Microsoft SharePointでファイルが格納されたら、Smartsheetに行を追加する
試してみる
■概要
Microsoft SharePointにファイルを格納するたびに、Smartsheetのシートを手動で更新する作業に手間を感じていませんか。このような定型的な作業は、時間もかかり、入力ミスなどの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、SmartsheetとMicrosoft SharePointの連携を自動化できます。Microsoft SharePointにファイルが格納されると、その情報が自動でSmartsheetに行として追加されるため、手作業による更新漏れや入力ミスを防ぎ、業務の効率化に貢献します。
■このテンプレートをおすすめする方
Microsoft SharePointでのファイル更新後、Smartsheetへの手動入力に課題を感じている方 SmartsheetとMicrosoft SharePointを連携させ、プロジェクト管理や情報共有の迅速化を目指すチームリーダーの方 手作業によるデータ転記ミスをなくし、正確な情報管理を実現したいと考えている業務担当者の方 ■このテンプレートを使うメリット
Microsoft SharePointへのファイル格納をトリガーにSmartsheetへ自動で行が追加されるため、これまでデータ連携の手作業に費やしていた時間を短縮できます SmartsheetとMicrosoft SharePoint間の手動での情報連携が不要となり、入力間違いや更新漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減します ■フローボットの流れ
はじめに、Microsoft SharePointとSmartsheetをYoomと連携します 次に、トリガーでMicrosoft SharePointを選択し、「サイト内の指定フォルダにファイルが作成または更新されたら」というアクションを設定します 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、作成の時のみ後続の処理に進むようにします 最後に、オペレーションでSmartsheetを選択し、「行を追加」アクションを設定して、指定したシートに情報を追加します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Microsoft SharePointのトリガー設定では、フローボットの起動対象としたいサイトやフォルダを任意で指定してください Smartsheetへ行を追加するアクションでは、どのシートに行を追加するか、またMicrosoft SharePointから取得したファイル名やURLなど、どの情報をどの列に追加するかを任意で設定してください ■注意事項
SmartsheetとMicrosoft SharePointのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。 アプリの仕様上、ファイルの作成日時と最終更新日時が同一にならない場合があり、正しく分岐しない可能性があるのでご了承ください。
「Microsoft SharePointにアップロードしたファイルの情報を、Smartsheetのプロジェクト管理シートに手動で転記している」手作業によるデータ連携に、非効率さや限界を感じてはいませんか？
もし、Microsoft SharePointにファイルが格納されたら、そのファイル情報をSmartsheetに自動で登録する仕組み があれば、こうした日々の面倒な繰り返し作業を削減できます。
今回ご紹介する自動化の設定は、プログラミングの知識がなくてもノーコードで簡単に設定できるため、これまで自動化を試したことがない方でもスムーズに導入いただけます。
とにかく早く試したい方へ
YoomにはMicrosoft SharePointとSmartsheetを連携するためのテンプレート が用意されています！
Microsoft SharePointでファイルが格納されたら、Smartsheetに行を追加する
試してみる
■概要
Microsoft SharePointにファイルを格納するたびに、Smartsheetのシートを手動で更新する作業に手間を感じていませんか。このような定型的な作業は、時間もかかり、入力ミスなどの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、SmartsheetとMicrosoft SharePointの連携を自動化できます。Microsoft SharePointにファイルが格納されると、その情報が自動でSmartsheetに行として追加されるため、手作業による更新漏れや入力ミスを防ぎ、業務の効率化に貢献します。
■このテンプレートをおすすめする方
Microsoft SharePointでのファイル更新後、Smartsheetへの手動入力に課題を感じている方 SmartsheetとMicrosoft SharePointを連携させ、プロジェクト管理や情報共有の迅速化を目指すチームリーダーの方 手作業によるデータ転記ミスをなくし、正確な情報管理を実現したいと考えている業務担当者の方 ■このテンプレートを使うメリット
Microsoft SharePointへのファイル格納をトリガーにSmartsheetへ自動で行が追加されるため、これまでデータ連携の手作業に費やしていた時間を短縮できます SmartsheetとMicrosoft SharePoint間の手動での情報連携が不要となり、入力間違いや更新漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減します ■フローボットの流れ
はじめに、Microsoft SharePointとSmartsheetをYoomと連携します 次に、トリガーでMicrosoft SharePointを選択し、「サイト内の指定フォルダにファイルが作成または更新されたら」というアクションを設定します 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、作成の時のみ後続の処理に進むようにします 最後に、オペレーションでSmartsheetを選択し、「行を追加」アクションを設定して、指定したシートに情報を追加します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Microsoft SharePointのトリガー設定では、フローボットの起動対象としたいサイトやフォルダを任意で指定してください Smartsheetへ行を追加するアクションでは、どのシートに行を追加するか、またMicrosoft SharePointから取得したファイル名やURLなど、どの情報をどの列に追加するかを任意で設定してください ■注意事項
SmartsheetとMicrosoft SharePointのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。 アプリの仕様上、ファイルの作成日時と最終更新日時が同一にならない場合があり、正しく分岐しない可能性があるのでご了承ください。
Microsoft SharePointとSmartsheetを連携してできること
Microsoft SharePointとSmartsheetのAPIを連携させれば、これまで手作業で行っていた二つのツール間の情報登録や更新作業を自動化できます。
