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楽楽販売とfreeeサインを連携して、楽楽販売で任意の処理が完了したら契約書を作成しfreeeサインで送付する方法
取引先に対する契約書の作成や送付に多くの時間を割いている方は少なくないかと思います。
Yoomを活用して楽楽販売とfreeeサインを連携することで、楽楽販売で任意の処理を行った際、その内容をもとにfreeeサインで契約書を自動作成し、そのまま対象者に書類を送付できるようになります。
一連の作業が自動的に行われるので、従来の契約プロセスを効率化でき、担当者の負担を軽減することにもつながります。
本記事では、楽楽販売で任意の処理が完了したら契約書を作成しfreeeサインで送付する自動化フローの設定方法と導入するメリットについて解説します。
業務に取り入れることで、ヒューマンエラーの防止や契約プロセスのスピード向上が実現できるのでぜひご覧ください。
こんな方におすすめ
- 楽楽販売で店舗や企業に関するデータを管理している方
- freeeサインでの契約書作成や送付作業の効率化を目指す方
- 楽楽販売とfreeeサインを活用している方
- freeeサインで書類を作成する際の人的エラーを減らしたい責任者
- 楽楽販売とfreeeサインでの契約締結のスピードアップを目指す方
楽楽販売とfreeeサインの連携メリットと具体例
1.担当者の手作業を減らせる
楽楽販売の情報を反映し、freeeサインで契約書の作成や送付する一連の作業を自動化することで、担当者の時間と労力を削減できるかもしれません。
例えば今回の連携を行うことで、楽楽販売で取引情報が確定すると同時に、事前に設定したfreeeサインのテンプレートをもとに契約書が自動生成及び送信されます。
担当者が契約書を一から作成したり、送信先のメールアドレスを毎回確認して書類を送付する手間を省略でき、他の業務に集中できる環境が整うでしょう。
2.ヒューマンエラーを未然に防止できる
楽楽販売の情報をそのまま書類に反映するので、freeeサインで契約書を作成する際の入力ミスやメールアドレス違いによる誤送信といった人的エラーの抑制につながります。
例えば、楽楽販売のデータをそのままfreeeサインの契約書に引用することで、誤った情報が書面に反映されるリスクが減らせるかもしれません。
取引先の情報や金額などの重要情報が正確に反映されるため、企業に対する信用性を維持することにも寄与します。
3.契約プロセスのスピード向上
楽楽販売で処理を完了した後に、freeeサインですぐに契約書を作成・送付できるため、契約プロセスにかかる時間を従来より短縮できる可能性があります。
例えば、取引先との新たな契約手続きを迅速に進める必要がある場合、このフローを活用することで契約書の自動送付が可能になるため、スピード感を持った対応が実現します。
業務の自動化は、迅速な意思決定を行う際に役立つでしょう。
では、「楽楽販売で任意の処理が完了したら契約書を作成しfreeeサインで送付する」のテンプレートを使ったフローボットを作成していきましょう。
[Yoomとは]
楽楽販売で任意の処理が完了したら契約書を作成しfreeeサインで送付する方法
楽楽販売で任意の処理が完了したことを楽楽販売のAPIを利用して受け取り、freeeサインの提供するAPIを用いてそのデータを取得します。
その後、取得したデータを活用してfreeeサインで契約書を作成し・送付することが可能です。
一般的に実現にはプログラミングの知識が必要ですが、ノーコードツールのYoomを用いることでプログラミング知識がなくても簡単に実現できます。
フロー完成までの作業は以下のように進めていきます。
- 楽楽販売とfreeeサインをマイアプリ連携
- テンプレートのコピー
- 楽楽販売の起動設定とレコード情報の取得設定、続く契約書作成と送付を行うfreeeサインの各オペレーションの設定
- トリガーをONにして動作を確認
Yoomを利用していない方は、こちらから無料登録をしてください。
すでにYoomを利用している方はログインしましょう。
■概要
楽楽販売で管理している案件が成約に至った際、契約書の作成から送付までの一連の作業に手間を感じていませんか？
各ツールを個別に操作していると、情報の転記ミスや送付漏れといったリスクも伴います。
このワークフローを活用すれば、楽楽販売で特定の処理が完了するだけでfreeeサインでの契約書作成と送付が自動で実行されるため、契約業務の迅速化と正確性の向上を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- 楽楽販売とfreeeサインを利用し、契約締結業務を行っている方
- 契約書の作成から送付までのリードタイムを短縮し、業務を効率化したいと考えている方
- 手作業による情報入力や転記をなくし、ヒューマンエラーを防止したい方
■このテンプレートを使うメリット
