楽楽販売で任意の処理が完了したら契約書を作成しクラウドサインで送付する
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■概要
楽楽販売で案件が受注フェーズに進んだ後、契約書を作成してクラウドサインで送付する作業に手間を感じていませんか。
■このテンプレートをおすすめする方
楽楽販売とクラウドサインを利用した契約業務に手間や時間を要している方 契約情報の転記ミスなどを防ぎ、正確な書類送付業務を実現したいと考えている方 営業活動から契約締結までのリードタイムを短縮したい方 ■このテンプレートを使うメリット
楽楽販売での処理完了後、手動で行っていた契約書の作成から送付までが自動化され、作業時間を短縮できます。 手作業による情報の転記がなくなるため、入力ミスや送付先の間違いといったヒューマンエラーの防止に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、楽楽販売、Googleドキュメント、クラウドサインをYoomと連携します。 次に、トリガーで楽楽販売の「自動処理設定でhttp送信を実行したら」というアクションを設定します。 続いて、オペレーションで楽楽販売の「レコードを取得」アクションを設定し、トリガーとなった案件の情報を取得します。 次に、Googleドキュメントの「書類を発行する」アクションを設定し、取得した情報をもとに契約書を生成します。 その後、オペレーションでクラウドサインの「書類の作成」「書類にファイルを添付」「宛先の追加」アクションを順に設定します。 最後に、クラウドサインの「書類の送信・リマインド」アクションを設定し、作成した契約書を送付します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
楽楽販売で取得したレコード情報（顧客名や金額など）を、後続のGoogleドキュメントやクラウドサインのアクションで変数として埋め込む設定が可能です。 契約書テンプレートの内容やクラウドサインで送付する宛先情報など、運用状況に合わせて各アクションで設定する変数をカスタマイズしてください。 ■注意事項
楽楽販売、Googleドキュメント、クラウドサインをYoomと連携してください。 楽楽販売はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。 楽楽販売でhttp送信を実行し、Yoomのフローボットを起動する方法はこちら をご参照ください。
「楽楽販売に登録した顧客情報をもとに、クラウドサインで契約書を送付したい」
もし、楽楽販売でのアクションをきっかけに、自動でクラウドサインの書類作成や送付が行われる仕組み
今回ご紹介する自動化の設定は、プログラミングの知識がなくても簡単に構築でき、日々の業務を大きく効率化できるため、ぜひこの記事を参考に自動化を導入して、契約関連業務をもっと楽にしましょう！
とにかく早く試したい方へ Yoomには楽楽販売とクラウドサインを連携するためのテンプレート が用意されているので、今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
楽楽販売で任意の処理が完了したら契約書を作成しクラウドサインで送付する
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■概要
楽楽販売で案件が受注フェーズに進んだ後、契約書を作成してクラウドサインで送付する作業に手間を感じていませんか。
■このテンプレートをおすすめする方
楽楽販売とクラウドサインを利用した契約業務に手間や時間を要している方 契約情報の転記ミスなどを防ぎ、正確な書類送付業務を実現したいと考えている方 営業活動から契約締結までのリードタイムを短縮したい方 ■このテンプレートを使うメリット
楽楽販売での処理完了後、手動で行っていた契約書の作成から送付までが自動化され、作業時間を短縮できます。 手作業による情報の転記がなくなるため、入力ミスや送付先の間違いといったヒューマンエラーの防止に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、楽楽販売、Googleドキュメント、クラウドサインをYoomと連携します。 次に、トリガーで楽楽販売の「自動処理設定でhttp送信を実行したら」というアクションを設定します。 続いて、オペレーションで楽楽販売の「レコードを取得」アクションを設定し、トリガーとなった案件の情報を取得します。 次に、Googleドキュメントの「書類を発行する」アクションを設定し、取得した情報をもとに契約書を生成します。 その後、オペレーションでクラウドサインの「書類の作成」「書類にファイルを添付」「宛先の追加」アクションを順に設定します。 最後に、クラウドサインの「書類の送信・リマインド」アクションを設定し、作成した契約書を送付します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
楽楽販売で取得したレコード情報（顧客名や金額など）を、後続のGoogleドキュメントやクラウドサインのアクションで変数として埋め込む設定が可能です。 契約書テンプレートの内容やクラウドサインで送付する宛先情報など、運用状況に合わせて各アクションで設定する変数をカスタマイズしてください。 ■注意事項
楽楽販売、Googleドキュメント、クラウドサインをYoomと連携してください。 楽楽販売はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。 楽楽販売でhttp送信を実行し、Yoomのフローボットを起動する方法はこちら をご参照ください。
楽楽販売とクラウドサインを連携してできること 楽楽販売とクラウドサインのAPIを連携すれば、一方のアプリでの操作をトリガーとして、もう一方のアプリで特定のアクションを自動的に実行させることが可能です。
ここでは、具体的な自動化の例を複数ご紹介しますので、ご自身の業務に当てはまるものや、気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！
楽楽販売で任意の処理が完了したら契約書を作成しクラウドサインで送付する 楽楽販売で特定の処理が完了したタイミングで、その情報をもとに契約書を自動で作成し、クラウドサインで送付まで完了させる連携です。
この仕組みにより、手作業による書類作成や送付の手間を排除し、送付漏れや宛先間違いといったヒューマンエラーを未然に防ぐ ことができます。
