名刺管理システムSansanと会計ソフトfreee会計を利用している方の中には、ツール間のデータ連携に手間を感じている方も多いのではないでしょうか？
Sansanに登録した取引先情報をfreee会計に手作業で入力している場合、その作業に多くの時間を取られることがあります。
この問題を解決するのが、ノーコードツールYoomを活用したSansanとfreee会計のアプリ連携です。
Yoomを使えば、プログラミングの知識がなくても「Sansanからfreee会計に取引先を追加する」フローの設定ができ、業務効率の向上が期待できるでしょう。
本記事では、Yoomを活用した連携方法とそのメリットを詳しく解説します。
こんな方におすすめ
- Sansanとfreee会計をそれぞれ利用しており、情報の連携作業に手間を感じている方
- Sansanとfreee会計を連携して、データ入力作業の効率化を検討している方
- 複数のシステムで入力ミスを防ぎ、正確なデータ管理を目指したいと考えている方
- 名刺管理と会計処理を効率化し、業務全体のスピード向上を図りたい方
- 最新の取引先情報をリアルタイムで反映し、迅速な意思決定を目指している方
今すぐに試したい方へ
本記事ではノーコードツール「Yoom」を使用した連携方法をご紹介します。
難しい設定や操作は必要なく、非エンジニアの方でも簡単に実現できます。
下記のテンプレートから今すぐに始めることもできますので、ぜひお試しください！
■概要
Sansanで管理している名刺情報をfreee会計に登録する際、手作業によるコピー＆ペーストで手間がかかったり、入力ミスが発生したりしていませんか。
このワークフローを活用すれば、Sansanの名刺情報ページからワンクリックするだけでfreee会計に取引先情報を自動で追加できます。
手作業による登録業務の手間を省くことが可能となり、正確なデータ連携を実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Sansanの名刺情報をfreee会計へ手入力しており、作業の効率化をしたい方
- 取引先情報の登録作業における、コピー＆ペーストでの入力ミスをなくしたい方
- 名刺管理から会計処理までの流れを連携させ、業務を円滑に進めたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Sansanの名刺情報ページから直接freee会計に取引先を追加できるため、手作業での転記にかかっていた時間を短縮することができます。
- 情報のコピー＆ペースト作業が不要になるため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Sansanとfreee会計をYoomと連携します。
- 次に、トリガーでChrome拡張機能トリガーを選択し、「名刺情報ページから起動」アクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでfreee会計の「取引先の作成」アクションを設定し、Sansanから取得した情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Chrome拡張機能トリガーの設定で、起動対象としてSansanのページを指定してください。
- freee会計のオペレーションで、取引先を追加したい事業所のアカウント情報を設定してください。
■注意事項
- Sansanからfreee会計のそれぞれとYoomを連携してください。
- Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法はこちらをご参照ください。
- Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
[Yoomとは]
それではここからノーコードツールYoomを使って「Sansanからfreee会計に取引先を追加する」方法をご説明します。
Sansanに追加した内容を1クリックでfreee会計で登録する方法
Sansanに登録された取引先情報をfreee会計に追加するフローの場合、Sansanの提供するAPIを利用して取引先情報を取得し、freee会計のAPIを用いてその情報を登録することで実現が可能です。
一般的にこのようなフローを構築するにはプログラミングの知識が必要ですが、ノーコードツールのYoomを用いることで、プログラミングの知識がなくても簡単に実現できます。
フローのおおまかな流れは以下の通りです。
- YoomとSansan、freee会計をマイアプリ連携
- テンプレートコピー
- フローの詳細設定
- トリガーをONにする
Yoomを利用していない方は、こちらから無料登録してください。
すでにYoomを利用している方はログインしましょう。
ステップ1：Sansanとfreee会計をマイアプリ連携
まずは今回のフローで使用するアプリをYoomと連携しましょう。
Yoomにログイン後、左側メニューの「マイアプリ」から「＋新規接続」をクリックしてください。
アプリの検索ウィンドウが出てきたら、それぞれのアプリ名を入力してください。
Sansanのマイアプリ連携
Sansanのマイアプリ連携には、アクセストークンの取得が必要です。
Sansanの管理画面から、API Keyの画面まで進み取得した値をペーストして「追加」をクリックしてください。
freee会計のマイアプリ連携
freee会計にログインしてください。
ログインをすると、Yoomとの連携を許可する画面が出てきます。
下にスクロールして「許可する」をクリックしてください。
Yoomの画面に戻って、Yoomとfreee会計が連携されます。
マイアプリ一覧に表示されているのを確認しましょう。
これで準備は完了です。
次からフローボットの詳細設定に移ります。下のバナーから「試してみる」をクリックして、テンプレートをコピーしておきましょう。
■概要
Sansanで管理している名刺情報をfreee会計に登録する際、手作業によるコピー＆ペーストで手間がかかったり、入力ミスが発生したりしていませんか。
このワークフローを活用すれば、Sansanの名刺情報ページからワンクリックするだけでfreee会計に取引先情報を自動で追加できます。
手作業による登録業務の手間を省くことが可能となり、正確なデータ連携を実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Sansanの名刺情報をfreee会計へ手入力しており、作業の効率化をしたい方
- 取引先情報の登録作業における、コピー＆ペーストでの入力ミスをなくしたい方
