データベースに情報を同期した後で、チャットツールでの通知も自動化できるんです!
例えば、帳票発行とデータ同期の完了確認をはじめ、後に続く業務の指示や上長への報告など、宛先や通知文の設定を変えることで、さまざまな目的で利用できますよ。
これにより、チームメンバーとの情報共有の迅速化や共有漏れの防止につながります。
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楽楽明細と他のアプリで同じ情報を管理することがありますよね。
帳票や顧客情報のバックアップをデータベースアプリに保存したり、部署ごとに使うアプリを変えたり…。
複数のツールを使うことのメリットもありますが、データ管理が大変になるのではないでしょうか?
そんなときにおすすめなのが、楽楽明細 APIの利用です。
他のアプリのAPIを連携することで、帳票データや顧客データを自動で反映できるようになります!
また、他のアプリからCSVファイルを自動で取得し、楽楽明細にアップロードすることもできるんです。
データ管理の負担を軽くし、正確性を向上させるためにも、ぜひ楽楽明細 APIを利用してみてくださいね!
今回はYoomというサービスを利用して、ノーコードで楽楽明細 APIを利用していきます。
[Yoomとは]
すでにYoomを利用している方は、ログインしておきましょう。
1. 左メニューの「マイアプリ」を選択後、画面右の「+ 新規接続」をクリックします。
2. マイアプリの新規接続の候補から楽楽明細を選択します。
※検索窓にアプリ名を入力すると、候補を絞り込めます。
3. アカウント名・アクセストークン・ドメイン・アカウントを入力し、「追加」をクリックします。
※アクセストークン欄には、下図の青色下線部の手順を参考にしてAPIトークンを発行し、その値を入力してください。
以上で連携は完了です。楽楽明細が提供しているAPIをYoomから利用することが可能になりました!
Yoomには多くの「フローボットテンプレート」が用意されており、コピーするだけでフローボットを簡単に利用できます。フローボットの詳細は、以下の動画をご覧ください。
ここからは、実際の利用シーンやおすすめの職種ごとにテンプレートを紹介していきます。
自動化したい、または、興味のあるテンプレートのバナーをクリックすると、それぞれの紹介ページにつながります。
すぐに設定を開始する場合は「試してみる」をクリックしてください。
楽楽明細 APIを利用すると、楽楽明細で帳票が発行された際に、その情報をデータベースに自動で追加できます。
データベースに情報がまとまると、予測や分析がしやすくなったり、売上管理や請求管理が楽になったりすれば、担当者の業務が効率化されますよね。
これまでのように帳票発行後に手動で情報を転記する必要がなくなれば、作業時間が短縮し、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーも防げるはずです。
また、データ入力の手間が省けることで、営業担当者は商談などの営業活動に、経理担当者は売掛金管理などの経理業務に、それぞれ集中できるようになるのではないでしょうか。
データベースに情報を同期した後で、チャットツールでの通知も自動化できるんです!
例えば、帳票発行とデータ同期の完了確認をはじめ、後に続く業務の指示や上長への報告など、宛先や通知文の設定を変えることで、さまざまな目的で利用できますよ。
これにより、チームメンバーとの情報共有の迅速化や共有漏れの防止につながります。
楽楽明細 APIを利用した帳票データの連携は、CRMやSFAのAPIと行うこともできます。
発行した帳票のデータを営業やカスタマーサポートで利用するアプリに自動反映させることができれば、顧客へのフォローアップを速やかに始められるのではないでしょうか。
帳票データを顧客情報と紐づけて、営業の進捗管理や売上管理、さらには問い合わせ対応などにも活用できますよ。
例えば、請求書発行後すぐにカスタマーサポート担当者が顧客から問い合わせを受けた場合、経理担当者へ確認したり発行された書面を参照したりする手間を省き、CRMに同期された情報を利用することでスムーズな対応ができるはずです。
CSV形式の帳票データを一括で楽楽明細に取り込むことも、楽楽明細 APIを利用すればできます!
ここでは、kintoneで帳票データのCSVファイルを管理している場合に使えるテンプレートを2点ご紹介します。
まずは、kintoneのレコード更新時にファイルを取得し、楽楽明細に自動でアップロードするフローです。
このフローを使うと、ファイルのダウンロードやアップロードを手動で行う必要がないため、作業時間が短縮し、登録漏れを防ぐこともできます!
次に、特定の日時にkintone内の帳票データのCSVファイルをダウンロードして、楽楽明細に一括でインポートするフローを紹介します。
※こちらのテンプレートは、ブラウザRPAオペレーションを利用したフローとなっています。
Yoomのスケジュールトリガーを使うことで、毎日や毎週、毎月などの決まったスケジュールで帳票データを楽楽明細に取り込むことができます。
毎月決まった日に納品する注文の納品書や月末締めの請求書など、定期的に発行する帳票のデータをCSVで管理し、一括でインポートすることで、発行漏れを防げるので便利です!
楽楽明細 APIを利用してできることや他のアプリのAPIとの連携方法、活用事例を紹介しました!
楽楽明細と他のアプリとのAPI連携による帳票や顧客のデータ同期を活用すると、請求管理や営業、カスタマーサポートの業務効率化につながります。
そして、帳票発行後のデータ同期により、作業時間の短縮や転記ミスの削減、フォローアップの迅速化、情報共有の精度向上といったメリットを多くの方が享受できるはずです。
また、楽楽明細へのデータ一括インポートによって、帳票の発行漏れ防げます。
Yoomを使えば、誰でも簡単に連携や自動化ができます。
この機会に、ぜひ登録して設定を始めてみてくださいね。