクリックしてください。
「アプリ名で検索」からPipedriveを選択するか、アプリ一覧から探しましょう。

Pipedriveの画面に移行するので、スクロールして「Allow and Install」をクリックします。

続いてMicrosoft Teamsのマイアプリ登録を行うので、先ほどと同様にMicrosoft Teamsを選択してください。
以下の画面に移行したら、サインインをしましょう。

自身のマイアプリ欄にPipedriveとMicrosoft Teamsが表示されていれば、マイアプリ登録完了です。

Pipedriveでリードが登録されたらMicrosoft Teamsに通知する方法

自動化の設定を行うため、以下のバナーにある「試してみる」をクリックしてください。

Pipedriveでリードが登録されたらMicrosoft Teamsに通知する

試してみる

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■概要

Pipedriveでリードが登録されたらMicrosoft Teamsに通知するフローです。

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■このテンプレートをおすすめする方

1.Pipedriveを利用する営業部

・Pipedriveに登録されたリードをリアルタイムで把握して迅速な対応をしたい方

・リード登録の通知をMicrosoft Teamsで受け取り対応漏れを防ぎたい方

・リードの属性や情報に応じてMicrosoft Teamsの通知先を柔軟に設定したい方

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2.Pipedriveのリード状況を把握したいチームメンバー

・営業チーム全体のリード獲得状況を把握してチーム全体の目標達成に貢献したい方

・重要なリードの登録をMicrosoft Teamsで通知を受け取り迅速にサポートしたい方

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■このテンプレートを使うメリット

Pipedriveは営業管理に非常に強力なツールですが、リードが登録されるたびにMicrosoft Teamsに手動で通知するのは、営業担当者にとって大きな負担となり、通知漏れや対応の遅れに繋がる可能性があります。

このフローを活用すれば、Pipedriveでリードが登録されたらMicrosoft Teamsに自動的に通知が送信されるため、営業担当者はリードの登録をスムーズに把握し迅速な対応が可能になります。また手入力作業での通知業務から解放されることで、より多くの時間を顧客とのコミュニケーションや商談に充てることができます。

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■注意事項

・Pipedrive、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携させてください。

・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。

詳細を見る 試してみる

以下の画面表示を読んで、「OK」をクリックしましょう。

以下の画面に移行するので、「タイトル」と「説明」を確認します。
変更したい場合は、該当箇所をクリックすることで変更可能です。
まずは、Pipedriveの設定を行うため、「リードが登録されたら」をクリックしてください。

以下の画面に移行したら、設定を確認しましょう。

• 「タイトル」→必要に応じて変更可能
• 「Pipedriveと連携するアカウント情報」→アカウントが正しいか確認
• 「トリガーアクション」→人物が追加されたら
  

以下の画面に移行するので、「テスト」→「テスト成功」→「保存」をクリックしてください。

以下の画面に移行したら、Webhookイベントを送信、またはトリガーイベントを実行しましょう。
「テスト」→「テスト成功」→「保存」をクリックします。

続いてMicrosoft Teamsの設定を行うので、「Microsoft Teamsに通知する」をクリックしましょう。
以下の画面に移行するので、設定を確認してください。

• 「タイトル」→必要に応じて変更可能
• 「Microsoft Teamsと連携するアカウント情報」→アカウントが正しいか確認
• 「アクション」→チャネルにメッセージを送る
  

以下の画面に移行したら、「チームID」、「チャネルID」を候補から選択します。

スクロールして、メッセージ欄下にある説明文を読んで「メッセージ」を設定します。
※赤枠をクリックしたら、Pipedriveのアウトプットが利用可能です。
{{last_name}}←アウトプットはこのように表示されます。
Microsoft Teamsで確認したいPipedriveの内容を選択してください。

