楽楽明細を使った請求書や各種帳票の発行業務において、発行後の通知や関連システムへのデータ登録などを手作業で行っていませんか？これらの作業は定期的かつ大量に発生するため、手間がかかるだけでなく、入力ミスや送信漏れといったヒューマンエラーのリスクも伴います。特に、社内に専門知識を持つエンジニアがいない場合、API連携による自動化はハードルが高いと感じてしまうかもしれません。
そこで本記事では、楽楽明細APIの基礎知識から、プログラミングの知識がなくても様々なアプリと楽楽明細を連携させる具体的な方法まで、わかりやすく解説します。この記事を読めば、これまで手作業で行っていた面倒な業務フローを自動化し、ミスをなくしてコア業務に集中できる環境を整えるヒントが得られますので、ぜひ最後までご覧ください。
楽楽明細とGmailを活用したすぐに試せる自動化テンプレート集はこちら
通知を自動化する便利なテンプレート
楽楽明細で帳票が発行されたら、Gmailで通知する
試してみる
■概要
楽楽明細で帳票を発行するたびに、関係部署や担当者へ手動で通知する作業に手間を感じていませんか。この作業は定型業務でありながらも重要で、通知漏れなどのヒューマンエラーは避けたいものです。このワークフローを活用すれば、楽楽明細のAPIを利用した連携をノーコードで実現し、帳票発行をトリガーとして自動でGmailから通知できます。手作業による通知業務から解放され、より重要な業務への集中を後押しします。
■このテンプレートをおすすめする方
- 楽楽明細を利用しており、帳票発行後の通知業務を効率化したい経理や営業担当者の方
- 楽楽明細のAPI連携を検討しており、プログラミング不要で自動化を実現したい方
- 請求書発行フローにおける通知漏れや遅延を防ぎ、業務を標準化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- 楽楽明細での帳票発行をきっかけに自動でメールが送信されるため、これまで手作業で行っていた通知業務の時間を短縮することができます。
- API連携による自動化によって、手動操作で起こりがちな宛先間違いや通知漏れといったヒューマンエラーの発生リスクを軽減します。
■フローボットの流れ
- はじめに、楽楽明細とGmailをYoomと連携します。
- 次に、トリガーで楽楽明細を選択し、「帳票が発行されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでGmailの「メールを送る」アクションを設定し、関係者への通知メールが自動で送信されるようにします。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 楽楽明細のトリガー設定では、フローボットが帳票発行を確認する起動間隔を任意で設定することが可能です。
- Gmailで送信するメールの宛先（To, CC, BCC）は任意に設定できます。また、件名や本文には固定のテキストだけでなく、トリガーで取得した楽楽明細の帳票情報を変数として埋め込み、動的な内容にすることも可能です。
■注意事項
- 楽楽明細、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
登録を自動化する便利なテンプレート
Gmailで顧客データが送信されたら、楽楽明細にCSVで一括インポートする
試してみる
■概要
楽楽明細への顧客データ登録を、毎回CSVファイルを手動でインポートしていませんか？定期的に発生する作業だからこそ、手間がかかり他の重要な業務を圧迫することもあります。このワークフローは、Gmailで顧客データファイルを受信するだけで、楽楽明細へのCSV一括インポートを自動で実行します。楽楽明細のAPIを利用した連携のように、手間の掛かる登録作業を自動化し、業務の正確性とスピードを向上させることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- 楽楽明細へ顧客データを手動でCSVインポートしており、作業を効率化したい方
- Gmailで受け取った顧客情報を楽楽明細に登録する業務を担当している方
- 楽楽明細のAPI連携を検討しており、データ登録を自動化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Gmailでのメール受信をきっかけに自動で楽楽明細へ顧客データが登録されるため、手作業でのインポート業務にかかっていた時間を短縮できます。
- 手作業によるファイルの取り違えやアップロード漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、楽楽明細へのデータ登録の正確性を高めます。
■フローボットの流れ
- はじめに、Gmailと楽楽明細をYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGmailを選択し、「特定のラベルのメールを受信したら」というアクションを設定します。
- その後、オペレーションで分岐機能を設定し、メールにCSVファイルが添付されている場合のみ後続の処理が実行されるようにします。
- 最後に、オペレーションで楽楽明細の「顧客データCSVを一括取込み」アクションを設定し、受信したメールの添付ファイルを指定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Gmailのトリガー設定では、どのメールをきっかけにワークフローを起動させるか、特定のラベルを任意で設定してください。
- 楽楽明細のオペレーション設定では、どの取込設定を利用してデータをインポートするか、取込設定IDなどの各種フィールドをご自身の環境に合わせて設定してください。
■注意事項
- 楽楽明細、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Gmailで帳票データが送信されたら、楽楽明細にCSVで一括インポートする
試してみる
■概要
取引先からGmailで受け取る帳票データを、都度ダウンロードして楽楽明細へ手動でアップロードする作業に手間を感じていませんか。このワークフローを活用することで、特定のラベルが付いたメールをGmailで受信した際に、添付されたCSVデータを楽楽明細へ自動で取り込むことが可能です。楽楽明細のAPI連携を利用した自動化によって、手作業による登録業務の時間を削減し、入力ミスなどのヒューマンエラーを防ぎます。
