RAYNET CRMでアカウントが作成されたら、Gmailで通知する
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■概要
RAYNET CRMに新しいアカウントが作成された際、関係者への情報共有はどのように行っていますか？
手作業でのメールやチャットでの連絡は、対応漏れやタイムラグの原因となりがちです。RAYNET CRMのAPIを利用した連携を検討していても、開発の知識が必要になる場合があります。
このワークフローを活用すれば、アカウントの作成をきっかけにGmailから自動で通知を送信できるため、こうした課題を解消し、情報共有を円滑にします。
■このテンプレートをおすすめする方
・RAYNET CRMでのアカウント管理を担当し、関係者への迅速な情報共有を実現したい方
・raynet crm apiの活用を検討し、手動での通知業務を自動化したいと考えている方
・顧客情報の登録漏れや共有の遅延を防ぎ、営業活動を円滑に進めたいチームリーダーの方
■注意事項
・RAYNET CRM、GmailそれぞれとYoomを連携してください。
とにかく早くRAYNET CRMのAPIを利用したい方へ
YoomにはRAYNET CRM APIを使った様々なアクションや、業務フローを自動化するためのテンプレートが用意されています。
今すぐ試したい方はこちらから詳細をチェックしてみてください！
RAYNET CRMを使った顧客管理や営業活動において、関連する情報共有やデータ入力を手作業で行っていませんか？
APIを活用すればこれらの業務を自動化できますが「プログラミングの知識が必要なのでは…」と、導入のハードルを高く感じてしまいますよね。
特に、社内に専門のエンジニアがいない場合や開発リソースが他のプロジェクトで手一杯の場合、どのように自動化を進めれば良いか悩んでしまうこともあるかと思います。
そこで本記事では、RAYNET CRM APIの基礎知識から、プログラミング不要で様々なアプリとRAYNET CRMを連携させる具体的な方法までを詳しく解説します。
この記事を読めば、営業情報の共有やタスク管理といった日々の定型業務を自動化し、手作業によるミスをなくし本来集中すべきコア業務に取り組めるようになります！
ぜひ参考にしてみてください。
RAYNET CRM APIとは
RAYNET CRM APIはRAYNET CRMと外部アプリ（Google、Microsoft、Salesforce、Notionなど）を繋げてデータの受け渡しを行い、RAYNET CRMを使った業務フローを自動化できるインターフェースです。
APIはアプリケーション・プログラミング・インタフェース (Application Programming Interface）の略語です。
インターフェースとは簡単に言うと「何か」と「何か」を「繋ぐもの」で、RAYNET CRM APIの場合は「RAYNET CRM」と「外部のアプリ」を繋ぐインターフェースを指します。
また、APIでは大きく分けて以下のような指示を出すことができます。
- 取得：APIを経由して、データを取得することができます。
- 追加：APIを経由して、データを追加することができます。
- 更新：APIを経由して、データを更新することができます。
- 削除：APIを経由して、データを削除することができます。
RAYNET CRM APIでできること
RAYNET CRM APIでできることをいくつかピックアップしたので、ご覧ください！
気になる自動化例の「試してみる」をクリックしてアカウント登録するだけで、すぐにRAYNET CRM APIを使った自動化を体験できます。
登録はたったの30秒で完了するので、ぜひ気軽にお試しください！
アカウントが作成されたら自動で起動する
RAYNET CRMでアカウント情報が作成されたことを起点に、Gmailでの通知などを自動化できます。
新しい顧客情報が登録された際に、担当者や関連部署へ即座に情報共有できるため、引き継ぎのスピードアップや対応漏れの防止に繋がります。
RAYNET CRMでアカウントが作成されたら、Gmailで通知する
試してみる
■概要
RAYNET CRMに新しいアカウントが作成された際、関係者への情報共有はどのように行っていますか？
手作業でのメールやチャットでの連絡は、対応漏れやタイムラグの原因となりがちです。RAYNET CRMのAPIを利用した連携を検討していても、開発の知識が必要になる場合があります。
このワークフローを活用すれば、アカウントの作成をきっかけにGmailから自動で通知を送信できるため、こうした課題を解消し、情報共有を円滑にします。
■このテンプレートをおすすめする方
・RAYNET CRMでのアカウント管理を担当し、関係者への迅速な情報共有を実現したい方
・raynet crm apiの活用を検討し、手動での通知業務を自動化したいと考えている方
・顧客情報の登録漏れや共有の遅延を防ぎ、営業活動を円滑に進めたいチームリーダーの方
■注意事項
・RAYNET CRM、GmailそれぞれとYoomを連携してください。
タスクが作成されたら自動で起動する
