プロジェクト管理において、アンケートフォームの回答データを効率的に活用することは重要です。Microsoft ExcelとMicrosoft Teamsを活用したすぐに試せる自動化テンプレートはこちら
Microsoft ExcelとMicrosoft Teamsを活用し、様々なケースで自動化を実現できます！
登録を自動化する便利なテンプレート
Microsoft Teamsのチャンネルで新規メッセージが送信されたら、Microsoft Excelに追加する
試してみる
■概要
Microsoft Teamsの特定チャンネルに投稿される重要な情報やアイデアを、後から確認するために手作業でMicrosoft Excelに転記していませんか。この作業は時間がかかるうえ、転記漏れや入力ミスが発生する可能性もあります。このワークフローを活用すれば、Microsoft Teamsのチャンネルに新しいメッセージが投稿されると、その内容をAIが処理し、自動でMicrosoft Excelの指定したファイルに行として追加するため、情報資産の蓄積と管理を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
Microsoft Teamsの特定のチャンネルでやり取りされる情報を、手作業でMicrosoft Excelに転記している方 Teams上での議論やアイデアをナレッジとして蓄積し、チームの資産として活用したいと考えている方 手作業による情報転記の工数や、コピー＆ペーストによる入力ミスなどのヒューマンエラーを削減したい方 ■このテンプレートを使うメリット
Microsoft Teamsにメッセージが投稿されると、自動でMicrosoft Excelに情報が記録されるため、手作業での転記業務にかかる時間を削減できます。 指定した条件で自動的に処理が実行されることで、重要な情報の転記漏れや入力間違いといったヒューマンエラーの防止に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、お使いのMicrosoft Teams、Microsoft ExcelのアカウントをそれぞれYoomと連携します。 次に、トリガーでMicrosoft Teamsを選択し、「チャネルにメッセージが送信されたら」というアクションを設定し、対象のチームとチャンネルを指定します。 続いて、オペレーションでAI機能の「テキストを生成する」アクションを設定し、トリガーで取得したメッセージ内容をExcelに記録するために整形、要約します。 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelを選択し、「レコードを追加する」アクションで、AIによって処理されたテキストを指定のファイルに追加します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
AI機能のテキスト生成では、どのような内容を生成するかをプロンプトで自由にカスタムできます。例えば、メッセージ内容の要約や、特定のフォーマットへの整形などが可能です。 Microsoft Excelにレコードを追加する際、どの列にどの情報を記録するかを自由に設定できます。Teamsから取得した投稿者やメッセージ内容、AIが生成したテキストなどを、指定のセルに割り当てられます。 ■注意事項
Microsoft Excel、Microsoft TeamsとYoomを連携してください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 【Excel】データベースを操作するオペレーションの設定に関してはこちら を参照ください。
Microsoft Teamsの投稿内容をもとにMicrosoft ExcelとOutlookにタスクを追加する
試してみる
■概要
Microsoft Teamsでのコミュニケーションは便利ですが、チャットで発生したタスクをMicrosoft ExcelやOutlookに手動で登録する作業は手間がかかり、抜け漏れの原因にもなりがちです。
■このテンプレートをおすすめする方
Microsoft Teamsの投稿を基に、手作業でMicrosoft Excelへタスクを転記している方 Microsoft TeamsとOutlookを併用し、タスクの依頼や管理を行っているチームリーダーの方 複数ツールをまたぐタスク管理を自動化し、チーム全体の生産性を高めたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Microsoft Teamsへの投稿だけでタスクが自動起票されるため、手作業での転記やツール間の画面切り替えがなくなり、時間を短縮できます。 手動でのコピー＆ペーストが不要になることで、タスクの転記漏れや内容の間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、タスク管理の精度が向上します。 ■フローボットの流れ
はじめに、Microsoft Teams、Microsoft Excel、OutlookをYoomと連携します。 次に、トリガーでMicrosoft Teamsを選択し、「チャネルにメッセージが送信されたら」というアクションを設定し、監視したいチャネルを指定します。 次に、オペレーションでAI機能の「テキストからデータを抽出する」アクションを設定し、Teamsの投稿内容からタスク情報を抽出します。 続けて、オペレーションでMicrosoft Excelを選択し、「レコードを追加する」アクションでAIが抽出したタスク情報を指定のファイルに行として追加します。 最後に、オペレーションでOutlookを選択し、「タスクを作成する」アクションで担当者にタスクを割り当てます。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
