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PipedriveとTalknoteを連携して、登録されたリード情報をTalknoteに通知する方法
リードを獲得した後はリードを育成するフェーズに移行しますよね。
次は営業部と連携し、フォローアップとクロージングという流れになるため、マーケティング部と営業部の連携は欠かせません。
今回はこのようなマーケティング部と営業部の連携をスムーズに行うべく、PipedriveとTalknoteを連携してみました！
本来、アプリ同士の連携はプログラミングの知識を必要としますが、ノーコードで連携できる方法を画像付きで詳しく解説しています。
まずは、連携することによりどのようなメリットがあるのか、具体的に2つ紹介しましょう！
PipedriveとTalknoteを連携するメリット
1.Pipedriveにリードが登録されたらTalknoteに送信する！
Pipedriveにリードが追加されるたびに、Talknoteへリアルタイムで通知が届くようになります。
新しく登録されたリード情報が素早く通知されることで、スムーズにナーチャリングへ繋げていくことが可能でしょう。
また、営業部が使用しているTalknoteのスレッドへ通知が行くように設定すれば、マーケティング部と営業部という部署間の連携が活発化することが期待できるでしょう。
これにより、リードの詳細な情報の共有が容易になり、営業部がフォローアップしやすくなる可能性があります。
2.二度手間を解消！
マーケティング部が獲得したリードをPipedriveに登録後、さらにTalknoteにも送信するとなると、同じ情報を2度入力することとなります。
これでは二度手間になり、あまり効率的とは言えないのではないでしょうか。とは言え、新しいリードの情報はなるべく早めに把握し、次の段階へ繋げていく必要があります。
こうした場合にPipedriveとTalknoteを連携すれば、通知が自動化されるため、二度手間の解消となるでしょう！
[Yoomとは]
PipedriveとTalknoteの連携フローの作り方
では、ここからは実際に「Pipedriveでリードが登録されたらTalknoteに通知する」というフローボットの作成手順を紹介しましょう。
今回のフローボットの作成手順は以下のように2段階です。
最低限の設定がされているテンプレートを使用するため、時短でフローボットが作成可能です。
まずは下記のテンプレートのバナーの「詳細を見る」をクリックし、移行した画面の下にある「このテンプレートを試してみる」というボタンからYoomの登録を進めましょう！
既に登録が完了している場合はログイン画面が表示されるので、ログインしてくださいね！
■概要
Pipedriveで新しいリードが登録された際、関係者への情報共有はどのように行っていますか？
手作業での通知は、対応の遅れや連絡漏れの原因になることもあります。
このワークフローを活用すれば、PipedriveとTalknoteの連携が自動化され、リードが追加されると同時にTalknoteへ通知が送られるため、営業活動の初動をスムーズにします。
■このテンプレートをおすすめする方
- PipedriveとTalknoteを日常的に利用し、手作業での情報共有に手間を感じている方
- リード獲得後の迅速な情報共有を実現し、チームの対応速度を向上させたいマネージャーの方
- PipedriveとTalknoteの連携を通じて、営業プロセス全体の効率化を図りたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Pipedriveへのリード登録をトリガーに自動でTalknoteへ通知されるため、これまで手作業での連絡に費やしていた時間を短縮できます
- 手作業による通知の遅れや連絡漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、新規リードへの迅速なアプローチを実現します
■フローボットの流れ
- はじめに、PipedriveとTalknoteをYoomに連携します
- 次に、トリガーでPipedriveを選択し、「人物が追加されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでTalknoteを選択し、「スレッドにメッセージを投稿」するアクションを設定し、Pipedriveから取得したリード情報を通知するように設定します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Talknoteでメッセージを投稿するアクションでは、通知先を任意のスレッドに設定することが可能です。例えば、インサイドセールスチーム専用のスレッドや、特定の案件に関するスレッドなど、用途に応じた通知先にカスタマイズできます。
■注意事項
- Pipedrive、TalknoteのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
Pipedriveで新しいリードが登録された際、関係者への情報共有はどのように行っていますか？
手作業での通知は、対応の遅れや連絡漏れの原因になることもあります。
このワークフローを活用すれば、PipedriveとTalknoteの連携が自動化され、リードが追加されると同時にTalknoteへ通知が送られるため、営業活動の初動をスムーズにします。
■このテンプレートをおすすめする方
- PipedriveとTalknoteを日常的に利用し、手作業での情報共有に手間を感じている方
- リード獲得後の迅速な情報共有を実現し、チームの対応速度を向上させたいマネージャーの方
- PipedriveとTalknoteの連携を通じて、営業プロセス全体の効率化を図りたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Pipedriveへのリード登録をトリガーに自動でTalknoteへ通知されるため、これまで手作業での連絡に費やしていた時間を短縮できます
