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Sansanで名刺画像が登録されたらMicrosoft SharePointにアップする
名刺管理ツールとして高い評価を受けているSansanと、企業向けの情報共有・管理プラットフォームのMicrosoft SharePointを連携させることで、名刺情報を効果的に活用する仕組みが作れます。
この連携により、Sansanに名刺画像を登録後、自動でMicrosoft SharePointにもアップロードされ、名刺情報の一元管理が可能になります。
営業活動で多くの新規顧客と会う機会が多い企業やチームにとって、この連携は役立つはずです。
この記事では、ノーコードでSansanとMicrosoft SharePointを連携する方法をご紹介するので、ぜひ試してみてくださいね！
こんな方におすすめ
- 名刺情報を複数の部署や拠点で共有したい人
- SansanとMicrosoft SharePointでの業務効率化を考えている方。
- Sansanに登録した名刺情報をMicrosoft SharePointに保存する際のミスを防ぎたい方。
今すぐに試したい方へ
本記事ではノーコードツール「Yoom」を使用した連携方法をご紹介します。
難しい設定や操作は必要なく、非エンジニアの方でも簡単に実現できます。
下記のテンプレートから今すぐに始めることもできるので、ぜひお試しください！
■概要
Sansanで名刺画像が登録されたらMicrosoft SharePointにアップするフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.業務でSansanを利用している方
・Sansanで名刺管理をしている方
2.ファイル管理をクラウド上で行う方
・Microsoft SharePointを利用している方
■このテンプレートを使うメリット
Sansanは名刺情報をクラウド上で管理できるツールです。
名刺情報を他のファイルストレージでも管理したい場合、手動によるアップロード作業が必要となるため、手間だと感じているかもしれません。
このテンプレートは、Sansanで名刺画像が登録されるとその情報をMicrosoft SharePointに自動でアップロードできます。
手動による操作が不要となるため、名刺画像のアップロード漏れを防止することができます。
■注意事項
・Sansan、Microsoft SharePointのそれぞれとYoomを連携してください。
・Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Sansanで名刺画像が登録されたらMicrosoft SharePointにアップするフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.業務でSansanを利用している方
・Sansanで名刺管理をしている方
2.ファイル管理をクラウド上で行う方
・Microsoft SharePointを利用している方
■このテンプレートを使うメリット
Sansanは名刺情報をクラウド上で管理できるツールです。
名刺情報を他のファイルストレージでも管理したい場合、手動によるアップロード作業が必要となるため、手間だと感じているかもしれません。
このテンプレートは、Sansanで名刺画像が登録されるとその情報をMicrosoft SharePointに自動でアップロードできます。
手動による操作が不要となるため、名刺画像のアップロード漏れを防止することができます。
■注意事項
・Sansan、Microsoft SharePointのそれぞれとYoomを連携してください。
・Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
[Yoomとは]
SansanとMicrosoft SharePointの連携フローの作り方
それでは、実際にテンプレートを使用して「Sansanで名刺画像が登録されたらMicrosoft SharePointにアップする」フローを一緒に作っていきましょう！
はじめる前に
Yoomのアカウントをお持ちでない方は、以下の「Yoomのアカウント発行ページ」からアカウントを発行してください。
Yoomの基本的な操作は、「初めてのYoom」をご確認ください。
それでは、一緒に始めましょう！
ステップ1：SansanとMicrosoft SharePointをマイアプリ連携
(1)Yoomにログイン後、左欄にある「マイアプリ」を選択し「＋新規接続」をクリックしてください。
(2)マイアプリの新規接続一覧の中から、Sansanをクリックします。
(3)「Sansanの新規登録」画面から赤枠を確認の上、アカウント名、アクセストークンを入力します。
入力が完了したら「追加」をクリックします。
※Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。
フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
※チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
(4)次にMicrosoft SharePointの連携を行います。同様にYoomの新規接続一覧の中からMicrosoft SharePointをクリックします。
※Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
(5)サインイン画面が出てきます。アカウントを入力後、「次へ」をクリックします。
連携が完了するとYoomのマイアプリにSansanとMicrosoft SharePointが登録されます。
これでマイアプリ登録が完了しました。
次に、テンプレートを使用してトリガーの設定をしましょう！
ステップ2：Sansanの名刺情報が登録された際の設定
(1)テンプレートを使用していきます。下のバナーの「試してみる」をクリックします。
■概要
Sansanで名刺画像が登録されたらMicrosoft SharePointにアップするフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.業務でSansanを利用している方
・Sansanで名刺管理をしている方
2.ファイル管理をクラウド上で行う方
・Microsoft SharePointを利用している方
■このテンプレートを使うメリット
Sansanは名刺情報をクラウド上で管理できるツールです。
名刺情報を他のファイルストレージでも管理したい場合、手動によるアップロード作業が必要となるため、手間だと感じているかもしれません。
このテンプレートは、Sansanで名刺画像が登録されるとその情報をMicrosoft SharePointに自動でアップロードできます。
手動による操作が不要となるため、名刺画像のアップロード漏れを防止することができます。
■注意事項
・Sansan、Microsoft SharePointのそれぞれとYoomを連携してください。
・Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Sansanで名刺画像が登録されたらMicrosoft SharePointにアップするフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.業務でSansanを利用している方
・Sansanで名刺管理をしている方
2.ファイル管理をクラウド上で行う方
・Microsoft SharePointを利用している方
■このテンプレートを使うメリット
Sansanは名刺情報をクラウド上で管理できるツールです。
名刺情報を他のファイルストレージでも管理したい場合、手動によるアップロード作業が必要となるため、手間だと感じているかもしれません。
このテンプレートは、Sansanで名刺画像が登録されるとその情報をMicrosoft SharePointに自動でアップロードできます。
手動による操作が不要となるため、名刺画像のアップロード漏れを防止することができます。
■注意事項
・Sansan、Microsoft SharePointのそれぞれとYoomを連携してください。
・Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
アプリトリガーの「名刺情報が登録されたら」をクリックします。
(2)Sansanの「連携アカウントとアクションを選択」画面から、Sansanと連携するアカウント情報に誤りがないかを確認し、トリガーアクションは「名刺情報が登録されたら」のままで「次へ」をクリックします。
(3)「アプリトリガーのAPI接続設定」画面から、トリガーの起動間隔を選択します。
トリガーの起動間隔はプルダウンより5分、10分、15分、30分、60分の間隔から選択してください。
※トリガーの起動間隔はプランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。基本的に短い設定がおすすめです。
選択したら、下部にある「テスト」をクリックし、エラーが発生しなければ「保存する」をクリックします。
ステップ3：Sansanと連携して名刺画像を取得する
(1)次に、Sansanと連携して名刺画像を取得します。
「名刺画像を取得」をクリックします。
(2)「連携アカウントとアクションを選択」画面から、Sansanと連携するアカウント情報に誤りがないかを確認し、アクションは「名刺画像を取得」のままで「次へ」をクリックします。
(3)「API接続設定」画面から、名刺IDをアウトプットから選択します。
下へ進み、名刺画像のおもて面・裏面の指定をプルダウンから選択します。
選択が完了したら、「テスト」をクリックし、エラーが発生しなければ、下部にある「保存する」をクリックします。
