楽楽明細で帳票が発行されたら、API連携でMicrosoft Excelにデータを追加する
試してみる
■概要
楽楽明細で帳票が発行されるたびに、その内容をMicrosoft Excelへ手作業で転記するのは手間がかかり、入力ミスも起こりやすいのではないでしょうか？
■このテンプレートをおすすめする方
楽楽明細の帳票データを手作業でMicrosoft Excelに転記している経理担当者の方 帳票データの入力作業におけるミスや漏れを減らし、業務精度を高めたい方 帳票発行後の定型的なデータ入力から解放され、コア業務へ集中したい方 ■このテンプレートを使うメリット
楽楽明細で帳票が発行されると、自動でMicrosoft Excelにデータが追加されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。 手作業によるデータ転記が不要になることで、入力間違いや漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、楽楽明細とMicrosoft ExcelをYoomと連携します。 次に、トリガーで楽楽明細を選択し、「帳票が発行されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」アクションを設定し、楽楽明細から取得した帳票データを指定のMicrosoft Excelファイルに追加します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Microsoft Excelの「レコードを追加する」オペレーションでは、帳票データの中からどの項目をMicrosoft Excelファイルのどの行に追加するかを、ユーザーの運用に合わせて任意で設定してください。例えば、発行日、取引先名、金額などを指定の列に自動で入力するように設定できます。 ■注意事項
楽楽明細、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
「毎月、楽楽明細から発行された帳票データをExcelに手入力するのが本当に面倒…」
とにかく早く試したい方へ
Yoomには楽楽明細とMicrosoft ExcelをAPI連携してデータを自動転記する業務フロー自動化のテンプレートが用意されています。
楽楽明細で帳票が発行されたら、API連携でMicrosoft Excelにデータを追加する
試してみる
■概要
楽楽明細で帳票が発行されるたびに、その内容をMicrosoft Excelへ手作業で転記するのは手間がかかり、入力ミスも起こりやすいのではないでしょうか？
■このテンプレートをおすすめする方
楽楽明細の帳票データを手作業でMicrosoft Excelに転記している経理担当者の方 帳票データの入力作業におけるミスや漏れを減らし、業務精度を高めたい方 帳票発行後の定型的なデータ入力から解放され、コア業務へ集中したい方 ■このテンプレートを使うメリット
楽楽明細で帳票が発行されると、自動でMicrosoft Excelにデータが追加されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。 手作業によるデータ転記が不要になることで、入力間違いや漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、楽楽明細とMicrosoft ExcelをYoomと連携します。 次に、トリガーで楽楽明細を選択し、「帳票が発行されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」アクションを設定し、楽楽明細から取得した帳票データを指定のMicrosoft Excelファイルに追加します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Microsoft Excelの「レコードを追加する」オペレーションでは、帳票データの中からどの項目をMicrosoft Excelファイルのどの行に追加するかを、ユーザーの運用に合わせて任意で設定してください。例えば、発行日、取引先名、金額などを指定の列に自動で入力するように設定できます。 ■注意事項
楽楽明細、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Microsoft Excelと楽楽明細を連携する自動化の方法
Microsoft Excelと楽楽明細間で発生する様々なデータ連携を自動化する方法を、具体的なテンプレートを使って紹介します。
楽楽明細のデータをMicrosoft Excelに自動で追加する
楽楽明細で新しい帳票が発行された際に、そのデータをMicrosoft Excelの指定のシートに自動で追加します。
楽楽明細で帳票が発行されたら、API連携でMicrosoft Excelにデータを追加する
試してみる
■概要
楽楽明細で帳票が発行されるたびに、その内容をMicrosoft Excelへ手作業で転記するのは手間がかかり、入力ミスも起こりやすいのではないでしょうか？
■このテンプレートをおすすめする方
楽楽明細の帳票データを手作業でMicrosoft Excelに転記している経理担当者の方 帳票データの入力作業におけるミスや漏れを減らし、業務精度を高めたい方 帳票発行後の定型的なデータ入力から解放され、コア業務へ集中したい方 ■このテンプレートを使うメリット
