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ビジネスを進める中で、業務の効率化やデータ管理のスムーズさが求められることが増えています。
特に、帳票の発行や情報の管理は、手間がかかり、ヒューマンエラーが発生しやすい業務です。
そんな中で注目されているのが、ノーコードでのアプリ連携です。
そこで今回は、楽楽明細とSPIRALを連携させることで、帳票情報を自動で管理できる仕組みを紹介します。
これにより、手動入力の手間を省き、データの正確性を保ちながら、業務全体の生産性向上が期待できます。
このブログでは、その具体的なメリットやプログラミング不要のノーコードで簡単に導入できる方法についても詳しく解説します。
ぜひ一緒にアプリ連携にチャレンジしましょう！
楽楽明細で帳票が発行されるたびに、その情報を自動でSPIRALに追加することで、手動入力の手間を大幅に削減できます。
これにより、スタッフは他の業務に集中できるようになり、業務全体の効率向上が期待できます。
さらに、データのスピーディーな登録により、関連部門への情報共有もスムーズになり、作業の遅延を防ぐことができます。
例えば、楽楽明細で帳票発行後、今まで営業部門や法務部門へ共有するためにSPIRALへ手動入力していた作業が削減できます。
自動的にデータが共有されるため、内容の確認や次のアクションもスムーズに進行し、作業の滞りが発生しにくくなります。
自動化により、手動での入力ミスやデータの抜け漏れの防止が見込めます。
帳票情報が自動的にSPIRALに登録されるため、データの整合性が保たれ、信頼性の高い情報を常に利用できる状態の実現が期待できます。
これにより、経営判断や顧客対応に必要なデータを正確に活用でき、ビジネスの質向上も期待できます。
例えばスタートアップ企業の経営者は、手動で請求書などの帳票の状況を確認するプロセスが必要なくなり、正確な売上の情報をSPIRALで簡単に把握できるようになります。
そのため、ビジネスの成長に伴い、意思決定の速度が上がり、戦略的な判断が強化されることも期待できます。
[Yoomとは]
まずはじめにYoomの公式サイトにアクセスし、アカウント作成をお願いします。
アカウント登録済みの方はログインしてください。
Yoomのアカウント発行ページ
Yoomのアカウントにログインしたら、使用するアプリを登録します。
1)「マイアプリ」をクリックし、「新規接続」を選択してください。
2)登録したいアプリを選択し、アプリごとに使用するアカウントでログインしてください。
1つ目のアプリが登録できたら、もう一度「新規接続」をクリックして、2つ目のアプリを登録します。
3)登録ができるとマイアプリにアイコンが表示されます。
登録した2つのアプリのアイコンが表示されたか確認してください。
今回は、【楽楽明細で帳票が発行されたら帳票情報をSPIRALに追加する】というフローを作成します。楽楽明細の情報を自動でSPIRALに登録することができるため、入力作業を省くことができます。
入力作業にかかっていた時間を他の業務に充てることで、チーム全体の生産性向上につなげることができます。
また、引用情報を活用して登録するため、ヒューマンエラーのリスクを回避し、データの正確性を保つことが見込めます。
■概要
楽楽明細で帳票が発行されたら帳票情報をSPIRALに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.楽楽明細を活用して帳票の発行を行う方
・案件ごとに請求書を発行している方
・リアルタイムで帳票を発行し迅速に対応をしている方
2.SPIRALを使用してデータ管理を行う方
・データを集計・分析に使用している方
・リードに関連する情報の蓄積を行う方
■このテンプレートを使うメリット
楽楽明細は請求書などの帳票類の作成や発行、管理などを効率的に行うために有益なツールです。
しかし楽楽明細で帳票が発行されるたびに情報をSPIRALに手入力するのは、創造的な業務への時間を奪うことになります。
作業にかかる時間を削減して、より重要度の高い業務に時間を充てたいと考える方にこのフローは適しています。
このフローを活用すると楽楽明細の情報を自動でSPIRALに登録することができるため、入力作業を省くことができます。
作業にかかっていた時間を他の業務に使用することで、コア業務にチーム全体が注力でき生産性向上につながります。
また引用した情報を活用し登録を行うため、共有する情報の透明性を保ちます。
■注意事項
・楽楽明細、SPIRALのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