ステップ4：Microsoft SharePointと連携してファイルをアップロードする
(1)次に、Microsoft SharePointと連携してファイルをアップロードします。
「ファイルをアップロード」をクリックします。
(2)Microsoft SharePointの「連携アカウントとアクションを選択」画面から、Microsoft SharePointと連携するアカウント情報に誤りがないかを確認し、アクションは「ファイルをアップロード」のままで「次へ」をクリックします。
(3)「API接続設定」画面から、サイトID、ドライブID、格納先フォルダ名、格納先フォルダのアイテムID、ファイル名を直接入力もしくは候補から選択します。
※ファイル名にアウトプットの値を利用する場合も拡張子は直接入力してください。
入力が完了したら、下部にある「テスト」をクリックし、エラーが発生しなければ、「保存する」をクリックします。
(4)最後に、「トリガーをON」をクリックします。
これで、「Sansanで名刺画像が登録されたらMicrosoft SharePointにアップする」フローボットの完成です。
■概要
Sansanで名刺画像が登録されたらMicrosoft SharePointにアップするフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.業務でSansanを利用している方
・Sansanで名刺管理をしている方
2.ファイル管理をクラウド上で行う方
・Microsoft SharePointを利用している方
■このテンプレートを使うメリット
Sansanは名刺情報をクラウド上で管理できるツールです。
名刺情報を他のファイルストレージでも管理したい場合、手動によるアップロード作業が必要となるため、手間だと感じているかもしれません。
このテンプレートは、Sansanで名刺画像が登録されるとその情報をMicrosoft SharePointに自動でアップロードできます。
手動による操作が不要となるため、名刺画像のアップロード漏れを防止することができます。
■注意事項
・Sansan、Microsoft SharePointのそれぞれとYoomを連携してください。
・Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Sansanで名刺画像が登録されたらMicrosoft SharePointにアップするフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.業務でSansanを利用している方
・Sansanで名刺管理をしている方
2.ファイル管理をクラウド上で行う方
・Microsoft SharePointを利用している方
■このテンプレートを使うメリット
Sansanは名刺情報をクラウド上で管理できるツールです。
名刺情報を他のファイルストレージでも管理したい場合、手動によるアップロード作業が必要となるため、手間だと感じているかもしれません。
このテンプレートは、Sansanで名刺画像が登録されるとその情報をMicrosoft SharePointに自動でアップロードできます。
手動による操作が不要となるため、名刺画像のアップロード漏れを防止することができます。
■注意事項
・Sansan、Microsoft SharePointのそれぞれとYoomを連携してください。
・Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
SansanやMicrosoft SharePointを使ったその他の自動化例
本日ご紹介した連携以外にもSansanやMicrosoft SharePointのAPIを活用することで様々な自動化を実現することが可能です。
もし気になるものがあれば、ぜひ試してみてください！
Sansanを活用した自動化例
Sansanに登録された名刺情報をデータベースに登録する
Sansanに登録された名刺情報をGoogle スプレッドシートやMicrosoft Exceなどに自動で登録します。
■概要Sansanに新しい名刺の情報が登録されたら、Google スプレッドシートに登録するフローです。SansanとGoogle スプレッドシートを連携することで、新しい名刺情報が自動的にGoogle スプレッドシートに追加されるので、手作業による入力の手間が省けたり、情報管理の抜けや漏れをなくすことができます。■注意事項・Sansan、Google スプレッドシートそれぞれとYoomを連携してください。・Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。・フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。・無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
Sansanに新しい名刺の情報が登録されたら、Microsoft Excelのデータベースに格納するフローです。
SansanとMicrosoft Excelを連携することで、新しい名刺情報が自動的にMicrosoft Excelに追加されるので、手作業による入力の手間が省けたり、情報管理の抜けや漏れをなくすことができます。
■注意事項
・Sansan、Microsoft ExcelそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
Sansanに新しい名刺の情報が登録されたら、Notionのデータベースにレコードを追加するフローです。
SansanとNotionを連携することで、新しい名刺情報が自動的にNotionに追加されるので、手作業による入力の手間が省けたり、情報管理の抜けや漏れをなくすことができます。
■このテンプレートをおすすめする方
・SansanとNotionを普段から業務で利用しており、２つのアプリケーション間での転記や操作日常的に発生している方。
・Sansan上の顧客情報とNotion上の顧客情報を連携することで、営業効率を向上したい方。
■このテンプレートを使うメリット
連絡先などの顧客情報はSansan上で管理しているが、議事録や共有物などの情報はNotionで管理をしているといった
方にはSansan上二登録された顧客情報を瞬時にNotionに連携が可能なため業務に自動化・効率化が期待できます。また転記作業による転記ミスを防止することも期待できます。
■注意事項
・Sansan、NotionそれぞれとYoomを連携してください。
・Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
Sansanに新しい名刺の情報が登録されたら、Microsoft Excelのデータベースに格納するフローです。
SansanとMicrosoft Excelを連携することで、新しい名刺情報が自動的にMicrosoft Excelに追加されるので、手作業による入力の手間が省けたり、情報管理の抜けや漏れをなくすことができます。
■注意事項
・Sansan、Microsoft ExcelそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
Sansanに新しい名刺の情報が登録されたら、Notionのデータベースにレコードを追加するフローです。
SansanとNotionを連携することで、新しい名刺情報が自動的にNotionに追加されるので、手作業による入力の手間が省けたり、情報管理の抜けや漏れをなくすことができます。
■このテンプレートをおすすめする方
・SansanとNotionを普段から業務で利用しており、２つのアプリケーション間での転記や操作日常的に発生している方。
・Sansan上の顧客情報とNotion上の顧客情報を連携することで、営業効率を向上したい方。
■このテンプレートを使うメリット
連絡先などの顧客情報はSansan上で管理しているが、議事録や共有物などの情報はNotionで管理をしているといった
方にはSansan上二登録された顧客情報を瞬時にNotionに連携が可能なため業務に自動化・効率化が期待できます。また転記作業による転記ミスを防止することも期待できます。
■注意事項
・Sansan、NotionそれぞれとYoomを連携してください。
・Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Sansanで名刺情報が更新されたら顧客管理アプリに追加する
Sansanで名刺情報が更新されたらSalesforceやHubSpotなどに自動追加します。
■概要
Sansanで名刺情報が更新されたらSalesforceに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Sansanを業務に活用している方
・名刺管理や登録業務を担当している方
・画像の読み取りで情報を抽出して登録を行う方
2.Salesforceのデータベースを活用している方
・顧客情報の一元管理を行う方
■このテンプレートを使うメリット
Sansanは名刺情報の登録管理を効率化することで、業務進行を円滑にするツールです。
しかしSansanの登録情報が更新されたら毎回Salesforceに手作業で追加するのは、本来注力すべき業務への時間を奪うことになります。
このフローを活用すると、Sansanで更新された情報を自動でSalesforceに登録ができ、登録の手作業を省くことができます。
手入力を省くことで人的なミスを防ぎ、登録情報の正確性を保つことにつながります。
またフローに分岐のアクションを追加することで、更新の内容によって追加するかどうかを自動で選別することも可能です。
■注意事項
・Sansan、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
