Discordで送信されたメッセージを元に、Sansanに名刺データを登録する
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■概要
Discordで交換した名刺情報を、後から手作業でSansanに登録するのは手間がかかりませんか？特に、メッセージに埋もれてしまったり入力ミスが発生したりと、管理が煩雑になることもあります。このワークフローを活用すれば、Discordに送信されたメッセージをトリガーにSansanへ名刺データを自動で登録でき、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
Discordで受け取った名刺情報をSansanへ手作業で登録している方 名刺情報の入力漏れやミスを減らし、効率化したいと考えている営業担当者の方 Discordを活用した顧客情報管理の自動化に関心のあるチームリーダーの方 ■このテンプレートを使うメリット
Discordのメッセージを元にSansanへ情報が自動登録されるため、手作業での入力や転記に費やしていた時間を短縮できます。 手作業によるデータ入力時の、登録漏れや入力ミスといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、DiscordとSansanをYoomと連携します。 次に、トリガーでDiscordを選択し、「チャンネルでメッセージが送信されたら」というアクションを設定します。 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件（例：特定のキーワードを含むメッセージ）に合致した場合のみ後続の処理に進むようにします。 次に、オペレーションでAI機能を設定し、Discordのメッセージ本文から名刺に必要な情報（例：会社名、氏名、メールアドレス、電話番号など）を抽出します。 最後に、オペレーションでSansanの「名刺データを登録」アクションを設定し、前のステップで抽出した情報を利用してSansanに新しい名刺データとして登録します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
分岐機能では、特定のキーワードやコマンドなどを指定することで、任意のメッセージ内容をDiscordで受信した時のみフローの稼働を進めることが可能です。 AI機能のテキスト抽出では、Discordで受信したメッセージから名刺交換日や姓名、会社名、部署名、役職、メールアドレス、電話番号など、ユーザーが必要とする情報を任意の内容で指定し抽出することが可能です。 Sansanへの名刺データ登録アクションでは、前段のAI機能で抽出した値を、Sansanの対応する各項目へ変数として埋め込むなどのカスタムが可能です。 ■注意事項
Discord、SansanのそれぞれとYoomを連携してください。 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。 Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Sansanに登録された名刺情報を、手作業で他のシステムに転記していませんか？
そこで本記事では、Sansan APIの基礎知識から、プログラミングの知識がなくても様々なアプリとSansan APIを連携させる具体的な方法 までを解説します。
この記事を読めば、これまで手作業で行っていたデータ連携を自動化し、業務の正確性とスピードを向上させるためのヒントが得られます。
SansanとDiscordを活用したすぐに試せる自動化テンプレート集はこちら 通知を自動化する便利なテンプレート
GitHubでプルリクエストが作成されたらDiscordに通知する
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■概要
開発プロジェクトにおいて、GitHubでプルリクエストが作成された際の確認漏れや、レビュー開始の遅延に課題を感じていないでしょうか？
■このテンプレートをおすすめする方
GitHubとDiscordを使い、開発コミュニケーションを行っている開発チームの方 プルリクエストの確認漏れやレビューの遅延といった課題を解消したい方 手動での通知作業を自動化し、開発の生産性を向上させたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
プルリクエスト作成から通知までが自動化されるため、手作業での連絡に費やしていた時間を短縮し、開発に集中できます。 通知のし忘れや連絡ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、レビュアーへ確実に情報を共有することで、開発の停滞を防ぎます。 ■フローボットの流れ
はじめに、GitHubとDiscordをYoomと連携します。 次に、トリガーでGitHubを選択し、「プルリクエストが作成されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでDiscordの「メッセージを送信」アクションを設定し、プルリクエストの情報を指定チャンネルに送信するよう設定します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
GitHubのトリガー設定では、通知の対象としたいリポジトリの所有者やリポジトリ名を任意で設定してください。 Discordへメッセージを送信するアクションでは、通知先のチャンネルIDやメッセージ内容を任意でカスタマイズできます。 ■注意事項
GitHubとDiscordのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Discordの投稿内容をもとにGitHub上のIssueを検索して通知する
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■概要
「Discordの投稿内容をもとにGitHub上のIssueを検索して通知する」ワークフローは、Issueを確認する際に役立ちます。
■このテンプレートをおすすめする方
Discordを利用してコミュニケーションや情報共有を行っている方 GitHub上でプロジェクトのIssue管理を行っている方 Discordの投稿内容に応じて迅速にGitHubのIssue情報を取得し、通知を受け取りたい方 手動でのIssue検索や通知に時間をかけずに、自動化したいと考える方 チームで一貫した情報共有と迅速な対応を重視している方 プロジェクトマネージャーとしてチームのIssue対応状況をスピーディに把握したい方
■このテンプレートを使うメリット
DiscordとGitHubを連携させることで、投稿内容にもとづいてスムーズにIssueを検索し通知が可能です。
さらに、迅速な対応が可能になることで、プロジェクトの進展が滞ることなく進みます。
GitHubでプルリクエストが作成されたら、内容を要約しDiscordに通知する
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■概要
GitHubでのプルリクエスト作成後、内容の確認やチームへの共有を手作業で行っていませんか。特にDiscordをコミュニケーションツールとして利用している場合、都度の通知は手間がかかり、共有漏れのリスクも伴います。
■このテンプレートをおすすめする方
