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業務効率化や人的ミスの削減は、多くの企業が直面する課題です。特に、営業管理システムの楽楽販売とクラウド会計ソフトのfreee会計を併用している場合、これらを連携させることで大きな効果が期待できます。
本記事では、楽楽販売でステータスが更新された際に、自動的にfreee会計に売上取引を登録する方法をご紹介します。
この自動化により、業務フローを最適化し、組織全体の生産性の向上を目指しましょう。
手動での売上取引登録には、入力ミスや処理遅延のリスクがあります。楽楽販売でのステータス更新をトリガーに、freee会計へ売上取引を自動登録することで、データの正確性を確保し、作業時間を大幅に削減できるでしょう。例えば、受注処理を終えた時点で売上計上が自動化されれば、営業担当者や経理担当者は手作業から解放され、本来の業務に集中できます。これにより、業務全体の効率が向上し、人的ミスの削減も期待できます。
楽楽販売でのステータス更新が直接freee会計に反映されることで、契約から売上計上までのプロセスが明確になり、トラッキングが容易になるでしょう。営業部門や経理部門間での情報共有がスムーズになり、内部統制の強化にも繋がります。例えば、見積もりが「受注」に変更されたタイミングで自動的に売上取引が作成されれば、経理部門はリアルタイムで売上情報を把握できます。これにより、部門間の連携が強化され、業務プロセスの透明性向上が期待できます。
タイムリーに売上データがfreee会計に反映されることで、最新の財務状況を正確に把握できるでしょう。この連携を取り入れることで、経営者や財務担当者は、スピーディーな意思決定が可能になるでしょう。例えば、月末の締め作業において、売上データの入力待ちがなくなり、スムーズな決算が可能になります。タイムリーな財務情報は、資金繰りの改善や経営戦略の立案に大きく貢献するでしょう。
[Yoomとは]
楽楽販売でステータスが更新されたことを楽楽販売のAPIを利用して受け取り、freee会計が提供するAPIを用いて、更新された情報をfreee会計の売上取引の登録に用いることで実現が可能です。
一般的に実現にはプログラミングの知識が必要ですが、ノーコードツールのYoomを用いることでプログラミング知識がなくても簡単に実現できます。
今回は、以下のプロセスで作成していきます。
Yoomを利用していない方は、こちらから無料登録をしてください。
すでにYoomを利用している方は、ログインしましょう。
■概要
楽楽販売でのステータス更新後、freee会計に手作業で売上を登録していませんか？この二重入力は手間がかかるだけでなく、入力ミスや計上漏れのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、楽楽販売のステータス更新をきっかけに、freee会計へ自動で売上取引が登録されるため、こうした経理業務の課題を解消し、正確性と効率性を高めることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
■このワークフローのカスタムポイント
楽楽販売とfreee会計をYoomに接続するためのマイアプリ登録を行いましょう。
最初にマイアプリ登録を済ませておくと、自動化設定がスムーズに進められます。
1.Yoomページ画面左側のマイアプリをクリックし、「新規接続」を選択します。
右上の検索窓に「楽楽販売」と入力し、検索結果から楽楽販売を選択します。
2.下記画像の内容に沿ってAPIトークンを生成しましょう。
3.生成が完了したら、下にスクロールして必須項目を入力してください。入力後、「追加」をクリックしてください。
4.続いてfreee会計をマイアプリ登録します。
楽楽販売の登録と同様、Yoomページ画面左側のマイアプリをクリックし、「新規接続」を選択します。
検索窓に「freee会計」と入力し、検索結果からfreee会計を選択し、表示された画面でログインをします。
ログイン後、『許可する』をクリックします。
マイアプリに楽楽販売とfreee会計が表示されていれば、登録完了です。
以下のテンプレートページを開き、『このテンプレートを試してみる』をクリックします。
■概要
楽楽販売でのステータス更新後、freee会計に手作業で売上を登録していませんか？この二重入力は手間がかかるだけでなく、入力ミスや計上漏れのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、楽楽販売のステータス更新をきっかけに、freee会計へ自動で売上取引が登録されるため、こうした経理業務の課題を解消し、正確性と効率性を高めることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
■このワークフローのカスタムポイント
ワークスペースに自動的にテンプレートがコピーされます。次に表示された画面で「OK」をクリックしてください。
1.先ほどの画面で「OK」をクリックし、表示された画面のアプリトリガー「自動処理設定でhttp送信を実行したら」をクリックしてください。
※こちらの画面は、Yoomページ画面左側「マイプロジェクト」のフローボットで表示される、「【コピー】楽楽販売でステータスが更新されたらfreee会計に売上取引を登録する」をクリックすると表示されます。
上記のフローチャートでは、以降に設定するオペレーション（処理）を「繰り返し対象のアウトプット」に設定した値に応じて順番に実行することができます。
詳しい設定方法は、こちらの記事を参考にしてください。
2.表示された画面で必須項目を入力し、「次へ」をクリックします。
3.楽楽販売のWebhookイベント受信設定を行いましょう。
指示手順と注意事項について、こちらの記事を参考にして設定してください。
入力が完了したら「テスト」を実行し、成功したら「保存する」をクリックします。
※表示されているアウトプットは「この値を他のオペレーションで利用することができます。」と表記があるように、次の設定でも活用できます。
4.次にアプリトリガー「レコードを取得」をクリックしてください。以下の画面が表示されるので、設定を行います。
入力が完了したら、「次へ」をクリックします。
5.API接続設定を行います。先ほど設定した項目ごとのアウトプットが取得されます。
入力欄をクリックするとアウトプットの候補が表示されるので、それぞれ入力しましょう。
