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「毎月、楽楽明細から発行された帳票データをExcelに手入力するのが本当に面倒…」
「Excelと楽楽明細で請求情報がバラバラになっていて、確認作業に時間がかかり、ミスも心配…」
このように、Microsoft Excelと楽楽明細間でのデータのやり取りや同期に、手間や課題を感じていませんか？
もし、楽楽明細で新しい帳票が発行されたら自動でMicrosoft Excelの特定のシートにデータが追加されたり、Microsoft Excel上の顧客リストを元に楽楽明細の情報を一括更新したりできるようになれば、これらの悩みから解放され、より戦略的な経理業務や顧客管理に集中できる時間を生み出すことができます！
今回ご紹介する自動化の設定は、専門的な知識がなくても簡単に設定可能で、日々の業務にかかる手間や時間を大きく削減できるため、ぜひこの機会に導入して作業をもっと楽にしましょう！
Yoomには楽楽明細とMicrosoft ExcelをAPI連携してデータを自動転記する業務フロー自動化のテンプレートが用意されています。
「まずは試してみたい！」という方は、以下のバナーをクリックして、すぐに自動化を体験してみましょう！
Microsoft Excelと楽楽明細間で発生する様々なデータ連携を自動化する方法を、具体的なテンプレートを使って紹介します。
これにより、手作業によるデータ入力や確認の時間を大幅に削減し、請求業務の正確性向上にも貢献できるので、気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！
楽楽明細で新しい帳票が発行された際に、そのデータをMicrosoft Excelの指定のシートに自動で追加します。
手作業でのデータ転記の手間をなくし、迅速かつ正確な情報連携を実現できます！
楽楽明細で発行された帳票の種類や金額など、特定の条件を満たす場合にのみ、そのデータをMicrosoft Excelに自動で追加するフローです。
必要な情報だけを効率的にMicrosoft Excelに集約し、管理の煩雑さを軽減します！
楽楽明細で発行された帳票情報を元にAIで分析レポートを生成したり、特定の項目を抽出・整形したりするなど、データを加工・変換した上でMicrosoft Excelに自動で追加します。
より付加価値の高いデータ活用や分析業務の効率化を実現します！
それではここから代表的な例として、楽楽明細で帳票が発行された際に、その帳票データをMicrosoft Excelの特定のシートへ自動で追加するフローを解説していきます！
ここではYoomを使用してノーコードで設定をしていくので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
今回は大きく分けて以下のプロセスで作成します。
まず、Yoomのアカウントにログインします。
まだYoomを利用したことがない方は、初めてのYoomをぜひご覧ください。
1.マイアプリをクリックした後、新規接続をクリックします。
2.入力欄からアプリ名で検索できます。
では、さっそく楽楽明細をマイアプリ登録していきましょう！
入力欄に楽楽明細と入力すると楽楽明細のアイコンが表示されるので、アイコンをクリックします。
以下のような画面が表示されます。
アカウント名には任意のものを入力してください。
アクセストークン、ドメイン、アクセストークンは、注釈を確認しながら入力していきましょう。
Microsoft Excelも同じように検索して、アイコンをクリックします。
「Microsoft 365（旧Office 365）」には、個人向けと法人向け（Microsoft 365 Business）のプランがあります。
法人向けプランを契約していない場合、Yoomとの連携時に認証エラーが発生することがあるので、事前にプラン内容を確認しておいてくださいね。
Microsoft 365にログインしている状態であれば、そのままマイアプリへの登録が完了します。ログインしていない場合は、連携したいアカウントでサインインしてください。
詳しいマイアプリ登録の方法については、以下のリンク先を参照してください。
Microsoft365サービス群におけるマイアプリ登録手順と注意事項
ログインが終われば、Microsoft Excelのマイアプリ登録は完了です。
マイアプリ登録が成功すると、以下の画面が表示されます。
マイアプリの画面に楽楽明細とMicrosoft Excelのアイコンが表示されているか確認してください。
以下のリンクから「試してみる」をクリックしてください。
以下の表示が出たら、テンプレートのコピーが成功です。
コピーしたテンプレートはマイプロジェクトに格納されます
まず、一番上の「帳票が発行されたら」のアイコンをクリックします。
楽楽明細と連携するアカウント情報はプルダウンから選択します。
トリガーには「帳票が発行されたら」を選びましょう。
入力が終わったら、「次へ」を押して進めてください。
トリガーの起動間隔：5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
プランによって設定できる最短の間隔が異なるので、こちらで事前に確認してくださいね！
迷ったら、選べる中で一番短い時間にしておくのがおすすめです。
設定が終わったらテストのため、楽楽明細の画面で帳票を発行しましょう。
続いてフローボットに戻り、「テスト」をクリックします。
テストが正常に完了すると、「テスト成功」の画面が表示され、楽楽明細から取得した情報を引用できるようになります。
詳しくは以下のリンク先を参照してください。
アウトプットについて
テストが終わったら、「保存する」をクリックするのを忘れないようにしましょう！
次に、「レコードを追加する」のアイコンをクリックします。
Microsoft Excelと連携するアカウント情報はプルダウンから選択します。
アクションには「レコードを追加する」を選びましょう。
各項目を設定していきます。
その他の項目は任意ですが、必要なら注釈を見ながら入力してみてください。
なお、今回は以下のようなシートを使用しています。
設定が終わったら「次へ」をクリックしましょう。
追加するレコードの値を設定していきましょう。
各項目をクリックすると、楽楽明細で取得した値を引用できます。
設定が完了したらテストをクリックしましょう。
設定が終わったらテストをクリックし、成功したら保存しましょう。
おつかれさまでした！
以上で設定はすべて完了です。
設定が終わると、以下のような画面が表示されます。
「トリガーをON」をクリックすると、フローボットが起動します。
以上が、楽楽明細で帳票が発行されたら、API連携でMicrosoft Excelにデータを追加する方法でした！
Yoomでは、帳票発行の自動化だけでなく、楽楽明細とMicrosoft Excelを活用した柔軟な連携が可能です。
ここでは、日常業務をよりスムーズに進めるための自動化テンプレートをいくつか紹介します。
「こんな方法もあるんだ」と感じたら、ぜひ気軽にチェックしてみてください。
タスクの登録をトリガーにExcelグラフを自動で更新したり、Excelに入力されたデータをメッセージツールに通知するなど、日常業務の自動化が簡単に実現できます。
帳票が発行されたタイミングでGoogleスプレッドシートやMicrosoft Excelにデータを自動で追加したり、Salesforceに取引情報として登録したり、Slackに素早く通知することも可能です。
Microsoft Excelと楽楽明細の連携を自動化することで、これまで手作業で行っていた請求データの転記や確認作業の負荷を大幅に削減し、ヒューマンエラーのリスクも低減できます。
これにより、経理担当者や営業担当者は面倒な繰り返し作業から解放され、より付加価値の高いコア業務に集中できる環境が整います！
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、直感的な操作で簡単に業務フローを構築できます。
もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！
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