GitHubとDiscordを連携させて、開発の進捗共有を自動化したいと考えている開発者の方 プルリクエストのレビュー依頼を手作業で行っており、通知漏れなどの課題を感じているチームリーダーの方 開発関連の通知をDiscordに集約し、スムーズな情報共有体制を構築したい方 ■このテンプレートを使うメリット
GitHubでプルリクエストが作成されると自動で内容が要約・通知されるため、手動での確認や共有作業にかかる時間を短縮できます。 手作業によるDiscordへの通知漏れや、内容の転記ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有を実現します。 ■フローボットの流れ
はじめに、GitHubとDiscordをYoomと連携します。 次に、トリガーでGitHubを選択し、「プルリクエストが作成されたら」というアクションを設定して、フローが自動で起動するようにします。 次に、オペレーションでAI機能の「要約する」アクションを設定し、トリガーで取得したプルリクエストの情報を要約します。 最後に、オペレーションでDiscordの「メッセージを送信」アクションを設定し、要約した内容を指定したチャンネルへ送信します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
GitHubのトリガー設定では、通知の対象としたいリポジトリの所有者やリポジトリ名を任意で指定してください。 AI機能による要約では、GitHubから取得したプルリクエストのタイトルや本文など、要約したい情報を変数として設定でき、要約の条件もカスタマイズ可能です。 Discordへの通知では、通知先のチャンネルを任意で設定できます。また通知本文には、AIによる要約結果などの情報を変数として埋め込めます。 ■注意事項
GitHubとDiscordのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
GitHubでIssueが作成されたらDiscordに通知する
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■概要
GitHubでIssueが作成されたらDiscordに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Githubを利用してプロジェクト管理を行っている方
・タスクや進捗管理を行うプロジェクトマネージャーの方
・Issueの管理をスムーズに行いたい方
2.Discordでコミュニケーションを取ることが多い方
・Discordを使用してで業務のやり取りをする方
・他のツールの情報をDiscordから共有したい方
■このテンプレートを使うメリット
Githubは開発業務で発生した問題をIssueとして管理することができ、チーム内での課題の可視化が容易になります。
このテンプレートは、GithubでIssueが作成されるとDiscordに自動で通知を出せるため、毎回の通知作業を効率化することができます。
また、業務が立て込んでいる場合でも、Issueの共有漏れの心配が無くなります。
■注意事項
・GitHub、DiscordのそれぞれとYoomを連携してください。
・DiscordでWebhookURLを取得する方法はこちら をご参照ください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
GitHubでIssueが作成されたら、AI解析で不足情報をDiscordに通知する
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■概要
GitHubで新しいIssueが作成された際、必要な情報が不足していると、開発の進行に影響が出ることがあります。
■このテンプレートをおすすめする方
GitHubでのIssue管理において、情報不足による手戻りを減らしたい開発チームの方 AIを活用して、Issueの内容確認や情報補完の初動を自動化したいプロジェクトマネージャーの方 Discordをチームのコミュニケーションハブとして活用しており、情報集約を効率化したい方 ■このテンプレートを使うメリット
GitHubのIssue作成時にAIが内容を解析し、情報不足の可能性をDiscordへ通知するため、手動での確認作業にかかる時間を短縮できます。 AIによる客観的なチェックが入ることで、報告者の記載漏れや認識齟齬といったヒューマンエラーの早期発見に繋がり、Issueの品質向上に貢献します。 ■フローボットの流れ
はじめに、GitHubとDiscordをYoomと連携します。 次に、トリガーでGitHubを選択し、「Issueが新しく作成されたら」というアクションを設定します。 次に、オペレーションでYoomの「テキスト生成機能」を選択し、「テキストを生成する」アクションを設定して、GitHubのIssueの内容から不足情報をAIに解析させます。 最後に、オペレーションでDiscordを選択し、「メッセージを送信」アクションを設定し、AIが解析した結果を特定のチャンネルに通知します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
GitHubの「Issueが新しく作成されたら」トリガーでは、監視対象としたいオーナー名やリポジトリ名を任意で設定してください。 Yoomの「テキスト生成機能」では、AIに解析させる際のプロンプト（指示内容）、生成するテキストの文字数、出力したい言語（日本語、英語など）を任意で設定できます。Issueの内容やチームの運用に合わせて調整してください。 Discordの「メッセージを送信」アクションでは、通知を送りたいチャンネルIDや、通知するメッセージ内容（AIの解析結果をどのように表示するかなど）を任意で設定してください。 ■注意事項
GitHub、DiscordのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
GitHubでIssueが更新されたらDiscordに通知する
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■概要
GitHubでのプロジェクト管理において、Issueの更新を手動でチームに共有するのは手間がかかり、重要な更新を見落としてしまうこともあるのではないでしょうか？
■このテンプレートをおすすめする方
GitHubとDiscordを連携させて、プロジェクトの情報共有を円滑にしたい開発者の方 Issueの更新通知を自動化し、手作業による共有の手間を省きたいプロジェクトマネージャーの方 開発チーム内のコミュニケーションロスを減らし、生産性の向上を目指しているチームリーダーの方 ■このテンプレートを使うメリット
GitHubのIssue更新を手動で確認し通知する手間が省け、本来の開発業務に集中する時間を確保できます。 手作業による通知の漏れや遅延がなくなり、チーム全体で最新のIssue情報を迅速に共有できます。 ■フローボトの流れ
はじめに、GitHubとDiscordをYoomと連携します。 次に、トリガーでGitHubを選択し、「Issueが新しく作成または更新されたら」というアクションを設定します。 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続のアクションが実行されるようにします。 最後に、オペレーションでDiscordの「メッセージを送信」アクションを設定し、Issueの情報を指定のチャンネルに通知します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