- 名刺管理から会計処理までの流れを連携させ、業務を円滑に進めたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Sansanの名刺情報ページから直接freee会計に取引先を追加できるため、手作業での転記にかかっていた時間を短縮することができます。
- 情報のコピー＆ペースト作業が不要になるため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Sansanとfreee会計をYoomと連携します。
- 次に、トリガーでChrome拡張機能トリガーを選択し、「名刺情報ページから起動」アクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでfreee会計の「取引先の作成」アクションを設定し、Sansanから取得した情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Chrome拡張機能トリガーの設定で、起動対象としてSansanのページを指定してください。
- freee会計のオペレーションで、取引先を追加したい事業所のアカウント情報を設定してください。
■注意事項
- Sansanからfreee会計のそれぞれとYoomを連携してください。
- Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法はこちらをご参照ください。
- Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
ステップ2：Google Chromeの拡張機能でトリガーを設定
最初の設定は、Google Chromeの拡張機能を使ったトリガー設定です。
Chrome拡張機能を使用したトリガーを使用することで、Sansan上から直接トリガーを起動させることができます。
なお、Google Chromeの拡張機能を使ってのフロー設定は一部有料プランのみで利用できます。
対象外のプランの場合は設定するフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーになるので注意してください。
有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことができ、期間中には制限対象のアプリを使用することができます。
フロー右上の「拡張機能をインストール」をクリックしてください。
右上「Chromeに追加」をクリックすると、お使いのChromeに拡張機能が追加されます。
フローを動かすのに、この拡張機能をクリックする必要があるので、ツールバーに固定しておくことをおすすめします。
右上「…」→「拡張機能」→「拡張機能を管理」でYoomの拡張機能の「詳細」をクリックしてください。
「ツールバーに固定する」をONにしておけば、URL欄横にYoomのアイコンが表示され、すぐにクリックすることができるようになります。
拡張機能の準備ができたら、次にフローの設定を行いましょう。
「名刺情報ページから起動」をクリックしてください。
1ページ目にはマイアプリ連携をしたSansanのアカウント情報が反映されています。
必要であればタイトルをわかりやすいものに修正し、アカウント情報を確認して次に進んでください。
次にSansanで取引先情報取得の設定を行います。
Sansanの名刺ページからURLを取得、ペーストして「テスト」をクリックしてください。
フローが実際に動くとこの処理は不要になり、拡張機能を1クリックするだけで情報が取得されます。
テストが成功すると、上記アウトプットの各項目に名刺情報の具体的な値が反映されます。
ここまで確認出来たら「保存する」をクリックしてトリガー設定は完了です。
ステップ3：freee会計に取引先情報を反映させる設定
続いての設定は「取引先の作成」です。
1ページ目はトリガー設定時と同様にfreee会計のアカウント情報の確認、タイトルの修正を行ったら次に進んでください。
次にfreee会計に反映させる情報の詳細設定を行います。
アウトプットを活用して、必要な項目に入力を進めていきましょう。
入力ができたら「テスト」をクリックしてください。
テストが成功するとfreee会計に新しい取引先が登録され、Yoomでも取引先IDのアウトプットが取得できます。
ここまで設定できたら「保存する」をクリックしてすべての設定は完了です。
では、最後にトリガーをONにしましょう。
これでSansanの名刺情報から、1クリックでfreee会計に新しい取引先情報が登録されるようになりました。
Sansanの名刺ページでYoomのロゴをクリックするとフローのタイトルが表示されているはずです。
設定したフローは以下のものです。
■概要
Sansanで管理している名刺情報をfreee会計に登録する際、手作業によるコピー＆ペーストで手間がかかったり、入力ミスが発生したりしていませんか。
このワークフローを活用すれば、Sansanの名刺情報ページからワンクリックするだけでfreee会計に取引先情報を自動で追加できます。
手作業による登録業務の手間を省くことが可能となり、正確なデータ連携を実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Sansanの名刺情報をfreee会計へ手入力しており、作業の効率化をしたい方
- 取引先情報の登録作業における、コピー＆ペーストでの入力ミスをなくしたい方
- 名刺管理から会計処理までの流れを連携させ、業務を円滑に進めたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Sansanの名刺情報ページから直接freee会計に取引先を追加できるため、手作業での転記にかかっていた時間を短縮することができます。
- 情報のコピー＆ペースト作業が不要になるため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Sansanとfreee会計をYoomと連携します。
- 次に、トリガーでChrome拡張機能トリガーを選択し、「名刺情報ページから起動」アクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでfreee会計の「取引先の作成」アクションを設定し、Sansanから取得した情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Chrome拡張機能トリガーの設定で、起動対象としてSansanのページを指定してください。
- freee会計のオペレーションで、取引先を追加したい事業所のアカウント情報を設定してください。
■注意事項
