楽楽明細で帳票が発行されたら帳票情報を楽楽販売に追加する
楽楽明細で帳票が発行されたら帳票情報を楽楽販売に追加する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
楽楽明細
と
楽楽販売
を自動連携できます。
■概要
楽楽明細で帳票を発行した後、その内容を楽楽販売に手作業で転記する業務に手間を感じていませんか？このワークフローを活用すれば、楽楽明細で帳票が発行されたタイミングをトリガーに、楽楽販売へ帳票情報を自動で追加することが可能です。楽楽明細と楽楽販売の連携を自動化し、手作業による二重入力の手間や入力ミスをなくし、業務の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- 楽楽明細と楽楽販売を併用し、帳票情報の転記作業に手間を感じている経理や営業事務担当の方
- 手作業でのデータ入力によるミスをなくし、業務の正確性を高めたいと考えている方
- 帳票発行から販売管理までの一連の業務フローを自動化し、コア業務に集中したい方
■このテンプレートを使うメリット
- 楽楽明細での帳票発行後、自動で楽楽販売に情報が登録されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を削減できます。
- システムが自動でデータを連携するため、転記時の入力間違いや項目漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、楽楽明細と楽楽販売をYoomと連携します
- 次に、トリガーで楽楽明細を選択し、「帳票が発行されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションで楽楽販売の「レコードを登録」アクションを設定し、楽楽明細から取得した帳票情報を登録します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- 楽楽明細のトリガー設定では、帳票の発行を検知する実行間隔を任意で設定してください。
- 楽楽販売のオペレーション設定では、トリガーで取得した楽楽明細の帳票情報を引用し、どのフィールドにどの情報を登録するかを自由に設定できます。
■注意事項
- 楽楽明細、楽楽販売のそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 楽楽明細、楽楽販売はミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
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実行可能なAPIアクション
フローボットトリガー
帳票が発行されたら
自動処理設定でhttp送信を実行したら
フローボットオペレーション
顧客情報を取得
顧客情報を削除
帳票を検索（顧客名で検索）
帳票を検索（発行日で検索）
帳票データCSVを一括取込み
帳票データの一括取込み状況を取得
顧客情報を検索（キーワード検索）
顧客データCSVを一括取込み
顧客情報を検索（日付検索）
顧客情報を一括取得
レコードを取得
レコードを登録
レコードを更新
レコードを削除
CSVファイルを出力
CSVファイルをアップロード
CSVファイルをインポート
インポート状況を確認
フローボットトリガー
帳票が発行されたら
フローボットオペレーション
顧客情報を取得顧客情報を削除帳票を検索（顧客名で検索）帳票を検索（発行日で検索）帳票データCSVを一括取込み帳票データの一括取込み状況を取得顧客情報を検索（キーワード検索）顧客データCSVを一括取込み顧客情報を検索（日付検索）顧客情報を一括取得
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