GitHubのトリガー設定で、監視対象としたいリポジトリのオーナー名とリポジトリ名を任意で設定してください。 分岐機能のオペレーションで、通知を実行する条件（例：特定のラベルが付いたIssueのみ通知するなど）を任意で設定してください。 Discordでメッセージを送信するアクションで、通知先のチャンネルIDや、IssueのタイトルやURLを含むメッセージ内容を任意で設定してください。 ■注意事項
GitHubとDiscordのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
登録を自動化する便利なテンプレート
Discordの投稿内容をもとにGitHubでIssueを作成する
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■概要
Discordでのバグ報告や機能改善の要望を、都度GitHubに手動で転記する作業は手間がかかるだけでなく、転記漏れや遅延の原因にもなりがちです。
■このテンプレートをおすすめする方
Discordでの報告をGitHubへ手作業で転記しており、手間や漏れに課題を感じている方 開発チームと他部署間の情報共有を効率化し、対応速度を上げたいプロジェクト管理者の方 GitHubでのタスク管理をより円滑に進め、開発プロセスを改善したいと考えているチームの方 ■このテンプレートを使うメリット
Discordの投稿からGitHubのIssue作成までが自動化されるため、手作業での転記にかかっていた時間を削減できます。 手動での情報コピー＆ペーストが不要になることで、入力ミスや報告漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、情報の正確性を保ちます。 ■フローボットの流れ
はじめに、DiscordとGitHubをYoomと連携します。 次に、トリガーでDiscordを選択し、「チャンネルでメッセージが送信されたら」というアクションを設定して、投稿を検知したいチャンネルを指定します。 その後、オペレーションで「データ抽出機能」を選択し、Discordの投稿メッセージからIssueのタイトルや本文として利用したいテキストを抽出する設定を行います。 最後に、オペレーションでGitHubの「Issueを作成」アクションを設定し、前のステップで抽出したデータを連携してIssueが自動で作成されるように設定します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Discordのトリガー設定では、どのサーバーの、どのチャンネルへの投稿をきっかけにフローボットを起動するかを、サーバーIDとチャンネルIDで任意に設定してください。 データ抽出機能では、Discordの投稿内容のどの部分をIssueのタイトルや本文などに使用するか、抽出ルールを任意で設定します。 GitHubのIssue作成アクションでは、どのリポジトリにIssueを作成するかをオーナー名とリポジトリ名で指定し、タイトルや本文に設定する内容を任意で指定してください。 ■注意事項
DiscordとGitHubのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Discordで特定のメッセージが投稿されたら、GitHubにIssueを作成する
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■概要
開発プロジェクトにおいて、DiscordでのコミュニケーションとGitHubでのタスク管理を連携させる際、Discord上の重要な報告を手作業でGitHubのIssueに転記する作業は、手間がかかり対応漏れの原因にもなりがちです。このワークフローは、そうした課題を解決するために設計されており、DiscordとGitHubを連携させ、特定のメッセージ投稿をきっかけにGitHubのIssueを自動で作成します。これにより、タスク管理の初動を効率化し、開発チームのコミュニケーションを円滑にします。
■このテンプレートをおすすめする方
DiscordとGitHubを併用しており、情報連携の手作業に手間を感じている開発チームの方 Discordでのバグ報告などを効率的にGitHubのIssueへ反映させたいプロジェクトマネージャーの方 開発コミュニケーションとタスク管理のフローを自動化し、チームの生産性を高めたい方 ■このテンプレートを使うメリット
Discordの特定メッセージをトリガーにGitHubへIssueが自動で作成されるため、これまで手作業で行っていた転記作業の時間を短縮することができます。 手動での情報転記に伴うコピー＆ペーストのミスや、Issue作成のし忘れといったヒューマンエラーを防ぎ、確実なタスク管理に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、DiscordとGitHubをYoomと連携します。 トリガーとして、Discordの「チャンネルでメッセージが送信されたら」を設定し、フローを起動させたいチャンネルを指定します。 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定のキーワードを含むメッセージの場合のみ、後続のアクションが実行されるように条件を指定します。 続いて、オペレーションでAI機能を設定し、Discordのメッセージ内容からIssueのタイトルや本文などを抽出します。 最後に、オペレーションでGitHubの「Issueを作成」アクションを設定し、前段で抽出した情報を連携してIssueを作成します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Discordのトリガー設定では、Issue作成のきっかけとしたいメッセージを監視するサーバーIDやチャンネルIDを任意のものに設定してください。 分岐機能では、どのようなメッセージをIssue化の対象とするか、条件を自由に設定できます。例えば、メッセージに「#issue」などの特定の文字列が含まれている場合のみ処理を進める、といった設定が可能です。 AI機能では、DiscordのメッセージからIssueのタイトルや本文、ラベルなど、どの情報を抽出するかを自由にカスタマイズできます。 GitHubへのIssue作成オペレーションでは、タイトルや本文、担当者、ラベルなどの各項目に、前段で取得した情報や固定値を組み合わせて自由に設定可能です。 ■注意事項
Discord、GitHubのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
とにかく早くSansanのAPIを利用したい方へ
YoomにはSansan APIを使った様々なアクションや、業務フローを自動化するためのテンプレート が用意されています。
今すぐ試したい方はこちら から詳細をチェックしてみてください！
Sansan APIとは
Sansan APIはSansanと外部アプリ（Google、Microsoft、Salesforce、Notionなど）を繋げてデータの受け渡しを行い、Sansanを使った業務フローを自動化できるインターフェースです。