AI機能のオペレーションでは、Teamsの投稿から「タスク名」「担当者」「期限」など、抽出したい項目をプロンプトで任意に設定できます。 Microsoft Excelにタスクを追加する際には、AI機能で抽出したタスク名や期限といった情報を、対応する列に変数として自動で入力できます。 Outlookでタスクを作成する際には、任意のユーザーを指定してタスクを割り当てることが可能です。 ■注意事項
Microsoft Teams、Microsoft Excel、Microsoft OutlookのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
Microsoft Teamsの投稿をもとにAIでマニュアルを作成し、Microsoft Excelにレコードを追加する
試してみる
■概要
Microsoft Teamsでのコミュニケーションは活発でも、その投稿内容を基に後からマニュアルを作成したり、重要な情報をMicrosoft Excelに転記したりする作業は手間がかかるのではないでしょうか？
■このテンプレートをおすすめする方
Microsoft Teamsの投稿内容を基に、手作業でマニュアルを作成している方 AIを活用して文書作成業務を効率化し、Microsoft Excelでの情報管理を改善したい方 Microsoft TeamsとMicrosoft Excel間のデータ連携作業の自動化を検討している方 ■このテンプレートを使うメリット
Microsoft Teamsへの投稿後、AIによるマニュアル作成からMicrosoft Excelへの記録までが自動化されるため、手作業の時間を短縮することができます。 手作業による情報転記の際に発生しがちな入力ミスや記載漏れを防ぎ、マニュアルや記録データの品質向上に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、Microsoft TeamsとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。 次に、トリガーでMicrosoft Teamsを選択し、「チャネルにメッセージが送信されたら」というアクションを設定します。 続いて、オペレーションでテキスト生成機能を選択し、「テキストを生成する」アクションを設定し、Microsoft Teamsの投稿内容を基にマニュアルを作成します。 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」アクションを設定し、生成されたマニュアル内容を指定のファイルに追加します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Microsoft Teamsのトリガー設定では、マニュアル作成の対象としたいメッセージが投稿されるチームIDおよびチャネルIDを任意で設定してください。 テキスト生成機能のアクション設定では、生成するマニュアルの文字数や内容を指示するプロンプト、および出力したい言語を任意で設定してください。 Microsoft Excelでレコードを追加するアクションを設定する際に、Excelファイル内のどのシートのどの列に、どのような情報を追加するかを任意で設定してください。 ■注意事項
Microsoft Teams、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
通知を自動化する便利なテンプレート
Googleフォームの情報をMicrosoft Excelに追加してMicrosoft Teamsに通知する
試してみる
■概要
「Googleフォームの情報をMicrosoft Excelに追加してMicrosoft Teamsに通知する」ワークフローは、転記作業の負担軽減と情報共有の迅速化に寄与します。
■このテンプレートをおすすめする方
Googleフォームを使って情報を収集している方 迅速に収集した情報を分析し、Microsoft Excelで管理したい方 チームでの情報共有にMicrosoft Teamsを活用している方 Googleフォームからの入力データを自動的にMicrosoft Excelに追加したいと考えている方 手動でのデータ入力や連携の手間を省きたい方 Googleフォームの回答をスピーディにチーム全体に通知したい方
■このテンプレートを使うメリット
このフローを利用することで、Googleフォームに入力された情報が迅速にMicrosoft Excelに追加され、その情報がMicrosoft Teamsに通知されるといったメリットがあります。
また、自動化により手動での入力ミスを防ぎ、データの正確性も保たれます。
Slackでメッセージが投稿されたらMicrosoft Excelファイルを作成し、Microsoft Teamsに通知する
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■概要
