楽楽明細で帳票が発行されたら帳票情報を楽楽販売に追加する

■概要

楽楽明細で帳票が発行されたら帳票情報を楽楽販売に追加するフローです。

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■このテンプレートをおすすめする方‍

1.楽楽明細を活用して帳票の発行を行う方

・案件ごとに請求書を発行している方

・リアルタイムで帳票を発行し迅速に対応をしている方

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2.楽楽販売を業務に活用している方

・販売管理に関する情報を集約している方

・情報をグラフや表で可視化し業務改善に繋げている方

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■このテンプレートを使うメリット

楽楽明細は帳票類の管理や作成を円滑に行うために有益なツールです。
発行した請求書情報と楽楽販売の売上情報を連携することで精度の高い売上実績を把握し、分析業務に繋げることができます。
しかし楽楽明細で作成した帳票の情報を手入力で楽楽販売に反映させるのは、ヒューマンエラーのリスクを高めます。

このフローはヒューマンエラーをなるべく防ぎ、業務の効率化を図りたい方に適しています。
楽楽明細の帳票情報を自動で楽楽明細に登録できるため、手入力の手間を省き入力ミスを未然に防ぎます。
また作業を自動化することでチーム全体がコア業務に注力できるため、生産性向上につながります。

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■注意事項‍

・楽楽明細、楽楽販売のそれぞれとYoomを連携してください。

・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。

・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

・楽楽販売はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。

・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。