インターフェースとは簡単に言うと「何か」と「何か」を「繋ぐもの」で、Sansan APIの場合は「Sansan」と「外部のアプリ」を繋ぐインターフェースを指します。
また、APIでは大きく分けて以下のような指示を出すことができます。
取得：APIを経由して、データを取得することができます。
追加：APIを経由して、データを追加することができます。
更新：APIを経由して、データを更新することができます。
削除：APIを経由して、データを削除することができます。
Sansan APIでできること
Sansan APIでできることをいくつかピックアップしたので、ご覧ください！
気になる自動化例の「試してみる」をクリックしてアカウント登録するだけで、すぐにSansan APIを使った自動化を体験できます。登録はたったの30秒で完了するので、ぜひ気軽にお試しください！
名刺データを登録する
Sansan APIの名刺データを登録するアクションをフローの中に置くことで、他のアプリで取得した情報を元にSansanへ自動で名刺を登録できるフローです。
Discordで送信されたメッセージを元に、Sansanに名刺データを登録する
試してみる
■概要
Discordで交換した名刺情報を、後から手作業でSansanに登録するのは手間がかかりませんか？特に、メッセージに埋もれてしまったり入力ミスが発生したりと、管理が煩雑になることもあります。このワークフローを活用すれば、Discordに送信されたメッセージをトリガーにSansanへ名刺データを自動で登録でき、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
Discordで受け取った名刺情報をSansanへ手作業で登録している方 名刺情報の入力漏れやミスを減らし、効率化したいと考えている営業担当者の方 Discordを活用した顧客情報管理の自動化に関心のあるチームリーダーの方 ■このテンプレートを使うメリット
Discordのメッセージを元にSansanへ情報が自動登録されるため、手作業での入力や転記に費やしていた時間を短縮できます。 手作業によるデータ入力時の、登録漏れや入力ミスといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、DiscordとSansanをYoomと連携します。 次に、トリガーでDiscordを選択し、「チャンネルでメッセージが送信されたら」というアクションを設定します。 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件（例：特定のキーワードを含むメッセージ）に合致した場合のみ後続の処理に進むようにします。 次に、オペレーションでAI機能を設定し、Discordのメッセージ本文から名刺に必要な情報（例：会社名、氏名、メールアドレス、電話番号など）を抽出します。 最後に、オペレーションでSansanの「名刺データを登録」アクションを設定し、前のステップで抽出した情報を利用してSansanに新しい名刺データとして登録します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
分岐機能では、特定のキーワードやコマンドなどを指定することで、任意のメッセージ内容をDiscordで受信した時のみフローの稼働を進めることが可能です。 AI機能のテキスト抽出では、Discordで受信したメッセージから名刺交換日や姓名、会社名、部署名、役職、メールアドレス、電話番号など、ユーザーが必要とする情報を任意の内容で指定し抽出することが可能です。 Sansanへの名刺データ登録アクションでは、前段のAI機能で抽出した値を、Sansanの対応する各項目へ変数として埋め込むなどのカスタムが可能です。 ■注意事項
Discord、SansanのそれぞれとYoomを連携してください。 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。 Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
名刺情報が登録されたら自動で起動する
Sansanに新しい名刺が登録されたことをアクションの起点として、メールを送ったり、他のSaaSに情報を同期できるフローです。
Sansanに名刺情報が登録されたら、Zoho Mailに送信する
試してみる
■概要
Sansanに新しい名刺情報が登録されるたび、関連情報をZoho Mailで特定のアドレスに手動で送信するのは手間がかかり、連絡漏れのリスクもあります。
■このテンプレートをおすすめする方
Sansanに登録された名刺情報を、Zoho Mailを用いて関係者に手動で共有している方 SansanとZoho Mail間の連携を自動化し、日々の情報共有業務の効率を改善したいと考えている方 名刺情報の迅速かつ正確な共有を実現し、ヒューマンエラーの削減も目指している方 ■このテンプレートを使うメリット
Sansanへの名刺登録が完了すると、Zoho Mailでの通知メール作成および送信が自動的に行われるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できるはずです。 手動での情報伝達時に起こりがちな、連絡の漏れや宛先の間違いといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、確実な情報共有を支援します。 ■フローボットの流れ
はじめに、SansanとZoho MailをYoomに連携させるための設定を行います。 次に、トリガーとしてSansanの「名刺情報が登録されたら」というアクションを選択することで、新しい名刺データがSansanに追加された際にフローが起動するようにします。 最後に、オペレーションとしてZoho Mailの「メールを送信」アクションを選択し、Sansanから取得した名刺情報（会社名、部署名、役職、氏名など）を本文や件名に含めるように構成します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Zoho Mailの「メールを送信」アクションにおいて、通知を送信する先のメールアドレス（To、Cc、Bcc）を任意に設定することが可能です。 メールの件名や本文には、固定のテキストを入力するだけでなく、Sansanから取得した名刺情報（例：会社名、氏名、連絡先など）を変数として動的に埋め込むことで、通知内容をカスタマイズできます。 ■注意事項
Sansan、Zoho MailのそれぞれとYoomを連携してください。 Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
名刺画像を登録する
Sansan APIの名刺画像を登録するアクションを使えば、例えばGoogle Driveにアップロードされた名刺画像を自動でSansanに登録するといった連携が可能になります。
Google Driveに画像がアップロードされたら、Sansanに名刺画像を登録する
試してみる
■概要
Google Driveに名刺画像がアップロードされるたびに、手作業でSansanへ登録するのは手間がかかるのではないでしょうか。
■このテンプレートをおすすめする方