入力を終えたら「テスト」を実行し、成功後に「保存する」をクリックします。
6.次にアプリトリガー「決済済みの取引の登録」をクリックしてください。以下の画面が表示されるので、下記の設定を行っていきます。
入力が完了したら、「次へ」をクリックします。
7.API接続設定を行います。先ほど設定した項目ごとのアウトプットが取得されます。
入力欄をクリックするとアウトプットの候補が表示されるので、それぞれ入力しましょう。
入力を終えたら「テスト」を実行し、成功後に「保存する」をクリックします。
以下の画面の赤枠部分「トリガーをON」ボタンをクリックすると、フローボットが自動的に起動します。
今回使用したテンプレートは以下の通りです。
■概要
楽楽販売でのステータス更新後、freee会計に手作業で売上を登録していませんか？この二重入力は手間がかかるだけでなく、入力ミスや計上漏れのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、楽楽販売のステータス更新をきっかけに、freee会計へ自動で売上取引が登録されるため、こうした経理業務の課題を解消し、正確性と効率性を高めることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
■このワークフローのカスタムポイント
その他にもYoomには楽楽販売とfreee会計を使ったテンプレートがあるため、いくつかご紹介します。
1.楽楽販売の情報をGoogle スプレッドシートに追加する
楽楽販売の情報をGoogle スプレッドシートのデータベースに追加するフローです。このフローを使用することで、楽楽販売に登録された情報が自動でGoogle スプレッドシートのデータベースに追加されます。これまで手動でGoogle スプレッドシートのデータベースに反映していた方は、作業の負担が軽減されるでしょう。また、手作業が減ることで人為的なミスも抑えられ、タイプミスや変換ミスによる情報の誤りや反映漏れといった問題が軽減されるでしょう。
■概要
楽楽販売の情報をGoogle スプレッドシートのデータベースに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.楽楽販売で商品管理や顧客管理しGoogle スプレッドシートでデータ分析や資料作成をしている方
・楽楽販売のデータを手動でGoogle スプレッドシートに転記する手間を省いて自動化することで業務効率化を図りたい方
2.Google スプレッドシートで在庫管理や売上分析などを行っている方
・在庫管理や売上分析などを効率的に行いたい方
■このテンプレートを使うメリット
楽楽販売に登録された情報を手作業でGoogleスプレッドシートに転記する作業は、担当者にとって負担が大きくミスや情報漏洩のリスクも懸念されます。
このテンプレートを使用することで、楽楽販売に登録された情報がGoogle スプレッドシートのデータベースに自動で追加されます。
これまで新しい情報が追加されるたびに、手動でGoogle スプレッドシートのデータベースにも反映していた方は、作業の負担が軽減されるでしょう。
浮いた時間を他の業務に活用できるため、業務効率が向上します。
また、手作業が減ることで人為的なミスも抑えられ、タイプミスや変換ミスによる情報の誤りや反映漏れといった問題も軽減されます。
結果として、データの正確な管理が実現し、より信頼性の高い情報が維持されるようになります。
■注意事項
・楽楽販売とGoogle スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
・楽楽販売はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
2.楽楽販売で任意の処理が完了したら契約書を作成しfreeeサインで送付する
楽楽販売で任意の処理が完了したら契約書を作成しfreeeサインで送付するフローです。このフローでは、楽楽販売で任意の処理が完了するとfreeeサインにおける契約書の作成送付を自動化することができ、業務の効率化が期待できます。契約書の作成と送付を自動化することで、転記ミスや送付誤りを防止できるでしょう。
■概要
楽楽販売で管理している案件が成約に至った際、契約書の作成から送付までの一連の作業に手間を感じていませんか？
各ツールを個別に操作していると、情報の転記ミスや送付漏れといったリスクも伴います。
このワークフローを活用すれば、楽楽販売で特定の処理が完了するだけでfreeeサインでの契約書作成と送付が自動で実行されるため、契約業務の迅速化と正確性の向上を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
3.Gmailで受信した領収書をOCRで読み取り、freee会計のファイルボックスに登録する
Gmailで受信した領収書をOCRで読み取り、freee会計のファイルボックスに登録するフローです。このフローを利用することで、時間と手間を削減できるでしょう。手動で領収書を登録する必要がなくなり、作業効率の向上が期待できます。さらに、登録された情報はすぐに会計システムに反映されるため、経理業務全般の効率向上に繋がります。
■概要
Gmailで受信する領収書PDFなどを、都度ダウンロードしてfreee会計に手動でアップロードする作業に手間を感じていませんか。件数が増えると経理担当者の負担となり、入力ミスなどの原因にもなり得ます。このワークフローを活用することで、Gmailで特定のメールを受信するだけで、添付された領収書ファイルをOCRで読み取り、freee会計のファイルボックスへ自動でアップロードできます。面倒な手作業を自動化し、より重要な業務に集中できる環境を構築します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
今回は、楽楽販売でステータスが更新されたらfreee会計に売上取引を登録する方法をご紹介しました。楽楽販売とfreee会計の連携により、業務フローの自動化と効率化が実現できるでしょう。本記事でご紹介した方法を活用すれば、データの正確性を高めつつ、作業時間の大幅な削減が期待できるでしょう。タイムリーな財務情報を把握でき、部門間の情報共有もスムーズになり、組織全体の生産性向上に寄与するでしょう。
Yoomで自動化を導入するには、特別なスキルや知識は必要ありません。説明に沿って入力をするだけなので、操作も簡単です。ぜひ本記事を参考に楽楽販売とfreee会計の連携を試してみてください。