楽楽明細で帳票が発行されると、自動でMicrosoft Excelにデータが追加されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。 手作業によるデータ転記が不要になることで、入力間違いや漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、楽楽明細とMicrosoft ExcelをYoomと連携します。 次に、トリガーで楽楽明細を選択し、「帳票が発行されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」アクションを設定し、楽楽明細から取得した帳票データを指定のMicrosoft Excelファイルに追加します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Microsoft Excelの「レコードを追加する」オペレーションでは、帳票データの中からどの項目をMicrosoft Excelファイルのどの行に追加するかを、ユーザーの運用に合わせて任意で設定してください。例えば、発行日、取引先名、金額などを指定の列に自動で入力するように設定できます。 ■注意事項
楽楽明細、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
特定条件の楽楽明細のデータをMicrosoft Excelに自動で追加する
楽楽明細で発行された帳票の種類や金額など、特定の条件を満たす場合にのみ、そのデータをMicrosoft Excelに自動で追加するフローです。
楽楽明細で特定の帳票が発行されたら、API連携でMicrosoft Excelにデータを追加する
試してみる
■概要
楽楽明細で新しい帳票が発行されるたび、その情報を手作業でMicrosoft Excelに転記するのは時間もかかり、入力ミスも気になるところではないでしょうか。
■このテンプレートをおすすめする方
楽楽明細の帳票データをMicrosoft Excelへ手入力している方 手作業によるデータ転記での入力漏れやミスをなくし、業務の正確性を高めたい方 帳票発行後のデータ反映を迅速化し、リアルタイムな情報把握を目指している方 ■このテンプレートを使うメリット
楽楽明細で帳票が発行されると、設定した条件に基づきMicrosoft Excelへ自動でデータが追加されるため、これまで手作業に費やしていた時間を他の業務に充てられます。 システムが自動でデータを処理するため、手入力による転記ミスや確認漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの信頼性を向上させます。 ■フローボットの流れ
はじめに、マイアプリ連携画面で楽楽明細とMicrosoft ExcelをYoomと連携します。 トリガーで楽楽明細の「帳票が発行されたら」というアクションを設定します。ここで、通知を受け取りたい帳票の種類などを指定できます。 次に、分岐機能を設定します。この分岐機能により、例えば特定の取引先の帳票のみを処理するなど、条件に応じたフローの実行が可能です。 最後に、Microsoft Excelの「レコードを追加する」アクションを設定し、指定したExcelファイル内のシートに、楽楽明細から取得した帳票情報を追加します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
分岐機能では、どのような条件の場合にMicrosoft Excelへデータを追加するかを任意に設定・追加できます。 Microsoft Excelへ追加する際には、楽楽明細から取得した情報をMicrosoft Excelのどの範囲にマッピングするか、変数を用いて設定できます。 ■注意事項
楽楽明細、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
楽楽明細のデータを加工・変換してMicrosoft Excelに自動で追加する
楽楽明細で発行された帳票情報を元にAIで分析レポートを生成したり、特定の項目を抽出・整形したりするなど、データを加工・変換した上でMicrosoft Excelに自動で追加します。
楽楽明細で帳票が発行されたらAIでレポートを作成し、API連携でMicrosoft Excelに追加する
試してみる
■概要
楽楽明細で帳票が発行されるたびに、その内容を基にレポートを手作業で作成し、Microsoft Excelへ転記する作業は手間がかかるのではないでしょうか？
■このテンプレートをおすすめする方
楽楽明細で発行された帳票の情報を、手作業でMicrosoft Excelに転記している経理担当者の方 AIを活用してレポート作成を自動化し、分析業務の効率化を目指している事業企画担当者の方 日々の定型業務を自動化し、より戦略的な業務に時間を割きたいと考えているマネージャーの方 ■このテンプレートを使うメリット
楽楽明細での帳票発行からMicrosoft Excelへのデータ追加までが自動化され、これまで手作業に費やしていた時間を他の業務に充てることができます。 手作業によるレポート作成やデータ転記時の入力間違い、記載漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を高めます。 ■フローボットの流れ
はじめに、楽楽明細とMicrosoft ExcelをYoomと連携します。 次に、トリガーで楽楽明細を選択し、「帳票が発行されたら」というアクションを設定します。 次に、オペレーションでテキスト生成機能を設定し、楽楽明細から取得した帳票情報を基に「テキストを生成する」アクションでレポート内容を作成します。 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定し、生成されたレポート内容を指定のファイルに追加します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