ここでは、Yoomで実現できる具体的な自動化の例を複数ご紹介します。気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！
Microsoft SharePointでファイルが格納されたら、Smartsheetに行を追加する
Microsoft SharePointの指定したフォルダに新しいファイルが格納されると、そのファイル名やURL、更新日時といった情報をSmartsheetの該当シートに自動で新しい行として追加するフローです。
この連携により、手作業での情報転記の手間をなくし、ファイル管理とタスク管理を一元化する ことで、情報の見落としや重複作業を防ぎます。
Microsoft SharePointでファイルが格納されたら、Smartsheetに行を追加する
試してみる
■概要
Microsoft SharePointにファイルを格納するたびに、Smartsheetのシートを手動で更新する作業に手間を感じていませんか。このような定型的な作業は、時間もかかり、入力ミスなどの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、SmartsheetとMicrosoft SharePointの連携を自動化できます。Microsoft SharePointにファイルが格納されると、その情報が自動でSmartsheetに行として追加されるため、手作業による更新漏れや入力ミスを防ぎ、業務の効率化に貢献します。
■このテンプレートをおすすめする方
Microsoft SharePointでのファイル更新後、Smartsheetへの手動入力に課題を感じている方 SmartsheetとMicrosoft SharePointを連携させ、プロジェクト管理や情報共有の迅速化を目指すチームリーダーの方 手作業によるデータ転記ミスをなくし、正確な情報管理を実現したいと考えている業務担当者の方 ■このテンプレートを使うメリット
Microsoft SharePointへのファイル格納をトリガーにSmartsheetへ自動で行が追加されるため、これまでデータ連携の手作業に費やしていた時間を短縮できます SmartsheetとMicrosoft SharePoint間の手動での情報連携が不要となり、入力間違いや更新漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減します ■フローボットの流れ
はじめに、Microsoft SharePointとSmartsheetをYoomと連携します 次に、トリガーでMicrosoft SharePointを選択し、「サイト内の指定フォルダにファイルが作成または更新されたら」というアクションを設定します 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、作成の時のみ後続の処理に進むようにします 最後に、オペレーションでSmartsheetを選択し、「行を追加」アクションを設定して、指定したシートに情報を追加します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Microsoft SharePointのトリガー設定では、フローボットの起動対象としたいサイトやフォルダを任意で指定してください Smartsheetへ行を追加するアクションでは、どのシートに行を追加するか、またMicrosoft SharePointから取得したファイル名やURLなど、どの情報をどの列に追加するかを任意で設定してください ■注意事項
SmartsheetとMicrosoft SharePointのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。 アプリの仕様上、ファイルの作成日時と最終更新日時が同一にならない場合があり、正しく分岐しない可能性があるのでご了承ください。
Microsoft SharePointで特定条件に合うファイルが格納されたら、Smartsheetに行を追加する
Microsoft SharePointに格納されたファイルのうち、ファイル名に「契約書」や「請求書」といった特定のキーワードが含まれるものや、特定のフォルダにアップロードされたものだけを抽出し、該当するファイル情報のみをSmartsheetに行として追加するフローです。
この仕組みにより、数あるファイルの中から重要なものだけを自動でリストアップし、確認漏れを防ぎながら効率的なファイル管理を実現 できます。
Microsoft SharePointで特定条件に合うファイルが格納されたら、Smartsheetに行を追加する
試してみる
■概要
Microsoft SharePointに保存したファイルの情報を、手作業でSmartsheetに転記していませんか？この定型的な作業は、時間や手間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーを引き起こす原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Microsoft SharePointとSmartsheetの連携を自動化できます。特定条件に合うファイルがSharePointに格納された際に、Smartsheetへ自動で行を追加するため、手作業による情報登録の手間を省き、業務の正確性を高めることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
Microsoft SharePointとSmartsheetを併用し、ファイルやタスクの管理を行っている方 手作業によるデータ転記に時間を費やしており、コア業務に集中したいと考えている方 ファイル管理とプロジェクト管理の連携を自動化し、チームの生産性を向上させたい方 ■このテンプレートを使うメリット
Microsoft SharePointへのファイル格納をトリガーに自動でSmartsheetへ行が追加されるため、これまで手作業で行っていた転記業務の時間を短縮できます システムが自動で処理を行うため、Smartsheetへの入力間違いや更新漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます ■フローボットの流れ
はじめに、Microsoft SharePointとSmartsheetをYoomと連携します 次に、トリガーでMicrosoft SharePointを選択し、「サイト内の指定フォルダにファイルが作成または更新されたら」というアクションを設定します 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、格納されたファイルが特定の条件に合致するかを判定します。 最後に、オペレーションでSmartsheetの「行を追加」アクションを設定し、条件に合致した場合に指定したシートへ自動で行を追加します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
分岐機能では、ファイル名やファイルの種類など、どのような条件に合致したファイルを処理の対象とするか、任意で設定してください Smartsheetに行を追加する際に、Microsoft SharePointから取得したファイル名やURLなど、どの情報をどの列に追加するかを任意で設定してください ■注意事項
