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SPIRALで取引先が登録されたら Microsoft SharePointにフォルダを作成する方法
取引先のデータ管理をどうしていますか?
どんどん増えていくデータを、効率的に管理したいですよね?
そんな時は、Yoomを使って複数のツールを連携し、情報を一元化できます。
本記事では、SPIRALとMicrosoft SharePointを連携することで、SPIRALで取引先情報の登録を行うと、同時に関連するフォルダをMicrosoft SharePointに自動で作成する方法とメリットを紹介します。
この連携により、顧客管理の効率化を図り、業務のスピードアップが期待できます。
SPIRALとMicrosoft SharePointを連携するメリット
メリット1: フォルダ管理の一元化
SPIRALとMicrosoft SharePointの連携により、取引先情報や関連するフォルダを一元管理することが可能です。SPIRALで登録されたデータは自動的にMicrosoft SharePointのフォルダに保存されるため、複数のシステムやフォルダを行き来する必要がなくなります。これにより、情報の重複や見落としを防ぎ、業務全体の効率を向上させるとともに、データ管理がシンプルでわかりやすくなります。特に営業チームやプロジェクトマネージャーにとって、情報を一元管理することで業務がスムーズに進むでしょう。
メリット2: タイムリーな情報共有
SPIRALとMicrosoft SharePointの連携することで、チーム全体で最新の取引先情報をタイムリーに共有できます。Microsoft SharePointはクラウドベースのプラットフォームなので、どこでもアクセスが可能で、この自動化により、SPIRALの情報がすぐに反映されることで、確認作業がしやすくなります。
これによりコミュニケーションロスが減少し、業務のスピード向上が期待できます。
特にリモートワークや多拠点での業務では、タイムリーな情報共有が役立つでしょう。
[Yoomとは]
SPIRALとMicrosoft SharePointの連携フローの作り方
それでは、実際にテンプレートを使用して「SPIRALで取引先が登録されたら Microsoft SharePointにフォルダを作成する」フローを一緒に作っていきましょう!
今回使用するテンプレートは、下のバナーの「試してみる」をクリックするとコピーできます。
SPIRALで取引先が登録されたら Microsoft SharePointにフォルダを作成する
試してみる
■概要
SPIRALで取引先が登録されたらMicrosoft SharePointにフォルダを作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.SPIRALを主に利用する営業担当者
・Microsoft SharePointのファイル共有機能を活用して、取引先との情報共有をスムーズに行いたい方
2.Microsoft SharePointを主に利用するバックオフィス担当者
・SPIRALで登録された取引先情報をMicrosoft SharePointで自動的に把握したい方
・SPIRALとMicrosoft SharePointの連携によって顧客管理の効率化を図りたい方
■このテンプレートを使うメリット
取引先が登録されるたびにMicrosoft SharePointにフォルダを作成する作業は、単純作業ではありますが積み重なると大きな負担になりかねません。
このフローを導入することで、この作業を自動化して業務担当者はより付加価値の高い業務に集中することができます。
これにより、業務効率が向上して生産性向上に繋がります。
■注意事項
・SPIRAL、Microsoft SharePointのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365(旧Office365)には、家庭向けプランと一般法人向けプラン(Microsoft365 Business)があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
SPIRALで取引先が登録されたらMicrosoft SharePointにフォルダを作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.SPIRALを主に利用する営業担当者
・Microsoft SharePointのファイル共有機能を活用して、取引先との情報共有をスムーズに行いたい方
2.Microsoft SharePointを主に利用するバックオフィス担当者
・SPIRALで登録された取引先情報をMicrosoft SharePointで自動的に把握したい方
・SPIRALとMicrosoft SharePointの連携によって顧客管理の効率化を図りたい方
■このテンプレートを使うメリット
取引先が登録されるたびにMicrosoft SharePointにフォルダを作成する作業は、単純作業ではありますが積み重なると大きな負担になりかねません。
このフローを導入することで、この作業を自動化して業務担当者はより付加価値の高い業務に集中することができます。
これにより、業務効率が向上して生産性向上に繋がります。
■注意事項
・SPIRAL、Microsoft SharePointのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365(旧Office365)には、家庭向けプランと一般法人向けプラン(Microsoft365 Business)があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
はじめる前に
Yoomのアカウントをお持ちでない方は、以下の「Yoomのアカウント発行ページ」からアカウントを発行してください。
Yoomの基本的な操作は、「初めてのYoom」をご確認ください。
それでは、始めましょう!
ステップ1:SPIRALとMicrosoft SharePointをマイアプリ連携
(1)Yoomにログイン後、左欄にある「マイアプリ」を選択し「+新規接続」をクリックします。

