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クリックすると、テンプレートのコピーが完了します。
もしこれができない場合、Yoomのログインができていないかもしれません。
Yoomをまだ利用したことがない方は、こちらから無料登録をしてください。
すでにYoomを利用している方は、ログインしましょう。
ステップ3：トリガーの設定
次に、トリガーの設定を行います。
まずは、下記画面の赤枠部分をクリックしましょう。
↓
ここで表示される画面では、特に操作は不要です。
記載内容を確認して、「次へ」のボタンをクリックしましょう。
↓
次の画面では、「トリガーの起動間隔」を入力します。
トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
↓
最後に青いボタンの「テスト」をクリックし、「テスト完了」となったらこのステップは完了です。
「保存する」をクリックして次に進みましょう。
ステップ4：HubSpotの設定
次に、HubSpotの設定を行います。
まずは、下記画面の赤枠部分をクリックしましょう。
↓
ここで表示される画面では、特に操作は不要です。
記載内容を確認して、「次へ」のボタンをクリックしましょう。
↓
次にHubSpotに登録する情報を入力していきます。
下記画面のように、項目の欄をクリックすると選択メニューが表示されるため、前のステップで取得した情報から該当するものを選択してクリックしましょう。
同様に残りの項目も入力していきます。
↓
最後に青いボタンの「テスト」をクリックし、「テスト完了」となったらこのステップは完了です。
「保存する」をクリックして次に進みましょう。
ステップ5：承認依頼の設定
次に、承認依頼の設定を行います。
まずは、下記画面の赤枠部分をクリックしてください。
↓
次に、承認内容を入力していきます。
下記画面のように、「前のステップで取得した情報からのアウトプット」と「任意の文章」を組み合わせて作成します。
↓
次に、下記の2項目を入力します。
「承認完了条件」と「差し戻し先のオペレーション」は、欄をクリックすると選択メニューが出てくるので該当するものをクリックしてください。
↓
最後に「保存する」をクリックして次に進みましょう。
ステップ6：メールの設定
次に、メールの設定を行います。
まずは、下記画面の赤枠部分をクリックしてください。
↓
次に、「メール内容」を入力します。
下記画面のように各項目を任意で入力していきます。
↓
メールの「本文」は、下記画面のように「前のステップで取得した情報」と「任意の文章」を組み合わせて作成しましょう。
残りの項目も入力した後に、「次へ」をクリックして次に進みます。
↓
次に、「メールの送信内容」の確認を行います。
確認後、下記画面の赤枠部分をクリックして「テスト」を行います。
その後、「テスト完了」となったらこのステップは完了です。
「保存する」をクリックして次に進みましょう。
↓
最後に下記画面で「トリガーをON」をクリックします。
以上ですべてのステップは完了です。
設定お疲れ様でした！
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