・Sansan、Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Sansanに名刺情報が登録されたら、HubSpotにコンタクトを作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.HubSpotとSansanの両方を利用している営業チーム・マーケティングチーム
・Sansanに登録された名刺情報を自動でHubSpotに取り込み、リード管理を効率化したい方
・名刺交換後、迅速にHubSpotでリードナーチャリングを開始したい方
・手作業によるデータ入力の手間を削減し、人的ミスを防ぎたい方
2.HubSpotを利用している企業の経営者・管理者
・営業活動の効率化を図り、リード獲得数を増やしたい方
・SansanとHubSpotの連携による相乗効果で、より効果的なマーケティング・営業戦略を展開したい方
■このテンプレートを使うメリット
・Sansanに登録された名刺情報が自動でHubSpotに連携されるため、手作業によるデータ入力の手間が省け、業務効率が大幅に向上します。
・名刺情報がHubSpotで共有されることで、チームメンバー間での情報連携がスムーズになり、営業活動の効率化に繋がります。
■注意事項
・Hubspot、SansanのそれぞれとYoomを連携させてください。
・Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要Sansanに新しい名刺情報が登録されるたびに、kintoneの顧客データベースへ手作業で転記するのは手間がかかり、入力ミスも起こりがちではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Sansanに名刺情報が登録されると、自動でkintoneにレコードが登録されるため、こうした顧客情報管理の課題を削減し、営業活動の迅速化に繋がります。
■このテンプレートをおすすめする方- Sansanとkintoneで顧客情報を管理しており、二重入力の手間を減らしたい営業担当者の方
- 手作業でのデータ転記による入力ミスや更新漏れを防止し、データの正確性を高めたい方
- 名刺情報の共有と活用を効率化し、組織全体の営業力を強化したいマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット- Sansanへの登録を起点にkintoneへ自動でレコードが追加されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業による転記が減ることで、担当者名や連絡先の入力間違いといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データ精度を向上させます。
■フローボットの流れ- はじめに、SansanとkintoneをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSansanを選択し、「名刺情報が登録されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでkintoneの「レコードを登録する」アクションを設定し、Sansanから取得した名刺情報を任意のフィールドに紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- kintoneのオペレーション設定において、レコードを登録するアプリや、登録する内容は任意で設定が可能です。
- Sansanから取得した会社名、氏名、メールアドレスなどの情報を、kintoneアプリのどのフィールドに登録するかを自由にマッピングしてください。
■注意事項- Sansan、kintoneのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
Sansanで名刺情報が更新されたらSalesforceに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Sansanを業務に活用している方
・名刺管理や登録業務を担当している方
・画像の読み取りで情報を抽出して登録を行う方
2.Salesforceのデータベースを活用している方
・顧客情報の一元管理を行う方
■このテンプレートを使うメリット
Sansanは名刺情報の登録管理を効率化することで、業務進行を円滑にするツールです。
しかしSansanの登録情報が更新されたら毎回Salesforceに手作業で追加するのは、本来注力すべき業務への時間を奪うことになります。
このフローを活用すると、Sansanで更新された情報を自動でSalesforceに登録ができ、登録の手作業を省くことができます。
手入力を省くことで人的なミスを防ぎ、登録情報の正確性を保つことにつながります。
またフローに分岐のアクションを追加することで、更新の内容によって追加するかどうかを自動で選別することも可能です。
■注意事項
・Sansan、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
・Sansan、Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Sansanに名刺情報が登録されたら、HubSpotにコンタクトを作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.HubSpotとSansanの両方を利用している営業チーム・マーケティングチーム
・Sansanに登録された名刺情報を自動でHubSpotに取り込み、リード管理を効率化したい方
・名刺交換後、迅速にHubSpotでリードナーチャリングを開始したい方
・手作業によるデータ入力の手間を削減し、人的ミスを防ぎたい方
2.HubSpotを利用している企業の経営者・管理者
・営業活動の効率化を図り、リード獲得数を増やしたい方
・SansanとHubSpotの連携による相乗効果で、より効果的なマーケティング・営業戦略を展開したい方
■このテンプレートを使うメリット
・Sansanに登録された名刺情報が自動でHubSpotに連携されるため、手作業によるデータ入力の手間が省け、業務効率が大幅に向上します。
・名刺情報がHubSpotで共有されることで、チームメンバー間での情報連携がスムーズになり、営業活動の効率化に繋がります。
■注意事項
・Hubspot、SansanのそれぞれとYoomを連携させてください。
・Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- Sansanとkintoneで顧客情報を管理しており、二重入力の手間を減らしたい営業担当者の方
- 手作業でのデータ転記による入力ミスや更新漏れを防止し、データの正確性を高めたい方
- 名刺情報の共有と活用を効率化し、組織全体の営業力を強化したいマネージャーの方
- Sansanへの登録を起点にkintoneへ自動でレコードが追加されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業による転記が減ることで、担当者名や連絡先の入力間違いといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データ精度を向上させます。
- はじめに、SansanとkintoneをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSansanを選択し、「名刺情報が登録されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでkintoneの「レコードを登録する」アクションを設定し、Sansanから取得した名刺情報を任意のフィールドに紐付けます。
■このワークフローのカスタムポイント
- kintoneのオペレーション設定において、レコードを登録するアプリや、登録する内容は任意で設定が可能です。
- Sansanから取得した会社名、氏名、メールアドレスなどの情報を、kintoneアプリのどのフィールドに登録するかを自由にマッピングしてください。
- Sansan、kintoneのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Sansanに名刺情報が登録されたらメールを送信する
Sansanに名刺情報が登録されたらGmailやOutlookでメールを自動送信します。
■概要Sansanに新しい名刺情報が登録されるたびに、手動でGmailからお礼のメールなどを送る作業に手間を感じていませんか？迅速な対応が求められる中で、手作業によるタイムラグや送信漏れは、大切なビジネス機会の損失に繋がることもあります。このワークフローを活用すれば、SansanとGmailをスムーズに連携させ、名刺登録をきっかけに挨拶メールなどを自動で送信できるため、こうした課題の解消に繋がります。■このテンプレートをおすすめする方- Sansanに登録した名刺情報をもとに、Gmailで迅速なフォローを行いたい営業担当者の方
- 手作業でのメール送信による対応漏れや遅延を防ぎ、機会損失をなくしたいと考えている方
- SansanとGmailの連携を自動化し、営業活動の生産性向上を目指すマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット- Sansanへの名刺登録をトリガーに自動でGmailが送信されるため、手作業でのメール作成や送信の手間を省き、時間を有効活用できます。
- 手動での対応による送信漏れや宛先間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、確実で迅速な顧客対応を実現します。
■フローボットの流れ- はじめに、SansanとGmailをYoomに連携します。
