Sansanで取引先の名刺が登録されたら他アプリにフォルダを作成する
Sansan APIを活用すれば、取引先の名刺登録をトリガーに、外部アプリケーションのストレージサービスと連携できます。
たとえば、新規取引先の名刺をSansanで登録すると、取引先ごとにOnedriveに保存したり、従業員ごとにDropboxでフォルダを作成したりすることができます。
これにより、取引先や従業員ごとにフォルダ分けされるため、取引先の名刺を確認する際に便利です。
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Sansan APIを活用すれば、名刺情報の自動登録、自動保存、自動通知が可能になります。
Sansan APIと外部アプリケーションのAPIを活用することで、業務効率を向上できるかもしれません。
その中でもニーズが高いのは、名刺情報の自動登録です。
たとえば、名刺情報をSansanに登録すると、サスケやHubspotなどの外部アプリケーションにも自動的に同期できます。
これにより、手作業による登録や時間を削減でき、担当者の負担を軽減できるでしょう。
同様に、Sansanで名刺画像を登録した際に、外部のクラウドストレージに保存するという自動化のニーズも高いです。
たとえば、Sansanに名刺画像を登録すると、Google DriveやOnedriveなどのクラウドストレージにも保存されるため、顧客情報の紛失を防げます。
これにより、大量の名刺画像も整理されて管理できるようになります。
加えて、Sansanに登録された名刺情報をGmailやOutlookに通知することもでき、顧客情報の共有が容易になるでしょう。
今回はYoomというサービスを利用してノーコードでSansan APIを利用していきます。
[Yoomとは]
Yoomを利用していない方は、こちらから無料登録をしてください。
すでにYoomを利用している方は、ログインしておきましょう。
アプリをYoomと接続するマイアプリ登録を行いましょう。
Yoomにログインし、Yoom画面左側にある「マイアプリ」→「新規接続」の順でクリックしてください。
Yoomで接続できるアプリ一覧が表示され、一番上の検索窓から今回使用する「Sansan」を検索していきます。
検索窓から「Sansan」を入力して、Sansanをクリックします。
連携情報の入力画面が表示されるので、説明を確認して「アカウント名」と「アクセストークン」を設定しましょう。
ご自身のマイアプリ欄にSansanが表示されていれば、マイアプリ登録完了です。
マイアプリに登録することで、Sansanが用意しているあらゆるAPIをYoomから利用することが可能になりました！
Yoomにはたくさんの「フローボットテンプレート」が用意されており、クリックするだけで、たくさんのフローボットが利用できるようになります。
フローボットについては以下の動画で詳しく紹介されています。
ここからは実際の利用シーンやおすすめの職種ごとに実際に用意されているテンプレートを紹介していきます。
SansanAPIと外部アプリケーションのAPIを活用すれば、名刺データの一元管理や作業負担を軽減できるでしょう。
たとえば、Sansanで名刺情報を登録した際に、外部アプリケーションに名刺情報を登録できます。
これにより、Sansanに名刺情報を登録するだけで、外部アプリケーションにも反映されるため、システム間のデータ不整合を防ぎます。
具体的な利用シーンとして、営業やマーケティングチームでの活用が挙げられます。
たとえば、営業チームが新規名刺をSansanに登録すると、サスケやHubspotに自動追加できるため、マーケティングチームはターゲティング施策に活かせるでしょう。
同様に、Sansanで名刺情報が更新された際も、外部アプリケーションで更新された名刺情報を自動的に反映できます。
たとえば、Sansanで名刺情報が更新されると、Microsoft ExcelやNotionといったデータベースも更新可能です。
従来のような手動での更新作業は、手間や時間を要しますが、そういった負担も軽減できるでしょう。
Sansanで取引先の名刺が登録されたら他アプリにフォルダを作成する
Sansan APIを活用すれば、取引先の名刺登録をトリガーに、外部アプリケーションのストレージサービスと連携できます。
