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名刺管理システムSansanと会計ソフトfreee会計を利用している方の中には、ツール間のデータ連携に手間を感じている方も多いのではないでしょうか？Sansanに登録した取引先情報をfreee会計に手作業で入力している場合、その作業に多くの時間を取られることがあります。
この問題を解決するのが、ノーコードツールYoomを活用したSansanとfreee会計のアプリ連携です。
Yoomを使えば、プログラミングの知識がなくても「Sansanからfreee会計に取引先を追加する」フローの設定ができ、業務効率の向上が期待できるでしょう。本記事では、Yoomを活用した連携方法とそのメリットを詳しく解説します。
Sansanとfreee会計を連携することで、取引先情報をfreee会計に自動的に追加できるため、重複した入力作業を大幅に削減することが期待できます。
これにより、<span class="mark-yellow">日々の業務負担が軽減され、他の重要なタスクに集中する時間を確保しやすくなるでしょう。</span>
たとえば、新規顧客をSansanで登録した後、その顧客情報をfreee会計に再入力する必要がなくなるため、営業担当者や経理担当者の作業効率が向上すると考えられます。複数のシステムを利用する中で、手動のデータ移行が不要になることで、業務全体のスピードが高まる可能性があります。
これにより、時間的な余裕が生まれ、より付加価値の高い業務にリソースを振り分けられるでしょう。
<span class="mark-yellow">手動入力による人的エラーのリスクが低減される点も、アプリ連携の大きなメリットと言えます。</span>正確なデータが会計システムに登録されることで、取引先情報の信頼性が高まることが期待できます。
ミスが少ない状態で管理されたデータは、後続の業務における問題を未然に防ぐ助けとなるでしょう。
たとえば、Sansanで名刺情報を取り込んだ後のデータ移行時に発生する可能性のある入力ミスや、手作業での会計データ転記のミスを防ぐことで、経理処理がより正確に行われることが見込まれます。これにより、帳簿やレポートの品質が向上し、修正の必要性が減るでしょう。
また、業務フロー全体の安定性を向上させることにもつながるでしょう。
Sansanとfreee会計を連携することで、最新の取引先情報がfreee会計に1クリックで反映されるため、会計処理の正確性が向上すると考えられます。
<span class="mark-yellow">情報の更新が簡略化されることで、最新のデータを利用した意思決定が可能となる点も注目すべきポイントです。</span>
たとえば、新しい取引先をSansanで登録すると、その情報がfreee会計に追加され、最新のデータで請求書発行や支払い処理が進められます。このプロセスにより、情報の遅延や更新漏れによるトラブルを防ぐことが期待できます。
また、業務全体の透明性が向上することで、関連部門間の連携よりスムーズになるでしょう。
それではここからノーコードツールYoomを使って「Sansanからfreee会計に取引先を追加する」方法をご説明します。
[Yoomとは]
Sansanに登録された取引先情報をfreee会計に追加するフローの場合、Sansanの提供するAPIを利用して取引先情報を取得し、freee会計のAPIを用いてその情報を登録することで実現が可能です。
一般的にこのようなフローを構築するにはプログラミングの知識が必要ですが、ノーコードツールのYoomを用いることで、プログラミングの知識がなくても簡単に実現できます。
フローのおおまかな流れは以下の通りです。
Yoomを利用していない方は、こちらから無料登録してください。
すでにYoomを利用している方はログインしましょう。
まずは今回のフローで使用するアプリをYoomと連携しましょう。
Yoomにログイン後、左側メニューの「マイアプリ」から「＋新規接続」をクリックしてください。
アプリの検索ウィンドウが出てきたら、それぞれのアプリ名を入力してください。
Sansanのマイアプリ連携には、アクセストークンの取得が必要です。
Sansanの管理画面から、API Keyの画面まで進み取得した値をペーストして「追加」をクリックしてください。
freee会計にログインしてください。
ログインをすると、Yoomとの連携を許可する画面が出てきます。
下にスクロールして「許可する」をクリックしてください。
Yoomの画面に戻って、Yoomとfreee会計が連携されます。
マイアプリ一覧に表示されているのを確認しましょう。
これで準備は完了です。
次からフリーの詳細設定に移ります。下のバナーから「試してみる」をクリックして、テンプレートをコピーしておきましょう。
最初の設定は、Google Chromeの拡張機能を使ったトリガー設定です。