- 次に、トリガーでSansanを選択し、「名刺情報が登録されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでGmailの「メールを送信する」アクションを設定し、Sansanから取得した情報を元にメールが自動で送信されるようにします。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Sansanのトリガー設定では、名刺情報をチェックする起動間隔を任意で設定できます。
- Gmailでのメール送信設定では、宛先（To, Cc, Bcc）を自由に設定できます。また、件名や本文に固定のテキストを入力するだけでなく、トリガーで取得した会社名や氏名といった情報を変数として埋め込み、パーソナライズされたメールを作成することも可能です。
■注意事項- SansanとYoomを連携してください。
- Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要Sansanに新しい名刺情報を登録した後、お礼やご案内のメールをOutlookで一件ずつ手作業で作成・送信するのは手間ではないでしょうか。この一連の作業は、数が多くなると本来注力すべきコア業務の時間を圧迫する原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Sansanに名刺情報が登録されたタイミングをトリガーとして、Outlookから自動でメールを送信できるため、手作業による手間を削減し、迅速な顧客対応を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方- Sansanで獲得した名刺情報を元に、フォローメールを手作業で送付している営業担当者の方
- Outlookでの定型メールの送信業務を効率化し、顧客対応の迅速化を図りたいと考えている方
- SansanとOutlookを連携させ、名刺獲得後のアプローチを自動化したいマーケティング担当者の方
■このテンプレートを使うメリット- Sansanへの名刺登録をきっかけにOutlookからメールが自動で送信されるため、これまで手作業に費やしていたメール作成や送信の時間を短縮できます。
- 手作業によるメールの宛先間違いや送信漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、顧客フォローをサポートすることに繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、SansanとOutlookをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSansanを選択し、「名刺情報が登録されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでOutlookの「メールを送信する」アクションを設定し、Sansanから取得した情報を元にメールが送信されるように設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Outlookの「メールを送信する」オペレーションでは、送信先のメールアドレス、メールの件名、本文を任意の内容で設定できます。Sansanから取得した名刺情報（会社名や氏名など）を本文に差し込むことで、パーソナライズされたメールの自動送信が可能です。
■注意事項- Sansan、OutlookのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- Sansanに登録した名刺情報をもとに、Gmailで迅速なフォローを行いたい営業担当者の方
- 手作業でのメール送信による対応漏れや遅延を防ぎ、機会損失をなくしたいと考えている方
- SansanとGmailの連携を自動化し、営業活動の生産性向上を目指すマネージャーの方
- Sansanへの名刺登録をトリガーに自動でGmailが送信されるため、手作業でのメール作成や送信の手間を省き、時間を有効活用できます。
- 手動での対応による送信漏れや宛先間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、確実で迅速な顧客対応を実現します。
- はじめに、SansanとGmailをYoomに連携します。
- 次に、トリガーでSansanを選択し、「名刺情報が登録されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでGmailの「メールを送信する」アクションを設定し、Sansanから取得した情報を元にメールが自動で送信されるようにします。
■このワークフローのカスタムポイント
- Sansanのトリガー設定では、名刺情報をチェックする起動間隔を任意で設定できます。
- Gmailでのメール送信設定では、宛先（To, Cc, Bcc）を自由に設定できます。また、件名や本文に固定のテキストを入力するだけでなく、トリガーで取得した会社名や氏名といった情報を変数として埋め込み、パーソナライズされたメールを作成することも可能です。
- SansanとYoomを連携してください。
- Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Sansanで獲得した名刺情報を元に、フォローメールを手作業で送付している営業担当者の方
- Outlookでの定型メールの送信業務を効率化し、顧客対応の迅速化を図りたいと考えている方
- SansanとOutlookを連携させ、名刺獲得後のアプローチを自動化したいマーケティング担当者の方
- Sansanへの名刺登録をきっかけにOutlookからメールが自動で送信されるため、これまで手作業に費やしていたメール作成や送信の時間を短縮できます。
- 手作業によるメールの宛先間違いや送信漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、顧客フォローをサポートすることに繋がります。
- はじめに、SansanとOutlookをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSansanを選択し、「名刺情報が登録されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでOutlookの「メールを送信する」アクションを設定し、Sansanから取得した情報を元にメールが送信されるように設定します。
■このワークフローのカスタムポイント
- Outlookの「メールを送信する」オペレーションでは、送信先のメールアドレス、メールの件名、本文を任意の内容で設定できます。Sansanから取得した名刺情報（会社名や氏名など）を本文に差し込むことで、パーソナライズされたメールの自動送信が可能です。
- Sansan、OutlookのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
Microsoft SharePointを活用した自動化例
フォームの添付ファイルをMicrosoft SharePointに格納する
Googleフォームなどで添付されたファイルをMicrosoft SharePointに自動で格納します。
■概要
Googleフォームでファイルを受け付ける際、その都度ファイルをダウンロードしてMicrosoft SharePointに手動でアップロードする作業は、件数が増えるほど大きな手間となります。また、手作業によるアップロード漏れやファイル名の付け間違いといったミスも発生しがちです。このワークフローを活用すれば、Googleフォームへの回答送信をきっかけに、添付されたファイルが自動でMicrosoft SharePointにアップロードされるため、こうした定型業務の負担を軽減し、正確なファイル管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Googleフォームで受け付けたファイルを、手作業でMicrosoft SharePointに保存している方
- ファイル管理における定型業務を自動化し、ヒューマンエラーをなくしたいと考えている担当者の方
- SaaS間のデータ連携を自動化し、より重要なコア業務に集中できる環境を整えたい方
■このテンプレートを使うメリット
- フォームへの回答送信からファイルアップロードまでが自動処理されるため、これまで手作業で行っていたファイル管理業務の時間を短縮することができます。
- 手作業によるファイルの保存漏れや、ファイル名の付け間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、業務の正確性を向上させることが可能です。
■フローボットの流れ
- はじめに、Googleフォーム、Google Drive、Microsoft SharePointをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでGoogle Driveの「ファイルをダウンロードする」アクションを設定し、フォームの回答に紐づくファイルを指定します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft SharePointの「ファイルをアップロード」アクションを設定し、ダウンロードしたファイルを指定の場所にアップロードします。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- トリガーとなるGoogleフォームは、連携しているアカウントの中から任意のフォームを選択して設定してください。
- Microsoft SharePointにファイルをアップロードする際、保存先のサイトやフォルダは任意で指定することが可能です。
