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請求書の作成・送付業務は、定型業務になりがちで手動で行うと時間がかかります。
さらに、入力ミスや誤字脱字などの人為的ミスが発生することがあり、人的リソースを有効活用するのが難しくなります。
しかし、楽楽販売のステータス更新にあわせて、Misocaで請求書を作成し、Outlookで送付する作業を自動化すれば、これらの課題を解決できるでしょう。
本記事では、楽楽販売、Misoca、Outlookをノーコードで連携する方法を紹介します。
手動の請求書業務に課題を感じている場合は、参考にしてみてください。
楽楽販売のステータス更新にあわせて請求書を作成し、送付する作業は、時間がかかります。
1社ずつ正確なデータを反映する必要があり、確認作業も重要になるため、手動で行う場合は担当者の負担が大きいです。
ツール同士を連携すれば、楽楽販売のステータスを更新するだけで、自動的にMisocaで請求書が作成され、顧客に送付できるため、作業時間を削減できるでしょう。
例えば、月初にまとめて請求書を作成・送付する場合、その業務だけで担当者は手一杯になります。
自動化を導入すれば、手動作成の時間が削減し、担当者の負担軽減が期待できます。
手動での請求書作成やメール送信は、入力ミスや誤送信といったヒューマンエラーが発生するリスクがあります。
請求時にミスがあれば、顧客との信頼関係に影響したり、余計な確認作業が必要になったりします。
楽楽販売とMisoca、Outlookを連携すれば、請求書作成やメール送信時のヒューマンエラーを防止でき、正確な請求プロセスが実現するでしょう。
例えば、人員が不足しがちな中小企業の場合、請求書作成に多くの人員を割くことが難しいです。
そのため、担当者に負担がかかることで、ミスが発生しやすくなります。
しかし自動化を導入すれば、楽楽販売でのステータス更新のみで済むようになり、ミスが減少するでしょう。
請求書の作成・送付作業は、定型業務になりがちです。
手動で行う場合は、担当者が他の生産性が高い業務に対応できなくなってしまいます。
楽楽販売とMisoca、Outlookの連携により、請求書の作成・送付作業が自動化されれば、空いた時間で他の重要な業務に対応できるでしょう。
例えば、担当者がが多様な業務に対応する場合、請求書関連の作業に追われると売り上げにつながる業務に時間を割けなくなります。
請求書の作成・送付プロセスを自動化すれば、担当者は他の業務に対応でき、ヒューマンリソースの最適化を図れるでしょう。
それではここから、ノーコードツールYoomを使って、「楽楽販売でステータスが更新されたらMisocaで請求書を作成しOutlookで送信する」方法を紹介します。
[Yoomとは]
この方法は、楽楽販売でステータスが更新されたことを楽楽販売のAPIを利用して受け取り、Misocaの提供するAPIを用いて請求書を作成することで実現可能です。
また、Outlookが提供するAPIを利用して、請求書をメールで送付することもできます。
一般的に実現にはプログラミングの知識が必要ですが、ノーコードツールのYoomを用いることでプログラミング知識がなくても簡単に実現できます。
今回は大きく分けて以下のプロセスで作成していきます。
Yoomを利用していない方は、こちらから無料登録をしてください。
すでにYoomを利用している方は、ログインしてください。
■概要
楽楽販売でステータスが更新されたらMisocaで請求書を作成しOutlookで送信するフローです。
Yoomではプログラミング不要でアプリ間の連携ができるため、簡単にこのフローを実現することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Misocaを利用して請求業務を行っている方
・楽楽販売のステータス確認や手動による契約書の作成、メール送付を効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
Misocaにおける請求書の作成を楽楽販売のステータスを元に行う場合、毎回のステータス確認は手間です。
このフローを利用することで、楽楽販売のステータス確認が不要となり、請求書の作成や送信を自動化できるため、業務を効率化することが可能です。
■注意事項
・楽楽販売、Misoca、OutlookのそれぞれとYoomを連携してください。
・楽楽販売はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプラン、チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
はじめに、楽楽販売、Misoca、OutlookをYoomに連携するため、マイアプリに登録します。
1.Yoom管理画面の左側で「マイアプリ」を選択し、「+新規接続」をクリックします。
2.続く画面で、楽楽販売、Misoca、Outlookを検索して選択すると、次の画面に進みます。
＜楽楽販売の場合＞
・APIトークンを生成し、下記画面でアカウント名とアクセストークンを入力します。
「追加」をクリックすると、マイアプリに登録が完了します。