- 楽楽販売での処理完了を起点に、契約書の作成から送付までが自動化されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業での情報転記が不要になることで、宛先や契約内容の間違いといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、業務の正確性を高めます。
■フローボットの流れ
- はじめに、楽楽販売とfreeeサインをYoomと連携します。
- 次に、トリガーで楽楽販売の「自動処理設定でhttp送信を実行したら」アクションを選択して、http送信を実行した際にフローボットが起動するよう設定します。
- 続いて、オペレーションで楽楽販売の「レコードを取得」アクションを設定し、契約書作成に必要な情報を取得します。
- 次に、freeeサインの「契約書をテンプレートから作成」アクションで、事前に用意したテンプレートと取得した情報をもとに契約書を作成します。
- 最後に、freeeサインの「契約書を送信」アクションを設定し、作成した契約書を取引先に送付します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 「契約書を送信」では、前段のオペレーションで楽楽販売から取得した情報を変数として埋め込むことで、取引先ごとにパーソナライズされたメッセージを自動で送信することが可能です。
■注意事項
- 楽楽販売とfreeeサインをYoomと連携してください。
- 楽楽販売はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- 楽楽販売でhttp送信を実行し、Yoomのフローボットを起動する方法はこちらをご参照ください。
■概要
楽楽販売で管理している案件が成約に至った際、契約書の作成から送付までの一連の作業に手間を感じていませんか？
各ツールを個別に操作していると、情報の転記ミスや送付漏れといったリスクも伴います。
このワークフローを活用すれば、楽楽販売で特定の処理が完了するだけでfreeeサインでの契約書作成と送付が自動で実行されるため、契約業務の迅速化と正確性の向上を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- 楽楽販売とfreeeサインを利用し、契約締結業務を行っている方
- 契約書の作成から送付までのリードタイムを短縮し、業務を効率化したいと考えている方
- 手作業による情報入力や転記をなくし、ヒューマンエラーを防止したい方
■このテンプレートを使うメリット
- 楽楽販売での処理完了を起点に、契約書の作成から送付までが自動化されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業での情報転記が不要になることで、宛先や契約内容の間違いといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、業務の正確性を高めます。
■フローボットの流れ
- はじめに、楽楽販売とfreeeサインをYoomと連携します。
- 次に、トリガーで楽楽販売の「自動処理設定でhttp送信を実行したら」アクションを選択して、http送信を実行した際にフローボットが起動するよう設定します。
- 続いて、オペレーションで楽楽販売の「レコードを取得」アクションを設定し、契約書作成に必要な情報を取得します。
- 次に、freeeサインの「契約書をテンプレートから作成」アクションで、事前に用意したテンプレートと取得した情報をもとに契約書を作成します。
- 最後に、freeeサインの「契約書を送信」アクションを設定し、作成した契約書を取引先に送付します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 「契約書を送信」では、前段のオペレーションで楽楽販売から取得した情報を変数として埋め込むことで、取引先ごとにパーソナライズされたメッセージを自動で送信することが可能です。
■注意事項
- 楽楽販売とfreeeサインをYoomと連携してください。
- 楽楽販売はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- 楽楽販売でhttp送信を実行し、Yoomのフローボットを起動する方法はこちらをご参照ください。
・楽楽販売とfreeeサインをマイアプリ連携
(1)まずは楽楽販売をマイアプリに接続していきます。
Yoomアカウントにログイン後、左欄の「マイアプリ」をクリックして「新規接続」から楽楽販売を検索してください。
(2)「・ご利用には楽々販売にてAPI連携オプションのご契約およびYoomのIPアドレスの登録が必要となります。」という注釈が記載されています。
YoomのIPアドレスはこちらをご確認ください。
※楽楽販売はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
※チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
上記画像の内容に沿ってAPIトークンを生成しましょう。
生成完了後は、下にスクロールし、必須情報を入力していきます。
(3)入力後、［追加］をクリックします。
まずは、1つ目の楽楽販売の接続が完了しました。
(4)次にfreeeサインのアプリ連携を行います。
楽楽販売のマイアプリ登録と同様に、freeeサインを選択します。
(5)freeeサインのログイン画面に移行するので、連携したいfreeeサインの「メールアドレス」と「パスワード」を入力しログイン、または『freeeアカウントでログイン』してください。
クリック後、2つのアプリが追加された状態のYoomアカウントのマイアプリ画面へ移動します。
これで2つのアプリがYoomアカウントに接続できました。
・テンプレートのコピー
Yoomアカウントに対象のアプリの新規接続が完了していることを確認後、下記のテンプレートの「このテンプレートを試してみる」のアイコンをクリックします。
■概要
楽楽販売で管理している案件が成約に至った際、契約書の作成から送付までの一連の作業に手間を感じていませんか？
各ツールを個別に操作していると、情報の転記ミスや送付漏れといったリスクも伴います。
このワークフローを活用すれば、楽楽販売で特定の処理が完了するだけでfreeeサインでの契約書作成と送付が自動で実行されるため、契約業務の迅速化と正確性の向上を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- 楽楽販売とfreeeサインを利用し、契約締結業務を行っている方
- 契約書の作成から送付までのリードタイムを短縮し、業務を効率化したいと考えている方
- 手作業による情報入力や転記をなくし、ヒューマンエラーを防止したい方
■このテンプレートを使うメリット
- 楽楽販売での処理完了を起点に、契約書の作成から送付までが自動化されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業での情報転記が不要になることで、宛先や契約内容の間違いといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、業務の正確性を高めます。
■フローボットの流れ
- はじめに、楽楽販売とfreeeサインをYoomと連携します。
- 次に、トリガーで楽楽販売の「自動処理設定でhttp送信を実行したら」アクションを選択して、http送信を実行した際にフローボットが起動するよう設定します。
- 続いて、オペレーションで楽楽販売の「レコードを取得」アクションを設定し、契約書作成に必要な情報を取得します。
- 次に、freeeサインの「契約書をテンプレートから作成」アクションで、事前に用意したテンプレートと取得した情報をもとに契約書を作成します。
- 最後に、freeeサインの「契約書を送信」アクションを設定し、作成した契約書を取引先に送付します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 「契約書を送信」では、前段のオペレーションで楽楽販売から取得した情報を変数として埋め込むことで、取引先ごとにパーソナライズされたメッセージを自動で送信することが可能です。
■注意事項
- 楽楽販売とfreeeサインをYoomと連携してください。
- 楽楽販売はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- 楽楽販売でhttp送信を実行し、Yoomのフローボットを起動する方法はこちらをご参照ください。
■概要
楽楽販売で管理している案件が成約に至った際、契約書の作成から送付までの一連の作業に手間を感じていませんか？
各ツールを個別に操作していると、情報の転記ミスや送付漏れといったリスクも伴います。
このワークフローを活用すれば、楽楽販売で特定の処理が完了するだけでfreeeサインでの契約書作成と送付が自動で実行されるため、契約業務の迅速化と正確性の向上を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- 楽楽販売とfreeeサインを利用し、契約締結業務を行っている方
- 契約書の作成から送付までのリードタイムを短縮し、業務を効率化したいと考えている方
- 手作業による情報入力や転記をなくし、ヒューマンエラーを防止したい方
■このテンプレートを使うメリット
- 楽楽販売での処理完了を起点に、契約書の作成から送付までが自動化されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業での情報転記が不要になることで、宛先や契約内容の間違いといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、業務の正確性を高めます。