(2)マイアプリの新規接続一覧の中から、SPIRALをクリックします。
(3)SPIRALの新規登録画面から、アカウント名、アクセストークンを入力します。
APIエージェントの作成方法は下記のサイトをご参照ください。

入力が完了したら、「追加」をクリックします。
(4)次にMicrosoft SharePointの連携を行います。同様にYoomの新規接続一覧の中からMicrosoft SharePointをクリックします。
※Microsoft365(旧Office365)には、家庭向けプランと一般法人向けプラン(Microsoft365 Business)があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
(5)サインイン画面が出てきます。アカウントを入力後、「次へ」をクリックします。

連携が完了するとYoomのマイアプリにSPIRALとMicrosoft SharePointが登録されます。
これでマイアプリ登録が完了しました。
次に、テンプレートを使用してトリガーの設定をしましょう!
ステップ2:レコードが作成された際の設定
(1)先程ご紹介した、テンプレートを使用していきます。下のバナーの「試してみる」をクリックします。
SPIRALで取引先が登録されたら Microsoft SharePointにフォルダを作成する
試してみる
■概要
SPIRALで取引先が登録されたらMicrosoft SharePointにフォルダを作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.SPIRALを主に利用する営業担当者
・Microsoft SharePointのファイル共有機能を活用して、取引先との情報共有をスムーズに行いたい方
2.Microsoft SharePointを主に利用するバックオフィス担当者
・SPIRALで登録された取引先情報をMicrosoft SharePointで自動的に把握したい方
・SPIRALとMicrosoft SharePointの連携によって顧客管理の効率化を図りたい方
■このテンプレートを使うメリット
取引先が登録されるたびにMicrosoft SharePointにフォルダを作成する作業は、単純作業ではありますが積み重なると大きな負担になりかねません。
このフローを導入することで、この作業を自動化して業務担当者はより付加価値の高い業務に集中することができます。
これにより、業務効率が向上して生産性向上に繋がります。
■注意事項
・SPIRAL、Microsoft SharePointのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365(旧Office365)には、家庭向けプランと一般法人向けプラン(Microsoft365 Business)があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
SPIRALで取引先が登録されたらMicrosoft SharePointにフォルダを作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.SPIRALを主に利用する営業担当者
・Microsoft SharePointのファイル共有機能を活用して、取引先との情報共有をスムーズに行いたい方
2.Microsoft SharePointを主に利用するバックオフィス担当者
・SPIRALで登録された取引先情報をMicrosoft SharePointで自動的に把握したい方
・SPIRALとMicrosoft SharePointの連携によって顧客管理の効率化を図りたい方
■このテンプレートを使うメリット
取引先が登録されるたびにMicrosoft SharePointにフォルダを作成する作業は、単純作業ではありますが積み重なると大きな負担になりかねません。
このフローを導入することで、この作業を自動化して業務担当者はより付加価値の高い業務に集中することができます。
これにより、業務効率が向上して生産性向上に繋がります。
■注意事項
・SPIRAL、Microsoft SharePointのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365(旧Office365)には、家庭向けプランと一般法人向けプラン(Microsoft365 Business)があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
アプリトリガーの「レコードが作成されたら」をクリックします。

(2)SPIRALの「連携アカウントとアクションを選択」画面から、SPIRAL(ver.2)と連携するアカウント情報に誤りがないかを確認し、トリガーアクションは「レコードが作成されたら」のままで「次へ」をクリックします。

(3)「アプリトリガーのAPI接続設定」画面から、トリガーの起動間隔をプルダウンより選択します。
※トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
※プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

アプリIDとデータベースIDを候補から選択します。
選択が完了したら、「テスト」をクリックし、エラーが発生しなければ、下部にある「保存する」をクリックします。

ステップ3:Microsoft SharePointと連携
(1)次に、Microsoft SharePointと連携を行います。
「フォルダを作成」をクリックします。

(2)Microsoft SharePointの「連携アカウントとアクションを選択」画面から、Microsoft SharePointと連携するアカウント情報に誤りがないかを確認し、アクションは「フォルダを作成」のままで「次へ」をクリックします。

(3)「API接続設定」画面から、各項目に入力をします。
・サイトID:候補から選択
・ドライブID:候補から選択
・親フォルダ名:アウトプットから選択
・親フォルダのアイテムID:候補から選択
・フォルダ名:アウトプットから選択