Google Driveで名刺画像を管理し、Sansanへ手動で登録している方 名刺情報の入力作業の効率化と、入力ミスを削減したいと考えている方 日常的なSaaS間のデータ連携作業を自動化し、業務負担を軽減したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Google Driveに画像がアップロードされると自動でSansanに名刺情報が登録されるため、手作業でのデータ移行にかかる時間の短縮が期待できます。 手作業による名刺情報の転記ミスや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性の向上に寄与します。 ■フローボットの流れ
はじめに、Google DriveとSansanをYoomと連携します。 次に、トリガーでGoogle Driveを選択し、「特定のフォルダ内に新しくファイル・フォルダが作成されたら」というアクションを設定します。 続いて、オペレーションでGoogle Driveの「ファイルをダウンロードする」アクションを設定し、トリガーで検知したファイルを取得します。 最後に、オペレーションでSansanの「名刺画像を登録」アクションを設定し、ダウンロードした名刺画像をSansanに登録します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Google Driveのトリガー設定では、名刺画像がアップロードされる特定のフォルダIDを指定してください。 Sansanの「名刺画像を登録」オペレーションでは、必要に応じて名刺登録時に特定の日付を指定したり、メモ情報を追加したりすることが可能です。 ■注意事項
Google Drive、SansanのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。 トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は下記を参照ください。https://intercom.help/yoom/ja/articles/9413924 Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
その他にも下記のようなアクションをAPI経由で実行が可能です。
名刺情報の取得
名刺画像を取得
人物情報を取得
名刺情報を検索
名刺情報の一覧を取得
Sansan APIの利用料金と注意点
SansanのAPIは基本的に無料で利用することができます。
有償になる可能性：通常は無料ですが、利用回数やデータ転送量がSansanの定める基準を大幅に超え、他のユーザーの利用に影響が出ると判断された場合など、特定の条件下では有償となる可能性があります。
レート制限：APIを1秒間に何回利用できるか、といった明確な回数制限は公開されていません。
APIキーの管理：APIを利用するために必要なAPIキーは、厳重に管理し、外部に漏洩しないよう注意してください。
連携ツール側の料金：Yoomのような連携ツールを利用する場合、Sansan側で追加料金は発生しませんが、利用するツールのプランによっては料金が発生する場合があります。
※詳細はSansanのサービスサイトをご確認ください。
実際に連携してみた！
ここではノーコードツールYoomが用意するテンプレートで、実際の設定方法を通してSansan APIを使った具体的な連携方法を紹介していきます！登録フォーム からアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
Discord APIとの連携方法 はじめにDiscordとYoomを連携する方法を紹介します。
Yoomにログイン後、マイアプリを開いたら「新規接続」をクリックしてください。Discord と入力します。
任意のアカウント名と、取得したアクセストークンを入力し「追加」をクリックしましょう。
※アクセストークンにはDiscord Developer Portal から取得したBotトークンを入力してください。こちらの記事 をご確認ください。
これで、Discord のマイアプリ連携が完了します。
今回は「Discordで送信されたメッセージを元に、Sansanに名刺データを登録する」という実際のフローボットも作成していきます！
DiscordとSansanのマイアプリ連携
該当のテンプレートをコピー
Discordのトリガー設定、Sansanのアクション設定
トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
Discordで送信されたメッセージを元に、Sansanに名刺データを登録する
試してみる
■概要
Discordで交換した名刺情報を、後から手作業でSansanに登録するのは手間がかかりませんか？特に、メッセージに埋もれてしまったり入力ミスが発生したりと、管理が煩雑になることもあります。このワークフローを活用すれば、Discordに送信されたメッセージをトリガーにSansanへ名刺データを自動で登録でき、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
Discordで受け取った名刺情報をSansanへ手作業で登録している方 名刺情報の入力漏れやミスを減らし、効率化したいと考えている営業担当者の方 Discordを活用した顧客情報管理の自動化に関心のあるチームリーダーの方 ■このテンプレートを使うメリット
Discordのメッセージを元にSansanへ情報が自動登録されるため、手作業での入力や転記に費やしていた時間を短縮できます。 手作業によるデータ入力時の、登録漏れや入力ミスといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、DiscordとSansanをYoomと連携します。 次に、トリガーでDiscordを選択し、「チャンネルでメッセージが送信されたら」というアクションを設定します。 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件（例：特定のキーワードを含むメッセージ）に合致した場合のみ後続の処理に進むようにします。 次に、オペレーションでAI機能を設定し、Discordのメッセージ本文から名刺に必要な情報（例：会社名、氏名、メールアドレス、電話番号など）を抽出します。 最後に、オペレーションでSansanの「名刺データを登録」アクションを設定し、前のステップで抽出した情報を利用してSansanに新しい名刺データとして登録します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
分岐機能では、特定のキーワードやコマンドなどを指定することで、任意のメッセージ内容をDiscordで受信した時のみフローの稼働を進めることが可能です。 AI機能のテキスト抽出では、Discordで受信したメッセージから名刺交換日や姓名、会社名、部署名、役職、メールアドレス、電話番号など、ユーザーが必要とする情報を任意の内容で指定し抽出することが可能です。 Sansanへの名刺データ登録アクションでは、前段のAI機能で抽出した値を、Sansanの対応する各項目へ変数として埋め込むなどのカスタムが可能です。 ■注意事項
Discord、SansanのそれぞれとYoomを連携してください。 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。 Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