■このテンプレートをおすすめする方
- 楽楽明細へのデータ登録を手作業で行っており、業務を効率化したい経理担当者の方
- 楽楽明細のAPI連携などを活用して、請求書関連業務の自動化フローを構築したい方
- Gmailで受け取る大量の帳票データ処理に時間がかかり、コア業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Gmailでのメール受信を起点に、楽楽明細へのCSVデータ取込が自動で完了するため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- API連携による自動処理により、手動でのデータ登録時に起こりうるファイルの選択ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防止します。
■フローボットの流れ
- はじめに、Gmailと楽楽明細をYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGmailを選択し、「特定のラベルのメールを受信したら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に応じて後続の処理を分岐させます。
- 最後に、オペレーションで楽楽明細の「帳票データCSVを一括取込み」アクションを設定し、メールに添付されたCSVファイルを自動で取り込みます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Gmailのトリガー設定では、自動化の起点としたいメールを識別するためのラベルを任意で設定してください。
- 楽楽明細にデータを取り込むアクションでは、取込方法や承認フラグといった各種フィールドを業務に合わせて任意で設定可能です。
■注意事項
- 楽楽明細、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
とにかく早く楽楽明細のAPIを利用したい方へ
Yoomには楽楽明細 APIを使った様々なアクションや、業務フローを自動化するためのテンプレートが用意されています。
今すぐ試したい方はこちらから詳細をチェックしてみてください！
楽楽明細 APIとは
楽楽明細 APIは楽楽明細と外部アプリ（Google、Microsoft、Salesforce、Notionなど）を繋げてデータの受け渡しを行い、楽楽明細を使った業務フローを自動化できるインターフェースです。APIはアプリケーション・プログラミング・インタフェース (Application Programming Interface）の略語です。
インターフェースとは簡単に言うと「何か」と「何か」を「繋ぐもの」で、楽楽明細 APIの場合は「楽楽明細」と「外部のアプリ」を繋ぐインターフェースを指します。
また、APIでは大きく分けて以下のような指示を出すことができます。
- 取得：APIを経由して、データを取得することができます。
- 追加：APIを経由して、データを追加することができます。
- 更新：APIを経由して、データを更新することができます。
- 削除：APIを経由して、データを削除することができます。
楽楽明細 APIでできること
楽楽明細 APIでできることをいくつかピックアップしたので、ご覧ください！
気になる自動化例の「試してみる」をクリックしてアカウント登録するだけで、すぐに楽楽明細 APIを使った自動化を体験できます。登録はたったの30秒で完了するので、ぜひ気軽にお試しください！
1. 帳票が発行されたら自動で起動する
楽楽明細 APIは、楽楽明細で帳票が発行されたことを起点として業務フローを自動化することが可能です。
例えば、帳票発行後に担当者へGmailで通知したり、スプレッドシートに発行履歴を記録したりといった一連の流れを完全に自動化し、通知漏れや記録忘れを防ぎます。
楽楽明細で帳票が発行されたら、Gmailで通知する
試してみる
■概要
楽楽明細で帳票を発行するたびに、関係部署や担当者へ手動で通知する作業に手間を感じていませんか。この作業は定型業務でありながらも重要で、通知漏れなどのヒューマンエラーは避けたいものです。このワークフローを活用すれば、楽楽明細のAPIを利用した連携をノーコードで実現し、帳票発行をトリガーとして自動でGmailから通知できます。手作業による通知業務から解放され、より重要な業務への集中を後押しします。
■このテンプレートをおすすめする方
- 楽楽明細を利用しており、帳票発行後の通知業務を効率化したい経理や営業担当者の方
- 楽楽明細のAPI連携を検討しており、プログラミング不要で自動化を実現したい方
- 請求書発行フローにおける通知漏れや遅延を防ぎ、業務を標準化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- 楽楽明細での帳票発行をきっかけに自動でメールが送信されるため、これまで手作業で行っていた通知業務の時間を短縮することができます。
- API連携による自動化によって、手動操作で起こりがちな宛先間違いや通知漏れといったヒューマンエラーの発生リスクを軽減します。
■フローボットの流れ
- はじめに、楽楽明細とGmailをYoomと連携します。
- 次に、トリガーで楽楽明細を選択し、「帳票が発行されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでGmailの「メールを送る」アクションを設定し、関係者への通知メールが自動で送信されるようにします。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 楽楽明細のトリガー設定では、フローボットが帳票発行を確認する起動間隔を任意で設定することが可能です。
- Gmailで送信するメールの宛先（To, CC, BCC）は任意に設定できます。また、件名や本文には固定のテキストだけでなく、トリガーで取得した楽楽明細の帳票情報を変数として埋め込み、動的な内容にすることも可能です。
■注意事項
- 楽楽明細、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
2. 顧客データCSVを一括で取込む
楽楽明細 APIの顧客データ取込みアクションをフローの中に組み込むことで、手動でのCSVアップロード作業をなくすことができます。