この自動化は、アプリ間の直接的なデータ連携のパターンです。
楽楽販売で任意の処理が完了したら契約書を作成しクラウドサインで送付する
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■概要
楽楽販売で案件が受注フェーズに進んだ後、契約書を作成してクラウドサインで送付する作業に手間を感じていませんか。
■このテンプレートをおすすめする方
楽楽販売とクラウドサインを利用した契約業務に手間や時間を要している方 契約情報の転記ミスなどを防ぎ、正確な書類送付業務を実現したいと考えている方 営業活動から契約締結までのリードタイムを短縮したい方 ■このテンプレートを使うメリット
楽楽販売での処理完了後、手動で行っていた契約書の作成から送付までが自動化され、作業時間を短縮できます。 手作業による情報の転記がなくなるため、入力ミスや送付先の間違いといったヒューマンエラーの防止に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、楽楽販売、Googleドキュメント、クラウドサインをYoomと連携します。 次に、トリガーで楽楽販売の「自動処理設定でhttp送信を実行したら」というアクションを設定します。 続いて、オペレーションで楽楽販売の「レコードを取得」アクションを設定し、トリガーとなった案件の情報を取得します。 次に、Googleドキュメントの「書類を発行する」アクションを設定し、取得した情報をもとに契約書を生成します。 その後、オペレーションでクラウドサインの「書類の作成」「書類にファイルを添付」「宛先の追加」アクションを順に設定します。 最後に、クラウドサインの「書類の送信・リマインド」アクションを設定し、作成した契約書を送付します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
楽楽販売で取得したレコード情報（顧客名や金額など）を、後続のGoogleドキュメントやクラウドサインのアクションで変数として埋め込む設定が可能です。 契約書テンプレートの内容やクラウドサインで送付する宛先情報など、運用状況に合わせて各アクションで設定する変数をカスタマイズしてください。 ■注意事項
楽楽販売、Googleドキュメント、クラウドサインをYoomと連携してください。 楽楽販売はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。 楽楽販売でhttp送信を実行し、Yoomのフローボットを起動する方法はこちら をご参照ください。
楽楽販売で特定条件に合うレコードが追加されたら、クラウドサインで書類を送付する 楽楽販売に特定の条件を満たすレコードが新たに追加された際に、その情報をトリガーとして自動でクラウドサインでの書類送付を実行します。
この連携は、条件分岐の処理を含むため、例えば「確度が高い」と分類された顧客情報が登録された場合のみ契約書を送付するといった、より柔軟な自動化を実現し、スピーディーな契約手続きを可能に します。
楽楽販売で特定条件に合うレコードが追加されたら、クラウドサインで書類を送付する
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■概要
楽楽販売で特定の条件に合致するレコードが追加されるたびに、手作業でクラウドサインの書類作成や送付を行っていませんか。この繰り返し作業は時間もかかり、入力ミスなどのヒューマンエラーも発生しやすいため、業務効率の低下を招くことがあります。このワークフローを活用すれば、楽楽販売へのレコード追加をトリガーに、クラウドサインでの書類送付までを自動化でき、これらの課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
楽楽販売とクラウドサインを利用した契約業務に手間を感じている営業担当者や法務担当の方 手作業による書類作成・送付業務での入力ミスや遅延を減らしたいと考えている方 定型的な契約関連業務を自動化し、より重要な業務に集中したいと考えているマネージャーの方 ■このテンプレートを使うメリット
楽楽販売のレコード情報を基に、クラウドサインでの書類発行・送付が自動化されるため、手作業に費やしていた時間を削減できます。 システム間で情報が連携されることで、転記ミスや書類の送付漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、楽楽販売、クラウドサイン、GoogleドキュメントをYoomと連携します。 次に、トリガーで楽楽販売を選択し、「自動処理設定でhttp送信を実行したら」というアクションを設定します。 続いて、オペレーションで楽楽販売の「レコードを取得」アクションを設定し、必要な情報を取得します。 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に基づいて処理を分岐させます。 Googleドキュメントの「書類を発行する」アクションを設定し、取得した情報から書類を作成します。 続いて、オペレーションでクラウドサインの「書類の作成」アクションを設定し、書類のタイトルなどを指定します。 クラウドサインの「書類にファイルを添付」アクションを設定し、Googleドキュメントで作成した書類を添付します。 クラウドサインの「宛先の追加」アクションを設定し、送付先の情報を登録します。 クラウドサインの「宛先の名前」アクションを設定し、宛名情報を指定します。 最後に、オペレーションでクラウドサインの「書類の送信・リマインド」アクションを設定し、書類の送信処理を実行します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
楽楽販売でレコードを取得する際に、お使いの環境に合わせてドメインやアカウント名などを正しく指定してください。 分岐機能で設定する条件は、ユーザーの業務要件に合わせて任意で指定してください。 Googleドキュメントで書類を発行する際には、使用するドキュメントのファイルIDや、レコード情報などを反映させるための置換条件を適切に設定してください。 クラウドサインで書類を作成する際には、書類のタイトルなどを業務内容に合わせて指定してください。 クラウドサインで書類にファイルを添付する際には、正しい書類IDとファイルの添付方法を指定してください。 クラウドサインで宛先を設定する際には、送付先の氏名やメールアドレスを正確に指定してください。 ■注意事項