1)先ほど紹介したテンプレートの「このテンプレートを試してみる」のアイコンをクリックしてマイプロジェクトへコピーします。
2) 以下のような表示が出てきます。
右に表示される「！」のアイコンを順番にクリックし、フローを編集していきます。
タイトルや詳細は、クリックすることで変更可能です。
適宜変更してください。
3)「アプリトリガー 帳票が発行されたら」をクリックします。
4) アクションは「帳票が発行されたら」を選択して、「次へ」をクリックします。
5) トリガーの起動間隔を選択したら「テスト」をクリックし、テスト成功後「保存」します。
※トリガーの起動間隔は契約プランによって変わります。
各プランの詳細は、こちらを参考にしてください。
各プランの機能制限や使用上限の一覧 | Yoomヘルプセンター (intercom.help)
6) フローに戻り、「アプリと連携する 履歴グループを登録する」のアイコンをクリックします。
7)アクションは「レコードを登録」を選択し、「次へ」をクリックします。
8) 必須項目を入力します。
アプリが登録されていれば、楽楽明細のアウトプット情報を活用して、候補から選択し、入力できます。
入力が完了したら、「保存」します。
9) これで【楽楽明細で帳票が発行されたら帳票情報をSPIRALに追加する】というフローが完成です。
最後まで設定すると以下のような表示が出てくるので、「トリガーをON」をクリックします。
フローボットを起動し、正しく作動するか確認してください。
今回使用したテンプレートはこちら
■概要
楽楽明細で帳票が発行されたら帳票情報をSPIRALに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.楽楽明細を活用して帳票の発行を行う方
・案件ごとに請求書を発行している方
・リアルタイムで帳票を発行し迅速に対応をしている方
2.SPIRALを使用してデータ管理を行う方
・データを集計・分析に使用している方
・リードに関連する情報の蓄積を行う方
■このテンプレートを使うメリット
楽楽明細は請求書などの帳票類の作成や発行、管理などを効率的に行うために有益なツールです。
しかし楽楽明細で帳票が発行されるたびに情報をSPIRALに手入力するのは、創造的な業務への時間を奪うことになります。
作業にかかる時間を削減して、より重要度の高い業務に時間を充てたいと考える方にこのフローは適しています。
このフローを活用すると楽楽明細の情報を自動でSPIRALに登録することができるため、入力作業を省くことができます。
作業にかかっていた時間を他の業務に使用することで、コア業務にチーム全体が注力でき生産性向上につながります。
また引用した情報を活用し登録を行うため、共有する情報の透明性を保ちます。
■注意事項
・楽楽明細、SPIRALのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
他にも楽楽明細やSPIRALを使った自動化のテンプレートがYoomにあるのでご紹介します。
用途に合わせてテンプレートを活用してください。
1. 楽楽明細で帳票が発行されたら帳票情報をMicrosoft Excelのデータベースに追加する
楽楽明細で帳票が発行されたら自動でMicrosoft Excelに追加されるため、毎回楽楽明細にログインする手間が不要となり、売上や支出データのレポート作成や分析をスピーディーに行うことができるため、業務の効率化が期待できます。
さらに、データ入力が自動化されることで、入力ミスや入力漏れを未然に防ぎ、正確なデータがMicrosoft Excelに反映され、データの正確性が期待できます。
■概要
楽楽明細で帳票が発行されたら帳票情報をMicrosoft Excelのデータベースに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.業務で楽楽明細を使っている方
・売上データを管理し報告書の作成に楽楽明細を使用している営業部門の方
・購買プロセスの効率化で楽楽明細を活用する購買担当者
2.売上や支出データを管理している方
・売上や支出データをMicrosoft Excelに集計し、レポートや分析に利用している方
・管理業務として、帳票データをMicrosoft Excelに集約している総務部門の方
■このテンプレートを使うメリット
楽楽明細を使用することで、帳票を電子データとして管理することができ、管理業務を効率化することができます。
しかし、帳票情報を元にMicrosoft Excelでレポートや分析をしている場合、手作業でデータを入力する必要があり手間です。
Microsoft Excelへの帳票情報入力を自動化したいと考えている方に、このテンプレートは適しています。