テキスト生成機能のアクションでは、生成するレポートの文字数に応じて適切なアクションを設定し、また、レポート内容を指示するプロンプトや出力したい言語（日本語、英語など）を任意で設定してください。 Microsoft Excelでレコードを追加するアクションでは、レポート内容をどのシートのどのセルに追加するかなど、追加するレコードの値を任意で設定してください。 ■注意事項
楽楽明細、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
楽楽明細のデータをMicrosoft Excelに自動で追加するフローを作ってみよう
それではここから代表的な例として、楽楽明細で帳票が発行された際に、その帳票データをMicrosoft Excelの特定のシートへ自動で追加するフローを解説していきます！登録フォーム からアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は大きく分けて以下のプロセスで作成します。
Microsoft Excelと楽楽明細のマイアプリ連携
テンプレートをコピー
楽楽明細のトリガー設定とMicrosoft Excelのアクション設定
トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
楽楽明細で帳票が発行されたら、API連携でMicrosoft Excelにデータを追加する
試してみる
■概要
楽楽明細で帳票が発行されるたびに、その内容をMicrosoft Excelへ手作業で転記するのは手間がかかり、入力ミスも起こりやすいのではないでしょうか？
■このテンプレートをおすすめする方
楽楽明細の帳票データを手作業でMicrosoft Excelに転記している経理担当者の方 帳票データの入力作業におけるミスや漏れを減らし、業務精度を高めたい方 帳票発行後の定型的なデータ入力から解放され、コア業務へ集中したい方 ■このテンプレートを使うメリット
楽楽明細で帳票が発行されると、自動でMicrosoft Excelにデータが追加されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。 手作業によるデータ転記が不要になることで、入力間違いや漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、楽楽明細とMicrosoft ExcelをYoomと連携します。 次に、トリガーで楽楽明細を選択し、「帳票が発行されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」アクションを設定し、楽楽明細から取得した帳票データを指定のMicrosoft Excelファイルに追加します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Microsoft Excelの「レコードを追加する」オペレーションでは、帳票データの中からどの項目をMicrosoft Excelファイルのどの行に追加するかを、ユーザーの運用に合わせて任意で設定してください。例えば、発行日、取引先名、金額などを指定の列に自動で入力するように設定できます。 ■注意事項
楽楽明細、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
ステップ1: 楽楽明細とMicrosoft Excelのマイアプリ連携 まず、Yoomのアカウントにログインします。初めてのYoom
1. マイアプリをクリックした後、新規接続をクリックします。
2. 入力欄からアプリ名で検索できます。
楽楽明細のマイアプリ登録 では、さっそく楽楽明細をマイアプリ登録していきましょう！
以下のような画面が表示されます。アカウント名には任意のものを入力してください。 は、注釈を確認しながら入力していきましょう。
Microsoft Excelのマイアプリ登録 Microsoft Excelも同じように検索して、アイコンをクリックします。
「Microsoft 365（旧Office 365）」には、個人向けと法人向け（Microsoft 365 Business）のプランがあります。
Microsoft 365にログインしている状態であれば、そのままマイアプリへの登録が完了します。ログインしていない場合は、連携したいアカウントでサインインしてください。Microsoft365サービス群におけるマイアプリ登録手順と注意事項
マイアプリ登録が成功すると、以下の画面が表示されます。
ステップ2：テンプレートをコピー 以下のリンクから「試してみる」をクリックしてください。
楽楽明細で帳票が発行されたら、API連携でMicrosoft Excelにデータを追加する
試してみる
■概要
楽楽明細で帳票が発行されるたびに、その内容をMicrosoft Excelへ手作業で転記するのは手間がかかり、入力ミスも起こりやすいのではないでしょうか？
■このテンプレートをおすすめする方
楽楽明細の帳票データを手作業でMicrosoft Excelに転記している経理担当者の方 帳票データの入力作業におけるミスや漏れを減らし、業務精度を高めたい方 帳票発行後の定型的なデータ入力から解放され、コア業務へ集中したい方 ■このテンプレートを使うメリット
