SPIRALで取引先が登録されたら Microsoft SharePointにフォルダを作成する方法

はじめる前に

Yoomのアカウントをお持ちでない方は、以下の「Yoomのアカウント発行ページ」からアカウントを発行してください。
Yoomの基本的な操作は、「初めてのYoom」をご確認ください。

Yoomのアカウント発行ページ

初めてのYoom

それでは、始めましょう！

ステップ1：SPIRALとMicrosoft SharePointをマイアプリ連携

(1)Yoomにログイン後、左欄にある「マイアプリ」を選択し「＋新規接続」をクリックします。

(2)マイアプリの新規接続一覧の中から、SPIRALをクリックします。
(3)SPIRALの新規登録画面から、アカウント名、アクセストークンを入力します。
APIエージェントの作成方法は下記のサイトをご参照ください。

APIエージェント管理

入力が完了したら、「追加」をクリックします。
(4)次にMicrosoft SharePointの連携を行います。同様にYoomの新規接続一覧の中からMicrosoft SharePointをクリックします。
※Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
(5)サインイン画面が出てきます。アカウントを入力後、「次へ」をクリックします。

連携が完了するとYoomのマイアプリにSPIRALとMicrosoft SharePointが登録されます。

これでマイアプリ登録が完了しました。
次に、テンプレートを使用してトリガーの設定をしましょう！

ステップ2：レコードが作成された際の設定

(1)先程ご紹介した、テンプレートを使用していきます。下のバナーの「試してみる」をクリックします。

アプリトリガーの「レコードが作成されたら」をクリックします。

(2)SPIRALの「連携アカウントとアクションを選択」画面から、SPIRAL(ver.2)と連携するアカウント情報に誤りがないかを確認し、トリガーアクションは「レコードが作成されたら」のままで「次へ」をクリックします。

(3)「アプリトリガーのAPI接続設定」画面から、トリガーの起動間隔をプルダウンより選択します。
※トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
※プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

アプリＩＤとデータベースＩＤを候補から選択します。
選択が完了したら、「テスト」をクリックし、エラーが発生しなければ、下部にある「保存する」をクリックします。

ステップ3：Microsoft SharePointと連携

(1)次に、Microsoft SharePointと連携を行います。
「フォルダを作成」をクリックします。

(2)Microsoft SharePointの「連携アカウントとアクションを選択」画面から、Microsoft SharePointと連携するアカウント情報に誤りがないかを確認し、アクションは「フォルダを作成」のままで「次へ」をクリックします。

(3)「API接続設定」画面から、各項目に入力をします。
・サイトID：候補から選択
・ドライブID：候補から選択
・親フォルダ名：アウトプットから選択
・親フォルダのアイテムID：候補から選択
・フォルダ名：アウトプットから選択

入力が完了したら、下部にある「テスト」をクリックし、エラーが発生しなければ、「保存する」をクリックします。
(4)最後に、「トリガーをON」をクリックします。

これで、「SPIRALで取引先が登録されたら Microsoft SharePointにフォルダを作成する」フローボットの完成です。

SPIRALのMicrosoft SharePointを使ったその他の自動化例

Yoomでは他にもSPIRALとMicrosoft SharePointを使った自動化の例がたくさんありますので、いくつかご紹介します。

1.Googleスプレッドシートで行が追加されたらSPIRALにレコードを追加する

このフローを使用することで、Google スプレッドシートに行が追加された際に、自動的にSPIRALに情報が反映されます。Googleスプレッドシートを業務で活用している方や、共有シートで業務管理を行いたい方におすすめです。

2.Googleスプレッドシートで行が更新されたらSPIRALのレコードも更新する

上記で紹介したフローは「レコードの追加」でしたが、このフローを使うことで、更新作業も自動化することが可能です。
追加と更新を自動化することで、Google スプレッドシートへの手動入力の削減に役立つでしょう。

3.フォームに回答されたら、Microsoft SharePointから書類の雛形をダウンロードしてOutlookに送信する

Microsoft SharePointとOutlookを連携することで、フォームから回答された際に、自動で書類の雛形を作成し、Outlookに送信します。書類の作成からメール送信まで一貫して自動化されるため、情報の抜けや漏れを防ぐことが期待できます。

さらに、SPIRALとMicrosoft SharePointを使ったテンプレートを確認したい方は、以下のサイトをご覧ください。

SPIRALを使用したフローボットテンプレート一覧

Microsoft SharePointを使用したフローボットテンプレート一覧

まとめ

SPIRALとMicrosoft SharePointを連携することで、取引先情報の管理やファイルの一元化がスムーズになりそうですね！
この連携により、フォルダ作成の自動化や情報共有がスピードアップし、セキュリティ強化も期待できます。また、複数のシステムを行き来する手間がなくなり、データの管理がシンプルになることで、より正確で効果的な業務運営が可能となるでしょう。
ぜひこの連携を活用して、業務の最適化を図りましょう！