■フローボットの流れ
- はじめに、楽楽販売とfreeeサインをYoomと連携します。
- 次に、トリガーで楽楽販売の「自動処理設定でhttp送信を実行したら」アクションを選択して、http送信を実行した際にフローボットが起動するよう設定します。
- 続いて、オペレーションで楽楽販売の「レコードを取得」アクションを設定し、契約書作成に必要な情報を取得します。
- 次に、freeeサインの「契約書をテンプレートから作成」アクションで、事前に用意したテンプレートと取得した情報をもとに契約書を作成します。
- 最後に、freeeサインの「契約書を送信」アクションを設定し、作成した契約書を取引先に送付します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 「契約書を送信」では、前段のオペレーションで楽楽販売から取得した情報を変数として埋め込むことで、取引先ごとにパーソナライズされたメッセージを自動で送信することが可能です。
■注意事項
- 楽楽販売とfreeeサインをYoomと連携してください。
- 楽楽販売はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- 楽楽販売でhttp送信を実行し、Yoomのフローボットを起動する方法はこちらをご参照ください。
テンプレートがコピーされるので、「OK」ボタンをクリックします。
Yoomアカウントの「マイプロジェクト」の画面に移動するので、テンプレート内容を確認してください。
設定フローは4つです。
・楽楽販売の起動設定
(1)まず、楽楽販売のアプリトリガーを設定します。
Yoomアカウントの画面左側のマイプロジェクトから「【コピー】楽楽販売で任意の処理が完了したら契約書を作成しfreeeサインで送付する」をクリックしてください。
クリックした後、以下画面のようにテンプレート内容が表示されます。
(2)1つ目のアクション「自動処理設定でhttp送信を実行したら」をクリックします。
(3)連携するアカウント情報を入力し、［次へ］をクリックします。
(4)次の画面では、WebhookURLをコピーし、管理画面で設定を行う必要があります。
手順と注意事項について、こちらの記事を参考に操作を進めてください。
(5))Webhookイベントを送信、またはトリガーとなるイベントを実行した後、［テスト］をクリックし、問題がなければ［保存する］をクリックしましょう。
(6)次に、2つめのアクション「レコードを取得」をクリックしてください。
(7)連携するアカウント情報が入力されていることを確認し、［次へ］をクリックします。
(8)次の画面で、「ドメイン」や「アカウント名」の項目に注釈に沿って情報を入力します。
(9)情報を入力した後、［テスト］をクリックし、問題がなければ［保存する］をクリックします。
・freeeサインで契約書を作成、送付する設定
(1)続いて、3つ目のアクション「契約書をテンプレートから作成（入力項目が署名者1に設定されている）」をクリックしましょう。
(2)連携するアカウント情報を入力し、［次へ］をクリックします。
(3)次の画面で「契約書タイトル」や「使用する契約書テンプレートのID」などの項目に、注釈に沿って情報を入力します。
入力バーをクリックすると、アカウントに基づいた内容が『候補』に展開されるので、該当する情報を選択することもできます。
（表示されている情報はダミーのものです。）
(4)「入力項目」は、注釈に沿いfreeeサイン側から該当する内容を確認し、情報を入力してください。
(5)情報を入力した後［テスト］をクリックし、問題がなければ［保存する］をクリックします。
(6)最後に、4つ目のアクション「契約書を送信」をクリックします。
(7)連携するアカウント情報が入力されていることを確認し、［次へ］をクリックしてください。
次の画面で「契約書ID」や「契約書の送信者となるユーザーのID」などの項目に情報を入力します。
入力バーをクリックすると、前ステップで取得したアウトプットや連携したアカウントの情報を引用できます。
(8)「送り先メールアドレス」には、楽楽販売から取得した【メールアドレス】を設定してください。
（以下はアウトプット引用操作の一例です。取得するレコードの値により表示が異なります。）
(9)「相手方の複数承認を利用するかどうか」や「署名方法」は、プルダウンから運用状況に沿った内容を選択しましょう。
(10)必要項目に情報を入力した後、［テスト］をクリックし、問題がなければ［保存する］をクリックします。
これで設定は完了です。
・トリガーをONにして動作を確認
以下の画面の赤枠部分「トリガーをON」をクリックすることで、フローボットが自動で起動します。
今回使用したテンプレートはこちら
■概要
楽楽販売で管理している案件が成約に至った際、契約書の作成から送付までの一連の作業に手間を感じていませんか？