楽楽明細で帳票が発行されると、自動でMicrosoft Excelにデータが追加されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。 手作業によるデータ転記が不要になることで、入力間違いや漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、楽楽明細とMicrosoft ExcelをYoomと連携します。 次に、トリガーで楽楽明細を選択し、「帳票が発行されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」アクションを設定し、楽楽明細から取得した帳票データを指定のMicrosoft Excelファイルに追加します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Microsoft Excelの「レコードを追加する」オペレーションでは、帳票データの中からどの項目をMicrosoft Excelファイルのどの行に追加するかを、ユーザーの運用に合わせて任意で設定してください。例えば、発行日、取引先名、金額などを指定の列に自動で入力するように設定できます。 ■注意事項
楽楽明細、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
以下の表示が出たら、テンプレートのコピーが成功です。
ステップ3:帳票が発行されたら起動するトリガーの設定 まず、一番上の「帳票が発行されたら」のアイコンをクリックします。
楽楽明細と連携するアカウント情報はプルダウンから選択します。
トリガーの起動間隔：5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。こちら で事前に確認してくださいね！
設定が終わったらテストのため、楽楽明細の画面で帳票を発行しましょう。アウトプットについて
ステップ4:レコードを追加する設定 次に、「レコードを追加する」のアイコンをクリックします。
Microsoft Excelと連携するアカウント情報はプルダウンから選択します。
各項目を設定していきます。
ファイルの保存場所： プルダウンで「OneDrive」か「SharePoint」か選択できます。今回は「OneDrive」を選択しています。
ドライブID、アイテムID、シート名： 入力欄をクリックすると以下のように候補が表示されるので、その中から選択しましょう。
その他の項目は任意ですが、必要なら注釈を見ながら入力してみてください。
追加するレコードの値を設定していきましょう。
設定が終わったらテストをクリックし、成功したら保存しましょう。
ステップ5:テストと確認 おつかれさまでした！
以上が、楽楽明細で帳票が発行されたら、API連携でMicrosoft Excelにデータを追加する方法でした！
楽楽明細とMicrosoft Excelを使ったその他の自動化例 Yoomでは、帳票発行の自動化だけでなく、楽楽明細とMicrosoft Excelを活用した柔軟な連携が可能です。
Microsoft Excelを使った便利な自動化例 タスクの登録をトリガーにExcelグラフを自動で更新したり、Excelに入力されたデータをメッセージツールに通知するなど、日常業務の自動化が簡単に実現できます。
Gmailで特定のラベルのメールを受信したら、Microsoft Excelに保存する
試してみる
■概要
Gmailで受け取るアンケートの回答などを、手作業でMicrosoft Excelに転記する業務に手間を感じていませんか。一つひとつコピー＆ペーストを行う作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Gmailで特定のメールを受信するだけで、内容を自動でMicrosoft Excelに格納できるため、こうした定型業務を効率化し、データの正確性を高めることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
Gmailで受け取るアンケート結果の集計に時間を要しているマーケティング担当者の方 Microsoft Excelへのデータ入力を手作業で行っており、ミスや手間を削減したいと考えている方 定期的なデータ集計業務を自動化し、より重要な分析業務に時間を割きたい方 ■このテンプレートを使うメリット
Gmailでアンケートメールを受信するたびに自動でMicrosoft Excelへ内容が格納されるため、手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。 手作業によるコピー＆ペーストが不要になることで、入力間違いや転記漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、GmailとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。 次に、トリガーでGmailを選択し、「特定のラベルのメールを受信したら」というアクションを設定します。 次に、オペレーションでAI機能を選択し、「テキストからデータを抽出する」アクションでメール本文から必要な情報を抽出します。 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelのアクションを設定し、抽出したデータを指定のファイル・シートに行として追加します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Gmailのトリガー設定では、どのラベルが付いたメールを検知の対象にするか任意で設定してください。 AI機能の設定では、受信したメール本文のどのテキストを対象に、どの項目（氏名、回答内容など）を抽出するかを具体的に指定できます。 Microsoft Excelでデータを追加するアクションを設定する際に、格納先のファイルやシート名、どの列にどのデータを入力するかを任意で設定してください。 ■注意事項
