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楽楽販売とGMOサインを連携して、楽楽販売の情報をもとに契約書を作成し、GMOサインで送付する方法
営業アシスタントの方など、手動での契約書の作成や送付がルーティン化していませんか?
特に多くの取引が発生する企業だと、効率的で正確な契約書の作成が求められますよね。
ミスをしてはいけないのに、次から次へと作成依頼が来るから焦ってしまう。
そこで楽楽販売とGMOサインを連携すれば、契約書の作成から送付までのプロセスを自動化できるので、業務効率の向上が期待できますよ。
本記事では、楽楽販売とGMOサインの連携メリットや具体的な設定方法について詳しく解説していきます。
楽楽販売・GMOサインとは？
楽楽販売とは？
楽楽販売は、社内のさまざまな業務プロセスを柔軟にシステム化できるクラウド型の販売管理システムです。見積もりや受注、発注、請求管理をはじめ、複雑な金額計算や売上計上のルールまで一元的に管理・自動化できます。GMOサインとは？
GMOサインは、契約締結や書類保管をオンライン上で完結させる電子契約サービスです。電子署名や電子タイムスタンプに対応しており、契約書や合意書の作成・送付・管理までのプロセスをWeb上でスムーズに行えます。紙の契約書で発生していた印刷や郵送、印紙代などのコスト削減に加え、署名手続きのスピードアップや契約管理の厳格化を実現します。
楽楽販売はスマートフォンに対応している？
「楽楽販売はスマホやモバイル端末でも使えるの？」と疑問に思っている方も多いのではないでしょうか。結論から言うと、楽楽販売はスマートフォンでのブラウザ閲覧や情報入力に対応しています。
ただし、デバイスごとに適した作業を理解して使い分けることが重要です。
スマートフォンで行う作業
スマートフォンでは、主に以下のような「外出先や隙間時間で完結できる作業」を行うのがおすすめです。
- データの閲覧・検索
- 簡易的な情報入力・更新
- 承認・確認作業
データの閲覧や承認などの業務は外出先から手軽に操作できるため、顧客情報や商談内容の確認・入力、案件の承認までがその場で完了し、スピーディーな情報共有が可能です。
※スマートフォン利用時の注意点
ファイル保存の制限： スマホ画面ではPDF等の帳票ファイルを直接ダウンロードできません。発行・保存作業はPCで行うか、ブラウザをPC版表示に切り替える必要があります。
セキュリティ設定： スマホ機能利用時は、IPアドレス制限の対象外となります。外出先からアクセスする際はアカウント管理に十分ご注意ください。
事前設定： スマホでの快適な操作には、管理者による「スマートフォン用画面」の個別設定が必要です。
PCで行う作業
一方で、PCで行うべき作業には次のようなものが挙げられます。
- 複雑な画面設定・システム管理
- 大量のデータ入力・一括更新
- 帳票類の発行・出力
システム構築や自動処理の設定、大量のデータ登録、各種帳票の発行などは、PCで行うのが適しています。
スマホとPCの役割を特性に合わせて明確に分けることが、業務効率化と入力ミスの防止につながります。
【免責事項】 ご利用の際は、各サイト・ツールの利用規約や注意事項をご確認のうえ、ご自身の判断のもとでご活用ください。外部サービスの利用に伴うサポートやトラブル等につきましては対応いたしかねますので、あらかじめご了承ください。
Yoomをおすすめする理由
PCで行う作業の中でも、特に「見積書や契約書などの帳票類の発行・送付作業」は手作業だと手間がかかり、転記ミスが発生しやすい業務です。
そこで活用したいのがYoomです。
Yoomを利用することで、楽楽販売に入力された情報をもとに帳票作成から外部サービスへの送付まで、PCで行っていた一連の作業を簡単に自動化できます。
▼Yoomを使っての業務の効率化や自動化について、ご興味のある方は、下記から資料請求可能です！
楽楽販売とGMOサインを連携するメリット
ここでは連携するメリットを紹介していきます。
メリット1: 契約書作成から送付まで自動化して時間とコストを削減
契約書の作成から署名依頼までの一連の作業を自動化することで、手作業による書類作成や送付にかかる時間を削減しやすくなります。
手動での書類作成や郵送の手間が省かれるだけでなく、電子署名まで行えるので手作業と比べてスピーディーな契約締結が実現します。郵便事情に左右されないのもポイントです。
メリット2: 契約管理が安全に
電子契約の導入により、紙書類の管理が減ることで、契約書の紛失や作業漏れといったリスクを減らせます。
また、法的に有効な電子署名をGMOサインは提供していることから、コンプライアンスを遵守しつつ、安全かつ信頼性の高い契約管理が可能となります。
Yoomで楽楽販売とGMOサインを連携
API連携は非エンジニアユーザーにとっては難しい作業ですよね。
Yoomを使うと、ノーコードで簡単にアプリのAPI連携ができます。
従来のAPI連携方法では、プログラミング知識が必要で、設定やトラブルシューティングに多くのコストがかかっていませんでしたか?
しかし、Yoomならノーコードでアプリを連携し、画面上でフローボットを設定できます。
ご用意しているテンプレートを利用すれば、さらに高度な自動化にチャレンジできます。
楽楽販売とGMOサインの連携フローを実際に作ってみた！
楽楽販売とGMOサインの連携フローを実際に作ってみました！
Yoomを使って今回使用するアプリを連携していきます！
Yoomアカウントをお持ちでない方は、Yoomのアカウント発行ページからアカウント発行をお願いします。30秒で始められます！
Yoomの基本的な操作は、初めてのYoomを参照してくださいね。
連携フローは大きく分けて以下の手順で作成していきます。
フローの作成方法
- 楽楽販売、Googleドキュメント、GMOサインをマイアプリ連携
- テンプレートをコピーする
- 楽楽販売のトリガーを設定する
- 書類を作成する設定
- GMOサインのアクション設定
- トリガーをONにして運用を開始する
■概要
楽楽販売の情報をもとにGoogleドキュメントで契約書を作成して、GMOサインで契約書を送付するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.契約書の作成・送付を頻繁に行う担当者
- 法務部門のスタッフや法務担当者
- 営業担当者や営業アシスタント
- 人事担当者（雇用契約書の作成・送付）
2.業務効率化を図りたい方
- 業務プロセスの自動化を推進しているビジネスマネージャー
- デジタルツールを活用している事務職員
- 書類の作成・管理に多くの時間を費やしているスタッフ
3.楽楽販売、Googleドキュメント、GMOサインを使用している方
- 楽楽販売を活用している企業の社員
- Google Workspaceを導入している企業やチームメンバー
- GMOサインを利用して契約書を電子署名で管理している企業
■このテンプレートを使うメリット
・手動での契約書作成・送付の手間を省き、業務の効率を大幅に向上させることができます。
・デジタルツールを活用することで、契約書の作成・送付が迅速かつ正確に行え、契約プロセス全体の透明性と信頼性も向上します。
■注意事項
・楽楽販売、Googleドキュメント、GMOサインそれぞれとYoomを連携してください。
・楽楽販売でhttp送信を実行し、Yoomのワークフローを起動する方法：https://intercom.help/yoom/ja/articles/6704601
・GMOサインとの連携方法：https://intercom.help/yoom/ja/articles/6168734
・GMOサインでの署名依頼方法：https://intercom.help/yoom/ja/articles/6168847
・楽楽販売はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているワークフローのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
楽楽販売の情報をもとにGoogleドキュメントで契約書を作成して、GMOサインで契約書を送付するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.契約書の作成・送付を頻繁に行う担当者
- 法務部門のスタッフや法務担当者
- 営業担当者や営業アシスタント
- 人事担当者（雇用契約書の作成・送付）
2.業務効率化を図りたい方
- 業務プロセスの自動化を推進しているビジネスマネージャー
- デジタルツールを活用している事務職員
- 書類の作成・管理に多くの時間を費やしているスタッフ
3.楽楽販売、Googleドキュメント、GMOサインを使用している方
- 楽楽販売を活用している企業の社員
- Google Workspaceを導入している企業やチームメンバー
- GMOサインを利用して契約書を電子署名で管理している企業
■このテンプレートを使うメリット
・手動での契約書作成・送付の手間を省き、業務の効率を大幅に向上させることができます。
・デジタルツールを活用することで、契約書の作成・送付が迅速かつ正確に行え、契約プロセス全体の透明性と信頼性も向上します。
■注意事項
・楽楽販売、Googleドキュメント、GMOサインそれぞれとYoomを連携してください。
・楽楽販売でhttp送信を実行し、Yoomのワークフローを起動する方法：https://intercom.help/yoom/ja/articles/6704601
・GMOサインとの連携方法：https://intercom.help/yoom/ja/articles/6168734
・GMOサインでの署名依頼方法：https://intercom.help/yoom/ja/articles/6168847
・楽楽販売はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているワークフローのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
ステップ1:マイアプリ連携
使用するアプリの連携設定を行います。
【楽楽販売とYoomの連携】
まずは楽楽販売とYoomを連携しました。
※楽楽販売は、ミニプラン以上をご利用の方向けのアプリです。フリープランやパーソナルプランで使うと、フローボットのオペレーションやデータコネクトがエラーになってしまうのでご注意ください。
※有料プラン（パーソナルプラン・ミニプラン・チームプラン・サクセスプラン）には2週間の無料トライアルがあります。トライアル期間中なら、普段は制限されている楽楽販売も問題なくお試しいただけます。詳細は料金プランのページで紹介しているので、ぜひこの機会にいろいろと体験してみてくださいね。
Yoomページの左側からマイアプリ→新規接続→楽楽販売の順に選択します。
アプリ一覧から探すか、アプリ名で検索してください。
楽楽販売をクリックすると以下の画面が出ますので、脚注を参照して設定してください。
※楽楽販売にてAPI連携オプションのご契約およびYoomのIPアドレスの登録が必要となります。YoomのIPアドレスは IP制限があるアプリにYoomのIPアドレスを許可するをご確認ください。
【GoogleドキュメントとYoomの連携】
次はGoogleドキュメントとYoomを連携しましょう。
GoogleドキュメントはGoogle スプレッドシートと同様の連携方法です。
以下のナビ動画を参考に設定しました。
なお、Googleドキュメントでは事前にフローで使用する契約書の雛形を準備する必要があります。
すでに運用中の雛形がある場合は、そのまま利用できますが、今回は以下のような契約書の雛形を準備しました。
【GMOサインとYoomの連携】
最後にGMOサインを連携します。
なお、連携については、GMOサインのAPI連携オプションが必要です。
3つのアプリがマイアプリに表示されたら完了です。
ステップ2:テンプレートのコピー
今回は用意されているテンプレートを使用します。
テンプレートページを開いたら、このテンプレートを試してみるをクリック。
■概要
楽楽販売の情報をもとにGoogleドキュメントで契約書を作成して、GMOサインで契約書を送付するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.契約書の作成・送付を頻繁に行う担当者
- 法務部門のスタッフや法務担当者
- 営業担当者や営業アシスタント
- 人事担当者（雇用契約書の作成・送付）
2.業務効率化を図りたい方
- 業務プロセスの自動化を推進しているビジネスマネージャー
- デジタルツールを活用している事務職員
- 書類の作成・管理に多くの時間を費やしているスタッフ
3.楽楽販売、Googleドキュメント、GMOサインを使用している方
- 楽楽販売を活用している企業の社員
- Google Workspaceを導入している企業やチームメンバー
- GMOサインを利用して契約書を電子署名で管理している企業
■このテンプレートを使うメリット
・手動での契約書作成・送付の手間を省き、業務の効率を大幅に向上させることができます。
・デジタルツールを活用することで、契約書の作成・送付が迅速かつ正確に行え、契約プロセス全体の透明性と信頼性も向上します。
■注意事項
・楽楽販売、Googleドキュメント、GMOサインそれぞれとYoomを連携してください。
・楽楽販売でhttp送信を実行し、Yoomのワークフローを起動する方法：https://intercom.help/yoom/ja/articles/6704601
・GMOサインとの連携方法：https://intercom.help/yoom/ja/articles/6168734
・GMOサインでの署名依頼方法：https://intercom.help/yoom/ja/articles/6168847
・楽楽販売はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているワークフローのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
楽楽販売の情報をもとにGoogleドキュメントで契約書を作成して、GMOサインで契約書を送付するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.契約書の作成・送付を頻繁に行う担当者
- 法務部門のスタッフや法務担当者
- 営業担当者や営業アシスタント
- 人事担当者（雇用契約書の作成・送付）
2.業務効率化を図りたい方
- 業務プロセスの自動化を推進しているビジネスマネージャー
- デジタルツールを活用している事務職員