例えば、Gmailで受信した顧客リストのCSVファイルを自動で楽楽明細に取り込むといった連携が可能になり、顧客情報登録の手間と時間を大幅に削減します。
Gmailで顧客データが送信されたら、楽楽明細にCSVで一括インポートする
試してみる
■概要
楽楽明細への顧客データ登録を、毎回CSVファイルを手動でインポートしていませんか？定期的に発生する作業だからこそ、手間がかかり他の重要な業務を圧迫することもあります。このワークフローは、Gmailで顧客データファイルを受信するだけで、楽楽明細へのCSV一括インポートを自動で実行します。楽楽明細のAPIを利用した連携のように、手間の掛かる登録作業を自動化し、業務の正確性とスピードを向上させることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- 楽楽明細へ顧客データを手動でCSVインポートしており、作業を効率化したい方
- Gmailで受け取った顧客情報を楽楽明細に登録する業務を担当している方
- 楽楽明細のAPI連携を検討しており、データ登録を自動化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Gmailでのメール受信をきっかけに自動で楽楽明細へ顧客データが登録されるため、手作業でのインポート業務にかかっていた時間を短縮できます。
- 手作業によるファイルの取り違えやアップロード漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、楽楽明細へのデータ登録の正確性を高めます。
■フローボットの流れ
- はじめに、Gmailと楽楽明細をYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGmailを選択し、「特定のラベルのメールを受信したら」というアクションを設定します。
- その後、オペレーションで分岐機能を設定し、メールにCSVファイルが添付されている場合のみ後続の処理が実行されるようにします。
- 最後に、オペレーションで楽楽明細の「顧客データCSVを一括取込み」アクションを設定し、受信したメールの添付ファイルを指定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Gmailのトリガー設定では、どのメールをきっかけにワークフローを起動させるか、特定のラベルを任意で設定してください。
- 楽楽明細のオペレーション設定では、どの取込設定を利用してデータをインポートするか、取込設定IDなどの各種フィールドをご自身の環境に合わせて設定してください。
■注意事項
- 楽楽明細、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
3. 帳票データCSVを一括で取込む
顧客データと同様に、帳票データのCSVファイルもAPI経由で一括インポートするアクションをフローに組み込めます。
メールで受け取った帳票データを自動で楽楽明細に連携させることで、手作業によるデータ入力の負担をなくし、業務の正確性とスピードを向上させます。
Gmailで帳票データが送信されたら、楽楽明細にCSVで一括インポートする
試してみる
■概要
取引先からGmailで受け取る帳票データを、都度ダウンロードして楽楽明細へ手動でアップロードする作業に手間を感じていませんか。このワークフローを活用することで、特定のラベルが付いたメールをGmailで受信した際に、添付されたCSVデータを楽楽明細へ自動で取り込むことが可能です。楽楽明細のAPI連携を利用した自動化によって、手作業による登録業務の時間を削減し、入力ミスなどのヒューマンエラーを防ぎます。
■このテンプレートをおすすめする方
- 楽楽明細へのデータ登録を手作業で行っており、業務を効率化したい経理担当者の方
- 楽楽明細のAPI連携などを活用して、請求書関連業務の自動化フローを構築したい方
- Gmailで受け取る大量の帳票データ処理に時間がかかり、コア業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Gmailでのメール受信を起点に、楽楽明細へのCSVデータ取込が自動で完了するため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- API連携による自動処理により、手動でのデータ登録時に起こりうるファイルの選択ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防止します。
■フローボットの流れ
- はじめに、Gmailと楽楽明細をYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGmailを選択し、「特定のラベルのメールを受信したら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に応じて後続の処理を分岐させます。
- 最後に、オペレーションで楽楽明細の「帳票データCSVを一括取込み」アクションを設定し、メールに添付されたCSVファイルを自動で取り込みます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Gmailのトリガー設定では、自動化の起点としたいメールを識別するためのラベルを任意で設定してください。
- 楽楽明細にデータを取り込むアクションでは、取込方法や承認フラグといった各種フィールドを業務に合わせて任意で設定可能です。
■注意事項
- 楽楽明細、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
その他にも下記のようなアクションをAPI経由で実行が可能です。
■フローの中で設定できるアクション（フローボットオペレーション）
- 顧客情報を取得
- 顧客情報を削除
- 帳票を検索（顧客名で検索）
- 帳票を検索（発行日で検索）
- 帳票データの一括取込み状況を取得
- 顧客情報を検索（キーワード検索）
- 顧客情報を検索（日付検索）
楽楽明細 APIの利用料金と注意点
現在、楽楽明細のAPIに関する利用料金やプランごとの詳細な仕様については、公式サイト上で明確な情報が公開されていません。そのため、ここでは一般的なSaaSにおけるAPI利用の注意点について解説します。