楽楽販売、クラウドサインのそれぞれとYoomを連携してください。 楽楽販売はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
楽楽販売とクラウドサインの連携フローを作ってみよう それでは、さっそく実際に楽楽販売とクラウドサインを連携したフローを作成してみましょう！登録フォーム
[Yoomとは]
フローの作成方法 今回は「楽楽販売で任意の処理が完了したら契約書を作成しクラウドサインで送付する 」フローを作成していきます！
フローは大きく分けて、以下の手順で作成していきます。
楽楽販売・クラウドサイン・Googleドキュメントをマイアプリ連携
テンプレートをコピーする
楽楽販売のトリガー設定と各アクション設定
トリガーをONにして、フローの動作確認をする
楽楽販売で任意の処理が完了したら契約書を作成しクラウドサインで送付する
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■概要
楽楽販売で案件が受注フェーズに進んだ後、契約書を作成してクラウドサインで送付する作業に手間を感じていませんか。
■このテンプレートをおすすめする方
楽楽販売とクラウドサインを利用した契約業務に手間や時間を要している方 契約情報の転記ミスなどを防ぎ、正確な書類送付業務を実現したいと考えている方 営業活動から契約締結までのリードタイムを短縮したい方 ■このテンプレートを使うメリット
楽楽販売での処理完了後、手動で行っていた契約書の作成から送付までが自動化され、作業時間を短縮できます。 手作業による情報の転記がなくなるため、入力ミスや送付先の間違いといったヒューマンエラーの防止に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、楽楽販売、Googleドキュメント、クラウドサインをYoomと連携します。 次に、トリガーで楽楽販売の「自動処理設定でhttp送信を実行したら」というアクションを設定します。 続いて、オペレーションで楽楽販売の「レコードを取得」アクションを設定し、トリガーとなった案件の情報を取得します。 次に、Googleドキュメントの「書類を発行する」アクションを設定し、取得した情報をもとに契約書を生成します。 その後、オペレーションでクラウドサインの「書類の作成」「書類にファイルを添付」「宛先の追加」アクションを順に設定します。 最後に、クラウドサインの「書類の送信・リマインド」アクションを設定し、作成した契約書を送付します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
楽楽販売で取得したレコード情報（顧客名や金額など）を、後続のGoogleドキュメントやクラウドサインのアクションで変数として埋め込む設定が可能です。 契約書テンプレートの内容やクラウドサインで送付する宛先情報など、運用状況に合わせて各アクションで設定する変数をカスタマイズしてください。 ■注意事項
楽楽販売、Googleドキュメント、クラウドサインをYoomと連携してください。 楽楽販売はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。 楽楽販売でhttp送信を実行し、Yoomのフローボットを起動する方法はこちら をご参照ください。
ステップ1：楽楽販売・クラウドサイン・Googleドキュメントをマイアプリ連携 はじめに、楽楽販売・クラウドサイン・GoogleドキュメントをYoomに接続するためのマイアプリ登録を行いましょう。
1.Yoomページ画面左側のマイアプリをクリックし、「新規接続」を選択します。
※楽楽販売は、チームプラン・サクセスプランをご利用の方向けのアプリです。フリープランやミニプランで使うと、フローボットのオペレーションやデータコネクトがエラーになってしまうのでご注意ください。
2.右上の検索窓に「楽楽販売」と入力し、検索結果から楽楽販売のアイコンを選択します。
表示された画面で、必須項目を入力し、「追加」をクリックしましょう。こちら
3.続いてクラウドサインをマイアプリ登録します。
先ほどと同様に、連携可能なアプリ一覧からクラウドサインを検索します。こちら
※今回は、Googleドキュメントも使用するため、Googleドキュメントもマイアプリ登録しましょう。
次の画面で、アカウントを選択し、その後の画面で「続行」をクリックしてください。
マイアプリに楽楽販売とクラウドサイン、Googleドキュメントが表示されていれば、登録完了です。
ステップ2：テンプレートをコピーする ここから、実際にフローを作っていきましょう！
簡単に設定できるようテンプレートを利用します。以下のバナーの「試してみる」をクリックして、テンプレートをコピーしてください。
楽楽販売で任意の処理が完了したら契約書を作成しクラウドサインで送付する
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■概要
楽楽販売で案件が受注フェーズに進んだ後、契約書を作成してクラウドサインで送付する作業に手間を感じていませんか。
■このテンプレートをおすすめする方
楽楽販売とクラウドサインを利用した契約業務に手間や時間を要している方 契約情報の転記ミスなどを防ぎ、正確な書類送付業務を実現したいと考えている方 営業活動から契約締結までのリードタイムを短縮したい方 ■このテンプレートを使うメリット
楽楽販売での処理完了後、手動で行っていた契約書の作成から送付までが自動化され、作業時間を短縮できます。 手作業による情報の転記がなくなるため、入力ミスや送付先の間違いといったヒューマンエラーの防止に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、楽楽販売、Googleドキュメント、クラウドサインをYoomと連携します。 次に、トリガーで楽楽販売の「自動処理設定でhttp送信を実行したら」というアクションを設定します。 続いて、オペレーションで楽楽販売の「レコードを取得」アクションを設定し、トリガーとなった案件の情報を取得します。 次に、Googleドキュメントの「書類を発行する」アクションを設定し、取得した情報をもとに契約書を生成します。 その後、オペレーションでクラウドサインの「書類の作成」「書類にファイルを添付」「宛先の追加」アクションを順に設定します。 最後に、クラウドサインの「書類の送信・リマインド」アクションを設定し、作成した契約書を送付します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