SmartsheetとMicrosoft SharePointのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。 アプリの仕様上、ファイルの作成日時と最終更新日時が同一にならない場合があり、正しく分岐しない可能性があるのでご了承ください。
Microsoft SharePointとSmartsheetの連携フローを作ってみよう
それでは、さっそく実際にMicrosoft SharePointとSmartsheetを連携したフローを作成してみましょう！こちら
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回はMicrosoft SharePointでファイルが格納されたら、Smartsheetに行を追加する フローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
Microsoft SharePointとSmartsheetをマイアプリ連携
該当のテンプレートをコピー
Microsoft SharePointのトリガー設定、分岐設定、Smartsheetのアクション設定
トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
Microsoft SharePointでファイルが格納されたら、Smartsheetに行を追加する
試してみる
■概要
Microsoft SharePointにファイルを格納するたびに、Smartsheetのシートを手動で更新する作業に手間を感じていませんか。このような定型的な作業は、時間もかかり、入力ミスなどの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、SmartsheetとMicrosoft SharePointの連携を自動化できます。Microsoft SharePointにファイルが格納されると、その情報が自動でSmartsheetに行として追加されるため、手作業による更新漏れや入力ミスを防ぎ、業務の効率化に貢献します。
■このテンプレートをおすすめする方
Microsoft SharePointでのファイル更新後、Smartsheetへの手動入力に課題を感じている方 SmartsheetとMicrosoft SharePointを連携させ、プロジェクト管理や情報共有の迅速化を目指すチームリーダーの方 手作業によるデータ転記ミスをなくし、正確な情報管理を実現したいと考えている業務担当者の方 ■このテンプレートを使うメリット
Microsoft SharePointへのファイル格納をトリガーにSmartsheetへ自動で行が追加されるため、これまでデータ連携の手作業に費やしていた時間を短縮できます SmartsheetとMicrosoft SharePoint間の手動での情報連携が不要となり、入力間違いや更新漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減します ■フローボットの流れ
はじめに、Microsoft SharePointとSmartsheetをYoomと連携します 次に、トリガーでMicrosoft SharePointを選択し、「サイト内の指定フォルダにファイルが作成または更新されたら」というアクションを設定します 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、作成の時のみ後続の処理に進むようにします 最後に、オペレーションでSmartsheetを選択し、「行を追加」アクションを設定して、指定したシートに情報を追加します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Microsoft SharePointのトリガー設定では、フローボットの起動対象としたいサイトやフォルダを任意で指定してください Smartsheetへ行を追加するアクションでは、どのシートに行を追加するか、またMicrosoft SharePointから取得したファイル名やURLなど、どの情報をどの列に追加するかを任意で設定してください ■注意事項
SmartsheetとMicrosoft SharePointのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。 アプリの仕様上、ファイルの作成日時と最終更新日時が同一にならない場合があり、正しく分岐しない可能性があるのでご了承ください。
ステップ1：マイアプリ連携
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
Microsoft SharePointの連携
〈注意事項〉
連携したいアカウントを選択します。
Yooｍの画面に戻り、下記の表示が出たら連携完了です！
Smartsheetの連携 検索ボックスにSmartsheetと入力し、対象のアイコンをクリックします。
下記のような画面になるので、任意の方法でサインインしてください。
すると、アクセスの許可を求められるので「許可」をクリックします。
Yooｍの画面に戻り、下記の表示が出たら連携完了です！
ステップ2：テンプレートをコピー
ここからいよいよフローを作っていきます！
Microsoft SharePointでファイルが格納されたら、Smartsheetに行を追加する
試してみる
■概要
Microsoft SharePointにファイルを格納するたびに、Smartsheetのシートを手動で更新する作業に手間を感じていませんか。このような定型的な作業は、時間もかかり、入力ミスなどの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、SmartsheetとMicrosoft SharePointの連携を自動化できます。Microsoft SharePointにファイルが格納されると、その情報が自動でSmartsheetに行として追加されるため、手作業による更新漏れや入力ミスを防ぎ、業務の効率化に貢献します。
■このテンプレートをおすすめする方
Microsoft SharePointでのファイル更新後、Smartsheetへの手動入力に課題を感じている方 SmartsheetとMicrosoft SharePointを連携させ、プロジェクト管理や情報共有の迅速化を目指すチームリーダーの方 手作業によるデータ転記ミスをなくし、正確な情報管理を実現したいと考えている業務担当者の方 ■このテンプレートを使うメリット
Microsoft SharePointへのファイル格納をトリガーにSmartsheetへ自動で行が追加されるため、これまでデータ連携の手作業に費やしていた時間を短縮できます SmartsheetとMicrosoft SharePoint間の手動での情報連携が不要となり、入力間違いや更新漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減します ■フローボットの流れ