※APIを利用する際は、いくつかの注意点があります。
- プランによる制限: 多くのSaaSでは、利用プランによってAPIで実行できることや、1ヶ月あたりのリクエスト上限数が異なります。自動化したい業務の規模や内容に合わせて、適切なプランを選択する必要があります。
- レート制限: APIには、短時間に大量のリクエストが集中するのを防ぐため、一定時間内に実行できるリクエスト回数に制限（レート制限）が設けられていることが一般的です。この制限を超えると一時的にAPIが利用できなくなる場合があります。
- APIキーの管理: API連携には「APIキー」と呼ばれる認証情報が必要です。これは他者に知られると不正利用のリスクがあるため、厳重に管理してください。
楽楽明細のAPIに関する最新かつ正確な情報については、サービス提供元へ直接お問い合わせください。
※詳細は楽楽明細のサービスサイトをご確認ください。
※2025年07月09日時点の情報です。
実際に連携してみた！
ここではノーコードツールYoomが用意するテンプレートで、実際の設定方法を通して楽楽明細 APIを使った具体的な連携方法を紹介していきます！
もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
楽楽明細 APIとの連携方法
はじめに楽楽明細 APIとYoomを連携する方法を紹介します。
まず楽楽明細のマイアプリ登録を行いましょう。
1.Yoom画面左側にある「マイアプリ」→「新規接続」をクリックしてください。
アプリ一覧から楽楽明細を探すか、検索機能を活用して検索しましょう。
2.入力欄に楽楽明細と入力するとアイコンが表示されるので、アイコンをクリックします。
以下の画面が表示されたら、アカウント名・アクセストークン・ドメイン・アカウントを入力し、「追加」をクリックします。
※アクセストークン欄には、下図の青色下線部の手順を参考にしてAPIトークンを発行し、その値を入力してください。
これで楽楽明細との連携は完了です。
今回は「楽楽明細で帳票が発行されたら、Gmailで通知する」という実際のフローボットも作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
- GmailとYoomの連携
- 該当のテンプレートをコピー
- 楽楽明細のトリガー設定およびGmailのアクション設定
- トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
楽楽明細で帳票が発行されたら、Gmailで通知する
試してみる
■概要
楽楽明細で帳票を発行するたびに、関係部署や担当者へ手動で通知する作業に手間を感じていませんか。この作業は定型業務でありながらも重要で、通知漏れなどのヒューマンエラーは避けたいものです。このワークフローを活用すれば、楽楽明細のAPIを利用した連携をノーコードで実現し、帳票発行をトリガーとして自動でGmailから通知できます。手作業による通知業務から解放され、より重要な業務への集中を後押しします。
■このテンプレートをおすすめする方
- 楽楽明細を利用しており、帳票発行後の通知業務を効率化したい経理や営業担当者の方
- 楽楽明細のAPI連携を検討しており、プログラミング不要で自動化を実現したい方
- 請求書発行フローにおける通知漏れや遅延を防ぎ、業務を標準化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- 楽楽明細での帳票発行をきっかけに自動でメールが送信されるため、これまで手作業で行っていた通知業務の時間を短縮することができます。
- API連携による自動化によって、手動操作で起こりがちな宛先間違いや通知漏れといったヒューマンエラーの発生リスクを軽減します。
■フローボットの流れ
- はじめに、楽楽明細とGmailをYoomと連携します。
- 次に、トリガーで楽楽明細を選択し、「帳票が発行されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでGmailの「メールを送る」アクションを設定し、関係者への通知メールが自動で送信されるようにします。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 楽楽明細のトリガー設定では、フローボットが帳票発行を確認する起動間隔を任意で設定することが可能です。
- Gmailで送信するメールの宛先（To, CC, BCC）は任意に設定できます。また、件名や本文には固定のテキストだけでなく、トリガーで取得した楽楽明細の帳票情報を変数として埋め込み、動的な内容にすることも可能です。
■注意事項
- 楽楽明細、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
ステップ1:GmailとYoomの連携
Gmailも先程の楽楽明細と同様、マイアプリメニューからアプリを検索しクリックしてください。
1.Googleアカウントを選択して「次へ」をクリックします。
2.以下の画面が表示されたら「続行」をクリックします。
Yoomのマイアプリにそれぞれが登録されたら連携が完了です！
ステップ2:テンプレートをコピーする
ここからいよいよフローを作っていきます！簡単に設定できるようテンプレートを利用しているので、まずはこちらをコピーしましょう。
Yoomにログインし、以下バナーの「試してみる」をクリックしてください。
楽楽明細で帳票が発行されたら、Gmailで通知する
試してみる
■概要
楽楽明細で帳票を発行するたびに、関係部署や担当者へ手動で通知する作業に手間を感じていませんか。この作業は定型業務でありながらも重要で、通知漏れなどのヒューマンエラーは避けたいものです。このワークフローを活用すれば、楽楽明細のAPIを利用した連携をノーコードで実現し、帳票発行をトリガーとして自動でGmailから通知できます。手作業による通知業務から解放され、より重要な業務への集中を後押しします。
■このテンプレートをおすすめする方
- 楽楽明細を利用しており、帳票発行後の通知業務を効率化したい経理や営業担当者の方
- 楽楽明細のAPI連携を検討しており、プログラミング不要で自動化を実現したい方