楽楽販売で取得したレコード情報（顧客名や金額など）を、後続のGoogleドキュメントやクラウドサインのアクションで変数として埋め込む設定が可能です。 契約書テンプレートの内容やクラウドサインで送付する宛先情報など、運用状況に合わせて各アクションで設定する変数をカスタマイズしてください。 ■注意事項
楽楽販売、Googleドキュメント、クラウドサインをYoomと連携してください。 楽楽販売はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。 楽楽販売でhttp送信を実行し、Yoomのフローボットを起動する方法はこちら をご参照ください。
クリックすると、テンプレートがお使いのYoom画面に自動的にコピーされます。
※コピーしたテンプレートは、「マイプロジェクト」内の「フローボット」に、「【コピー】楽楽販売で任意の処理が完了したら契約書を作成しクラウドサインで送付する」という名前で格納されています。
ステップ3：楽楽販売のトリガー設定 フローの作成を始める前に、あらかじめYoomと連携するGoogleドキュメントに、雛形書類を作成しておきましょう！
今回は下図のような書類を作成してみました。こちら
1.まずは、アプリトリガー設定です。
先ほどの画面で「OK」をクリックして、表示された画面のアプリトリガー「自動処理設定でhttp送信を実行したら 」をクリックしましょう。
2.連携アカウントとアカウント選択画面が表示されるので、設定内容を確認しましょう。
連携するアカウント情報には、ステップ1で連携したアカウント情報が反映されています。
3.表示された画面で、以下画像の手順・注意事項に沿って、Webhookの設定をします。
※楽楽販売でhttp送信を実行し、Yoomのフローボットを起動する方法はこちら
URLをコピーしたら、楽楽販売の画面で設定を行います。
楽楽販売で、任意の処理を完了させましょう！
完了したら、Yoomの画面に戻りましょう。
4.戻ってきたら「テスト」をクリックし、「取得した値」にデータが抽出されていることを確認してください。
確認したら「保存する」をクリックしましょう。
※取得した値とは？こちら
ステップ4：楽楽販売のレコード取得設定 1.アプリと連携する「レコードを取得 」をクリックしましょう。
各項目を確認し、「次へ」をクリックします。
2.API接続設定を行います。
表示されている各項目は、入力欄下の説明に従って、入力してください。
入力を終えたら「テスト」を実行し、レコード取得に成功したら「保存する」をクリックします。
ステップ5：書類発行の設定 1.「書類を発行する 」をクリックしましょう。
2.「Googleドキュメントと連携するアカウント情報」はそのままで、「雛形書類の連携」と「発行書類」をそれぞれ設定していきましょう。
「ドキュメントのファイルID」は、事前に作成した雛形書類のファイルIDを、入力欄をクリックして表示される候補から選択するか、入力欄下の説明に従って、入力してください。
「書類を発行する」の設定方法
「格納先のGoogle DriveフォルダID」は、入力欄をクリックして表示される候補から選択するか、入力欄下の説明に従って、入力してください。
「出力ファイル名」は、入力欄をクリックして表示される取得した値・日付から選択できます。
各項目を設定・確認し、「次へ」をクリックします。
3.置換条件の設定を行います。
「置換後の文字列」 の各項目は、入力欄をクリックして表示される取得した値から選択してください。
入力を終えたら「テスト」を実行し、書類の発行に成功したら「保存する」をクリックします。
ステップ6：クラウドサインの書類作成設定 1.アプリと連携する「書類の作成 」をクリックしましょう。
各項目を確認し、「次へ」をクリックします。
2.API接続設定を行います。
「書類タイトル」は、入力欄をクリックして表示される取得した値から選択してください。
その他の各項目は、任意で設定しましょう。
ステップ7：クラウドサインのファイル添付設定 1.アプリと連携する「書類にファイルを添付 」をクリックしましょう。
各項目を確認し、「次へ」をクリックします。
2.API接続設定を行います。
「書類ID」は、入力欄をクリックして表示される取得した値から選択してください。
「ファイル名」は、入力欄をクリックして表示される取得した値から選択できます。
「ファイルの添付方法」「ファイル」は、以下画像のように、取得した値を設定しましょう。
入力を終えたら「テスト」を実行し、ファイル添付に成功したら「保存する」をクリックします。
ステップ8：クラウドサインの宛先追加設定 1.アプリと連携する「宛先の追加 」をクリックしましょう。
各項目を確認し、「次へ」をクリックします。
2.API接続設定を行います。
「書類ID」「メールアドレス」「宛先の名前」は、入力欄をクリックして表示される取得した値から選択してください。
入力を終えたら「テスト」を実行し、追加に成功したら「保存する」をクリックします。
ステップ9：クラウドサインの送信・リマインド設定 1.アプリと連携する「書類の送信・リマインド 」をクリックしましょう。
各項目を確認し、「次へ」をクリックします。
2.API接続設定を行います。
「書類ID」は、入力欄をクリックして表示される取得した値から選択してください。
設定完了後は「テスト」を行い、実際にクラウドサインで契約書が送付されることを確認してください。
ステップ10：トリガーボタンをONにして、フローの動作確認をする 全ての設定が完了すると、下図のようなポップアップが表示されます。
クラウドサインのデータを楽楽販売に連携したい場合 今回は楽楽販売からクラウドサインへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にクラウドサインでのアクションをきっかけに楽楽販売へデータを連携する自動化も可能です。
クラウドサインで契約が締結したら、楽楽販売にレコードを登録する クラウドサインで契約が締結されたことをトリガーとして、その契約情報を楽楽販売に自動でレコードとして登録する連携です。
この自動化により、契約後のステータス更新や情報入力を手作業で行う必要がなくなり、データのスピーディーな反映と一元管理を実現 します。
クラウドサインで契約が締結したら、楽楽販売にレコードを登録する