- 書類の作成・管理に多くの時間を費やしているスタッフ
3.楽楽販売、Googleドキュメント、GMOサインを使用している方
- 楽楽販売を活用している企業の社員
- Google Workspaceを導入している企業やチームメンバー
- GMOサインを利用して契約書を電子署名で管理している企業
■このテンプレートを使うメリット
・手動での契約書作成・送付の手間を省き、業務の効率を大幅に向上させることができます。
・デジタルツールを活用することで、契約書の作成・送付が迅速かつ正確に行え、契約プロセス全体の透明性と信頼性も向上します。
■注意事項
・楽楽販売、Googleドキュメント、GMOサインそれぞれとYoomを連携してください。
・楽楽販売でhttp送信を実行し、Yoomのワークフローを起動する方法：https://intercom.help/yoom/ja/articles/6704601
・GMOサインとの連携方法：https://intercom.help/yoom/ja/articles/6168734
・GMOサインでの署名依頼方法：https://intercom.help/yoom/ja/articles/6168847
・楽楽販売はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているワークフローのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
「OK」をクリックしました。
ステップ3:トリガーアクションを設定
今回は以下の5つのステップとなります。
まず、「自動処理設定でhttp送信を実行したら」を選択します。
連携するアカウント情報を確認します。
アクションはそのままで次に進みます。
以下の画面が出たら、脚注を参考に楽楽販売側の設定をします。
※本フローを利用するには、楽楽販売の「入力画面自動処理設定」でhttp送信を事前に設定してください。設定後は、入力画面からレコードの登録・編集を確定すると、http送信が実行されます。
なお、今回は事前に自動処理設定を以下のように設定しています。
上記の自動処理パーツを以下のレコードで実行しました。
Yoomに戻り「テスト」をクリックします。
テストに成功しましたが、取得した値が表示されなかったので、「+取得した値」から追加していきます。
※取得した値とは 設定時の「テスト」で取得した値のことです。後続ステップの入力値として利用でき、実行のたびに最新の内容に更新（変動）されます。
追加したい項目の「+」をクリックして追加します。
詳しくは取得した値についてをご確認ください。
もう一度「テスト」をクリックすると取得した値に反映されました。
ステップ4:書類を発行する設定
次に「契約書を発行する」をクリック。
連携するアカウント情報を確認します。
雛形書類の連携・格納先のGoogle DriveフォルダIDは事前に準備したドキュメントを候補から選択しました。
出力ファイル名は任意で設定します。日付を挿入することも可能です。
置換条件の指定を行います。
雛形書類内の{}で囲った文字列を「置換対象の文字列」として自動で取得します。
置換対象ごとに、取得した値を活用して「置換後の文字列」を入力しました。
設定できたら、テストをクリックします。
テストが成功したら、「完了」をクリックします。
Google Driveを確認して、正しく反映されているか確認します。保存できていました。
ステップ5:GMOサインのアクセストークンの生成設定
ここからGMOサインの設定に入ります。
「アクセストークンの生成」を選択します。
アクションは変更せず、アカウント情報がマイアプリ連携をしたアカウントと一致することを確認したら、「次へ」をクリック。
シークレットキー・顧客IDはGMOサインにお問い合わせください。
入力できたら、「テスト」をクリック。
テストが成功したら、「完了」をクリックします。
ステップ6:GMOサインの封筒用文書の登録設定
「封筒用文書の登録」を選択します。
アクションは変更せず、アカウント情報がマイアプリ連携をしたアカウントと一致することを確認したら、「次へ」をクリック。
シークレットキー・顧客IDはステップ5と同様に入力しました。
アクセストークンは取得した値から選択します。
ファイルの添付方法はすでに設定されていますが、以下のように設定ができたらテストして完了します。
ステップ7:GMOサインの封筒への署名依頼設定
最後に「封筒への署名依頼（相手先署名のみ）」を選択します。
アクションは変更せず、アカウント情報がマイアプリ連携をしたアカウントと一致することを確認したら、「次へ」をクリック。
ここから必須項目の設定に入ります。
シークレットキー・顧客ID・アクセストークンはステップ6と同様に設定します。
封筒名は任意のものを入力しました。
送信担当所属や完了通知メールなどは、業務に合わせて設定します。
続いて、文書リストを設定します。
文書コードは取得した値「封筒用文書の登録」にある｛文書コード｝を入力します。
文書名:任意で設定します。
その他、テキスト記入位置リストや日付記入位置リストは必要に応じて設定します。
送信先署名者の名前やメールアドレスは取得した値から選択し、設定します。
署名方法や会社名、コメントなど今回は以下のように設定しました。
入力できたら、「テスト」をクリック。
テストが成功したら、「完了」をクリックします。
ステップ8:トリガーをON
アプリトリガーをONにして完了です。ここまでお疲れ様でした!
楽楽販売やGMOサインのAPIを使ったその他の自動化例
楽楽販売やGMOサインのAPIを活用することで、様々な自動化の実現が可能になります。
楽楽販売を使った自動化例
楽楽販売とGoogle カレンダーやkintone、Salesforceなどの各種ツールを連携することで、手動入力の負担や記載ミスを防ぎ、顧客情報や商談データの管理業務を効率化できます。
■概要
楽楽販売で登録された情報でGoogleカレンダーに予定を登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Googleカレンダーを業務に活用している方
・チームの予定の可視化に活用している方
・タスク期限を登録している方
2.楽楽販売を活用してデータ管理を行なっている方
・プロジェクトの進行の予定管理に活用している方
・タスク管理を行う方
■このテンプレートを使うメリット
Googleカレンダーはチーム全体のタスク期限を可視化させ、確実な業務進行を行うことのできるツールです。
しかし楽楽販売に登録された情報をGoogleカレンダーに毎回手入力で登録するのは、貴重な時間を浪費することになります。
このフローを活用すると、楽楽販売に登録された情報でGoogleカレンダーに自動で予定を作成します。
予定の登録を自動化することでヒューマンエラーを防ぐことができ、共有される情報の正確性を保つことで業務効率化に繋げます。
■注意事項
・Googleカレンダー、楽楽販売のそれぞれとYoomを連携してください。
・楽楽販売はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているワークフローのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・楽楽販売でhttp送信を実行し、Yoomのワークフローを起動する方法はこちらをご参照ください。
■概要
楽楽販売の情報をもとにDocusignで契約書を送付するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.契約書の作成・管理を行っている企業やチーム
- 楽楽販売を利用して顧客情報や契約情報を管理している営業担当者
- 契約書の作成や管理を効率化したい企業の管理者
2.DocuSignを利用している企業やチーム
- DocuSignを活用して電子署名プロセスを行っている担当者
- 契約書の署名を迅速に行いたい企業
3.システム連携とプロセス自動化を推進している方
- 手動での契約書作成や署名プロセスの手間を省きたい営業担当者
- 異なるシステム間でのデータ連携を自動化したいIT担当者や業務プロセス担当者
■このテンプレートを使うメリット
・手動での契約書作成や署名依頼の手間を省き、業務の効率を大幅に向上させることができます。
・迅速な対応や効果的なリソース管理が可能になり、業務全体の生産性向上が期待できます。
■注意事項
・楽楽販売、DocusignそれぞれとYoomを連携してください。
・楽楽販売はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているワークフローのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要楽楽販売とkintoneをそれぞれ活用しているものの、二重入力や情報の転記に手間を感じていませんか？手作業によるデータ入力は時間がかかるだけでなく、入力ミスや更新漏れといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、楽楽販売の情報を自動でkintoneに連携できるため、こうした課題を解消し、データ管理を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方- 楽楽販売とkintoneを併用しており、手作業でのデータ転記に課題を感じている方
- 楽楽販売の情報をkintoneのデータベースで一元的に管理したいと考えている方
- SaaS間のデータ連携を自動化し、営業部門や管理部門の業務を効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット- 楽楽販売での情報が自動でkintoneに連携されるため、データ転記にかかっていた時間を他の業務に充てることができます。
- 手作業による二重入力がなくなることで、入力間違いや情報の更新漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■ワークフローの流れ- はじめに、楽楽販売とkintoneをYoomと連携します
- 次に、トリガーで楽楽販売を選択し、「自動処理設定でhttp送信を実行したら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでkintoneの「レコードを追加する」アクションを設定します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- kintoneへレコードを追加する際に、連携先のアプリIDを任意で設定してください。
■注意事項- kintone、楽楽販売のそれぞれとYoomを連携してください。
- kintone、楽楽販売はミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているワークフローのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- パーソナルプラン・ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- 楽楽販売でhttp送信を実行し、Yoomのワークフローを起動する方法は「楽楽販売でhttp送信を実行し、Yoomのワークフローを起動する方法」をご参照ください。
■概要
楽楽販売の任意のレコード情報をkintoneのデータベースに追加してにOutlookに送信するフローです。
楽楽販売で自動処理設定を行い、楽楽販売上で選択したレコード情報をkintoneに登録してOutlookに送信することができます。
楽楽販売で自動処理設定を行う方法はこちらの記事を参照ください。
■注意事項
・kintone、楽楽販売、OutlookそれぞれとYoomを連携してください。
・楽楽販売はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。
・フリープラン・ミニプランの場合は設定しているワークフローのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。
・無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
楽楽販売の情報をGoogle スプレッドシートのデータベースに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.楽楽販売で商品管理や顧客管理しGoogle スプレッドシートでデータ分析や資料作成をしている方
・楽楽販売のデータを手動でGoogle スプレッドシートに転記する手間を省いて自動化することで業務効率化を図りたい方
2.Google スプレッドシートで在庫管理や売上分析などを行っている方
・在庫管理や売上分析などを効率的に行いたい方
■このテンプレートを使うメリット
楽楽販売に登録された情報を手作業でGoogleスプレッドシートに転記する作業は、担当者にとって負担が大きくミスや情報漏洩のリスクも懸念されます。
このテンプレートを使用することで、楽楽販売に登録された情報がGoogle スプレッドシートのデータベースに自動で追加されます。
これまで新しい情報が追加されるたびに、手動でGoogle スプレッドシートのデータベースにも反映していた方は、作業の負担が軽減されるでしょう。
浮いた時間を他の業務に活用できるため、業務効率が向上します。
また、手作業が減ることで人為的なミスも抑えられ、タイプミスや変換ミスによる情報の誤りや反映漏れといった問題も軽減されます。
結果として、データの正確な管理が実現し、より信頼性の高い情報が維持されるようになります。
■注意事項
・楽楽販売とGoogle スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
・楽楽販売はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているワークフローのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要楽楽販売に登録した企業情報を、手動で検索して更新する作業に手間を感じていませんか？こうした定型的なリサーチ業務は、時間もかかり本来のコア業務を圧迫する一因になりがちです。このワークフローを活用すれば、楽楽販売の情報をきっかけに、SerpApiが自動でGoogle検索を実行します。さらにAIが検索結果を要約し、その内容で楽楽販売の企業情報を自動更新するため、情報収集とデータ更新のプロセスを効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方- 楽楽販売で顧客管理を行い、企業情報の収集や更新を手作業で行っている方