- 請求書発行フローにおける通知漏れや遅延を防ぎ、業務を標準化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- 楽楽明細での帳票発行をきっかけに自動でメールが送信されるため、これまで手作業で行っていた通知業務の時間を短縮することができます。
- API連携による自動化によって、手動操作で起こりがちな宛先間違いや通知漏れといったヒューマンエラーの発生リスクを軽減します。
■フローボットの流れ
- はじめに、楽楽明細とGmailをYoomと連携します。
- 次に、トリガーで楽楽明細を選択し、「帳票が発行されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでGmailの「メールを送る」アクションを設定し、関係者への通知メールが自動で送信されるようにします。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 楽楽明細のトリガー設定では、フローボットが帳票発行を確認する起動間隔を任意で設定することが可能です。
- Gmailで送信するメールの宛先（To, CC, BCC）は任意に設定できます。また、件名や本文には固定のテキストだけでなく、トリガーで取得した楽楽明細の帳票情報を変数として埋め込み、動的な内容にすることも可能です。
■注意事項
- 楽楽明細、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
以下の画面表示を読んで、「OK」をクリックしましょう。
ステップ3:楽楽明細のトリガーアクション設定
1.いよいよフローの設定に入ります！まずは以下の赤枠をクリックしましょう。
2.以下の画面でYoomと連携するアカウントを選択します。
タイトルと連携するアカウント情報を任意で設定し、トリガーアクションはテンプレート通りに「帳票が発行されたら」のまま「次へ」をクリックして進んでください。
3.トリガーの起動間隔は、用途に合わせてプルダウンより設定してください。
なお、基本的にはそのプランの最短の起動間隔にしてお使いいただくことをおすすめします。
※ご契約のプランによって最短の起動間隔が異なります。
4.実際に楽楽明細でテスト用の帳票を発行し、Yoomで「テスト」をクリックしてください。
テストが成功した場合は、アウトプットが取得できます。
こちらの値は次の設定に活用するので、取得された内容を確認して保存しましょう。
ステップ4:Gmailで通知する設定
1.あっという間に最後の設定項目です！これまでと同様に以下の赤枠をクリックします。
2.以下の画面でYoomと連携するアカウントを選択します。
先ほどと同様にタイトルと連携するアカウント情報を任意で設定し、下にスクロールしましょう。
3.続いて、入力欄下の注釈を参考に用途に合わせて入力お願いします！
- 「From」→未設定の場合はGmailと連携したアカウントのメインアドレスからメールが送信されます。
※候補が表示されない場合は再度マイアプリ連携を実施してください。
- 「To」→アウトプットから送信先のメールアドレスを選択します。
4.以下の項目も用途に合わせて入力しましょう！
- 「件名」→任意の件名を入力
- 「本文」→任意の内容とアウトプットから選択可能です。
※「本文」は定型文やアウトプットを組み合わせることで、帳票ごとの内容に合わせて自動通知できます。
今回はテスト用で以下のような内容を入力しました！
5.設定完了後に、「テスト」をクリックしましょう。
テストが成功したら、Gmailに通知が届いているか確認しましょう！
6.確認後、「保存する」をクリックしてください。
ステップ5:トリガーをONに設定して動作確認
最後に「トリガーをON」をクリックしたら、自動化の設定は完了です！
フローボットが正しく起動することを確認しましょう。
以上が、楽楽明細 APIの連携方法とそれを活用した実際のフローボット作成方法でした！
楽楽明細やGmailを使ったその他の自動化例
本日ご紹介した連携以外にも楽楽明細やGmailのAPIを活用することで様々な自動化を実現することが可能です。
もし気になるものがあれば、ぜひ試してみてください！
楽楽明細を活用した自動化例
楽楽販売の情報をGoogle スプレッドシートに追加したり、Salesforceの商談情報を楽楽販売に連携したりできます。
Googleフォームで送信されたユーザー情報を楽楽販売に登録する
試してみる
■概要
Googleフォームで受け取った問い合わせやアンケートの回答を、都度楽楽販売に手作業で入力する作業に時間を取られていませんか。この作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスや入力漏れの原因にもなります。このワークフローを活用することで、Googleフォームへの回答送信をきっかけに楽楽販売へレコードを自動登録し、こうした手入力の手間とミスを解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Googleフォームで得た顧客情報を楽楽販売で管理しており、手入力に手間を感じている方
- データ入力時のコピー＆ペーストによるミスや、登録漏れなどのヒューマンエラーを防ぎたい方
- 定型的なデータ登録業務を自動化し、より重要なコア業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Googleフォームに回答が送信されると楽楽販売へ自動でレコードが登録されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮します。
- 手作業によるデータ転記が不要になることで、入力間違いや項目漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保つことにも繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Googleフォームと楽楽販売をYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定して、対象のフォームを指定します。
- 最後に、オペレーションで楽楽販売の「レコードを登録」アクションを設定し、Googleフォームから取得した回答内容を、楽楽販売のどの項目に登録するかを紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Googleフォームのトリガー設定では、どのフォームの回答を自動化の対象とするか、フォームIDを任意で設定します。