ステップ1：SansanとYoomの連携 先ほどのマイアプリ画面に戻り、今度はSansan を検索しましょう。
Sansanは、チームプラン、サクセスプランでのみ利用できるアプリです。フリープランやミニプランで使うと、フローボットのオペレーションやデータコネクトがエラーになるのでご注意ください。
有料プラン （チームプラン・サクセスプラン）には2週間の無料トライアルがあります。トライアル期間中なら、普段は制限されているSansanも問題なく利用できます。ぜひこの機会にいろいろと体験してみてくださいね。
これで、Sansan のマイアプリ連携完了です。
ステップ2:テンプレートのコピー ここからは、いよいよフローを作っていきます！
Discordで送信されたメッセージを元に、Sansanに名刺データを登録する
試してみる
■概要
Discordで交換した名刺情報を、後から手作業でSansanに登録するのは手間がかかりませんか？特に、メッセージに埋もれてしまったり入力ミスが発生したりと、管理が煩雑になることもあります。このワークフローを活用すれば、Discordに送信されたメッセージをトリガーにSansanへ名刺データを自動で登録でき、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
Discordで受け取った名刺情報をSansanへ手作業で登録している方 名刺情報の入力漏れやミスを減らし、効率化したいと考えている営業担当者の方 Discordを活用した顧客情報管理の自動化に関心のあるチームリーダーの方 ■このテンプレートを使うメリット
Discordのメッセージを元にSansanへ情報が自動登録されるため、手作業での入力や転記に費やしていた時間を短縮できます。 手作業によるデータ入力時の、登録漏れや入力ミスといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、DiscordとSansanをYoomと連携します。 次に、トリガーでDiscordを選択し、「チャンネルでメッセージが送信されたら」というアクションを設定します。 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件（例：特定のキーワードを含むメッセージ）に合致した場合のみ後続の処理に進むようにします。 次に、オペレーションでAI機能を設定し、Discordのメッセージ本文から名刺に必要な情報（例：会社名、氏名、メールアドレス、電話番号など）を抽出します。 最後に、オペレーションでSansanの「名刺データを登録」アクションを設定し、前のステップで抽出した情報を利用してSansanに新しい名刺データとして登録します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
分岐機能では、特定のキーワードやコマンドなどを指定することで、任意のメッセージ内容をDiscordで受信した時のみフローの稼働を進めることが可能です。 AI機能のテキスト抽出では、Discordで受信したメッセージから名刺交換日や姓名、会社名、部署名、役職、メールアドレス、電話番号など、ユーザーが必要とする情報を任意の内容で指定し抽出することが可能です。 Sansanへの名刺データ登録アクションでは、前段のAI機能で抽出した値を、Sansanの対応する各項目へ変数として埋め込むなどのカスタムが可能です。 ■注意事項
Discord、SansanのそれぞれとYoomを連携してください。 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。 Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
次に表示された画面で「OK」をクリックしてください。
ステップ3:Discordのチャンネルでメッセージが送信されたら起動するトリガーの設定 まずは、Discordアイコンの「チャンネルでメッセージが送信されたら」をクリックします。
次に表示されるページは、初期設定済みです。
トリガーの起動タイミングは、5分、10分、15分、30分、60分のいずれかで設定できます。ご利用プラン によって、設定できるトリガーの最短間隔が違うので、その点は要チェックです。
サーバーIDとチャンネルIDは、枠外の注釈を確認しDiscordのURLから取得し入力してください。
トリガーの動作確認を行うため、Discordにテスト用のメッセージを新規で送信します。
再びYoomの画面に戻り、「テスト」を実行します。
テストが成功すると、Discordのメッセージ情報が取得した値（アウトプット）に 反映されます。こちら をご確認ください。
ステップ4:対象の取得した値が条件に一致した場合に分岐分岐する 続いて、「コマンドオペレーション」という項目を押して設定します。
次のページも初期設定済みです。
分岐条件で一番右枠に設定したワードがDiscordに含まれていた場合のみ、Sansanに情報を自動登録できます。
確認できたら「保存する」をクリックしましょう。
ステップ5:Discordのメッセージからデータを抽出する 次に、「テキストからデータを抽出する 」という項目をクリックしてください。
このステップでは、使用するGPTの種類と抽出元となるデータの文字数を選択していきます。
用途に合わせて適切なGPTの種類と文字数を選択しましょう。こちら をご確認ください。
デフォルトで下記画像のように設定されており、Discordに送信されたメッセージからAIを利用してデータを抽出できます。
今回は、Sansanに名刺情報を自動で登録したいので、抽出したい項目には「名刺交換日,姓,名,部署名,会社名」を設定しています。
テストを実行すると、AIが抽出した情報が取得した値（アウトプット） に表示されます。
ステップ6:Sansanに名刺データを登録する 最後に、Sansanアイコンの「名刺データを登録」という項目を設定しましょう。
次の画面も、初期設定済みです。
次のページでは、名刺情報を自動で登録できるようにそれぞれの項目の設定を見ていきましょう！
名刺交換日は、下記画面のように設定済みです。
設定の確認が完了したら、「テスト」ボタンを押してください。
ステップ7:トリガーをONにする
下記画面が表示されたら、トリガーをONにしてください。
SansanやDiscordを使ったその他の自動化例 本日ご紹介した連携以外にも、SansanやDiscordのAPIを活用することで様々な自動化を実現することが可能です。
Sansanを活用した自動化例 Sansanで登録された名刺情報を他のデータベースにも登録したり、メールやフォームから取得した顧客情報をもとに自動で名刺を登録することも可能です。
Googleフォームに登録された情報をSansanに登録する
試してみる
■概要
Googleフォームに登録された情報をSansanに登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.フォーム運用を担当している方
・顧客向けのアンケートや問い合わせ用のフォームをGoogleフォームで運用している方
2.CRMツールで顧客データを管理している方
・Sansanを活用して顧客データを一元管理している方
■このテンプレートを使うメリット
Googleフォームはビジネスニーズに合わせてフォームを作成することができ、データ収集の効率化に役立ちます。