試してみる
■概要
契約締結後の顧客情報を、手作業でSFAやCRMに入力する業務に手間を感じていませんか。クラウドサインで契約が完了するたびに、楽楽販売へ情報を転記する作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーが発生する原因にもなります。このワークフローを活用すれば、クラウドサインと楽楽販売の連携が自動化でき、契約締結と同時に楽楽販売へ顧客情報が登録されるため、こうした課題を円滑に解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
クラウドサインで締結した契約情報を、楽楽販売へ手入力している営業担当者の方 クラウドサインと楽楽販売の連携によって、顧客管理業務を効率化したいと考えている方 手作業による情報登録のミスをなくし、効率的な情報共有体制を構築したい管理者の方 ■このテンプレートを使うメリット
クラウドサインでの契約締結をトリガーに、楽楽販売へ自動でレコード登録されるため、これまで情報転記に費やしていた時間を削減できます。 手作業での顧客情報や契約内容の入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保ちます。 ■フローボットの流れ
はじめに、クラウドサインと楽楽販売をYoomと連携します。 次に、トリガーでクラウドサインを選択し、「書類が締結されたら」というアクションを設定します。 次に、オペレーションでクラウドサインの「書類情報の取得」アクションを設定し、締結された書類の詳細情報を取得します。 最後に、オペレーションで楽楽販売の「レコードを登録」アクションを設定し、3で取得した情報を元にレコードを登録します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
楽楽販売にレコードを登録するオペレーションでは、登録したい項目に対して、固定の値を入力したり、前段のクラウドサインで取得した会社名や契約金額などの情報を変数として設定したりすることが可能です。 クラウドサインの「書類情報の取得」オペレーションで取得した情報は、後続の楽楽販売のオペレーションで変数として利用できます。 ■注意事項
クラウドサイン、楽楽販売のそれぞれとYoomを連携してください。 楽楽販売はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
クラウドサインで特定条件に合う契約が締結したら、楽楽販売にレコードを登録する クラウドサインで締結された契約の中から、特定の条件に合致するものだけを抽出し、楽楽販売にレコードとして登録する連携です。
例えば、特定のプランに関する契約が締結された場合のみ、その情報を楽楽販売の顧客データベースに自動で追加できる ため、必要な情報だけを効率的に管理し、データ整理の手間を省けます。
クラウドサインで特定条件に合う契約が締結したら、楽楽販売にレコードを登録する
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■概要
クラウドサインで契約が締結されるたびに、その内容を楽楽販売へ手入力していませんか？この作業は定型的でありながら、入力ミスや対応漏れが発生しやすい業務の一つであり、クラウドサインと楽楽販売の連携を効率化したいと考えている方も少なくありません。このワークフローを活用すれば、契約締結と同時に楽楽販売へレコードを自動登録し、手作業による手間やミスを解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
クラウドサインと楽楽販売間のデータ連携を手作業で行い、非効率を感じている方 契約管理から顧客情報管理までのフローを自動化し、業務を効率化したいと考えている方 クラウドサインで締結した契約情報の楽楽販売への入力ミスや漏れを防ぎたい方 ■このテンプレートを使うメリット
クラウドサインでの契約締結をトリガーに、自動で楽楽販売に情報が登録されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮できます 手作業による転記が不要になることで、入力間違いや登録漏れなどのヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります ■フローボットの流れ
はじめに、クラウドサインと楽楽販売をYoomと連携します 次に、トリガーでクラウドサインを選択し、「書類が締結されたら」というアクションを設定します 続けて、オペレーションでクラウドサインの「書類情報の取得」アクションを設定し、締結された書類の詳細情報を取得します その後、「分岐機能」を設定し、取得した情報をもとに後続の処理を分岐させます 最後に、オペレーションで楽楽販売の「レコードを登録」アクションを設定し、取得した情報を楽楽販売に登録します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
分岐機能では、クラウドサインから取得した書類情報（例：契約金額や書類の種類など）をもとに、後続のオペレーションを分岐させる条件を任意で設定することが可能です 楽楽販売にレコードを登録する際、各項目に設定する値は、固定値を入力するだけでなく、前段のオペレーションで取得した情報を変数として設定できます ■注意事項
クラウドサイン、楽楽販売のそれぞれとYoomを連携してください。 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。 楽楽販売はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
楽楽販売やクラウドサインのAPIを使ったその他の自動化例
今回ご紹介した自動化テンプレート以外にも、楽楽販売やクラウドサインはさまざまなサービスと組み合わせてデータ連携・書類送付・登録業務の自動化が可能です。
楽楽販売を使った便利な自動化例
楽楽販売では、Googleフォームや入力フォーム・Salesforceなど他サービスで入力された情報をもとに、自動でレコード登録が可能です。
■概要
楽楽販売の任意のレコード情報をkintoneに自動的に連携するフローボットです。
楽楽販売で自動処理設定を行い、楽楽販売上で選択したレコード情報をkintoneに連携することが可能です。
楽楽販売で自動処理設定を行う方法はこちらの記事をご確認ください。
■注意事項