日々の業務でSlackに投稿される重要な情報をもとに、手作業でOneDriveにExcelファイルを作成し、さらにMicrosoft Teamsで共有する、といった繰り返し作業に時間を取られていませんか。このようなルーティンワークは、手間がかかるだけでなく、入力ミスや共有漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Slackへの特定メッセージ投稿をトリガーに、Microsoft Excelファイルの作成とMicrosoft Teamsへの通知が自動で実行され、これらの課題をスムーズに解消し、業務の正確性と効率性を高めることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
Slackのメッセージをもとに手作業でMicrosoft Excelを作成している担当者の方 Microsoft Excelでファイル作成後、手動でMicrosoft Teamsに情報共有している方 これらのSaaS間連携を自動化し、作業時間を削減したいと考えているチームの方 ■このテンプレートを使うメリット
Slackにメッセージが投稿されると、自動でMicrosoft Excelファイルが作成され、Microsoft Teamsへ通知されるため、これまで手作業で行っていた入力や通知の手間を省くことができます。 手作業による情報の入力や通知作業がなくなることで、入力ミスや共有漏れといったヒューマンエラーの発生リスクを低減し、業務の正確性を向上させます。 ■フローボットの流れ
はじめに、Slack、OneDrive、Microsoft TeamsをYoomと連携します。 次に、トリガーでSlackを選択し、「メッセージがチャンネルに投稿されたら」というアクションを設定します。 次に、オペレーションでOneDriveの「エクセルファイルを作成」アクションを設定します。 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsの「チャネルにメッセージを送る」アクションを設定し、作成されたExcelファイルの情報や、指定したメッセージを通知します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Slackのトリガー設定では、ワークフローを起動するきっかけとなるメッセージが投稿されるチャンネルを任意で設定してください。 OneDriveでExcelファイルを作成するアクションでは、ファイルの保存先となるフォルダやファイル名を任意で指定できます。ファイル名には、Slackのメッセージ内容や投稿日時など、前段階のトリガーで取得した情報を変数として組み込むことも可能です。 Microsoft Teamsへの通知アクションでは、通知を送信するチャネルを任意で選択できます。また、通知メッセージの本文には、固定のテキストだけでなく、Slackのメッセージ内容や作成されたExcelファイル名などの情報を変数として埋め込むことができ、より詳細な情報を伝えるようにカスタムが可能です。 ■注意事項
Slack、OneDrive、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
メールの受信内容をMicrosoft Excelに追加し、Microsoft Teamsに通知する
試してみる
■概要
日々の業務で、メールで受け取った重要な情報をMicrosoft Excelに入力し、さらにMicrosoft Teamsで関係者に通知する、といった作業に手間を感じていませんか？
■このテンプレートをおすすめする方
メールで受信した情報を手作業でMicrosoft Excelに転記し、Microsoft Teamsへ通知している方 定型的な情報共有の作業時間を削減し、他の業務に集中したいと考えているビジネスパーソン SaaS間の手動連携によるミスを減らし、業務の正確性を向上させたい方 ■このテンプレートを使うメリット
メール受信からMicrosoft Excelへの記録、Microsoft Teamsへの通知までの一連の作業が自動化されるため、手作業に費やしていた時間を短縮することができます。 システムが自動で処理を行うことで、転記ミスや通知漏れといったヒューマンエラーの発生リスクを軽減し、業務の信頼性向上に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、Microsoft ExcelおよびMicrosoft TeamsをYoomと連携します。 次に、トリガーでメールトリガーを選択し、「メールが届いたら」というアクションを設定します。この設定により、指定したメールアドレスにメールが届いた際にフローが起動します。 次に、オペレーションでMicrosoft Excelを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定します。ここで、メールから取得した情報をMicrosoft Excelのどの行にどのように追加するかを指定します。 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsを選択し、「チャネルにメッセージを送る」アクションを設定します。Microsoft Excelに追加された情報や、その他必要なメッセージを指定したチャネルに自動で送信します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
メールトリガーでは、自動化の起点としたいメールの受信用アドレスを任意で設定してください。これにより、特定のメールアドレスに届いたメールに対してのみフローが作動します。 Microsoft Excelでレコードを追加するアクションでは、メール本文や件名などからどの情報をMicrosoft Excelのどの行に追加するか、その値を任意で設定してください。 Microsoft Teamsでチャネルにメッセージを送信するアクションでは、通知先のチームID、チャネルID、そして送信するメッセージ内容を任意で設定してください。 ■注意事項