はじめに、Microsoft SharePointとSmartsheetをYoomと連携します 次に、トリガーでMicrosoft SharePointを選択し、「サイト内の指定フォルダにファイルが作成または更新されたら」というアクションを設定します 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、作成の時のみ後続の処理に進むようにします 最後に、オペレーションでSmartsheetを選択し、「行を追加」アクションを設定して、指定したシートに情報を追加します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Microsoft SharePointのトリガー設定では、フローボットの起動対象としたいサイトやフォルダを任意で指定してください Smartsheetへ行を追加するアクションでは、どのシートに行を追加するか、またMicrosoft SharePointから取得したファイル名やURLなど、どの情報をどの列に追加するかを任意で設定してください ■注意事項
SmartsheetとMicrosoft SharePointのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。 アプリの仕様上、ファイルの作成日時と最終更新日時が同一にならない場合があり、正しく分岐しない可能性があるのでご了承ください。
1.上記バナーの「詳細を見る」をクリック
ステップ3：Microsoft SharePointのトリガー設定
それでは、最初の設定を始めましょう！
タイトルとアカウント情報はステップ1で設定した内容が入力されています。
ここでは、トリガーとなるMicrosoft SharePointのフォルダを指定していきます。
また、この後のテスト操作で、対象のフォルダにファイルが新しく追加されている必要があります。
今回は、一例として下記画像のようにフォルダに新しいファイルを追加しました！
Microsoft SharePointの準備が整ったら、Yoom画面に戻りましょう。
トリガーの起動間隔：トリガーの起動タイミングは、5分、10分、15分、30分、60分のいずれかで設定できます。 ご利用プラン
サイトID：入力欄をクリックすると下記のような候補が表示されます。
フォルダID：こちらも入力欄をクリックし候補から対象のフォルダ名を選択しましょう。
入力が完了したら、「テスト」を実行してみましょう。
※アウトプットとは、トリガーやオペレーションにて取得した値を指します。こちら
最後に、「保存する」を押して次のステップへ進みましょう。
ステップ4：分岐設定
続いて、前のステップで取得したデータを元に、どの条件でSmartsheetに反映するかを設定します。まずは、下記赤枠をクリックしてください。
[注意事項]有料プランは2週間の無料トライアルが可能 です。
以下の画面が表示されるので、設定を確認してください。
オペレーション：「サイト内の指定フォルダが作成または更新されたら」がデフォルトで設定されています。 「分岐」の設定方法
取得した値：こちらもプルダウンから選択可能です。
分岐条件：下記のように入力欄をクリックすると、アウトプットが表示されるので条件としたい項目を選択しましょう。
入力が完了したら「保存する」をクリックして次のステップへ進みましょう。
ステップ5：Smartsheetのアクション設定
次に、Smartsheetに行を追加する設定を行います。
連携アカウントとアクションを選択する画面になるので、タイトルは前のステップと同様に修正・確認をし、「次へ」を押して進みましょう。
API接続設定の画面になったら、Smartsheetに追加したい行を具体的に設定していきます。
今回は、下記のようなシートを作成しましたので、こちらにデータを反映させていきたいと思います！
Smartsheetの準備ができたら、Yoom画面に戻りましょう。
シートID：入力欄をクリックし、候補から選択しましょう。
カラムID：こちらも入力欄をクリックし、候補からデータを反映させたいカラムを選んでください。
値：入力欄を選択し、前のステップで取得したアウトプットを選びましょう。
セルに反映させたい情報の数だけ、カムラIDと値を入力しましょう。(ページ最下部の「セル情報を追加」を押せば、入力欄を増やすことができます)
入力が完了したら、「テスト」を実行してみましょう。
ステップ6：トリガーをONにして動作確認
お疲れ様でした！これですべての設定が完了です。
SmartsheetのデータをMicrosoft SharePointに連携したい場合
今回はMicrosoft SharePointからSmartsheetへデータを連携する方法をご紹介しました。
Smartsheetで行が作成されたら、Microsoft SharePointでフォルダを作成する
Smartsheetで新しいプロジェクトやタスクの行が作成された際に、そのプロジェクト名をフォルダ名としてMicrosoft SharePoint上に専用のフォルダを自動生成するフローです。
この連携により、案件発生と同時にドキュメントを格納する場所が自動で確保され、手動でのフォルダ作成の手間と作成漏れをなくす ことができます。
Smartsheetで行が作成されたら、Microsoft SharePointでフォルダを作成する
試してみる
■概要
プロジェクト管理でSmartsheetを利用し、関連資料をMicrosoft SharePointで保管している場合、情報の同期に手間がかかっていませんか。Smartsheetに新しいタスクやプロジェクトを追加するたびに、手動でSharePointにフォルダを作成する作業は、ミスの原因にもなりかねません。このワークフローを活用することで、SmartsheetとMicrosoft SharePointの連携を自動化し、Smartsheetで行が作成されると、指定したSharePointの場所に自動でフォルダが作成されるため、手作業による運用の手間を削減できます。
■このテンプレートをおすすめする方
SmartsheetとMicrosoft SharePointを併用し、情報連携に手間を感じている方 プロジェクト管理でSmartsheetを利用し、SharePointでのファイル管理を効率化したい方 データ追加に伴う手作業でのフォルダ作成をなくし、業務の正確性を向上させたい方 ■このテンプレートを使うメリット
Smartsheetで行が作成されると自動でフォルダが作成されるため、これまでMicrosoft SharePointでの手作業に費やしていた時間を短縮できます。 手作業によるフォルダの作成漏れや、命名規則の間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、データ管理の正確性を高めます。 ■フローボットの流れ
はじめに、SmartsheetとMicrosoft SharePointをYoomと連携します。 次に、トリガーでSmartsheetを選択し、「行が作成されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでMicrosoft SharePointを選択し、「フォルダを作成」というアクションを設定し、Smartsheetのトリガーで取得した情報を元にフォルダを作成するよう設定します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Smartsheetのトリガー設定で、どのシートの行作成を検知するかを任意で設定してください。 Microsoft SharePointのオペレーション設定で、フォルダの作成先となるサイトやライブラリ、またフォルダ名に利用するSmartsheetの情報を任意で設定してください。 ■注意事項