- アップロードする際のファイル名は、固定のテキストだけでなく、フォームの回答内容（例：回答者の名前や受付番号など）を変数として組み合わせて設定できます。
■注意事項
■概要
問い合わせフォームや申請フォームから受け取った添付ファイルを、一つひとつ手作業でMicrosoft SharePointに保存していませんか？この作業は単純ですが、件数が増えると大きな負担になり、保存先の指定間違いや格納漏れなどのヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを利用することで、フォームが送信されると同時に添付ファイルをMicrosoft SharePointへ自動で格納し、こうした定型業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- フォームからのファイル受付とMicrosoft SharePointへの格納を手作業で行っている方
- 添付ファイルのダウンロードやアップロード作業でのミスや漏れを防ぎたいと考えている方
- ファイル管理業務を自動化し、より重要な業務に集中したいと考えている担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- フォームが送信されると添付ファイルが自動でアップロードされるため、これまで手作業で行っていたダウンロードや格納の時間を短縮できます。
- 手作業によるファイルの保存漏れや、誤ったフォルダへの格納といったヒューマンエラーを防ぎ、ファイル管理の正確性を高めます。
■フローボットの流れ
- はじめに、Microsoft SharePointをYoomと連携します。
- 次に、トリガーで「フォームトリガー」を選択し、「ファイル送信フォーム」を設定して、必要な入力項目やファイル添付欄を作成します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft SharePointの「ファイルをアップロード」アクションを選択し、トリガーで受け取ったファイルを指定のフォルダにアップロードするよう設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- フォームトリガーでは、氏名やファイル添付欄などの入力項目を、用途に合わせて自由にカスタマイズしてください。
- Microsoft SharePointへのファイルアップロード先は、任意のサイトやフォルダパスに設定することが可能です。
■注意事項
- Microsoft SharePointとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、
一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
Googleフォームでファイルを受け付ける際、その都度ファイルをダウンロードしてMicrosoft SharePointに手動でアップロードする作業は、件数が増えるほど大きな手間となります。また、手作業によるアップロード漏れやファイル名の付け間違いといったミスも発生しがちです。このワークフローを活用すれば、Googleフォームへの回答送信をきっかけに、添付されたファイルが自動でMicrosoft SharePointにアップロードされるため、こうした定型業務の負担を軽減し、正確なファイル管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Googleフォームで受け付けたファイルを、手作業でMicrosoft SharePointに保存している方
- ファイル管理における定型業務を自動化し、ヒューマンエラーをなくしたいと考えている担当者の方
- SaaS間のデータ連携を自動化し、より重要なコア業務に集中できる環境を整えたい方
■このテンプレートを使うメリット
- フォームへの回答送信からファイルアップロードまでが自動処理されるため、これまで手作業で行っていたファイル管理業務の時間を短縮することができます。
- 手作業によるファイルの保存漏れや、ファイル名の付け間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、業務の正確性を向上させることが可能です。
■フローボットの流れ
- はじめに、Googleフォーム、Google Drive、Microsoft SharePointをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでGoogle Driveの「ファイルをダウンロードする」アクションを設定し、フォームの回答に紐づくファイルを指定します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft SharePointの「ファイルをアップロード」アクションを設定し、ダウンロードしたファイルを指定の場所にアップロードします。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- トリガーとなるGoogleフォームは、連携しているアカウントの中から任意のフォームを選択して設定してください。
- Microsoft SharePointにファイルをアップロードする際、保存先のサイトやフォルダは任意で指定することが可能です。
- アップロードする際のファイル名は、固定のテキストだけでなく、フォームの回答内容（例：回答者の名前や受付番号など）を変数として組み合わせて設定できます。
■注意事項
■概要
問い合わせフォームや申請フォームから受け取った添付ファイルを、一つひとつ手作業でMicrosoft SharePointに保存していませんか？この作業は単純ですが、件数が増えると大きな負担になり、保存先の指定間違いや格納漏れなどのヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを利用することで、フォームが送信されると同時に添付ファイルをMicrosoft SharePointへ自動で格納し、こうした定型業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- フォームからのファイル受付とMicrosoft SharePointへの格納を手作業で行っている方
- 添付ファイルのダウンロードやアップロード作業でのミスや漏れを防ぎたいと考えている方
- ファイル管理業務を自動化し、より重要な業務に集中したいと考えている担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- フォームが送信されると添付ファイルが自動でアップロードされるため、これまで手作業で行っていたダウンロードや格納の時間を短縮できます。
- 手作業によるファイルの保存漏れや、誤ったフォルダへの格納といったヒューマンエラーを防ぎ、ファイル管理の正確性を高めます。
■フローボットの流れ
- はじめに、Microsoft SharePointをYoomと連携します。
- 次に、トリガーで「フォームトリガー」を選択し、「ファイル送信フォーム」を設定して、必要な入力項目やファイル添付欄を作成します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft SharePointの「ファイルをアップロード」アクションを選択し、トリガーで受け取ったファイルを指定のフォルダにアップロードするよう設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- フォームトリガーでは、氏名やファイル添付欄などの入力項目を、用途に合わせて自由にカスタマイズしてください。
- Microsoft SharePointへのファイルアップロード先は、任意のサイトやフォルダパスに設定することが可能です。
■注意事項
- Microsoft SharePointとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、
一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
Microsoft SharePointのリストにアイテムが追加されたらチャットツールに通知する
Microsoft SharePointのリストにアイテムが追加されたら、SlackやDiscordなどに自動で通知します。
■概要
Microsoft SharePointのリストで情報を管理しているものの、更新があるたびに手作業でチームに共有するのは手間がかかるうえ、通知漏れも起こりがちではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Microsoft SharePointのリストにアイテムが追加・更新されたタイミングをトリガーに、指定したSlackチャンネルへ自動でメッセージを送信するため、こうした情報共有の課題を解消し、業務を円滑に進めることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Microsoft SharePointのリストでタスクや情報を管理しているチームの担当者の方
- リストの更新を手作業でSlackに通知しており、手間や連絡漏れに課題を感じている方
- チーム内の情報共有をより迅速かつ確実なものにしたいと考えている管理者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Microsoft SharePointのリストが更新されると自動でSlackに通知されるため、これまで手作業での連絡に費やしていた時間を短縮できます。