Microsoft ExcelとMicrosoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
指定日時にMicrosoft Excelから予算を取得してMicrosoft Teamsに通知する
試してみる
■概要
毎月、特定の日にMicrosoft Excelから最新の予算データを取得し、Microsoft Teamsに報告する作業に手間がかかっていませんか？手作業による転記では、報告忘れや数値の間違いといったミスが発生するリスクもあります。このワークフローを活用すれば、指定した日時に自動でMicrosoft Excelから情報を取得しMicrosoft Teamsへ通知できるため、こうした定型業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
Microsoft Excelでの予算管理とMicrosoft Teamsでの報告を定常的に行っている方 手作業でのデータ転記や報告に手間を感じ、ヒューマンエラーをなくしたいと考えている方 定期的な報告業務を自動化し、より重要な分析や戦略立案に時間を使いたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
指定した日時に自動で通知が実行されるため、これまで手作業で行っていた定期報告業務の時間を短縮できます。 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力ミスや報告漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、Microsoft ExcelとMicrosoft TeamsをYoomと連携します。 次に、トリガーでスケジュールトリガー機能を選択し、フローボットを起動したい日時を設定します。 続いて、オペレーションでMicrosoft Excelを選択し、「レコードを取得する」アクションで通知したい予算情報が記載されたファイルやシートを指定します。 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsを選択し、「チャネルにメッセージを送る」アクションで、取得した予算情報を指定のチャネルに送信するよう設定します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
スケジュールトリガー機能では、実行する日時（毎月、毎週など）や時間を任意で設定可能です。 Microsoft Excelからレコードを取得する際に、対象となるファイルのIDやシート名、データを取得するテーブルの範囲を任意で指定できます。 Microsoft Teamsへの通知では、送信先のチームやチャネルを自由に設定できます。また、メッセージ本文に固定のテキストを入れたり、Microsoft Excelから取得した予算データを変数として埋め込んだりすることも可能です。 ■注意事項
・Microsoft Excel、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
AIと連携した便利な自動化テンプレート
Microsoft Teamsでメッセージが送信されたら、投稿内容からAIでテキストを抽出してMicrosoft Excelに追加する
試してみる
■概要
Microsoft Teamsの特定チャネルに投稿される情報を、都度Microsoft Excelへ手作業で転記するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。また、手作業によるコピー＆ペーストは、入力ミスや転記漏れの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Microsoft Teamsのチャネルへのメッセージ投稿をトリガーに、AIが投稿内容から必要なテキストを抽出し、Microsoft Excelへ自動で追加することが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
Microsoft Teamsの投稿内容をMicrosoft Excelに転記する作業を自動化したい方 定型的なデータ入力作業から解放され、より重要な業務に集中したいと考えている方 手作業による情報転記での入力ミスや漏れなどのヒューマンエラーを防ぎたい方 ■このテンプレートを使うメリット
Teamsへの投稿からExcelへの記録までが自動化され、これまで手作業に費やしていたデータ入力の時間を短縮できます。 手作業による転記がなくなることで、入力ミスや記載漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保ちます。 ■フローボットの流れ