SmartsheetとMicrosoft SharePointのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
Smartsheetで特定条件に合う行が作成されたら、Microsoft SharePointでフォルダを作成する
Smartsheetの行のうち、ステータスが「新規」や「進行中」といった特定の条件を満たすものだけを対象に、Microsoft SharePointでフォルダを自動作成するフローです。
この仕組みを活用することで、現在進行中のアクティブな案件のフォルダだけを効率的に管理し、不要なフォルダの乱立を防げます。
Smartsheetで特定条件に合う行が作成されたら、Microsoft SharePointでフォルダを作成する
試してみる
■概要
Smartsheetで管理しているプロジェクト情報に合わせ、Microsoft SharePointに手動でフォルダを作成していませんか？この作業は手間がかかる上に、フォルダ名のミスや作成漏れの原因にもなりがちです。このワークフローは、SmartsheetとMicrosoft SharePointの連携を自動化し、特定の条件に合致する行が追加されると、自動でMicrosoft SharePointにフォルダを作成します。手作業による非効率を解消し、より重要な業務に集中できる環境を整えます。
■このテンプレートをおすすめする方
SmartsheetとMicrosoft SharePointを日常的に利用し、手作業での連携に課題を感じている方 プロジェクト管理でSmartsheetを使い、SharePointで関連ファイルを整理しているチームのリーダーの方 SmartsheetやMicrosoft SharePointを含むSaaS間の連携を自動化し、全社的な業務効率化を目指す担当者の方 ■このテンプレートを使うメリット
Smartsheetへの行追加をトリガーにフォルダが自動生成されるため、Microsoft SharePointを開いて手作業で作成する時間を短縮することができます。 SmartsheetとMicrosoft SharePointの連携を自動化することで、フォルダの作成忘れや命名ルールの間違いといった人為的ミスを防ぎ、データ管理の精度を高めます。 ■フローボットの流れ
はじめに、SmartsheetとMicrosoft SharePointをYoomと連携します。 次に、トリガーでSmartsheetを選択し、「行が作成されたら」というアクションを設定して、フローボットを起動するシートを指定します。 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ、後続のアクションが実行されるようにします。 最後に、オペレーションでMicrosoft SharePointを選択し、「フォルダを作成」アクションを設定して、作成場所やフォルダ名を指定します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
分岐機能では、Smartsheetの特定の列の値（例：ステータスが「新規」の場合など）を条件として設定してください。これにより、意図した行が追加された時のみフローを起動させることが可能です。 Microsoft SharePointでフォルダを作成する際に、フォルダ名にSmartsheetから取得したプロジェクト名や案件IDなどの情報を含めることができます。また、フォルダを作成するサイトや親フォルダも任意で指定してください。 ■注意事項
SmartsheetとMicrosoft SharePointのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
Microsoft SharePointやSmartsheetを使ったその他の自動化例 今回ご紹介した連携以外でも、Microsoft SharePointやSmartsheetのAPIを活用してさまざまな業務を自動化することが可能です。
Microsoft SharePointを使った便利な自動化例 Microsoft SharePointにファイルが追加されたらGooge Chatに通知したりBoxに追加できるため、手入力の手間を削減できます。
Microsoft SharePointにファイルがアップロードされたら、Googe Chatに通知する
試してみる
■概要
Microsoft SharePointに重要なファイルがアップロードされても、関係者への共有が遅れてしまうことはありませんか。
■このテンプレートをおすすめする方
Microsoft SharePointをファイル共有のハブとして利用しているチームの方 Google Chatでの情報共有を効率化し、通知漏れを防ぎたいと考えている方 手作業によるファイル更新の連絡に手間を感じているプロジェクト管理者の方 ■このテンプレートを使うメリット
ファイルが追加されると自動でGoogle Chatに通知が飛ぶため、確認や連絡に費やしていた時間を短縮し、本来の業務に集中できます。 手動での連絡による通知漏れや、更新の見落としといったヒューマンエラーを防げます。 ■フローボットの流れ
はじめに、Microsoft SharePointとGoogle ChatをYoomと連携します 次に、トリガーでMicrosoft SharePointを選択し、「サイト内の指定フォルダにファイルが作成または更新されたら」というアクションを設定します オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続の処理を実行するように設定します 最後に、オペレーションでGoogle Chatの「メッセージを送信」アクションを設定し、指定のスペースに通知します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Microsoft SharePointのトリガー設定では、通知の監視対象としたいサイト・フォルダを指定してください。 分岐条件は作成・更新で処理を分けるだけでなく、ファイル名に特定の単語が含まれる場合のみ通知するといった設定も可能です。 Google Chatでの通知では、通知先スペースを指定してください。 ■注意事項
Microsoft SharePointとGoogle ChatのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。 Google Chatとの連携はGoogle Workspaceの場合のみ可能です。詳細は下記を参照ください。https://intercom.help/yoom/ja/articles/6647336 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。
Microsoft SharePointに新規ファイルが作成されたらBoxにも追加する
試してみる
■概要
Microsoft SharePointとBoxを併用しているものの、両方に同じファイルを都度アップロードする作業に手間を感じていませんか。手作業による二重入力は時間がかかるだけでなく、ファイルのアップロード漏れといったミスの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Microsoft SharePointに新規ファイルが作成されると自動でBoxにもファイルが追加されます。これにより、ファイル管理の課題を解消し、業務の正確性を高めます。
