プログラミング不要！楽楽明細からSPIRALへ帳票を自動追加する方法

ステップ3:楽楽明細とSPIRALの連携設定

1)先ほど紹介したテンプレートの「このテンプレートを試してみる」のアイコンをクリックしてマイプロジェクトへコピーします。

2) 以下のような表示が出てきます。

右に表示される「！」のアイコンを順番にクリックし、フローを編集していきます。
タイトルや詳細は、クリックすることで変更可能です。
適宜変更してください。

3)「アプリトリガー　帳票が発行されたら」をクリックします。

4) アクションは「帳票が発行されたら」を選択して、「次へ」をクリックします。

5) トリガーの起動間隔を選択したら「テスト」をクリックし、テスト成功後「保存」します。
※トリガーの起動間隔は契約プランによって変わります。
各プランの詳細は、こちらを参考にしてください。
各プランの機能制限や使用上限の一覧 | Yoomヘルプセンター (intercom.help)

6) フローに戻り、「アプリと連携する　履歴グループを登録する」のアイコンをクリックします。

7)アクションは「レコードを登録」を選択し、「次へ」をクリックします。

8) 必須項目を入力します。
アプリが登録されていれば、楽楽明細のアウトプット情報を活用して、候補から選択し、入力できます。
入力が完了したら、「保存」します。

9)  これで【楽楽明細で帳票が発行されたら帳票情報をSPIRALに追加する】というフローが完成です。

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ステップ4: テストと確認

 最後まで設定すると以下のような表示が出てくるので、「トリガーをON」をクリックします。
フローボットを起動し、正しく作動するか確認してください。

今回使用したテンプレートはこちら

楽楽明細・SPIRALを使ったその他の自動化例

他にも楽楽明細やSPIRALを使った自動化のテンプレートがYoomにあるのでご紹介します。
用途に合わせてテンプレートを活用してください。

1. 楽楽明細で帳票が発行されたら帳票情報をMicrosoft Excelのデータベースに追加する

楽楽明細で帳票が発行されたら自動でMicrosoft Excelに追加されるため、毎回楽楽明細にログインする手間が不要となり、売上や支出データのレポート作成や分析をスピーディーに行うことができるため、業務の効率化が期待できます。
さらに、データ入力が自動化されることで、入力ミスや入力漏れを未然に防ぎ、正確なデータがMicrosoft Excelに反映され、データの正確性が期待できます。
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2. 楽楽明細で帳票が発行されたら帳票情報を楽楽販売に追加する

楽楽明細の帳票情報を自動で楽楽明細に登録できるため、手入力の手間を省き、入力ミスの防止が見込めます。
また作業を自動化することで、チーム全体がコア業務に注力でき、生産性の向上が期待できます。

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3.SPIRALで取引先が登録されたらGoogle Driveにフォルダを作成する
SPIRAL上で取引先が追加されるとGoogle Driveに取引先のフォルダを自動で作成し、手作業の時間を省きます。
フォルダ作成にかかっていた時間を他の業務に使うことで、チーム全体が重要度の高い業務に集中でき、業務効率化につながります。

まとめ

楽楽明細とSPIRALを連携させることで帳票情報を自動で管理する仕組みが実現します。
この自動化により手動入力の手間を省き、業務効率の向上が期待できそうです。
また、毎月発行される帳票が自動的にSPIRALに追加され、情報の正確性が保たれるため、ヒューマンエラーの防止にも繋がります。
Yoomを使えば、ノーコードで簡単に導入できるため、プログラミングスキルがなくても安心して導入できます。
この記事を参考に、ぜひ自社の業務効率化に役立ててください。