はじめに、Microsoft TeamsとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。 次に、トリガーでMicrosoft Teamsを選択し、「チャネルにメッセージが送信されたら」というアクションを設定します。 次に、オペレーションでOCR機能の「テキストからデータを抽出する」アクションを設定し、Teamsの投稿内容から必要なデータを抽出します。 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」アクションを設定し、抽出したデータを指定のファイルに追加します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Microsoft Teamsのトリガー設定では、フローを起動したいチームのIDやチャネルID、またトリガーの起動間隔を任意で指定してください。 OCR機能のオペレーションでは、抽出対象とするテキスト（トリガーで取得したメッセージ本文など）や、抽出したい項目を任意で設定できます。 Microsoft Excelのオペレーションでは、レコードを追加する先のドライブIDやアイテムID（ファイルID）、シート名、テーブル範囲などを指定してください。追加する値には、前のステップで抽出したデータをアウトプットとして活用できます。 ■注意事項
Microsoft Teams、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。 AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定に関しては、下記をご参照ください。https://intercom.help/yoom/ja/articles/9003081
Microsoft Teamsの投稿内容から正規表現でメールアドレスを抽出し、Microsoft Excelに追加する
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■概要
Microsoft Teamsのチャネルに投稿される情報から、手作業でメールアドレスを探し出しMicrosoft Excelにまとめる作業は、時間もかかり見落としも発生しやすいのではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Microsoft Teamsへのメッセージ投稿をきっかけに、正規表現を用いてメールアドレスを自動で抽出しMicrosoft Excelへ追加するため、こうした情報収集とリスト作成の課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
Microsoft Teamsの投稿から定期的にメールアドレスを収集し、リスト化している方 手作業による情報抽出や転記作業での入力ミスや漏れを減らしたいと考えている方 日々の定型業務を自動化し、より重要な業務に時間を割きたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Microsoft Teamsのチャネルへのメッセージ投稿から、メールアドレスの抽出とMicrosoft Excelへの追加が自動化されるため、手作業に費やしていた時間を他の業務に充てることができます。 人の手による作業を介さないため、メールアドレスの抽出漏れやMicrosoft Excelへの転記ミスといったヒューマンエラーの発生を防ぐことに繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、Microsoft TeamsとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。 次に、トリガーでMicrosoft Teamsを選択し、「チャネルにメッセージが送信されたら」というアクションを設定し、特定のチャネルを指定します。 次に、オペレーションでデータ抽出機能の「正規表現によるデータの抽出」アクションを設定し、Microsoft Teamsのメッセージ本文からメールアドレスを抽出するように正規表現のパターンを指定します。 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」アクションを設定し、指定したファイルとシートに抽出したメールアドレス情報を追加します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Microsoft Teamsのトリガー設定では、メッセージを監視するチャネルを任意で設定してください。 データ抽出機能のオペレーションでは、抽出したい情報（この場合はメールアドレス）に合わせて正規表現のパターンを任意で指定することができ、メッセージのどの部分から抽出するかといった詳細な設定も可能です。 Microsoft Excelのオペレーションでは、情報を追加する先のファイル名やシート名を任意で指定でき、どの列に抽出したメールアドレスを記録するか、あるいは固定値を設定するかなど、出力内容を柔軟にカスタムすることが可能です。 ■注意事項
Microsoft Teams、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
OCR（データ読み取り機能）と連携した便利な自動化テンプレート
Microsoft TeamsからPDFファイルが送信されたら、OCRを行い結果をMicrosoft Excelに追加する
試してみる
■概要
Microsoft Teamsで受け取った請求書などのPDFファイルを手作業で確認し、Microsoft Excelへ転記する作業に手間を感じていませんか。
■このテンプレートをおすすめする方
Microsoft Teamsで受け取るPDFの内容を、手作業で転記している方 PDFからOCR処理でテキストを抽出し、業務を効率化したいと考えている方 手作業によるデータ入力のミスや、確認作業の工数を削減したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Microsoft Teamsでのファイル受信を起点に、OCR処理からMicrosoft Excelへの記録までが自動化され、手作業にかかる時間を短縮できます。 人の手による転記作業をなくすことで、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を高めます。 ■フローボットの流れ