■このテンプレートをおすすめする方
Microsoft SharePointとBoxの両方を利用し、ファイルを手動で同期している方 複数のクラウドストレージ間でのファイル管理の煩雑さやミスをなくしたいと考えている方 ファイル共有のプロセスを自動化し、チームの業務効率を高めたいと考えている担当者の方 ■このテンプレートを使うメリット
Microsoft SharePointにファイルが作成されると自動でBoxに連携されるため、これまで手作業でのアップロードに費やしていた時間を短縮できます。 人の手によるファイルのアップロード漏れや、格納先の指定間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、ファイル管理の正確性が向上します。 ■フローボットの流れ
はじめに、Microsoft SharePointとBoxをYoomと連携します。 次に、トリガーでMicrosoft SharePointを選択し、「新しいファイルが作成されたら」といったアクションを設定します。 続けて、オペレーションでMicrosoft SharePointを選択し、トリガーで検知したファイルをダウンロードするアクションを設定します。 最後に、オペレーションでBoxを選択し、ダウンロードしたファイルを指定のフォルダにアップロードするよう設定します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Microsoft SharePointのトリガー設定では、自動化の対象としたい特定のフォルダを指定したり、特定のファイルの種類で絞り込んだりすることが可能です。 Boxにファイルをアップロードするオペレーションでは、追加先のフォルダを任意で指定でき、ファイル名を変更したり、メタデータを入力したりすることも可能です。 ■注意事項
Microsoft SharePoint、BoxのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。 ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。 トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は下記をご参照ください。https://intercom.help/yoom/ja/articles/9413924 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
Salesforceでファイルがアップロードされたら、Microsoft SharePointに格納する
試してみる
■概要
Salesforceに日々アップロードされる重要なファイルを、手作業でMicrosoft SharePointへ移動させるのは手間がかかり、時にはファイル名の間違いや格納漏れといったミスも発生しがちではないでしょうか？
■このテンプレートをおすすめする方
SalesforceとMicrosoft SharePoint間でファイルを手動で移動している営業担当者の方 ファイルの格納作業におけるヒューマンエラーを減らし、業務品質を向上させたいと考えているマネージャーの方 定型的なファイル管理業務から解放され、より戦略的な業務に集中したいと考えているすべての方 ■このテンプレートを使うメリット
Salesforceへのファイルアップロードをトリガーに、Microsoft SharePointへの格納が自動化されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。 手作業によるファイルの移動やリネームといった作業が不要になるため、入力間違いや格納漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、SalesforceとMicrosoft SharePointをYoomと連携します。 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「ファイルがアップロードされたら」というアクションを設定します。これにより、Salesforceに新しいファイルが追加されたことを検知します。 次に、オペレーションでSalesforceの「ファイルをダウンロード」アクションを設定し、アップロードされたファイルを取得します。 最後に、オペレーションでMicrosoft SharePointの「ファイルをアップロード」アクションを設定し、取得したファイルを指定の場所に格納します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Salesforceのトリガー設定で「ファイルがアップロードされたら」を選択する際、ご自身のSalesforce環境のマイドメインURLを任意で設定してください。 Salesforceのオペレーション「ファイルをダウンロード」では、処理対象としたいファイルのコンテンツバージョンIDを任意で設定してください。 Microsoft SharePointのオペレーション「ファイルをアップロード」では、ファイルの格納先となるサイトID、ドライブID、格納先フォルダ名、格納先フォルダのアイテムIDなどを、ご利用の環境に合わせて任意で設定してください。 ■注意事項
Salesforce、Microsoft SharePointのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。 Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
フォームから送信されたファイルをMicrosoft SharePointにアップロードする
試してみる
■概要
Webサイトのフォームからファイルを受け取るたびに、手動でダウンロードしてMicrosoft SharePointに保存していませんか？
■このテンプレートをおすすめする方
フォームで受け取ったファイルの管理を手作業で行うことに手間を感じている方 Microsoft SharePointへのファイルアップロード作業の漏れやミスを防ぎたい方 ファイル収集に関する定型業務を自動化し、コア業務に集中したい方 ■このテンプレートを使うメリット
フォーム送信を起点にファイルが自動でアップロードされるため、手作業によるファイル保存に費やしていた時間を短縮できます。 手作業でのファイル移動がなくなることで、ダウンロード忘れやアップロード漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、Microsoft SharePointをYoomと連携します。 次に、フォームトリガー機能を選択し、ファイル添付用の項目を含めたフォームを作成します。 最後に、オペレーションでMicrosoft SharePointの「ファイルをアップロードする」アクションを設定し、フォームから受け取ったファイルを指定します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Microsoft SharePointにファイルをアップロードする際、フォームトリガーで取得した応募者名や日付などの情報をファイル名に含めるように引用・設定が可能です。 ■注意事項
Microsoft SharePointとYoomを連携してください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、
