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営業担当者にとって、商談や成約の機会を掴むにはリードに素早く対応することが重要と言えるでしょう。
新規リードの登録が自動化されれば、迅速な対応が可能になるはずです。
本記事では「Pipedriveでリードが登録されたら、Microsoft Teamsに自動通知する」というテンプレートの設定方法をご紹介します。
これらのアプリを連携するメリットを2つまとめました。
PipedriveとMicrosoft Teamsを連携して自動化することで、新規リードが登録された際の通知がすぐに届き、迅速なリード情報の共有が可能になります。
リードに対する対応を早く行えるので、成約や商談の機会をつかむ可能性が高まるかもしれません。
営業担当者にとって、新規リードにいかに早くアプローチできるかが重要なので、新規リードの自動通知は有効な自動化の1つと言えるでしょう。
リード登録通知を自動化することで、チーム全体への共有が容易になります。
Microsoft Teamsの通知先をチームのグループチャットにしておけば、メンバー全体で新規リードを把握でき、Pipedriveで確認する手間が省けます。
通知が送られることで、常にリード登録の有無を確認しなくていいのも大きなメリットです。
[Yoomとは]
今回は「Pipedriveでリードが登録されたらMicrosoft Teamsに通知する」という以下のテンプレートの設定方法をご紹介します。
このテンプレートを利用することで、イチから自動化設定を行う必要がなく、便利です。
■概要
Pipedriveでリードが登録されたらMicrosoft Teamsに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Pipedriveを利用する営業部
・Pipedriveに登録されたリードをリアルタイムで把握して迅速な対応をしたい方
・リード登録の通知をMicrosoft Teamsで受け取り対応漏れを防ぎたい方
・リードの属性や情報に応じてMicrosoft Teamsの通知先を柔軟に設定したい方
2.Pipedriveのリード状況を把握したいチームメンバー
・営業チーム全体のリード獲得状況を把握してチーム全体の目標達成に貢献したい方
・重要なリードの登録をMicrosoft Teamsで通知を受け取り迅速にサポートしたい方
■このテンプレートを使うメリット
Pipedriveは営業管理に非常に強力なツールですが、リードが登録されるたびにMicrosoft Teamsに手動で通知するのは、営業担当者にとって大きな負担となり、通知漏れや対応の遅れに繋がる可能性があります。
このフローを活用すれば、Pipedriveでリードが登録されたらMicrosoft Teamsに自動的に通知が送信されるため、営業担当者はリードの登録をスムーズに把握し迅速な対応が可能になります。また手入力作業での通知業務から解放されることで、より多くの時間を顧客とのコミュニケーションや商談に充てることができます。
■注意事項
・Pipedrive、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携させてください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
工程は2ステップだけなので、10~15分で設定可能です。
Yoomを利用していない方はこちらから無料登録をしてください。
すでにYoomを利用している方はログインしておきましょう。
YoomにPipedriveとMicrosoft Teamsを接続するために、マイアプリ登録を行います。
先にマイアプリ登録を済ませておけば、後の自動化設定がスムーズに行えます。
まずは、Pipedriveのマイアプリ登録を行いましょう。
Yoom画面左側にある「マイアプリ」→「新規接続」をクリックしてください。
「アプリ名で検索」からPipedriveを選択するか、アプリ一覧から探しましょう。
Pipedriveの画面に移行するので、スクロールして「Allow and Install」をクリックします。
続いてMicrosoft Teamsのマイアプリ登録を行うので、先ほどと同様にMicrosoft Teamsを選択してください。
以下の画面に移行したら、サインインをしましょう。
自身のマイアプリ欄にPipedriveとMicrosoft Teamsが表示されていれば、マイアプリ登録完了です。
自動化の設定を行うため、以下のバナーにある「試してみる」をクリックしてください。
■概要
Pipedriveでリードが登録されたらMicrosoft Teamsに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Pipedriveを利用する営業部
・Pipedriveに登録されたリードをリアルタイムで把握して迅速な対応をしたい方
・リード登録の通知をMicrosoft Teamsで受け取り対応漏れを防ぎたい方