はじめに、Microsoft Teams、Microsoft SharePoint、Microsoft ExcelをYoomと連携します。 トリガーでMicrosoft Teamsを選択し、「チャネルにメッセージが送信されたら」を設定し、対象のチャネルを指定します。 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、ファイルが添付されているメッセージの場合のみ、後続の処理に進むよう設定します。 次に、オペレーションでMicrosoft SharePointの「ファイルをダウンロード」アクションを設定し、添付されたPDFファイルをダウンロードします。 次に、オペレーションでOCR機能を選択し、ダウンロードしたPDFファイルからテキスト情報を抽出します。 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」アクションを設定し、OCRで抽出したデータを指定のファイルに追加します。 ■このワークフローのカスタムポイント
Microsoft Teamsのトリガー設定では、フローボットを起動したいチームIDとチャネルIDを任意で設定してください。 分岐機能では、PDFファイルが添付されている場合のみ処理を進めるなど、後続のオペレーションを起動する条件を柔軟に設定可能です。 Microsoft SharePointのアクションでは、ファイルのダウンロード元となるサイトやフォルダを任意で指定できます。 OCR機能では、読み取りたいPDFファイルの項目（例：請求金額、会社名など）を任意で設定し、必要なデータのみを抽出できます。 Microsoft Excelのアクションでは、OCRで抽出したどのデータをどの列に追加するか、自由にマッピングをカスタマイズできます。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■注意事項
Microsoft Teams、Microsoft SharePoint、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。 トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は下記を参照ください。https://intercom.help/yoom/ja/articles/9413924 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。 OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。 オペレーション数が5つを越えるフローボットを作成する際は、ミニプラン以上のプランで設定可能です。フリープランの場合はフローボットが起動しないため、ご注意ください。 OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。
今すぐに試したい方へ
本記事ではノーコードツール「Yoom」を使用した連携方法をご紹介します。
アンケートフォームに回答があったら、Microsoft Excelに回答内容を追加しMicrosoft Teamsに通知する
試してみる
■概要
アンケートフォームに新しい回答があったら、Microsoft Excelに回答内容を追加してMicrosoft Teamsに通知するフローです。
アンケートフォームとMicrosoft Excel、Microsoft Teamsを連携することで、個々のアプリを操作したり繰り返しデータを入力する手間が省けて、業務をスムーズに進めることができます。
さらに、自動的にMicrosoft Excelに回答内容の追加とMicrosoft Teamsに通知されるので情報管理の抜けや漏れをなくすことができます。
■注意事項
・Microsoft Excel、Microsoft TeamsそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
アンケートフォームに回答があったら、Microsoft Excelに回答内容を追加しMicrosoft Teamsに通知するフローを作ってみよう
それではここから代表的な例として、「アンケートフォームに回答があったら、Microsoft Excelに回答内容を追加しMicrosoft Teamsに通知する」フローを解説していきます！
ここではYoomを使用してノーコードで設定をしていくので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォーム
※今回連携するアプリの公式サイト：Microsoft Excel Microsoft Teams
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は、以下のプロセスです。
Microsoft ExcelとMicrosoft Teamsをマイアプリ連携する。
テンプレートをコピーする。
フロー起点のMicrosoft Excelのトリガー設定と、その後のMicrosoft Teamsのオペレーション設定を行う。
トリガーボタンをONにして、Microsoft ExcelとMicrosoft Teamsの連携フローの動作確認をする。