各ツールを個別に操作していると、情報の転記ミスや送付漏れといったリスクも伴います。
このワークフローを活用すれば、楽楽販売で特定の処理が完了するだけでfreeeサインでの契約書作成と送付が自動で実行されるため、契約業務の迅速化と正確性の向上を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- 楽楽販売とfreeeサインを利用し、契約締結業務を行っている方
- 契約書の作成から送付までのリードタイムを短縮し、業務を効率化したいと考えている方
- 手作業による情報入力や転記をなくし、ヒューマンエラーを防止したい方
■このテンプレートを使うメリット
- 楽楽販売での処理完了を起点に、契約書の作成から送付までが自動化されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業での情報転記が不要になることで、宛先や契約内容の間違いといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、業務の正確性を高めます。
■フローボットの流れ
- はじめに、楽楽販売とfreeeサインをYoomと連携します。
- 次に、トリガーで楽楽販売の「自動処理設定でhttp送信を実行したら」アクションを選択して、http送信を実行した際にフローボットが起動するよう設定します。
- 続いて、オペレーションで楽楽販売の「レコードを取得」アクションを設定し、契約書作成に必要な情報を取得します。
- 次に、freeeサインの「契約書をテンプレートから作成」アクションで、事前に用意したテンプレートと取得した情報をもとに契約書を作成します。
- 最後に、freeeサインの「契約書を送信」アクションを設定し、作成した契約書を取引先に送付します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 「契約書を送信」では、前段のオペレーションで楽楽販売から取得した情報を変数として埋め込むことで、取引先ごとにパーソナライズされたメッセージを自動で送信することが可能です。
■注意事項
- 楽楽販売とfreeeサインをYoomと連携してください。
- 楽楽販売はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- 楽楽販売でhttp送信を実行し、Yoomのフローボットを起動する方法はこちらをご参照ください。
■概要
楽楽販売で管理している案件が成約に至った際、契約書の作成から送付までの一連の作業に手間を感じていませんか？
各ツールを個別に操作していると、情報の転記ミスや送付漏れといったリスクも伴います。
このワークフローを活用すれば、楽楽販売で特定の処理が完了するだけでfreeeサインでの契約書作成と送付が自動で実行されるため、契約業務の迅速化と正確性の向上を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- 楽楽販売とfreeeサインを利用し、契約締結業務を行っている方
- 契約書の作成から送付までのリードタイムを短縮し、業務を効率化したいと考えている方
- 手作業による情報入力や転記をなくし、ヒューマンエラーを防止したい方
■このテンプレートを使うメリット
- 楽楽販売での処理完了を起点に、契約書の作成から送付までが自動化されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業での情報転記が不要になることで、宛先や契約内容の間違いといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、業務の正確性を高めます。
■フローボットの流れ
- はじめに、楽楽販売とfreeeサインをYoomと連携します。
- 次に、トリガーで楽楽販売の「自動処理設定でhttp送信を実行したら」アクションを選択して、http送信を実行した際にフローボットが起動するよう設定します。
- 続いて、オペレーションで楽楽販売の「レコードを取得」アクションを設定し、契約書作成に必要な情報を取得します。
- 次に、freeeサインの「契約書をテンプレートから作成」アクションで、事前に用意したテンプレートと取得した情報をもとに契約書を作成します。
- 最後に、freeeサインの「契約書を送信」アクションを設定し、作成した契約書を取引先に送付します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 「契約書を送信」では、前段のオペレーションで楽楽販売から取得した情報を変数として埋め込むことで、取引先ごとにパーソナライズされたメッセージを自動で送信することが可能です。
■注意事項
- 楽楽販売とfreeeサインをYoomと連携してください。
- 楽楽販売はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- 楽楽販売でhttp送信を実行し、Yoomのフローボットを起動する方法はこちらをご参照ください。
