HubSpotから拡張機能トリガーを使用し、Notionにコンタクトを追加する
試してみる
■概要
HubSpotで管理しているコンタクト情報を、手作業でNotionのデータベースに転記する作業に手間を感じていませんか。この作業は単純ですが、コピー＆ペーストのミスや転記漏れが発生しやすく、情報の正確性を担保する上で課題となることがあります。このワークフローを活用すれば、HubSpotのコンタクトページからワンクリックでNotionに情報を追加する流れを自動化でき、アプリ連携を手軽に実現できます。
Chrome拡張機能を使用したトリガーを使用することで、HubSpot上から直接トリガーを起動させることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotとNotionを併用し、顧客情報の手動転記を効率化したいと考えている方
- SaaS間のデータ同期を自動化し、情報管理の精度を高めたいチームリーダーの方
- 手作業によるデータ入力ミスをなくし、より重要な業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotのコンタクトページから直接Notionへ情報を追加できるため、手作業による転記時間を短縮し、業務効率の向上に繋がります
- 手動でのコピー＆ペースト作業が不要になるため、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことができます
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとNotionをYoomと連携します
- 次に、トリガーでChrome拡張機能トリガーを選択し、HubSpotのコンタクト詳細ページから起動するように設定します
- 最後に、オペレーションでNotionの「レコードを追加する」アクションを設定し、トリガーで取得したコンタクト情報をNotionのデータベースに追加します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Notionの「レコードを追加する」アクションにて、どのデータベースに情報を追加するかを任意で指定してください
- HubSpotから取得したコンタクト情報（氏名、会社名、メールアドレスなど）を、Notionデータベースのどのプロパティに紐付けるかを設定してください
■注意事項
「HubSpotに登録した顧客情報を、Notionにも手作業で転記している…」
「顧客情報が様々なツールに散らばっていて、Notionで一元管理したいけど手間がかかる…」
このように、複数のツールにまたがる人物情報の管理や転記作業に、多くの時間と労力を費やしていませんか？
もし、CRMツールなどに新しい顧客情報が登録された際に、その情報を自動でNotionのデータベースへ追加できる仕組みがあれば、面倒な手作業による転記ミスを防ぎつつ、最新の状態で情報を一元管理できるため、より重要な分析や戦略立案といった業務に集中する時間を生み出すことができます！
今回ご紹介する自動化の設定は、ノーコードで簡単に設定できて、手間や時間もかからないので、ぜひ自動化を導入して作業をもっと楽にしましょう！
とにかく早く試したい方へ
Yoomには様々なアプリに登録された人物情報をNotionに連携する業務フロー自動化のテンプレートが用意されているので、「まずは試してみたい！」という方は、以下のバナーをクリックして、すぐに自動化を体験してみましょう！
HubSpotから拡張機能トリガーを使用し、Notionにコンタクトを追加する
試してみる
■概要
HubSpotで管理しているコンタクト情報を、手作業でNotionのデータベースに転記する作業に手間を感じていませんか。この作業は単純ですが、コピー＆ペーストのミスや転記漏れが発生しやすく、情報の正確性を担保する上で課題となることがあります。このワークフローを活用すれば、HubSpotのコンタクトページからワンクリックでNotionに情報を追加する流れを自動化でき、アプリ連携を手軽に実現できます。
Chrome拡張機能を使用したトリガーを使用することで、HubSpot上から直接トリガーを起動させることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotとNotionを併用し、顧客情報の手動転記を効率化したいと考えている方
- SaaS間のデータ同期を自動化し、情報管理の精度を高めたいチームリーダーの方
- 手作業によるデータ入力ミスをなくし、より重要な業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotのコンタクトページから直接Notionへ情報を追加できるため、手作業による転記時間を短縮し、業務効率の向上に繋がります
- 手動でのコピー＆ペースト作業が不要になるため、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことができます
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとNotionをYoomと連携します
- 次に、トリガーでChrome拡張機能トリガーを選択し、HubSpotのコンタクト詳細ページから起動するように設定します
- 最後に、オペレーションでNotionの「レコードを追加する」アクションを設定し、トリガーで取得したコンタクト情報をNotionのデータベースに追加します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Notionの「レコードを追加する」アクションにて、どのデータベースに情報を追加するかを任意で指定してください