RAYNET CRM上でタスクが作成されたことをきっかけに、Googleスプレッドシートへ自動でレコードを追加できます。
手動でタスクリストを作成・更新する手間をなくし、常に最新の状態でタスク管理や進捗確認ができるようになるためレポート作成業務なども効率化します。
RAYNET CRMでタスクが作成されたら、Google スプレッドシートにレコードを追加する
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■概要
RAYNET CRMで管理しているタスク情報を、別途Google スプレッドシートに手作業で転記していませんか。
こうした二重入力は手間がかかるだけでなく、入力ミスや更新漏れの原因にもなりがちです。
このワークフローを活用すれば、RAYNET CRMのAPIを利用した連携が可能になり、新しいタスクが作成されると自動でGoogle スプレッドシートに情報が追加されます。
面倒な転記作業をなくし、正確なタスク管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・RAYNET CRMのタスク情報をGoogle スプレッドシートに手入力で転記している方
・RAYNET CRMのAPIを活用し、タスクの進捗管理を自動化したいと考えている方
・チーム全体のタスク状況をGoogle スプレッドシートで可視化し、共有したいマネージャーの方
■注意事項
・RAYNET CRM、Google スプレッドシートそれぞれとYoomを連携してください。
ミーティングが作成されたら自動で起動する
RAYNET CRMでミーティングが作成されたタイミングをトリガーとして、Slackへの通知フローを自動で開始できます。
ミーティング情報が関係者へリアルタイムで共有されるため、日程のダブルブッキングを防ぎつつスムーズな情報連携が実現可能です。
RAYNET CRMでミーティングが作成されたら、Slackで通知する
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■概要
RAYNET CRMで管理しているミーティング情報を、関係者に都度共有する作業に手間を感じていませんか。
手作業での連絡は通知漏れやタイムラグの原因となり、重要な情報共有の遅延に繋がりかねません。
このワークフローは、RAYNET CRMのAPIを活用した連携により、新しいミーティングが作成されたタイミングで自動的にSlackへ通知する仕組みを構築し、迅速で確実な情報共有を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・RAYNET CRMを利用し、ミーティング情報の共有をより迅速かつ効率的に行いたい方
・RAYNET CRMのAPI連携に関心があり、手作業による通知業務を自動化したい方
・Slackでのリアルタイムな情報共有を通じて、チーム全体の連携を強化したいと考えている方
■注意事項
・RAYNET CRM、SlackそれぞれとYoomを連携してください。
その他にも下記のようなアクションをAPI経由で実行が可能です。
■フローの中で設定できるアクション（フローボットオペレーション）
- Create Product
- Update Product
- Get Product
- Search Product
- Delete Product
- Create Contact
- Get Contact
- Search Contact
- Delete Contact
- Create Account
- Update Contact
- Get Account
- Search Account
- Delete Account
- Update Account
- Create Lead
- Update Lead
- Get Lead
■フローの起点となるアクション（トリガーアクション）
- Account Updated
- Account Deleted
- Contact Created
- Contact Updated
- Contact Deleted
- Lead Created
- Lead Updated
- Lead Deleted
- Product Created
- Product Updated
- Product Deleted
- Task Updated
- Task Deleted
- Meeting Updated
- Meeting Deleted
RAYNET CRM APIの利用料金と注意点
RAYNET CRMのAPIは、基本的にすべてのプランで利用可能です。
公式サイトでは、Professionalプラン（$29/月〜）以上で「API統合」が機能として明記されており、より高度な連携やサポートが期待できます。
APIを利用する際には、いくつか注意点があります。
- リクエスト制限について：RAYNET CRMのAPIは、システムへの負荷を避けるため、一度に大量のデータを取得するのではなく、情報を分割して取得する「ページネーション」という仕組みを採用しています。具体的なAPIの呼び出し回数制限については、公式ドキュメントやサポートにてご確認ください。
