RAYNET CRMでタスクが作成されたら、Google スプレッドシートにレコードを追加する

■概要

RAYNET CRMで管理しているタスク情報を、別途Google スプレッドシートに手作業で転記していませんか。こうした二重入力は手間がかかるだけでなく、入力ミスや更新漏れの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、RAYNET CRMのAPIを利用した連携が可能になり、新しいタスクが作成されると自動でGoogle スプレッドシートに情報が追加されます。面倒な転記作業をなくし、正確なタスク管理を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

• RAYNET CRMのタスク情報をGoogle スプレッドシートに手入力で転記している方
• RAYNET CRMのAPIを活用し、タスクの進捗管理を自動化したいと考えている方
• チーム全体のタスク状況をGoogle スプレッドシートで可視化し、共有したいマネージャーの方

■このテンプレートを使うメリット

• RAYNET CRMでタスクが作成されると自動でGoogle スプレッドシートに情報が追加され、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます
• 手動でのデータ入力で起こりがちな、転記ミスや記載漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります

■フローボットの流れ

1. はじめに、RAYNET CRMとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します
2. 次に、トリガーでRAYNET CRMを選択し、「新しいタスクが作成されたら」というアクションを設定します
3. 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションを設定し、トリガーで取得したタスク情報を紐付けます

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• RAYNET CRMとの連携では、Yoomのフローボットで発行されるWebhook URLをRAYNET CRM側に登録する必要があります
• Google スプレッドシートのオペレーションでは、レコードを追加したいスプレッドシートのファイルと、書き込み先のシートを任意で設定してください

■注意事項

• RAYNET CRM、Google スプレッドシートそれぞれとYoomを連携してください。