- HubSpotから取得したコンタクト情報（氏名、会社名、メールアドレスなど）を、Notionデータベースのどのプロパティに紐付けるかを設定してください
■注意事項
CRMなどの顧客情報をNotionに自動連携する方法
普段お使いの様々なツールから、Notionへ顧客情報を自動で連携する方法を、具体的なテンプレートを使って紹介します！
気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！
データベース/CRMサービスの情報をNotionに連携する
CRMサービスに新しい情報が登録されたことをきっかけに、Notionのデータベースへ自動で情報を追加することができます。
これまで手作業で行っていた情報の転記や同期作業を減らし、最新の状態で顧客情報を一元管理することが可能になります！
HubSpotから拡張機能トリガーを使用し、Notionにコンタクトを追加する
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■概要
HubSpotで管理しているコンタクト情報を、手作業でNotionのデータベースに転記する作業に手間を感じていませんか。この作業は単純ですが、コピー＆ペーストのミスや転記漏れが発生しやすく、情報の正確性を担保する上で課題となることがあります。このワークフローを活用すれば、HubSpotのコンタクトページからワンクリックでNotionに情報を追加する流れを自動化でき、アプリ連携を手軽に実現できます。
Chrome拡張機能を使用したトリガーを使用することで、HubSpot上から直接トリガーを起動させることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotとNotionを併用し、顧客情報の手動転記を効率化したいと考えている方
- SaaS間のデータ同期を自動化し、情報管理の精度を高めたいチームリーダーの方
- 手作業によるデータ入力ミスをなくし、より重要な業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotのコンタクトページから直接Notionへ情報を追加できるため、手作業による転記時間を短縮し、業務効率の向上に繋がります
- 手動でのコピー＆ペースト作業が不要になるため、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことができます
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとNotionをYoomと連携します
- 次に、トリガーでChrome拡張機能トリガーを選択し、HubSpotのコンタクト詳細ページから起動するように設定します
- 最後に、オペレーションでNotionの「レコードを追加する」アクションを設定し、トリガーで取得したコンタクト情報をNotionのデータベースに追加します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Notionの「レコードを追加する」アクションにて、どのデータベースに情報を追加するかを任意で指定してください
- HubSpotから取得したコンタクト情報（氏名、会社名、メールアドレスなど）を、Notionデータベースのどのプロパティに紐付けるかを設定してください
■注意事項
Intercomから拡張機能トリガーを使用し、Notionにコンタクトを追加する
試してみる
■概要
Intercomで顧客対応を行う中で、特定のコンタクト情報を手作業でNotionに転記していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスも起こりがちです。このワークフローを活用すれば、Intercomの画面からワンクリックでNotionにコンタクト情報を追加するフローが自動で実行されます。
Chrome拡張機能を使用したトリガーを使用することで、Intercom上から直接トリガーを起動させることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
- IntercomとNotion間で発生する手作業での情報転記を効率化したい方
- SaaS連携で、顧客情報管理の精度を高めたい方
- 顧客サポートやセールス活動における情報共有を迅速化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Intercomの画面から直接Notionへデータを転送できるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるデータの入力間違いや転記漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、正確な情報管理に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、IntercomとNotionをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでChrome拡張機能トリガーを選択し、「コンタクトの詳細ページから起動」するように設定します。
- 最後に、オペレーションでNotionの「レコードを追加する」アクションを設定し、Intercomから取得したコンタクト情報を任意のデータベースに追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Notionにレコードを追加するアクションでは、どのデータベースに追加するかを任意で設定してください。
- データベースの各項目（プロパティ）に対して、Intercomから取得したどの情報を割り当てるかを設定できます。また、固定のテキストを任意で入力することも可能です。