他にも必要な項目があれば入力しましょう。
設定が完了したら、「テスト」→「テスト成功」→「保存」をクリックしてください。

最後に「トリガーをON」をクリックしたら、自動化の設定は完了です。

今回使用したフローボットテンプレート
Pipedriveでリードが登録されたらMicrosoft Teamsに通知する

Pipedriveでリードが登録されたらMicrosoft Teamsに通知する

試してみる

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■概要

Pipedriveでリードが登録されたらMicrosoft Teamsに通知するフローです。

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■このテンプレートをおすすめする方

1.Pipedriveを利用する営業部

・Pipedriveに登録されたリードをリアルタイムで把握して迅速な対応をしたい方

・リード登録の通知をMicrosoft Teamsで受け取り対応漏れを防ぎたい方

・リードの属性や情報に応じてMicrosoft Teamsの通知先を柔軟に設定したい方

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2.Pipedriveのリード状況を把握したいチームメンバー

・営業チーム全体のリード獲得状況を把握してチーム全体の目標達成に貢献したい方

・重要なリードの登録をMicrosoft Teamsで通知を受け取り迅速にサポートしたい方

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■このテンプレートを使うメリット

Pipedriveは営業管理に非常に強力なツールですが、リードが登録されるたびにMicrosoft Teamsに手動で通知するのは、営業担当者にとって大きな負担となり、通知漏れや対応の遅れに繋がる可能性があります。

このフローを活用すれば、Pipedriveでリードが登録されたらMicrosoft Teamsに自動的に通知が送信されるため、営業担当者はリードの登録をスムーズに把握し迅速な対応が可能になります。また手入力作業での通知業務から解放されることで、より多くの時間を顧客とのコミュニケーションや商談に充てることができます。

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■注意事項

・Pipedrive、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携させてください。

・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。

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その他のPipedriveとMicrosoft Teamsを使った自動化の例

1.入力フォームが送信されたら、Pipedriveにリードを自動登録するフローです。
こちらはYoomのフォームを利用する自動化で、アンケートや問い合わせ内容を取得する際に便利です。

入力フォームが送信されたらPipedriveにリードを登録する

試してみる

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■概要‍

入力フォームが送信されたらPipedriveにリードを登録するフローです。

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■このテンプレートをおすすめする方

1.フォームを利用してリード情報を収集している方

・入力フォームを使用してリード情報を収集している方

・収集したリード情報をPipedriveに手動で入力する手間を省きたい方

・リード情報の入力ミスを減らしてデータの精度を高めたい方

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2.Pipedriveを利用している営業・マーケティング担当者

・リード情報をPipedriveで一元管理して効率的な顧客管理や営業活動を行いたい方

・入力フォームから収集したリード情報をPipedriveに自動で取り込みたい方

・リード情報に基づいたセグメント分けやターゲティングメールの配信などを自動化したい方

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■このテンプレートを使うメリット

フォームは顧客情報やお問い合わせを効率的に収集できる便利なツールですが、収集したデータを手入力作業でPipedriveに転記するのは、時間と労力が非常にかかり、入力ミスや情報漏洩のリスクも伴います。

このフローを導入すれば、入力フォームが送信されるとPipedriveにリード情報が自動的に登録され、営業・マーケティング担当者は手作業での入力作業を行うことなく、リードへの迅速な対応や商談など、より重要な業務に集中することができます。また、データ入力によるヒューマンエラーや情報漏洩の心配がなくなり、正確かつ効率的なリード管理が可能となります。

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■注意事項

・PipedriveとYoomを連携してください。

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2.Googleスプレッドシートで行が追加されたら、自動的にPipedriveでリードを作成するフローです。
GoogleスプレッドシートとPipedriveでリード情報を管理している方は、リード登録が自動化されるので便利ですよ。

Google スプレッドシートで行が追加されたらPipedriveでリードを作成する

試してみる

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■概要

イベントやWebフォームから獲得したリード情報をGoogle スプレッドシートで管理しているものの、営業支援ツールであるPipedriveへの手入力に手間を感じていませんか。手作業でのデータ移行は、対応の遅れや入力ミスの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートに行が追加されるだけでPipedriveにリードが自動で作成されるため、データ入力の工数を削減し、迅速な営業活動を実現できます。

■このテンプレートをおすすめする方

• Google スプレッドシートとPipedriveを併用し、リード管理を手作業で行っている方
• データ入力の時間を削減し、顧客対応などのコア業務に集中したい営業やマーケティング担当者の方
• リード情報のCRMへの反映を自動化し、営業機会の損失を防ぎたいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• Google スプレッドシートへの行追加をトリガーにPipedriveへ自動でリードが作成されるため、手作業によるデータ入力の時間を短縮できます
• 手作業でのデータ転記が減ることで、連絡先や企業情報などの入力間違いや転記漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます

■フローボットの流れ

1. はじめに、Google スプレッドシートとPipedriveをYoomと連携します
2. 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定します
3. 続いて、オペレーションでPipedriveを選択し、「リードを作成」アクションを設定し、スプレッドシートから取得した情報を紐付けます
4. 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを更新する」アクションを設定し、処理済みであることがわかるようにステータスなどを更新します

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• トリガーとなるGoogle スプレッドシートでは、対象のスプレッドシートやシートを任意で設定してください
• Pipedriveでリードを作成する際、スプレッドシートのどの列の情報を、Pipedriveのどの項目（名前、会社名、連絡先など）に紐付けるかを任意で設定します
• 最後のGoogle スプレッドシートを更新するオペレーションでは、処理が完了したことを示すステータスなど、更新する内容を任意で設定可能です

■注意事項

• Google スプレッドシート、PipedriveのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• Googleスプレッドシートをアプリトリガーとして使用する際の注意事項は「【アプリトリガー】Googleスプレッドシートのトリガーにおける注意事項」を参照してください。

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3.Zoomでミーティングが終了したら、議事録の文字起こしと要約をし、Microsoft Teamsに自動通知するフローです。
この自動化を導入すれば、Zoomミーティングの内容を手動で文字起こしする手間が省けます。

Zoomでミーティングが終了したら議事録の文字起こしと要約をし、Microsoft Teamsに通知する

試してみる

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■概要

Zoomでのミーティング後、録画を聞き返して議事録を作成し、要約して共有する作業に時間を取られていませんか？このワークフローは、ミーティングの終了をきっかけに、Zoomの録画から自動で文字起こしと要約を行い、完成した議事録をMicrosoft Teamsに通知します。一連の作業を完全に自動化するため、議事録作成にかかる手間を省き、迅速な情報共有を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

• Zoomミーティング後の議事録作成や共有に手間を感じている担当者の方
• Microsoft Teamsを活用し、チームへの迅速な情報共有を実現したいマネージャーの方
• ミーティングの録画データを活用して、業務の効率化を進めたいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• ミーティング終了から議事録の文字起こし、要約、共有までを自動化し、これまで手作業で行っていた時間を他の業務に充てることができます。
• 手作業による共有漏れや、文字起こしの聞き間違いなどのヒューマンエラーを防ぎ、議事録の品質と情報共有の確実性を高めます。

■フローボットの流れ

1. はじめに、ZoomとMicrosoft TeamsをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでZoomを選択し、「ミーティングが終了したら」を設定します。
3. 続いて、オペレーションでZoomの「ミーティングのレコーディング情報を取得」し、録画ファイルをダウンロードします。
4. 次に、ダウンロードした音声ファイルをYoomの文字起こし機能でテキスト化し、さらに要約機能で内容をまとめます。
5. 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsを選択し、要約された議事録を指定のチャネルに通知するよう設定します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Zoomのトリガー設定では、特定のミーティングIDを指定して、特定の定例会議などだけを自動化の対象にすることが可能です。
• 文字起こし機能では対象の音声ファイルを、要約機能では対象のテキストや要約後の文字数などを任意で設定できます。
• Microsoft Teamsへの通知では、通知先のチームやチャネルを自由に設定でき、本文に要約結果などの変数を埋め込むことも可能です。

■注意事項

• Zoom、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• 音声文字起こし、要約はミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
• ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
• Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
• OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
• チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
• OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。

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まとめ

本記事では「Pipedriveでリードが登録されたら、Microsoft Teamsに自動通知する」というテンプレートの設定方法をご紹介しました。
PipedriveとMicrosoft Teamsを連携し、新規リードの登録通知を自動化すれば、リードへのアプローチも比例してスムーズになります。
素早い対応が可能になることで、結果的に商談や成約につながる機会が増えるかもしれません。
Yoomで利用できるPipedriveを用いた自動化テンプレートはこちらから確認できます。
他のテンプレートも活用し、日常の業務を効率化しましょう。

Yoomを使ってみたいと思った方は、こちらから無料登録ができます。