※「SSLクライアント認証」をご利用されている方は、クライアント証明書ファイルとクライアント証明書ファイルパスワードも設定してください。
※YoomのIPアドレスは、こちらで確認できます。
※楽楽販売はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
＜Misocaの場合＞
・ログインをし、「承認」をクリックすると、マイアプリに登録が完了します。
＜Outlookの場合＞
・アカウントにサインインすると、マイアプリに登録が完了します。
※Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
3.楽楽販売、Misoca、Outlookを連携するためのテンプレートをコピーします。
・下記のリンクを開きます。
■概要
楽楽販売でステータスが更新されたらMisocaで請求書を作成しOutlookで送信するフローです。
Yoomではプログラミング不要でアプリ間の連携ができるため、簡単にこのフローを実現することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Misocaを利用して請求業務を行っている方
・楽楽販売のステータス確認や手動による契約書の作成、メール送付を効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
Misocaにおける請求書の作成を楽楽販売のステータスを元に行う場合、毎回のステータス確認は手間です。
このフローを利用することで、楽楽販売のステータス確認が不要となり、請求書の作成や送信を自動化できるため、業務を効率化することが可能です。
■注意事項
・楽楽販売、Misoca、OutlookのそれぞれとYoomを連携してください。
・楽楽販売はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプラン、チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・「このテンプレートを試す」をクリックすると、コピーが完了します。
フローの起点となるトリガーアクションを設定します。
このフローでは楽楽販売でステータスが更新されるとトリガーが起動します。
1.Yoom管理画面の「マイプロジェクト」を選択し、「【コピー】楽楽販売でステータスが更新されたらMisocaで請求書を作成しOutlookで送信す」をクリックします。
※テンプレートのタイトルは次の画面で任意に変更できます。
2.「アプリトリガー 自動処理設定でhttp送信を実行したら」をクリックします。
3.楽楽販売と連携するアカウントを確認し、「次へ」をクリックします。
※その他の項目はデフォルトで設定されています。
4.WebhookURLを楽楽販売に設定し、テストを行います。
成功したら、アウトプットにレコードのキー項目IDを追加して保存します。
※WebhookURLの設定方法とアウトプットに項目を追加する方法は、こちらのヘルプページで解説しています。
5.「アプリと連携する レコードを取得」をクリックします。
6.楽楽販売と連携するアカウントを確認し、「次へ」をクリックします。
※その他の項目はデフォルトで設定されています。
7.ドメイン、アカウント名、DBスキーマID、レコードのキー項目IDを設定し、テストを行います。
※レコードのキー項目IDは、枠をクリックして表示されるアウトプットの「自動処理設定でhttp送信を実行したら」から、1つ前のオペレーションで取得した項目を設定します。
8.テストが成功すると、アウトプットに楽楽販売から取得した情報が表示されます。
問題がなければ保存します。（下記画像では、テスト前のため、楽楽販売の項目が表示されていません）
9.「コマンドオペレーション コマンドオペレーション」をクリックします。
※この設定により、楽楽販売の情報が更新された際に、ステータスに変更があったかを判別します。
※分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。ミニプラン以上の有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
10.分岐対象のアウトプットと分岐条件を設定し、保存します。
※オペレーションに「レコードを取得」、アウトプットに楽楽販売でステータスを管理する項目を設定します。
※分岐条件は、左枠にアウトプットが自動反映されます。右枠は、請求書の作成を行うステータスを設定します。
次に、Misocaで請求書を作成する設定を行います。
1.「アプリと連携する 特定の取引先に紐づく送り先IDを取得」をクリックします。
2.Misocaと連携するアカウントを確認し、「次へ」をクリックします。
※その他の項目はデフォルトで設定されています。
3.取引先IDを設定し、テストを行います。
4.テストが成功したら保存します。
5.「アプリと連携する 送り先情報の取得」をクリックします。
6.Misocaと連携するアカウントを確認し、「次へ」をクリックします。
※その他の項目はデフォルトで設定されています。
7.取引先IDを設定し、テストを行います。