■注意事項
Capsule CRMから拡張機能トリガーを使用し、NotionにPartyを追加する
試してみる
■概要
Capsule CRMで管理している顧客情報を、別途Notionのデータベースにも手作業で入力していませんか？こうした二重入力は手間がかかるだけでなく、入力ミスや転記漏れの原因にもなりがちです。
このワークフローを活用すれば、Capsule CRMの顧客ページからワンクリックでNotionへ情報を自動で追加でき、アプリ連携における課題をスムーズに解消します。
Chrome拡張機能を使用したトリガーを使用することで、Capsule CRM上から直接トリガーを起動させることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Capsule CRMとNotionを併用し、顧客情報の手入力に手間を感じている方
- アプリ連携を手作業で行っており、入力ミスなどのヒューマンエラーを防ぎたい方
- 顧客管理業務を効率化し、より重要なタスクに時間を活用したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Capsule CRMの情報を基にNotionへ自動でレコードが追加されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業によるデータ転記が不要になることで、入力間違いや更新漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Capsule CRMとNotionをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでChrome拡張機能を選択し、Capsule CRMのPartyページからフローを起動するよう設定します。
- 最後に、オペレーションでNotionの「レコードを追加する」アクションを設定し、トリガーで取得した情報を基にデータベースへレコードを追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Notionにレコードを追加する設定では、どのデータベースに追加するかを任意で指定してください。
- Capsule CRMから取得した顧客名や連絡先といった情報を、Notionデータベースのどのプロパティに紐付けるかを任意でマッピング設定してください。
■注意事項
HubSpotの顧客情報をNotionに自動で連携するフローを作ってみよう
それではここから代表的な例として、HubSpotに新しいコンタクトが登録された際に、その情報をNotionのデータベースに自動で追加するフローを解説していきます！
ここではYoomを使用してノーコードで設定をしていくので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
※今回連携するアプリの公式サイト：Notion
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は大きく分けて以下のプロセスで作成します
- HubSpotとNotionのマイアプリ連携
- テンプレートをコピー
- HubSpotのトリガー設定とNotionのアクション設定
- トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
HubSpotから拡張機能トリガーを使用し、Notionにコンタクトを追加する
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■概要
HubSpotで管理しているコンタクト情報を、手作業でNotionのデータベースに転記する作業に手間を感じていませんか。この作業は単純ですが、コピー＆ペーストのミスや転記漏れが発生しやすく、情報の正確性を担保する上で課題となることがあります。このワークフローを活用すれば、HubSpotのコンタクトページからワンクリックでNotionに情報を追加する流れを自動化でき、アプリ連携を手軽に実現できます。
Chrome拡張機能を使用したトリガーを使用することで、HubSpot上から直接トリガーを起動させることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotとNotionを併用し、顧客情報の手動転記を効率化したいと考えている方
- SaaS間のデータ同期を自動化し、情報管理の精度を高めたいチームリーダーの方
- 手作業によるデータ入力ミスをなくし、より重要な業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotのコンタクトページから直接Notionへ情報を追加できるため、手作業による転記時間を短縮し、業務効率の向上に繋がります
- 手動でのコピー＆ペースト作業が不要になるため、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことができます
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとNotionをYoomと連携します
- 次に、トリガーでChrome拡張機能トリガーを選択し、HubSpotのコンタクト詳細ページから起動するように設定します
- 最後に、オペレーションでNotionの「レコードを追加する」アクションを設定し、トリガーで取得したコンタクト情報をNotionのデータベースに追加します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Notionの「レコードを追加する」アクションにて、どのデータベースに情報を追加するかを任意で指定してください