- Webリサーチや情報収集の業務を効率化し、より戦略的な活動に時間を充てたい方
- 手作業によるデータ転記をなくし、情報の精度を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- 楽楽販売の情報を起点に、企業情報の検索から要約、更新までを自動化し、リサーチ業務にかかる時間を短縮します。
- 手作業での情報収集や転記が不要になるため、コピー＆ペーストのミスや更新漏れといったヒューマンエラーを防ぎます。
■ワークフローの流れ- はじめに、SerpApiと楽楽販売をYoomと連携します。
- 次に、トリガーで楽楽販売を選択し、「自動処理設定でhttp送信を実行したら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでSerpApiの「Google検索の結果を取得」アクションを設定し、楽楽販売から取得したキーワードで検索を実行します。
- さらに、オペレーションでAI機能の「要約する」アクションを設定し、SerpApiで取得した検索結果を要約します。
- 最後に、オペレーションで楽楽販売の「レコードを更新」アクションを設定し、AIが要約した内容で対象のレコードを更新します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- SerpApiの検索設定では、検索キーワードとして楽楽販売から取得した企業名などの情報を変数として設定することが可能です。
- AI機能による要約では、要約対象の文章にSerpApiで取得した検索結果を設定し、文字数や要約のスタイルといった条件を任意でカスタマイズできます。
- 楽楽販売のレコード更新設定では、更新対象のレコードや、AIが要約したテキストを反映させたい項目などを任意で指定できます。
■注意事項- SerpApi、楽楽販売のそれぞれとYoomを連携してください。
- 楽楽販売はミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているワークフローのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- 楽楽販売でhttp送信を実行し、Yoomのワークフローを起動する方法は「楽楽販売でhttp送信を実行し、Yoomのワークフローを起動する方法」をご参照ください。
- 検索の際は複数のキーワードを組み合わせることで、比較的正確な情報を取得することが可能です。
■概要Salesforceで管理している商談情報を、案件管理のために楽楽販売へ手作業で転記していませんか？データ量が増えると入力の手間がかかるだけでなく、転記ミスなどのヒューマンエラーが発生するリスクも高まります。このワークフローを活用すれば、Salesforceの商談情報をもとに楽楽販売へデータを自動で連携できるため、こうしたデータ入力に関する課題をスムーズに解消できます。
Chrome拡張機能を使用したトリガーを使用することで、Salesforce上から直接トリガーを起動させることができます。
■このテンプレートをおすすめする方- Salesforceと楽楽販売を利用しており、商談情報の二重入力に手間を感じている営業担当者の方
- 営業部門のデータ管理を担当しており、手作業による転記ミスをなくしたいと考えている方
- 営業プロセスの効率化を目指し、SaaS間のデータ連携を自動化したいと考えているマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット- Salesforceの商談情報が自動で楽楽販売に登録されるため、データ転記にかかる時間を短縮し、コア業務に集中できます。
- 手作業でのデータ入力で発生しがちな、入力間違いや転記漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます。
■ワークフローの流れ- はじめに、Salesforceと楽楽販売をYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「商談オブジェクトのレコードから起動」アクションを設定します。
- 最後に、オペレーションで楽楽販売の「レコードを登録」アクションを設定し、トリガーで取得したSalesforceの商談情報を連携します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Salesforceとの連携設定時に、ご利用の環境に合わせてマイドメインURLを任意で設定してください。
- 楽楽販売にレコードを登録する際、Salesforceから取得したどの情報をどのフィールドに登録するかを自由にマッピング設定できます。
■注意事項- Salesforce、楽楽販売のそれぞれとYoomを連携してください。
- Salesforce、楽楽販売はミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているワークフローのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- パーソナルプラン・ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法は「Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法」をご参照ください。
■概要Notionで管理している顧客情報や案件のステータスを、都度楽楽販売へ手作業で転記する業務に手間を感じていませんか。こうした手作業は時間がかかるだけでなく、入力漏れやミスの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Notionのステータス更新をトリガーにして楽楽販売へレコードを自動で登録できるため、Notionと楽楽販売のデータ連携をスムーズに行い、業務の効率化を実現します。■このテンプレートをおすすめする方- Notionと楽楽販売を併用し、手作業でのデータ入力に課題を感じている方
- 営業や顧客管理の担当者で、情報の二重入力を減らし業務を効率化したい方
- 手作業による転記ミスを防ぎ、データの正確性を向上させたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- Notionでステータスが更新されると、自動で楽楽販売へ情報が登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます
- 手作業でのデータ転記が削減されるため、入力間違いや更新漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保ちます
■ワークフローの流れ- はじめに、Notionと楽楽販売をYoomと連携します
- 次に、トリガーでNotionを選択し、「特定のデータソースのページが作成・更新されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでNotionの「レコードを取得する（ID検索）」アクションを設定し、更新されたページの詳細情報を取得します
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続の処理が実行されるようにします
- 最後に、オペレーションで楽楽販売の「レコードを登録」アクションを設定し、条件を満たした場合にNotionから取得した情報を登録します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Notionのトリガー設定では、どのデータソースの更新を検知するかを任意で設定してください
- 分岐機能では、「特定のステータスに変更された場合のみ実行する」など、楽楽販売にレコードを登録する条件を任意で設定してください
■注意事項- Notionと楽々販売のそれぞれとYoomを連携してください。
- 楽楽販売はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているワークフローのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているワークフローのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
■概要
Googleフォームで受け取った問い合わせやアンケートの回答を、都度楽楽販売に手作業で入力する作業に時間を取られていませんか。この作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスや入力漏れの原因にもなります。このワークフローを活用することで、Googleフォームへの回答送信をきっかけに楽楽販売へレコードを自動登録し、こうした手入力の手間とミスを解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Googleフォームで得た顧客情報を楽楽販売で管理しており、手入力に手間を感じている方
- データ入力時のコピー＆ペーストによるミスや、登録漏れなどのヒューマンエラーを防ぎたい方
- 定型的なデータ登録業務を自動化し、より重要なコア業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Googleフォームに回答が送信されると楽楽販売へ自動でレコードが登録されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮します。
- 手作業によるデータ転記が不要になることで、入力間違いや項目漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保つことにも繋がります。
■ワークフローの流れ
- はじめに、Googleフォームと楽楽販売をYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定して、対象のフォームを指定します。
- 最後に、オペレーションで楽楽販売の「レコードを登録」アクションを設定し、Googleフォームから取得した回答内容を、楽楽販売のどの項目に登録するかを紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Googleフォームのトリガー設定では、どのフォームの回答を自動化の対象とするか、フォームIDを任意で設定します。
- 楽楽販売のオペレーション設定では、データを登録するテーブルを指定したり、フォームのどの回答をどの項目に割り当てるかを柔軟にカスタムしたりすることが可能です。
■注意事項
- Googleフォーム、楽楽販売のそれぞれとYoomを連携してください。
- 楽楽販売はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているワークフローのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記を参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133
■概要Google スプレッドシートで管理している顧客リストや問い合わせリストなどを、都度、楽楽販売へ手入力で登録していませんか？こうした定型的なデータ入力作業は、手間がかかる上に、転記ミスなどのヒューマンエラーが発生する原因にもなります。 このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートの特定のシートに行が追加されるだけで、楽楽販売へのレコード登録を自動化でき、データ連携に関する課題をスムーズに解消します。■このテンプレートをおすすめする方- Google スプレッドシートと楽楽販売を併用し、データの手入力に手間を感じている方
- 楽楽販売へのデータ登録時の入力ミスや転記漏れを防ぎ、業務品質を高めたい方
- 定型的なデータ入力作業を自動化し、より重要な業務に時間を活用したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- Google スプレッドシートに行を追加するだけで自動で楽楽販売にレコードが登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記がなくなることで、入力間違いや情報の漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■ワークフローの流れ- はじめに、Google スプレッドシートと楽楽販売をYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定します。
- 続けて、オペレーションで楽楽販売を選択し、「レコードを登録」のアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートを選択し、「レコードを更新する」のアクションを設定することで、処理済みの行にステータスを追記するといった管理も可能です。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Google スプレッドシートのトリガー設定では、自動化の対象としたいスプレッドシートやシートを任意で設定してください。
- 楽楽販売にレコードを登録するオペレーションでは、Google スプレッドシートから取得したどの情報を、楽楽販売のどの項目に登録するかを自由に設定可能です。
■注意事項- Google スプレッドシート、楽楽販売のそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Google スプレッドシートをアプリトリガーとして使用する際の注意事項は「【アプリトリガー】Google スプレッドシートのトリガーにおける注意事項」を参照してください。
- 楽楽販売はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているワークフローのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
楽楽販売で登録された情報でGoogleカレンダーに予定を登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Googleカレンダーを業務に活用している方
・チームの予定の可視化に活用している方
・タスク期限を登録している方
2.楽楽販売を活用してデータ管理を行なっている方
・プロジェクトの進行の予定管理に活用している方
・タスク管理を行う方