入力が完了したら、下部にある「テスト」をクリックし、エラーが発生しなければ、「保存する」をクリックします。
(4)最後に、「トリガーをON」をクリックします。

これで、「SPIRALで取引先が登録されたら Microsoft SharePointにフォルダを作成する」フローボットの完成です。
SPIRALで取引先が登録されたら Microsoft SharePointにフォルダを作成する
試してみる
■概要
SPIRALで取引先が登録されたらMicrosoft SharePointにフォルダを作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.SPIRALを主に利用する営業担当者
・Microsoft SharePointのファイル共有機能を活用して、取引先との情報共有をスムーズに行いたい方
2.Microsoft SharePointを主に利用するバックオフィス担当者
・SPIRALで登録された取引先情報をMicrosoft SharePointで自動的に把握したい方
・SPIRALとMicrosoft SharePointの連携によって顧客管理の効率化を図りたい方
■このテンプレートを使うメリット
取引先が登録されるたびにMicrosoft SharePointにフォルダを作成する作業は、単純作業ではありますが積み重なると大きな負担になりかねません。
このフローを導入することで、この作業を自動化して業務担当者はより付加価値の高い業務に集中することができます。
これにより、業務効率が向上して生産性向上に繋がります。
■注意事項
・SPIRAL、Microsoft SharePointのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365(旧Office365)には、家庭向けプランと一般法人向けプラン(Microsoft365 Business)があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
SPIRALで取引先が登録されたらMicrosoft SharePointにフォルダを作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.SPIRALを主に利用する営業担当者
・Microsoft SharePointのファイル共有機能を活用して、取引先との情報共有をスムーズに行いたい方
2.Microsoft SharePointを主に利用するバックオフィス担当者
・SPIRALで登録された取引先情報をMicrosoft SharePointで自動的に把握したい方
・SPIRALとMicrosoft SharePointの連携によって顧客管理の効率化を図りたい方
■このテンプレートを使うメリット
取引先が登録されるたびにMicrosoft SharePointにフォルダを作成する作業は、単純作業ではありますが積み重なると大きな負担になりかねません。
このフローを導入することで、この作業を自動化して業務担当者はより付加価値の高い業務に集中することができます。
これにより、業務効率が向上して生産性向上に繋がります。
■注意事項
・SPIRAL、Microsoft SharePointのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365(旧Office365)には、家庭向けプランと一般法人向けプラン(Microsoft365 Business)があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
SPIRALのMicrosoft SharePointを使ったその他の自動化例
Yoomでは他にもSPIRALとMicrosoft SharePointを使った自動化の例がたくさんありますので、いくつかご紹介します。
1.Googleスプレッドシートで行が追加されたらSPIRALにレコードを追加する
このフローを使用することで、Google スプレッドシートに行が追加された際に、自動的にSPIRALに情報が反映されます。Googleスプレッドシートを業務で活用している方や、共有シートで業務管理を行いたい方におすすめです。
Google スプレッドシートで行が追加されたらSPIRALにレコードを追加する
試してみる
■概要Google スプレッドシートとSPIRALを併用し、それぞれに手作業で情報を入力・転記する作業に手間を感じていないでしょうか。こうした二重入力は時間がかかるだけでなく、入力ミスや更新漏れの原因にもなり得ます。 このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートに新しい行が追加されるだけでSPIRALにレコードを自動で追加できるため、手作業による手間を減らし、スムーズなデータ連携を実現します。■このテンプレートをおすすめする方- Google スプレッドシートとSPIRALの両方で顧客情報などを管理している方
- 手作業によるデータ転記に課題を感じており、業務を効率化したいと考えている方
- データの二重入力を減らし、ヒューマンエラーの発生を防ぎたいチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット- Google スプレッドシートへの情報追加をトリガーに、SPIRALへ自動でレコードが登録されるため、これまで手作業で行っていた転記作業の時間を短縮します
- 手作業でのデータ転記が削減されることで、入力ミスや更新漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります
■フローボットの流れ- はじめに、Google スプレッドシートとSPIRALをYoomと連携します
- 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定します
- その後、オペレーションでSPIRALの「レコードを登録」アクションを設定し、スプレッドシートから取得した情報を紐付けます
- 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを更新する」アクションを設定し、SPIRALへの登録が完了したことを示すステータスなどを更新します
※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- SPIRALでレコードを追加する際に、対象のデータベースや、Google スプレッドシートのどの列の情報を反映させるかなどを任意で設定してください
- Google スプレッドシートでレコードを更新する際に、対象のスプレッドシートや更新する内容(例:ステータス列に「連携済み」と入力する等)を任意で設定してください