- HubSpotから取得したコンタクト情報（氏名、会社名、メールアドレスなど）を、Notionデータベースのどのプロパティに紐付けるかを設定してください
■注意事項
ステップ1：HubSpotとNotionをマイアプリ登録をしよう
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
1．HubSpotのマイアプリ連携
以下の手順を参考にマイアプリ登録を進めましょう。
2．Notionのマイアプリ連携
▼注意事項
Notionはマイアプリ登録をする前に連携するデータベースを作成する必要があります。
ここでは添付画像のデータベースを使用します。
それでは以下の手順を参考にマイアプリ登録を進めましょう。
ステップ2：テンプレートをコピーしよう
続いてYoomのテンプレートをコピーします。
以下のバナーの「試してみる」をクリックします。
HubSpotから拡張機能トリガーを使用し、Notionにコンタクトを追加する
試してみる
■概要
HubSpotで管理しているコンタクト情報を、手作業でNotionのデータベースに転記する作業に手間を感じていませんか。この作業は単純ですが、コピー＆ペーストのミスや転記漏れが発生しやすく、情報の正確性を担保する上で課題となることがあります。このワークフローを活用すれば、HubSpotのコンタクトページからワンクリックでNotionに情報を追加する流れを自動化でき、アプリ連携を手軽に実現できます。
Chrome拡張機能を使用したトリガーを使用することで、HubSpot上から直接トリガーを起動させることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotとNotionを併用し、顧客情報の手動転記を効率化したいと考えている方
- SaaS間のデータ同期を自動化し、情報管理の精度を高めたいチームリーダーの方
- 手作業によるデータ入力ミスをなくし、より重要な業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotのコンタクトページから直接Notionへ情報を追加できるため、手作業による転記時間を短縮し、業務効率の向上に繋がります
- 手動でのコピー＆ペースト作業が不要になるため、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことができます
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとNotionをYoomと連携します
- 次に、トリガーでChrome拡張機能トリガーを選択し、HubSpotのコンタクト詳細ページから起動するように設定します
- 最後に、オペレーションでNotionの「レコードを追加する」アクションを設定し、トリガーで取得したコンタクト情報をNotionのデータベースに追加します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Notionの「レコードを追加する」アクションにて、どのデータベースに情報を追加するかを任意で指定してください
- HubSpotから取得したコンタクト情報（氏名、会社名、メールアドレスなど）を、Notionデータベースのどのプロパティに紐付けるかを設定してください
■注意事項
以下の画像のような画面が表示されたら、「OK」をクリックしましょう。
コピーしたテンプレートはマイプロジェクトに保存されています。
ステップ3：Chrome拡張トリガーを設定しよう
Chrome拡張機能を活用してトリガーを設定していきます。
Chrome拡張を利用すれば、YoomにアクセスせずにHubSpotの画面からフローボットを起動することが可能です。
まずは「拡張機能をインストール」をクリックしましょう。
Chromeに追加をクリックしましょう。
拡張機能を追加をクリックしたら完了です。
それではフローボットの設定を進めていきましょう。
コピーしたテンプレートの「コンタクト詳細ページから起動」をクリックしてください。
1.拡張機能で起動するアプリの連携アカウントとアクションを選択
- タイトルは変更OKです。
- HubSpotと連携するアカウント情報を確認しましょう。
- 拡張機能から起動する際のアクションは「コンタクト詳細ページから起動」が選択されています。
設定を確認後、次へをクリックしてください。
2.拡張機能で起動するアプリのAPI接続設定
起動ページのURLサンプルにテストを実施するURLを入力し、テストをクリックしてください。
以下の表示が出たら、テスト成功です。
取得した値は、フローボットが起動する毎に新しい値が反映されます。
ここで取得した値をもとに、後続のオペレーションを設定していきます。
ステップ4：Notionのアクションを設定しよう（レコードを追加する）
続いて「レコードを追加する」をクリックしましょう。
1.データベースの連携
タイトルは変更できます。
Notionと連携するアカウント情報を確認しておきます。
実行アクションは「レコードを追加する」が選択されています。
データベースIDは候補から選択するか注釈を確認し、設定してください。
設定したら、次へをクリックしましょう。
2.データベース操作の詳細設定
Notionとの連携が成功すると、Notionのデータベース情報が表示されると思います。
各項目は添付画像のように、トリガーで取得した値から選択しましょう。
添付画像のように設定したら、テストをクリックしてください。
テストが成功したら、Notionにも追加できているか確認しましょう。
Notionにも追加できたことを確認できたら、Yoomに戻り保存してください。
ステップ5：動作を確認しよう