■このテンプレートを使うメリット
Googleカレンダーはチーム全体のタスク期限を可視化させ、確実な業務進行を行うことのできるツールです。
しかし楽楽販売に登録された情報をGoogleカレンダーに毎回手入力で登録するのは、貴重な時間を浪費することになります。
このフローを活用すると、楽楽販売に登録された情報でGoogleカレンダーに自動で予定を作成します。
予定の登録を自動化することでヒューマンエラーを防ぐことができ、共有される情報の正確性を保つことで業務効率化に繋げます。
■注意事項
・Googleカレンダー、楽楽販売のそれぞれとYoomを連携してください。
・楽楽販売はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているワークフローのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・楽楽販売でhttp送信を実行し、Yoomのワークフローを起動する方法はこちらをご参照ください。
■概要
楽楽販売の情報をもとにDocusignで契約書を送付するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.契約書の作成・管理を行っている企業やチーム
- 楽楽販売を利用して顧客情報や契約情報を管理している営業担当者
- 契約書の作成や管理を効率化したい企業の管理者
2.DocuSignを利用している企業やチーム
- DocuSignを活用して電子署名プロセスを行っている担当者
- 契約書の署名を迅速に行いたい企業
3.システム連携とプロセス自動化を推進している方
- 手動での契約書作成や署名プロセスの手間を省きたい営業担当者
- 異なるシステム間でのデータ連携を自動化したいIT担当者や業務プロセス担当者
■このテンプレートを使うメリット
・手動での契約書作成や署名依頼の手間を省き、業務の効率を大幅に向上させることができます。
・迅速な対応や効果的なリソース管理が可能になり、業務全体の生産性向上が期待できます。
■注意事項
・楽楽販売、DocusignそれぞれとYoomを連携してください。
・楽楽販売はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているワークフローのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- 楽楽販売とkintoneを併用しており、手作業でのデータ転記に課題を感じている方
- 楽楽販売の情報をkintoneのデータベースで一元的に管理したいと考えている方
- SaaS間のデータ連携を自動化し、営業部門や管理部門の業務を効率化したい方
- 楽楽販売での情報が自動でkintoneに連携されるため、データ転記にかかっていた時間を他の業務に充てることができます。
- 手作業による二重入力がなくなることで、入力間違いや情報の更新漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
- はじめに、楽楽販売とkintoneをYoomと連携します
- 次に、トリガーで楽楽販売を選択し、「自動処理設定でhttp送信を実行したら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでkintoneの「レコードを追加する」アクションを設定します
■このワークフローのカスタムポイント
- kintoneへレコードを追加する際に、連携先のアプリIDを任意で設定してください。
- kintone、楽楽販売のそれぞれとYoomを連携してください。
- kintone、楽楽販売はミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているワークフローのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- パーソナルプラン・ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- 楽楽販売でhttp送信を実行し、Yoomのワークフローを起動する方法は「楽楽販売でhttp送信を実行し、Yoomのワークフローを起動する方法」をご参照ください。
■概要
楽楽販売の任意のレコード情報をkintoneのデータベースに追加してにOutlookに送信するフローです。
楽楽販売で自動処理設定を行い、楽楽販売上で選択したレコード情報をkintoneに登録してOutlookに送信することができます。
楽楽販売で自動処理設定を行う方法はこちらの記事を参照ください。
■注意事項
・kintone、楽楽販売、OutlookそれぞれとYoomを連携してください。
・楽楽販売はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。
・フリープラン・ミニプランの場合は設定しているワークフローのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。
・無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
楽楽販売の情報をGoogle スプレッドシートのデータベースに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.楽楽販売で商品管理や顧客管理しGoogle スプレッドシートでデータ分析や資料作成をしている方
・楽楽販売のデータを手動でGoogle スプレッドシートに転記する手間を省いて自動化することで業務効率化を図りたい方
2.Google スプレッドシートで在庫管理や売上分析などを行っている方
・在庫管理や売上分析などを効率的に行いたい方
■このテンプレートを使うメリット
楽楽販売に登録された情報を手作業でGoogleスプレッドシートに転記する作業は、担当者にとって負担が大きくミスや情報漏洩のリスクも懸念されます。
このテンプレートを使用することで、楽楽販売に登録された情報がGoogle スプレッドシートのデータベースに自動で追加されます。
これまで新しい情報が追加されるたびに、手動でGoogle スプレッドシートのデータベースにも反映していた方は、作業の負担が軽減されるでしょう。
浮いた時間を他の業務に活用できるため、業務効率が向上します。
また、手作業が減ることで人為的なミスも抑えられ、タイプミスや変換ミスによる情報の誤りや反映漏れといった問題も軽減されます。
結果として、データの正確な管理が実現し、より信頼性の高い情報が維持されるようになります。
■注意事項
・楽楽販売とGoogle スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
・楽楽販売はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているワークフローのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
- 楽楽販売で顧客管理を行い、企業情報の収集や更新を手作業で行っている方
- Webリサーチや情報収集の業務を効率化し、より戦略的な活動に時間を充てたい方
- 手作業によるデータ転記をなくし、情報の精度を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- 楽楽販売の情報を起点に、企業情報の検索から要約、更新までを自動化し、リサーチ業務にかかる時間を短縮します。
- 手作業での情報収集や転記が不要になるため、コピー＆ペーストのミスや更新漏れといったヒューマンエラーを防ぎます。
■ワークフローの流れ
- はじめに、SerpApiと楽楽販売をYoomと連携します。
- 次に、トリガーで楽楽販売を選択し、「自動処理設定でhttp送信を実行したら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでSerpApiの「Google検索の結果を取得」アクションを設定し、楽楽販売から取得したキーワードで検索を実行します。
- さらに、オペレーションでAI機能の「要約する」アクションを設定し、SerpApiで取得した検索結果を要約します。
- 最後に、オペレーションで楽楽販売の「レコードを更新」アクションを設定し、AIが要約した内容で対象のレコードを更新します。
■このワークフローのカスタムポイント
- SerpApiの検索設定では、検索キーワードとして楽楽販売から取得した企業名などの情報を変数として設定することが可能です。
- AI機能による要約では、要約対象の文章にSerpApiで取得した検索結果を設定し、文字数や要約のスタイルといった条件を任意でカスタマイズできます。
- 楽楽販売のレコード更新設定では、更新対象のレコードや、AIが要約したテキストを反映させたい項目などを任意で指定できます。
■注意事項
- SerpApi、楽楽販売のそれぞれとYoomを連携してください。
- 楽楽販売はミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているワークフローのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- 楽楽販売でhttp送信を実行し、Yoomのワークフローを起動する方法は「楽楽販売でhttp送信を実行し、Yoomのワークフローを起動する方法」をご参照ください。
- 検索の際は複数のキーワードを組み合わせることで、比較的正確な情報を取得することが可能です。
Chrome拡張機能を使用したトリガーを使用することで、Salesforce上から直接トリガーを起動させることができます。
- Salesforceと楽楽販売を利用しており、商談情報の二重入力に手間を感じている営業担当者の方
- 営業部門のデータ管理を担当しており、手作業による転記ミスをなくしたいと考えている方
- 営業プロセスの効率化を目指し、SaaS間のデータ連携を自動化したいと考えているマネージャーの方
- Salesforceの商談情報が自動で楽楽販売に登録されるため、データ転記にかかる時間を短縮し、コア業務に集中できます。
- 手作業でのデータ入力で発生しがちな、入力間違いや転記漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます。
- はじめに、Salesforceと楽楽販売をYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「商談オブジェクトのレコードから起動」アクションを設定します。
- 最後に、オペレーションで楽楽販売の「レコードを登録」アクションを設定し、トリガーで取得したSalesforceの商談情報を連携します。
■このワークフローのカスタムポイント
- Salesforceとの連携設定時に、ご利用の環境に合わせてマイドメインURLを任意で設定してください。
- 楽楽販売にレコードを登録する際、Salesforceから取得したどの情報をどのフィールドに登録するかを自由にマッピング設定できます。
- Salesforce、楽楽販売のそれぞれとYoomを連携してください。
- Salesforce、楽楽販売はミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているワークフローのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- パーソナルプラン・ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法は「Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法」をご参照ください。
- Notionと楽楽販売を併用し、手作業でのデータ入力に課題を感じている方
- 営業や顧客管理の担当者で、情報の二重入力を減らし業務を効率化したい方
- 手作業による転記ミスを防ぎ、データの正確性を向上させたいと考えている方
- Notionでステータスが更新されると、自動で楽楽販売へ情報が登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます
- 手作業でのデータ転記が削減されるため、入力間違いや更新漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保ちます
- はじめに、Notionと楽楽販売をYoomと連携します
- 次に、トリガーでNotionを選択し、「特定のデータソースのページが作成・更新されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでNotionの「レコードを取得する（ID検索）」アクションを設定し、更新されたページの詳細情報を取得します
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続の処理が実行されるようにします
- 最後に、オペレーションで楽楽販売の「レコードを登録」アクションを設定し、条件を満たした場合にNotionから取得した情報を登録します
■このワークフローのカスタムポイント
- Notionのトリガー設定では、どのデータソースの更新を検知するかを任意で設定してください
- 分岐機能では、「特定のステータスに変更された場合のみ実行する」など、楽楽販売にレコードを登録する条件を任意で設定してください
- Notionと楽々販売のそれぞれとYoomを連携してください。
- 楽楽販売はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているワークフローのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているワークフローのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
■概要
Googleフォームで受け取った問い合わせやアンケートの回答を、都度楽楽販売に手作業で入力する作業に時間を取られていませんか。この作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスや入力漏れの原因にもなります。このワークフローを活用することで、Googleフォームへの回答送信をきっかけに楽楽販売へレコードを自動登録し、こうした手入力の手間とミスを解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Googleフォームで得た顧客情報を楽楽販売で管理しており、手入力に手間を感じている方
