楽楽明細で帳票が発行されたらMicrosoft Excelに自動で反映する方法

2. 以下の表示が出たら、テンプレートのコピーが成功です。

3.手順に従ってフローアイコンを順番にクリックしながら、編集していきましょう。
各アイコンには「！」マークが付いているため、これを順にクリックして進めていきます。
まず、一番上の「帳票が発行されたら」をクリックしましょう。

4. 楽楽明細と連携するアカウント情報を入力します。
トリガーアクションとして「帳票が発行されたら」を選択します。

5. トリガーの起動時間を選択してください。

入力が完了したら、「テスト」をクリックしてください。
エラーが発生しなければ、「保存する」をクリックします。

6. フローに戻ります。次の「レコードを追加する」のアイコンをクリックします。

7. ファイルの保存場所は、OneDriveもしくはSharePointのどちらか選んで選択しましょう。
ドライブIDを候補一覧から選択します。
アイテムID、シート名、テーブル範囲に、設定したい値を入力しましょう。
入力できたら「次へ」をクリックします。
その他、設定に関しての不明点があれば、こちらを参考にしてみてください。

8.追加するレコードの値を入力しましょう。
欄をクリックして、先程楽楽明細で取得した内容をアウトプットとして埋め込み入力を行いましょう。
入力が完了したら、テストをして保存しましょう。

9.これで、【楽楽明細で帳票が発行されたら帳票情報をMicrosoft Excelのデータベースに追加する】というフローが完成しました。

ステップ4: テストと確認

10.設定が完了すると、以下のような画面が表示されます。
「トリガーをON」ボタンをクリックしてください。これでフローボットが起動します。

Yoomのテンプレートを使えば、非エンジニアでも簡単に設定できます。
以下のリンクから、この便利なフローをお試しください。

楽楽明細やMicrosoft Excel使ったその他の自動化の例

他にも、楽楽明細やMicrosoft Excelを使った自動化の例がYoomにはたくさんあるので、いくつか紹介します。

1.楽楽明細で帳票が発行されたら帳票情報をGoogle スプレッドシートのデータベースに追加するフローです。
今回紹介したテンプレートではMicrosoft Excelに帳票情報を追加していましたが、このテンプレートではGoogle スプレッドシートに帳票情報を追加します。
このフローを活用することで、手動での情報入力を省くことができます。これにより、記載ミスを防ぎ、業務時間を大幅に短縮できます。
さらに、このフローをチャットツールと連携させることで、例えば営業部門や管理部との帳票データのやり取りがスムーズになります。

2. freee人事労務の従業員情報が更新されたらMicrosoft Excelの従業員管理表も更新するフローです。
Microsoft Excelの更新をスムーズに進めたい方には、このテンプレートが便利です。
情報更新を自動化すれば、作業の繰り返しが不要になり、業務がスムーズに進みます。
2つのツールが連携していることで、各チームは常に最新のデータを用いて業務を進められます。また、情報の共有が円滑になります。

3. Salesforceのカスタムオブジェクトにレコードが登録されたらMicrosoft Excelに追加するフローです。
Salesforceは顧客管理に優れたツールですが、リードから商談へつなげる際には、スピード感のある対応が成果に影響を与えることがあります。
しかし、Salesforceのカスタムオブジェクトに保存されたリード情報を、手動でMicrosoft Excelに移す作業は、時間と手間がかかります。さらに、転記の過程でヒューマンエラーが発生する可能性もあります。
このフローを導入すれば、担当者は手動での転記作業が不要になり、業務効率の向上が期待できます。

4. カオナビで従業員が登録されたらMicrosoft Excelの従業員管理表にも登録するフローです。
このテンプレートを導入すると、カオナビで従業員情報が登録されると同時に、Microsoft Excelの管理表にも自動で反映されます。
これにより、手作業に費やしていた時間を他のタスクに回すことで、業務の流れがスムーズになるかもしれません。

まとめ

楽楽明細とMicrosoft Excelの連携が設定されたことで、帳票情報を自動でMicrosoft Excelのデータベースへ追加できるようになりました。
これにより、手動の追加作業が不要になり、その分、他の重要な業務に集中できるようになります。
ノーコードで連携が設定できるYoomを使えば、専門的なスキルがなくても問題なく操作できます。
このブログを参考にして、ぜひ業務効率化に役立ててみてください。