最後にトリガーをONに設定し、フローボットが正常に作動するか確認しておきましょう。
これでフローボットの設定ができました。
Notionを使ったその他の自動化例
今回ご紹介した連携以外でも、NotionのAPIを活用してさまざまな業務を自動化することが可能です。
例えば、Misocaで請求書を作成し送信したり、ChatGPTでブログ草案を自動生成してNotionに追加することができます。
これにより、顧客管理からコンテンツ作成まで、複数の業務プロセスを簡素化し、時間の節約と業務の効率化を実現できるでしょう。
GitHubに新しいIssueが作成されたらNotionのページにテキストを追加する
試してみる
■概要
GitHub上で新しいIssueが作成されたら、その情報を自動的に取得し、Notionデータベースに追加します。
追加したいデータベースにアクセスしなくても自動でデータを展開することが可能です。
■事前準備
Notionに事前にGitHubのIssueデータを追加するようのページを用意します。
実際のページイメージはこちら
■設定方法
①アプリトリガーからGithubを選択して以下の設定を行いテスト・保存します。
・トリガーアクション：Issueが新しく作成されたらを選択します。
・トリガー起動間隔：基本的には最短の5分で設定します。
・オーナー名：「https://github.com/{オーナー名}/{リポジトリ名}/issues/{Issue番号}」のオーナー名の箇所をコピーペーストします。
・リポジトリ名：「https://github.com/{オーナー名}/{リポジトリ名}/issues/{Issue番号}」のリポジトリ名の箇所をコピーペーストします。
②トリガー下の＋マークからアプリと連携するオペレーションでNotionを選択し、以下の設定を行いテスト・保存し完了です。
・アクション：ページにテキストを追加を選択します。
・ページID：指定のページのURL上にあるページID(数字とアルファベットの組み合わせ)をコピーペーストします。
・コンテンツ：ページに追加したい内容を入力します。
①で取得したIssueのアウトプットを用いて埋め込みも可能です。
※アウトプットを動的に使用する設定の詳細はこちら
■注意事項
・GitHubアカウント、Notionアカウントとの連携設定が必要です。
・Notionとの連携でよくあるエラーについてはこちら
Notionの情報をもとにDropboxにフォルダを作成する
試してみる
■概要
Notionでプロジェクト管理をしていて、関連ファイルをDropboxに保存する際、手作業でフォルダを作成していませんか？
この作業は単純ですが、案件が増えると手間がかかり、フォルダ名の入力ミスも起こりがちです。
このワークフローを活用すれば、Notionのページ情報をもとにDropboxへ自動でフォルダを作成し、ファイル管理にまつわる定型業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Notionでタスクやプロジェクトを管理し、Dropboxで関連ファイルを保管している方
- 手作業によるフォルダ作成の手間をなくし、コア業務に集中したいと考えている方
- 情報の転記ミスを防ぎ、ファイル管理のルールを徹底したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Notionのページ情報をもとにDropboxのフォルダが自動で作成されるため、これまで手作業で行っていた時間を短縮できます。
- 手動でのコピー＆ペーストが不要になることで、フォルダ名の入力間違いや作成漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、NotionとDropboxをYoomと連携します。
- 次に、Chrome拡張機能トリガーを選択し、任意のNotionページ上でフローボットを起動できるようにします。
- 続けて、オペレーションでNotionの「レコードを取得する（ID検索）」アクションを設定し、起動したページの情報を取得します。
- 最後に、Dropboxの「フォルダを作成」アクションを設定し、Notionから取得した情報を基にフォルダを自動で作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Dropboxで作成するフォルダの名称は、Notionから取得したページのタイトルや特定のプロパティ情報などを活用して、動的に設定することが可能です。
■注意事項
Notionでの新規記事作成依頼をPerplexityで下書きし、Notionに反映する
試してみる
■概要
Notionで記事作成の依頼を受けたものの、下書きの作成に時間がかかっていませんか。特にAIで下書きを作成する場合でも、プロンプトの入力や結果の転記など、手作業が発生しがちです。このワークフローを活用すれば、Notionのデータベースに記事作成依頼のページを追加するだけで、Perplexityが自動で下書きを作成し、元のNotionページに反映します。コンテンツ作成の初動を効率化し、スムーズな執筆フローを実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Notionでコンテンツ作成を管理しており、記事の下書き作成を効率化したい方
- Perplexityなどの生成AIを活用し、コンテンツ制作の初速を上げたいと考えている方
- 手作業によるコピー＆ペーストをなくし、シームレスな執筆体制を構築したいチーム
■このテンプレートを使うメリット
- Notionへの依頼をトリガーにPerplexityが下書きを自動生成するため、手作業でのプロンプト入力や転記作業にかかる時間を短縮できます。
