Sansanで取引先の名刺が登録されたら他アプリにフォルダを作成する自動化例
フォルダの作成を自動で行えるので、作成忘れや異なる情報でフォルダを作成するヒューマンエラーを回避できるようになるでしょう。
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Sansan APIを活用すれば、名刺情報の自動登録、自動保存、自動通知が可能になります。
Sansan APIと外部アプリケーションのAPIを活用することで、業務効率を向上できるかもしれません。
その中でもニーズが高いのは、名刺情報の自動登録です。
たとえば、名刺情報をSansanに登録すると、サスケやHubspotなどの外部アプリケーションにも自動的に同期できます。
これにより、手作業による登録や時間を削減でき、担当者の負担を軽減をできます。
同様に、Sansanで名刺画像を登録した際に、外部のクラウドストレージに保存するという自動化のニーズも高いです。
たとえば、Sansanに名刺画像を登録すると、Google DriveやOnedriveなどのクラウドストレージにも保存されるため、顧客情報の紛失を防げます。
これにより、大量の名刺画像も整理されて管理できるようになります。
[Yoomとは]
アプリをYoomと接続するマイアプリ登録を行いましょう。
Yoomにログインし、Yoom画面左側にある「マイアプリ」→「新規接続」の順でクリックしてください。
Yoomで接続できるアプリ一覧が表示され、一番上の検索窓から今回使用する「Sansan」を検索していきます。
検索窓から「Sansan」を入力して、Sansanをクリックします。
連携情報の入力画面が表示されるので、説明を確認して「アカウント名」と「アクセストークン」を設定しましょう。
ご自身のマイアプリ欄にSansanが表示されていれば、マイアプリ登録完了です。
マイアプリに登録することで、Sansanが用意しているあらゆるAPIをYoomから利用することが可能になりました！
Yoomにはたくさんの「フローボットテンプレート」が用意されており、クリックするだけで、たくさんのフローボットが利用できるようになります。
フローボットについては以下の動画で詳しく紹介されています。
ここからは実際の利用シーンやおすすめの職種ごとに実際に用意されているテンプレートを紹介していきます。
Sansan APIを利用すれば、さまざまな業務の自動化を実現することができます。
いずれも簡単な設定で利用が可能になりますので、もし気になるものがあれば、ぜひお試しください！
名刺情報を他のツールに自動で反映できるので、情報を転記する手間を削減できるはずです。
フォルダの作成を自動で行えるので、作成忘れや異なる情報でフォルダを作成するヒューマンエラーを回避できるようになるでしょう。
名刺画像からデータを保存できるため、作業負担の軽減につながります。
情報の登録を自動的に通知するので、共有プロセスの効率化が見込めます。
また、Sansanで名刺が登録された際に、自動的に外部アプリケーションのデータベースに登録したり、チャットツールに通知したりすることも可能です。
名刺データを自動登録できるので、転記作業の手間削減が期待できます。
Sansan APIを活用すれば、取引先の名刺登録をトリガーに、外部アプリケーションのストレージサービスと連携可能です。
たとえば、新規取引先の名刺をSansanで登録すると、取引先ごとにOnedriveに保存したり、従業員ごとにDropboxでフォルダを作成したりすることができます。
これにより、取引先や従業員ごとにフォルダ分けすることも可能なため、効率的な名刺管理を実現できます。
本記事で紹介したSansanのAPIを活用して外部アプリケーションにデータを自動保存するフローは、ビジネスプロセスの効率化に役立つでしょう。
これにより、顧客管理や営業活動の精度向上が期待できます。
さらに、Sansan APIと外部アプリケーションのAPIにより、名刺画像を自動的に保存できるため、社内外の連携を強化できるかもしれません。
たとえば、イベントで取得した名刺画像をSansanに登録すると、BoxやDropboxに自動保存されるので、マーケティングチームと共有すれば、キャンペーンのターゲティング精度向上に活用できそうです。
Sansan APIと外部アプリケーションのAPIを活用すれば、名刺の登録情報を正確かつスピーディーに把握できるでしょう。
たとえば、営業チームが商談直後にSansanに名刺を登録した場合、そのデータがGmailやOutlookに通知される仕組みを構築することで、他のメンバーが新規顧客情報を把握しやすくなるはずです。
名刺登録の通知が素早く共有されることで、カスタマーサポートなどの関連部署が次のアクションに移りやすくなることが予想されます。
特にビジネスチャンスの拡大を目指す企業にとって有効な自動化となるでしょう。
Sansan APIと外部アプリケーションのAPIを活用することで、名刺データの管理の効率化につながります。
Sansanでの名刺登録をトリガーに外部アプリケーションにも自動反映すれば、手作業の手間が省け、データの不整合を防ぎます。
また、外部アプリケーションのAPIを介して、名刺画像の自動保存や通知機能を利用すると、チーム内への共有や対応をスピーディーに行えるでしょう。
Yoomの自動化は、難しいコード入力不要で誰でも簡単に導入できます。
今回ご紹介したテンプレートを活用して日常業務を効率化してみましょう。
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