- API仕様の変更： APIの仕様が変更される場合は、少なくとも30日前に通知されるため、急な変更でフローが停止するリスクは低いです。
- バックアップ： 緊急時のデータバックアップは半年に1回まで無料で、それ以降は有料となる点も覚えておきましょう。
APIを活用することで、RAYNET CRMをより便利に利用できるので、自社の用途に合ったプランを選択してみてください。
※詳細はRAYNET CRMのサービスサイトをご確認ください。
※2025年07月16日時点の情報です。
実際に連携してみた！
ここではノーコードツールYoomが用意するテンプレートで、実際の設定方法を通してRAYNET CRM APIを使った具体的な連携方法を紹介していきます！
もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
RAYNET CRM APIとの連携方法
はじめにRAYNET CRM APIとYoomを連携します。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
ここからはRAYNET CRM APIのマイアプリ登録方法を解説します。
まずは、Yoom画面の左側メニューにある「マイアプリ」から「新規接続」をクリックします。
検索ボックス（赤枠部分）に連携するアプリ名「RAYNET CRM」と入力しましょう。
RAYNET CRMを検索すると新規登録画面が表示されるので、それぞれの項目に入力して「追加」を押したら連携完了です！
※項目下に記載されてある説明文を読みながら進めると簡単に設定できました！
今回は「RAYNET CRMでアカウントが作成されたら、Gmailで通知する」という実際のフローボットも作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
- Gmailをマイアプリ連携
- 該当のテンプレートをコピー
- RAYNET CRMのトリガー設定およびGmailのアクション設定
- トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
RAYNET CRMでアカウントが作成されたら、Gmailで通知する
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■概要
RAYNET CRMに新しいアカウントが作成された際、関係者への情報共有はどのように行っていますか？
手作業でのメールやチャットでの連絡は、対応漏れやタイムラグの原因となりがちです。RAYNET CRMのAPIを利用した連携を検討していても、開発の知識が必要になる場合があります。
このワークフローを活用すれば、アカウントの作成をきっかけにGmailから自動で通知を送信できるため、こうした課題を解消し、情報共有を円滑にします。
■このテンプレートをおすすめする方
・RAYNET CRMでのアカウント管理を担当し、関係者への迅速な情報共有を実現したい方
・raynet crm apiの活用を検討し、手動での通知業務を自動化したいと考えている方
・顧客情報の登録漏れや共有の遅延を防ぎ、営業活動を円滑に進めたいチームリーダーの方
■注意事項
・RAYNET CRM、GmailそれぞれとYoomを連携してください。
ステップ1：Gmailのマイアプリ連携
RAYNET CRMの連携と同じ手順で進めます！以下の手順をご参照ください。
これでGmailの連携も完了です！
ステップ2：テンプレートをコピー
次に、今回使用するテンプレートをコピーします。
- 下のバナーの「試してみる」を押す。
- 移行したページの「このテンプレートを試す」を押す。
- Yoomの登録がまだの場合は、登録を行う。
※すでに登録が完了している場合は、ログインしてください。
RAYNET CRMでアカウントが作成されたら、Gmailで通知する
試してみる
■概要
RAYNET CRMに新しいアカウントが作成された際、関係者への情報共有はどのように行っていますか？
手作業でのメールやチャットでの連絡は、対応漏れやタイムラグの原因となりがちです。RAYNET CRMのAPIを利用した連携を検討していても、開発の知識が必要になる場合があります。
このワークフローを活用すれば、アカウントの作成をきっかけにGmailから自動で通知を送信できるため、こうした課題を解消し、情報共有を円滑にします。
■このテンプレートをおすすめする方
・RAYNET CRMでのアカウント管理を担当し、関係者への迅速な情報共有を実現したい方
・raynet crm apiの活用を検討し、手動での通知業務を自動化したいと考えている方
・顧客情報の登録漏れや共有の遅延を防ぎ、営業活動を円滑に進めたいチームリーダーの方
■注意事項
・RAYNET CRM、GmailそれぞれとYoomを連携してください。
テンプレートが「マイプロジェクト」にコピーされると、このような画面が表示されます。
ステップ3：RAYNET CRMのトリガー設定
- コピーしたテンプレートを開く
左側にあるメニューの「マイプロジェクト」から、コピーしたテンプレートを開きます。