Gmail、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。 Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定に関しては「【Excel】データベースを操作するオペレーションの設定に関して 」をご参照ください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Notionにタスクが登録されたら、Microsoft Excelのシートにも追加
試してみる
■概要
Notionでタスク管理をしつつ、進捗状況などをMicrosoft Excelで別途管理している場合、二重入力の手間や転記ミスが発生しがちです。特に、複数のプロジェクトが同時に進行すると、情報の同期が追いつかなくなることも少なくありません。
このワークフローを活用すれば、Notionに新しいタスクが登録されると、自動でMicrosoft Excelにも情報が追加されるため、手作業による運用の手間やミスを解消し、スムーズな情報連携を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
NotionとMicrosoft Excelを併用してタスク管理を行っている方 手作業でのデータ転記に時間がかかり、入力漏れなどのミスに課題を感じている方 チーム内の情報共有をより効率化し、プロジェクト管理の精度を高めたいマネージャーの方 ■このテンプレートを使うメリット
Notionにタスクを登録するだけでMicrosoft Excelにも自動で同期されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮することができます。 システムが自動で処理を行うため、手作業による入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保ちます。 ■フローボットの流れ
はじめに、NotionとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。 次に、トリガーでNotionを選択し、「特定のデータソースのページが作成・更新されたら」を設定します。 続けて、オペレーションで分岐機能を設定し、新規ページの場合のみ処理を実行できるようにします。 次に、オペレーションでNotionの「レコードを取得する（ID検索）」を設定し、トリガーで発火したタスクの詳細情報を取得します。 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」を設定し、取得した情報を指定のシートに追加します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント
Notionのトリガー設定では、連携の起点としたいデータベースを任意で選択してください。 Microsoft Excelへのレコード追加アクションでは、連携先のファイルやシートを任意で指定できます。また、追加する内容は、Notionから取得した情報を反映させるだけでなく、固定のテキストを組み合わせるなど自由に設定が可能です。 ■注意事項
Notion、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携させてください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定については、「【Excel】データベースを操作するオペレーションの設定に関して 」をご参照ください。
Salesforceの商談情報が登録されたらMicrosoft Excelに情報を追加する
試してみる
◼️概要
Salesforceの商談オブジェクトにレコードが登録されたらMicrosoft Excelに自動的に商談情報を追加するフローボットです。
Salesforceに商談情報が追加されたら、その商談に紐づく取引先を検索し、Microsoft Excelのシートに情報を自動で書き込みます。
エクセルオンラインで商談情報を管理するシートを用意してご利用ください。
◼️注意事項
・Salesforceに商談情報が登録されてから、5~15分後にGoogleカレンダーに予定が登録されます。
・Salesforce、Microsoft ExcelそれぞれとYoomの連携設定が必要です。
・エクセルオンラインでご利用いただけます。（ローカルファイルでは利用できません。）
・Yoomのチームプラン以上でご利用いただけます。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
Outlookにメールが届いたら、Microsoft Excelにレコードを追加する
試してみる
■概要
Outlookに新しいメールが届いたら、Microsoft Excelにレコードを追加するフローです。
OutlookとMicrosoft Excelを連携することで、手動でメールの受信した内容をMicrosoft Excelに追加する必要がなく、最新情報の把握や共有の抜け漏れ防止を実現することができます。