しかし、収集した名刺データをSansanに手動で登録している場合、1件ずつ手動で登録するのは時間がかかり非効率的です。
■注意事項
・Googleフォーム、SansanのそれぞれとYoomを連携してください。
・Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法はこちら を参照ください。
・Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Salesforceでリードオブジェクトにレコードが登録されたら、Sansanにも追加する
試してみる
■概要
Salesforceに新しいリードが登録されるたびに、Sansanにも手動で情報を入力していませんか。こうした繰り返し作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Salesforceにリードが登録されると、その情報が自動でSansanにも追加されます。これにより、面倒なデータ入力作業から解放され、顧客情報管理の正確性と効率を高めます。
■このテンプレートをおすすめする方
SalesforceとSansanへの二重入力に手間を感じている営業・マーケティング担当者の方 Salesforceに登録されたリード情報をSansanでもれなく管理したいと考えているチームの方 顧客データの入力ミスを防止し、業務の正確性を高めたいと考えているSFA/CRM管理者の方 ■このテンプレートを使うメリット
Salesforceにリードが登録されると自動でSansanに情報が追加され、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮することができます。 手作業での転記が不要になるため、入力ミスや登録漏れなどのヒューマンエラーを防ぎ、データの一貫性と正確性を維持することに繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、SalesforceとSansanをYoomと連携します。 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「リードオブジェクトに新しいレコードが作成されたら」フローが起動するよう設定します。 最後に、オペレーションでSansanを選択し、「名刺を追加する」アクションを設定し、トリガーで取得したSalesforceのリード情報を連携させます。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Salesforceのトリガー設定では、Sansanに連携したいリード情報（リード名、会社名、電話番号、メールアドレスなど）を任意で選択することが可能です。 Sansanのオペレーション設定では、Salesforceから受け取った情報を、Sansanのどの項目に名刺情報として登録するかを任意で設定してください。 ■注意事項
Sansan、SalesforceとYoomを連携してください。 Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Sansanに登録された名刺情報をGoogleスプレッドシートに登録する
試してみる
■概要
Sansanに新しい名刺の情報が登録されたら、Googleスプレッドシートに登録するフローです。
SansanとGoogleスプレッドシートを連携することで、新しい名刺情報が自動的にGoogleスプレッドシートに追加されるので、手作業による入力の手間が省けたり、情報管理の抜けや漏れをなくすことができます。
■注意事項
・Sansan、GoogleスプレッドシートそれぞれとYoomを連携してください。
・Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。
・フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。
・無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Sansanに登録された名刺情報をNotionに登録する
試してみる
■概要
Sansanに新しい名刺の情報が登録されたら、Notionのデータベースにレコードを追加するフローです。
SansanとNotionを連携することで、新しい名刺情報が自動的にNotionに追加されるので、手作業による入力の手間が省けたり、情報管理の抜けや漏れをなくすことができます。
■このテンプレートをおすすめする方
・SansanとNotionを普段から業務で利用しており、２つのアプリケーション間での転記や操作日常的に発生している方。
■このテンプレートを使うメリット
連絡先などの顧客情報はSansan上で管理しているが、議事録や共有物などの情報はNotionで管理をしているといった
■注意事項
・Sansan、NotionそれぞれとYoomを連携してください。
・Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Sansanで名刺画像が登録されたらGoogle Driveにアップする
試してみる
■概要
Sansanで名刺画像が登録されたらGoogle Driveにアップするフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.名刺データの管理でSansanを利用している方
・名刺交換をする機会が多い方
・名刺情報をSansanでデジタル化して管理している方
2.Google Driveでファイル管理を行う方
・部門間のファイル共有でGoogle Driveを活用している方
■このテンプレートを使うメリット
Sansanは名刺情報をデジタル化することができ、営業活動や顧客管理を効率化することができます。
このテンプレートは、Sansanで名刺画像が登録されると自動でGoogle Driveにアップロードすることができます。
このフローの後にチャットツールと連携することで、名刺画像のアップロードを任意のメンバーに通知することもできます。
■注意事項
・Sansan、Google DriveのそれぞれとYoomを連携してください。
・Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Discordを活用した自動化例 データベースに情報が追加された際の自動通知や、受信メールの転送、新規リードの登録情報を関係者で共有することができます。
Googleスプレッドシート上で日付が今日に該当するレコードを取得して毎日一括でDiscordに通知する
試してみる
■概要
Googleスプレッドシート上で日付が今日に該当するレコードを取得して毎日一括でDiscordに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Googleスプレッドシートを使用して業務を進めている方
・社員の募集、面接、入社手続きを担当している人事部の方
・帳票業務のスケジュールをGoogleスプレッドシートで管理している経理部の方
2.主要なコミュニケーションツールとしてDiscordを使用している方
・承認や手続きの業務でDiscordを活用している方
■このテンプレートを使うメリット
Googleスプレッドシートは、チーム内で1つのシートを共同編集できるため、タスク管理に適したツールです。