楽楽販売を使ったその他の自動化例
他にも楽楽販売を使った自動化の例がYoomにあるので、いくつか紹介します。
楽楽販売で任意の処理が完了したら契約書を作成しクラウドサインで送付する
楽楽販売で任意の処理が完了後、書類を作成し、クラウドサインからの契約書送付を自動的に行うフローです。
契約書の作成や送付を楽楽販売の操作のみで行えるので、複数のツールを使用する手間を省けます。
■概要
楽楽販売で案件が受注フェーズに進んだ後、契約書を作成してクラウドサインで送付する作業に手間を感じていませんか。
手作業での情報入力は、多忙な中でミスが発生する原因にもなります。
このワークフローを活用すれば、楽楽販売での特定の処理完了をきっかけに、Googleドキュメントで契約書を自動生成します。
さらに、クラウドサインでの送付までの作業をシームレスに行えるため、契約業務の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- 楽楽販売とクラウドサインを利用した契約業務に手間や時間を要している方
- 契約情報の転記ミスなどを防ぎ、正確な書類送付業務を実現したいと考えている方
- 営業活動から契約締結までのリードタイムを短縮したい方
■このテンプレートを使うメリット
- 楽楽販売での処理完了後、手動で行っていた契約書の作成から送付までが自動化され、作業時間を短縮できます。
- 手作業による情報の転記がなくなるため、入力ミスや送付先の間違いといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、楽楽販売、Googleドキュメント、クラウドサインをYoomと連携します。
- 次に、トリガーで楽楽販売の「自動処理設定でhttp送信を実行したら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションで楽楽販売の「レコードを取得」アクションを設定し、トリガーとなった案件の情報を取得します。
- 次に、Googleドキュメントの「書類を発行する」アクションを設定し、取得した情報をもとに契約書を生成します。
- その後、オペレーションでクラウドサインの「書類の作成」「書類にファイルを添付」「宛先の追加」アクションを順に設定します。
- 最後に、クラウドサインの「書類の送信・リマインド」アクションを設定し、作成した契約書を送付します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 楽楽販売で取得したレコード情報（顧客名や金額など）を、後続のGoogleドキュメントやクラウドサインのアクションで変数として埋め込む設定が可能です。
- 契約書テンプレートの内容やクラウドサインで送付する宛先情報など、運用状況に合わせて各アクションで設定する変数をカスタマイズしてください。
■注意事項
- 楽楽販売、Googleドキュメント、クラウドサインをYoomと連携してください。
- 楽楽販売はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- 楽楽販売でhttp送信を実行し、Yoomのフローボットを起動する方法はこちらをご参照ください。
■概要
楽楽販売で案件が受注フェーズに進んだ後、契約書を作成してクラウドサインで送付する作業に手間を感じていませんか。
手作業での情報入力は、多忙な中でミスが発生する原因にもなります。
このワークフローを活用すれば、楽楽販売での特定の処理完了をきっかけに、Googleドキュメントで契約書を自動生成します。
さらに、クラウドサインでの送付までの作業をシームレスに行えるため、契約業務の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- 楽楽販売とクラウドサインを利用した契約業務に手間や時間を要している方
- 契約情報の転記ミスなどを防ぎ、正確な書類送付業務を実現したいと考えている方
- 営業活動から契約締結までのリードタイムを短縮したい方
■このテンプレートを使うメリット
- 楽楽販売での処理完了後、手動で行っていた契約書の作成から送付までが自動化され、作業時間を短縮できます。
- 手作業による情報の転記がなくなるため、入力ミスや送付先の間違いといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、楽楽販売、Googleドキュメント、クラウドサインをYoomと連携します。
- 次に、トリガーで楽楽販売の「自動処理設定でhttp送信を実行したら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションで楽楽販売の「レコードを取得」アクションを設定し、トリガーとなった案件の情報を取得します。