■注意事項
・Outlook、Microsoft ExcelそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
指定日時にMicrosoft Excelから予算を取得してMicrosoft Teamsに通知する
試してみる
■概要
毎月、特定の日にMicrosoft Excelから最新の予算データを取得し、Microsoft Teamsに報告する作業に手間がかかっていませんか？手作業による転記では、報告忘れや数値の間違いといったミスが発生するリスクもあります。このワークフローを活用すれば、指定した日時に自動でMicrosoft Excelから情報を取得しMicrosoft Teamsへ通知できるため、こうした定型業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
Microsoft Excelでの予算管理とMicrosoft Teamsでの報告を定常的に行っている方 手作業でのデータ転記や報告に手間を感じ、ヒューマンエラーをなくしたいと考えている方 定期的な報告業務を自動化し、より重要な分析や戦略立案に時間を使いたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
指定した日時に自動で通知が実行されるため、これまで手作業で行っていた定期報告業務の時間を短縮できます。 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力ミスや報告漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、Microsoft ExcelとMicrosoft TeamsをYoomと連携します。 次に、トリガーでスケジュールトリガー機能を選択し、フローボットを起動したい日時を設定します。 続いて、オペレーションでMicrosoft Excelを選択し、「レコードを取得する」アクションで通知したい予算情報が記載されたファイルやシートを指定します。 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsを選択し、「チャネルにメッセージを送る」アクションで、取得した予算情報を指定のチャネルに送信するよう設定します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
スケジュールトリガー機能では、実行する日時（毎月、毎週など）や時間を任意で設定可能です。 Microsoft Excelからレコードを取得する際に、対象となるファイルのIDやシート名、データを取得するテーブルの範囲を任意で指定できます。 Microsoft Teamsへの通知では、送信先のチームやチャネルを自由に設定できます。また、メッセージ本文に固定のテキストを入れたり、Microsoft Excelから取得した予算データを変数として埋め込んだりすることも可能です。 ■注意事項
・Microsoft Excel、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
楽楽明細を使った便利な自動化例 帳票が発行されたタイミングでGoogleスプレッドシートやMicrosoft Excelにデータを自動で追加したり、Salesforceに取引情報として登録したり、Slackに素早く通知することも可能です。
Google Driveから顧客データをダウンロードして、楽楽明細にCSVで一括インポートする
試してみる
■概要
毎月、Google Driveに保存した顧客データを手動でダウンロードし、楽楽明細にインポートする作業に手間を感じていませんか。この定型的な作業は時間がかかるだけでなく、時にはファイル選択のミスなどを引き起こす可能性もあります。このワークフローを活用すれば、指定した日時にGoogle Driveからデータを自動でダウンロードし、楽楽明細へインポートする一連の流れを自動化でき、手作業による負担を解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
Google Driveと楽楽明細の間で発生する、毎月のデータ連携に手間を感じている方 手作業によるCSVデータのダウンロードやアップロードでのミスをなくしたい経理担当者の方 請求関連の定型業務を自動化し、より生産性の高い業務に集中したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
毎月決まった日時にGoogle Driveから楽楽明細へデータが自動連携されるため、手作業に費やしていた時間を短縮することができます。 手動でのファイル操作が不要になることで、データのダウンロードミスやアップロード漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。 ■フローボットの流れ
はじめに、Google Driveと楽楽明細をYoomと連携します。 次に、トリガーでスケジュールトリガーを選択し、「毎月1日になったら」など、フローを起動したい日時を設定します。 オペレーションで、Google Driveの「Googleスプレッドシートをダウンロード（シートを指定）」アクションを設定し、対象のスプレッドシートを指定します。 最後に、オペレーションで楽楽明細の「顧客データCSVを一括取込み」アクションを設定し、前のステップでダウンロードしたファイルを連携します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