- データ入力時のコピー＆ペーストによるミスや、登録漏れなどのヒューマンエラーを防ぎたい方
- 定型的なデータ登録業務を自動化し、より重要なコア業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Googleフォームに回答が送信されると楽楽販売へ自動でレコードが登録されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮します。
- 手作業によるデータ転記が不要になることで、入力間違いや項目漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保つことにも繋がります。
■ワークフローの流れ
- はじめに、Googleフォームと楽楽販売をYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定して、対象のフォームを指定します。
- 最後に、オペレーションで楽楽販売の「レコードを登録」アクションを設定し、Googleフォームから取得した回答内容を、楽楽販売のどの項目に登録するかを紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Googleフォームのトリガー設定では、どのフォームの回答を自動化の対象とするか、フォームIDを任意で設定します。
- 楽楽販売のオペレーション設定では、データを登録するテーブルを指定したり、フォームのどの回答をどの項目に割り当てるかを柔軟にカスタムしたりすることが可能です。
■注意事項
- Googleフォーム、楽楽販売のそれぞれとYoomを連携してください。
- 楽楽販売はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているワークフローのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記を参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133
- Google スプレッドシートと楽楽販売を併用し、データの手入力に手間を感じている方
- 楽楽販売へのデータ登録時の入力ミスや転記漏れを防ぎ、業務品質を高めたい方
- 定型的なデータ入力作業を自動化し、より重要な業務に時間を活用したいと考えている方
- Google スプレッドシートに行を追加するだけで自動で楽楽販売にレコードが登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記がなくなることで、入力間違いや情報の漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
- はじめに、Google スプレッドシートと楽楽販売をYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定します。
- 続けて、オペレーションで楽楽販売を選択し、「レコードを登録」のアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートを選択し、「レコードを更新する」のアクションを設定することで、処理済みの行にステータスを追記するといった管理も可能です。
■このワークフローのカスタムポイント
- Google スプレッドシートのトリガー設定では、自動化の対象としたいスプレッドシートやシートを任意で設定してください。
- 楽楽販売にレコードを登録するオペレーションでは、Google スプレッドシートから取得したどの情報を、楽楽販売のどの項目に登録するかを自由に設定可能です。
- Google スプレッドシート、楽楽販売のそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Google スプレッドシートをアプリトリガーとして使用する際の注意事項は「【アプリトリガー】Google スプレッドシートのトリガーにおける注意事項」を参照してください。
- 楽楽販売はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているワークフローのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
GMOサインを使った自動化例
GMOサインとGoogle フォームやfreee会計、Microsoft Teamsなどを連携することで、契約書の作成から署名依頼、ファイル保管や通知までの一連の契約業務を自動化し、スピーディーな運用を実現します。
■概要契約書の送付業務において、フォームに入力された情報を確認し、手作業でGMOサインに転記して送付するのは手間がかかる作業です。また、重要な情報を取り扱うため、入力ミスなどのヒューマンエラーにも注意が必要となります。このワークフローを活用すれば、フォームが送信されるだけで、GMOサインでの契約書送付（封筒への署名依頼）までの一連の流れを自動化し、こうした課題の円滑な削減に繋がります。
■このテンプレートをおすすめする方- GMOサインを利用した契約書の送付業務を手作業で行っている法務や営業担当者の方
- 入力フォームからGMOサインへの情報転記作業に、手間やミスを感じている方
- 契約書送付プロセス全体の自動化を検討し、業務の属人化を防ぎたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- フォームへの入力情報を基にGMOサインでの契約書送付が自動実行されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるデータ転記が不要になることで、入力内容の間違いや送付漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■ワークフローの流れ- はじめに、GMOサインをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでフォームトリガーを選択し、契約書送付に関する情報を入力するフォームを設定します。
- 次に、オペレーションで「承認を依頼する」アクションを設定し、送付前の承認フローを組み込みます。
- その後、オペレーションでGMOサインの「アクセストークンの生成」と「封筒用文書の登録」アクションを順に設定します。
- 最後に、オペレーションでGMOサインの「封筒への署名依頼」アクションを設定し、フォームの情報を基に契約書を送付します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- トリガーとなるフォームでは、契約相手の企業名や担当者名など、送付に必要な質問項目を任意で設定してください。
- GMOサインへの署名依頼で連携する、宛先のメールアドレスや氏名といった情報は、フォームで取得した値の中から任意で設定可能です。
■注意事項- GMOサインとYoomを連携してください。
- トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は「ファイルの容量制限について」をご参照ください。
・GMOサインはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているワークフローのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 - ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。 詳しくは、料金プランのページをご参照ください。
■概要freeeの各種申請が承認されたらGMOサインで契約書を送信するフローです。■このテンプレートをおすすめする方1.freeeを利用している企業やチーム- freeeを導入して経理・人事・労務などの業務を管理している担当者
- 各種申請の承認プロセスを効率化したい企業の管理者
2.GMOサインを利用している企業やチーム- GMOサインを活用して契約書の電子署名を行っている担当者
- 契約書管理や契約締結プロセスをデジタル化したい企業の管理者
3.申請と契約プロセスの自動化を推進している方- 手動での申請承認や契約書送付の手間を省きたい経理担当者
- システム連携を通じて業務プロセスの効率化を図りたいIT担当者
■このテンプレートを使うメリット・申請の承認から契約書の送信までのプロセスを自動化することで、手動での作業の手間を省き、業務の効率を大幅に向上させることができます。・申請と契約書の管理がシームレスに行えるため、データの一貫性と正確性が保たれ、業務プロセスの可視化と最適化が図ることができ、迅速な対応が可能となりビジネスのスピードアップが期待できます。■注意事項・freee会計、GMOサインそれぞれとYoomを連携してください。・GMOサインとの連携方法：https://intercom.help/yoom/ja/articles/6168734・GMOサインでの署名依頼方法：https://intercom.help/yoom/ja/articles/6168847
■概要Salesforceで商談が最終フェーズに進んだ後、契約書の作成からGMOサインでの署名依頼までを手作業で行い、手間を感じてはいないでしょうか。 このワークフローを活用すれば、Salesforceの商談フェーズ更新をきっかけとして、契約書の自動作成からGMOサインでの署名依頼までを自動で完結させることが可能です。重要な契約業務の迅速化と正確性の向上に繋がります。■このテンプレートをおすすめする方- Salesforceでの商談管理からGMOサインでの契約締結までのプロセスを効率化したい方
- 手作業による契約書の作成や署名依頼の送付に時間がかかり、課題を感じている方
- 契約締結までのリードタイムを短縮し、営業活動を加速させたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- Salesforceの商談フェーズが更新されると自動で署名依頼が送付されるため、契約業務にかかる時間を短縮できます。
- Salesforceの正確な情報をもとに書類作成と送付を行うので、手作業による入力ミスや送付漏れなどのヒューマンエラーを防ぐことに繋がります。
■ワークフローの流れ- はじめに、SalesforceとGMOサインをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「アウトバウンドメッセージを受信したら」というアクションを設定します。この設定により、Salesforce側で特定の商談フェーズになった際にワークフローが起動します。
- 次に、オペレーションでSalesforceの「指定の商談情報を取得」「取引責任者を取得」「取引先情報を取得」アクションをそれぞれ設定し、契約書作成に必要な情報を取得します。
- 続いて、オペレーションでGoogleドキュメントの「書類を発行する」アクションを設定し、取得した情報をもとに契約書を自動で作成します。
- 最後に、オペレーションでGMOサインの各アクションを設定し、作成された契約書を登録した上で、取引先担当者へ署名依頼を送付します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション ■このワークフローのカスタムポイント- Googleドキュメントの「書類を発行する」アクションでは、事前に用意したテンプレートをもとに書類が作成されます。
- 契約書には、テンプレートをもとに固定のテキストだけでなく、前段のオペレーションでSalesforceから取得した取引先名や金額といった情報を変数として埋め込むことが可能です。
- GMOサインの各アクション、固定のテキストおよびSalesforceから取得した情報を使って、各登録項目の設定を自由にカスタマイズできます。
■注意事項- Salesforce、GMOサインのそれぞれとYoomを連携させてください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているワークフローのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- Salesforceでアウトバウンドメッセージを設定する方法は「Salesforceのアウトバウンドメッセージの設定方法」をご参照ください。
- GMOサインでの署名依頼方法は「GMOサインで署名依頼を行う」をご参照ください。
■概要Notionで管理している案件のステータスが契約締結に進んだ際、契約書を作成し、GMOサインで署名依頼を送付する一連の作業を手動で行っていませんか？ この手作業は時間がかかるだけでなく、情報の転記ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。 このワークフローを活用すれば、Notionのステータス変更をきっかけに、GMOサインでの契約書作成から署名依頼までを自動化できるため、契約業務の効率化を実現します。■このテンプレートをおすすめする方- Notionで案件管理を行っており、契約書作成業務を自動化したいと考えている方
- GMOサインを利用した契約締結プロセスに、手間や時間を要している法務・営業担当者の方
- 手作業による情報入力のミスをなくし、契約業務の正確性を向上させたい方
■このテンプレートを使うメリット- Notionのステータス更新を起点に契約書の発行から署名依頼までが自動処理されるため、手作業の時間を削減できます
- Notionの正確なデータをもとに契約書が作成されるため、顧客情報などの転記ミスや署名依頼の送付漏れを防ぎます
■ワークフローの流れ- はじめに、Notion、Googleドキュメント、GMOサインをYoomと連携します
- 次に、トリガーでNotionを選択し、「特定のデータソースのページが作成・更新されたら」を設定し、契約管理に利用しているデータソースを指定します
- 続いて、オペレーションでNotionの「レコードを取得する（ID検索）」を設定し、更新されたページの詳細情報を取得します
- オペレーションの分岐機能で、特定のステータスに変更された場合のみ後続の処理に進むよう条件を設定します
- 次に、Googleドキュメントの「書類を発行する」を設定し、Notionから取得した情報をもとに契約書を作成します
- 最後に、GMOサインの各種アクションを設定し、作成した契約書をアップロードして署名依頼を送付します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Notionのトリガー設定では、契約ステータスを管理しているデータソースやプロパティを任意で設定してください
