Sansanとcyzenを連携して、Sansanで名刺情報が登録されたらcyzenにスポットを登録する方法

ステップ1：Sansanとcyzenのマイアプリ登録

SansanとcyzenをYoomに接続するため、マイアプリ登録を行いましょう。
最初にマイアプリ登録を済ませておくと、自動化設定がスムーズにできます。

まず、Sansanのマイアプリ登録をしましょう。
はじめに、Yoomの画面左にあるマイアプリメニューにアクセスし、画面右の「新規接続」ボタンをクリックします。

検索窓に「Sansan」と入力すると、そのアイコンが出てくるのでクリックします。

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Sansanにログインすると、マイアプリにSansanが追加されます。

「アカウント名」には任意の管理用の値を設定してください。
「アクセストークン」にはSansan管理画面で「設定 > 外部サービス連携設定 > API Key」と進み、取得したAPIキーを設定してください。

これでSansanの登録は完了です。同様に、cyzenも登録してみましょう。

先ほどのYoomの画面で「新規接続」ボタンをクリックします。
検索窓に「cyzen」と入力すると、そのアイコンが出てくるのでクリックすると、下記の画面が表示されます。

「アカウント名」には管理用の任意の名称を設定してください。
「アクセストークン」にはスタティックトークンを設定してください。スタティックトークンはcyzen担当者にお問い合わせください。

ログインが完了すれば、cyzenのアプリ登録も完了です。

ステップ2：テンプレートのコピー

マイアプリが登録できたら、次にテンプレートをコピーします。
下記の「Sansanで名刺情報が登録されたらcyzenにスポットを登録する方法」と書かれているバーの右に表示されている「試してみる」をクリックします。

クリックすると、テンプレートのコピーが完了します。
もしこれができない場合、Yoomのログインができていないかもしれません。

Yoomをまだ利用したことがない方は、こちらから無料登録をしてください。
すでにYoomを利用している方は、ログインしましょう。

ステップ3：Sansanのトリガー設定

次に、Sansanのトリガー設定を行います。
まずは、下記画面の赤枠部分をクリックしましょう。

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ここで表示される画面では、特に操作は不要です。
記載内容を確認して、「次へ」のボタンをクリックしましょう。

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次の画面では、「トリガーの起動間隔」を入力します。

トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

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最後に青いボタンの「テスト」をクリックし、「テスト完了」となったらこのステップは完了です。
「保存する」をクリックして次に進みましょう。

ステップ4：cyzenとの連携を設定

次に、cyzenとの連携を設定します。
まずは、下記画面の赤枠部分をクリックしましょう。

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ここで表示される画面では、特に操作は不要です。
記載内容を確認して、「次へ」のボタンをクリックしましょう。

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↓

次の画面では、いくつか入力をしていきます。

まずは「企業ID」と「スポットコード」を入力していきます。
必要に応じてcyzen担当者にお問い合わせください。

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次に、その他のスポット情報の登録をしていきます。

下記画面のように欄をクリックすると選択タブが表示されます。
Sansanから取得した情報の中から、該当するアウトプットをクリックしましょう。

下記画面の「所在地」は必須入力事項で、その他は任意の入力となっています。

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入力完了後、青いボタンの「テスト」をクリックし、「テスト完了」となったらこのステップは完了です。
「保存する」をクリックして次に進みましょう。

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最後に下記画面で「トリガーをON」をクリックします。
以上ですべてのステップは完了です。

その他のcyzenを使った自動化の例

他にもcyzenを使った自動化の例がYoomにはたくさんあるので、いくつかご紹介します。

1. Salesforceで取引先が登録されたらcyzenにスポットを登録するテンプレート

このフローでは、Salesforceで取引先が登録されるとcyzenにスポットを登録することができ、ヒューマンエラーを防止します。cyzenへのスポット情報の登録が自動化されることで、情報更新を待つ時間が無くなり、対応をスピーディーに進めることができるでしょう。

2. HubSpotで取引先が登録されたらcyzenにスポットを登録するテンプレート

このフローでは、HubSpotで取引先が登録されるとcyzenにスポット情報を登録することができ、二重入力の作業が不要になります。cyzenへのスポットの登録を自動化することで、ミスや漏れといったヒューマンエラーを防止し、業務の効率化を図ることが可能です。

3. ホットプロファイルで取引先が登録されたらcyzenにスポットを登録するテンプレート

このフローでは、ホットプロファイルで取引先が登録されるとcyzenへのスポット情報の登録をすることができ、情報連携をタイムリーに行えます。cyzenへのスポット情報の登録がタイムリーに行われることで、チームメンバーの情報共有もスピーディーになり、業務の効率化が期待できます。

まとめ

以上、Sansanで名刺情報が登録されたらcyzenにスポットを登録する方法をご紹介しました。

営業現場では新しい名刺を手にする機会が多く、その情報を効率的に管理することが求められます。しかし、名刺情報を手動でシステムに入力し、訪問先を登録する作業は時間と労力を要し、ミスの原因にもなるでしょう。

こういった課題は、Sansanとcyzenの連携によって解決が期待できます。この連携により、手作業の手間やミスを削減し、データの正確性と営業効率の向上が実現可能です。営業活動における煩雑な作業を軽減し、より戦略的な業務に集中するため、ぜひこの連携を活用してみてください。