名刺管理ツールとして高い評価を受けているSansanと、企業向けの情報共有・管理プラットフォームのMicrosoft SharePointを連携させることで、名刺情報を効果的に活用する仕組みが作れます。
この連携により、Sansanに名刺画像を登録後、自動でMicrosoft SharePointにもアップロードされ、名刺情報の一元管理が可能になります。
営業活動で多くの新規顧客と会う機会が多い企業やチームにとって、この連携は役立つはずです。
この記事では、ノーコードでSansanとMicrosoft SharePointを連携する方法をご紹介するので、ぜひ試してみてくださいね！
こんな方におすすめ
- 名刺情報を複数の部署や拠点で共有したい人
- SansanとMicrosoft SharePointでの業務効率化を考えている方。
- Sansanに登録した名刺情報をMicrosoft SharePointに保存する際のミスを防ぎたい方。
今すぐに試したい方へ
本記事ではノーコードツール「Yoom」を使用した連携方法をご紹介します。
難しい設定や操作は必要なく、非エンジニアの方でも簡単に実現できます。
下記のテンプレートから今すぐに始めることもできるので、ぜひお試しください！
Sansanで名刺画像が登録されたらMicrosoft SharePointにアップする
試してみる
Sansanで名刺画像が登録されたらMicrosoft SharePointにアップするフローです。
[Yoomとは]
SansanとMicrosoft SharePointの連携フローの作り方
それでは、実際にテンプレートを使用して「Sansanで名刺画像が登録されたらMicrosoft SharePointにアップする」フローを一緒に作っていきましょう！
はじめる前に
Yoomのアカウントをお持ちでない方は、以下の「Yoomのアカウント発行ページ」からアカウントを発行してください。
Yoomの基本的な操作は、「初めてのYoom」をご確認ください。
Yoomのアカウント発行ページ
初めてのYoom
それでは、一緒に始めましょう！
ステップ1：SansanとMicrosoft SharePointをマイアプリ連携
(1)Yoomにログイン後、左欄にある「マイアプリ」を選択し「＋新規接続」をクリックしてください。
(2)マイアプリの新規接続一覧の中から、Sansanをクリックします。
(3)「Sansanの新規登録」画面から赤枠を確認の上、アカウント名、アクセストークンを入力します。
入力が完了したら「追加」をクリックします。
※Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。
フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
※チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
(4)次にMicrosoft SharePointの連携を行います。同様にYoomの新規接続一覧の中からMicrosoft SharePointをクリックします。
※Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
(5)サインイン画面が出てきます。アカウントを入力後、「次へ」をクリックします。
連携が完了するとYoomのマイアプリにSansanとMicrosoft SharePointが登録されます。
これでマイアプリ登録が完了しました。
次に、テンプレートを使用してトリガーの設定をしましょう！
ステップ2：Sansanの名刺情報が登録された際の設定
(1)テンプレートを使用していきます。下のバナーの「試してみる」をクリックします。
Sansanで名刺画像が登録されたらMicrosoft SharePointにアップする
試してみる
Sansanで名刺画像が登録されたらMicrosoft SharePointにアップするフローです。
アプリトリガーの「名刺情報が登録されたら」をクリックします。
(2)Sansanの「連携アカウントとアクションを選択」画面から、Sansanと連携するアカウント情報に誤りがないかを確認し、トリガーアクションは「名刺情報が登録されたら」のままで「次へ」をクリックします。
(3)「アプリトリガーのAPI接続設定」画面から、トリガーの起動間隔を選択します。
トリガーの起動間隔はプルダウンより5分、10分、15分、30分、60分の間隔から選択してください。
※トリガーの起動間隔はプランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。基本的に短い設定がおすすめです。
選択したら、下部にある「テスト」をクリックし、エラーが発生しなければ「保存する」をクリックします。
ステップ3：Sansanと連携して名刺画像を取得する
(1)次に、Sansanと連携して名刺画像を取得します。
「名刺画像を取得」をクリックします。
(2)「連携アカウントとアクションを選択」画面から、Sansanと連携するアカウント情報に誤りがないかを確認し、アクションは「名刺画像を取得」のままで「次へ」をクリックします。