- 楽楽販売のオペレーション設定では、データを登録するテーブルを指定したり、フォームのどの回答をどの項目に割り当てるかを柔軟にカスタムしたりすることが可能です。
■注意事項
- Googleフォーム、楽楽販売のそれぞれとYoomを連携してください。
- 楽楽販売はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記を参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133
Notionでステータスが更新されたら楽楽販売にレコードを登録する
試してみる
■概要
Notionで管理している顧客情報や案件のステータスを、都度楽楽販売へ手作業で転記する業務に手間を感じていませんか。こうした手作業は時間がかかるだけでなく、入力漏れやミスの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Notionのステータス更新をトリガーにして楽楽販売へレコードを自動で登録できるため、Notionと楽楽販売のデータ連携をスムーズに行い、業務の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Notionと楽楽販売を併用し、手作業でのデータ入力に課題を感じている方
- 営業や顧客管理の担当者で、情報の二重入力を減らし業務を効率化したい方
- 手作業による転記ミスを防ぎ、データの正確性を向上させたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Notionでステータスが更新されると、自動で楽楽販売へ情報が登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます
- 手作業でのデータ転記が削減されるため、入力間違いや更新漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保ちます
■フローボットの流れ
- はじめに、Notionと楽楽販売をYoomと連携します
- 次に、トリガーでNotionを選択し、「特定のデータソースのページが作成・更新されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでNotionの「レコードを取得する（ID検索）」アクションを設定し、更新されたページの詳細情報を取得します
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続の処理が実行されるようにします
- 最後に、オペレーションで楽楽販売の「レコードを登録」アクションを設定し、条件を満たした場合にNotionから取得した情報を登録します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Notionのトリガー設定では、どのデータソースの更新を検知するかを任意で設定してください
- 分岐機能では、「特定のステータスに変更された場合のみ実行する」など、楽楽販売にレコードを登録する条件を任意で設定してください
■注意事項
- Notionと楽々販売のそれぞれとYoomを連携してください。
- 楽楽販売はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
Salesforceの商談情報を楽楽販売に連携する
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■概要
Salesforceの任意の商談ページからフローボットを起動して、楽楽販売に商談情報を自動的に連携するフローボットです。
YoomのChrome拡張機能を利用するため、Chrome拡張機能をインストールしてご利用ください。
Salesforceの商談が受注になった際などに楽楽販売へ1クリックで商談情報を連携するといったことが可能です。
■注意事項
・Salesforce、楽楽販売それぞれとYoomを連携してください。
・Chrome拡張機能を使用するため、Chrome上でのみご利用いただけます。Chrome拡張機能をこちらからインストールしてご利用ください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
楽楽販売の情報をGoogle スプレッドシートに追加する
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■概要
楽楽販売の情報をGoogle スプレッドシートのデータベースに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.楽楽販売で商品管理や顧客管理しGoogle スプレッドシートでデータ分析や資料作成をしている方
・楽楽販売のデータを手動でGoogle スプレッドシートに転記する手間を省いて自動化することで業務効率化を図りたい方
2.Google スプレッドシートで在庫管理や売上分析などを行っている方
・在庫管理や売上分析などを効率的に行いたい方
■このテンプレートを使うメリット
楽楽販売に登録された情報を手作業でGoogleスプレッドシートに転記する作業は、担当者にとって負担が大きくミスや情報漏洩のリスクも懸念されます。
このテンプレートを使用することで、楽楽販売に登録された情報がGoogle スプレッドシートのデータベースに自動で追加されます。
これまで新しい情報が追加されるたびに、手動でGoogle スプレッドシートのデータベースにも反映していた方は、作業の負担が軽減されるでしょう。
浮いた時間を他の業務に活用できるため、業務効率が向上します。
また、手作業が減ることで人為的なミスも抑えられ、タイプミスや変換ミスによる情報の誤りや反映漏れといった問題も軽減されます。
結果として、データの正確な管理が実現し、より信頼性の高い情報が維持されるようになります。
■注意事項
・楽楽販売とGoogle スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
・楽楽販売はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
楽楽販売で登録された情報でGoogleカレンダーに予定を登録する