- 分岐機能の条件は、「ステータスが契約締結になったら」など、業務フローに合わせて任意の内容で設定できます
- Googleドキュメントで書類を発行する際に、元となる契約書の雛形ファイルは任意のものに設定可能です
■注意事項- Notion、Googleドキュメント、GMOサインのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているワークフローのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
- GMOサインでの署名依頼方法は「GMOサインで署名依頼を行う」をご参照ください。
■概要Googleフォームで受け付けた申し込み情報をもとに、一件ずつ契約書を作成してGMOサインで送付する作業は、手間がかかる上に転記ミスなどのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、Googleフォームに回答が送信されるだけで、Googleドキュメントの雛形から契約書を自動で作成し、GMOサインでの署名依頼までを自動化することが可能です。これにより、契約業務の効率化とミスの削減を実現します。■このテンプレートをおすすめする方- GoogleフォームとGMOサインを利用した契約業務に手間を感じている法務・営業担当者の方
- フォームからの契約書作成・送付フローを自動化し、業務を効率化したい方
- 手作業による契約書の作成や送付における、入力ミスや対応漏れなどのリスクをなくしたい方
■このテンプレートを使うメリット- Googleフォームに回答があるだけで契約書の作成から署名依頼までが自動で実行されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- フォームの情報を直接書類に反映させるため、手作業による転記ミスや署名依頼の送付漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■ワークフローの流れ- はじめに、Googleフォーム、Googleドキュメント、GMOサインをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで承認依頼機能を設定し、フォームの内容を任意の担当者に確認依頼します。
- 承認後、オペレーションで書類発行機能を設定し、Googleドキュメントの雛形から契約書を自動で作成します。
- 次に、オペレーションでGMOサインの「アクセストークンの生成」「封筒用文書の登録」を設定します。
- 最後に、オペレーションでGMOサインの「封筒への署名依頼」を設定し、作成した契約書の署名依頼を送付します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Googleフォームのトリガー設定では、連携対象としたいフォームのIDを任意で設定してください。
- 承認依頼機能では、任意の承認者を設定できるほか、依頼文や対応時の入力フォームを自由にカスタマイズすることが可能です。
- 書類発行機能では、任意の雛形書類に、Googleフォームで取得した値を変数として埋め込めます。また、書類名や保存先のフォルダも自由に設定可能です。
- GMOサインの各アクションでは、登録項目に固定値を設定したり、前段のフローで取得した値を変数として埋め込んだりといったカスタムができます。
■注意事項- Googleフォーム、Googleドキュメント、GMOサインのそれぞれとYoomを連携してください。
- Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は「Googleフォームトリガーで、回答内容を取得する方法」を参照ください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- GMOサインでの署名依頼方法は「GMOサインで署名依頼を行う」をご参照ください。
- 事前に書類の雛形を作成しておいてください。作成方法の詳細については「『書類を発行する』の設定方法」をご参照ください。
■概要
Google スプレッドシートで管理している契約ステータスが更新されるたびに手作業でGMOサインから契約書を送付する業務は、手間がかかり送付ミスなどの懸念もあるのではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートのステータス更新をきっかけに、契約書の作成からGMOサインでの送付までを自動化できるため、こうした課題をスムーズに解消し、契約業務を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Google スプレッドシートとGMOサインを用いた契約業務に手間を感じている営業や法務担当の方
- 手作業による契約書の送付プロセスでの、宛先間違いや送付漏れなどのミスを防止したい方
- 契約締結までのリードタイムを短縮し、より迅速な業務フローの構築を目指している責任者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Google スプレッドシートのステータス更新をトリガーに契約書が自動で送付されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- システムが自動で処理を行うことで、手作業による送付先の誤りや契約内容の記載漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■ワークフローの流れ
- はじめに、Google スプレッドシート、Googleドキュメント、GMOサインをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が更新されたら」というアクションを設定し、特定のステータスになったことを検知します。
- 続いて、オペレーションでGoogleドキュメントの「書類を発行する」アクションを設定し、スプレッドシートの情報をもとに契約書を自動で作成します。
- 次に、GMOサインの「アクセストークンを生成」し、続けて「封筒用文書の登録」アクションで作成した契約書を登録します。
- 最後に、オペレーションでGMOサインの「封筒への署名依頼」アクションを設定し、スプレッドシートに記載された宛先に署名依頼を送付します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Googleドキュメントの「書類を発行する」アクションでは、あらかじめ用意した雛形を使用することで、任意のレイアウトで契約書を作成できます。
- GMOサインの「封筒用文書の登録」では、書類名などに固定のテキストを設定したり、スプレッドシートから取得した情報を動的な値として設定することが可能です。
- GMOサインの「封筒への署名依頼」では、署名者の氏名やメールアドレスなどをスプレッドシートのデータと連携させ、動的に設定することができます。
■注意事項
- Google スプレッドシート、Googleドキュメント、GMOサインをYoomと連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要GMOサインで電子契約が完了した後、締結済みの書類を都度ダウンロードし、OneDriveの指定フォルダに手動で格納する作業は、件数が増えるほど手間がかかり、保存忘れのリスクも伴います。 このワークフローを活用すれば、GMOサインで書類の署名が完了したことをトリガーにして、対象の契約書ファイルを自動でOneDriveにアップロードできるため、契約書管理に関する一連の業務を効率化し、より安全な管理体制を構築できます。■このテンプレートをおすすめする方- GMOサインとOneDriveで契約書管理を行っており、手作業に手間を感じている方
- 契約書の保存漏れや格納ミスを防ぎ、管理体制を強化したいと考えている管理職の方
- 電子契約に関連する定型業務を自動化し、コア業務への集中を目指すすべての方
■このテンプレートを使うメリット- GMOサインでの締結完了後、自動でOneDriveにファイルが格納されるため、手動でのダウンロードやアップロード作業に費やしていた時間を短縮できます
- 手作業によるファイルの保存忘れや、誤ったフォルダへの格納といったヒューマンエラーを防ぎ、契約書管理の正確性を高めることに繋がります
■ワークフローの流れ- はじめに、GMOサインとOneDriveをYoomと連携します
- 次に、トリガーでGMOサインを選択し、「署名が完了したら」というアクションを設定します
- 続いて、オペレーションでGMOサインの「アクセストークンの生成」、「文書の取得」、「文書をダウンロード」のアクションを順に設定します
- 最後に、オペレーションでOneDriveの「ファイルをアップロード」アクションを設定し、ダウンロードした契約書ファイルを指定のフォルダに格納します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- GMOサインと連携する設定では、シークレットキーや顧客ID、アクセストークンなどを任意の値で設定してください
- OneDriveにファイルをアップロードする設定では、格納先のドライブIDやフォルダのアイテムID、保存する際のファイル名などを任意で指定できます
■注意事項- GMOサイン、OneDriveのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- GMOサインでの署名依頼方法は「GMOサインで署名依頼を行う」をご参照ください。
- ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。
- トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は「ファイルの容量制限について」をご参照ください。
- GMOサインの「署名が完了したら」トリガーは、API経由で署名位置の設定を実施した文書の場合のみ起動します。GMOサインの管理画面上で署名完了した文書では起動しませんのでご注意ください。
- 詳細は「GMOサインのアプリトリガーを利用する際の注意点」をご参照ください。
■概要GMOサインで締結が完了した書類を、手作業でGoogle Driveに格納する業務は手間がかかるだけでなく、保存漏れやファイル名の誤りといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。 このワークフローを活用すれば、GMOサインでの署名完了をきっかけに、契約書ファイルをGoogle Driveの指定フォルダへ自動で格納できるため、こうした課題を円滑に解消し、契約書管理を効率化します。■このテンプレートをおすすめする方- GMOサインで締結した契約書を、都度手作業でGoogle Driveに格納している方
- 契約書ファイルの保存漏れや管理の属人化に課題を感じている法務・総務担当者の方
- 電子契約後のファイル保管プロセスを自動化し、業務効率を改善したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- GMOサインでの締結完了後、自動でGoogle Driveにファイルが格納されるため、手作業でのアップロードや管理に費やしていた時間を削減できます
- 手作業によるファイルの保存忘れや格納先の指定ミスといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、確実なファイル管理を実現します
■ワークフローの流れ- はじめに、GMOサインとGoogle DriveをYoomと連携します
- 次に、トリガーでGMOサインを選択し、「署名が完了したら」というアクションを設定します
- 続いて、オペレーションでGMOサインの「アクセストークンの生成」「文書の取得」「文書をダウンロード」を順番に設定し、締結が完了した文書ファイルをダウンロードします
- 最後に、オペレーションでGoogle Driveの「ファイルをアップロードする」を設定し、ダウンロードしたファイルを指定のフォルダに格納します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- GMOサインを連携する際に、ご利用の環境に応じたシークレットキーや顧客ID、アクセストークンなどを設定してください
- Google Driveにファイルをアップロードするオペレーションでは、格納先のフォルダIDやアップロードする際のファイル名などを任意で設定できます
■注意事項- GMOサイン、Google DriveのそれぞれとYoomを連携してください。
- GMOサインでの署名依頼方法は「GMOサインで署名依頼を行う」をご参照ください。
- GMOサインの「署名が完了したら」トリガーは、API経由で署名位置の設定を実施した文書の場合のみ起動します。GMOサインの管理画面上で署名完了した文書では起動しませんのでご注意ください。
- 詳細は「GMOサインのアプリトリガーを利用する際の注意点」をご参照ください。
- ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。
- トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は「ファイルの容量制限について」をご参照ください。
■概要GMOサインで電子契約が完了した際、関係者への情報共有を手作業で行っていませんか。こうした手動での連絡は、通知漏れやタイムラグが発生する原因となり、後続業務の遅れに繋がることもあります。このワークフローを活用すれば、GMOサインで署名が完了したタイミングを検知し、自動でMicrosoft Teamsの指定チャネルへ通知を送信できます。契約締結後の情報共有を迅速かつ確実に行い、スムーズな業務連携を実現します。■このテンプレートをおすすめする方- GMOサインでの契約管理業務をより効率化したいと考えている法務・総務担当者の方
- 契約締結後の社内共有を手作業で行っており、通知漏れや遅延に課題を感じている方
- Microsoft Teamsを主要なコミュニケーションツールとして活用しているチームの方
■このテンプレートを使うメリット- GMOサインでの署名完了後、自動でMicrosoft Teamsへ通知が飛ぶため、これまで手動での連絡に費やしていた時間を削減できます
- 人為的な通知漏れや共有の遅延といったヒューマンエラーを防ぎ、契約完了の情報を関係者へ確実に共有することが可能になります
■ワークフローの流れ- はじめに、GMOサインとMicrosoft TeamsをYoomと連携します