・リードの属性や情報に応じてMicrosoft Teamsの通知先を柔軟に設定したい方
2.Pipedriveのリード状況を把握したいチームメンバー
・営業チーム全体のリード獲得状況を把握してチーム全体の目標達成に貢献したい方
・重要なリードの登録をMicrosoft Teamsで通知を受け取り迅速にサポートしたい方
■このテンプレートを使うメリット
Pipedriveは営業管理に非常に強力なツールですが、リードが登録されるたびにMicrosoft Teamsに手動で通知するのは、営業担当者にとって大きな負担となり、通知漏れや対応の遅れに繋がる可能性があります。
このフローを活用すれば、Pipedriveでリードが登録されたらMicrosoft Teamsに自動的に通知が送信されるため、営業担当者はリードの登録をスムーズに把握し迅速な対応が可能になります。また手入力作業での通知業務から解放されることで、より多くの時間を顧客とのコミュニケーションや商談に充てることができます。
■注意事項
・Pipedrive、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携させてください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
以下の画面表示を読んで、「OK」をクリックしましょう。
以下の画面に移行するので、「タイトル」と「説明」を確認します。
変更したい場合は、該当箇所をクリックすることで変更可能です。
まずは、Pipedriveの設定を行うため、「リードが登録されたら」をクリックしてください。
以下の画面に移行したら、設定を確認しましょう。
以下の画面に移行するので、「テスト」→「テスト成功」→「保存」をクリックしてください。
以下の画面に移行したら、Webhookイベントを送信、またはトリガーイベントを実行しましょう。
「テスト」→「テスト成功」→「保存」をクリックします。
続いてMicrosoft Teamsの設定を行うので、「Microsoft Teamsに通知する」をクリックしましょう。
以下の画面に移行するので、設定を確認してください。
以下の画面に移行したら、「チームID」、「チャネルID」を候補から選択します。
スクロールして、メッセージ欄下にある説明文を読んで「メッセージ」を設定します。
※赤枠をクリックしたら、Pipedriveのアウトプットが利用可能です。
{{last_name}}←アウトプットはこのように表示されます。
Microsoft Teamsで確認したいPipedriveの内容を選択してください。
他にも必要な項目があれば入力しましょう。
設定が完了したら、「テスト」→「テスト成功」→「保存」をクリックしてください。
最後に「トリガーをON」をクリックしたら、自動化の設定は完了です。
今回使用したフローボットテンプレート
Pipedriveでリードが登録されたらMicrosoft Teamsに通知する
■概要
Pipedriveでリードが登録されたらMicrosoft Teamsに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Pipedriveを利用する営業部
・Pipedriveに登録されたリードをリアルタイムで把握して迅速な対応をしたい方
・リード登録の通知をMicrosoft Teamsで受け取り対応漏れを防ぎたい方
・リードの属性や情報に応じてMicrosoft Teamsの通知先を柔軟に設定したい方
2.Pipedriveのリード状況を把握したいチームメンバー
・営業チーム全体のリード獲得状況を把握してチーム全体の目標達成に貢献したい方
・重要なリードの登録をMicrosoft Teamsで通知を受け取り迅速にサポートしたい方
■このテンプレートを使うメリット
Pipedriveは営業管理に非常に強力なツールですが、リードが登録されるたびにMicrosoft Teamsに手動で通知するのは、営業担当者にとって大きな負担となり、通知漏れや対応の遅れに繋がる可能性があります。
このフローを活用すれば、Pipedriveでリードが登録されたらMicrosoft Teamsに自動的に通知が送信されるため、営業担当者はリードの登録をスムーズに把握し迅速な対応が可能になります。また手入力作業での通知業務から解放されることで、より多くの時間を顧客とのコミュニケーションや商談に充てることができます。
■注意事項
・Pipedrive、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携させてください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
1.入力フォームが送信されたら、Pipedriveにリードを自動登録するフローです。
こちらはYoomのフォームを利用する自動化で、アンケートや問い合わせ内容を取得する際に便利です。
■概要
入力フォームが送信されたらPipedriveにリードを登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.フォームを利用してリード情報を収集している方