- 手作業による通知の遅れや連絡漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、新規リードへの迅速なアプローチを実現します
■フローボットの流れ
- はじめに、PipedriveとTalknoteをYoomに連携します
- 次に、トリガーでPipedriveを選択し、「人物が追加されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでTalknoteを選択し、「スレッドにメッセージを投稿」するアクションを設定し、Pipedriveから取得したリード情報を通知するように設定します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Talknoteでメッセージを投稿するアクションでは、通知先を任意のスレッドに設定することが可能です。例えば、インサイドセールスチーム専用のスレッドや、特定の案件に関するスレッドなど、用途に応じた通知先にカスタマイズできます。
■注意事項
- Pipedrive、TalknoteのそれぞれとYoomを連携してください。
マイアプリ連携
Yoomの登録が終わりテンプレートのコピーが完了すると、上記のような画面が表示され「マイプロジェクト」というページに移行します。
ここまで完了したら、次はPipedriveとTalknoteをYoomと連携させましょう。
これを「マイアプリ連携」と呼びます。
↓
まずはPipedriveマイアプリ連携からいきましょう！
画面左側のメニューから「マイアプリ」を選択してください。
右上の新規作成を押したら、検索窓に「Pipedrive」と入力するとPipedriveのアイコンが出てくるのでクリックします。
上記の文章が表示されるので、問題が無ければ右下のボタンを押しましょう。
以上でPipedriveとYoomの連携は完了です！
↓
PipedriveとYoomの連携は完了したので、続けてTalknoteとYoomを連携させましょう。
検索窓に「Talknote」と入力するとTalknoteのアイコンが出てくるのでクリックします。
クライアントIDとクライアントシークレットを入力しましょう。
赤枠のTalknoteのAPIページに発行方法が書かれているのでご覧ください。
上記の画面にクライアントIDとクライアントシークレットが入力出来たら、右下の追加を押せばTalknoteとYoomのマイアプリ連携は完了です！
以上でPipedriveとTalknote、2つのアプリがYoomと連携できました。
次はフローボットの中身を設定していきます。
Pipedriveのトリガー設定
画面左側のマイプロジェクトから「【コピー】Pipedriveでリードが登録されたらTalknoteに通知する」をクリックします。右上の編集するを押しましょう。
↓
Pipedriveのアイコンの「リードが登録されたら」を押します。
テンプレートを利用したことによりあらかじめ必要な項目は入力されています。連携するアカウント情報が正しいか確認してから次へをクリックしてください。
↓
画像のページに移行したら、Pipedriveでリード情報を登録しましょう。
登録ができたらテストのボタンを押します。青く「テスト成功」と表示されたら次へを選択してください。
↓
次のページでもテストのボタンを押します。青く「テスト成功」と表示されたら、保存を押せばPipedriveの設定は完了です。
Talknoteの設定
Talknoteのアイコンの「Talknoteに通知する」を押します。
こちらに関してもテンプレートを利用したことによりあらかじめ必要項目は入力されているので、アカウント情報が正しいかだけ確認してください。
次へを押します。
↓
スレッドIDを入力しましょう。
ボックス内をクリックするとTalknoteのスレッドが一覧表示されるので、Pipedriveと連携したいスレッドIDをクリックするだけでOKです。
↓
次が最後の設定です！Talknoteに通知する内容を決めていきましょう。
ボックス内をクリックすると、さきほどPipedriveの設定でテスト送信したリードの内容が一覧表示されます。
この中から通知したいものをクリックしてボックスに追加していきましょう。
今回は画像のように設定してみました。
見やすくするためには記号を用いるのがおすすめです！
↓
メッセージの内容を決めたら画面下のテストを押し、青く「テスト成功」と表示されればOKです。
テストと同時にTalknoteにも通知が行きましたよね！
ここまでできたら保存を押しましょう。
↓
最後にトリガーをONにします。初期設定はOFFの状態なのでONにしましょう。
以上でPipedriveとTalknoteの連携は完了です。
Yoomには他にも様々なフローボットテンプレートが用意してあるので、ぜひご覧ください。
■概要
Pipedriveで新しいリードが登録された際、関係者への情報共有はどのように行っていますか？
手作業での通知は、対応の遅れや連絡漏れの原因になることもあります。
このワークフローを活用すれば、PipedriveとTalknoteの連携が自動化され、リードが追加されると同時にTalknoteへ通知が送られるため、営業活動の初動をスムーズにします。
■このテンプレートをおすすめする方
- PipedriveとTalknoteを日常的に利用し、手作業での情報共有に手間を感じている方
- リード獲得後の迅速な情報共有を実現し、チームの対応速度を向上させたいマネージャーの方
- PipedriveとTalknoteの連携を通じて、営業プロセス全体の効率化を図りたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Pipedriveへのリード登録をトリガーに自動でTalknoteへ通知されるため、これまで手作業での連絡に費やしていた時間を短縮できます