（※テンプレートをコピー後、すぐに設定する場合はテンプレートを開く操作は不要です。設定を中断した場合のみ「マイプロジェクト」から設定作業を再開してください！）
- アプリトリガー（RAYNET CRM）を開く
「Account Created」をクリックします。
- 連携アカウントとアクションを選択する
必要箇所を入力していきます。
「タイトル」：必要に応じて変更可能
「RAYNET CRMと連携するアカウント情報」：合っているか確認
「トリガーアクション」：「Account Created」を選択
- アプリトリガーのAPI接続設定をする
まず、「テスト」をクリックして問題なければ「次へ」を押します。
次にテスト用として、RAYNET CRMでアカウント作成をします。
作成後に「テスト」をクリックして、テストに成功すると「取得した値」でデータが反映されます。
確認できたら「保存する」をクリックしましょう。
ステップ4：RAYNET CRMのアクション設定
- RAYNET CRMアプリを開く
「Get Account」をクリックします。
- 連携アカウントとアクションを選択する
必要箇所を入力していきます。
「タイトル」：必要に応じて変更可能
「RAYNET CRMと連携するアカウント情報」：合っているか確認
「トリガーアクション」：「Get Account」を選択
- APIの接続設定をする
「Account ID」は、ステップ3で取得した値を活用して入力します。
【取得した値の活用方法】
①入力欄をクリックして「取得した値」を表示
②「Account Created」をクリック
③「Account ID」を選択
入力が完了したら「テスト」を押します。
「取得した値」を確認して、RAYNET CRMのデータが反映されていれば「保存する」をクリックしてください。
もし、データが表示されていなければ「取得した値」を追加する必要があります。
※詳しい「取得した値」の追加方法はこちらをご確認ください。
ステップ5：Gmailのアクション設定
- Gmailアプリを開く
「メールを送る」をクリックします。
- メール設定をする
まず、必要箇所を入力していきます。
「タイトル」：必要に応じて変更可能
「Gmailと連携するアカウント情報」：合っているか確認
次に、メールの送信内容を作成していきます。
まずは「From」から入力していきます。
入力欄をクリックすると、候補が表示されるので選択しましょう。
「To」「CC」「BCC」「差出人の名前」も入力していきます。
「件名」と「本文」はアウトプットを「取得した値」を活用すると簡単に入力することができます！
- メール送信のテスト
全ての入力が完了後「次へ」を押すと、メールの送信内容が表示されます。
内容を確認の上、修正点がなければ「テスト」を押しましょう。
テストが成功し、実際にGmailが送信できていることが確認できたら「保存する」をクリックしてください。
ステップ6：トリガーをONにして動作を確認
最後に「トリガーをON」をクリックして、自動化の設定は終了です。
正しく、フローボットが起動するか確認しましょう。
設定、お疲れ様でした！
以上が、RAYNET CRMでアカウントが作成されたら、Gmailで通知するための連携手順になります！
RAYNET CRM APIを活用した自動化の例
今回紹介した事例以外でも、Yoomではさまざまなサービスとの連携が可能で、それぞれに対応したテンプレートが用意されています。普段使用しているサービスと連携できるテンプレートを活用して、RAYNET CRMを使った業務フローを自動化しましょう！
RAYNET CRMでのアクションをトリガーに、情報共有やタスク管理を自動化する
RAYNET CRMで新しいアカウントやタスク、ミーティングが作成されたタイミングをトリガーとして、様々な業務を自動化できます。たとえば、新しいアカウントが作成されたらその情報を即座にGmailで担当者へ通知したり、ミーティングが作成されたらSlackで関係者へ共有したりすることで、対応漏れや連携の遅れを防ぎます。さらに、作成されたタスクを自動でGoogle スプレッドシートにレコードとして追加すれば、手動でのリスト作成が不要になり、タスク管理や進捗報告の業務を効率化できます。
RAYNET CRMでアカウントが作成されたら、Gmailで通知する
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RAYNET CRMに新しいアカウントが作成された際、関係者への情報共有はどのように行っていますか？
手作業でのメールやチャットでの連絡は、対応漏れやタイムラグの原因となりがちです。RAYNET CRMのAPIを利用した連携を検討していても、開発の知識が必要になる場合があります。
このワークフローを活用すれば、アカウントの作成をきっかけにGmailから自動で通知を送信できるため、こうした課題を解消し、情報共有を円滑にします。
■このテンプレートをおすすめする方
・RAYNET CRMでのアカウント管理を担当し、関係者への迅速な情報共有を実現したい方
・raynet crm apiの活用を検討し、手動での通知業務を自動化したいと考えている方