- Sansanからfreee会計のそれぞれとYoomを連携してください。
- Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法はこちらをご参照ください。
- Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Sansanとfreee会計を使ったその他の自動化例
今回ご紹介したフロー以外にもSansanとfreee会計のAPIを利用すれば、さまざまな業務の自動化を実現することができます。
いずれも簡単な設定で利用が可能になりますので、もし気になるものがあれば、ぜひお試しください！
Sansanを活用した自動化例
Sansanに登録された名刺情報を登録する
新しい名刺情報が自動追加されるので、手作業による入力の手間が省けたり、情報管理の抜け漏れをなくせそうです。
Sansanに登録された名刺情報をNotionに登録する
試してみる
■概要
Sansanに新しい名刺の情報が登録されたら、Notionのデータベースにレコードを追加するフローです。
SansanとNotionを連携することで、新しい名刺情報が自動的にNotionに追加されるので、手作業による入力の手間が省けたり、情報管理の抜けや漏れをなくすことができます。
■このテンプレートをおすすめする方
・SansanとNotionを普段から業務で利用しており、２つのアプリケーション間での転記や操作日常的に発生している方。
・Sansan上の顧客情報とNotion上の顧客情報を連携することで、営業効率を向上したい方。
■このテンプレートを使うメリット
連絡先などの顧客情報はSansan上で管理しているが、議事録や共有物などの情報はNotionで管理をしているといった
方にはSansan上二登録された顧客情報を瞬時にNotionに連携が可能なため業務に自動化・効率化が期待できます。また転記作業による転記ミスを防止することも期待できます。
■注意事項
・Sansan、NotionそれぞれとYoomを連携してください。
・Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Sansanに登録された名刺情報をkintoneに登録する
試してみる
■概要
Sansanに新しい名刺の情報が登録されたら、kintoneに登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Sansanとkintoneをそれぞれ利用されている方
2.名刺情報をkintoneに連携している方
3.Sansanとkintoneでなにか効率化を図ってみたい方
■このテンプレートを使うメリット
・新しい名刺情報が自動的にKintoneに追加されるので、手作業による入力の手間が省けたり、情報管理の抜けや漏れをなくすことができます。
・Sansanに名刺が登録されたら自動でkintoneにも情報が連携しれるので、スピーディな情報連携が可能になります。
■注意事項
・Sansan、kintoneそれぞれとYoomを連携してください。
・Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。
・フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Sansanに登録された名刺情報をGoogle スプレッドシートに登録する
試してみる
■概要
Sansanに新しい名刺の情報が登録されたら、Google スプレッドシートに登録するフローです。
SansanとGoogle スプレッドシートを連携することで、新しい名刺情報が自動的にGoogle スプレッドシートに追加されるので、手作業による入力の手間が省けたり、情報管理の抜けや漏れをなくすことができます。
■注意事項
・Sansan、Google スプレッドシートそれぞれとYoomを連携してください。
・Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。
・フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。
・無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Sansanで名刺情報が登録・更新されたら通知する
情報登録後に素早く通知されることで、チーム全体が素早く新しい情報を把握できるようになるでしょう。
Sansanで名刺情報が登録されたら、Slackに通知する
試してみる
■概要
Sansanに新しい名刺が登録されるたびに、関係部署へ手作業で共有していませんか？こうした手作業での通知は手間がかかるだけでなく、共有漏れといったリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、Sansanへの名刺登録をトリガーに、指定したSlackチャンネルへ自動で通知できるため、共有の手間を省き、迅速で確実な情報連携を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Sansanに登録された名刺情報を、手作業でSlackに共有している方
- 営業担当者やマーケティング担当者など、迅速な顧客情報共有が必要な方
- 手作業による情報共有の漏れや遅延を防ぎたいと考えているマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Sansanに名刺が登録されると自動でSlackに通知が飛ぶため、これまで手作業での共有にかかっていた時間を削減できます。
- 手動での通知による共有漏れや、コピー＆ペーストの際の入力ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報連携を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、SansanとSlackをYoomと連携します
- 次に、トリガーでSansanを選択し、「名刺情報が登録されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、トリガーで取得した名刺情報を本文に含めて通知します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Sansanから取得する名刺情報は、会社名や氏名、役職など任意で項目を選択してカスタムすることが可能です。
- Slackへの通知先チャンネルは任意で設定できます。また、通知メッセージの本文も、Sansanから取得した情報と固定のテキストを組み合わせて自由に作成できます。
■注意事項