アンケートフォームに回答があったら、Microsoft Excelに回答内容を追加しMicrosoft Teamsに通知する
試してみる
■概要
アンケートフォームに新しい回答があったら、Microsoft Excelに回答内容を追加してMicrosoft Teamsに通知するフローです。
アンケートフォームとMicrosoft Excel、Microsoft Teamsを連携することで、個々のアプリを操作したり繰り返しデータを入力する手間が省けて、業務をスムーズに進めることができます。
さらに、自動的にMicrosoft Excelに回答内容の追加とMicrosoft Teamsに通知されるので情報管理の抜けや漏れをなくすことができます。
■注意事項
・Microsoft Excel、Microsoft TeamsそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
ステップ1:Microsoft ExcelとMicrosoft Teamsのマイアプリ連携
Yoomと各アプリを接続するマイアプリ連携 を先にしておくと、後の設定がスムーズに進みます。
※Microsoft 365（旧Office 365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft 365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
Microsoft ExcelとYoomのマイアプリ登録
以下の手順を参考にマイアプリ連携を進めてください。
Microsoft TeamsとYoomのマイアプリ登録
以下の手順を参考にマイアプリ連携を進めてください。
ステップ2:テンプレートのコピー
Yoomアカウントに対象のアプリの新規接続が完了していることを確認後、Yoomにログインし、以下バナーの「試してみる」をクリックしてください。
アンケートフォームに回答があったら、Microsoft Excelに回答内容を追加しMicrosoft Teamsに通知する
試してみる
■概要
アンケートフォームに新しい回答があったら、Microsoft Excelに回答内容を追加してMicrosoft Teamsに通知するフローです。
アンケートフォームとMicrosoft Excel、Microsoft Teamsを連携することで、個々のアプリを操作したり繰り返しデータを入力する手間が省けて、業務をスムーズに進めることができます。
さらに、自動的にMicrosoft Excelに回答内容の追加とMicrosoft Teamsに通知されるので情報管理の抜けや漏れをなくすことができます。
■注意事項
・Microsoft Excel、Microsoft TeamsそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
テンプレートがコピーされると、以下のように表示されます。
用意するもの
フォーム回答の転記できる、以下のようなMicrosoft Excelシート (ヘッダーの設定をお願いします。テーブル範囲については、こちらのページ
ステップ3:フォームトリガーの設定
それでは、フォームトリガー「アンケートフォーム 」を選択しましょう。
デフォルトで質問が設定されているので、変更がなければ次に進みます。こちらのヘルプページ
すでに設定されている項目を編集したい場合、「必須」トグルのON/OFFや【+質問を追加】など、カスタム可能な項目が複数あるため、下記のページを確認して編集を試してみてください。
設定ページ下部で、完了ページの表示をカスタムできます。
次の画面で、テストとして回答内容のテストデータを入力して、[保存する]をクリックしてください。取得した値
トリガーやオペレーション設定時に、「テスト」を実行して取得した値のことを指します。
ステップ4:レコードを追加する設定
続いて「アンケート結果を格納 」をクリック。
「タイトル」は任意で編集が可能です。
下にスクロールして、『データベースの連携』の項目を埋めていきましょう。
入力バーをクリックすると、以下の画像のように『候補』に連携したアカウントに基づいたIDが表示されます。
対象のIDを選択しましょう。
次の画面で追加するレコードの値は、以下の画面のように入力バーをクリックすると、前ステップから取得した値を引用できます。
[テスト]をクリックすると、実際に指定したシート内に情報が反映されます。
反映情報に問題がなければ、[保存する]を押しましょう。
ステップ5:Microsoft Teamsに通知する設定 Microsoft Teamsに通知する 」をクリック。
「タイトル」は任意で編集できます。
こちらの画面ではMicrosoft TeamsのチームIDとチャネルIDを選択し、自動送信されるメッセージの内容を編集することができます。
「メッセージ」には、通知内容に含めたい情報を入力していきます。
「メンション情報」や「添付ファイル情報」は運用状況に合わせて設定してください。
情報を入力した後、テストをクリックします。
結果に問題がなければ「保存する」をクリックしましょう。
ステップ6:トリガーをONにして起動準備完了
以下の画面が表示されるので、赤枠部分「トリガーをON」をクリックすることで、フローボットが自動で起動します。
まとめ
今回は「アンケートフォームに回答があったら、Microsoft Excelに回答内容を追加しMicrosoft Teamsに通知する 」フローボットを紹介しました。データ管理と情報共有の効率向上や手作業によるミスを減らし、チーム全体で最新の情報を共有することができます。 こちら