楽楽明細で帳票が発行されると、都度Microsoft Excelのデータベースに帳票情報が追加されるため、手作業による追加作業が不要になります。
売上や支出データのレポート作成や分析をスピーディーに行うことができるため、業務の効率化を図ることができます。
■注意事項
・楽楽明細、GoogleスプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
2. 楽楽明細で帳票が発行されたら帳票情報を楽楽販売に追加する
楽楽明細の帳票情報を自動で楽楽明細に登録できるため、手入力の手間を省き、入力ミスの防止が見込めます。
また作業を自動化することで、チーム全体がコア業務に注力でき、生産性の向上が期待できます。
■概要
楽楽明細で帳票が発行されたら帳票情報を楽楽販売に追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.楽楽明細を活用して帳票の発行を行う方
・案件ごとに請求書を発行している方
・リアルタイムで帳票を発行し迅速に対応をしている方
2.楽楽販売を業務に活用している方
・販売管理に関する情報を集約している方
・情報をグラフや表で可視化し業務改善に繋げている方
■このテンプレートを使うメリット
楽楽明細は帳票類の管理や作成を円滑に行うために有益なツールです。
発行した請求書情報と楽楽販売の売上情報を連携することで精度の高い売上実績を把握し、分析業務に繋げることができます。
しかし楽楽明細で作成した帳票の情報を手入力で楽楽販売に反映させるのは、ヒューマンエラーのリスクを高めます。
このフローはヒューマンエラーをなるべく防ぎ、業務の効率化を図りたい方に適しています。
楽楽明細の帳票情報を自動で楽楽明細に登録できるため、手入力の手間を省き入力ミスを未然に防ぎます。
また作業を自動化することでチーム全体がコア業務に注力できるため、生産性向上につながります。
■注意事項
・楽楽明細、楽楽販売のそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・楽楽販売はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
3.SPIRALで取引先が登録されたらGoogle Driveにフォルダを作成する
SPIRAL上で取引先が追加されるとGoogle Driveに取引先のフォルダを自動で作成し、手作業の時間を省きます。
フォルダ作成にかかっていた時間を他の業務に使うことで、チーム全体が重要度の高い業務に集中でき、業務効率化につながります。
■概要
SPIRALで取引先が登録されたらGoogle Driveにフォルダを作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.SPIRALを顧客情報の一元管理場所として使用している企業
・取引先ごと情報管理を行う業務担当
・リード管理を行う営業アシスタント
2.Google Driveを活用してファイル管理をしている方
・担当企業ごとのフォルダを作成している方
・管理するデータをわかりやすく共有したい方
■このテンプレートを使うメリット
Google Driveはファイルの一元管理に適したツールです。
同時にSPIRALを使用して顧客情報を登録することで、Google Driveで管理するファイルと関連付けて管理を行うことができます。
しかし、SPIRALへ取引先が登録されるたびにGoogle Driveに手作業でフォルダを作成するのは、貴重な時間を浪費することになります。
作業にかける時間を短縮し、コア業務に時間をかけたいと考える方にこのフローは適しています。
このテンプレートを使用するとSPIRAL上で取引先が追加されるとGoogle Driveに取引先のフォルダを自動で作成し、手作業の時間を省きます。
フォルダ作成にかかっていた時間を他の業務に使うことで、チーム全体が重要度の高い業務に集中でき、業務効率化につながります。
■注意事項
・SPIRAL、Google DriveのそれぞれとYoomを連携してください。
楽楽明細とSPIRALを連携させることで帳票情報を自動で管理する仕組みが実現します。
この自動化により手動入力の手間を省き、業務効率の向上が期待できそうです。
また、毎月発行される帳票が自動的にSPIRALに追加され、情報の正確性が保たれるため、ヒューマンエラーの防止にも繋がります。
Yoomを使えば、ノーコードで簡単に導入できるため、プログラミングスキルがなくても安心して導入できます。
この記事を参考に、ぜひ自社の業務効率化に役立ててください。