定期的にMicrosoft ExcelファイルをMicrosoft SharePointへアップロードする
試してみる
■概要
定期的にMicrosoft Excelでデータを管理しており、Microsoft SharePointへのアップロード作業に時間を取られている方 複数のSaaSアプリを利用していて、データの一元管理を目指しているビジネスパーソン 手動でのデータ移行によるミスを減らし、業務の正確性を高めたいチームリーダー Microsoft SharePointを活用しているが、データ更新の自動化を検討しているIT担当者 業務フローの効率化を図りたい中小企業の経営者 ■このテンプレートを使うメリット
作業時間の短縮：定期的なアップロードを自動化し、手動作業を削減します。 データの一貫性確保：常に最新のMicrosoft ExcelデータをMicrosoft SharePointに反映し、情報の整合性を保ちます。 エラーリスクの低減：手動入力によるヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を向上させます。
Smartsheetを使った便利な自動化例 Google スプレッドシートやGoogleフォーム、Google Workspace、Meta広告（Facebook）の情報をSmartsheetにも追加でき、業務を効率化できます。
Google Workspaceでユーザーが登録されたらSmartsheetにも追加する
試してみる
■概要
Google Workspaceに新しいユーザーを登録する際、Smartsheetにも同じ情報を手作業で入力するのは手間がかかる作業です。また、手作業による二重入力は、入力ミスや更新漏れといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Google Workspaceへのユーザー登録をきっかけに、Smartsheetへも自動でユーザー情報が追加されるため、こうした情報管理の課題を解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
Google WorkspaceとSmartsheetでユーザー情報を個別に管理している方 手作業によるアカウント情報の登録作業で、入力ミスや対応漏れを防ぎたい方 新メンバーのオンボーディングプロセスを効率化したいと考えている管理者の方 ■このテンプレートを使うメリット
Google Workspaceへのユーザー登録だけでSmartsheetへ自動で情報が追加されるため、これまで手作業で行っていた登録業務の時間を短縮することができます。 手作業によるデータ転記が不要になることで、担当者による入力間違いや登録漏れなどのヒューマンエラーの発生を防ぎ、正確な情報管理を実現します。 ■フローボットの流れ
はじめに、Google WorkspaceとSmartsheetをYoomと連携します。 次に、トリガーでGoogle Workspaceを選択し、「ユーザーが登録されたら」というアクションを設定して、フローが起動するきっかけを作ります。 続いて、オペレーションでGoogle Workspaceの「ユーザーを検索」アクションを設定し、登録されたユーザーの詳細情報を取得します。 次に、AI機能の「テキストからデータを抽出する」アクションを設定し、取得した情報の中からSmartsheetの項目に必要なデータを整形します。 最後に、オSmartsheetの「ユーザーを追加」アクションを設定し、整形したデータを基にユーザーを追加します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
AI機能の「テキストからデータを抽出する」アクションでは、Smartsheetに追加したい情報に合わせて、抽出する条件や項目を自由に設定することが可能です。 例えば、Google Workspaceのユーザー情報に含まれる氏名から「姓」と「名」を分割して抽出したり、メールアドレスからドメイン部分を除外したりといったカスタマイズ可能です。 ■注意事項
Google Workspace、SmartsheetのそれぞれとYoomを連携してください。 Google Workspaceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Google スプレッドシートで行が追加されたら、Smartsheetにフォルダを作成する
試してみる
■概要
Google スプレッドシートに新しいプロジェクトや顧客情報を追加するたびに、Smartsheetで関連フォルダを手動で作成していませんか？この繰り返し作業は時間がかかるだけでなく、フォルダの作成漏れや命名ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートに行が追加されるだけでSmartsheetにフォルダが自動で作成されるため、こうした定型業務を効率化し、業務の正確性を高めることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
Google スプレッドシートとSmartsheetを併用し、プロジェクト管理を行っている方 手作業によるフォルダ作成に時間を取られ、本来の業務に集中できていないと感じる方 単純作業におけるヒューマンエラーをなくし、業務プロセスの標準化を目指している方 ■このテンプレートを使うメリット
Google スプレッドシートへの行追加をトリガーにフォルダ作成が自動化され、これまで手作業に費やしていた時間を他のコア業務に充てることが可能になります。 手動での繰り返し作業がなくなることで、フォルダの作成漏れや命名ミスといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、Google スプレッドシートとSmartsheetをYoomと連携します。 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定し、監視対象のシートを指定します。 続いて、オペレーションでSmartsheetを選択し、「フォルダを作成する」アクションを設定します。この際、スプレッドシートの情報を元にフォルダ名などを動的に設定することが可能です。 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを更新する」アクションを設定し、処理が完了した行にステータスなどを追記します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Google スプレッドシートのトリガー設定では、フローボットを起動させたいスプレッドシートのIDおよびシートIDを任意のものに設定してください。 Google スプレッドシートの「レコードを更新する」アクションでは、どの行を更新するかの条件や、セルに書き込む値を任意で設定してください。 ■注意事項
Google スプレッドシート、SmartsheeとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Googleフォームの回答内容をSmartsheetに登録する
試してみる
■概要