- Slack、SansanのそれぞれとYoomを連携してください。
- Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Sansanで名刺情報が登録されたらMicrosoft Teamsに通知する
試してみる
■概要
Sansanで新しい名刺情報を登録した際、その情報をチームメンバーに都度共有するのは手間がかかりますよね。
手作業で行うとなると、共有の遅延や漏れといったミスにつながることもあります。
このワークフローを活用すれば、Sansanへの名刺情報の登録をトリガーに、自動でMicrosoft Teamsに通知が送信されるようになります。
ヒューマンエラーを防ぎ、迅速かつ正確な情報共有が実現しましょう。
■このテンプレートをおすすめする方
- Sansanで得た名刺情報を迅速にチーム共有したい営業担当者の方
- 手作業による通知作成や共有漏れなどのミスをなくしたいと考えている方
- SansanとMicrosoft Teamsを活用し、情報共有の効率化を図りたいマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Sansanへの名刺登録をトリガーに自動で通知が飛ぶため、これまで手動で行っていた情報共有の手間や時間を削減できます。
- 手作業による通知の遅れや共有漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、チーム内での確実な情報連携を実現します。
■フローボットの流れ
- SansanとMicrosoft TeamsをYoomと連携します。
- トリガーでSansanを選択し、「名刺情報が登録されたら」というアクションを設定します。
- オペレーションでMicrosoft Teamsの「チャネルにメッセージを送る」アクションを設定し、名刺が登録された旨をチームに通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Microsoft Teamsの通知アクションでは、通知を送りたいチャネルを指定してください。
- 通知するメッセージ本文には、Sansanから取得した会社名や氏名などの名刺情報を変数として埋め込み、内容を自由にカスタマイズできます。
■注意事項
- Sansan、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 - Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、
一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
Sansanで名刺情報が更新されたらGmailで通知する
試してみる
■概要
Sansanで管理している名刺情報は重要な資産ですが、情報が更新された際に手動で確認し、関係者に共有する作業は手間がかかる上に、見落としのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、Sansanで名刺情報が更新されたタイミングをきっかけに、Gmailで関係者に自動で通知を送ることができます。これにより、重要な情報の見落としを防ぎ、迅速な対応を支援します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Sansanで管理する顧客情報の更新を、チーム内で迅速に共有したいと考えている方
- 手動での情報確認や通知作業に手間を感じており、業務を効率化したい営業担当者の方
- 重要な名刺情報の更新を見落とすことなく、タイムリーに把握したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Sansanでの名刺情報更新を自動で検知しGmailで通知するため、手動での確認や連絡作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- システムが自動で通知処理を行うことで、重要な情報の見落としや関係者への共有漏れといったヒューマンエラーを防ぐことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、SansanとGmailをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSansanを選択し、「名刺情報が更新されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでGmailの「メールを送る」アクションを設定し、通知先のメールアドレスや通知内容などを指定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Gmailの「メールを送る」アクションでは、通知メールの件名や本文を自由に設定できます。Sansanから取得した更新情報（会社名や氏名など）を変数として本文に埋め込むことで、どの名刺が更新されたか一目でわかる通知の作成が可能です。
■注意事項
- Sansan、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
- Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Sansanで取引先が登録されたら従業員毎のフォルダを作成する
フォルダ名の誤りや作成漏れといったヒューマンエラーの発生を防止し、ファイル管理をスムーズに行うことができます。
Sansanで取引先が登録されたらDropboxに従業員毎のフォルダを作成する
試してみる
■概要
Sansanで取引先が登録されたらDropboxに従業員毎のフォルダを作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Sansanで顧客管理を行いDropboxでファイル共有をしている企業の担当者
・取引先ごとにDropboxのフォルダを自動作成することで、ファイル管理を効率化したい方
2.営業担当者
・Dropboxの専用フォルダに整理して保存して情報共有をスムーズに行いたい方
3.事務担当者
・Dropboxフォルダ作成を手動で行う手間を省きたい方
■このテンプレートを使うメリット
名刺を交換して連絡先を登録し資料を共有するためのフォルダを作成するとなると手作業で行うのは非常に手間がかかってしまいヒューマンエラーに繋がる可能性があります。
SansanとDropboxを連携することにより、取引先情報がSansanで登録されるとDropboxに従業員ごとのフォルダが自動で作成されます。