Chrome拡張機能を使用したトリガーを使用することで、Sansan上から直接トリガーを起動させることができます。
なお、Google Chromeの拡張機能を使ってのフロー設定は一部有料プランのみで利用できます。
対象外のプランの場合は設定するフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーになるので注意してください。
有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことができ、期間中には制限対象のアプリを使用することができます。
フロー右上の「拡張機能をインストール」をクリックしてください。
右上「Chromeに追加」をクリックすると、お使いのChromeに拡張機能が追加されます。
フローを動かすのに、この拡張機能をクリックする必要があるので、ツールバーに固定しておくことをおすすめします。
右上「…」→「拡張機能」→「拡張機能を管理」でYoomの拡張機能の「詳細」をクリックしてください。
「ツールバーに固定する」をONにしておけば、URL欄横にYoomのアイコンが表示され、すぐにクリックすることができるようになります。
拡張機能の準備ができたら、次にフローの設定を行いましょう。
「名刺情報ページから起動」をクリックしてください。
1ページ目にはマイアプリ連携をしたSansanのアカウント情報が反映されています。
必要であればタイトルをわかりやすいものに修正し、アカウント情報を確認して次に進んでください。
次にSansanで取引先情報取得の設定を行います。
Sansanの名刺ページからURLを取得、ペーストして「テスト」をクリックしてください。
フローが実際に動くとこの処理は不要になり、拡張機能を1クリックするだけで情報が取得されます。
テストが成功すると、上記アウトプットの各項目に名刺情報の具体的な値が反映されます。
ここまで確認出来たら「保存する」をクリックしてトリガー設定は完了です。
続いての設定は「取引先の作成」です。
1ページ目はトリガー設定時と同様にfreee会計のアカウント情報の確認、タイトルの修正を行ったら次に進んでください。
次にfreee会計に反映させる情報の詳細設定を行います。
アウトプットを活用して、必要な項目に入力を進めていきましょう。
入力ができたら「テスト」をクリックしてください。
テストが成功するとfreee会計に新しい取引先が登録され、Yoomでも取引先IDのアウトプットが取得できます。
ここまで設定できたら「保存する」をクリックしてすべての設定は完了です。
さいごにトリガーをONにしましょう。
これでSansanの名刺情報から、1クリックでfreee会計に新しい取引先情報が登録されるようになりました。
Sansanの名刺ページでYoomのロゴをクリックするとフローのタイトルが表示されているはずです。
設定したフローは以下のものです。
Sansanで名刺画像が登録されたらGoogle Driveにアップする
Sansanに名刺画像が登録されると、自動的にGoogle Driveに保存されるフローです。これにより名刺画像のバックアップ作成が簡単になり、データの紛失リスク軽減が期待できます。
名刺データをクラウドで管理したい方にとって便利な機能です。
Sansanで登録されたらGmailでお礼メールを送りGoogle スプレッドシートに記載する
Sansanで名刺が登録されると、Gmailでお礼メールを送信し、さらにGoogleスプレッドシートに情報を記録するフローです。これにより、迅速なお礼対応とデータの整理が同時に行えるため、業務効率化が見込まれます。
顧客管理を効率化したい方におすすめです。
Sansanで名刺情報が更新されたらGoogle スプレッドシートに追加する
Sansanで名刺情報が更新されると、自動的にGoogle スプレッドシートに反映されるフローです。これにより最新の顧客情報をGoogle スプレッドシートに統合でき、データ管理が効率化されることが期待できます。
更新忘れを防ぎたい方に適したフローです。
Yoomを使えば、「Sansanからfreee会計に取引先を追加する」フローを簡単に構築できます。プログラミングの知識がなくても、数回の設定で業務効率を高める仕組みが整います。
手動作業を減らし、入力ミスを防ぐことで、より正確なデータ管理が実現するでしょう。
さらに、Yoomを利用することで、手間のかかるアプリ連携がスムーズになり、本来注力すべき業務に時間を割けるようになることが期待できます。
これからの効率的な業務運営のために、ぜひYoomに無料登録して、その便利さを体感してください。日々の業務負担を軽減し、新たな可能性を広げる第一歩を踏み出してみませんか？
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