- 次に、トリガーでGMOサインを選択し、「署名が完了したら」というアクションを設定します
- 続いて、オペレーションでGMOサインの「アクセストークンの生成」と「文書詳細情報の取得」アクションを順に設定し、完了した文書の情報を取得します
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsの「チャネルにメッセージを送る」アクションを設定し、取得した情報を盛り込んだメッセージを指定のチャネルに送信します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- GMOサインをYoomに連携する際は、お使いの環境に応じたシークレットキーや顧客IDなどの情報を設定する必要があります
- Microsoft Teamsでメッセージを送るアクションでは、通知したいチームIDやチャネルIDを任意で設定できます。また、通知メッセージの内容は、GMOサインから取得した文書情報などを組み込んで自由に作成することが可能です
■注意事項- GMOサイン、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
- GMOサインでの署名依頼方法は「GMOサインで署名依頼を行う」をご参照ください。
- GMOサインの「署名が完了したら」トリガーは、API経由で署名位置の設定を実施した文書の場合のみ起動します。GMOサインの管理画面上で署名完了した文書では起動しませんのでご注意ください。
- 詳細は「GMOサインのアプリトリガーを利用する際の注意点」をご参照ください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要GMOサインで電子契約が完了した後、その内容を楽楽販売へ手作業で転記・更新する業務に手間を感じていませんか。この手作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや更新漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、GMOサインで署名が完了したタイミングをトリガーに、楽楽販売のレコードを自動で更新できるため、こうした課題を解消し、契約管理業務の正確性と効率を向上させます。■このテンプレートをおすすめする方- GMOサインと楽楽販売を併用し、契約情報の転記作業に手間を感じている方
- 手作業による情報更新での入力ミスや対応漏れを防ぎ、業務の正確性を高めたい方
- 契約締結から販売管理までの一連の業務フローを自動化し、効率化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- GMOサインでの契約完了後、自動で楽楽販売のレコードが更新されるため、これまで手作業で行っていた情報更新の時間を短縮できます
- 手作業によるデータ転記が不要になることで、入力間違いや更新漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保ちます
■ワークフローの流れ- はじめに、GMOサインと楽楽販売をYoomと連携します
- 次に、トリガーでGMOサインを選択し、「署名が完了したら」というアクションを設定します
- オペレーションで、GMOサインの「アクセストークンを生成する」アクションを設定します
- 続けて、GMOサインの「文書詳細情報を取得する」アクションを設定し、完了した契約書の詳細情報を取得します
- 最後に、楽楽販売の「レコードを更新する」アクションを設定し、GMOサインから取得した情報をもとに該当レコードを更新します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント- GMOサインの各アクション設定では、ご自身の環境に応じたシークレットキーや顧客IDなどを設定してください
- 楽楽販売でレコードを更新するアクションでは、GMOサインから取得した契約者名や契約日などの値を、楽楽販売のどの項目に反映させるか任意で設定できます
■注意事項- GMOサイン、楽楽販売のそれぞれとYoomを連携してください。
- 楽楽販売はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているワークフローのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- GMOサインでの署名依頼方法は「GMOサインで署名依頼を行う」をご参照ください。
- GMOサインの「署名が完了したら」トリガーは、API経由で署名位置の設定を実施した文書の場合のみ起動します。GMOサインの管理画面上で署名完了した文書では起動しませんのでご注意ください。
- 詳細は「GMOサインのアプリトリガーを利用する際の注意点」をご参照ください。
- GMOサインを利用した契約書の送付業務を手作業で行っている法務や営業担当者の方
- 入力フォームからGMOサインへの情報転記作業に、手間やミスを感じている方
- 契約書送付プロセス全体の自動化を検討し、業務の属人化を防ぎたいと考えている方
- フォームへの入力情報を基にGMOサインでの契約書送付が自動実行されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるデータ転記が不要になることで、入力内容の間違いや送付漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
- はじめに、GMOサインをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでフォームトリガーを選択し、契約書送付に関する情報を入力するフォームを設定します。
- 次に、オペレーションで「承認を依頼する」アクションを設定し、送付前の承認フローを組み込みます。
- その後、オペレーションでGMOサインの「アクセストークンの生成」と「封筒用文書の登録」アクションを順に設定します。
- 最後に、オペレーションでGMOサインの「封筒への署名依頼」アクションを設定し、フォームの情報を基に契約書を送付します。
■このワークフローのカスタムポイント
- トリガーとなるフォームでは、契約相手の企業名や担当者名など、送付に必要な質問項目を任意で設定してください。
- GMOサインへの署名依頼で連携する、宛先のメールアドレスや氏名といった情報は、フォームで取得した値の中から任意で設定可能です。
- GMOサインとYoomを連携してください。
- トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は「ファイルの容量制限について」をご参照ください。
・GMOサインはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているワークフローのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 - ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。 詳しくは、料金プランのページをご参照ください。
- freeeを導入して経理・人事・労務などの業務を管理している担当者
- 各種申請の承認プロセスを効率化したい企業の管理者
- GMOサインを活用して契約書の電子署名を行っている担当者
- 契約書管理や契約締結プロセスをデジタル化したい企業の管理者
- 手動での申請承認や契約書送付の手間を省きたい経理担当者
- システム連携を通じて業務プロセスの効率化を図りたいIT担当者
- Salesforceでの商談管理からGMOサインでの契約締結までのプロセスを効率化したい方
- 手作業による契約書の作成や署名依頼の送付に時間がかかり、課題を感じている方
- 契約締結までのリードタイムを短縮し、営業活動を加速させたいと考えている方
- Salesforceの商談フェーズが更新されると自動で署名依頼が送付されるため、契約業務にかかる時間を短縮できます。
- Salesforceの正確な情報をもとに書類作成と送付を行うので、手作業による入力ミスや送付漏れなどのヒューマンエラーを防ぐことに繋がります。
- はじめに、SalesforceとGMOサインをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「アウトバウンドメッセージを受信したら」というアクションを設定します。この設定により、Salesforce側で特定の商談フェーズになった際にワークフローが起動します。
- 次に、オペレーションでSalesforceの「指定の商談情報を取得」「取引責任者を取得」「取引先情報を取得」アクションをそれぞれ設定し、契約書作成に必要な情報を取得します。
- 続いて、オペレーションでGoogleドキュメントの「書類を発行する」アクションを設定し、取得した情報をもとに契約書を自動で作成します。
- 最後に、オペレーションでGMOサインの各アクションを設定し、作成された契約書を登録した上で、取引先担当者へ署名依頼を送付します。
- Googleドキュメントの「書類を発行する」アクションでは、事前に用意したテンプレートをもとに書類が作成されます。
- 契約書には、テンプレートをもとに固定のテキストだけでなく、前段のオペレーションでSalesforceから取得した取引先名や金額といった情報を変数として埋め込むことが可能です。
- GMOサインの各アクション、固定のテキストおよびSalesforceから取得した情報を使って、各登録項目の設定を自由にカスタマイズできます。
- Salesforce、GMOサインのそれぞれとYoomを連携させてください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているワークフローのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- Salesforceでアウトバウンドメッセージを設定する方法は「Salesforceのアウトバウンドメッセージの設定方法」をご参照ください。
- GMOサインでの署名依頼方法は「GMOサインで署名依頼を行う」をご参照ください。
- Notionで案件管理を行っており、契約書作成業務を自動化したいと考えている方
- GMOサインを利用した契約締結プロセスに、手間や時間を要している法務・営業担当者の方
- 手作業による情報入力のミスをなくし、契約業務の正確性を向上させたい方
- Notionのステータス更新を起点に契約書の発行から署名依頼までが自動処理されるため、手作業の時間を削減できます
- Notionの正確なデータをもとに契約書が作成されるため、顧客情報などの転記ミスや署名依頼の送付漏れを防ぎます
- はじめに、Notion、Googleドキュメント、GMOサインをYoomと連携します
- 次に、トリガーでNotionを選択し、「特定のデータソースのページが作成・更新されたら」を設定し、契約管理に利用しているデータソースを指定します
- 続いて、オペレーションでNotionの「レコードを取得する（ID検索）」を設定し、更新されたページの詳細情報を取得します
- オペレーションの分岐機能で、特定のステータスに変更された場合のみ後続の処理に進むよう条件を設定します
- 次に、Googleドキュメントの「書類を発行する」を設定し、Notionから取得した情報をもとに契約書を作成します
- 最後に、GMOサインの各種アクションを設定し、作成した契約書をアップロードして署名依頼を送付します
■このワークフローのカスタムポイント
- Notionのトリガー設定では、契約ステータスを管理しているデータソースやプロパティを任意で設定してください
- 分岐機能の条件は、「ステータスが契約締結になったら」など、業務フローに合わせて任意の内容で設定できます
- Googleドキュメントで書類を発行する際に、元となる契約書の雛形ファイルは任意のものに設定可能です
- Notion、Googleドキュメント、GMOサインのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているワークフローのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
- GMOサインでの署名依頼方法は「GMOサインで署名依頼を行う」をご参照ください。
- GoogleフォームとGMOサインを利用した契約業務に手間を感じている法務・営業担当者の方
- フォームからの契約書作成・送付フローを自動化し、業務を効率化したい方
- 手作業による契約書の作成や送付における、入力ミスや対応漏れなどのリスクをなくしたい方
- Googleフォームに回答があるだけで契約書の作成から署名依頼までが自動で実行されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- フォームの情報を直接書類に反映させるため、手作業による転記ミスや署名依頼の送付漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
- はじめに、Googleフォーム、Googleドキュメント、GMOサインをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで承認依頼機能を設定し、フォームの内容を任意の担当者に確認依頼します。
- 承認後、オペレーションで書類発行機能を設定し、Googleドキュメントの雛形から契約書を自動で作成します。
- 次に、オペレーションでGMOサインの「アクセストークンの生成」「封筒用文書の登録」を設定します。
- 最後に、オペレーションでGMOサインの「封筒への署名依頼」を設定し、作成した契約書の署名依頼を送付します。
■このワークフローのカスタムポイント
- Googleフォームのトリガー設定では、連携対象としたいフォームのIDを任意で設定してください。
- 承認依頼機能では、任意の承認者を設定できるほか、依頼文や対応時の入力フォームを自由にカスタマイズすることが可能です。
- 書類発行機能では、任意の雛形書類に、Googleフォームで取得した値を変数として埋め込めます。また、書類名や保存先のフォルダも自由に設定可能です。
- GMOサインの各アクションでは、登録項目に固定値を設定したり、前段のフローで取得した値を変数として埋め込んだりといったカスタムができます。
- Googleフォーム、Googleドキュメント、GMOサインのそれぞれとYoomを連携してください。
- Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は「Googleフォームトリガーで、回答内容を取得する方法」を参照ください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- GMOサインでの署名依頼方法は「GMOサインで署名依頼を行う」をご参照ください。
- 事前に書類の雛形を作成しておいてください。作成方法の詳細については「『書類を発行する』の設定方法」をご参照ください。
■概要
Google スプレッドシートで管理している契約ステータスが更新されるたびに手作業でGMOサインから契約書を送付する業務は、手間がかかり送付ミスなどの懸念もあるのではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートのステータス更新をきっかけに、契約書の作成からGMOサインでの送付までを自動化できるため、こうした課題をスムーズに解消し、契約業務を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Google スプレッドシートとGMOサインを用いた契約業務に手間を感じている営業や法務担当の方
- 手作業による契約書の送付プロセスでの、宛先間違いや送付漏れなどのミスを防止したい方
- 契約締結までのリードタイムを短縮し、より迅速な業務フローの構築を目指している責任者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Google スプレッドシートのステータス更新をトリガーに契約書が自動で送付されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- システムが自動で処理を行うことで、手作業による送付先の誤りや契約内容の記載漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■ワークフローの流れ
- はじめに、Google スプレッドシート、Googleドキュメント、GMOサインをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が更新されたら」というアクションを設定し、特定のステータスになったことを検知します。
- 続いて、オペレーションでGoogleドキュメントの「書類を発行する」アクションを設定し、スプレッドシートの情報をもとに契約書を自動で作成します。
- 次に、GMOサインの「アクセストークンを生成」し、続けて「封筒用文書の登録」アクションで作成した契約書を登録します。
- 最後に、オペレーションでGMOサインの「封筒への署名依頼」アクションを設定し、スプレッドシートに記載された宛先に署名依頼を送付します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Googleドキュメントの「書類を発行する」アクションでは、あらかじめ用意した雛形を使用することで、任意のレイアウトで契約書を作成できます。
- GMOサインの「封筒用文書の登録」では、書類名などに固定のテキストを設定したり、スプレッドシートから取得した情報を動的な値として設定することが可能です。
- GMOサインの「封筒への署名依頼」では、署名者の氏名やメールアドレスなどをスプレッドシートのデータと連携させ、動的に設定することができます。
■注意事項
- Google スプレッドシート、Googleドキュメント、GMOサインをYoomと連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- GMOサインとOneDriveで契約書管理を行っており、手作業に手間を感じている方
- 契約書の保存漏れや格納ミスを防ぎ、管理体制を強化したいと考えている管理職の方
- 電子契約に関連する定型業務を自動化し、コア業務への集中を目指すすべての方
- GMOサインでの締結完了後、自動でOneDriveにファイルが格納されるため、手動でのダウンロードやアップロード作業に費やしていた時間を短縮できます
- 手作業によるファイルの保存忘れや、誤ったフォルダへの格納といったヒューマンエラーを防ぎ、契約書管理の正確性を高めることに繋がります
- はじめに、GMOサインとOneDriveをYoomと連携します
- 次に、トリガーでGMOサインを選択し、「署名が完了したら」というアクションを設定します
- 続いて、オペレーションでGMOサインの「アクセストークンの生成」、「文書の取得」、「文書をダウンロード」のアクションを順に設定します
- 最後に、オペレーションでOneDriveの「ファイルをアップロード」アクションを設定し、ダウンロードした契約書ファイルを指定のフォルダに格納します
■このワークフローのカスタムポイント
- GMOサインと連携する設定では、シークレットキーや顧客ID、アクセストークンなどを任意の値で設定してください
- OneDriveにファイルをアップロードする設定では、格納先のドライブIDやフォルダのアイテムID、保存する際のファイル名などを任意で指定できます
- GMOサイン、OneDriveのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- GMOサインでの署名依頼方法は「GMOサインで署名依頼を行う」をご参照ください。
- ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。
- トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は「ファイルの容量制限について」をご参照ください。
- GMOサインの「署名が完了したら」トリガーは、API経由で署名位置の設定を実施した文書の場合のみ起動します。GMOサインの管理画面上で署名完了した文書では起動しませんのでご注意ください。
- 詳細は「GMOサインのアプリトリガーを利用する際の注意点」をご参照ください。
- GMOサインで締結した契約書を、都度手作業でGoogle Driveに格納している方
- 契約書ファイルの保存漏れや管理の属人化に課題を感じている法務・総務担当者の方
- 電子契約後のファイル保管プロセスを自動化し、業務効率を改善したいと考えている方
- GMOサインでの締結完了後、自動でGoogle Driveにファイルが格納されるため、手作業でのアップロードや管理に費やしていた時間を削減できます
- 手作業によるファイルの保存忘れや格納先の指定ミスといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、確実なファイル管理を実現します
- はじめに、GMOサインとGoogle DriveをYoomと連携します
- 次に、トリガーでGMOサインを選択し、「署名が完了したら」というアクションを設定します
- 続いて、オペレーションでGMOサインの「アクセストークンの生成」「文書の取得」「文書をダウンロード」を順番に設定し、締結が完了した文書ファイルをダウンロードします
- 最後に、オペレーションでGoogle Driveの「ファイルをアップロードする」を設定し、ダウンロードしたファイルを指定のフォルダに格納します
■このワークフローのカスタムポイント
- GMOサインを連携する際に、ご利用の環境に応じたシークレットキーや顧客ID、アクセストークンなどを設定してください
- Google Driveにファイルをアップロードするオペレーションでは、格納先のフォルダIDやアップロードする際のファイル名などを任意で設定できます
- GMOサイン、Google DriveのそれぞれとYoomを連携してください。
- GMOサインでの署名依頼方法は「GMOサインで署名依頼を行う」をご参照ください。
- GMOサインの「署名が完了したら」トリガーは、API経由で署名位置の設定を実施した文書の場合のみ起動します。GMOサインの管理画面上で署名完了した文書では起動しませんのでご注意ください。
- 詳細は「GMOサインのアプリトリガーを利用する際の注意点」をご参照ください。
- ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。
- トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は「ファイルの容量制限について」をご参照ください。
- GMOサインでの契約管理業務をより効率化したいと考えている法務・総務担当者の方
- 契約締結後の社内共有を手作業で行っており、通知漏れや遅延に課題を感じている方
- Microsoft Teamsを主要なコミュニケーションツールとして活用しているチームの方
- GMOサインでの署名完了後、自動でMicrosoft Teamsへ通知が飛ぶため、これまで手動での連絡に費やしていた時間を削減できます
- 人為的な通知漏れや共有の遅延といったヒューマンエラーを防ぎ、契約完了の情報を関係者へ確実に共有することが可能になります
- はじめに、GMOサインとMicrosoft TeamsをYoomと連携します
- 次に、トリガーでGMOサインを選択し、「署名が完了したら」というアクションを設定します
- 続いて、オペレーションでGMOサインの「アクセストークンの生成」と「文書詳細情報の取得」アクションを順に設定し、完了した文書の情報を取得します
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsの「チャネルにメッセージを送る」アクションを設定し、取得した情報を盛り込んだメッセージを指定のチャネルに送信します
■このワークフローのカスタムポイント
- GMOサインをYoomに連携する際は、お使いの環境に応じたシークレットキーや顧客IDなどの情報を設定する必要があります
- Microsoft Teamsでメッセージを送るアクションでは、通知したいチームIDやチャネルIDを任意で設定できます。また、通知メッセージの内容は、GMOサインから取得した文書情報などを組み込んで自由に作成することが可能です
- GMOサイン、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
- GMOサインでの署名依頼方法は「GMOサインで署名依頼を行う」をご参照ください。
- GMOサインの「署名が完了したら」トリガーは、API経由で署名位置の設定を実施した文書の場合のみ起動します。GMOサインの管理画面上で署名完了した文書では起動しませんのでご注意ください。
- 詳細は「GMOサインのアプリトリガーを利用する際の注意点」をご参照ください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- GMOサインと楽楽販売を併用し、契約情報の転記作業に手間を感じている方
- 手作業による情報更新での入力ミスや対応漏れを防ぎ、業務の正確性を高めたい方
- 契約締結から販売管理までの一連の業務フローを自動化し、効率化したいと考えている方
- GMOサインでの契約完了後、自動で楽楽販売のレコードが更新されるため、これまで手作業で行っていた情報更新の時間を短縮できます
- 手作業によるデータ転記が不要になることで、入力間違いや更新漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保ちます
- はじめに、GMOサインと楽楽販売をYoomと連携します
- 次に、トリガーでGMOサインを選択し、「署名が完了したら」というアクションを設定します
- オペレーションで、GMOサインの「アクセストークンを生成する」アクションを設定します
- 続けて、GMOサインの「文書詳細情報を取得する」アクションを設定し、完了した契約書の詳細情報を取得します
- 最後に、楽楽販売の「レコードを更新する」アクションを設定し、GMOサインから取得した情報をもとに該当レコードを更新します
- GMOサインの各アクション設定では、ご自身の環境に応じたシークレットキーや顧客IDなどを設定してください
- 楽楽販売でレコードを更新するアクションでは、GMOサインから取得した契約者名や契約日などの値を、楽楽販売のどの項目に反映させるか任意で設定できます
- GMOサイン、楽楽販売のそれぞれとYoomを連携してください。
- 楽楽販売はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているワークフローのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- GMOサインでの署名依頼方法は「GMOサインで署名依頼を行う」をご参照ください。
- GMOサインの「署名が完了したら」トリガーは、API経由で署名位置の設定を実施した文書の場合のみ起動します。GMOサインの管理画面上で署名完了した文書では起動しませんのでご注意ください。
- 詳細は「GMOサインのアプリトリガーを利用する際の注意点」をご参照ください。
まとめ
今回は「楽楽販売の情報をもとに契約書を作成し、GMOサインで送付する」フローボットをご紹介しました。
楽楽販売とGMOサインを連携することで、契約書の作成から署名依頼までのプロセスを自動化し、業務効率化につなげられます。
特に、Yoomを活用することでノーコードで連携が可能となり、テンプレートを使用すれば簡単な設定で業務自動化にチャレンジできます。
手作業によるミスの削減や、契約締結までのスムーズな進行につなげられます。
ぜひ、この記事を参考にして、業務の効率化に挑戦してみてください。
よくあるご質問
Q：契約書の送付前に人間による内容確認（承認）を挟めますか？
A：
はい、できます。
「+」から「承認を依頼」というアクションを追加することで可能になります。
Q：楽楽販売のhttp送信が失敗した時の検知方法は？
A：
Yoomでのテスト実行時に「テスト失敗」となった場合にはYoomの画面上にエラーメッセージが表示され、ワークスペース発行時に登録したメールアドレス宛に通知が届きます。通知には、エラーが起きたオペレーションやその詳細を確認できるリンクが記載されており、原因を迅速に把握できます。
なお、エラーが発生するとフローの再実行は自動で行われないため、手動での対応が必要です。詳しくはエラー時の対応方法についてをご確認ください。
ヘルプページで解決しない場合は、サポート窓口もご活用ください。
また、チャットツール（Slack・Chatworkなど）でエラー通知を受け取ることも可能です。設定方法はSlack・Chatworkへの通知設定をご確認ください。
Q：契約書以外の帳票（見積書・発注書など）にも応用できますか？
A：
はい、可能です。
書類の作成の際に見積書・発注書などの雛形を選択いただければ、契約書以外の帳票も作成できます。
プログラミング知識なしで手軽に構築できます。