- 手動での通知作業が不要になることで、連絡漏れや内容の転記ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、Microsoft SharePointとSlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでMicrosoft SharePointを選択し、「リストにアイテムが追加・更新されたら」というアクションを設定し、対象のサイトやリストを指定します。
- 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、通知したいチャンネルやメッセージ内容を記載します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Slackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションでは、通知を送信したいチャンネルを任意で設定してください。
- Slackへの通知メッセージには、トリガーで取得したMicrosoft SharePointのリスト情報（アイテムのタイトルや更新者など）を変数として埋め込み、自由にカスタマイズすることが可能です。
■注意事項
- Microsoft SharePoint、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
Microsoft SharePointでリストを更新するたびに、チームへの共有を手作業で行うのは手間がかかる上に、通知漏れのリスクも伴います。
このワークフローを活用すれば、Microsoft SharePointのリストにアイテムが追加されると、自動でDiscordの指定チャンネルに通知を送信できます。
手作業による連絡の手間を削減でき、チーム内での迅速かつ確実な情報共有を実現できるでしょう。
■このテンプレートをおすすめする方
- Microsoft SharePointとDiscordを活用した情報共有をより効率化したい方
- SharePointの更新を手作業で通知しており、連絡漏れや遅延に課題を感じている方
- 重要な情報の更新をチームに即時共有する仕組みを自動で構築したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- SharePointリストへのアイテム追加をトリガーに自動で通知されるため、手作業での共有にかかっていた時間を短縮することができます。
- 手動での通知による連絡漏れや遅延といったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有体制を構築します。
■フローボットの流れ
- はじめに、Microsoft SharePointとDiscordをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでMicrosoft SharePointの「リストにアイテムが追加・更新されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでDiscordの「メッセージを送信」アクションを設定し、SharePointで追加されたアイテムの情報を指定のチャンネルに通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 「メッセージを送信」では、Microsoft SharePointのアイテム情報を変数として埋め込むなど、自由にカスタマイズできます。
■注意事項
- Microsoft SharePoint、DiscordのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
Microsoft SharePointのリストを更新するたびに、手動でMicrosoft Teamsに連絡するのは手間がかかり、共有漏れのリスクも伴います。特に、複数人が関わるプロジェクトでは、迅速で正確な情報共有が不可欠です。このワークフローを活用すれば、Microsoft SharePointのリストにアイテムが追加されると、自動でMicrosoft Teamsの指定チャネルに通知できます。これにより、情報共有のプロセスが自動化され、チームの連携が円滑になります。
■このテンプレートをおすすめする方
- Microsoft SharePointでの情報更新を、手作業でチームに共有している方
- Microsoft Teamsを使い、プロジェクトの進捗やタスクを管理している方
- 手作業による情報伝達の漏れや遅延をなくし、業務の正確性を高めたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Microsoft SharePointへのアイテム追加を起点に自動で通知が飛ぶため、これまで手作業での確認や連絡に費やしていた時間を削減できます。
- システムが自動で通知処理を行うため、連絡漏れや内容の誤りといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、Microsoft SharePointとMicrosoft TeamsをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでMicrosoft SharePointを選択し、「リストにアイテムが追加・更新されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsを選択し、「チャネルにメッセージを送る」アクションを設定して、通知内容を作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Microsoft Teamsへの通知先は、任意のチャネルや個人に設定することが可能です。
- 通知するメッセージの本文は、固定のテキストだけでなく、Microsoft SharePointのリストから取得したアイテム名などの情報を動的に埋め込めます。
■注意事項
- Microsoft SharePoint、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
Microsoft SharePointのリストで情報を管理しているものの、更新があるたびに手作業でチームに共有するのは手間がかかるうえ、通知漏れも起こりがちではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Microsoft SharePointのリストにアイテムが追加・更新されたタイミングをトリガーに、指定したSlackチャンネルへ自動でメッセージを送信するため、こうした情報共有の課題を解消し、業務を円滑に進めることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Microsoft SharePointのリストでタスクや情報を管理しているチームの担当者の方
- リストの更新を手作業でSlackに通知しており、手間や連絡漏れに課題を感じている方
- チーム内の情報共有をより迅速かつ確実なものにしたいと考えている管理者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Microsoft SharePointのリストが更新されると自動でSlackに通知されるため、これまで手作業での連絡に費やしていた時間を短縮できます。
- 手動での通知作業が不要になることで、連絡漏れや内容の転記ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、Microsoft SharePointとSlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでMicrosoft SharePointを選択し、「リストにアイテムが追加・更新されたら」というアクションを設定し、対象のサイトやリストを指定します。
- 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、通知したいチャンネルやメッセージ内容を記載します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Slackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションでは、通知を送信したいチャンネルを任意で設定してください。
- Slackへの通知メッセージには、トリガーで取得したMicrosoft SharePointのリスト情報（アイテムのタイトルや更新者など）を変数として埋め込み、自由にカスタマイズすることが可能です。
■注意事項
- Microsoft SharePoint、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
Microsoft SharePointでリストを更新するたびに、チームへの共有を手作業で行うのは手間がかかる上に、通知漏れのリスクも伴います。
このワークフローを活用すれば、Microsoft SharePointのリストにアイテムが追加されると、自動でDiscordの指定チャンネルに通知を送信できます。
手作業による連絡の手間を削減でき、チーム内での迅速かつ確実な情報共有を実現できるでしょう。
■このテンプレートをおすすめする方
- Microsoft SharePointとDiscordを活用した情報共有をより効率化したい方
- SharePointの更新を手作業で通知しており、連絡漏れや遅延に課題を感じている方
- 重要な情報の更新をチームに即時共有する仕組みを自動で構築したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- SharePointリストへのアイテム追加をトリガーに自動で通知されるため、手作業での共有にかかっていた時間を短縮することができます。