たとえば、新規取引先の名刺をSansanで登録すると、取引先ごとにOnedriveに保存したり、従業員ごとにDropboxでフォルダを作成したりすることができます。
これにより、取引先や従業員ごとにフォルダ分けされるため、取引先の名刺を確認する際に便利です。
Sansanで名刺画像を登録すると、APIを活用して外部アプリケーションにデータを自動保存するフローは、ビジネスプロセスの効率化に役立つでしょう。
これにより、顧客管理や営業活動の精度向上が期待できます。
たとえば、Sansanの名刺画像をGoogle DriveやOneDriveに自動保存することで、名刺データを紛失するリスクを防げます。
これにより、営業担当者が名刺画像を確認することで、商談準備が進めやすくなるでしょう。
さらに、Sansan APIと外部アプリケーションのAPIにより、名刺画像を自動的に保存できるため、社内外の連携を強化できるかもしれません。
たとえば、イベントで取得した名刺画像をSansanに登録すると、BoxやDropboxに自動保存されるので、マーケティングチームと共有すれば、キャンペーンのターゲティング精度向上に活用できそうです。
このようにAPIを用いることで、Sansanを起点としたデータ活用が可能になり、業務の幅を広げられるでしょう。
Sansan APIと外部アプリケーションのAPIを活用すれば、名刺の登録情報を正確かつスピーディーに把握できるでしょう。
たとえば、営業チームが商談直後にSansanに名刺を登録した場合、そのデータがGmailやOutlookに通知される仕組みを構築することで、他のメンバーが新規顧客情報を把握しやすくなるでしょう。
これにより、適切なフォローアップが可能になるため、チーム内のコミュニケーションも円滑になるかもしれません。
具体的な利用シーンとして挙げられるのは、新規顧客の対応です。
この自動化を活用すると、名刺登録の通知が届くため、カスタマーサポートなどの関連部署が次のアクションに移りやすくなるでしょう。
特にビジネスチャンスの拡大を目指す企業にとって有効な自動化となるでしょう。
また、Sansanで名刺が登録された際に、自動的に外部アプリケーションのデータベースに登録したり、チャットツールに通知したりすることも可能です。
たとえば、Sansanで名刺が登録されると、Gmailでお礼メールを送信し、名刺情報をGoogle スプレッドシートに自動登録できるため、作業時間を短縮できるでしょう。
また、Sansanで名刺が登録されると、kintoneに名刺情報を追加し、Slackに通知するといったこともできます。
これにより、外部アプリケーションのAPIを活用した名刺の登録と通知が可能になるため、名刺情報の確認漏れも防げるでしょう。
Sansan APIと外部アプリケーションのAPIを活用することで、名刺データの登録作業を効率化できるかもしれません。
たとえば、Google スプレッドシートに名刺情報が登録された際やGoogle フォームに顧客情報を登録した際に、自動的にSansanに名刺データを登録できます。
これにより、異なるアプリケーション間でも、名刺データを管理できるため、一元管理が可能です。
具体的な利用シーンとしては、営業担当者がイベントでGoogle フォームを活用して顧客情報を取得するといったケースです。
Google フォームで取得した名刺データがSansanに自動登録されるため、そのデータを新規リードとして活用するといったことが可能です。
このような自動化により、名刺データの活用が可能になり、業務の正確性やスピード向上に貢献できるかもしれません。
Sansan APIと外部アプリケーションのAPIを活用することで、名刺データの管理を効率化できるかもしれません。
Sansanでの名刺登録をトリガーに外部アプリケーションにも自動反映すれば、手作業の手間が省け、データの不整合を防ぎます。
また、外部アプリケーションのAPIを介して、名刺画像の自動保存や通知機能を利用すると、チーム内への共有や対応をスピーディーに行えるでしょう。
Yoomの自動化は、難しいコード入力不要で誰でも簡単に導入できます。
今回ご紹介したテンプレートを活用して日常業務を効率化してみましょう。
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