- 手動でのコピー＆ペースト作業が不要になるため、転記ミスや更新漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、コンテンツの品質を担保します。
■フローボットの流れ
- はじめに、NotionとPerplexityをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでNotionを選択し、「特定のデータソースのページが作成・更新されたら」アクションを設定し、記事作成依頼用のデータソースを指定します。
- 次に、オペレーションでNotionの「レコードを取得する（ID検索）」アクションを設定し、作成されたページのタイトルなどの情報を取得します。
- 次に、オペレーションの分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続のアクションが実行されるようにします。
- 次に、オペレーションでPerplexityの「テキストを生成」アクションを設定し、取得した情報をもとに記事の下書きを生成させます。
- 最後に、オペレーションでNotionの「レコードを更新する（ID検索）」アクションを設定し、生成された下書きを元のページに反映します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Notionのトリガー設定では、フローボット起動の対象としたいデータベースのIDを任意で設定してください。
- Perplexityでテキストを生成するアクションでは、Notionから取得した記事タイトルなどの情報を含め、生成したい内容に沿ったプロンプトを任意で設定してください。
- Notionのレコードを更新するアクションでは、トリガーで取得したページのレコードIDを指定し、正しく下書きが反映されるように設定してください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
Notionデータベースの情報でGoogle ドキュメントで見積書を作成し、Gmailでメールを送信する
試してみる
■概要
Notionデータベースの情報でGoogle ドキュメントで見積書を作成し、Gmailでメールを送信するフローです。
Chrome拡張機能を使用したトリガーを使用することで、Notion上から直接トリガーを起動させることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Notionを業務に活用している企業
・データベースを活用して顧客情報や商品情報を登録している方
・商談に関する詳細情報を登録している方
2.Google ドキュメントを業務に活用している企業
・帳票類の雛形を作成し、業務に活用している方
3.Gmailを主なコミュニケーションツールとして活用している企業
・顧客企業との情報伝達手段に活用している方
■このテンプレートを使うメリット
Notionは顧客に関連する情報の一元管理によって、業務を効率化することのできるツールです。
しかし、Notionの情報を使用して見積書を作成するたびに情報を手入力するのは、意思決定の遅延を招く可能性があります。
このフローを活用することで、見積書の雛形にNotionに登録されている情報を自動で追加し見積書を作成して、メールで送付することができます。
Notionの情報を引用して見積書の作成を行うため、正確性の高い見積書を作成することができます。
また見積書を送付する際のメールも任意で設定できるため、迅速な見積書送付ができ、業務の効率化を行います。
Notionでステータスが更新されたら、LINEでメッセージを送信する
試してみる
■概要
Notionでタスクやプロジェクトのステータスを管理しているものの、変更のたびに手作業でLINE連絡をすることに手間を感じていませんか。手動での情報共有は、どうしても抜け漏れや遅延が発生しがちです。このワークフローを活用すれば、Notionのデータベースでステータスが更新されると、指定のLINE公式アカウントへ自動でメッセージが送信されるため、リアルタイムでの情報共有を円滑に行えます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Notionでタスク管理を行い、ステータス変更の都度、手作業で連絡している方
- LINE公式アカウントを使い、顧客や関係者への迅速な情報共有をしたいチーム
- 手作業による連絡の抜け漏れを防ぎ、プロジェクトの進捗を円滑にしたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Notionのステータス更新時に自動でLINEに通知が飛ぶため、これまで手作業で行っていた連絡の手間を省き、時間を短縮できます。
- 手作業での連絡による通知漏れや、内容の伝え間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、NotionとLINE公式アカウントをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでNotionを選択し、「特定のデータソースのページが作成・更新されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでNotionの「レコードを取得する（ID検索）」アクションを設定し、更新されたページの詳細情報を取得します。
- オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続のアクションが実行されるようにします。