- 手動での通知による連絡漏れや遅延といったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有体制を構築します。
■フローボットの流れ
- はじめに、Microsoft SharePointとDiscordをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでMicrosoft SharePointの「リストにアイテムが追加・更新されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでDiscordの「メッセージを送信」アクションを設定し、SharePointで追加されたアイテムの情報を指定のチャンネルに通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 「メッセージを送信」では、Microsoft SharePointのアイテム情報を変数として埋め込むなど、自由にカスタマイズできます。
■注意事項
- Microsoft SharePoint、DiscordのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
Microsoft SharePointのリストを更新するたびに、手動でMicrosoft Teamsに連絡するのは手間がかかり、共有漏れのリスクも伴います。特に、複数人が関わるプロジェクトでは、迅速で正確な情報共有が不可欠です。このワークフローを活用すれば、Microsoft SharePointのリストにアイテムが追加されると、自動でMicrosoft Teamsの指定チャネルに通知できます。これにより、情報共有のプロセスが自動化され、チームの連携が円滑になります。
■このテンプレートをおすすめする方
- Microsoft SharePointでの情報更新を、手作業でチームに共有している方
- Microsoft Teamsを使い、プロジェクトの進捗やタスクを管理している方
- 手作業による情報伝達の漏れや遅延をなくし、業務の正確性を高めたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Microsoft SharePointへのアイテム追加を起点に自動で通知が飛ぶため、これまで手作業での確認や連絡に費やしていた時間を削減できます。
- システムが自動で通知処理を行うため、連絡漏れや内容の誤りといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、Microsoft SharePointとMicrosoft TeamsをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでMicrosoft SharePointを選択し、「リストにアイテムが追加・更新されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsを選択し、「チャネルにメッセージを送る」アクションを設定して、通知内容を作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Microsoft Teamsへの通知先は、任意のチャネルや個人に設定することが可能です。
- 通知するメッセージの本文は、固定のテキストだけでなく、Microsoft SharePointのリストから取得したアイテム名などの情報を動的に埋め込めます。
■注意事項
- Microsoft SharePoint、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
ワークフローで申請が承認されたらMicrosoft SharePointに申請書類のPDFをアップロードする
ジョブカン経費精算・ワークフローやコラボフローなどで申請が承認されたら、Microsoft SharePointに申請書類のPDFを自動でアップロードします。
■概要
ジョブカン経費精算・ワークフローで申請が承認されたらMicrosoft SharePointに申請書類のPDFをアップロードするフローです。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1. ジョブカン経費精算・ワークフローを利用して申請業務を行っている方
・ジョブカン経費精算・ワークフローで申請承認後の処理を効率化したいと考えている方
2. Microsoft SharePointを活用して文書管理を行っている方
・Microsoft SharePointへ毎回手動でファイルをアップロードするのが手間に感じている方
■このテンプレートを使うメリット
このテンプレートを利用すると、ジョブカン経費精算・ワークフローで承認された申請書類をMicrosoft SharePointに自動アップロードすることができます。
これにより、いくつかのメリットを享受できます。
まず、手作業によるアップロードの負担が軽減し、業務効率が向上します。
また、承認済みの書類が迅速に共有フォルダに格納されるため、必要な情報にアクセスしやすくなります。
さらに、手作業のミスを防ぐことができるため、データの正確性も向上するでしょう。
■注意事項
・ジョブカン経費精算・ワークフローとMicrosoft SharePointのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
コラボフローで申請が承認されたら申請書類のPDFをMicrosoft SharePointにアップロードするフローです。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1.コラボフローを利用して申請の管理を行っている方
・各種申請の承認フローを自動化して効率化を図りたいと考えている方
・承認された申請書類を手動で管理するのが手間に感じている方
2. Microsoft SharePointを使用している企業
・SharePointを利用してドキュメントの一元管理を行いたい方
・承認された申請書類を自動的にSharePointにアップロードして業務を効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
このフローを使用することにより、コラボフローで承認された申請書類のPDFが自動的にMicrosoft SharePointにアップロードされるという大きなメリットがあります。
これにより、手動でのアップロード作業が不要となるため、時間と労力が削減されます。
また、重要な書類が一元管理されることで、情報の検索や共有が容易になり、業務の効率化が図れます。
さらに、書類の紛失リスクを低減し、正確なデータ管理を実現できます。
業務プロセスが自動化されることで、担当者の負担が軽減され、より重要な業務に集中できるようになるでしょう。
■注意事項
・コラボフローとMicrosoft SharePointのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
kickflowで申請が承認された後、申請書類のPDFをMicrosoft SharePointへ手動でアップロードする作業に手間を感じていませんか？
この定型的な作業は、ファイルの格納忘れや格納先のミスといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。
このワークフローを活用すれば、kickflowでの承認をトリガーにしてMicrosoft SharePointへのファイルアップロードが自動で実行されるため、手作業による負担やミスを解消し、確実な文書管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- kickflowでの申請承認後、手作業でのファイル管理に課題を感じている担当者の方
- Microsoft SharePointを活用した文書管理の効率化と標準化を目指す情報システム部門の方
- 申請・承認業務に関連する一連のプロセスを自動化し、生産性を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- kickflowでの承認完了と同時に、申請書類がMicrosoft SharePointへ自動で格納されるため、これまで手作業に費やしていた時間を削減できます。
- 手作業によるファイルのダウンロード忘れやアップロード先の間違いといった、ヒューマンエラーの発生を未然に防ぎ、ガバナンスを強化します。
■フローボットの流れ
- はじめに、kickflowとMicrosoft SharePointをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでkickflowを選択し、「Webhookを受信したら」を設定して、kickflow側で生成したWebhook URLを登録します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、kickflowから受け取った情報をもとに「承認完了」の場合のみ後続の処理に進むよう条件を設定します。
- 続いて、オペレーションでkickflowの「添付ファイルをダウンロード」を設定し、Webhookデータから申請書類のファイル情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft SharePointの「ファイルをアップロード」を設定し、ダウンロードしたファイルを指定のフォルダに格納します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能では、kickflowから受け取るWebhookの情報をもとに、「承認された申請のみ」など、後続のアクションを実行する条件を任意で設定してください。