(3)「API接続設定」画面から、名刺IDをアウトプットから選択します。
下へ進み、名刺画像のおもて面・裏面の指定をプルダウンから選択します。
選択が完了したら、「テスト」をクリックし、エラーが発生しなければ、下部にある「保存する」をクリックします。
ステップ4：Microsoft SharePointと連携してファイルをアップロードする
(1)次に、Microsoft SharePointと連携してファイルをアップロードします。
「ファイルをアップロード」をクリックします。
(2)Microsoft SharePointの「連携アカウントとアクションを選択」画面から、Microsoft SharePointと連携するアカウント情報に誤りがないかを確認し、アクションは「ファイルをアップロード」のままで「次へ」をクリックします。
(3)「API接続設定」画面から、サイトID、ドライブID、格納先フォルダ名、格納先フォルダのアイテムID、ファイル名を直接入力もしくは候補から選択します。
※ファイル名にアウトプットの値を利用する場合も拡張子は直接入力してください。
入力が完了したら、下部にある「テスト」をクリックし、エラーが発生しなければ、「保存する」をクリックします。
(4)最後に、「トリガーをON」をクリックします。
これで、「Sansanで名刺画像が登録されたらMicrosoft SharePointにアップする」フローボットの完成です。
Sansanで名刺画像が登録されたらMicrosoft SharePointにアップする
試してみる
Sansanで名刺画像が登録されたらMicrosoft SharePointにアップするフローです。
SansanやMicrosoft SharePointを使ったその他の自動化例
本日ご紹介した連携以外にもSansanやMicrosoft SharePointのAPIを活用することで様々な自動化を実現することが可能です。
もし気になるものがあれば、ぜひ試してみてください！
Sansanを活用した自動化例
Sansanに登録された名刺情報をデータベースに登録する
Sansanに登録された名刺情報をGoogle スプレッドシートやMicrosoft Exceなどに自動で登録します。
Sansanに登録された名刺情報をGoogleスプレッドシートに登録する
試してみる
Sansanに新しい名刺の情報が登録されたら、Googleスプレッドシートに登録するフローです。
Sansanに登録された名刺情報をMicrosoft Excelに登録する
試してみる
Sansanに新しい名刺の情報が登録されたら、Microsoft Excelのデータベースに格納するフローです。
Sansanに登録された名刺情報をNotionに登録する
試してみる
Sansanに新しい名刺の情報が登録されたら、Notionのデータベースにレコードを追加するフローです。
Sansanで名刺情報が更新されたら顧客管理アプリに追加する
Sansanで名刺情報が更新されたらSalesforceやHubSpotなどに自動追加します。
Sansanで名刺情報が更新されたらSalesforceに追加する
試してみる
Sansanで名刺情報が更新されたらSalesforceに追加する
Sansanに名刺情報が登録されたら、kintoneにレコードを登録する
試してみる
Sansanに名刺の情報が登録されたら、Kintoneにレコードを登録するフローです。
Sansanに名刺情報が登録されたら、HubSpotにコンタクトを作成する
試してみる
Sansanに名刺情報が登録されたら、HubSpotにコンタクトを作成するフローです。
Sansanに名刺情報が登録されたらメールを送信する
Sansanに名刺情報が登録されたらGmailやOutlookでメールを自動送信します。
Sansanに名刺情報が登録されたら、Outlookにメールを送信する
試してみる
Sansanに名刺の情報が登録されたら、Outlookにメールを送信するフローです。
Sansanに名刺情報が登録されたらGmailを自動送信する
試してみる
Sansanに名刺情報が登録されたらGmailを自動送信するフローです。
Microsoft SharePointを活用した自動化例
フォームの添付ファイルをMicrosoft SharePointに格納する
Googleフォームなどで添付されたファイルをMicrosoft SharePointに自動で格納します。
Googleフォームで送信されたファイルをMicrosoft SharePointにアップロードする
試してみる
Googleフォームで送信されたファイルをMicrosoft SharePointにアップロードするフローです。
フォームの添付ファイルをMicrosoft SharePointに自動格納する
試してみる
■概要