■注意事項- Google スプレッドシート、SPIRALのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Googleスプレッドシートをアプリトリガーとして使用する際の注意事項は「【アプリトリガー】Googleスプレッドシートのトリガーにおける注意事項」を参照してください。
- Google スプレッドシートとSPIRALの両方で顧客情報などを管理している方
- 手作業によるデータ転記に課題を感じており、業務を効率化したいと考えている方
- データの二重入力を減らし、ヒューマンエラーの発生を防ぎたいチームリーダーの方
- Google スプレッドシートへの情報追加をトリガーに、SPIRALへ自動でレコードが登録されるため、これまで手作業で行っていた転記作業の時間を短縮します
- 手作業でのデータ転記が削減されることで、入力ミスや更新漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります
- はじめに、Google スプレッドシートとSPIRALをYoomと連携します
- 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定します
- その後、オペレーションでSPIRALの「レコードを登録」アクションを設定し、スプレッドシートから取得した情報を紐付けます
- 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを更新する」アクションを設定し、SPIRALへの登録が完了したことを示すステータスなどを更新します
■このワークフローのカスタムポイント
- SPIRALでレコードを追加する際に、対象のデータベースや、Google スプレッドシートのどの列の情報を反映させるかなどを任意で設定してください
- Google スプレッドシートでレコードを更新する際に、対象のスプレッドシートや更新する内容(例:ステータス列に「連携済み」と入力する等)を任意で設定してください
- Google スプレッドシート、SPIRALのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Googleスプレッドシートをアプリトリガーとして使用する際の注意事項は「【アプリトリガー】Googleスプレッドシートのトリガーにおける注意事項」を参照してください。
2.Googleスプレッドシートで行が更新されたらSPIRALのレコードも更新する
上記で紹介したフローは「レコードの追加」でしたが、このフローを使うことで、更新作業も自動化することが可能です。
追加と更新を自動化することで、Google スプレッドシートへの手動入力の削減に役立つでしょう。
Google スプレッドシートで行が更新されたらSPIRALのレコードも更新する
試してみる
■概要
Google スプレッドシートで行が更新されたらSPIRALのレコードも更新するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Google スプレッドシートを業務で活用している方
・集めた情報を集約するために使用しているプロジェクトチーム
・外出先でも気軽に資料の確認を行いたいフィールドセールス担当者
2.SPIRALを使用してデータ管理を行う方
・キャンペーンの作成やデータ集計・分析を行うマーケティング担当者
・リード顧客の管理を行う営業アシスタント
■このテンプレートを使うメリット
Google スプレッドシートは個々により集めた情報を管理する場として有効的なツールです。
しかし、Google スプレッドシートで修正された情報を手入力でSPIRALを改めて編集することは、本来自動化できる業務に時間を割くことになります。。
手入力の手間を省き、業務の効率化をしたいと考える方にこのフローは適しています。
Google スプレッドシートの編集内容を引用して、自動でSPIRALの情報を更新することで手作業を省き、入力のためにかかっていた時間を節約します。
■注意事項
・Google スプレッドシート、SPIRALのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
Google スプレッドシートで行が更新されたらSPIRALのレコードも更新するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Google スプレッドシートを業務で活用している方
・集めた情報を集約するために使用しているプロジェクトチーム
・外出先でも気軽に資料の確認を行いたいフィールドセールス担当者
2.SPIRALを使用してデータ管理を行う方
・キャンペーンの作成やデータ集計・分析を行うマーケティング担当者
・リード顧客の管理を行う営業アシスタント
■このテンプレートを使うメリット
Google スプレッドシートは個々により集めた情報を管理する場として有効的なツールです。
しかし、Google スプレッドシートで修正された情報を手入力でSPIRALを改めて編集することは、本来自動化できる業務に時間を割くことになります。。
手入力の手間を省き、業務の効率化をしたいと考える方にこのフローは適しています。
Google スプレッドシートの編集内容を引用して、自動でSPIRALの情報を更新することで手作業を省き、入力のためにかかっていた時間を節約します。
■注意事項
・Google スプレッドシート、SPIRALのそれぞれとYoomを連携してください。
3.フォームに回答されたら、Microsoft SharePointから書類の雛形をダウンロードしてOutlookに送信する
Microsoft SharePointとOutlookを連携することで、フォームから回答された際に、自動で書類の雛形を作成し、Outlookに送信します。書類の作成からメール送信まで一貫して自動化されるため、情報の抜けや漏れを防ぐことが期待できます。
フォームに回答されたら、Microsoft SharePointから書類の雛形をダウンロードしてOutlookに送信する
試してみる
■概要フォームからの問い合わせや資料請求に対し、一件ずつ手作業で書類を送付する業務に手間を感じていませんか。この作業は、対応の遅れや添付ファイルのミスに繋がることもあります。このワークフローを活用すれば、フォームに回答が送信されると、自動でMicrosoft SharePointから指定の書類をダウンロードし、Outlookでメールを送信するため、手作業による手間やミスを解消し、迅速で正確な対応を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方- フォームからの問い合わせに対し、手作業で資料送付を行っているご担当者の方