- kickflowの添付ファイルダウンロード設定では、トリガーで受信したデータの中から、ダウンロード対象となるファイルのURLをアウトプットで指定してください。
- Microsoft SharePointへのファイルアップロード設定では、ファイルを格納したいサイトIDやフォルダ名などを任意で設定してください。
■注意事項
- kickflow、Microsoft SharePointのそれぞれとYoomを連携してください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
ジョブカン経費精算・ワークフローで申請が承認されたらMicrosoft SharePointに申請書類のPDFをアップロードするフローです。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1. ジョブカン経費精算・ワークフローを利用して申請業務を行っている方
・ジョブカン経費精算・ワークフローで申請承認後の処理を効率化したいと考えている方
2. Microsoft SharePointを活用して文書管理を行っている方
・Microsoft SharePointへ毎回手動でファイルをアップロードするのが手間に感じている方
■このテンプレートを使うメリット
このテンプレートを利用すると、ジョブカン経費精算・ワークフローで承認された申請書類をMicrosoft SharePointに自動アップロードすることができます。
これにより、いくつかのメリットを享受できます。
まず、手作業によるアップロードの負担が軽減し、業務効率が向上します。
また、承認済みの書類が迅速に共有フォルダに格納されるため、必要な情報にアクセスしやすくなります。
さらに、手作業のミスを防ぐことができるため、データの正確性も向上するでしょう。
■注意事項
・ジョブカン経費精算・ワークフローとMicrosoft SharePointのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
コラボフローで申請が承認されたら申請書類のPDFをMicrosoft SharePointにアップロードするフローです。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1.コラボフローを利用して申請の管理を行っている方
・各種申請の承認フローを自動化して効率化を図りたいと考えている方
・承認された申請書類を手動で管理するのが手間に感じている方
2. Microsoft SharePointを使用している企業
・SharePointを利用してドキュメントの一元管理を行いたい方
・承認された申請書類を自動的にSharePointにアップロードして業務を効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
このフローを使用することにより、コラボフローで承認された申請書類のPDFが自動的にMicrosoft SharePointにアップロードされるという大きなメリットがあります。
これにより、手動でのアップロード作業が不要となるため、時間と労力が削減されます。
また、重要な書類が一元管理されることで、情報の検索や共有が容易になり、業務の効率化が図れます。
さらに、書類の紛失リスクを低減し、正確なデータ管理を実現できます。
業務プロセスが自動化されることで、担当者の負担が軽減され、より重要な業務に集中できるようになるでしょう。
■注意事項
・コラボフローとMicrosoft SharePointのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
kickflowで申請が承認された後、申請書類のPDFをMicrosoft SharePointへ手動でアップロードする作業に手間を感じていませんか？
この定型的な作業は、ファイルの格納忘れや格納先のミスといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。
このワークフローを活用すれば、kickflowでの承認をトリガーにしてMicrosoft SharePointへのファイルアップロードが自動で実行されるため、手作業による負担やミスを解消し、確実な文書管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- kickflowでの申請承認後、手作業でのファイル管理に課題を感じている担当者の方
- Microsoft SharePointを活用した文書管理の効率化と標準化を目指す情報システム部門の方
- 申請・承認業務に関連する一連のプロセスを自動化し、生産性を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- kickflowでの承認完了と同時に、申請書類がMicrosoft SharePointへ自動で格納されるため、これまで手作業に費やしていた時間を削減できます。
- 手作業によるファイルのダウンロード忘れやアップロード先の間違いといった、ヒューマンエラーの発生を未然に防ぎ、ガバナンスを強化します。
■フローボットの流れ
- はじめに、kickflowとMicrosoft SharePointをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでkickflowを選択し、「Webhookを受信したら」を設定して、kickflow側で生成したWebhook URLを登録します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、kickflowから受け取った情報をもとに「承認完了」の場合のみ後続の処理に進むよう条件を設定します。
- 続いて、オペレーションでkickflowの「添付ファイルをダウンロード」を設定し、Webhookデータから申請書類のファイル情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft SharePointの「ファイルをアップロード」を設定し、ダウンロードしたファイルを指定のフォルダに格納します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能では、kickflowから受け取るWebhookの情報をもとに、「承認された申請のみ」など、後続のアクションを実行する条件を任意で設定してください。
- kickflowの添付ファイルダウンロード設定では、トリガーで受信したデータの中から、ダウンロード対象となるファイルのURLをアウトプットで指定してください。
- Microsoft SharePointへのファイルアップロード設定では、ファイルを格納したいサイトIDやフォルダ名などを任意で設定してください。
■注意事項
- kickflow、Microsoft SharePointのそれぞれとYoomを連携してください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
さらに、SansanとMicrosoft SharePointを使ったテンプレートを確認したい方は、以下のサイトをご覧ください。
Microsoft SharePointを使用したフローボットテンプレート一覧
SansanとMicrosoft SharePointの連携メリットと具体例
メリット1: 情報の一元管理で業務効率化
Sansanで取り込んだ名刺データをMicrosoft SharePointに自動的にアップすることで、名刺情報を一元管理できます。これにより、営業担当者やチームメンバーは、どちらのツールでも必要な情報に即座にアクセスでき、データを探す手間を省けるのではないでしょうか。
例えば、取引先とのミーティング前に、Sansanにアクセス権がないメンバーでも、Microsoft SharePointのフォルダを検索するだけで名刺画像が一目で確認できますよね。
このように、データ管理の効率化により、全体的な利便性の向上が期待できます。
メリット2: 手動による手間の削減
Sansanで新しい名刺情報を登録すると、自動的にMicrosoft SharePointに名刺画像が保存されます。この連携により、手動で保存する手間を削減し、正確なファイル管理ができるはずです。
例えば、打ち合わせで複数の顧客と名刺を交換した際でも、Sansanに名刺画像を登録すれば、Microsoft SharePointにも自動で保存されるので、保存の手間を省けますよね。
特に、多くの新規顧客と打ち合わせをする機会が多い方にとっては、この連携が重要な役割を果たすのではないでしょうか。
メリット3: チーム間の確認作業を削減
連携により、Sansanに保存した名刺画像がMicrosoft SharePointに自動で保存されると、チーム間の確認連絡を減らせる可能性があります。
例えば、営業チームでSansanを管理する場合、技術チームのメンバーは取引先の担当者の情報にアクセスできませんよね。
でも、Microsoft SharePointに名刺画像が自動で保存されれば、Sansanを確認しなくても、Microsoft SharePointで担当者の情報がわかって便利ではないでしょうか。
そのため、営業と技術チーム間での確認連絡を削減できるはずです。
まとめ
SansanとMicrosoft SharePointの連携は、名刺情報の効率的な管理を可能にし、業務全体の効率を大幅に向上させるソリューションとなりそうですね！
連携により、情報の一元管理、手間や確認作業の削減など、多くのメリットがあります。
特に、営業活動や顧客情報を扱う部署にとっては、業務効率の向上につながるのではないでしょうか。
この連携をぜひ検討してみてくださいね。効率的な情報管理が、チームの競争力をさらに高めてくれるはずです！
プログラミング知識なしで手軽に構築できます。