これにより、フォルダ名の誤りや作成漏れといったヒューマンエラーの発生を防止し、ファイル管理をスムーズに行うことができます。
■注意事項
・Sansan、DropboのそれぞれとYoomを連携してください。
・Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Sansanで取引先が登録されたらOneDriveに取引先ごとのフォルダを作成する
試してみる
■概要
Sansanで取引先が登録されたらOneDriveに取引先ごとのフォルダを作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.名刺管理ツールとしてSanSanを導入している企業
・取引先の情報をSanSanで一元管理している方
2.OneDriveを利用してファイル管理をしている方
・ファイル管理にかかる手間を削減したい方
・フォルダの作成を自動化したい方
■このテンプレートを使うメリット
OneDriveに取引先ごとのフォルダを作成して、書類を管理している方は多いと思います。
しかし、新規の取引先が追加されるたびに手動でフォルダを作成するのは時間と労力がかかる作業です。
そこでこのテンプレートを活用すれば、そのような負担を軽減できます。
Sansanに名刺情報が登録されると、OneDriveにフォルダが自動で作成されるため、これまで手動で行っていたフォルダ作成の手間がなくなります。
その結果、他の業務に集中できる時間が増え、生産性の向上にもつながるでしょう。
■注意事項
・SansanとOneDriveのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
freee会計を活用した自動化例
ステータスが更新されたらfreee会計に売上取引を登録する
ステータスが更新されるとfreee会計に売上取引を自動で登録できるため、更新忘れをなくせるかもしれません。
kintoneでステータスが更新されたらfreee会計に売上取引を登録する
試してみる
■概要
kintoneでステータスが更新されたらfreee会計に売上取引を登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.kintoneを使用して業務を行う方
・売上取引に必要なデータをkintoneで管理している方
・kintoneのステータスに応じた業務フローを構築している方
2.業務でfreee会計を利用する方
・会計業務でfreee会計を利用する経理部門の方
・freee会計への売上取引の登録を手動で行っている方
■このテンプレートを使うメリット
freee会計は会計業務を効率化できるツールです。
しかし、売上取引に必要なデータをkintoneで管理している場合、手動によるfreee会計の操作は手間だと感じているかもしれません。
このテンプレートは、kintoneで売上取引のレコードにおいてステータスが更新されるとfreee会計に売上取引を自動で登録できるため、手動作業を効率化できます。
kintoneのステータスをトリガーとして起動できるため、売上取引の登録漏れを防止し、経理業務の負担を軽減することが可能です。
また、kintoneのステータスを確認することで売上取引の登録状況が可視化されるため、作業状況の確認が容易になります。
■注意事項
・kintone、freee会計のそれぞれとYoomを連携してください。
Airtableでステータスが更新されたらfreee会計に売上取引を登録する
試してみる
■概要
Airtableでステータスが更新されたらfreee会計に売上取引を登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Airtableを使用して業務を行う方
・Airtableで売上取引のデータを管理している方
2.freee会計を利用して業務を行う方
・会計業務を担当する経理部門の方
■このテンプレートを使うメリット
freee会計はクラウドベースの会計ソフトであり、経理業務に関わるデータの一元管理をすることができます。
しかし、freee会計への売上取引のデータ登録をAirtableのステータスを元に行っている場合、毎回のAirtableのステータス確認が煩わしいと感じているかもしれません。
このテンプレートは、Airtableにおける売上取引のレコードのステータスが更新されるとfreee会計に自動で売上取引を登録できるため、業務を効率化できます。
Airtableのステータスの更新確認が不要となるため、freee会計による売上取引の登録をシームレスに行うことが可能です。
また、チャットツールと連携することでfreee会計による売上取引の登録をチーム間で共有することもできます。
■注意事項
・Airtable、freee会計のそれぞれとYoomを連携してください。
・分岐をするにはミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Notionでステータスが更新されたらfreee会計に売上取引を登録する
試してみる
■概要
Notionで案件管理を行っているものの、ステータスが更新されるたびにfreee会計へ売上取引を手入力する作業は手間がかかるものではないでしょうか。また、手作業でのデータ転記は、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。 このワークフローを活用すれば、Notionのステータス更新をきっかけに、freee会計への売上取引登録を自動化し、こうした課題を円滑に解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Notionとfreee会計を併用しており、二重入力の手間を減らしたいと考えている方
- 案件のステータス変更に応じた会計処理の連携を自動化したい営業や経理担当の方
- 手作業によるデータ入力ミスを防ぎ、より正確な売上管理を実現したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Notionのステータスが更新されると自動でfreee会計に取引情報が登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます
- システムが自動で処理を行うため、手作業による金額の入力間違いや計上漏れなどのヒューマンエラーの発生を防ぎます
■フローボットの流れ
- はじめに、Notionとfreee会計をYoomと連携します
- 次に、トリガーでNotionを選択し、「特定のデータソースのページが作成・更新されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでNotionの「レコードを取得する（ID検索）」を設定し、更新されたページの詳細情報を取得します