Googleスプレッドシートの情報共有に関する通知を自動化したいと考えている方に、このテンプレートは適しています。
■注意事項
・Googleスプレッドシート、DiscordのそれぞれとYoomを連携してください。
・Googleスプレッドシートのレコード取得は最大10件のため、10件以上取得する場合、「同じ処理を繰り返す」オペレーションが必要となります。
※「同じ処理を繰り返す」オペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
GmailのメッセージをDiscordのテキストチャンネルへ転送するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Gmailを顧客企業とのやりとりに使用している方
・取引先企業とのやりとりを担当している営業アシスタント
・対顧客のやりとりに使用しているカスタマーサービス部門の担当者
2.Discordで情報の社内共有を行なっている企業
・担当部署ごとにチャットルームを使用している企業の担当者
・顧客からの情報をいち早くチーム共有したいプロジェクトマネージャー
・デジタルツールを活用してデータの管理を行なっている事務担当者
3.手入力を減らし、業務を効率化したいと考えている方
・業務の自動化を目指している中小企業の経営者
・入力作業の多い総務、事務の担当者
■このテンプレートを使うメリット
・Gmailで受信した内容を自動でDiscordに転送することで、チーム全体への情報共有を即座に行うことができます。
・Gmailの受信内容を引用してDiscordにチャットを送付するため、手入力によるミスを防ぐことができます。
■注意事項
・Gmail、DiscordのそれぞれとYoomを連携させてください。
・GmailをYoom連携し、Gmailをトリガーとして使用した際の転送処理については下記を参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/7266653
Slackにメッセージが投稿されたら、Discordに通知
試してみる
◼️概要
Slackに新しいメッセージが投稿されたら、Discordに通知を自動的に送信します。
通知の内容や送信先はカスタマイズ可能です。
◼️注意事項
・SlackとDiscordそれぞれでアカウントとの連携設定が必要です。
・Discordの通知先やメッセージ内容を任意の値に置き換えてご利用ください。
Salesforceで商談フェーズが締結完了になったらDiscordに通知する
試してみる
■概要
Salesforceで管理している商談が締結完了フェーズに進んだ際、都度内容を確認して手動でチームに共有するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。また、重要な受注報告が遅れたり、共有漏れが発生したりするリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、Salesforceの商談フェーズが「締結完了」に更新されたタイミングをトリガーとして、Discordへ自動で通知できます。これにより、リアルタイムでの確実な情報共有が実現し、報告業務の効率化に繋がります。
■このテンプレートをおすすめする方
Salesforceで案件管理を行い、Discordで情報共有をしている営業担当者の方 重要な受注情報をリアルタイムでチームに共有し、連携を強化したいマネージャーの方 手動での報告によるタイムラグや連絡漏れをなくし、営業活動を効率化したい方 ■このテンプレートを使うメリット
Salesforceの商談フェーズ更新を起点に自動で通知が実行されるため、これまで手動での確認や報告に費やしていた時間を短縮できます。 手作業による報告の遅延や内容の伝え忘れといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有体制を構築することに貢献します。 ■フローボットの流れ
はじめに、SalesforceとDiscordをYoomと連携します。 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「商談オブジェクトにレコードが登録または更新されたら」というアクションを設定します。 続いて、オペレーションで分岐機能を設定し、更新された商談のフェーズが「締結完了」の場合にのみ後続のアクションが実行されるよう条件を設定します。 最後に、オペレーションでDiscordの「Discordに通知する」アクションを設定し、締結完了した商談に関する情報を指定のチャンネルに通知します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
分岐機能では、商談のフェーズだけでなく、前段のトリガーで取得した商談金額や商品カテゴリなどの情報を用いて、通知対象とする条件を任意に設定することが可能です。 Discordへの通知メッセージは、通知先のチャンネルIDを自由に設定できます。また、本文には商談名や担当者名など、Salesforceから取得した情報を変数として埋め込み、より詳細な通知内容にカスタムできます。 ■注意事項
・SalesforceとDiscordのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Zoomで会議終了後、内容を議事録化してDiscordに通知する
試してみる
■概要
Zoomでミーティングが終了したら自動的に会議内容を自動で文字起こしと要約をして、文字起こしの結果をDiscordに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Zoomミーティングを頻繁に利用してDiscordで情報共有するチーム
・ミーティングの内容を文字起こしして記録に残したい方
・議事録作成の手間を省いて業務効率を向上させたい方
・会議の内容をDiscordでチームメンバーに共有したい方
2.会議の内容を分析・活用したい方
・文字起こしデータを分析して発言内容や議論の傾向を把握したい方
・自動要約機能で会議の要点を素早く把握して次のアクションに繋げたい方
■このテンプレートを使うメリット
会議中にメモを取ることは、議論への集中を妨げたり、重要な情報を見逃したりする可能性があります。
このフローを活用すれば、自動文字起こしによって会議内容が記録されるため、参加メンバーはメモを取る必要がなくなることで議論に集中することができます。また、文字起こしデータはDiscordを通じて自動的に共有されることで会議後すぐに内容を確認したり、欠席者へ共有したりすることが容易になります。
■注意事項
・Zoom、DiscordのそれぞれとYoomを連携してください。
・AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
・Zoomのレコーディング情報を取得するためには、ミーティングデータがクラウドレコーディングされている必要があります。・クラウドレコーディングはZoomの特定プランに限定されるためご注意ください。詳細はこちら をご参照ください。
まとめ
Sansan API連携を行うことで、これまで手作業で行っていた名刺情報の転記や共有業務が自動化され、大幅な手間の削減やヒューマンエラーの防止に繋がります。 こちら から無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！