- 手作業による通知の遅れや連絡漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、新規リードへの迅速なアプローチを実現します
■フローボットの流れ
- はじめに、PipedriveとTalknoteをYoomに連携します
- 次に、トリガーでPipedriveを選択し、「人物が追加されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでTalknoteを選択し、「スレッドにメッセージを投稿」するアクションを設定し、Pipedriveから取得したリード情報を通知するように設定します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Talknoteでメッセージを投稿するアクションでは、通知先を任意のスレッドに設定することが可能です。例えば、インサイドセールスチーム専用のスレッドや、特定の案件に関するスレッドなど、用途に応じた通知先にカスタマイズできます。
■注意事項
- Pipedrive、TalknoteのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
Pipedriveで新しいリードが登録された際、関係者への情報共有はどのように行っていますか？
手作業での通知は、対応の遅れや連絡漏れの原因になることもあります。
このワークフローを活用すれば、PipedriveとTalknoteの連携が自動化され、リードが追加されると同時にTalknoteへ通知が送られるため、営業活動の初動をスムーズにします。
■このテンプレートをおすすめする方
- PipedriveとTalknoteを日常的に利用し、手作業での情報共有に手間を感じている方
- リード獲得後の迅速な情報共有を実現し、チームの対応速度を向上させたいマネージャーの方
- PipedriveとTalknoteの連携を通じて、営業プロセス全体の効率化を図りたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Pipedriveへのリード登録をトリガーに自動でTalknoteへ通知されるため、これまで手作業での連絡に費やしていた時間を短縮できます
- 手作業による通知の遅れや連絡漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、新規リードへの迅速なアプローチを実現します
■フローボットの流れ
- はじめに、PipedriveとTalknoteをYoomに連携します
- 次に、トリガーでPipedriveを選択し、「人物が追加されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでTalknoteを選択し、「スレッドにメッセージを投稿」するアクションを設定し、Pipedriveから取得したリード情報を通知するように設定します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Talknoteでメッセージを投稿するアクションでは、通知先を任意のスレッドに設定することが可能です。例えば、インサイドセールスチーム専用のスレッドや、特定の案件に関するスレッドなど、用途に応じた通知先にカスタマイズできます。
■注意事項
- Pipedrive、TalknoteのそれぞれとYoomを連携してください。
その他のPipedriveを使った自動化の例
他にもPipedriveを使った自動化の例がYoomにはたくさんあるので、いくつか紹介します。
1.Pipedriveでリードが登録されたらLINEに通知する
スマホでより手軽にリード情報をチェックできるようになります。トークルームに通知が届くようにすれば、チームでの共有も可能です。
2.Jotformが送信されたらPipedriveにリードを登録する
作成したオリジナルのフォームから送信されたリード情報を自動で登録できます！入力の手間が省け効率アップにつながるでしょう。
■概要
Jotformで集めたお問い合わせやイベント申し込みなどの情報を、手作業でPipedriveに入力していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、情報の転記ミスや対応漏れの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Jotformでフォームが送信された際に、Pipedriveへリード情報が自動で登録されるため、こうした課題をスムーズに解消し、迅速な営業活動へと繋げることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- Jotformで獲得したリード情報をPipedriveに手入力しているマーケティング担当者の方
- Pipedriveへのリード登録漏れや遅れをなくし、迅速な顧客対応を目指す営業担当者の方
- SaaS間のデータ連携を自動化し、チーム全体の生産性を向上させたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Jotformの回答内容が自動でPipedriveに登録されるため、データ転記作業にかかる時間を削減できます。
- 手作業による情報の入力ミスや転記漏れを防ぎ、常に正確なリード情報をPipedriveで管理できます。
■フローボットの流れ
- はじめに、JotformとPipedriveをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでJotformを選択し、「フォームが送信されたら」アクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでJotformの「最新の回答を取得する」アクションを設定し、送信されたフォームの情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでPipedriveの「人物を追加」「組織を追加」「リードを作成」を順に設定し、取得した情報をもとにデータを登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Jotformのトリガー設定では、連携の対象としたいフォームを任意で設定してください。