「フォームの添付ファイルをMicrosoft SharePointに自動格納する」ワークフローは、フォームにアップロードされたファイルを自動的にSharePointに保存する業務ワークフローです。フォームに添付されたファイルを手動でMicrosoft SharePointに保存する作業は時間と手間がかかります。特に大量のデータを扱う場合、この手作業は効率を著しく低下させる原因となります。フォームの添付ファイルを自動的にMicrosoft SharePointに格納することで、業務プロセスの効率化と管理の一元化が実現します。これにより、煩雑な作業をスムーズに進めることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
・フォームを頻繁に利用し、その添付ファイルの管理に手間を感じている業務担当者の方
・Microsoft SharePointと他のSaaSアプリを連携させて業務効率化を図りたいIT担当者の方
・フォームの添付ファイルを手動でSharePointに移動する作業に時間を費やしているチームリーダーの方
・業務プロセスの自動化を進め、RPAやAIを活用した効率化を目指している経営者の方
・書類管理をデジタル化し、一元管理で業務の透明性を高めたい管理部門の方
■注意事項
・Microsoft SharePointとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、
一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
Microsoft SharePointのリストにアイテムが追加されたらチャットツールに通知する
Microsoft SharePointのリストにアイテムが追加されたら、SlackやDiscordなどに自動で通知します。
Microsoft SharePointでリストにアイテムが追加・更新されたら、Microsoft Teamsに通知する
試してみる
■概要
Microsoft SharePointでリストに新しいアイテムが追加・更新された際に、Microsoft Teamsへ自動的に通知を送るワークフローです。
重要な更新情報をリアルタイムでメンバーに伝達し、迅速な対応が可能になります。
■このテンプレートをおすすめする方
・Microsoft SharePointを活用してプロジェクト管理を行っており、情報共有をスムーズにしたい方
・Microsoft Teamsを日常的に使用しており、通知機能を有効活用したいチームリーダー
・業務フローの自動化を検討中で、SharePointとTeamsの連携を図りたいIT担当者
・チームのコミュニケーションを強化したい経営者
■注意事項
・Microsoft SharePoint、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
Microsoft SharePointのリストにアイテムが追加・更新されたらSlackに通知する
試してみる
■概要
「Microsoft SharePointのリストにアイテムが追加・更新されたらSlackに通知する」フローは、チームの情報共有をスムーズにする業務ワークフローです。
Microsoft SharePointでのデータ管理とSlackでのコミュニケーションを連携させることで、最新の情報をリアルタイムでチーム全体に伝えることができます。
これにより、情報の更新漏れや共有遅延を防ぎ、効率的な業務運営が実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Microsoft SharePointを活用して情報管理を行っているが、チームへの共有が手間に感じている方
・Slackでのコミュニケーション頻度が高く、最新情報を即時に共有したいと考えているチームリーダー
・情報更新時の通知作業を自動化し、業務効率を向上させたいIT担当者
・チームメンバー全員が最新のMicrosoft SharePointデータをリアルタイムで把握する必要があるプロジェクトマネージャー
■注意事項
・Microsoft SharePoint、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
Microsoft SharePointのリストにアイテムが追加されたら、Discordに通知する
試してみる
■概要
「Microsoft SharePointのリストにアイテムが追加されたら、Discordに通知する」ワークフローは、チームのコラボレーションを円滑に進めるための業務ワークフローです。Microsoft SharePointで新しいアイテムが追加されるたびに、自動的にDiscordに通知が送られるため、チームメンバー全員が迅速に情報を共有できます。これにより、情報の遅延や見落としを防ぎ、プロジェクトの進行管理がスムーズになります。特にリモートワークが増える現代において、効果的なコミュニケーションツールとして役立つことでしょう。
■このテンプレートをおすすめする方
・Microsoft SharePointを利用して情報管理を行っているチームリーダーの方
・Discordを主なコミュニケーションツールとして活用している企業のIT担当者
・Microsoft SharePointとDiscordを連携させて業務効率化を図りたいと考えているプロジェクトマネージャーの方
・リストの更新情報を即座にチームに共有したいと考えている中小企業の経営者の方
■注意事項
