楽楽明細とNotionを連携して楽楽明細で帳票が発行されたらNotionに追加する方法

業務のペーパーレス化を目指す企業や、請求業務の手間を削減したい企業にとって、楽楽明細は便利なツールです。
しかし、楽楽明細で帳票を発行するたびにNotionにデータを手入力するのは、チーム全体の業務効率に悪影響を及ぼしかねません。
Yoomを活用することで、楽楽明細とNotionを簡単に連携できます。プログラミング初心者でも、手軽に設定を行えます。
Yoomの自動連携に興味がある方は、この記事をチェックしてみてください。

楽楽明細とNotionを連携するメリット

メリット1: 効率化による時間節約

データの転記作業を手作業で行う必要がなくなるため、その分の時間と労力を別の業務に回せるようになります。
これにより、業務効率化によって生まれた時間を、より重要度の高い業務に注力することができるようになります。
例えば、経理部門では、手作業で行うデータ入力の手間を減らし、月次決算の準備や経営戦略の提案に注力する時間が確保できます。

‍メリット2: エラーの減少‍

手動でのデータ入力を必要としない自動化システムは、入力エラーや情報不足といったヒューマンエラーを抑えられます。
自動化を導入することでデータの整合性が高まり、監査や評価の際に正確な情報を提供できるため、リスク管理の強化につながります。
自動化によりデータ入力の精度が高まると、修正作業の頻度が下がり、業務効率の向上が期待できます。

[Yoomとは]

これから、楽楽明細で帳票が発行されたら帳票情報をNotionに追加するというフローボットの作成方法をご紹介します。

楽楽明細とNotionの連携フローの作り方

ステップ1: 楽楽明細とNotionのマイアプリ連携

初めてご利用される方は、初めてのYoomをぜひご確認ください。

‍1. Yoomのアカウントにログインしたら、使用するアプリを登録します。
アカウントをお持ちでない場合は、まずYoomのアカウント発行ページにてアカウントを作成してください。
「マイアプリ」をクリックし、「新規接続」を選択してください。

2.登録したいアプリを選択し、各アプリに対応するアカウントでログインしてください。
1つ目のアプリの登録が完了したら、再度「新規接続」ボタンをクリックして、次のアプリの登録を行います。

3.マイアプリに登録が完了すると、対応するアイコンが表示されます。
登録した2つのアプリのアイコンが正しく表示されているかを、必ず確認してください。

その他、Yoomについてわからないことがあれば、Yoomヘルプセンターをご確認ください。‍

ステップ2: テンプレートの選択と格納場所の準備

今回は、【楽楽明細で帳票が発行されたら帳票情報をNotionに追加する】というフローを作成します。
このフローを活用することで、帳票が発行されたら、自動でNotionに情報が入力されるため、手入力の手間を削減し、作業時間を短縮できます。
手作業による入力ミスや漏れを未然に防ぐことで、共有される情報の精度が上がり、生産性向上につながるかもしれません。

‍1. 以下のリンクから「試してみる」をクリックしてください。

2.以下の表示が出たら、テンプレートのコピーが成功です。‍

ステップ3: 楽楽明細で帳票が発行されたら起動するトリガーを設定

‍1.手順に従って、フローアイコンを順番にクリックしながら編集していきましょう。‍
各アイコンには「！」マークが付いているため、順番にクリックして進めていきます。
まず、一番上の「帳票が発行されたら」をクリックします。

2. タイトルは自由に変更できます。
楽楽明細と連携するアカウント情報を入力します。
トリガーアクションは、「帳票が発行されたら」を選択します。
入力が終わったら、「次へ」をクリックします。

3.トリガーの起動間隔を設定してください。
トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
なお、プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
‍設定がし終わったら、テストをクリックしてください。
エラーが発生しなければ、保存してください。

ステップ4：Notionの設定

1.フローに戻ります。次に「レコードを追加する」のアイコンをクリックします。

2. タイトルは自由に設定してください。
Notionと連携するアカウント情報を入力します。
実行アクションは「レコードを追加する」を選びます。
入力が終わったら、「次へ」をクリックします。

3.データベースIDを入力してください。
エラーが発生した時は、以下のリンク先を参考にしてみてください。
Notionの各IDに関するよくあるエラーと確認方法
入力が終わったら、「次へ」をクリックしてください。

4.追加するレコードの値を入力してください。
入力が終わったらテストをクリックし、エラーがなければ保存をしてください。

5.これで【楽楽明細で帳票が発行されたら帳票情報をNotionに追加する】というフローが完成しました。‍

ステップ5: テストと確認

設定が完了すると、以下のような画面が表示されます。
「トリガーをON」ボタンをクリックしてください。これでフローボットが起動します。

非エンジニアの方でも、Yoomのテンプレートを使えば簡単に設定を行うことが可能です。
以下のリンクから、この便利なフローをお試しください。

Notionを使ったその他の自動化の例

他にもNotionを使った自動化の例がYoomにはたくさんあるので、いくつか紹介します。

1.Notionで取引先が登録されたらGoogle Driveにフォルダを作成するフローです。
このフローを導入すると、Notion上で取引先を追加した後に、自動でGoogle Driveに取引先のフォルダが作成され、手動で作成する必要がなくなります。
フォルダ作成にかかる手間を省くだけでなく、素早くフォルダを作成できるためスピーディーに業務を進められます。

2. 楽楽明細で帳票が発行されたら帳票情報をMicrosoft Excelのデータベースに追加するフローです。
‍このフローを活用することで、楽楽明細で帳票を発行すると、その情報がMicrosoft Excelのデータベースに自動的に反映されます。
売上や支出データのレポート作成と分析を迅速に行えるため、作業時間を短縮し、業務の効率化を図ることができます。

3. Notionデータベースの情報を用いて、Gmailでメールを自動で送付するフローです。
Notionデータベースの情報をもとに、Gmailのメールを自動作成・送信するフローです。
手動でのメール作成や送信を省略でき、その分の時間を他の重要な業務に充てられます。

まとめ

楽楽明細とNotionの連携により、情報が一元管理され、必要なデータを簡単に確認できるようになります。
Yoomを使えば、プログラミングの知識がなくても、簡単に連携できます。
自動化を活用して定型業務を効率化し、仕事の質とスピードの両方を改善を目指しましょう。