- Pipedriveの各登録アクションでは、名前やメールアドレスといった項目に、Jotformで取得した回答内容を変数として設定します。
■注意事項
- Jotform、PipedriveのそれぞれとYoomを連携してください。
- JotformのWebhook設定方法はこちらをご参照ください。
■概要
Jotformで集めたお問い合わせやイベント申し込みなどの情報を、手作業でPipedriveに入力していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、情報の転記ミスや対応漏れの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Jotformでフォームが送信された際に、Pipedriveへリード情報が自動で登録されるため、こうした課題をスムーズに解消し、迅速な営業活動へと繋げることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- Jotformで獲得したリード情報をPipedriveに手入力しているマーケティング担当者の方
- Pipedriveへのリード登録漏れや遅れをなくし、迅速な顧客対応を目指す営業担当者の方
- SaaS間のデータ連携を自動化し、チーム全体の生産性を向上させたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Jotformの回答内容が自動でPipedriveに登録されるため、データ転記作業にかかる時間を削減できます。
- 手作業による情報の入力ミスや転記漏れを防ぎ、常に正確なリード情報をPipedriveで管理できます。
■フローボットの流れ
- はじめに、JotformとPipedriveをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでJotformを選択し、「フォームが送信されたら」アクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでJotformの「最新の回答を取得する」アクションを設定し、送信されたフォームの情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでPipedriveの「人物を追加」「組織を追加」「リードを作成」を順に設定し、取得した情報をもとにデータを登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Jotformのトリガー設定では、連携の対象としたいフォームを任意で設定してください。
- Pipedriveの各登録アクションでは、名前やメールアドレスといった項目に、Jotformで取得した回答内容を変数として設定します。
■注意事項
- Jotform、PipedriveのそれぞれとYoomを連携してください。
- JotformのWebhook設定方法はこちらをご参照ください。
3.Pipedriveにリードが登録されたら、Googleスプレッドシートにレコードを格納する
Google スプレッドシートとも連携可能です！詳細な情報を追記・編集したい場合におすすめです。
■概要Pipedriveに新しいリードが登録されたら、Google スプレッドシートのデータベースにレコードを格納するフローです。■このテンプレートをおすすめする方1.営業担当者・Pipedriveへのリード情報入力を手作業で行っており、二重入力による工数増大にお悩みの方・PipedriveとGoogle スプレッドシート間のデータ不整合による業務効率低下にお悩みの方・営業活動に集中するために付随する業務の自動化を検討されている方1.営業マネージャー・複数のツールに散在するリード情報を集約して可視化・分析したい方・最新の営業データをリアルタイムに把握して迅速な意思決定に繋げたい方・手作業によるレポート作成工数を削減して戦略立案に注力したい方3.データ分析担当者・PipedriveのデータをGoogle スプレッドシートに連携させて詳細な分析を行いたい方・常に最新のデータに基づいた分析を行い、精度の高いレポートを作成したい方・データクレンジングや加工などの前処理作業を自動化して分析業務に集中したい方■このテンプレートを使うメリット・Pipedriveのリード情報をGoogle スプレッドシートのデータベースに集約することで、顧客データの一元管理が可能となります。・Pipedriveでリードが登録されると即座にGoogle スプレッドシートに反映され、チーム全体で最新のリード情報の共有ができることで迅速な対応が可能になります。・Pipedriveのどの情報をGoogle スプレッドシートのどの列に登録するかなどを自由にカスタマイズが可能となり、自社の業務プロセスに合わせて最適なデータ連携を実現することができます。・Pipedriveへのリード登録後に自動でGoogle スプレッドシートのデータベースにも反映されるため、営業担当者はリードの対応や商談などの、より重要な業務に時間を割くことができ業務の効率化に繋がります。■注意事項・Google スプレッドシート、PipedriveのそれぞれとYoomを連携させてください。
まとめ
PipedriveとTalknoteを連携すれば、リード情報を自動で通知可能になり、次の段階への移行がスムーズになることが期待できます。
これにより、マーケティング部と営業部の連携もとりやすくなるでしょう。
また、通知のために手入力をする手間が省けるため、効率アップも見込めます！
ぜひこの機会にYoomをお試しください！
プログラミング知識なしで手軽に構築できます。