・入力フォームを使用してリード情報を収集している方
・収集したリード情報をPipedriveに手動で入力する手間を省きたい方
・リード情報の入力ミスを減らしてデータの精度を高めたい方
2.Pipedriveを利用している営業・マーケティング担当者
・リード情報をPipedriveで一元管理して効率的な顧客管理や営業活動を行いたい方
・入力フォームから収集したリード情報をPipedriveに自動で取り込みたい方
・リード情報に基づいたセグメント分けやターゲティングメールの配信などを自動化したい方
■このテンプレートを使うメリット
フォームは顧客情報やお問い合わせを効率的に収集できる便利なツールですが、収集したデータを手入力作業でPipedriveに転記するのは、時間と労力が非常にかかり、入力ミスや情報漏洩のリスクも伴います。
このフローを導入すれば、入力フォームが送信されるとPipedriveにリード情報が自動的に登録され、営業・マーケティング担当者は手作業での入力作業を行うことなく、リードへの迅速な対応や商談など、より重要な業務に集中することができます。また、データ入力によるヒューマンエラーや情報漏洩の心配がなくなり、正確かつ効率的なリード管理が可能となります。
■注意事項
・PipedriveとYoomを連携してください。
2.Googleスプレッドシートで行が追加されたら、自動的にPipedriveでリードを作成するフローです。
GoogleスプレッドシートとPipedriveでリード情報を管理している方は、リード登録が自動化されるので便利ですよ。
■概要
Googleスプレッドシートで行が追加されたらPipedriveでリードを作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Googleスプレッドシートを業務で活用している方
・あらゆる情報の一元管理を行う事務職担当者
・同じシートを同時に編集したいチームの責任者
2.Pipedriveで営業に関するデータを管理している企業
・顧客データを管理している営業アシスタント
・案件の進捗状況を管理する担当者
■このテンプレートを使うメリット
Googleスプレッドシートは作業する場所を選ばないため、素早い情報共有のために有効的なツールです。
しかし、共有された情報をPipedriveへ手動入力を行うことは、本来自動化できる業務に時間を割くことになります。
業務の手間をなるべく省きたいと考える方に、このフローは適しています。
Googleスプレッドシートに追加された情報を基に、自動でPipedriveのリードを作成することができるため、手入力の手間を省き、情報の精度を保ちます。
手入力にかかっていた時間を他の業務に充てることができます。
■注意事項
・Googleスプレッドシート、PipedriveのそれぞれとYoomを連携してください。
3.Zoomでミーティングが終了したら、議事録の文字起こしと要約をし、Microsoft Teamsに自動通知するフローです。
この自動化を導入すれば、Zoomミーティングの内容を手動で文字起こしする手間が省けます。
■概要
Zoomでミーティングが終了したら、自動的に会議内容を自動で文字起こしと要約をして、文字起こしの結果をMicrosoft Teamsに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.会議の内容を迅速に共有し、チームの生産性を向上させたい方
2.手動での会議録の作成や共有を減らし、自動化したいと考えている方
3.ZoomとMicrosoft Teamsを日常的に活用している方
■このテンプレートを使うメリット
・ミーティング終了後に自動的に文字起こしと要約を行うことで、人手による作業時間を大幅に節約することができます。
・AIオペレーションを使用して自動で文字起こしおよび要約することにより、会議での議論や決定事項を正確に記録することが可能です。
■注意事項
・Zoom、Microsoft TeamsそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・Microsoft Entra IDはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
本記事では「Pipedriveでリードが登録されたら、Microsoft Teamsに自動通知する」というテンプレートの設定方法をご紹介しました。
PipedriveとMicrosoft Teamsを連携し、新規リードの登録通知を自動化すれば、リードへのアプローチも比例してスムーズになります。
素早い対応が可能になることで、結果的に商談や成約につながる機会が増えるかもしれません。
Yoomで利用できるPipedriveを用いた自動化テンプレートはこちらから確認できます。
他のテンプレートも活用し、日常の業務を効率化しましょう。
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