スケジュールトリガー機能では、このワークフローを起動する日時を自由にカスタマイズすることが可能です。「毎月25日」や「毎週月曜日」など、業務のサイクルに合わせて起動のタイミングを設定してください。 ■注意事項
Google Driveと楽楽明細のそれぞれとYoomを連携してください。
楽楽明細で帳票が発行されたら帳票情報をGoogle スプレッドシートのデータベースに追加しSlackに通知する
試してみる
■概要
楽楽明細で帳票が発行されたら帳票情報をGoogle スプレッドシートのデータベースに追加しSlackに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.楽楽明細を活用して帳票の発行を行う方
・案件ごとに請求書を発行している方
・リアルタイムで帳票を発行し迅速に対応をしている方
2.Google スプレッドシートを業務に活用している方
・発行した帳票データを一元管理し、データの分析に活用している方
3.Slackを主なコミュニケーションツールとして活用している方
・チーム内の連絡手段として使用している方
■このテンプレートを使うメリット
楽楽明細は帳票類の管理を円滑に行うために有効的なツールです。
このフローを活用すると情報の登録を自動化するだけでなく、帳票の発行とデータ登録の完了をチーム内に通知します。
■注意事項
・楽楽明細、Google スプレッドシート、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
楽楽明細で帳票が発行されたら帳票情報をGoogleスプレッドシートのデータベースに追加する
試してみる
■概要
楽楽明細で帳票が発行されたら帳票情報をGoogleスプレッドシートのデータベースに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.楽楽明細を業務で活用している方
・請求書や領収書の管理をしている経理担当者
・社内の業務フローで楽楽明細を活用している総務担当者
2.帳票管理をしている方
・帳票データをGoogleスプレッドシートで管理している方
・楽楽明細の帳票データをGoogleスプレッドシートで共有しているチームメンバー
■このテンプレートを使うメリット
楽楽明細は、帳票の発行や管理を効率化できるのがメリットです。
このテンプレートを使うことで、楽楽明細の帳票情報をGoogleスプレッドシートのデータベースに自動で追加することができます。
このフローの後に、チャットツールと連携することで特定のメンバーとスピーディーに帳票情報を連携することが可能です。
■注意事項
・楽楽明細、GoogleスプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
楽楽明細で帳票が発行されたら帳票情報をMicrosoft Excelのデータベースに追加する
試してみる
■概要
楽楽明細で帳票が発行されたら帳票情報をMicrosoft Excelのデータベースに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.業務で楽楽明細を使っている方
・売上データを管理し報告書の作成に楽楽明細を使用している営業部門の方
・購買プロセスの効率化で楽楽明細を活用する購買担当者
2.売上や支出データを管理している方
・売上や支出データをMicrosoft Excelに集計し、レポートや分析に利用している方
・管理業務として、帳票データをMicrosoft Excelに集約している総務部門の方
■このテンプレートを使うメリット
楽楽明細を使用することで、帳票を電子データとして管理することができ、管理業務を効率化することができます。
Microsoft Excelへの帳票情報入力を自動化したいと考えている方に、このテンプレートは適しています。
売上や支出データのレポート作成や分析をスピーディーに行うことができるため、業務の効率化を図ることができます。
■注意事項
・楽楽明細、GoogleスプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
楽楽明細で帳票が発行されたら帳票情報をSalesforceに追加する
試してみる
■概要
楽楽明細で帳票が発行されたら帳票情報をSalesforceに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.楽楽明細を活用して帳票の発行を行う方
・案件ごとに請求書を発行している方
・リアルタイムで帳票を発行し迅速に対応をしている方
2.Salesforceで商談管理を行なっている企業
・案件ごとに状況を登録してチームで共有している方
・顧客企業の情報を一元管理している方
■このテンプレートを使うメリット
楽楽明細は帳票類の管理を効率化するために有益なツールです。
このフローは楽楽明細の情報を自動でSalesforceに追加することができるため、入力作業を省くことができます。
■注意事項
・楽楽明細、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
まとめ
Microsoft Excelと楽楽明細の連携を自動化することで、これまで手作業で行っていた請求データの転記や確認作業の負荷を大幅に削減し、ヒューマンエラーのリスクも低減できます。こちら から無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！