※取引先IDは、枠をクリックして表示されるアウトプットの「特定の取引先に紐づく送り先IDを取得」から設定します。（値は二重括弧で表示されます）
8.テストが成功したら、アウトプットに送り先情報の詳細が表示されます。
問題がなければ保存します。
9.「アプリと連携する 請求書を作成」をクリックします。
10.Misocaと連携するアカウントを確認し、「次へ」をクリックします。
※その他の項目はデフォルトで設定されています。
11.請求書に入力する項目を設定します。
※請求日などの日付に関する項目は、枠をクリックして表示される「日付」から選択することもできます。（値は二重括弧で表示されます）これにより、設定した日付を動的に反映できます。（今日を設定すれば、このフローが起動した日付が自動で反映されます）
※送り先情報を入力する項目は、枠をクリックして表示されるアウトプットの「特定の取引先に紐づく送り先IDを取得」や「送り先情報の取得」から設定できます。（値は二重括弧で表示されます）これにより、顧客ごとに変わる内容を動的に反映できます。
※楽楽販売の内容を反映させたい項目は、枠をクリックして表示されるアウトプットの「レコードを取得」から設定します。
12.テストを行い、成功するとMisocaで請求書が作成されます。
問題がなければ保存します。
13.「アプリと連携する 請求書PDFを取得」をクリックします。
14.Misocaと連携するアカウントを確認し、「次へ」をクリックします。
※その他の項目はデフォルトで設定されています。
15.請求書IDを設定し、テストを行います。
成功すると、アウトプットにPDFファイルが取得されます。
問題がなければ保存します。
※請求書IDは、枠をクリックして表示されるアウトプットの「請求書を作成」から設定します。（値は二重括弧で表示されます）
16.「データを操作・変換する ファイル名の変換」をクリックします。
17.変換後のファイル名を設定し、保存します。
※その他の項目はデフォルトで設定されています。
※変換後のファイル名には、定型文を直接入力できます。また、枠をクリックして表示されるアウトプットから、これまでに取得した項目を設定することもできます。（値は二重括弧で表示されます）これにより、請求書ごとに変わる内容を動的に反映できます。
※データを操作・変換するオペレーションの詳細は、こちらのヘルプページで解説しています。
最後に、Outlookで請求書を送付する設定を行います。
1.「メールを送る メールを送る」をクリックします。
2.Outlookと連携するアカウントを確認します。
※その他の項目はデフォルトで設定されています。
3.メール内容の設定を行います。
※宛先は、枠をクリックして表示されるアウトプットの「送り先情報の取得」から設定します。（値は二重括弧で表示されます）これにより顧客ごとに変わる内容を動的に反映できます。
※件名と本文は、定型文を直接入力できます。また、枠をクリックして表示されるアウトプットから、ここまでに取得した項目を設定することもできます。（値は二重括弧で表示されます）
※添付ファイルはデフォルトで設定されています。
4.続く画面でテストを行い、成功すると指定した宛先にメールが送信されます。
問題がなければ保存します。
5.トリガーをONにすると、楽楽販売でステータスが更新されるたびに、Misocaで請求書が自動作成され、Outlookで送信されます。
紹介したフローに不明点があれば、こちらのヘルプページを確認してみてください。
■概要
楽楽販売でステータスが更新されたらMisocaで請求書を作成しOutlookで送信するフローです。
Yoomではプログラミング不要でアプリ間の連携ができるため、簡単にこのフローを実現することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Misocaを利用して請求業務を行っている方
・楽楽販売のステータス確認や手動による契約書の作成、メール送付を効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
Misocaにおける請求書の作成を楽楽販売のステータスを元に行う場合、毎回のステータス確認は手間です。
このフローを利用することで、楽楽販売のステータス確認が不要となり、請求書の作成や送信を自動化できるため、業務を効率化することが可能です。
■注意事項
・楽楽販売、Misoca、OutlookのそれぞれとYoomを連携してください。
・楽楽販売はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプラン、チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
他にもMisocaを使った自動化の例がYoomにはたくさんあるので、いくつか紹介します。
1.Misocaで請求書ステータスが請求済みになったらMicrosoft Excelに追加する
Misocaで請求書ステータスが請求済みになった際に、Microsoft Excelにデータを自動追加できます。
この連携により、Microsoft Excelへの手動登録の手間が削減され、業務効率が向上するでしょう。
■概要