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■概要
楽楽販売で登録された情報でGoogleカレンダーに予定を登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Googleカレンダーを業務に活用している方
・チームの予定の可視化に活用している方
・タスク期限を登録している方
2.楽楽販売を活用してデータ管理を行なっている方
・プロジェクトの進行の予定管理に活用している方
・タスク管理を行う方
■このテンプレートを使うメリット
Googleカレンダーはチーム全体のタスク期限を可視化させ、確実な業務進行を行うことのできるツールです。
しかし楽楽販売に登録された情報をGoogleカレンダーに毎回手入力で登録するのは、貴重な時間を浪費することになります。
このフローを活用すると、楽楽販売に登録された情報でGoogleカレンダーに自動で予定を作成します。
予定の登録を自動化することでヒューマンエラーを防ぐことができ、共有される情報の正確性を保つことで業務効率化に繋げます。
■注意事項
・Googleカレンダー、楽楽販売のそれぞれとYoomを連携してください。
・楽楽販売はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・楽楽販売でhttp送信を実行し、Yoomのフローボットを起動する方法はこちらをご参照ください。
Gmailを活用した自動化例
Gmailと他のアプリを連携することで、Gmailからのメール送信を自動化したりすることが可能です。
定型業務を自動化することで、対応漏れを防ぎながら業務の効率化を図れるでしょう！
Googleスプレッドシート上のリストそれぞれにメールを送信する
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Gmailでメールを受信したら、DeepLで翻訳し担当者に依頼する
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■概要
海外からの問い合わせなど、外国語のメール対応に手間取っていませんか？
一つひとつ内容を翻訳ツールにかけて担当者に対応を依頼する作業は時間もかかり、対応漏れのリスクもあります。
このワークフローを活用すれば、Gmailで受信したメールをDeepLが翻訳し、指定の担当者に対応を依頼するまでの流れを自動化できます。
外国語のメール対応をスムーズに行い、業務の効率化を実現しましょう。
■このテンプレートをおすすめする方
- Gmailで受信する海外からのメール対応に手間を感じているカスタマーサポートの方
- DeepLを使い手動で翻訳し、海外の取引先とのやり取りをしている営業担当の方
- 外国語でのメール対応フローを効率化し、対応漏れを防ぎたいチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Gmailでメールを受信後、DeepLで翻訳し担当者に依頼するまでの一連の流れが自動化されるため、手作業にかかっていた時間を短縮できます。
- 手作業による翻訳内容の転記ミスや、担当者への依頼漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な対応を実現します。
■フローボットの流れ
- GmailとDeepLをYoomと連携します。
- トリガーでGmailを選択し、「特定のラベルのメールを受信したら」というアクションを設定します。
- オペレーションでDeepLの「テキストを翻訳」アクションを設定して、受信したメール本文を翻訳します。
- オペレーションで担当者依頼機能の「担当者へ対応を依頼する」アクションを設定し、翻訳結果などを添えて担当者に依頼を送信します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Gmailのトリガー設定では、どのラベルにメールが追加されたらフローボットを起動するかを指定してください。
- DeepLの翻訳オペレーションでは、翻訳元の言語と翻訳先の言語を指定することが可能です。
- 担当者への依頼オペレーションでは、依頼先の担当者を指定し、依頼内容のメッセージに翻訳後のテキストなど、フロー内で取得した値を埋め込むことができます。
■注意事項
- Gmail、DeepLのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Googleフォームが送信されたら回答者に自動でGmailを返信する
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■概要
Googleフォームが送信されたら回答者に自動でGmailを返信するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.業務効率化・自動化を進めたい方
・定型的なメール送信作業を自動化して業務効率を向上させたい方
・他のGoogle Workspaceアプリと連携した自動化フローを構築したい方
2.Googleフォームを活用して情報収集を行う方
・Googleフォームの送信後に回答者へのお礼や確認メールを手動で送信する手間を省きたい方
・回答者への対応漏れを防いで顧客満足度を高めたい方
■このテンプレートを使うメリット
Googleフォームは情報収集に非常に便利なツールですが、送信者への迅速な対応は顧客満足度向上や良好な関係構築に不可欠です。しかし、フォーム送信のたびに手動でGmailを返信するのは、時間と手間がかかってしまい対応漏れが発生するリスクもあります。
このフローを活用すれば、Googleフォームが送信されたら、自動的に回答者にGmailが返信されるため、対応者は手作業での返信作業を行う必要がなくなり業務効率が大幅に向上します。また人的ミスのリスクも軽減されることで、より迅速かつ正確な対応が可能になります。
■注意事項
・Googleフォーム、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
・Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記を参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133