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定のステータスになった場合のみ後続の処理に進むよう条件を指定します
- 最後に、オペレーションでfreee会計の「決済済みの取引の登録」を設定し、Notionから取得した情報をもとに売上取引を登録します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Notionのトリガー設定で、監視対象としたいデータソースは任意で設定してください
- 分岐機能では、「ステータスが受注になったら」など、freee会計に取引を登録する条件を任意で設定することが可能です
■注意事項
- Notionとfreee会計のそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
受信した領収書をOCRで読み取り、freee会計のファイルボックスに登録する
書類をOCR機能で読み取り、freee会計のファイルボックスに自動登録することで、手動作業の時間と手間を削減できるはずです。
Outlookで受信した領収書をOCRで読み取り、freee会計のファイルボックスに登録する
試してみる
■概要
取引先からOutlookに届く領収書のPDFや画像を、都度ダウンロードしてfreee会計に登録する作業に手間を感じていませんか。この定型的な作業は、件数が増えるほど大きな負担となり、登録ミスといったリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、Outlookでのメール受信をきっかけに、添付された領収書ファイルをOCRで読み取り、freee会計へ自動で登録できます。面倒な手作業から解放され、経理業務の効率化につながります。
■このテンプレートをおすすめする方
- Outlookで受け取った領収書のfreee会計への登録作業を自動化したい経理担当者の方
- 領収書の添付ファイルを手作業でアップロードしており、工数やミスに課題を感じている方
- 経理に関する定型業務を効率化し、より付加価値の高い業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Outlookへのメール受信からfreee会計への登録までが自動化されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業によるファイルのダウンロードミスやアップロード漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、業務の正確性を高めます。
■フローボットの流れ
- はじめに、Outlookとfreee会計をYoomと連携します。
- 次に、トリガーでOutlookを選択し、「メールを受信したら」アクションを設定します。
- 次に、オペレーションでOutlookの「メールの添付ファイルの情報を取得する」アクションを設定します。
- 続けて、オペレーションでOutlookの「メールの添付ファイルをダウンロード」アクションを設定します。
- 次に、オペレーションでOCR機能の「任意の画像やPDFを読み取る」アクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでfreee会計の「ファイルボックスに証憑ファイルをアップロード」アクションを設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Outlookのトリガー設定では、対象とするメールのフォルダを候補の中から任意で選択することが可能です。
- OCR機能の設定では、読み取ったファイルから抽出したい項目（例：金額、発行日など）を任意でカスタマイズすることが可能です。
■注意事項
- Outookとfreee会計のそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。
Gmailで受信した領収書をOCRで読み取り、freee会計のファイルボックスに登録する
試してみる
■概要
Gmailで受信する領収書PDFなどを、都度ダウンロードしてfreee会計に手動でアップロードする作業に手間を感じていませんか。件数が増えると経理担当者の負担となり、入力ミスなどの原因にもなり得ます。このワークフローを活用することで、Gmailで特定のメールを受信するだけで、添付された領収書ファイルをOCRで読み取り、freee会計のファイルボックスへ自動でアップロードできます。面倒な手作業を自動化し、より重要な業務に集中できる環境を構築します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Gmailで受信した領収書の処理を手作業で行い、非効率だと感じている経理担当者の方
- freee会計を利用しており、証憑ファイルのアップロード作業を自動化したいと考えている方
- 手作業による登録漏れやミスをなくし、経費精算業務の正確性を高めたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Gmailで領収書メールを受信するだけで自動でfreee会計にファイルが登録されるため、これまで手作業で行っていたアップロード業務の時間を短縮できます。
- 手作業で起こりがちなファイルの選択ミスやアップロード漏れといったヒューマンエラーを防止し、経理業務の正確性向上に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Gmailとfreee会計をYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGmailを選択し、「特定のラベルのメールを受信したら」アクションを設定します。
- その後のオペレーションでOCR機能を選択し、「任意の画像やPDFを読み取る」アクションでメールに添付されたファイルを指定します。
- 最後に、オペレーションでfreee会計の「ファイルボックスに証憑ファイルをアップロード」アクションを設定し、対象の添付ファイルをアップロードします。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Gmailのトリガー設定では、自動化の対象としたいメールを識別するためのラベルを任意で設定してください。
- OCR機能のオペレーションでは、読み取るファイルから抽出したい項目を任意でカスタマイズすることが可能です。
■注意事項
- Gmailとfreee会計のそれぞれとYoomを連携してください。
- AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。
メールで受信した領収書をOCRで読み取り、freee会計のファイルボックスに登録する
試してみる
■概要
取引先からメールで送られてくる領収書や請求書、その都度手作業でダウンロードし、内容を確認して会計ソフトに登録する作業は手間がかかるのではないでしょうか。こうした定型的ながらも重要な作業は、ヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、特定のメール受信をきっかけに添付ファイルをOCRで読み取り、freee会計へ自動で登録できるため、経理業務の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- メールで受信する領収書の処理に手間を感じている経理担当者の方
- freee会計を利用しており、手作業でのファイル登録を効率化したい方
- 日々の定型業務を自動化して、より重要なコア業務に集中したい方
■このテンプレートを使うメリット
- メール受信からfreee会計へのファイル登録までの一連の作業が自動化されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業でのファイル登録に伴う、アップロード漏れや登録情報の入力間違いといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、freee会計をYoomと連携します。
- 次に、トリガーでメールトリガーを選択し、「特定のメールが届いたら」フローが起動するように設定します。
- 次に、オペレーションでOCR機能を選択し、メールに添付された領収書などのファイルを読み取るアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでfreee会計の「ファイルボックスに証憑ファイルをアップロード」アクションを設定し、読み取ったファイルを登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- メールトリガーでは、特定の送信元メールアドレスや、件名・本文に含まれるキーワードを指定することで、処理対象とするメールを絞り込むことが可能です。
- OCR機能では、読み取りたい項目（例えば、金額、日付、取引先名など）を任意で設定し、必要な情報だけを抽出することができます。
■注意事項
- freee会計とYoomを連携してください。
- AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
- OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。
拡張機能を使い、freee会計に取引先を追加する
自動で取引先を追加することで、手動の入力作業が不要になり、データの一貫性を保ちやすくなります。
Airtableからfreee会計に取引先を追加する
試してみる
■概要
Airtableで管理している取引先情報を、freee会計へ手作業で登録していませんか？この作業は時間がかかる上に、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Airtableの画面から簡単な操作でfreee会計に取引先情報を自動で登録できるため、こうした課題をスムーズに解消し、正確なデータ連携を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Airtableとfreee会計を利用しており、取引先情報の二重入力に手間を感じている方
- 手作業によるデータ転記での入力ミスや漏れを防ぎ、業務の正確性を高めたい方
- 営業部門と経理部門間の情報連携をスムーズにし、業務効率化を進めたい担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Airtableの画面からfreee会計に取引先情報を登録できるため、アプリ間の移動や手作業での入力にかかっていた時間を短縮します。
- 自動でデータが連携されることで、手作業による転記ミスや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減できます。
■フローボットの流れ
- はじめに、Airtableとfreee会計をYoomと連携します。
- 次に、トリガーで「Airtableのクローム拡張機能トリガー機能」を選択し、「レコードの詳細ページから起動」アクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでfreee会計を選択し、「取引先の作成」アクションを設定します。この設定で、Airtableから取得した取引先情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Airtableのクローム拡張機能トリガーの設定では、フローボットを起動したいレコード詳細ページのURLサンプルを任意で指定してください。
- freee会計で取引先を作成するオペレーションでは、Airtableから取得したどの情報を取引先名や住所などの各項目に設定するかを指定してください。
■注意事項
- Airtableとfreee会計のそれぞれとYoomを連携してください。
- Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法はこちらをご参照ください。
HubSpotからfreee会計に取引先を追加する
試してみる
■概要
HubSpotで管理している取引先情報を、freee会計へ手作業で転記していませんか？二重入力は手間がかかるだけでなく、入力ミスや漏れの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、HubSpotの画面からワンクリックでfreee会計へ取引先情報を自動で登録できるため、面倒な転記作業から解放され、営業活動や会計処理の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotとfreee会計の両方を利用し、取引先情報の手入力に手間を感じている方
- 営業部門と経理部門の情報連携をスムーズにし、業務効率を改善したいと考えている方
- SaaS間のデータ連携を自動化し、ヒューマンエラーをなくしたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotの情報を基にfreee会計への取引先登録が自動化されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮できます。
- 手作業による転記が不要になることで、会社名の誤入力や担当者情報の記載漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとfreee会計をYoomと連携します。
- 次に、トリガーで「HubSpotのクローム拡張機能トリガー機能」を選択し、「会社詳細ページから起動」アクションを設定することで、HubSpotの会社ページからフローボットを起動できるようになります。
- 最後に、オペレーションでfreee会計の「取引先の作成」アクションを設定し、HubSpotから取得した情報をマッピングして、取引先が作成されるように設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- HubSpotのクローム拡張機能トリガー機能の設定では、ワークフローを起動させたいページのURLサンプルを任意で指定することが可能です。
- freee会計の「取引先の作成」アクションでは、会社名や住所、電話番号など、HubSpotから取得したどの情報をfreee会計のどの項目に登録するかを自由に設定できます。
■注意事項
- HubSpotからfreee会計のそれぞれとYoomを連携してください。
- Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法はこちらをご参照ください。
Salesforceからfreee会計に取引先を追加する
試してみる
■概要
Salesforceで管理している取引先情報を、会計処理のためにfreee会計へ手入力で転記する作業に手間を感じていませんか？
この作業は重要ですが、時間がかかり、入力ミスが発生する可能性もあります。
このワークフローを活用すれば、Salesforceの取引先ページからワンクリックでfreee会計に取引先情報を登録でき、こうした課題の解決に繋がり、業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Salesforceとfreee会計の両方を利用し、二重入力の手間をなくしたいと考えている方
- 手作業によるデータ転記での入力ミスや漏れを防ぎ、データの正確性を高めたい方
- 営業部門と経理部門の連携を円滑にし、バックオフィス業務の効率化を目指す方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceの画面から直接操作できるため、freee会計への転記作業が不要になり、作業時間を短縮することが可能です。
- 手作業による転記がなくなることで、入力ミスや連携漏れなどのヒューマンエラーを防ぎ、データ整合性の向上に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、freee会計をYoomと連携します。
- 次に、トリガーで、YoomのChrome拡張機能を選択し、Salesforceの取引先ページでフローを起動するよう設定します。
- 最後に、オペレーションでfreee会計の「取引先の作成」アクションを設定し、Salesforceのページから取得した情報をもとに取引先を作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Chrome拡張機能トリガーの設定で、ご利用の環境に合わせたSalesforceのマイドメインURLや、起動ページのURLサンプルを任意で設定してください。
- freee会計で取引先を作成するアクションでは、連携先の事業所IDや、取引先名、ショートカット1などに設定する情報を任意で指定してください。
■注意事項
- Salesforceからfreee会計のそれぞれとYoomを連携してください。
- Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法はこちらをご参照ください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Sansanとfreee会計を連携するメリット
データ入力作業の効率化
Sansanとfreee会計を連携することで、取引先情報をfreee会計に自動的に追加できるため、重複した入力作業を削減できそうです。
これにより、日々の業務負担が軽減され、他の重要なタスクに集中する時間を確保しやすくなるでしょう。
例えば、新規顧客をSansanで登録した後、その顧客情報をfreee会計に再入力する必要がなくなるため、営業担当者や経理担当者の作業効率が向上すると考えられます。
複数のシステムを利用する場合、手動のデータ移行が不要になることで、業務全体のスピードが高まる可能性があります。
これにより、時間的な余裕が生まれ、その他の業務にリソースを振り分けられるでしょう。
入力ミスの低減と正確なデータ管理
手動入力による人的エラーのリスクが低減される点も、アプリ連携の大きなメリットと言えます。
正確なデータが会計システムに登録されることで、取引先情報の信頼性を高められるかもしれません。
ミスが少ない状態で管理されたデータは、後続の業務における問題を未然に防ぐ助けとなるはずです。
例えば、Sansanで名刺情報を取り込んだ後のデータ移行時に発生する可能性のある入力ミスや、手作業での会計データ転記のミスを防ぐことで、経理処理がより正確に行われることが見込まれます。
帳簿やレポートの品質が向上し、修正の必要性が減るでしょう。
最新情報をもとにした会計処理の実現
Sansanとfreee会計を連携することで、最新の取引先情報がfreee会計に1クリックで反映されるため、会計処理の正確性が向上すると考えられます。
情報の更新が簡略化されることで、最新のデータを利用した意思決定が可能となる点も注目すべきポイントです。
例えば、新しい取引先の情報がfreee会計にそのまま反映され、最新のデータで請求書発行や支払い処理が進められます。
情報の遅延や更新漏れによるトラブルがなくなるかもしれませんね。
また、業務全体の透明性が向上することで、関連部門間の連携よりスムーズになるでしょう。
まとめ
Yoomを使えば、「Sansanからfreee会計に取引先を追加する」フローを簡単に構築できます。
手間のかかるアプリ連携がスムーズになり、本来注力すべき業務に時間を割けるようになるかもしれません。
手動作業を減らし、入力ミスを防ぐことで、より正確なデータ管理が実現するでしょう。
日々の業務負担を軽減し、新たな可能性を広げる第一歩を踏み出してみませんか？
これからの効率的な業務運営のために、ぜひYoomに無料登録して、その便利さを体感してください。