・kintone、楽楽販売それぞれとYoomを連携してください。
・楽楽販売はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。
・フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
楽楽販売の情報をGoogle スプレッドシートに追加する
試してみる
■概要
楽楽販売の情報をGoogle スプレッドシートのデータベースに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.楽楽販売で商品管理や顧客管理しGoogle スプレッドシートでデータ分析や資料作成をしている方
・楽楽販売のデータを手動でGoogle スプレッドシートに転記する手間を省いて自動化することで業務効率化を図りたい方
2.Google スプレッドシートで在庫管理や売上分析などを行っている方
・在庫管理や売上分析などを効率的に行いたい方
■このテンプレートを使うメリット
楽楽販売に登録された情報を手作業でGoogleスプレッドシートに転記する作業は、担当者にとって負担が大きくミスや情報漏洩のリスクも懸念されます。
このテンプレートを使用することで、楽楽販売に登録された情報がGoogle スプレッドシートのデータベースに自動で追加されます。
また、手作業が減ることで人為的なミスも抑えられ、タイプミスや変換ミスによる情報の誤りや反映漏れといった問題も軽減されます。
■注意事項
・楽楽販売とGoogle スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
・楽楽販売はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
入力フォームで送信されたユーザー情報を楽楽販売に登録する
試してみる
■概要
Webフォームからのお問い合わせや資料請求の対応時、顧客情報を手作業でSFA/CRMに入力するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。この手作業による転記は、入力ミスや対応の遅れといったリスクにも繋がりかねません。このワークフローを活用すれば、Yoomのフォーム機能で受け付けた情報を自動で楽楽販売に登録できるため、こうした課題を解消し、迅速な顧客対応を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
Webフォームからのリード情報を楽楽販売へ手入力しており、手間を感じている営業やマーケティング担当の方 顧客情報の転記ミスや登録漏れを防ぎ、迅速な営業活動へ繋げたいと考えているチームリーダーの方 問い合わせ対応から顧客管理までの一連の流れを自動化し、業務効率を改善したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
フォームに情報が送信されると自動で楽楽販売に登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。 ■フローボットの流れ
はじめに、楽楽販売をYoomと連携します。 次に、トリガーでフォームトリガー機能を選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定して、ユーザー情報を受け取ります。 最後に、オペレーションで楽楽販売の「レコードを登録」アクションを設定し、トリガーで取得した情報を登録するよう設定します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
楽楽販売でレコードを登録するアクションを設定する際に、前段のトリガーで取得したフォームの入力内容を変数として埋め込むことができます。会社名や担当者名など、楽楽販売のどの項目にどの情報を登録するかを任意で設定してください。 ■注意事項
楽楽販売とYoomを連携してください。 楽楽販売はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Salesforceの商談情報を楽楽販売に連携する
試してみる
■概要
Salesforceの任意の商談ページからフローボットを起動して、楽楽販売に商談情報を自動的に連携するフローボットです。
YoomのChrome拡張機能を利用するため、Chrome拡張機能をインストールしてご利用ください。
Salesforceの商談が受注になった際などに楽楽販売へ1クリックで商談情報を連携するといったことが可能です。
■注意事項
・Salesforce、楽楽販売それぞれとYoomを連携してください。
・Chrome拡張機能を使用するため、Chrome上でのみご利用いただけます。Chrome拡張機能をこちらからインストールしてご利用ください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Googleフォームで送信されたユーザー情報を楽楽販売に登録する
試してみる
■概要
Googleフォームで受け取った問い合わせやアンケートの回答を、都度楽楽販売に手作業で入力する作業に時間を取られていませんか。この作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスや入力漏れの原因にもなります。このワークフローを活用することで、Googleフォームへの回答送信をきっかけに楽楽販売へレコードを自動登録し、こうした手入力の手間とミスを解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