Zoomウェビナー終了後、Gmailでフォローメールを自動送信する
試してみる
■概要
ウェビナー開催後のフォローメールは重要ですが、参加者リストをもとに手作業で対応するのは時間がかかり、送信漏れのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、Zoomでのウェビナー終了をきっかけに、参加者情報をもとにGmailでフォローメールを自動で送信できます。この自動化により、迅速で確実なフォローアップが実現し、煩雑な手作業から解放されます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Zoomウェビナー後のフォローメールを手作業で送信し、手間を感じている方
- ウェビナー参加者への迅速なフォローで、エンゲージメントを高めたい担当者の方
- 手作業によるメールの送信漏れや宛先間違いなどのヒューマンエラーをなくしたい方
■このテンプレートを使うメリット
- ウェビナー終了後、参加者リストを基にしたメール送信が自動化されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業による宛先間違いや送信漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、参加者全員へ確実なフォローアップが可能です。
■フローボットの流れ
- はじめに、ZoomとGmailをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでZoomを選択し、「ミーティングが終了したら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでZoomの「ウェビナー登録者の一覧を取得」アクションを設定し、終了したウェビナーの参加者情報を取得します。
- 次に、オペレーションで「繰り返し」機能を利用し、取得した参加者一人ひとりに対して後続の処理を実行するよう設定します。
- 最後に、繰り返し処理の中でGmailの「メールを送る」アクションを設定し、各参加者にフォローメールを送信します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Yoomと連携するZoomアカウントおよびGmailアカウントは、実際に業務で使用しているアカウントに設定してください。
- Gmailの「メールを送る」アクションでは、送信するメールの件名や本文を自由に設定できます。Zoomから取得した参加者の氏名などの情報を差し込むことも可能です。
- フォローメールを送信する対象のウェビナーは、トリガー設定で任意に指定してください。
問い合わせメールへの返信内容をChatGPTで生成し、Gmailで返信する
試してみる
■概要
日々多くの問い合わせメールが届き、一件ずつ内容を確認して返信する作業に時間を取られていませんか？定型的な問い合わせへの返信は、手間がかかる一方で迅速な対応が求められます。このワークフローは、特定のメール受信をきっかけにChatGPTが返信文案を自動で生成し、Gmailから返信するまでの一連の流れを自動化するため、こうした課題をスムーズに解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- ChatGPTを活用して、問い合わせメールへの一次対応を効率化したい方
- Gmailでの返信作成や送信の手作業を減らし、対応漏れを防ぎたい方
- 定型的なメール対応業務から解放され、より重要な業務に集中したい方
■このテンプレートを使うメリット
- ChatGPTがメール内容に基づいた返信文案を自動生成するため、返信作成にかかる時間を短縮し、迅速な顧客対応を実現します。
- 手動でのコピー＆ペーストや宛先設定のミスを防ぎ、メールの誤送信といったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、ChatGPTとGmailをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでメールトリガー機能を選択し、「メールが届いたら」というアクションを設定して、フローを起動させたいメールアドレスを指定します。
- 次に、オペレーションでChatGPTを選択し、受信したメール内容を基に「返信メールを作成」するアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでGmailを選択し、「返信メールを送る」アクションを設定し、ChatGPTが生成したテキストを本文に含めて送信します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Gmailでメールを返信するアクションでは、本文や件名などを自由に設定できます。トリガーで受信したメールの情報や、前段のChatGPTで生成したテキストなどを変数として埋め込むことで、より柔軟な返信内容の作成が可能です。
■注意事項
- ChatGPTとGmailそれぞれとYoomを連携してください。
- ChatGPT（OpenAI）のアクションを実行するには、OpenAIのAPI有料プランの契約が必要です。（APIが使用されたときに支払いができる状態）
https://openai.com/ja-JP/api/pricing/ - ChatGPTのAPI利用はOpenAI社が有料で提供しており、API疎通時のトークンにより従量課金される仕組みとなっています。そのため、API使用時にお支払いが行える状況でない場合エラーが発生しますのでご注意ください。
まとめ
楽楽明細のAPI連携を行うことで、これまで手作業で行っていた帳票発行後の通知作業やデータ登録業務が自動化され、手間の削減やヒューマンエラーの防止に繋がります！また、担当者がこれらの定型業務から解放されることで、より付加価値の高いコア業務に集中できる時間と環境を生み出すことが可能です。
今回ご紹介したノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、画面上でアプリのアイコンを繋いでいくだけの直感的な操作で、簡単に業務フローを構築できます。
もし楽楽明細を使った業務の自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！