- 最後に、オペレーションでLINE公式アカウントの「テキストメッセージを送信する」を設定し、指定のユーザーにメッセージを送信します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能では、Notionから取得したステータスプロパティなどの情報をもとに、「ステータスが完了になった場合のみ通知する」といった条件を任意で設定できます。
- LINE公式アカウントのメッセージ送信アクションでは、送信先のユーザーIDを任意で設定でき、メッセージ本文にNotionのページ名などを変数として埋め込めます。
■注意事項
・NotionとLINE公式アカウントのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
Notionのデータソースが指定のステータスに更新されたら、Google Chatに通知する
試してみる
■概要
Notionでタスク管理を行う中で、ステータスの更新をチームへ共有する際に、手作業での連絡に手間を感じたり、通知漏れが発生したりすることはありませんか。
このワークフローを活用すれば、Notionのデータソースが特定のステータスに更新されたタイミングをトリガーに、Google Chatへ自動で通知を送信できます。これにより、NotionとGoogle Chatを連携させ、重要な更新をリアルタイムで確実に共有し、チームの生産性を高めることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- Notionのタスク更新をGoogle Chatでリアルタイムに共有したいと考えている方
- NotionとGoogle Chatを用いた情報共有を手作業で行い、非効率だと感じている方
- 重要なタスクの進捗報告漏れを防ぎ、コミュニケーションを円滑にしたいチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Notionのステータス更新が自動でGoogle Chatに通知されるため、これまで手作業での連絡に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業による通知の漏れや遅延を防ぎ、重要な更新をリアルタイムで確実にチームへ共有することが可能です。
■フローボットの流れ
- はじめに、NotionとGoogle ChatをYoomと連携します
- 次に、トリガーでNotionを選択し、「特定のデータソースのページが作成・更新されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでNotionの「レコードを取得する」アクションを設定し、トリガーで反応したページの情報を取得します
- 次に、オペレーションの分岐機能を活用し、取得したページのステータスが特定の値である場合に後続処理に進むよう設定します
- 最後に、オペレーションでGoogle Chatの「メッセージを送信」アクションを設定し、任意のスペースに通知します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Notionのトリガー設定では、監視対象としたいデータソースIDを任意で設定してください。
- 分岐機能では、通知のきっかけとしたいステータスの値を任意で設定してください。（例：「完了」「レビュー中」など）
- Google Chatでメッセージを送信する際に、通知先のスペースは任意で設定でき、メッセージ本文も固定テキストやNotionから取得した情報を組み合わせて自由に作成可能です。
■注意事項
- NotionとGoogle ChatのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Google Chatとの連携はGoogle Workspaceの場合のみ可能です。詳細は下記を参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6647336 - 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます
Notionでページが作成されたら、ClockifyでTaskを作成する
試してみる
■概要
Notionでタスクを管理し、Clockifyで工数管理を行っている場合、それぞれのツールに同じ情報を手入力する手間が発生しがちです。このワークフローは、ClockifyのAPI連携を活用することで、Notionの特定データソースにページが作成された際に、自動でClockifyにタスクを作成します。手作業による二重入力の手間をなくし、タスク管理と工数管理の連携をスムーズにすることで、業務の効率化を支援します。
■このテンプレートをおすすめする方
- NotionとClockifyを併用しており、二重入力の手間をなくしたいと考えている方
- ClockifyのAPIを利用した工数管理の自動化に興味があるプロジェクトマネージャーの方
- タスクの登録漏れを防ぎ、正確な工数管理を実現したいチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Notionにページを作成するだけでClockifyにタスクが自動で登録されるため、これまで手作業で行っていた情報入力の時間を短縮することができます。
- 手動での転記作業が不要になるため、入力ミスやタスクの登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、NotionとClockifyをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでNotionを選択し、「特定のデータソースのページが作成・更新されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、後続の処理を条件に応じて実行するようにします。
