■概要
楽楽販売で案件が受注フェーズに進んだ後、契約書を作成してクラウドサインで送付する作業に手間を感じていませんか。
手作業での情報入力は、多忙な中でミスが発生する原因にもなります。
このワークフローを活用すれば、楽楽販売での特定の処理完了をきっかけに、Googleドキュメントで契約書を自動生成します。
さらに、クラウドサインでの送付までの作業をシームレスに行えるため、契約業務の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- 楽楽販売とクラウドサインを利用した契約業務に手間や時間を要している方
- 契約情報の転記ミスなどを防ぎ、正確な書類送付業務を実現したいと考えている方
- 営業活動から契約締結までのリードタイムを短縮したい方
■このテンプレートを使うメリット
- 楽楽販売での処理完了後、手動で行っていた契約書の作成から送付までが自動化され、作業時間を短縮できます。
- 手作業による情報の転記がなくなるため、入力ミスや送付先の間違いといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、楽楽販売、Googleドキュメント、クラウドサインをYoomと連携します。
- 次に、トリガーで楽楽販売の「自動処理設定でhttp送信を実行したら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションで楽楽販売の「レコードを取得」アクションを設定し、トリガーとなった案件の情報を取得します。
- 次に、Googleドキュメントの「書類を発行する」アクションを設定し、取得した情報をもとに契約書を生成します。
- その後、オペレーションでクラウドサインの「書類の作成」「書類にファイルを添付」「宛先の追加」アクションを順に設定します。
- 最後に、クラウドサインの「書類の送信・リマインド」アクションを設定し、作成した契約書を送付します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 楽楽販売で取得したレコード情報（顧客名や金額など）を、後続のGoogleドキュメントやクラウドサインのアクションで変数として埋め込む設定が可能です。
- 契約書テンプレートの内容やクラウドサインで送付する宛先情報など、運用状況に合わせて各アクションで設定する変数をカスタマイズしてください。
■注意事項
- 楽楽販売、Googleドキュメント、クラウドサインをYoomと連携してください。
- 楽楽販売はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- 楽楽販売でhttp送信を実行し、Yoomのフローボットを起動する方法はこちらをご参照ください。
.avif)
.avif)