Googleフォームで収集したアンケート回答や問い合わせ情報を、Smartsheetに一件ずつ手作業で転記していませんか？この定型的な作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや対応漏れといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Googleフォームに回答が送信されたタイミングで、その内容を自動的にSmartsheetへ登録し、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
Googleフォームで集めた回答をSmartsheetに手作業で入力している担当者の方 フォーム回答の転記作業に時間がかかり、本来の業務に集中できていない方 手作業による入力ミスや対応漏れを防ぎ、データ管理の精度を高めたい方 ■このテンプレートを使うメリット
Googleフォームへの回答送信をトリガーに、自動でSmartsheetに行が追加されるため、これまで手作業で行っていた転記業務の時間を短縮します。 システムが自動で処理を行うため、手作業による入力間違いや転記漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保ちます。 ■フローボットの流れ
はじめに、GoogleフォームとSmartsheetをYoomと連携します。 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定し、自動化の起点となるフォームを指定します。 最後に、オペレーションでSmartsheetの「行を追加」アクションを設定し、トリガーで取得したフォームの回答内容を指定のシートに追加するように設定します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Googleフォームのトリガー設定では、自動化の対象としたい任意のフォームを指定してください。 Smartsheetに行を追加する設定では、登録先のシートはもちろん、どの列にGoogleフォームのどの回答内容を反映させるかを自由に設定できます。また、特定のテキストを固定値として入力することも可能です。 ■注意事項
Meta広告（Facebook）でリードが登録されたらSmartsheetに行を追加する
試してみる
■概要
Meta広告で獲得したリード情報を、一件ずつSmartsheetに手作業で入力するのは時間がかかり、対応の遅れや入力ミスにつながる可能性があります。このワークフローを活用すれば、Meta広告（Facebook）で新しいリードが登録されると、自動でSmartsheetの指定したシートに行が追加されます。手作業によるデータ転記の手間を省き、迅速かつ正確なリード管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
Meta広告（Facebook）で獲得したリード情報を手作業で管理しているマーケティング担当者の方 Smartsheetを顧客管理やタスク管理に利用しており、入力作業を自動化したいと考えている方 リード獲得から次のアクションまでの時間を短縮し、営業機会の損失を防ぎたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Meta広告（Facebook）でのリード獲得からSmartsheetへの情報反映が自動化されるため、これまでデータ入力に費やしていた時間を短縮できます。 手作業によるコピー＆ペーストが不要になるため、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことにつながります。 ■フローボットの流れ
はじめに、Meta広告（Facebook）とSmartsheetをYoomと連携します。 次に、トリガーでMeta広告（Facebook）を選択し、「リード情報が作成されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでSmartsheetの「行を追加」アクションを設定し、トリガーで取得したリード情報を任意のシートに追加するように設定します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Smartsheetの「行を追加」アクションを設定する際、どのシートにリード情報を追加するかを指定するために、対象となるシートのIDを任意で設定してください。 ■注意事項
・Meta広告（Facebook）、SmartsheetのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Smartsheetで行が追加されたらSlackに通知する
試してみる
■概要
Smartsheetでプロジェクトの進捗やタスクを管理しているものの、更新があるたびに手動でSlackに通知するのは手間ではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Smartsheetに新しい行が追加された際に、指定したSlackチャンネルへ自動で通知できます。これにより、確認漏れを防ぎ、チーム全体の情報共有を円滑にします。
■このテンプレートをおすすめする方
Smartsheetでの更新内容の共有に、手間や時間をかけているプロジェクト管理者の方 Smartsheetの重要な更新をリアルタイムで把握し、迅速な対応をしたいと考えている方 チーム内の情報共有を自動化し、コミュニケーションの漏れをなくしたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Smartsheetに行が追加されると自動で通知が飛ぶため、手動での共有作業や確認の手間を省き、本来の業務に集中できます。 システムが自動で通知を行うことで、重要な更新の共有漏れや確認忘れといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報伝達を実現します。 ■フローボットの流れ
はじめに、SmartsheetとSlackをYoomと連携します。 次に、トリガーでSmartsheetを選択し、「新しい行が追加されたら」というアクションで、通知のきっかけとなるシートを設定します。 最後に、オペレーションでSlackを選択し、「チャンネルにメッセージを投稿する」アクションを設定して、通知内容を作成します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Smartsheetのトリガー設定では、行が追加されたことを検知するシートを任意で指定できます。 Slackへの通知は、送信先のチャンネルやメッセージ本文を自由にカスタマイズ可能です。Smartsheetで追加された行のデータを含めて通知することもできます。 ■注意事項
Smartsheet、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
まとめ
この記事では、Microsoft SharePointとSmartsheetを連携し、業務を自動化する方法についてご紹介しました。これまで手作業で行っていたファイル情報の転記やフォルダ作成といった定型業務から解放され、ヒューマンエラーを未然に防ぐことができます。
これにより、担当者は最新かつ正確な情報に基づいてプロジェクト管理を行え、本来注力すべきコア業務に集中できる環境が整うでしょう。
今回ご紹介したような業務自動化は、ノーコードツールの「Yoom」 を活用することで、プログラミングの知識がない方でも直感的な操作で簡単に構築できます。こちら
.png){kind=small}