- 次に、オペレーションでNotionの「レコードを取得する（ID検索）」アクションを設定し、トリガーで取得したページの情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでClockifyの「Create Task」アクションを設定し、Notionから取得した情報をもとにタスクを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Notionのトリガーで、フローボットを起動したいデータソースIDを任意に設定してください。
- Clockifyでタスクを作成する際、Notionから取得したどの情報をタスク名や担当者などに割り当てるか、自由にカスタマイズしてください。
■注意事項
- Notion、ClockifyのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
Asanaのプロジェクトに新しいタスクが追加されたらNotionに追加
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■概要
Asanaでタスク管理を行い、Notionでプロジェクト情報を集約している場合、双方への情報入力や転記作業に手間を感じていないでしょうか。この手作業は時間を要するだけでなく、入力漏れやミスの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Asanaの特定のプロジェクトに新しいタスクが追加されると、自動でNotionのデータベースに情報が連携されるため、タスク管理と情報集約の連携をスムーズにし、業務の効率化に貢献します。
■このテンプレートをおすすめする方
- AsanaとNotionを併用しており、タスク情報の二重入力に手間を感じている方
- 手作業による情報転記での入力漏れやミスをなくしたいプロジェクト担当者の方
- チーム内のタスク共有と情報の一元管理をより効率的に行いたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Asanaにタスクを追加するだけでNotionへ自動で情報が連携されるため、これまで手作業に費やしていた転記の時間を短縮することができます
- 手作業で起こりがちな入力間違いや、重要なタスク情報の転記漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、AsanaとNotionをYoomと連携します
- 次に、トリガーでAsanaを選択し、「特定のプロジェクトに新しいタスクが追加されたら」というアクションを設定し、対象のプロジェクトを指定します
- 最後に、オペレーションでNotionの「レコードを追加する」アクションを設定し、Asanaから取得したタスク情報を任意のデータベースに追加します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Notionへレコードを追加する際に、どのデータベースを対象にするか任意で設定が可能です
- Notionの各項目には、Asanaから取得したタスク名や期日といった値を埋め込むだけでなく、任意のテキストを固定値として入力することもできます
■注意事項
- Asana、NotionのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
まとめ
CRMツールとNotionの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていた顧客情報の転記作業の手間を省き、入力ミスなどのヒューマンエラーを防ぐことができます。
これにより、情報は常に最新の状態でNotionに集約され、チーム全体でのスムーズな情報共有と、より迅速な顧客対応が実現します！
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、直感的な操作で簡単に業務フローを構築できるので、もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！
よくあるご質問
Q：他のアプリでもChrome拡張機能を使用できますか？
A：はい。例えばSalesforceのトリガーを設定する際にChrome拡張機能を選択することで実現可能になります。
Q：Notion側のデータベースは、どんな項目を用意すればよいですか？
A：ここではHubSpotのコンタクト情報を追加するフローだったので、「会社名」「担当者名」「メールアドレス」「電話番号」が追加できるデータベースを用意しました。
HubSpotから取得できる値に応じて、データベースを用意すると良いですね。
Q：手動ではなく、顧客が登録されたらフローボットを起動することはできますか？
A：Chrome拡張機能ではないトリガーを設定すれば実現可能です。
以下が参考テンプレートです。
Hubspotにコンタクトが更新されたら、NotionDBに格納する
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■概要
HubSpotに新規取引が更新されたら、Notionのデータベースに取引情報を格納するフローです。
HubSpotとNotionを連携することで、わざわざ手作業でHubSpotに更新された内容を確認することなく、Notionのデータベースに格納されるまでを自動的に行うことで情報管理の抜けや漏れをなくすことができ業務の効率化になます。
Notionに格納する内容などは自由に設定することができます。
■注意事項
・HubSpot、NotionそれぞれとYoomを連携してください。
