楽楽販売とfreee会計を連携して、楽楽販売でステータスが更新されたらfreee会計に売上取引を登録する方法

ステップ1：楽楽販売とfreee会計をマイアプリ連携

楽楽販売とfreee会計をYoomに接続するためのマイアプリ登録を行いましょう。
最初にマイアプリ登録を済ませておくと、自動化設定がスムーズに進められます。

1.Yoomページ画面左側のマイアプリをクリックし、「新規接続」を選択します。
右上の検索窓に「楽楽販売」と入力し、検索結果から楽楽販売を選択します。

2.下記画像の内容に沿ってAPIトークンを生成しましょう。

3.生成が完了したら、下にスクロールして必須項目を入力してください。入力後、「追加」をクリックしてください。

4.続いてfreee会計をマイアプリ登録します。
楽楽販売の登録と同様、Yoomページ画面左側のマイアプリをクリックし、「新規接続」を選択します。
検索窓に「freee会計」と入力し、検索結果からfreee会計を選択し、表示された画面でログインをします。
ログイン後、『許可する』をクリックします。

マイアプリに楽楽販売とfreee会計が表示されていれば、登録完了です。

ステップ2：テンプレートをコピーする

以下のテンプレートページを開き、『このテンプレートを試してみる』をクリックします。

ワークスペースに自動的にテンプレートがコピーされます。次に表示された画面で「OK」をクリックしてください。

ステップ3：フローの起点となる楽楽販売のトリガー設定と、その後のfreee会計のオペレーション設定を行う

1.先ほどの画面で「OK」をクリックし、表示された画面のアプリトリガー「自動処理設定でhttp送信を実行したら」をクリックしてください。
※こちらの画面は、Yoomページ画面左側「マイプロジェクト」のフローボットで表示される、「【コピー】楽楽販売でステータスが更新されたらfreee会計に売上取引を登録する」をクリックすると表示されます。

同じ処理を繰り返す設定方法

上記のフローチャートでは、以降に設定するオペレーション（処理）を「繰り返し対象のアウトプット」に設定した値に応じて順番に実行することができます。
詳しい設定方法は、こちらの記事を参考にしてください。‍

2.表示された画面で必須項目を入力し、「次へ」をクリックします。

3.楽楽販売のWebhookイベント受信設定を行いましょう。
指示手順と注意事項について、こちらの記事を参考にして設定してください。
入力が完了したら「テスト」を実行し、成功したら「保存する」をクリックします。
※表示されているアウトプットは「この値を他のオペレーションで利用することができます。」と表記があるように、次の設定でも活用できます。

4.次にアプリトリガー「レコードを取得」をクリックしてください。以下の画面が表示されるので、設定を行います。
入力が完了したら、「次へ」をクリックします。

5.API接続設定を行います。先ほど設定した項目ごとのアウトプットが取得されます。
入力欄をクリックするとアウトプットの候補が表示されるので、それぞれ入力しましょう。
入力を終えたら「テスト」を実行し、成功後に「保存する」をクリックします。

6.次にアプリトリガー「決済済みの取引の登録」をクリックしてください。以下の画面が表示されるので、下記の設定を行っていきます。
入力が完了したら、「次へ」をクリックします。

7.API接続設定を行います。先ほど設定した項目ごとのアウトプットが取得されます。
入力欄をクリックするとアウトプットの候補が表示されるので、それぞれ入力しましょう。
入力を終えたら「テスト」を実行し、成功後に「保存する」をクリックします。

ステップ4：トリガーボタンをONにして、楽楽販売とfreee会計の連携フローの動作確認をする

以下の画面の赤枠部分「トリガーをON」ボタンをクリックすると、フローボットが自動的に起動します。

今回使用したテンプレートは以下の通りです。

その他の楽楽販売とfreee会計を使った自動化例

その他にもYoomには楽楽販売とfreee会計を使ったテンプレートがあるため、いくつかご紹介します。

1.楽楽販売の情報をGoogle スプレッドシートに追加する
楽楽販売の情報をGoogle スプレッドシートのデータベースに追加するフローです。このフローを使用することで、楽楽販売に登録された情報が自動でGoogle スプレッドシートのデータベースに追加されます。これまで手動でGoogle スプレッドシートのデータベースに反映していた方は、作業の負担が軽減されるでしょう。また、手作業が減ることで人為的なミスも抑えられ、タイプミスや変換ミスによる情報の誤りや反映漏れといった問題が軽減されるでしょう。

2.楽楽販売で任意の処理が完了したら契約書を作成しfreeeサインで送付する
楽楽販売で任意の処理が完了したら契約書を作成しfreeeサインで送付するフローです。このフローでは、楽楽販売で任意の処理が完了するとfreeeサインにおける契約書の作成送付を自動化することができ、業務の効率化が期待できます。契約書の作成と送付を自動化することで、転記ミスや送付誤りを防止できるでしょう。

3.Gmailで受信した領収書をOCRで読み取り、freee会計のファイルボックスに登録する
Gmailで受信した領収書をOCRで読み取り、freee会計のファイルボックスに登録するフローです。このフローを利用することで、時間と手間を削減できるでしょう。手動で領収書を登録する必要がなくなり、作業効率の向上が期待できます。さらに、登録された情報はすぐに会計システムに反映されるため、経理業務全般の効率向上に繋がります。

まとめ

今回は、楽楽販売でステータスが更新されたらfreee会計に売上取引を登録する方法をご紹介しました。楽楽販売とfreee会計の連携により、業務フローの自動化と効率化が実現できるでしょう。本記事でご紹介した方法を活用すれば、データの正確性を高めつつ、作業時間の大幅な削減が期待できるでしょう。タイムリーな財務情報を把握でき、部門間の情報共有もスムーズになり、組織全体の生産性向上に寄与するでしょう。
Yoomで自動化を導入するには、特別なスキルや知識は必要ありません。説明に沿って入力をするだけなので、操作も簡単です。ぜひ本記事を参考に楽楽販売とfreee会計の連携を試してみてください。