- Microsoft SharePointとOutlookを活用し、定型的な書類送付業務を効率化したい方
- 手作業によるメールの送信漏れや、書類の添付ミスをなくしたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- フォーム回答から書類送付までを自動化するため、これまで手作業に費やしていた時間を他の業務に充てることができます。
- 手作業による書類の選択ミスや添付漏れ、宛先の間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、対応品質の向上に繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、Microsoft SharePointとOutlookをYoomと連携します
- 次に、トリガーでフォームを選択し、「回答が送信されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでMicrosoft SharePointの「フォルダ・ファイルを検索」アクションを設定し、送付したい書類の雛形を検索します
- 続いて、同じくMicrosoft SharePointの「ファイルをダウンロードする」アクションで、検索した書類をダウンロードします
- 最後に、オペレーションでOutlookの「メールを送る」アクションを設定し、ダウンロードしたファイルを添付してメールを送信します
※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- トリガーに設定するフォームでは、お名前や連絡先など、業務に応じて必要な回答項目を自由に設定することが可能です。
- Microsoft SharePointのアクションでは、書類が格納されているサイトIDやドライブIDなどを任意で設定できます。
- Outlookのメール送信設定では、通知先を任意で設定できるほか、本文にフォームで取得した回答内容を変数として埋め込むといったカスタムが可能です。
■注意事項- Microsoft SharePoint、OutlookのそれぞれとYoomを連携してください。
- フォーム、Microsoft SharePointはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。
- トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は「ファイルの容量制限について」をご参照ください。
- Microsoft365(旧Office365)には、家庭向けプランと一般法人向けプラン(Microsoft365 Business)があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■このテンプレートをおすすめする方
- フォームからの問い合わせに対し、手作業で資料送付を行っているご担当者の方
- Microsoft SharePointとOutlookを活用し、定型的な書類送付業務を効率化したい方
- 手作業によるメールの送信漏れや、書類の添付ミスをなくしたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- フォーム回答から書類送付までを自動化するため、これまで手作業に費やしていた時間を他の業務に充てることができます。
- 手作業による書類の選択ミスや添付漏れ、宛先の間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、対応品質の向上に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Microsoft SharePointとOutlookをYoomと連携します
- 次に、トリガーでフォームを選択し、「回答が送信されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでMicrosoft SharePointの「フォルダ・ファイルを検索」アクションを設定し、送付したい書類の雛形を検索します
- 続いて、同じくMicrosoft SharePointの「ファイルをダウンロードする」アクションで、検索した書類をダウンロードします
- 最後に、オペレーションでOutlookの「メールを送る」アクションを設定し、ダウンロードしたファイルを添付してメールを送信します
■このワークフローのカスタムポイント
- トリガーに設定するフォームでは、お名前や連絡先など、業務に応じて必要な回答項目を自由に設定することが可能です。
- Microsoft SharePointのアクションでは、書類が格納されているサイトIDやドライブIDなどを任意で設定できます。
- Outlookのメール送信設定では、通知先を任意で設定できるほか、本文にフォームで取得した回答内容を変数として埋め込むといったカスタムが可能です。
■注意事項
- Microsoft SharePoint、OutlookのそれぞれとYoomを連携してください。
- フォーム、Microsoft SharePointはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。
- トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は「ファイルの容量制限について」をご参照ください。
- Microsoft365(旧Office365)には、家庭向けプランと一般法人向けプラン(Microsoft365 Business)があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
さらに、SPIRALとMicrosoft SharePointを使ったテンプレートを確認したい方は、以下のサイトをご覧ください。
Microsoft SharePointを使用したフローボットテンプレート一覧
まとめ
SPIRALとMicrosoft SharePointを連携することで、取引先情報の管理やファイルの一元化がスムーズになりそうですね!
この連携により、フォルダ作成の自動化や情報共有がスピードアップし、セキュリティ強化も期待できます。また、複数のシステムを行き来する手間がなくなり、データの管理がシンプルになることで、より正確で効果的な業務運営が可能となるでしょう。
ぜひこの連携を活用して、業務の最適化を図りましょう!
プログラミング知識なしで手軽に構築できます。