・Microsoft SharePoint、DiscordのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
ワークフローで申請が承認されたらMicrosoft SharePointに申請書類のPDFをアップロードする
ジョブカン経費精算・ワークフローやコラボフローなどで申請が承認されたら、Microsoft SharePointに申請書類のPDFを自動でアップロードします。
コラボフローで申請が承認されたら申請書類のPDFをMicrosoft SharePointにアップロードする
試してみる
コラボフローで申請が承認されたら申請書類のPDFをMicrosoft SharePointにアップロードするフローです。
ジョブカン経費精算・ワークフローで申請が承認されたらMicrosoft SharePointに申請書類のPDFをアップロードする
試してみる
ジョブカン経費精算・ワークフローで申請が承認されたらMicrosoft SharePointに申請書類のPDFをアップロードするフローです。
kickflowで申請が承認されたらMicrosoft SharePointに申請書類のPDFをアップロードする
試してみる
■概要
kickflowで申請が承認されたらMicrosoft SharePointに申請書類のPDFをアップロードするフローです。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1.kickflowを業務で活用している方
・申請業務の効率化でkickflowを導入している企業
・申請書類をファイル管理ツールにアップロードして共有している方
2.Microsoft SharePointでファイル管理を行う方
・業務ファイルをMicrosoft SharePointで一元管理している方
・Microsoft SharePointへのファイルのアップロード漏れを防止したい方
■注意事項
・kickflow、Microsoft SharePointのそれぞれとYoomを連携してください。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
さらに、SansanとMicrosoft SharePointを使ったテンプレートを確認したい方は、以下のサイトをご覧ください。
Sansanを使用したフローボットテンプレート一覧
Microsoft SharePointを使用したフローボットテンプレート一覧
SansanとMicrosoft SharePointの連携メリットと具体例
メリット1: 情報の一元管理で業務効率化
Sansanで取り込んだ名刺データをMicrosoft SharePointに自動的にアップすることで、名刺情報を一元管理できます。これにより、営業担当者やチームメンバーは、どちらのツールでも必要な情報に即座にアクセスでき、データを探す手間を省けるのではないでしょうか。
例えば、取引先とのミーティング前に、Sansanにアクセス権がないメンバーでも、Microsoft SharePointのフォルダを検索するだけで名刺画像が一目で確認できますよね。
このように、データ管理の効率化により、全体的な利便性の向上が期待できます。
メリット2: 手動による手間の削減
Sansanで新しい名刺情報を登録すると、自動的にMicrosoft SharePointに名刺画像が保存されます。この連携により、手動で保存する手間を削減し、正確なファイル管理ができるはずです。
例えば、打ち合わせで複数の顧客と名刺を交換した際でも、Sansanに名刺画像を登録すれば、Microsoft SharePointにも自動で保存されるので、保存の手間を省けますよね。
特に、多くの新規顧客と打ち合わせをする機会が多い方にとっては、この連携が重要な役割を果たすのではないでしょうか。
メリット3: チーム間の確認作業を削減
連携により、Sansanに保存した名刺画像がMicrosoft SharePointに自動で保存されると、チーム間の確認連絡を減らせる可能性があります。
例えば、営業チームでSansanを管理する場合、技術チームのメンバーは取引先の担当者の情報にアクセスできませんよね。
でも、Microsoft SharePointに名刺画像が自動で保存されれば、Sansanを確認しなくても、Microsoft SharePointで担当者の情報がわかって便利ではないでしょうか。
そのため、営業と技術チーム間での確認連絡を削減できるはずです。
まとめ
SansanとMicrosoft SharePointの連携は、名刺情報の効率的な管理を可能にし、業務全体の効率を大幅に向上させるソリューションとなりそうですね！
連携により、情報の一元管理、手間や確認作業の削減など、多くのメリットがあります。
特に、営業活動や顧客情報を扱う部署にとっては、業務効率の向上につながるのではないでしょうか。
この連携をぜひ検討してみてくださいね。効率的な情報管理が、チームの競争力をさらに高めてくれるはずです！
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