Misocaで発行した請求書の管理は、どのように行っていますか？ステータスが「請求済み」になるたびに、Microsoft Excelへ手作業で転記していると、手間がかかる上に転記漏れや入力ミスが発生しやすくなります。このワークフローを活用すれば、Misocaで請求書ステータスが「請求済み」に更新されると、自動でMicrosoft Excelにデータが追加されるため、こうした請求書管理の課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
2.Misocaで見積書が作成されたら、Microsoft Teamsに通知する
Misocaで見積書が作成されると、Microsoft Teamsに自動通知できます。
この連携により、手動による通知作業を削減でき、通知漏れやタイムラグを防止できるでしょう。
■概要
Misocaで見積書が新たに作成されたら、Microsoft Teamsのチャネルに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Misocaを使用して帳票業務を担当している方
・帳票の作成を行う総務、事務の担当者
・帳票の管理をしている経理担当者
・商品管理をしている管理担当者
2.コミュニケーションツールとしてMicrosoft Teamsを使用している方
・日常的にMicrosoft Teamsを使用してチーム内のコミュニケーションを行っているメンバー
・Microsoft Teamsのチャンネルにメッセージを出すことで、情報連携を迅速に行いたい方
3.手入力の作業を減らし、自動化したいと考えている方
・業務自動化を目指している中小企業の経営者
・データの正確性を高めたい事務職員
■このテンプレートを使うメリット
・Misocaで見積書が新たに作成されたら、Microsoft Teamsのチャネルに通知することができるため、業務の効率化を図ることができます。
・Microsoft Teamsによる通知を自動化することができるため、宛先誤りや文章の記載ミスといったヒューマンエラーの防止に効果があります。
・Microsoft Teamsによる通知を手動で行う必要が無くなり、他の重要な作業に時間を充てることができます。
・Microsoft Teamsによる通知は、チャンネルやメンバーを任意で設定することができ、自社の運用に合わせて柔軟に対応することができます。
■注意事項
・Misoca、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
3.Google DriveにアップロードされたファイルをもとにMisocaで見積書を作成する
Google Driveにアップロードされたファイルをもとに、Misocaで見積書を自動作成できます。
この連携により、見積書の作成時間が短縮し、顧客対応の迅速化が期待できます。
■概要
Google Driveにアップロードされたファイルを元に、Misocaで見積書を作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.オンラインストレージとしてGoogle Driveを使用している方
・Google Driveでファイル・フォルダの管理をしている方
・バックオフィス業務でGoogle Driveを使用している企業
2.Misocaを使用して帳票業務を担当している方
・帳票の作成を行う総務、事務の担当者
・帳票の管理をしている経理担当者
・商品管理をしている管理担当者
3.手入力の作業を減らし、自動化したいと考えている方
・業務自動化を目指している中小企業の経営者
・データの正確性を高めたい事務職員
■このテンプレートを使うメリット
・Google Driveにアップロードされたファイルを元に、Misocaで見積書を作成することができるため、業務の効率化を図ることができます。
・見積書のひな型をGoogle Driveで作成している場合、AI機能を使うことで自動的に見積書を作成することができます。
・Misocaの見積書作成を自動化することができるため、文章の記載ミスといったヒューマンエラーの防止に効果があります。
・Misocaの見積書作成を手動で行う必要が無くなり、他の重要な作業に時間を充てることができます。
・社内で使用しているコミュニケーションツールと連携することで、見積書作成の通知を特定のメンバーへ出すことができます。
■注意事項
・Google Drive、MisocaのそれぞれとYoomを連携してください。
・AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
楽楽販売でのステータス更新にあわせて、手動で請求書を作成し送付する業務は、時間がかかりミスが発生するリスクがあります。
さらに、人的リソースを有効に活用することが難しくなります。
楽楽販売、Misoca、Outlookを連携すれば、手動による請求書関連の作業が削減され、正確で効率的な業務プロセスが実現するでしょう。
それにより、人的リソースの最適化も期待できます。
楽楽販売、Misoca、Outlookの連携は、Yoomを利用することでノーコードで実現できます。
専門的知識も不要なため、この機会に請求書の作成・送付作業を自動化してみてください。