- 次に、Googleドキュメントの「書類を発行する」アクションを設定し、取得した情報をもとに契約書を生成します。
- その後、オペレーションでクラウドサインの「書類の作成」「書類にファイルを添付」「宛先の追加」アクションを順に設定します。
- 最後に、クラウドサインの「書類の送信・リマインド」アクションを設定し、作成した契約書を送付します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 楽楽販売で取得したレコード情報（顧客名や金額など）を、後続のGoogleドキュメントやクラウドサインのアクションで変数として埋め込む設定が可能です。
- 契約書テンプレートの内容やクラウドサインで送付する宛先情報など、運用状況に合わせて各アクションで設定する変数をカスタマイズしてください。
■注意事項
- 楽楽販売、Googleドキュメント、クラウドサインをYoomと連携してください。
- 楽楽販売はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- 楽楽販売でhttp送信を実行し、Yoomのフローボットを起動する方法はこちらをご参照ください。
楽楽販売で登録された情報をBubbleに追加する
楽楽販売に登録された情報をBubbleに手動登録している方におすすめです。
楽楽販売で情報が登録されるとBubbleでThingを自動作成でき、情報の入力作業におけるヒューマンエラーの発生を防止できます。
■概要
販売管理システム「楽楽販売」で管理している顧客情報や案件情報を、ノーコードツール「Bubble」で作成したアプリケーションへ手作業で転記していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや更新漏れの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、楽楽販売での情報更新をトリガーに、Bubbleへ自動でデータが登録されるため、こうしたデータ連携の課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- 楽楽販売とBubble間のデータ連携を手作業で行い、非効率を感じている方
- 顧客情報や案件管理における入力ミスやデータ反映の遅延をなくしたい方
- ノーコードツールを活用して、手動での定型業務を自動化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- 楽楽販売での操作だけでBubbleにデータが自動で追加されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮することができます。
- システムが自動でデータを連携するため、手作業による入力間違いや転記漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- 1. はじめに、楽楽販売とBubbleをYoomと連携します。
- 2. 次に、トリガーで楽楽販売を選択し、「自動処理設定でhttp送信を実行したら」というアクションを設定します。
- 3. 続けて、オペレーションで楽楽販売の「レコードを取得」アクションを設定し、トリガーをきっかけに該当のレコード情報を取得します。
- 4. 最後に、オペレーションでBubbleの「Thingを作成」アクションを設定し、取得した情報をもとにBubbleへ新しいデータを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント
- 楽楽販売からレコードを取得する際に、ご利用の環境に合わせてドメイン、アカウント名、DBスキーマID、レコードのキー項目IDなどを任意で設定してください。
- Bubbleにデータを登録する際に、対象のデータタイプ名や、Thing（フィールド名と値）を任意で設定してください。
■概要
販売管理システム「楽楽販売」で管理している顧客情報や案件情報を、ノーコードツール「Bubble」で作成したアプリケーションへ手作業で転記していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや更新漏れの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、楽楽販売での情報更新をトリガーに、Bubbleへ自動でデータが登録されるため、こうしたデータ連携の課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- 楽楽販売とBubble間のデータ連携を手作業で行い、非効率を感じている方
- 顧客情報や案件管理における入力ミスやデータ反映の遅延をなくしたい方
- ノーコードツールを活用して、手動での定型業務を自動化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- 楽楽販売での操作だけでBubbleにデータが自動で追加されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮することができます。
- システムが自動でデータを連携するため、手作業による入力間違いや転記漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- 1. はじめに、楽楽販売とBubbleをYoomと連携します。
- 2. 次に、トリガーで楽楽販売を選択し、「自動処理設定でhttp送信を実行したら」というアクションを設定します。
- 3. 続けて、オペレーションで楽楽販売の「レコードを取得」アクションを設定し、トリガーをきっかけに該当のレコード情報を取得します。
- 4. 最後に、オペレーションでBubbleの「Thingを作成」アクションを設定し、取得した情報をもとにBubbleへ新しいデータを作成します。
■このワークフローのカスタムポイント
- 楽楽販売からレコードを取得する際に、ご利用の環境に合わせてドメイン、アカウント名、DBスキーマID、レコードのキー項目IDなどを任意で設定してください。
- Bubbleにデータを登録する際に、対象のデータタイプ名や、Thing（フィールド名と値）を任意で設定してください。
楽楽販売で登録された情報でGoogleカレンダーに予定を登録する
楽楽販売に登録された情報をもとにGoogleカレンダーに予定を自動作成するフローボットです。
予定の登録作業を自動化することで、情報の誤入力を抑制し、共有情報の正確性を保てます。
■概要
楽楽販売で登録された情報でGoogleカレンダーに予定を登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Googleカレンダーを業務に活用している方
・チームの予定の可視化に活用している方
・タスク期限を登録している方
2.楽楽販売を活用してデータ管理を行なっている方
・プロジェクトの進行の予定管理に活用している方
・タスク管理を行う方
■このテンプレートを使うメリット
Googleカレンダーはチーム全体のタスク期限を可視化させ、確実な業務進行を行うことのできるツールです。
しかし楽楽販売に登録された情報をGoogleカレンダーに毎回手入力で登録するのは、貴重な時間を浪費することになります。
このフローを活用すると、楽楽販売に登録された情報でGoogleカレンダーに自動で予定を作成します。
予定の登録を自動化することでヒューマンエラーを防ぐことができ、共有される情報の正確性を保つことで業務効率化に繋げます。
■注意事項
・Googleカレンダー、楽楽販売のそれぞれとYoomを連携してください。
・楽楽販売はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・楽楽販売でhttp送信を実行し、Yoomのフローボットを起動する方法はこちらをご参照ください。
■概要
楽楽販売で登録された情報でGoogleカレンダーに予定を登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Googleカレンダーを業務に活用している方
・チームの予定の可視化に活用している方
・タスク期限を登録している方
2.楽楽販売を活用してデータ管理を行なっている方
・プロジェクトの進行の予定管理に活用している方
・タスク管理を行う方
■このテンプレートを使うメリット
Googleカレンダーはチーム全体のタスク期限を可視化させ、確実な業務進行を行うことのできるツールです。
しかし楽楽販売に登録された情報をGoogleカレンダーに毎回手入力で登録するのは、貴重な時間を浪費することになります。
このフローを活用すると、楽楽販売に登録された情報でGoogleカレンダーに自動で予定を作成します。
予定の登録を自動化することでヒューマンエラーを防ぐことができ、共有される情報の正確性を保つことで業務効率化に繋げます。
■注意事項
・Googleカレンダー、楽楽販売のそれぞれとYoomを連携してください。
・楽楽販売はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・楽楽販売でhttp送信を実行し、Yoomのフローボットを起動する方法はこちらをご参照ください。
まとめ
今回紹介した楽楽販売とfreeeサインの連携により、楽楽販売で処理を完了するとfreeeサインで契約書を自動作成しそのまま送付できるので、作業時の転記ミスや誤送信などの人的エラーを未然に防止でき、正確性の高いデータ管理が可能になるかもしれません。
また、契約プロセスのスピード向上も期待できるので、取引先等の顧客満足度向上も期待できるでしょう。
さらに、自動化により作業コストの改善が図れるので、企業の業務環境の見直しにも役立つ可能性があります。
ぜひYoomを活用して、アプリ連携による自動化を体験してください。
プログラミング知識なしで手軽に構築できます。