・顧客情報の登録漏れや共有の遅延を防ぎ、営業活動を円滑に進めたいチームリーダーの方
■注意事項
・RAYNET CRM、GmailそれぞれとYoomを連携してください。
RAYNET CRMでタスクが作成されたら、Google スプレッドシートにレコードを追加する
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RAYNET CRMで管理しているタスク情報を、別途Google スプレッドシートに手作業で転記していませんか。
こうした二重入力は手間がかかるだけでなく、入力ミスや更新漏れの原因にもなりがちです。
このワークフローを活用すれば、RAYNET CRMのAPIを利用した連携が可能になり、新しいタスクが作成されると自動でGoogle スプレッドシートに情報が追加されます。
面倒な転記作業をなくし、正確なタスク管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・RAYNET CRMのタスク情報をGoogle スプレッドシートに手入力で転記している方
・RAYNET CRMのAPIを活用し、タスクの進捗管理を自動化したいと考えている方
・チーム全体のタスク状況をGoogle スプレッドシートで可視化し、共有したいマネージャーの方
■注意事項
・RAYNET CRM、Google スプレッドシートそれぞれとYoomを連携してください。
RAYNET CRMでミーティングが作成されたら、Slackで通知する
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■概要
RAYNET CRMで管理しているミーティング情報を、関係者に都度共有する作業に手間を感じていませんか。
手作業での連絡は通知漏れやタイムラグの原因となり、重要な情報共有の遅延に繋がりかねません。
このワークフローは、RAYNET CRMのAPIを活用した連携により、新しいミーティングが作成されたタイミングで自動的にSlackへ通知する仕組みを構築し、迅速で確実な情報共有を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・RAYNET CRMを利用し、ミーティング情報の共有をより迅速かつ効率的に行いたい方
・RAYNET CRMのAPI連携に関心があり、手作業による通知業務を自動化したい方
・Slackでのリアルタイムな情報共有を通じて、チーム全体の連携を強化したいと考えている方
■注意事項
・RAYNET CRM、SlackそれぞれとYoomを連携してください。
まとめ
RAYNET CRMのAPI連携を行うことで、これまで手作業で行っていた顧客情報の登録やタスクの共有といった定型業務が自動化され、ヒューマンエラーの防止にも繋がります。
入力や転記作業から解放されることで、より付加価値の高い戦略的な営業活動や顧客対応に集中できる環境も整うはずです！
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、直感的な操作で簡単に業務フローを構築できます。
もしRAYNET CRMを使った業務の自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して業務効率化を体験してみてください！
関連記事：Googleスプレッドシートで行が更新されたらZoho CRMの取引先情報も更新する方法
よくあるご質問
Q：連携設定でエラーが出た時の対処法は？
A：連携設定でエラーとしてよくあるのが、不要なデータが入ってしまっている場合です。取得した値を設定する箇所などに不要な文字などが入っているとエラーとなってしまいます。不要なデータが入っていないか確認するようにしましょう。
また、全て半角などで設定しなければならない個所に全角の記号などが入っているとエラーになってしまいます。全て正しい表記になっているか確認しましょう。
何度確認してもエラーが解消できないなどでお困りの場合は、ヘルプページまたは、エラー時の対応方法についてをご確認ください。また、サポート窓口もご利用いただけます。
Q：テンプレートにない独自の自動化フローも作成できますか？
A：はい、可能です。
既存のテンプレートを自由に変更できることはもちろん、ゼロからご自身で自由に作成していただくことも可能です。フローボットの作成にご興味のある方はこちらをご覧ください。また、サクセスプランではフローボットの構築サポートも行っております。サクセスプランについて詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。
Q：記事で紹介された連携はYoomの無料プランでできますか？
A：はい、できます。
フローボットは成功失敗に限らず、1回実行するとタスクを消費します。今回ご紹介したテンプレートは1回実行すると2タスク使用します。無料プランでは月に100タスク使用可能です。そのため今回ご紹介したテンプレートのみであれば月に約50回実行できます。タスク実行数について詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。