Googleフォームで得た顧客情報を楽楽販売で管理しており、手入力に手間を感じている方 データ入力時のコピー＆ペーストによるミスや、登録漏れなどのヒューマンエラーを防ぎたい方 定型的なデータ登録業務を自動化し、より重要なコア業務に集中したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Googleフォームに回答が送信されると楽楽販売へ自動でレコードが登録されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮します。 手作業によるデータ転記が不要になることで、入力間違いや項目漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保つことにも繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、Googleフォームと楽楽販売をYoomと連携します。 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定して、対象のフォームを指定します。 最後に、オペレーションで楽楽販売の「レコードを登録」アクションを設定し、Googleフォームから取得した回答内容を、楽楽販売のどの項目に登録するかを紐付けます。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Googleフォームのトリガー設定では、どのフォームの回答を自動化の対象とするか、フォームIDを任意で設定します。 楽楽販売のオペレーション設定では、データを登録するテーブルを指定したり、フォームのどの回答をどの項目に割り当てるかを柔軟にカスタムしたりすることが可能です。 ■注意事項
Googleフォーム、楽楽販売のそれぞれとYoomを連携してください。 楽楽販売はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記を参照ください。https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133
クラウドサインを使った便利な自動化例
クラウドサインでは、データベースやフォーム・メール・Notionなどを起点に契約書を自動作成し、送付することができます。
■概要
契約書の作成から送付までの一連の業務には、手作業が多く発生し、時間や手間がかかるのではないでしょうか。また、手作業による情報の転記ミスや送付先の間違いは、ビジネスにおいて大きなリスクとなり得ます。
このワークフローを活用すれば、フォームに情報を入力するだけで、契約書の自動作成からクラウドサインでの送付までを円滑に進めることができ、これらの課題を解消し、契約業務の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
契約書の作成から送付までの一連の業務を、手作業で行っている法務や営業担当者の方 クラウドサインを利用しており、書類の送付プロセスをより効率化したいと考えている方 手作業による契約内容の転記ミスや、送付漏れといったヒューマンエラーを防止したい方 ■このテンプレートを使うメリット
フォームへの入力情報をもとに契約書の作成から送付までを自動化できるため、手作業の時間を削減できます。 手作業による情報の転記や宛先設定が不要になるため、入力ミスや誤送信などのリスクを軽減します。 ■フローボットの流れ
はじめに、GoogleドキュメントとクラウドサインをYoomと連携します。 次に、トリガーでフォームトリガーを選択し、契約書作成に必要な情報を入力するフォームを設定します。 オペレーションで、Googleドキュメントのテンプレートをもとに契約書を発行するアクションを設定します。 続けて、発行した契約書の内容を確認するための承認依頼アクションを設定します。 承認後、クラウドサインで書類を新規作成し、発行した契約書ファイルを添付します。 フォームで受け取った情報をもとに宛先を登録し、クラウドサインから書類を送信するアクションを設定します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント
トリガーとなるフォームでは、契約書作成に必要な情報（会社名、契約金額、日付など）を収集するため、質問項目を任意で設定してください。 契約書を発行するオペレーションでは、自社で用意したGoogleドキュメントの雛形ファイルを任意で設定してください。 クラウドサインで作成する書類のタイトルは、フォームで受け取った会社名などの情報をもとに任意で設定できます。 ■注意事項
Googleドキュメント、クラウドサインのそれぞれとYoomを連携してください。 オペレーション数が5つを越えるフローボットは、ミニプラン以上のプランで作成可能です。フリープランの場合はフローボットが起動しないため、ご注意ください。 ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
Yoomデータベースから書類を作成し、クラウドサインで送付
試してみる
■概要
Yoomデータベースに保存した顧客情報などを基に、都度書類を作成して送付する作業は手間がかかるのではないでしょうか。手作業での情報転記やファイルのアップロードは、ミスが発生する原因にもなりかねません。 このワークフローを活用すれば、Yoomデータベースから対象のレコードを選択するだけで書類の作成からクラウドサインでの送信までが自動化され、こうした書類送付に関する業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
Yoomデータベースの情報を基に、定期的に書類作成や送付を行っている方 クラウドサインを利用した契約書などの送付プロセスを自動化したいと考えている方 手作業による書類作成や情報転記でのミスを減らし、業務品質を向上させたい方 ■このテンプレートを使うメリット
Yoomデータベースのレコード選択をトリガーに、書類作成から送付までが自動で実行されるため、手作業にかかっていた時間を短縮できます。 データベースの情報を直接利用して書類作成や宛先設定を行うので、手作業による情報転記ミスや送付漏れといったヒューマンエラーを防ぎます。 ■フローボットの流れ
はじめに、GoogleドキュメントとクラウドサインをYoomと連携します。 次に、トリガーでYoomデータベースを選択し、「データベースから対象のレコードを選択する」というアクションを設定します。 続いて、オペレーションで「書類を発行する」を選択し、選択したレコード情報を基に書類を作成します。 その後、オペレーションでクラウドサインの「書類を登録」アクションを設定し、作成した書類をアップロードします。 続けて、クラウドサインの「宛先を追加」アクションで送付先情報を設定し、「書類にファイルを添付」アクションで書類を紐付けます。 最後に、クラウドサインの「書類を送信」アクションを設定し、送付を実行します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント
トリガーで設定するYoomデータベースは、顧客リストや案件管理表など、用途に応じて任意のものに変更してください。 オペレーションの「書類を発行する」で利用する書類の雛形は、作成したい契約書や請求書などのテンプレートに任意で設定可能です。 クラウドサインへ連携する宛先の氏名やメールアドレス、書類に差し込む情報などは、Yoomデータベースの項目から任意で設定してください。 ■注意事項
Googleドキュメント、クラウドサインのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は「ファイルの容量制限について 」をご参照ください。 オペレーション数が5つを越えるフローボットは、ミニプラン以上のプランで作成可能です。フリープランの場合はフローボットが起動しないため、ご注意ください。
Gmailで特定条件のメールを受信したら、クラウドサインで書類を作成する
試してみる
■概要
Gmailで特定の条件を満たすメールを受信した後、クラウドサインで関連書類を作成する際、手作業による情報転記や確認に手間を感じていませんか？また、急ぎの案件で対応が遅れたり、入力ミスが発生したりする懸念もあるかもしれません。このワークフローを活用すれば、Gmailでのメール受信をトリガーに、クラウドサインでの書類作成プロセスを自動化でき、これらの課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
Gmailで特定メール受信後のクラウドサインでの書類作成を効率化したい方 手作業による書類作成での情報入力ミスや作業遅延を防ぎたいと考えている方 契約業務などの定型作業を自動化し、コア業務に集中したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Gmailでの特定メール受信からクラウドサインでの書類作成までの一連の流れが自動化されるため、手作業にかかる時間を削減できます。 メール内容に基づいた書類作成時の転記ミスや、対応漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、業務品質の向上に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、GmailとクラウドサインをYoomと連携します。 次に、トリガーでGmailを選択し、「特定のキーワードに一致するメールを受信したら」というアクションを設定します。 続いて、オペレーションで分岐機能を設定し、受信メールの内容に応じて処理を分岐させるための条件（コマンドオペレーション）を指定します。 次に、オペレーションでAI機能を設定し、「テキストからデータを抽出する」アクションで、受信メール本文から書類作成に必要な情報を抽出します。 最後に、オペレーションでクラウドサインを選択し、「書類の作成」アクションで、抽出した情報や固定値を用いて書類を作成します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
分岐機能のコマンドオペレーションでは、受信したGmailのメール本文や件名に含まれる特定のキーワードを条件として設定し、フローを進行させるかどうかを任意で指定できます。 AI機能の「テキストからデータを抽出する」アクションでは、Gmailのメール本文のどの部分から、どのような情報を抽出するかを具体的に設定できます。例えば、顧客名や契約金額などを抽出対象とすることが可能です。 クラウドサインの「書類の作成」アクションでは、書類テンプレートに埋め込む値を固定値で設定したり、前段のAI機能で抽出したメール内の情報を動的な値として自動入力したりするなど、柔軟な設定が可能です。 ■注意事項
Gmail、クラウドサインのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
■概要
Notionからクラウドサインで契約書を送信するフローです。
Chrome拡張機能を使用したトリガーを使用することで、Notion上から直接トリガーを起動させることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1.クラウドサインを業務に活用している企業
・企業間の契約書類を作成している方
・雇用契約や業務委託契約の書類を作成する方
2Notionで情報の一元管理をしている企業
・企業情報や個人情報を登録している方
■このテンプレートを使うメリット
クラウドサインは帳票を一元管理し、業務効率を上げるために活用できるツールです。
このフローを使用すると、Notionの詳細ページからフローを起動することで契約書の作成・送付を自動化し、手作業を大幅に削減します。
■注意事項
・クラウドサイン、NotionのそれぞれとYoomを連携してください。
・Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法はこちら をご参照ください。
■概要
SPIRALからクラウドサインで契約書を送信するフローです。
Chrome拡張機能を使用したトリガーを使用することで、SPIRAL上から直接トリガーを起動させることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1.クラウドサインを業務に活用している方
・契約等の帳票類作成を担当している方
・帳票類の一元管理に使用している方
2.SPIRALで情報の一元管理をしている企業
・企業情報を一元管理している方
■このテンプレートを使うメリット
クラウドサインは帳票類作成業務を効率よく行うためのツールです。
このフローを使用するとSPIRALの詳細ページからフローを起動し、契約書の作成から送付まで自動で行うことができます。
■注意事項
・クラウドサイン、SPIRALのそれぞれとYoomを連携してください。
・Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法はこちら をご参照ください。
まとめ 楽楽販売とクラウドサインの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていた両アプリ間の情報転記や書類作成、送付といった一連の作業をなくし、ヒューマンエラーのリスクを解消できます。
これにより、担当者は面倒な繰り返し作業から解放され、より創造的で付加価値の高いコア業務に集中できる理想的な環境が整うはずです！
今回ご紹介したような業務の自動化は、ノーコードツールの「Yoom」を活用することで、プログラミングの知識が一切ない方でも、画面をクリックしていくだけの直感的な操作で簡単に構築できます。こちら
